Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 121.88 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 145.64 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 3.63% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato del trasporto merci e della logistica in Italia di Mordor Intelligence
Si stima che il mercato italiano del trasporto merci e della logistica nel 2026 raggiungerà i 121.88 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 117.61 miliardi di dollari del 2025, con proiezioni per il 2031 che indicano 145.64 miliardi di dollari, con un CAGR del 3.63% nel periodo 2026-2031. Gli investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRP) stanno espandendo la capacità portuale e ferroviaria, mentre la domanda di e-commerce accelera i volumi di pacchi che mettono a dura prova le reti tradizionali a lungo raggio. Il mercato italiano del trasporto merci e della logistica beneficia del ruolo di gateway del Paese tra l'Europa e il Mediterraneo, ma la carenza di manodopera e un parco veicoli obsoleto aumentano la pressione sui costi. La crescente domanda di catena del freddo da parte delle esportazioni di prodotti farmaceutici e alimentari di alta qualità stimola i magazzini a temperatura controllata e gli incentivi all'automazione nell'ambito dell'Industria 4.0 supportano la modernizzazione negli hub settentrionali. Le attività di consolidamento, come l'acquisizione dell'80% di FERCAM Italia da parte di DACHSER, evidenziano uno spostamento verso fornitori più grandi e integrati in grado di gestire flussi multimodali complessi.
Punti chiave del rapporto
- In base alla funzione logistica, il trasporto merci ha dominato con il 62.88% della quota di mercato del trasporto merci e della logistica in Italia nel 2025, mentre si prevede che i servizi di corriere, espresso e pacchi (CEP) registreranno il CAGR più rapido, pari al 4.17%, tra il 2026 e il 2031.
- Per settore di utilizzo finale, nel 2025 il settore manifatturiero ha rappresentato il 31.12% delle dimensioni del mercato italiano del trasporto merci e della logistica, mentre si prevede che il commercio all'ingrosso e al dettaglio crescerà al CAGR più elevato del 3.86% tra il 2026 e il 2031.
- Per quanto riguarda la modalità di trasporto merci, il trasporto su strada ha conquistato il 52.74% della quota di fatturato nel 2025, mentre si prevede che il trasporto aereo crescerà più rapidamente, con un CAGR del 4.06% tra il 2026 e il 2031.
- Per quanto riguarda le spedizioni tramite corriere, espresso e pacchi, le spedizioni nazionali hanno rappresentato il 65.92% dei ricavi del 2025, mentre il CEP internazionale è destinato a crescere a un CAGR del 4.32% tra il 2026 e il 2031.
- In termini di magazzinaggio e stoccaggio, le strutture non a temperatura controllata hanno detenuto una quota del 91.64% nel 2025, ma si prevede che gli spazi a temperatura controllata cresceranno a un CAGR del 3.49% tra il 2026 e il 2031.
- Per modalità di spedizione, la spedizione via mare e per vie navigabili interne ha generato il 72.74% dei ricavi delle spedizioni nel 2025, mentre si prevede che la spedizione via aerea aumenterà a un CAGR del 3.66% tra il 2026 e il 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti del mercato del trasporto merci e della logistica in Italia
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | ( ~ ) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Aumento dei pacchi nell'e-commerce e investimenti nell'ultimo miglio | + 0.8% | Aree metropolitane di Milano, Roma, Napoli | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Domanda di catena del freddo dalle esportazioni di prodotti alimentari e farmaceutici | + 0.6% | Lombardia, Emilia-Romagna; ricadute sulle regioni centrali | Medio termine (2–4 anni) |
| Potenziamenti infrastrutturali nell'ambito del NRRP e dei corridoi TEN-T | + 0.7% | Corridoi alpini, collegamenti portuali meridionali | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| I crediti d'imposta per l'Industria 4.0 promuovono la tecnologia della logistica intelligente | + 0.4% | Cluster settentrionali; graduale assorbimento meridionale | Medio termine (2–4 anni) |
| Le reti di armadietti alterano il mix urbano PUDO | + 0.3% | Milano, Roma, Torino, Napoli | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Le interruzioni dovute all'ammodernamento ferroviario spostano i volumi sulla strada | + 0.5% | Corridoi merci nazionali | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
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Aumento dei pacchi per l'e-commerce e investimenti nell'ultimo miglio
I pacchi nazionali all'interno del CEP hanno conquistato una quota del 66.54% nel 2024, riflettendo l'impennata del commercio al dettaglio online che ha raggiunto i 58.8 miliardi di euro (64.9 miliardi di dollari) e una crescita del 6% su base annua. Il mercato italiano del trasporto merci e della logistica risponde aggiungendo reti di armadietti ad alta densità; l'iniziativa DHL-Poste Italiane punta a 10,000 punti di ritiro automatizzati e riduce del 30% il costo di consegna urbana per pacco. Amazon Logistics ha esteso la copertura in giornata ad altre 15 città, spingendo i corrieri tradizionali a investire in micro-logistica e flotte elettriche. I corrieri riprogettano i layout hub-and-spoke per supportare le spedizioni inferiori a 100 chilogrammi che dominano i flussi di e-commerce. Gli incentivi delle politiche urbane per i veicoli a zero emissioni sono in linea con le strategie di rinnovo delle flotte degli operatori. Persistono problemi di capacità nei giorni di punta, spingendo la collaborazione con le piattaforme di crowd-shipping per assorbire i volumi in eccesso.
Domanda di catena del freddo dalle esportazioni di prodotti alimentari e farmaceutici
Nel 2024 i farmaci hanno mantenuto una quota superiore all'80% del valore delle esportazioni farmaceutiche, sostenendo la domanda di distribuzione a temperatura controllata [1] ISTAT, “Statistiche sui trasporti”, isat.it. UPS ha acquisito Frigo-Trans e BPL, rafforzando la copertura della catena del freddo di livello GDP in Europa e posizionando il polo farmaceutico milanese come hub per le spedizioni dei mercati emergenti. Il magazzinaggio a temperatura controllata rappresentava solo il 7.81% della capacità totale nel 2024, ma si prevede che crescerà a un CAGR del 3.53% (2025-2030) a causa dell'aumento della domanda di logistica dei vaccini e di produzione di farmaci biologici. Le zone cargo aeroportuali di Milano, Roma e Bologna aggiungono spazio refrigerato per intercettare i flussi biotecnologici. La specializzazione regionale consente agli operatori di creare valore attraverso percorsi end-to-end validati con imballaggi attivi. I sistemi di refrigerazione a basso consumo energetico beneficiano dei finanziamenti NRRP destinati a strutture logistiche sostenibili.
Aggiornamenti infrastrutturali nell'ambito del NRRP e dei corridoi TEN-T
Il NRRP ha stanziato 2.46 miliardi di euro (2.71 miliardi di dollari) per la modernizzazione ferroviaria, compresa l'implementazione dell'ERTMS nei principali snodi alpini [2] Commissione europea, “Portale dei progetti infrastrutturali TEN-T”, ec.europa.eu . I lavori di costruzione del 2025 hanno ridotto gli slot ferroviari disponibili verso porti come Genova, Trieste e Venezia, spostando i carichi sulle strade e amplificando la congestione sulle autostrade A1 e A4. Una volta completata, la linea Terzo Valico dei Giovi nel 2026 dovrebbe aumentare la capacità di trasporto merci su rotaia tra Genova e gli hub del nord del 40% e rafforzare la svolta del mercato italiano del trasporto merci e della logistica verso soluzioni intermodali. Gli operatori intermodali negoziano sovrapprezzi temporanei per compensare i tempi di transito più lunghi. I porti accelerano l'elettrificazione dell'ultimo miglio della linea ferroviaria per garantire trasferimenti senza intoppi una volta ripristinata la capacità.
