Analisi delle dimensioni e della quota del mercato delle energie rinnovabili nell'Africa occidentale - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato delle energie rinnovabili nell'Africa occidentale

Segmento idroelettrico per dominare il mercato

• Si prevede che il segmento dell’energia idroelettrica dominerà il mercato poiché sono state costruite dighe in tutta l’Africa occidentale. La maggior parte della capacità idroelettrica rinnovabile è stata costruita in Nigeria e Ghana.
• Il segmento dell’energia idroelettrica comprende dighe di diverse dimensioni che possono essere utilizzate per fornire energia rinnovabile. L’energia idroelettrica è l’energia rinnovabile più utilizzata nell’Africa occidentale.
• Nel novembre 2022, il governo nigeriano ha approvato la costruzione di una centrale idroelettrica da 1,650 MW per un valore di 3 miliardi di dollari. Il progetto sarebbe finanziato nell’ambito di un accordo di partenariato pubblico-privato e sarebbe situato nello stato centro-settentrionale di Benue, Laolu Akande.
• A settembre 2021, la centrale idroelettrica di Souapiti, in Guinea, è entrata in esercizio commerciale. L'impianto produrrà 1,900 GWh di energia pulita all'anno e aumenterà la produzione del progetto idroelettrico di Kaléta, a valle, a 1,000 GWh/anno.
• L’energia idroelettrica (compresi gli impianti misti) costituisce quasi il 94.2% dell’energia rinnovabile totale generata nella regione, con quasi 5,513 MW di energia prodotta nel 2021.
• Pertanto, si prevede che vasti serbatoi di dighe che forniscono energia rinnovabile continueranno a dominare il mercato a causa delle loro grandi dimensioni rispetto ad altre energie rinnovabili e all'aumento degli investimenti.

La Nigeria dominerà il mercato

• Si prevede che la Nigeria avrà la quota maggiore di energia rinnovabile tra le nazioni nel periodo di previsione a causa del suo significativo consumo di elettricità e dell’attenzione del governo sulla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili importati.
• La Nigeria è la nazione più popolosa dell'Africa occidentale. Si prevede che l'elevata domanda di elettricità del paese, dovuta all'elevata popolazione, favorirà la crescita delle energie rinnovabili. Tuttavia, l’elevato costo delle energie rinnovabili ne limita la crescita.
• La maggior parte della capacità rinnovabile installata nel paese proviene da progetti idroelettrici. Nel 2021, l'energia idroelettrica costituiva 2111 MW di capacità installata, ovvero circa il 98% di tutta l'energia rinnovabile nel paese. Tuttavia, si prevede che questo scenario cambierà durante il periodo di previsione a causa dei crescenti investimenti nell’energia solare.
• Nel settembre 2022, Sterling & Wilson Renewable Energy ha ottenuto un ordine da 1.5 miliardi di dollari dal governo della Nigeria, insieme al suo partner del consorzio Sun Africa, per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici per un totale di 961 MW in cinque località insieme a sistemi di accumulo dell'energia a batterie con una capacità installata totale di 455 MW.
• Pertanto, si prevede che la Nigeria dominerà il mercato grazie alle sue grandi dimensioni e alla maggiore capacità installata di energia rinnovabile nel periodo di previsione.

Panorama normativo

La regolamentazione regionale del commercio e dell'interconnessione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili è affidata all'Autorità regionale di regolamentazione dell'energia elettrica della CEDEA (ERERA), che sovrintende alle norme del mercato transfrontaliero collegate al quadro del mercato elettrico regionale della CEDEA. Un passo fondamentale compiuto di recente è stata l'approvazione da parte dell'ERERA della metodologia tariffaria regionale per la trasmissione (RTTM), in vigore dal 19 marzo 2026, che standardizza l'allocazione dei costi di trasmissione per le borse regionali e migliora la bancabilità dei progetti che si basano sul prelievo transfrontaliero.

In materia di armonizzazione delle politiche per le energie rinnovabili, il Centro ECOWAS per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica (ECREEE) supporta gli Stati membri con strumenti quali linee guida sui contratti di acquisto di energia (PPA), tariffe incentivanti e approcci di net-metering. A livello nazionale, si stanno formalizzando gli sforzi per la pianificazione integrata delle risorse e la pianificazione a costi minimi: la Nigeria ha avviato processi relativi all'IRP (Integrated Resource Planning) nel 2026 e la Liberia si è impegnata a finalizzare un piano generale integrato per il sistema energetico a costi minimi entro giugno 2026. Insieme, questi passi contribuiscono a rafforzare la disciplina in materia di appalti e pianificazione sia per gli impianti di energia rinnovabile su larga scala che per quelli distribuiti.

Analisi della catena del valore

La catena del valore delle energie rinnovabili in Africa occidentale si estende dallo sviluppo e dall'ottenimento dei permessi per i progetti, passando per l'approvvigionamento delle apparecchiature (moduli, inverter, batterie, apparecchiature idroelettriche e impianti ausiliari), la progettazione, l'ingegneria, la costruzione e l'approvvigionamento (EPC) e le opere civili, fino all'interconnessione alla rete o alla mini-rete, per poi passare alla gestione e alla manutenzione a lungo termine. Il mercato continua a combinare impianti su larga scala, in particolare l'energia idroelettrica, con modelli di distribuzione distribuita in espansione per utenti rurali e commerciali e industriali, dove sviluppatori, acquirenti di telecomunicazioni e industriali e gestori di mini-reti definiscono l'esecuzione quotidiana insieme agli enti regolatori e alle aziende di servizi pubblici.

I segnali di investimento indicano anche un rafforzamento delle capacità produttive, oltre all'importazione di componenti. La Nigeria ha compiuto progressi nelle infrastrutture che favoriscono la produzione, come il Parco Industriale per le Energie Rinnovabili di NASENI a Nasarawa (che ospita impianti solari, eolici e di piccola taglia idroelettrica), mentre l'Agenzia per l'Elettrificazione Rurale ha firmato un accordo di sviluppo congiunto con SUNCECO per espandere la capacità produttiva nazionale di moduli solari e sistemi di accumulo a batteria. In Costa d'Avorio, l'implementazione locale di produttori indipendenti di energia (IPP) si riflette nella messa in funzione dell'impianto solare Ferke da 52.4 MW di PFO Energies, e la domanda aziendale sta contribuendo ad accelerare l'implementazione, inclusa la partnership di MTN Nigeria per la realizzazione di impianti solari con accumulo in siti di rete critici. Queste dinamiche rafforzano la componente EPC, di integrazione e di O&M della catena del valore regionale.