Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato del Voice over Wi-Fi (VoWiFi): tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale del Voice-over Wi-Fi (VoWiFi).

Rapida espansione degli accordi di roaming Wi-Fi di livello operatore

Gli operatori di rete mobile integrano il roaming VoWiFi negli accordi all'ingrosso per ridurre le tariffe di terminazione internazionale ed evitare i costi di interconnessione PSTN. L'emendamento GSMA 2025 IR.92 ha standardizzato la scoperta ePDG, consentendo sessioni vocali senza interruzioni tra le reti visitate. ^{[1] GSMA, “IR.92 VoLTE and VoWiFi Interoperability Specifications Amendment,” GSMA, gsma.com} La sperimentazione paneuropea di Vodafone ha ridotto i costi di consegna della voce del 40% e ha stimolato accordi simili tra gli operatori di livello 1. Gli operatori nel Sud-est asiatico, dove lo spettro è limitato, ora considerano il roaming di livello carrier come uno strumento di estensione della copertura piuttosto che un servizio premium. Passpoint R3 ha ulteriormente semplificato il provisioning delle credenziali, riducendo gli attriti per gli utenti finali. Questi cambiamenti, nel loro complesso, alleggeriscono il traffico dallo spettro concesso in licenza e migliorano l'economia degli operatori.

Crescenti lacune nella copertura indoor nelle implementazioni 5G NR

I segnali a banda media e a onde millimetriche perdono fino a 20 dB all'interno di strutture in cemento, costringendo gli operatori a mantenere le sovrapposizioni LTE per garantire la continuità vocale. Il VoWiFi colma queste lacune senza dover ricorrere a nuove piccole celle, consentendo agli operatori di eliminare i layer legacy nei centri urbani. Il lancio della banda C di Manhattan da parte di Verizon nel 2025 ha reindirizzato il 60% delle chiamate interne al VoWiFi in 90 giorni, riducendo del 30% la densità prevista delle piccole celle. Il rapido ritorno sull'investimento incoraggia approcci simili in Nord America ed Europa.

Crescente penetrazione di telefoni cellulari compatibili con VoWiFi

I produttori di chipset integrano client ePDG in dispositivi a basso costo, rendendo il VoWiFi una funzionalità di base anche negli smartphone entry-level. Apple ha automatizzato l'attivazione del VoWiFi in iOS 18 e Samsung distribuisce il VoWiFi abilitato di default a 80 operatori partner. La GSM Association stima che il 78% delle spedizioni di smartphone del 2025 includesse il supporto al VoWiFi, riducendo i divari di capacità storici nei mercati emergenti. Una maggiore disponibilità di dispositivi mobili aumenta direttamente l'adozione da parte degli utenti e i volumi di traffico.

Mandati governativi per i servizi di emergenza per il Wi-Fi E911 al chiuso

La FCC ha stabilito che l'80% delle chiamate E911 wireless in ambienti interni dovrà garantire una precisione ≤50 metri entro il 2026, un obiettivo irraggiungibile con la sola triangolazione cellulare. Il VoWiFi utilizza database di punti di accesso registrati per fornire una precisione inferiore a 10 metri, spingendo gli operatori statunitensi ad accelerare l'implementazione dell'ePDG. L'Australia e diversi membri dell'UE hanno adottato linee guida simili, rafforzando la spinta normativa. Le reti di pubblica sicurezza come FirstNet ora richiedono il supporto VoWiFi su dispositivi certificati, consolidando la tecnologia nei flussi di lavoro di risposta alle emergenze.

Problemi persistenti di qualità nel passaggio da VoWiFi a VoLTE

La rinegoziazione del tunnel IPsec in tempo reale introduce 200-400 millisecondi di jitter, con conseguenti interruzioni udibili che gli utenti percepiscono come chiamate interrotte. I dati raccolti sul campo da Ericsson nel 2025 hanno mostrato tassi di interruzione delle chiamate del 18% durante le transizioni da Wi-Fi a rete cellulare, superando di gran lunga i benchmark VoLTE. Gli operatori più piccoli con core legacy faticano a finanziare gli aggiornamenti dell'autenticazione predittiva necessari per colmare il divario. Finché la qualità non si stabilizza, alcuni consumatori disattivano il VoWiFi, rallentando la crescita complessiva del traffico.