I crediti d'imposta per l'Industria 4.0 promuovono la tecnologia della logistica intelligente
Gli incentivi fiscali estesi per l'Industria 4.0 rimborsano fino al 40% degli investimenti ammissibili in automazione, stimolando l'adozione di veicoli a guida autonoma (AGV), sistemi di navetta ad alta densità e strumenti di manutenzione predittiva [3] Ministero dello Sviluppo Economico, “Incentivi Industria 4.0”, mise.gov.it. Studi di caso presso gli stabilimenti di Poste Italiane e Philip Morris hanno registrato aumenti di produttività del 25-35% a seguito dell'implementazione di AGV. Tuttavia, il 70% delle aziende logistiche italiane impiega meno di 50 lavoratori, limitando l'accesso ai finanziamenti a lungo termine e ritardando l'adozione nei paesi del sud. I sistemi di gestione del magazzino in cloud riducono le barriere all'ingresso, mentre il noleggio di robot pay-per-pick si sta affermando come un modello favorevole al flusso di cassa. I sussidi alla formazione mirano a colmare il divario di competenze nei ruoli di analisi dei dati e manutenzione essenziali per le smart facility.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | ( ~ ) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Carenza di autisti e flotta di camion obsoleta | -0.9% | Nazionale, acuto nei corridoi meridionali | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Elevato differenziale dei costi operativi tra Nord e Sud | -0.4% | A livello nazionale, più pesante nel Sud | Medio termine (2–4 anni) |
| Lavori ferroviari nel 2025: crisi di capacità nei corridoi portuali chiave | -0.6% | Collegamenti Genova, Trieste, Venezia | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Le norme sulle batterie pericolose aumentano i costi di conformità alla logistica dei veicoli elettrici | -0.3% | Zone urbane dell'ultimo miglio | Medio termine (2–4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Carenza di autisti e flotta di camion obsoleta
Solo il 2.2% degli autisti professionisti in Italia ha meno di 25 anni, creando un rischio di successione con il pensionamento degli operatori veterani [4] Transport & Environment, “Truck Age Analysis Italy 2024,” transportenvironment.org . L'età media dei veicoli pesanti, pari a 19.1 anni, supera la media UE e riduce l'affidabilità della flotta, gonfiando i costi di manutenzione. Le proteste a Roma nel 2024 hanno messo in luce il calo della qualità del servizio e sollecitato un rapido riconoscimento delle patenti per gli autisti stranieri. I programmi di sovvenzione coprono fino a 24,000 euro (26,487 dollari USA) per autista per la formazione, ma l'adesione è lenta a causa delle complesse procedure di richiesta. Le società di leasing promuovono schemi flessibili di pagamento a chilometro per accelerare il rinnovo della flotta, ma persistono vincoli di capitale tra le micro-flotte che dominano il mercato italiano del trasporto merci e della logistica.
Elevato differenziale dei costi operativi tra Nord e Sud
La produzione industriale si concentra in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, generando squilibri nei trasporti di ritorno che svantaggiano gli autotrasportatori del Sud. Il carburante rappresenta il 30-35% del costo del trasporto su strada; le tratte montuose del Sud spingono i consumi al di sopra delle medie nazionali. Gli operatori della catena del freddo si trovano ad affrontare tariffe elettriche più elevate nei magazzini del Sud, erodendo ulteriormente i margini. I fornitori di servizi logistici fanno pressioni per ottenere sconti mirati sui pedaggi e fondi per il clima "fit for 55" per modernizzare i depositi del Sud. I ritardi nei collegamenti ferroviari portuali esacerbano la disparità, costringendo a soluzioni basate esclusivamente su camion. Le barriere all'ingresso nel mercato si espandono poiché gli spedizionieri favoriscono fornitori integrati in grado di assorbire le asimmetrie di costo.
Analisi del segmento
Per settore dell'utente finale: leadership nella produzione con accelerazione della vendita al dettaglio
Il settore manifatturiero ha rappresentato il 31.12% del fatturato del 2025, concentrandosi nei poli produttivi del settore automobilistico, dei macchinari e delle scienze biologiche in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. I flussi di componenti richiedono consegne sincronizzate just-in-sequence, favorendo la collaborazione tra trasportatori e fornitori di primo livello. Il commercio all'ingrosso e al dettaglio cresce più rapidamente, con un CAGR del 3.86% (2026-2031), poiché i marchi omnicanale richiedono un servizio di evasione degli ordini entro il giorno successivo a livello nazionale. La logistica edilizia trae vantaggio dalle attività di NRRP, dalla spedizione di aggregati, acciaio e moduli prefabbricati ai cantieri ferroviari e autostradali.
Le politiche di transizione energetica riducono gli investimenti nel trasporto di petrolio e gas, spingendo i trasportatori verso i project cargo basati su fonti rinnovabili. Agricoltura, pesca e silvicoltura rafforzano l'impronta delle esportazioni di olio d'oliva e vino di alta qualità, aumentando la domanda di container refrigerati e per la catena del freddo. Settori emergenti come l'assemblaggio di tecnologie rinnovabili e i servizi digitali diversificano la clientela del mercato italiano del trasporto merci e della logistica, attenuando il rischio ciclico.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per funzione logistica: predominio dei trasporti nell'evoluzione dei servizi
Il trasporto merci ha generato il 62.88% del fatturato del 2025, a sottolineare la centralità dei trasporti su strada, ferrovia, mare e aria nel mercato italiano del trasporto merci e della logistica. Il segmento intercetta i flussi dai distretti industriali del Nord verso i mercati di consumo a livello nazionale. I servizi CEP registrano un CAGR del 4.17% tra il 2026 e il 2031, poiché lo shopping online ridefinisce i parametri di riferimento per la frequenza delle consegne e accelera la densificazione della rete. I servizi di magazzinaggio e stoccaggio sfruttano gli incentivi dell'Industria 4.0 per aggiungere automazione multilivello nelle strutture del Nord, aumentando la produttività e garantendo la scalabilità. Il trasporto merci sfrutta il posizionamento dell'Italia sulle rotte Asia-Europa per orchestrare i movimenti multimodali, mentre altri servizi comprendono l'orchestrazione di carichi eccezionali e la movimentazione di merci pericolose.
Le offerte integrate ora confondono i confini funzionali, poiché i corrieri integrano i servizi doganali e il controllo dell'inventario nei contratti di trasporto. La diversificazione è visibile nel cambiamento di Poste Italiane: i ricavi derivanti dalle operazioni logistiche hanno superato quelli dei servizi postali nel 2025, a conferma dell'espansione del servizio. Il cross-selling aumenta la fidelizzazione dei clienti industriali che richiedono visibilità e conformità door-to-door. Il mercato italiano del trasporto merci e della logistica premia gli operatori che integrano trasporto, magazzinaggio e servizi a valore aggiunto in piattaforme digitali unificate.
Corriere, Espresso e Pacco: Forza nazionale con potenziale internazionale
Il CEP nazionale ha generato il 65.92% del fatturato nel 2025, riflettendo la forte domanda di spedizioni intra-italiane e le consolidate rotte di trasporto notturno. Il CEP internazionale registra un CAGR previsto del 4.32% (2026-2031), poiché gli esportatori sfruttano i mercati transfrontalieri rivolti a Francia, Germania e Spagna. L'implementazione di locker riduce i tassi di mancata consegna e sblocca l'efficienza del wave-picking. Gli impegni in giornata nei centri urbani costringono i vettori a implementare hub di micro-fulfillment entro 10 chilometri dai centri abitati.
La crescita internazionale si basa su tempi di consegna doganali prevedibili; programmi come l'EU Import One-Stop Shop semplificano la gestione dell'IVA. I marchi farmaceutici e della moda utilizzano corsie preferenziali CEP per i lanci di prodotti in cui il fattore tempo è cruciale. La concorrenza si intensifica da parte di piattaforme a basso consumo di risorse che aggregano la capacità di carico inutilizzata sui voli passeggeri, esponendo gli operatori storici alla pressione sui prezzi e ampliando al contempo la scelta per le PMI.
Per magazzinaggio e stoccaggio: predominio ambientale con espansione della catena del freddo
I siti non a temperatura controllata hanno conquistato il 91.64% della quota di fatturato nel 2025 grazie ai flussi di merci del settore automobilistico e generale. L'automazione aumenta la produttività e riduce il rapporto manodopera per pallet. Gli spazi a temperatura controllata si espandono a un CAGR del 3.49% (2026-2031), alimentati dalla logistica dei vaccini e dalle esportazioni di prodotti freschi che richiedono strutture conformi al PIL e agli standard HACCP. Lombardia e Veneto concentrano hub refrigerati ad alte prestazioni vicino ad aeroporti e autostrade, integrando alimentazione ridondante e monitoraggio remoto.
Gli sviluppatori di impianti accedono ai finanziamenti NRRP per l'edilizia sostenibile per implementare refrigeranti a basso GWP e tetti solari, riducendo così le bollette energetiche. Gli operatori implementano data logger Bluetooth per garantire la visibilità della temperatura end-to-end. Le barriere all'ingresso aumentano a causa dei prerequisiti di licenza e convalida, il che rafforza il potere di determinazione dei prezzi per gli operatori storici nel mercato italiano del trasporto merci e della logistica.
Per modalità di trasporto merci: la supremazia stradale sfidata dalla crescita intermodale
Il trasporto merci su strada ha mantenuto una quota del 52.74% nel 2025 grazie alla flessibilità del trasporto door-to-door e all'ampia rete autostradale italiana. Tuttavia, i partner ferroviari e marittimi a corto raggio catturano il traffico laddove gli obiettivi di sostenibilità applicano incentivi di costo. Il trasporto aereo ha registrato un CAGR del 4.06% (2026-2031), trainato dalle esportazioni farmaceutiche di alto valore che si basano su rotte conformi al PIL via Malpensa e Fiumicino. Il trasporto ferroviario è alle prese con interruzioni temporanee, ma ha ancora molto da guadagnare una volta completati gli ammodernamenti, con gli operatori che si aggiudicano contratti pluriennali per i valichi alpini.
