Analisi delle dimensioni e della quota di mercato dei sistemi di trasmissione diretta e riduttori per turbine eoliche - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale dei sistemi di trasmissione diretta e riduttori per turbine eoliche

Il segmento offshore registrerà una crescita maggiore

• Il mercato offshore globale è rimasto stabile nel 2018 con 4.49 GW di nuove aggiunte, quasi la stessa dimensione del mercato del 2017. Il totale delle installazioni offshore cumulative ha raggiunto i 23.14 GW, che rappresenta un aumento del 24% della capacità installata cumulativa dell'eolico offshore rispetto all'anno precedente.
• A livello globale, la quota di installazioni offshore continua ad aumentare e ha raggiunto l'8% per le nuove installazioni e il 4% delle installazioni totali nel 2018. Entro il 2025, la quota della nuova installazione dovrebbe superare il 10% e il totale installato è previsto raggiungere i 100 GW.
• La domanda globale per il mercato dei riduttori per turbine eoliche e dei sistemi di azionamento diretto nel settore offshore sta aumentando a un ritmo significativo. Anche se l'Europa ha dominato il mercato con il 59.9% della capacità di generazione annuale di energia eolica offshore globale alla fine del 2018, l'Asia ha registrato un aumento sostanziale nella diffusione di energia eolica offshore, con un'installazione di 1.8 GW. Alla fine del 2018, la capacità eolica offshore installata è salita a 23.140 GW dai 18.658 GW di fine 2017, con una quota significativa di investimenti provenienti dal settore privato.
• Il mercato dei riduttori delle turbine eoliche e dei sistemi di azionamento diretto deve essere più robusto ed efficiente e, a sua volta, è più costoso, poiché la velocità del vento nelle regioni offshore è più elevata. Pertanto, si prevede che la crescita del settore dell'energia eolica offshore avrà un impatto positivo significativo sul mercato durante il periodo di previsione.

La regione Asia-Pacifico dominerà il mercato

• La capacità eolica installata in Asia-Pacifico è aumentata a 256 GW nel 2018 da 231.41 GW nel 2017. L'aumento della capacità eolica è stato principalmente dominato dall'aumento della capacità installata in Cina.
• Secondo IRENA, l’Asia-Pacifici è destinata a diventare il mercato eolico dominante a livello mondiale, rappresentando oltre il 50% degli impianti eolici onshore e il 60% degli impianti eolici offshore entro il 2050. Si prevede che la capacità eolica onshore dell’Asia crescerà da 256 GW nel 2018 a oltre 2,600. GW entro il 2050.
• Inoltre, a causa dei grandi investimenti in paesi come Cina e India, e paesi emergenti come Taiwan, gli investimenti nel settore eolico sono dominati dalla regione Asia-Pacifico. I produttori cinesi rappresentano quasi il 95% del mercato complessivo dell'energia eolica. La politica e gli incentivi del governo hanno reso la Cina un punto caldo favorevole per gli investimenti. All'inizio del 2017, la Cina ha annunciato il suo piano di investire circa 360 miliardi di dollari in energie rinnovabili entro il 2020, rifiutando il piano di costruzione di 85 centrali elettriche a carbone. Nel 2018, il Paese rappresentava la quota maggiore di circa il 45% della nuova capacità eolica globale onshore installata.
• Inoltre, l'India detiene la quarta capacità installata di energia eolica al mondo. Questi progetti sono diffusi principalmente nelle parti settentrionale, meridionale e occidentale del paese. Il governo ha fissato un obiettivo di 60 GW entro il 2022 e, per raggiungere l'obiettivo, il numero del progetto durante i prossimi due anni dovrebbe aumentare aumentare drasticamente.
• Questo, a sua volta, dovrebbe presentare l'Asia-Pacifico come un'eccellente destinazione d'affari per gli attori coinvolti nel business dei riduttori per turbine eoliche e dei sistemi di azionamento diretto durante il periodo di previsione.

Panorama normativo

Gli standard internazionali rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la conformità nella progettazione, qualificazione e documentazione di trasmissioni e riduttori nel settore eolico. Nell'aprile 2025, la Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) ha pubblicato la norma IEC 61400-4:2025 (in sostituzione dell'edizione 2012) relativa ai requisiti di progettazione dei riduttori per turbine eoliche, inclusi clausole di verifica e validazione aggiornate, requisiti per cuscinetti a strisciamento e un esplicito allineamento della documentazione di conformità con la norma IECRE OD-501-2. Nell'aprile 2026, la IEC ha pubblicato la norma IEC/TS 61400-4-1:2026 sulla valutazione dell'affidabilità dei componenti della trasmissione, che supporta un benchmarking più standardizzato dell'affidabilità della trasmissione e delle ipotesi sulle modalità di guasto tra le diverse classi di turbine.

La politica commerciale incide anche sulla struttura dei costi della catena di fornitura eolica nel suo complesso, utilizzata per l'approvvigionamento dei sistemi di trasmissione e per la valutazione economica dei progetti. Nell'ottobre 2024, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha confermato gli ordini antidumping e compensativi sulle torri eoliche di grandi dimensioni provenienti da Cina e Vietnam. Nel luglio 2026, la Commissione per il Commercio Internazionale degli Stati Uniti ha istituito revisioni periodiche sugli ordini antidumping/compensativi relativi alle torri eoliche di grandi dimensioni provenienti da India, Malesia e Spagna, mantenendo alta l'incertezza commerciale per sviluppatori e fornitori che coordinano l'approvvigionamento di navicelle, torri e sistemi di trasmissione nel mercato statunitense.

Analisi della catena del valore

La catena del valore dei riduttori e dei sistemi di trasmissione diretta per turbine eoliche inizia con materiali a monte e input critici come leghe di acciaio speciali e fusioni/forgiature, cuscinetti di grande diametro, avvolgimenti in rame, elettronica di potenza e, per le architetture di trasmissione diretta a magneti permanenti, magneti in terre rare NdFeB. La produzione principale comprende la progettazione e la lavorazione dei riduttori, il trattamento termico, l'integrazione dei cuscinetti, la produzione dei generatori per i sistemi di trasmissione diretta e l'assemblaggio e la validazione a livello di sistema, seguiti dall'integrazione OEM nelle navicelle e dalla consegna a progetti onshore e offshore. Le attività a valle includono la messa in servizio, il monitoraggio delle condizioni, la fornitura di pezzi di ricambio e i servizi di revisione o rigenerazione che sono sempre più legati a garanzie di disponibilità e contratti di assistenza per l'intero ciclo di vita.

I vincoli variano a seconda del tipo di trasmissione. I sistemi a trasmissione diretta presentano rischi di approvvigionamento dei materiali a causa della forte dipendenza dal NdFeB (comunemente stimato in circa 1.5-2 tonnellate per turbina), concentrato in Cina, mentre i sistemi basati su riduttori si scontrano con colli di bottiglia nella produzione di cuscinetti specializzati e nella capacità di fusione o forgiatura di alta precisione per piattaforme di grandi dimensioni. Ciò ha aumentato l'interesse per le trasmissioni a ingranaggi a velocità media per le classi da 10-15 MW come compromesso che riduce la massa della navicella e l'intensità di terre rare rispetto al DD-PMG, pur mantenendo la complessità degli ingranaggi. In Europa, le pressioni sulla catena di approvvigionamento offshore e le revisioni dei termini contrattuali hanno aumentato l'importanza della qualificazione dei fornitori, della gestione dei tempi di consegna e della prontezza di servizio per i complessi sottogruppi di navicella e trasmissione.