Modelli di monetizzazione limitati per gli MNO

Le regole dell'Internet aperta vietano prezzi differenziati per il VoWiFi, impedendo agli operatori di applicare tariffe maggiorate nonostante i risparmi sui costi. I tentativi di integrare il VoWiFi in piani tariffari di fascia alta hanno incontrato una rapida opposizione normativa negli Stati Uniti, e le app vocali over-the-top offrono una qualità comparabile a costi incrementali pari a zero. Gli operatori, pertanto, considerano il VoWiFi principalmente come una leva di riduzione dei costi, ritardando il recupero dei ricavi dagli investimenti in ePDG e IMS.

Analisi del segmento

Da Voice Client: i client integrati consolidano l'adozione, i browser guadagnano terreno

I client integrati hanno contribuito al 56.48% del fatturato del 2025, grazie all'autenticazione a livello di sistema operativo che semplifica l'utilizzo per l'utente. Le opzioni basate su browser, sebbene di dimensioni inferiori, stanno crescendo a un CAGR del 17.32%. Il mercato del Voice-over-Wi-Fi (VoWi-Fi) legato ai client browser beneficia della maturità di WebRTC, che rende la comunicazione vocale senza installazione interessante per gli ambienti BYOD (Bring Your Own Device). Le aziende apprezzano il controllo delle policy e la separazione zero-trust offerti dai browser. I client integrati eccellono ancora negli handover predittivi, riducendo la latenza durante i cambi di copertura, ma le innovazioni dei browser continuano a ridurre il divario prestazionale.

Un secondo fattore trainante è Passpoint R3, che automatizza il provisioning delle credenziali per le sessioni del browser. Cisco Webex Calling ha realizzato costi di sviluppo inferiori del 30% evitando la creazione di client nativi, e questa efficienza in termini di spesa risulta interessante per le aziende di medie dimensioni. Nel periodo di previsione, i client integrati manterranno la quota maggiore, ma le soluzioni basate su browser rappresenteranno una fetta sempre più ampia del mercato Voice-over Wi-Fi (VoWiFi).

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipo di dispositivo: gli smartphone dominano mentre i dispositivi IoT accelerano

Nel 2025, gli smartphone detenevano una quota di fatturato dell'80.36%, a sottolineare il loro ruolo centrale nella comunicazione vocale. Si prevede che altri dispositivi connessi, sebbene di dimensioni inferiori, cresceranno a un tasso annuo composto del 15.49%. Gateway industriali, unità telematiche e dispositivi indossabili medicali traggono vantaggio dall'integrazione ePDG a livello di chipset, che elimina la necessità di moduli cellulari separati. La quota di mercato del Voice-over-Wi-Fi (VoWiFi) per gli smartphone si ridurrà gradualmente man mano che questi dispositivi emergenti adotteranno le chiamate Wi-Fi per motivi di costi e consumo energetico.

Il chipset IoT di Qualcomm, compatibile con VoWiFi e dal costo inferiore a 5 dollari, ha aperto le porte ai sensori vocali negli stabilimenti produttivi. Le case automobilistiche integrano il VoWiFi nelle centraline telematiche per soddisfare le normative eCall quando il servizio cellulare è debole. Gli ospedali preferiscono il VoWiFi per i monitor dei pazienti perché le restrizioni cellulari interne non si applicano al Wi-Fi. Laptop e tablet svolgono un ruolo secondario, ma batterie più grandi li aiutano a mantenere i tunnel ePDG continui durante le riunioni prolungate.

Per modello di distribuzione: IMS Core regna ancora, il cloud cresce rapidamente

I core IMS basati sulla rete hanno rappresentato il 62.27% dei ricavi del 2025. Gli operatori tutelano la conformità alle normative sulle intercettazioni legali e sfruttano gli investimenti in hardware. Tuttavia, si prevede che il VoWiFi ospitato nel cloud crescerà a un tasso annuo del 16.14%, poiché gli hyperscaler rendono i prezzi "pay-as-you-grow" più attraenti per gli operatori più piccoli. Le dimensioni del mercato VoWiFi realizzate attraverso modelli cloud si stanno espandendo poiché i tempi di lancio si riducono da oltre un anno a pochi mesi.