Il trasporto merci via mare e per vie navigabili interne sostiene i flussi di merci alla rinfusa; i porti accelerano i sistemi digitali a sportello unico per velocizzare le procedure doganali. I volumi dei gasdotti diminuiscono con la decarbonizzazione che modifica i mix energetici. Il mercato italiano del trasporto merci e della logistica si evolve quindi verso portafogli modali bilanciati che allineano i vincoli di costo, tempo ed emissioni per ciascuna fascia di merci.
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Per modalità di spedizione: leadership marittima con crescita aerea
Le spedizioni via mare e per vie navigabili interne hanno contribuito al 72.74% dei ricavi delle spedizioni nel 2025, sfruttando i 7,500 chilometri di costa italiana e gli hub di trasbordo di Genova, Trieste e Gioia Tauro. Le autorità portuali digitalizzano la prenotazione degli slot e implementano progetti pilota basati sulla blockchain per ridurre i tempi di sosta. Le spedizioni aeree crescono a un CAGR del 3,71% (2026-2031), poiché gli esportatori di beni di lusso e forniture mediche danno priorità alle rotte a tempo definito. Le spedizioni ferroviarie e stradali integrano i servizi marittimi sui ponti terrestri eurasiatici e sui corridoi intra-UE.
Gli spedizionieri si differenziano grazie alla visibilità end-to-end e alle competenze doganali previste dal Codice Doganale dell'Unione. La volatilità delle tariffe di trasporto spinge gli spedizionieri a privilegiare i contratti indicizzati. I gruppi logistici integrati combinano le attività di spedizione con il trasporto basato su asset per garantire la resilienza dei margini, rafforzando la loro influenza sul mercato italiano del trasporto merci e della logistica.
Analisi geografica
Il Nord Italia domina i flussi di merci, con Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna che gestiscono insieme circa il 59.40% del carico nazionale grazie alla densità manifatturiera, alle moderne autostrade e alla vicinanza ai gateway alpini. Il corridoio padano ospita interporti multimodali che integrano funzioni ferroviarie, stradali e di stoccaggio. I fondi del PNRP rafforzano i collegamenti intermodali con i valichi del Brennero e di Tarvisio, posizionando la regione per un aumento di capacità una volta completati i potenziamenti ferroviari. I distretti industriali si affidano alla logistica just-in-time, sostenendo la domanda di linee ad alta frequenza e treni navetta dedicati in tutto il mercato italiano del trasporto merci e della logistica.
L'Italia centrale, che comprende Lazio e Toscana, funge da ponte tra la produzione settentrionale e i consumi meridionali. L'area metropolitana di Roma gestisce ingenti volumi di pacchi dell'ultimo miglio, mentre il settore farmaceutico laziale stimola i flussi della catena del freddo. I terminal intermodali di Orte e Pomezia ricevono il sostegno del Programma Nazionale di Prevenzione e Riciclaggio (NRRP) per migliorare la connettività ferroviaria con i porti adriatici e tirrenici. Le esportazioni agroalimentari toscane, come vino e carni refrigerate, richiedono container refrigerati, rafforzando la collaborazione tra spedizionieri e operatori di celle frigorifere. I miglioramenti infrastrutturali lungo la linea ad alta velocità Firenze-Bologna supportano la diversificazione modale per le merci pallettizzate.
Le regioni meridionali, tra cui Campania, Puglia e Calabria, devono far fronte a costi operativi più elevati a causa del territorio montuoso, della limitata elettrificazione ferroviaria e delle maggiori distanze medie di percorrenza. Il divario di costo si amplia per il trasporto su camion refrigerato, mettendo a dura prova la competitività degli spedizionieri agroalimentari locali diretti ai mercati settentrionali. Gli ammodernamenti portuali del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (NRRP) di Napoli e Bari mirano a conquistare le rotte commerciali transmediterranee e a ridurre i colli di bottiglia nell'entroterra. Gli incentivi per il trasferimento modale strada-mare, previsti dall'ecobonus, supportano gli operatori del trasporto marittimo a corto raggio nello Stretto di Messina. La Sicilia sfrutta la posizione strategica per il trasbordo in Africa, sebbene la dipendenza dai traghetti aumenti il rischio di errori di programmazione. Le agenzie di sviluppo collaborano a iniziative di formazione per alleviare la carenza di autisti e migliorare la base di capitale umano essenziale per il mercato italiano del trasporto merci e della logistica.
Panorama competitivo
Il mercato rimane frammentato, ma mostra un costante slancio di consolidamento. L'acquisizione dell'80% di Fercam Italia da parte di DACHSER ha aggiunto 43 siti e 1,000 dipendenti, creando un colosso del groupage a livello continentale. Poste Italiane sfrutta la densità di consegna a livello nazionale e le capacità digitali per estendere la copertura dei pacchi in giornata, mentre DHL, UPS e FedEx capitalizzano sulla portata globale e sulle risorse certificate per la catena del freddo. Le disparità tecnologiche si ampliano poiché i grandi player implementano la robotica e l'ottimizzazione dei percorsi tramite intelligenza artificiale più rapidamente delle piccole imprese, molte delle quali gestiscono flotte con meno di 10 camion.
Le opportunità di spazio vuoto si presentano negli stoccaggi a temperatura controllata, che rappresentano solo il 7.81% della capacità, nonostante il predominio dell'export farmaceutico. Le startup offrono servizi di brokeraggio digitale a basso consumo, abbinando in tempo reale i carichi degli spedizionieri alla capacità sottoutilizzata. I grandi operatori storici rispondono investendo in API e hub dati che si integrano con gli ERP dei clienti. Il nuovo contratto CCNL 2025 introduce norme più severe in materia di sicurezza e salari, aumentando i costi di conformità che le aziende più piccole faticano ad assorbire. Gli sponsor finanziari puntano ad acquisizioni a oltranza tra i vettori regionali per costruire la scala necessaria per il rispetto delle normative e gli investimenti in flotte ecosostenibili nel mercato italiano del trasporto merci e della logistica.
Gli impegni per la sostenibilità influenzano il posizionamento competitivo. UPS installa pannelli solari nei centri di distribuzione del nord e DHL punta a una flotta dell'ultimo miglio elettrica al 60% entro il 2030. Gli autotrasportatori italiani investono in camion a GNL per i corridoi alpini, beneficiando di pedaggi scontati. I gemelli digitali consentono il bilanciamento continuo delle corsie per ridurre i chilometri a vuoto, mentre i progetti pilota blockchain migliorano la trasparenza della catena di custodia per i carichi di lusso e farmaceutici. I fornitori che articolano chiare roadmap di decarbonizzazione si aggiudicano contratti pluriennali con produttori orientati all'esportazione, in linea con gli obiettivi climatici dell'UE.
Leader del settore del trasporto merci e della logistica in Italia
Poste Italiane
Arcese Trasporti S.p.A
Fercam SpA
Gruppo DHL
DSV A/S (inclusa DB Schenker)
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Recenti sviluppi del settore
- Gennaio 2025: UPS ha finalizzato l'acquisizione di Frigo-Trans e BPL, potenziando la portata della catena del freddo europea con implicazioni dirette per le rotte farmaceutiche italiane.
- Dicembre 2024: Amazon festeggia 15 anni in Italia con investimenti cumulativi che superano i 17 miliardi di euro (18.8 miliardi di dollari) e si impegna a creare 19,000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro il 2026, ampliando la capacità di evasione degli ordini e di consegna.
- Settembre 2024: DHL e Poste Italiane lanciano l'iniziativa "Locker Italia" per installare 10,000 punti PUDO automatizzati nelle aree metropolitane.
- Marzo 2024: DACHSER acquisisce l'80% di Fercam Italia, aggiungendo una rete nazionale di 43 depositi e 1,000 dipendenti.