Oracle Communications Cloud ha ridotto i cicli di implementazione a 90 giorni, consentendo agli operatori di reti mobili virtuali greenfield di implementare il VoWiFi senza possedere data center. Emergono approcci ibridi edge-cloud, in cui l'autenticazione ePDG rimane on-premise per la latenza, mentre analisi e fatturazione si spostano sul cloud pubblico. Le API della Release 18 riducono il vincolo con il fornitore, consentendo agli operatori di combinare componenti di più fornitori.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Da parte dell'utente finale: il settore residenziale rimane fondamentale, la sicurezza pubblica avanza

Nel 2025, i consumatori residenziali hanno rappresentato il 47.84% del fatturato, grazie all'offerta di pacchetti VoWiFi con banda larga domestica da parte degli operatori, al fine di alleggerire il traffico dati. Le agenzie di pubblica sicurezza registreranno una crescita annua composta (CAGR) del 15.77% tra il 2026 e il 2031, beneficiando di normative nazionali come FirstNet e simili. Questa espansione amplia il mercato del Voice-over-Wi-Fi (VoWiFi), poiché i budget per gli appalti pubblici finanziano rapidi cicli di aggiornamento dei dispositivi.

Le piccole e medie imprese scelgono il VoWiFi per estendere le funzionalità del PBX ai dispositivi mobili, riducendo le bollette telefoniche del 40%. Le grandi aziende integrano le chiamate Wi-Fi nelle suite di comunicazione unificata per i dipendenti in tutto il mondo. La direttiva del Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti per abilitare il VoWiFi sui telefoni cellulari federali ha aggiunto 2.1 milioni di dispositivi nel 2025, a dimostrazione di come le modifiche politiche possano influenzare rapidamente la domanda.

Analisi geografica

Mercato APAC Voice-over Wi-Fi (VoWiFi).

L'area Asia-Pacifico ha generato il 45.16% dei ricavi VoWiFi nel 2025. Il fabric Wi-Fi 6E di China Mobile e i pacchetti di telefonia fissa wireless di Reliance Jio sottolineano la soluzione alternativa alla scarsità di spettro nella regione. KT ha coperto i tunnel della metropolitana con chiamate Wi-Fi, riducendo l'abbandono dei clienti. Gli operatori giapponesi hanno completato i test di interoperabilità e l'India ha imposto il supporto VoWiFi sui nuovi smartphone, ampliando la disponibilità dei dispositivi nelle zone rurali.

Mercato Voice-over Wi-Fi (VoWiFi) MEA

Il Medio Oriente registrerà il CAGR più rapido, pari al 15.33%. L'autorità di regolamentazione dell'Arabia Saudita ha ordinato l'implementazione del VoWiFi a livello nazionale entro la metà del 2025. ^{[2] Communications, Space and Technology Commission, “VoWiFi Deployment Mandate under Vision 2030,” CST, cst.gov.sa} Il Sudafrica ha semplificato le licenze a 90 giorni, consentendo agli operatori più piccoli di implementare rapidamente. In Nigeria, l'adozione è salita al 15% degli utenti mobili nel 2025, poiché il Wi-Fi aziendale ha compensato la scarsa penetrazione cellulare a Lagos. Gli operatori degli Emirati Arabi Uniti offrono ora il roaming tra gli emirati, riducendo al minimo le interruzioni di chiamata durante gli spostamenti tra città.

Il mercato del Voice over Wi-Fi (VoWiFi) nelle Americhe e in Europa

Il Nord America si affida al VoWiFi per soddisfare i requisiti E911 e ridurre i budget per la densificazione indoor. T-Mobile ha integrato il VoWiFi con il suo core 5G standalone, riducendo del 35% i tassi di interruzione delle chiamate urbane. Il piano di banda C di Verizon ha risparmiato 200 milioni di dollari sui costi delle small cell indirizzando le chiamate interne al Wi-Fi. Il Canada ha autorizzato il VoWiFi a 6 GHz senza licenze individuali, accelerando l'adozione regionale. L'Europa mostra progressi contrastanti perché il roaming transfrontaliero si basa su accordi volontari, ma la Germania registra già il 22% dei minuti voce tramite Wi-Fi. Il Sud America rimane incentrato sulle città, con il Brasile che impone il VoWiFi nelle nuove licenze, mentre Argentina e Cile affrontano vincoli infrastrutturali.