Ambito del rapporto sul mercato del trasporto merci e della logistica in Italia
Agricoltura, Pesca e Silvicoltura, Edilizia, Manifattura, Petrolio e Gas, Estrazione Mineraria e Cave, Commercio all'ingrosso e al dettaglio, Altri sono coperti come segmenti per Settore di Utilizzo Finale. Corrieri, Espresso e Pacchi (CEP), Spedizioni, Trasporto Merci, Magazzinaggio e Deposito sono coperti come segmenti per Funzione Logistica.Industria dell'utente finale
| Agricoltura, pesca e silvicoltura |
| Edilizia |
| Produzione |
| Petrolio e gas, miniere e cave |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio |
| Altro |
Funzione Logistica
| Corriere, espresso e pacco (CEP) | Per tipo di destinazione | Domestico |
| Internazionale | ||
| Spedizione di merci | Per mezzo di trasporto | Aria |
| Mare e vie d'acqua interne | ||
| Altro | ||
| Trasporto merci | Per mezzo di trasporto | Aria |
| Condotte | ||
| Traversa | ||
| Strada | ||
| Mare e vie d'acqua interne | ||
| Magazzinaggio e Stoccaggio | Dal controllo della temperatura | Non a temperatura controllata |
| Temperatura controllata | ||
| Altri servizi | ||
| Industria dell'utente finale | Agricoltura, pesca e silvicoltura | ||
| Edilizia | |||
| Produzione | |||
| Petrolio e gas, miniere e cave | |||
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio | |||
| Altro | |||
| Funzione Logistica | Corriere, espresso e pacco (CEP) | Per tipo di destinazione | Domestico |
| Internazionale | |||
| Spedizione di merci | Per mezzo di trasporto | Aria | |
| Mare e vie d'acqua interne | |||
| Altro | |||
| Trasporto merci | Per mezzo di trasporto | Aria | |
| Condotte | |||
| Traversa | |||
| Strada | |||
| Mare e vie d'acqua interne | |||
| Magazzinaggio e Stoccaggio | Dal controllo della temperatura | Non a temperatura controllata | |
| Temperatura controllata | |||
| Altri servizi | |||
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Definizione del mercato
- Agricoltura, pesca e silvicoltura (AFF) - Questo segmento del settore degli utenti finali comprende le spese logistiche esterne (outsourcing) sostenute dagli operatori del settore AFF. Gli operatori finali considerati sono le aziende principalmente impegnate nella coltivazione di colture, nell'allevamento di animali, nella raccolta di legname, nella cattura di pesci e altri animali dai loro habitat naturali e nella fornitura di attività di supporto correlate. In questo contesto, i fornitori di servizi logistici (LSP) svolgono un ruolo cruciale nelle attività di acquisizione, stoccaggio, movimentazione, trasporto e distribuzione per un flusso ottimale e continuo di input (semi, pesticidi, fertilizzanti, attrezzature e acqua) dai produttori o fornitori ai produttori stessi e un flusso regolare di output (prodotti agricoli, prodotti agricoli) ai distributori/consumatori. Ciò include sia la logistica a temperatura controllata che quella non controllata, secondo le necessità e i tempi di conservazione delle merci trasportate o immagazzinate.
- Edilizia - Questo segmento dell'industria degli utenti finali cattura le spese logistiche esterne (esternalizzate) sostenute dagli operatori del settore delle costruzioni. Gli utenti finali considerati sono gli stabilimenti principalmente impegnati nella costruzione, riparazione e ristrutturazione di edifici residenziali e commerciali, infrastrutture, opere di ingegneria, suddivisione e sviluppo di terreni. I fornitori di servizi logistici (LSP) svolgono un ruolo cruciale nell'aumentare la redditività dei progetti di costruzione mantenendo l'inventario di materie prime e attrezzature, forniture urgenti e fornendo altri servizi a valore aggiunto per una gestione efficace del progetto.
- Corriere, Espresso e Pacco - I servizi di corriere, espresso e pacchi, spesso chiamati mercato CEP, si riferiscono ai fornitori di servizi logistici e postali specializzati nello spostamento di piccole merci (pacchi/pacchi). Cattura la dimensione complessiva del mercato (USD) e il volume del mercato (numero di pacchi) di (1) spedizioni/pacchi/pacchi con peso inferiore a 70 kg/154 libbre, (2) pacchi per clienti aziendali, ad es. Business-to-Business (B2B) e Business-to-Consumer (B2C), nonché pacchetti per clienti privati (C2C), (3) servizi di consegna pacchi non espressi (Standard e Differito), nonché servizi di consegna pacchi espressi (Giornaliero -Definite-Express e Time-Definite-Express), (4) pacchi nazionali e internazionali.
- Dati Demografici - Per analizzare la domanda totale del mercato indirizzabile, sono state studiate e presentate la crescita della popolazione e le previsioni in questa tendenza del settore. Rappresenta la distribuzione della popolazione in categorie come genere (maschile/femminile), area di sviluppo (urbana/rurale), principali città oltre ad altri parametri chiave come la densità di popolazione e la spesa per consumi finali (crescita e quota% del PIL). Questi dati sono stati utilizzati per valutare le fluttuazioni della domanda e della spesa per consumi e i principali punti caldi (città) della domanda potenziale.
- Esporta trend e importa trend - La performance logistica complessiva di un'economia è positivamente e significativamente (statisticamente) correlata alla sua performance commerciale (esportazioni e importazioni). Pertanto, in questa tendenza del settore, il valore totale del commercio, le principali materie prime/gruppi di materie prime e i principali partner commerciali, per la geografia studiata (paese o regione secondo l'ambito del rapporto) sono stati analizzati insieme all'impatto delle principali infrastrutture commerciali/logistiche investimenti e contesto normativo.
- Spedizione di merci - Le spedizioni di merci, che nel presente documento si riferiscono al settore degli accordi di trasporto merci (FTA), comprendono stabilimenti principalmente impegnati nell'organizzazione e nel monitoraggio del trasporto di merci tra spedizionieri e vettori. I fornitori di servizi logistici (LSP) considerati sono spedizionieri, NVOCC, broker doganali e agenti marittimi. Il segmento Altri nell'ambito delle spedizioni di merci cattura i ricavi guadagnati attraverso servizi a valore aggiunto della FTA come attività di intermediazione/sdoganamento personalizzato, preparazione della documentazione relativa al trasporto merci, consolidamento-deconsolidamento delle merci, assicurazione e conformità del carico, organizzazione di magazzinaggio e deposito, collegamento con gli spedizionieri e spedizione di merci attraverso altri modi di trasporto, vale a dire. stradale e ferroviario.
- Tendenze dei prezzi del trasporto merci - I prezzi dei trasporti per modalità di trasporto (USD/tonkm), nel periodo in esame, sono stati presentati in questa tendenza del settore. I dati sono stati utilizzati per valutare l’ambiente inflazionistico, l’impatto sul commercio, il fatturato del trasporto merci (tonnellate km), la domanda del mercato del trasporto merci e della logistica per modalità di trasporto e quindi la dimensione complessiva del mercato del trasporto merci e della logistica.
- Tendenze del tonnellaggio delle merci - Il tonnellaggio delle merci (peso delle merci in tonnellate) movimentato per modalità di trasporto, nel periodo in esame, è stato presentato in questa tendenza del settore. I dati sono stati utilizzati come uno dei parametri, oltre alla distanza media per spedizione (km), al volume del trasporto merci (tonnellate km) e al prezzo del trasporto merci (USD/tonkm), per valutare le dimensioni del mercato del trasporto merci.
- Trasporto merci - Il trasporto merci si riferisce all'assunzione di un fornitore di servizi logistici (logistica esternalizzata) per il trasporto di merci (materie prime/finali/intermedi/prodotti finiti, compresi sia solidi che fluidi) dall'origine a una destinazione all'interno del paese (domestico) o transfrontaliero (internazionale).
- Trasporto e logistica - Spese esterne per (o esternalizzate) facilitazione del trasporto merci (trasporto merci), organizzazione del trasporto merci tramite un agente (spedizioniere), magazzinaggio e deposito (a temperatura controllata o non controllata), CEP (corriere nazionale o internazionale, corriere espresso e pacchi) e altri servizi logistici a valore aggiunto coinvolti nel trasporto di merci (materie prime o prodotti finiti, compresi sia solidi che liquidi) dall'origine a una destinazione all'interno del paese (nazionale) o transfrontaliera (internazionale), attraverso un o più modalità di trasporto, ad es. stradale, ferroviario, marittimo, aereo e condutture costituiscono il mercato del trasporto merci e della logistica.
- Prezzo del carburante - I picchi dei prezzi del carburante possono causare ritardi e interruzioni per i fornitori di servizi logistici (LSP), mentre i cali degli stessi possono comportare una maggiore redditività a breve termine e una maggiore rivalità di mercato per offrire ai consumatori le migliori offerte. Pertanto, le variazioni del prezzo del carburante sono state studiate nel periodo in esame e presentate insieme alle cause e agli impatti sul mercato.
- Distribuzione del PIL per attività economica - Il prodotto interno lordo nominale e la distribuzione dello stesso, nei principali settori economici nella geografia studiata (paese o regione secondo lo scopo del rapporto) sono stati studiati e presentati in questa tendenza del settore. Poiché il PIL è positivamente correlato alla redditività e alla crescita del settore logistico, questi dati sono stati utilizzati in aggiunta alle tabelle input-output/fornitura-utilizzo per analizzare i potenziali principali settori che contribuiscono alla domanda logistica.
- Crescita del PIL per attività economica - La crescita del prodotto interno lordo nominale nei principali settori economici, per la geografia studiata (paese o regione secondo l'ambito del rapporto) è stata presentata in questa tendenza del settore. Questi dati sono stati utilizzati per valutare la crescita della domanda logistica da parte di tutti gli utenti finali del mercato (settori economici qui considerati).
- Inflazione - In questo trend del settore sono state presentate le variazioni sia dell'inflazione dei prezzi all'ingrosso (variazione su base annua dell'indice dei prezzi alla produzione) che dell'inflazione dei prezzi al consumo. Questi dati sono stati utilizzati per valutare l'ambiente inflazionistico poiché svolge un ruolo vitale nel buon funzionamento della catena di approvvigionamento, incidendo direttamente sui componenti dei costi operativi logistici, ad esempio prezzi dei pneumatici, salari e benefici degli autisti, prezzi dell'energia/carburante, costi di manutenzione, pedaggi, affitti di magazzino, intermediazione personalizzata, tariffe di spedizione, tariffe di corriere ecc., incidendo quindi sul mercato complessivo del trasporto merci e della logistica.
- Infrastruttura - Poiché le infrastrutture svolgono un ruolo vitale nelle prestazioni logistiche di un'economia, variabili come la lunghezza delle strade, la distribuzione della lunghezza delle strade per categoria di superficie (asfaltata v/s non asfaltata), la distribuzione della lunghezza delle strade per classificazione stradale (superstrade v/s autostrade v/s altre strade), la lunghezza delle ferrovie, il volume dei container movimentati dai principali porti e il tonnellaggio movimentato dai principali aeroporti sono stati analizzati e presentati in questa tendenza del settore.
- Tendenze chiave del settore - La sezione del rapporto denominata "Tendenze chiave del settore" include tutte le variabili/parametri chiave studiati per analizzare meglio le stime e le previsioni sulle dimensioni del mercato. Tutte le tendenze sono state presentate sotto forma di punti dati (serie temporali o ultimi punti dati disponibili) insieme all'analisi dei parametri sotto forma di commenti concisi rilevanti per il mercato, per la geografia studiata (paese o regione secondo lo scopo del rapporto ).
- Mosse strategiche chiave - L'azione intrapresa da un'azienda per differenziarsi dalla concorrenza o utilizzata come strategia generale è definita mossa strategica chiave (KSM). Questa include (1) Accordi (2) Espansioni (3) Ristrutturazioni finanziarie (4) Fusioni e acquisizioni (5) Partnership e (6) Innovazioni di prodotto. I principali attori del mercato (fornitori di servizi logistici, LSP) sono stati selezionati e le loro KSM sono state studiate e presentate in questa sezione.
- Indice di connettività bilaterale delle spedizioni di linea - Indica il livello di integrazione di una coppia di paesi nelle reti globali di trasporto marittimo di linea e svolge un ruolo cruciale nel determinare il commercio bilaterale, che a sua volta contribuisce potenzialmente alla prosperità di un paese e della regione circostante. Pertanto, le principali economie collegate al paese/regione, secondo l'ambito del rapporto, sono state analizzate e presentate nell'ambito del trend di settore "Liner Shipping Connectivity".
- Connettività delle spedizioni di linea - Questa tendenza del settore analizza lo stato della connettività alle reti di trasporto marittimo globali in base allo stato del settore del trasporto marittimo. Comprende l’analisi della connettività marittima di linea, della connettività marittima bilaterale e degli indici di connettività marittima di linea portuale per l’area geografica (paese/regione secondo l’ambito del rapporto) nel periodo in esame.
- Indice di connettività delle navi di linea - Indica quanto bene i paesi sono collegati alle reti di trasporto marittimo globali in base allo stato del loro settore del trasporto marittimo. Si basa su cinque componenti del settore del trasporto marittimo: (1) Il numero di linee di navigazione che servono un paese, (2) La dimensione della nave più grande utilizzata su questi servizi (in TEU), (3) Il numero di servizi che collegano un paese agli altri paesi, (4) il numero totale di navi impiegate in un paese, (5) la capacità totale di tali navi (in TEU).
- Prestazioni logistiche - Le prestazioni logistiche e i costi logistici sono la spina dorsale del commercio e influenzano i costi commerciali, rendendo i paesi competitivi a livello globale. Le prestazioni logistiche sono influenzate dalle strategie di gestione della catena di fornitura adottate a livello di mercato, dai servizi governativi, dagli investimenti e dalle politiche, dai costi di carburante/energia, dal contesto inflazionistico, ecc. Pertanto, in questa tendenza del settore, le prestazioni logistiche della geografia studiata (paese/regione secondo il ambito del rapporto) è stato analizzato e presentato nel periodo in esame.
- Principali fornitori di camion - La quota di mercato dei marchi di camion è influenzata da fattori quali preferenze geografiche, portafoglio di tipologie di camion, prezzi dei camion, produzione locale, penetrazione dei servizi di riparazione e manutenzione dei camion, assistenza clienti, innovazioni tecnologiche (come veicoli elettrici, digitalizzazione, camion autonomi), efficienza del carburante, opzioni di finanziamento, costi di manutenzione annuali, disponibilità di sostituti, strategie di marketing ecc. Pertanto, in questa tendenza del settore sono stati presentati la distribuzione (quota % per l'anno base dello studio) del volume delle vendite di camion per i principali marchi di camion e un commento sullo scenario di mercato attuale e sulle previsioni di mercato nel periodo di previsione.
- Produzione - Questo segmento dell'industria degli utenti finali cattura le spese logistiche esterne (esternalizzate) sostenute dagli operatori del settore manifatturiero. Gli utilizzatori finali considerati sono gli stabilimenti principalmente impegnati nella trasformazione chimica, meccanica o fisica di materiali o sostanze in nuovi prodotti. I fornitori di servizi logistici (LSP) svolgono un ruolo cruciale nel mantenere un flusso regolare di materie prime lungo tutta la catena di fornitura, consentendo la consegna tempestiva dei prodotti finiti ai distributori o ai clienti finali e immagazzinando e fornendo le materie prime ai clienti per la produzione just-in-time .
- Capacità di carico della flotta marittima - La capacità di carico della flotta marittima descrive lo stato di sviluppo delle infrastrutture marittime e del commercio di un'economia. È influenzato da fattori quali il volume della produzione, il commercio internazionale, le principali industrie utilizzatrici finali, la connettività marittima, le normative ambientali, gli investimenti nello sviluppo delle infrastrutture portuali, la capacità di movimentazione delle merci dei container portuali, ecc. Questa tendenza del settore rappresenta la capacità di carico della flotta marittima per tipo di nave, vale a dire navi portacontainer, petroliere, navi portarinfuse, merci generali, tra gli altri tipi, insieme ai fattori che influenzano la geografia studiata (paese/regione secondo lo scopo del rapporto), durante il periodo in esame.
- Condivisione modale - La quota modale del trasporto è influenzata da fattori quali produttività modale, normative governative, containerizzazione, distanza della spedizione, requisiti di controllo della temperatura, tipo di merce, commercio internazionale, terreno, velocità di consegna, peso della spedizione, spedizioni alla rinfusa, ecc. Inoltre, la quota modale per tonnellaggio (tonnellate) e quota modale per fatturato merci (tonnellate-km) differiscono in base alla distanza media delle spedizioni, al peso dei principali gruppi di merci trasportati nell’economia e al numero di viaggi. Questa tendenza del settore rappresenta la distribuzione delle merci trasportate per modalità di trasporto (tonnellate e tonnellate-km), per l'anno base dello studio.
- Petrolio e gas, miniere e cave - Questo segmento di mercato degli utenti finali comprende le spese logistiche esterne (outsourcing) sostenute dagli operatori del settore estrattivo. Gli utenti finali considerati sono gli stabilimenti che estraggono minerali solidi naturali, come carbone e minerali; minerali liquidi, come il petrolio greggio; e gas, come il gas naturale. I fornitori di servizi logistici (LSP) coprono intere fasi, da monte a valle, e svolgono un ruolo cruciale nel trasporto di macchinari, attrezzature di perforazione, minerali estratti, petrolio greggio e gas naturale e prodotti raffinati/lavorati da un luogo all'altro.
- Altri utenti finali - Il segmento Altri utenti finali cattura le spese logistiche esterne (in outsourcing) sostenute dai servizi finanziari (BFSI), immobiliari, servizi educativi, sanitari e professionali (amministrativi, gestione dei rifiuti, legali, architettonici, ingegneristici, di progettazione, di consulenza, scientifici ricerca e sviluppo). I fornitori di servizi logistici (LSP) svolgono un ruolo cruciale nella circolazione affidabile di forniture e documenti da/verso questi settori, ad esempio il trasporto di attrezzature o risorse necessarie, la spedizione di documenti e file riservati, la movimentazione di beni e forniture mediche (forniture e strumenti chirurgici, compresi guanti, maschere, siringhe, attrezzature) per citarne alcuni.
- Altri servizi - Il segmento Altri servizi cattura i ricavi guadagnati attraverso (1) Servizi a valore aggiunto (VAS) per il trasporto merci su strada, ferrovia, aria, mare e vie navigabili interne, (2) VAS per il trasporto marittimo di merci (gestione di strutture terminali come porti e moli , gestione di chiuse di vie navigabili, attività di navigazione, pilotaggio e ormeggio, alleggerimento, attività di salvataggio, attività di fari, tra le altre attività di supporto varie), (3) VAS per il trasporto terrestre di merci (gestione di strutture terminali come stazioni ferroviarie, stazioni per la movimentazione di merci, gestione dell'infrastruttura ferroviaria, cambio e manovra, rimorchio e assistenza stradale, liquefazione del gas a fini di trasporto, tra le altre attività di supporto varie), (4) VAS per il trasporto aereo di merci (gestione di strutture terminali come terminali aerei, attività aeroportuali e di controllo del traffico aereo, attività di servizi a terra sugli aeroporti, manutenzione delle piste, ispezione/traghettamento/manutenzione/collaudo di aeromobili, servizi di rifornimento di carburante per aeromobili, tra le altre attività varie di supporto), (5) VAS per servizi di magazzinaggio e deposito (esercizio di silos di grano, magazzini di merci varie, magazzini refrigerati, serbatoi di stoccaggio, ecc., stoccaggio di merci in zone di commercio estero, congelamento rapido, imballo di merci per la spedizione, imballaggio e preparazione di merci per la spedizione, etichettatura e/o stampa della confezione, assemblaggio di kit e servizi di imballaggio, tra le varie attività di supporto), e (6) VAS per servizi di corriere, espresso e pacchi (ritiro, smistamento).
- Scali portuali e prestazioni - Le prestazioni dei porti sono fondamentali per la movimentazione delle merci, il commercio, la connettività globale, le strategie di crescita di successo, l’attrattiva degli investimenti per i sistemi di produzione e distribuzione di un’economia, e quindi influenzano il PIL, l’occupazione, il reddito pro capite e la crescita industriale. Quindi, i parametri di prestazione del porto come il tempo medio trascorso dalle navi nei porti; L'età media, le dimensioni, la capacità di carico, la capacità di carico dei container, le navi che entrano nei porti, gli scali portuali e il volume di traffico dei container sono stati analizzati e presentati in questa tendenza del settore.
- Indice di connettività della spedizione marittima di linea portuale - Riflette la posizione di un porto nella rete globale di trasporto marittimo di linea, in cui un valore più elevato dell'indice è associato a una migliore connettività. Porti efficienti e ben collegati (1) contribuiscono a ridurre al minimo i costi di trasporto, collegando le catene di approvvigionamento e sostenendo il commercio internazionale, (2) aprono la strada alle economie di scala e allo sviluppo di competenze consentendo ai produttori di sfruttare meglio le possibilità in ambito nazionale ed estero mercati. Pertanto i principali porti di importanza strategica, nel paese / regione secondo lo scopo del rapporto, sono stati analizzati e presentati nell’andamento del settore “Connettività di trasporto di linea”.
- Portata effettiva - Riflette la quantità di carico o il numero di navi movimentate annualmente da un porto. Può essere correlato a (1) tonnellaggio del carico, (2) container TEU e (3) scali delle navi. Il volume di traffico portuale in termini di container totali movimentati (TEU) è stato presentato nel trend del settore "Scali e prestazioni portuali".
- Inflazione dei prezzi alla produzione - Indica l'inflazione dal punto di vista dei produttori, vale a dire. il prezzo di vendita medio ricevuto per la loro produzione in un periodo di tempo. La variazione annuale (su base annua) dell'indice dei prezzi alla produzione viene segnalata come inflazione dei prezzi all'ingrosso nel trend del settore "Inflazione". Poiché il WPI cattura i movimenti dinamici dei prezzi nel modo più completo, è ampiamente utilizzato da governi, banche, industria, ambienti economici ed è ritenuto importante nella formulazione di politiche commerciali, fiscali e altre politiche economiche. I dati sono stati utilizzati insieme all’inflazione dei prezzi al consumo per comprendere meglio il contesto inflazionistico.
- Entrate segmentali - I ricavi segmentali sono stati triangolati o calcolati e presentati per tutti i principali attori del mercato. Si riferisce ai ricavi specifici del mercato del trasporto merci e della logistica guadagnati dall'azienda, nel corso dell'anno base di studio, nella geografia studiata (paese o regione secondo lo scopo del rapporto). Viene calcolato attraverso lo studio e l'analisi dei principali parametri come dati finanziari, portafoglio di servizi, forza dei dipendenti, dimensioni della flotta, investimenti, numero di paesi presenti, principali economie di interesse, ecc. che sono stati riportati dalla società nei suoi rapporti annuali, pagina web. Per le aziende con scarse informazioni finanziarie, si è fatto ricorso e verificati a database a pagamento come D&B Hoovers e Dow Jones Factiva attraverso interazioni tra settore ed esperti.
- PIL del settore trasporti e stoccaggio - Valore e crescita del PIL del settore dei trasporti e dello stoccaggio ha una relazione diretta con le dimensioni del mercato del trasporto merci e della logistica. Pertanto, questa variabile è stata studiata e presentata nel periodo in esame, in termini di valore (USD) e come percentuale del PIL totale, in questa tendenza del settore. I dati sono stati supportati da commenti concisi e pertinenti sugli investimenti, sugli sviluppi e sull’attuale scenario di mercato.
- Tendenze nel settore dell’e-commerce - La migliore connettività Internet e il boom della penetrazione degli smartphone, insieme all’aumento dei redditi disponibili, hanno portato a una crescita fenomenale nel mercato dell’e-commerce a livello globale. Gli acquirenti online richiedono una consegna rapida ed efficiente dei loro ordini, il che porta ad un aumento della domanda di servizi logistici, in particolare di servizi di evasione ordini e-commerce. Pertanto, il valore lordo della merce (GMV), la crescita storica e prevista, la disgregazione dei principali gruppi di materie prime nel settore dell'e-commerce per la geografia studiata (paese o regione secondo l'ambito del rapporto) sono stati analizzati e presentati in questa tendenza del settore.
- Tendenze nell'industria manifatturiera - L'industria manifatturiera prevede la trasformazione delle materie prime in prodotti finiti, mentre l'industria logistica garantisce il flusso efficiente delle materie prime alla fabbrica e il trasporto dei prodotti fabbricati ai distributori e ai consumatori. La domanda e l’offerta di entrambi i settori sono altamente interconnesse e fondamentali per una catena di fornitura senza soluzione di continuità. Pertanto, in questa tendenza del settore, sono stati analizzati e presentati il valore aggiunto lordo (VAL), la suddivisione del VAL nei principali settori manifatturieri e la crescita dell'industria manifatturiera nel periodo in esame.
- Dimensioni della flotta di autotrasporti per tipo - La quota di mercato dei tipi di camion è influenzata da fattori quali preferenze geografiche, principali settori di utilizzo finale, prezzi dei camion, produzione locale, penetrazione dei servizi di riparazione e manutenzione dei camion, assistenza clienti, innovazioni tecnologiche (come veicoli elettrici, digitalizzazione, camion autonomi) ecc. Pertanto, in questa tendenza del settore sono stati presentati la distribuzione (quota % per l'anno base dello studio) del volume del parco camion per tipo di camion, fattori dirompenti del mercato, investimenti nella produzione di camion, specifiche dei camion, normative sull'uso e l'importazione dei camion e anticipazioni del mercato nel periodo di previsione.
- Costi operativi di autotrasporto - Le ragioni principali per misurare/parametrizzare le prestazioni logistiche di qualsiasi azienda di autotrasporto sono la riduzione dei costi operativi e l'aumento della redditività. D’altro canto, misurare i costi operativi aiuta a identificare se e dove apportare modifiche operative per controllare le spese e identificare le aree di miglioramento delle prestazioni. Quindi, in questa tendenza del settore, i costi operativi di autotrasporto e le variabili coinvolte, vale a dire. Gli stipendi e i benefit dei conducenti, i prezzi del carburante, i costi di riparazione e manutenzione, i costi dei pneumatici, ecc. sono stati studiati nel corso dell'anno di studio base e presentati per la geografia studiata (paese o regione secondo lo scopo del rapporto).
- Magazzinaggio e Stoccaggio - Il segmento Magazzinaggio e stoccaggio comprende i ricavi derivanti dalla gestione di magazzini di merci generiche, refrigerati e di altro tipo. Queste strutture si assumono la responsabilità di immagazzinare le merci e di mantenerle in sicurezza, senza dover pagare alcun costo. I servizi a valore aggiunto (VAS) che possono fornire sono considerati parte del segmento "altri servizi". In questo caso, i VAS si riferiscono a una gamma di servizi correlati alla distribuzione delle merci di un cliente e possono includere etichettatura, distribuzione di merci alla rinfusa, controllo e gestione dell'inventario, assemblaggio leggero, immissione ed evasione degli ordini, imballaggio, pick & pack, prezzatura ed emissione di biglietti e organizzazione del trasporto.
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio - Questo segmento dell'industria degli utenti finali cattura le spese logistiche esterne (esternalizzate) sostenute da grossisti e dettaglianti. Gli operatori finali considerati sono gli esercizi che si occupano principalmente della vendita all'ingrosso o al dettaglio di merci, generalmente senza trasformazione, e che forniscono servizi accessori alla vendita delle merci. I fornitori di servizi logistici (LSP) svolgono un ruolo cruciale nel movimento affidabile delle forniture e dei prodotti finiti dalle case di produzione ai distributori e infine al cliente finale, coprendo attività come approvvigionamento di materiali, trasporto, evasione degli ordini, magazzinaggio e stoccaggio, previsione della domanda, gestione dell'inventario ecc.
| Parola chiave | Definizione |
|---|---|
| Carico sull'asse | Il carico sull'asse di un veicolo a ruote è il peso totale gravante sulla carreggiata per tutte le ruote collegate ad un dato asse. |
| Ritorno al trasporto | Il backhaul è il movimento di ritorno di un veicolo di trasporto dalla sua destinazione originaria al suo punto di partenza originario. |
| Polizza di carico | Una polizza di carico è un documento legale rilasciato da un vettore a un mittente che descrive in dettaglio il tipo, la quantità e la destinazione delle merci trasportate. |
| bunkering | Il bunkeraggio è il processo di fornitura di carburante e/o gasolio da utilizzare per alimentare il sistema di propulsione di una nave (tale carburante è denominato bunker). Comprende la logistica di carico e distribuzione del carburante tra i serbatoi disponibili a bordo. Una persona che commercia in bunker (carburante) è chiamata commerciante di bunker. |
| Servizio di bunkeraggio | Il servizio di bunkeraggio è la fornitura ad una nave della qualità e quantità richiesta di bunker. |
| C-commerce | Il C-commerce (commercio collaborativo) descrive le interazioni commerciali consentite elettronicamente tra il personale interno di un'impresa, i partner commerciali e i clienti all'interno di una comunità commerciale. La comunità commerciale potrebbe essere un'industria, un segmento industriale, una catena di fornitura o un segmento della catena di fornitura. |
| Cabotaggio | Trasporto di un veicolo immatricolato in un Paese effettuato sul territorio nazionale di un altro Paese. |
| Agente di carteggio | Un servizio di trasporto via terra che fornisce il ritiro e la consegna di merci in località non servite direttamente da un vettore aereo o marittimo. |
| Logistica contrattuale | La logistica contrattuale si riferisce all'esternalizzazione delle attività di gestione delle risorse da parte di un'azienda a una società terza specializzata in questioni logistiche, come trasporto, magazzinaggio ed evasione degli ordini. |
| Corriere | Un'attività utilizzata per inviare messaggi, pacchi, ecc. Il servizio di corriere si riferisce al servizio di ritiro e consegna porta a porta rapido o veloce di merci o documenti. Può essere locale o internazionale. Una società che fornisce tali servizi di consegna è chiamata corriere. Una società di corriere assume persone per fornire i propri servizi. Tale persona assunta dalla società di servizi di corriere è chiamata corriere. |
| Attracco incrociato | Il cross docking è una pratica nella gestione della logistica che include lo scarico dei veicoli per la consegna in entrata e il caricamento dei materiali direttamente nei veicoli per la consegna in uscita, omettendo le tradizionali pratiche logistiche di magazzino e risparmiando tempo e denaro. |
| Commercio incrociato | Trasporto internazionale tra due paesi diversi effettuato da un veicolo immatricolato in un paese terzo. Un paese terzo è un paese diverso dal paese di carico/imbarco e dal paese di scarico/sbarco. |
| Sdoganamento | Le procedure necessarie per ottenere il rilascio del carico dalla dogana attraverso formalità designate come la presentazione di una licenza/permesso di importazione, il pagamento dei dazi di importazione e altre documentazioni richieste dalla natura del carico, come l'approvazione FCC o FDA. |
| Sigillo doganale | Per sigillo doganale si intende un sigillo, un timbro o qualsiasi altro mezzo preventivo apposto dai funzionari doganali per garantire l'inviolabilità delle merci, dei mezzi di trasporto commerciali o dei magazzini. |
| Beni pericolosi | Le merci pericolose (o materiali pericolosi o HAZMAT) includono liquidi/solidi infiammabili, gas compressi, liquefatti, disciolti sotto pressione, sostanze corrosive, ossidanti, sostanze e articoli esplosivi, sostanze che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili, perossidi organici, sostanze tossiche, sostanze infettive, materiali radioattivi, merci e articoli pericolosi vari. |
| Spedizione diretta | La spedizione diretta è un metodo per consegnare le merci direttamente dal fornitore o dal proprietario del prodotto al cliente. Nella maggior parte dei casi, il cliente ordina la merce dal proprietario del prodotto. Questo schema di consegna riduce i costi di trasporto e stoccaggio, ma richiede pianificazione e amministrazione aggiuntive. |
| Drenaggio | Un drayage è una forma di servizio di autotrasporto che collega le diverse modalità di spedizione (intermodale), come il trasporto marittimo o il trasporto aereo. È un viaggio a breve raggio che trasporta merci da un luogo a un altro, solitamente prima o dopo il processo di spedizione a lungo raggio. I camion di drenaggio spostano il carico da e verso varie destinazioni, come navi portacontainer, lotti di stoccaggio, magazzini di evasione degli ordini e scali ferroviari. In genere, il drayage trasporta solo merci su brevi distanze e opera solo in un'area metropolitana. Richiede inoltre un solo camionista per turno. |
| Bacino di carenaggio | Docking a secco è un termine utilizzato per le riparazioni o quando una nave viene portata al cantiere di servizio. Durante l'attracco a secco, l'intera nave viene portata a terra in modo che le parti sommerse dello scafo possano essere pulite o ispezionate. |
| Furgone asciutto | Un furgone asciutto è un tipo di semirimorchio completamente chiuso per proteggere le spedizioni dagli elementi esterni. Progettati per trasportare merci pallettizzate, in scatole o sfuse, i furgoni asciutti non sono a temperatura controllata (a differenza delle unità “refrigerate” refrigerate) e non possono trasportare spedizioni di grandi dimensioni (a differenza dei rimorchi a pianale). |
| Alimentazione | Servizio di trasporto mediante il quale i container caricati o vuoti in una regione vengono trasferiti su una "nave madre" per un viaggio oceanico a lungo raggio. |
| Domanda finale | La domanda finale comprende tutti i tipi di beni (beni e servizi) consumati come uso finale e potrebbe includere il consumo personale, o il consumo da parte del governo, delle imprese come investimento di capitale e come esportazioni. comprende tutti i tipi di beni (beni e servizi) consumati come uso finale e potrebbe includere il consumo personale, o il consumo da parte del governo, delle imprese come investimento di capitale e come esportazioni. |
| Consegna primo miglio | La consegna del primo miglio si riferisce alla prima fase del trasporto. Questo è il momento in cui il pacco lascia il magazzino del venditore e viene prelevato dall'addetto al ritiro del corriere per elaborarlo o portarlo al magazzino. Una volta che il pacco raggiunge l'ufficio postale o l'hub del corriere, viene quindi smistato e trasportato ulteriormente fino a raggiungere la porta di casa del cliente. |
| Servizi di custodia fiscale | Si intende un impianto, chiaramente separato da altri locali, in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono prodotti, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti in regime di sospensione dall'accisa da un depositante autorizzato, nel corso della sua attività, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali . |
| Letto piatto | Ha un corpo posteriore di forma piatta per facilitare il carico e lo scarico delle merci. Il camion a pianale viene utilizzato principalmente per il trasporto di merci pesanti, di grandi dimensioni, larghe e non delicate. |
| Camion pianale | Un camion con pianale è un tipo di camion con struttura rigida. Ha un corpo posteriore di forma piatta per facilitare il carico e lo scarico delle merci. Il camion a pianale viene utilizzato principalmente per il trasporto di merci pesanti, di grandi dimensioni, larghe e delicate come macchinari, materiali edili o attrezzature. Grazie al cassone aperto del camion, la merce trasportata non deve essere esposta alla pioggia. In termini di funzionalità, il camion a pianale è paragonabile a un rimorchio a pianale. |
| Tempo di transito delle merci | Il tempo di transito è il tempo necessario affinché una spedizione venga consegnata alla destinazione finale dopo essere stata ritirata da un punto di ritiro designato. |
| Logistica halal | Si riferisce al processo di gestione delle operazioni logistiche come la gestione della flotta, lo stoccaggio/magazzinaggio e la movimentazione dei materiali secondo i principi della legge della Shariah nel garantire l'integrità dei prodotti halal nel punto di consumo. |
| Trasporto | Il trasporto commerciale delle merci. |
| inbound Logistics | La logistica in entrata è il modo in cui i materiali e altri beni vengono introdotti in un'azienda. Questo processo include le fasi per ordinare, ricevere, immagazzinare, trasportare e gestire le forniture in entrata. La logistica in entrata si concentra sulla parte offerta dell’equazione domanda-offerta. |
| Domanda intermedia | La domanda intermedia comprende beni, servizi e costruzioni di manutenzione e riparazione venduti alle imprese, esclusi gli investimenti di capitale. |
| Caricato internazionale | Luogo di carico delle merci nel paese dichiarante (ovvero, il paese in cui è immatricolato il veicolo che effettua il trasporto) e luogo di scarico in un paese diverso. |
| Scarico internazionale | Luogo di scarico delle merci nel paese dichiarante (ovvero, il paese in cui è immatricolato il veicolo che effettua il trasporto) e luogo di carico in un paese diverso. |
| Consegna dell'ultimo miglio | La consegna dell'ultimo miglio si riferisce all'ultimo passaggio del processo di consegna quando un pacco viene spostato da un hub di trasporto alla destinazione finale, che, di solito, è una residenza personale o un negozio al dettaglio. |
| Meno del carico del camion (LTL) | Il carico inferiore al camion, noto anche come carico inferiore al camion (LTL), è un servizio di spedizione per carichi o quantità di merci relativamente piccoli. Un fornitore di trasporti LTL combina i carichi e le esigenze di spedizione di diverse aziende sui propri camion, utilizzando un sistema hub-and-spoke per portare le merci alle loro destinazioni. |
| Trasporto locomotive | Il trasporto sotterraneo di carbone, minerali, lavoratori e materiali mediante vagoni da miniera trainati da locomotive. La locomotiva può essere alimentata a batteria, diesel, aria compressa, carrello o una combinazione come carrello batteria o carrello-avvolgicavo. |
| corsa del latte | Un Milk Run è un metodo di consegna utilizzato per trasportare carichi misti da vari fornitori a un cliente. Invece di inviare un camion ogni settimana da ciascun fornitore per soddisfare le esigenze di un cliente, un camion (o veicolo) visita i fornitori per ritirare i carichi per quel cliente. Questo metodo di trasporto prende il nome dalla pratica dell'industria lattiero-casearia, in cui un'autocisterna raccoglieva il latte da diversi allevamenti da latte per consegnarlo a un'azienda di lavorazione del latte. |
| Consolidamento multinazionale | Il consolidamento multi-paese (MCC) è una soluzione economica che consolida i carichi provenienti da diversi paesi di origine per creare carichi completi di container (FCL). MCC è particolarmente adatto per le aziende che importano piccoli volumi di merci da più paesi ma desiderano trarre vantaggio dalle tariffe di trasporto FCL più economiche. |
| Logistica multimodale | Il trasporto multimodale o la spedizione multimodale si riferisce ai processi logistici e di trasporto che richiedono più modalità di trasporto. |
| Logistica omnicanale | La distribuzione omnicanale è un approccio multicanale adottato dalle aziende per offrire ai clienti la possibilità di acquistare e ricevere ordini da diversi canali di vendita con un'integrazione fluida e immediata. Alcune delle modalità includono: 1. Acquista online e ritira presso il punto vendita fisico; 2. Acquista online e ricevi la consegna a domicilio o in un'altra sede; 3. Acquisto in negozio, con consegna a domicilio o in un'altra sede; 4. Consegna diretta da un magazzino o centro di produzione al punto vendita, a domicilio o in un'altra sede; 5. Acquista online e restituisci in negozio o online; 6. Acquista online e restituisci online. |
| carico OOG | Il carico fuori sagoma (OOG) è qualsiasi carico che non può essere caricato in container a sei lati semplicemente perché è troppo grande. Il termine è una classificazione molto ampia di tutti i carichi con dimensioni superiori alle dimensioni massime del contenitore 40HC. Cioè una lunghezza oltre 12.05 metri – una larghezza oltre 2.33 metri – o un’altezza oltre 2.59 metri. |
| Altre navi | Altre navi includono: navi trasportatrici di gas di petrolio liquefatto, navi trasportatrici di gas naturale liquefatto, navi cisterna per pacchi (chimici), navi cisterna specializzate, reefer, navi di rifornimento offshore, rimorchiatori, draghe, navi da crociera, traghetti, altre navi non mercantili |
| Altro carico specializzato | Altre merci specializzate includono merci pre-imbracate (merci, uno o più articoli, forniti con una o più imbracature), unità mobili (unità mobili semoventi, unità non semoventi, veicoli srotolati), carichi di attrezzature sovradimensionate (macchinari leggeri e pesanti che è spesso troppo grande o troppo pesante), merci di alto valore che necessitano di protezione aggiuntiva come il trasporto su strada di prodotti elettronici e servizi finanziari. |
| Trasporto merci in outsourcing | Trasporto su commissione; Il trasporto di merci dietro compenso. |
| Pallet | Piattaforma rialzata, destinata a facilitare il sollevamento e l'accatastamento delle merci. |
| Carico parziale | Un carico parziale descrive le merci che riempiono solo parzialmente un camion. In sostanza, la quantità della spedizione è maggiore della spedizione Less Than Truckload (LTL). Inoltre, la spedizione non può occupare completamente un camion, poiché la sua capacità è molto inferiore a quella di una spedizione a carico completo (FTL). |
| Strada asfaltata | Strada pavimentata con pietrisco (macadam) con legante idrocarburico o agenti bituminosi, con cemento o con ciottoli. |
| Q-commercio | Il Q-commerce, noto anche come commercio rapido, è un tipo di e-commerce in cui l'accento è posto sulle consegne rapide, in genere in meno di un'ora. |
| Banchina | Piattaforma in pietra o metallo affiancata o sporgente nell'acqua per il carico e lo scarico delle navi. |
| Raccomanda | Il recommerce è la vendita di articoli precedentemente posseduti attraverso mercati online ad acquirenti che li riutilizzano, li riciclano o li rivendono. |
| Logistica inversa | La logistica inversa è un tipo di gestione della catena di fornitura che sposta le merci dai clienti ai venditori o ai produttori. |
| Servizio di trasporto merci su strada | L'assunzione di un'agenzia di autotrasporto per il trasporto di merci (materie prime o manufatti, compresi solidi e liquidi) dall'origine a una destinazione all'interno del paese (nazionale) o transfrontaliera (internazionale) costituisce il mercato del trasporto merci su strada. Il servizio può essere a carico completo o inferiore a quello del camion, containerizzato o non containerizzato, a temperatura controllata o non a temperatura controllata, a corto o lungo raggio. |
| Carico roll-on/roll-off | Le navi roll-on/roll-off (RORO o ro-ro) sono navi mercantili progettate per trasportare carichi su ruote, come automobili, motociclette, camion, semirimorchi, autobus, rimorchi e vagoni ferroviari, che vengono guidati e scendere dalla nave con le proprie ruote o utilizzando un veicolo con piattaforma, come un trasportatore modulare semovente. |
| Scambia i corpi | Una cassa mobile, una cassa mobile, un contenitore intercambiabile o un'unità intercambiabile, è uno dei tipi di contenitori merci standard per il trasporto stradale e ferroviario. |
| Chiatta cisterna | Una nave non semovente costruita o adattata principalmente per trasportare merci o carichi liquidi, solidi o gassosi alla rinfusa in spazi di carico (o cisterne) attraverso fiumi e vie navigabili interne e può occasionalmente trasportare merci o carichi attraverso oceani e mari durante il transito da una via navigabile interna all'altra. Le merci o i carichi trasportati sono a diretto contatto con l'interno del serbatoio. |
| Veicolo centinato | Tautliner e centinato sono usati come nomi generici per autocarri/rimorchi centinati. Le tende sono fissate in modo permanente a una guida nella parte superiore e binari/pali staccabili nella parte anteriore e posteriore, consentendo di aprire le tende e di utilizzare carrelli elevatori lungo tutti i lati per un carico e scarico facile ed efficiente. Quando sono chiuse per la marcia, le cinghie di trattenimento del carico verticale sono fissate a una guida a fune sotto il pianale del camion, collegando il pianale del camion e la tenda lungo entrambi i lati. Gli argani alle due estremità del sipario lo tensionano, da qui il nome "Tautliner". Ciò impedisce alla tenda di sbattere o tamburellare nel vento e può anche aiutare a impedire che i carichi leggeri scivolino lateralmente. |
| Trascaricamento | Il trasbordo è un termine di spedizione che si riferisce al trasferimento di merci da una modalità di trasporto a un'altra lungo il percorso verso la destinazione finale. |
| Tsubo | Un'unità di superficie giapponese pari a 35.58 piedi quadrati. |
| Strada sterrata | Strada con fondo stabilizzato non pavimentata con pietrisco, leganti idrocarburici o agenti bituminosi, cemento o ciottoli. |
| Servizi di allevamento navale | Comprende la manutenzione della nave, le riparazioni, la pulizia, la manutenzione dello scafo, delle manovre e delle attrezzature. |
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Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.
- Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione di mercato e sulla base di tali variabili viene costruito il modello.
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Le stime delle dimensioni del mercato per gli anni previsti sono in termini nominali. L'inflazione non fa parte del prezzo e il prezzo medio di vendita (ASP) viene mantenuto costante per tutto il periodo di previsione per ciascun paese.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati tra livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento
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