Dimensioni e quota del mercato della produzione di vettori virali (uso per ricerca)

Mercato della produzione di vettori virali (per uso di ricerca) (2025-2030)
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Analisi di mercato della produzione di vettori virali (per uso di ricerca) di Mordor Intelligence

Il mercato della produzione di vettori virali aveva un valore di 1.25 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che crescerà da 1.46 miliardi di dollari nel 2026 a 3.13 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR del 16.52% durante il periodo di previsione (2026-2031).

L'accelerazione della domanda deriva da una pipeline clinica che supera i 2,000 programmi di terapia cellulare e genica che si basano su vettori virali di livello di ricerca per l'esplorazione preclinica e i primi studi sull'uomo[1]Società americana di terapia genica e cellulare, “Panorama della terapia genica, cellulare e RNA 2024”, asgct.orgLaboratori accademici, aziende biotecnologiche specializzate e grandi sponsor farmaceutici alimentano collettivamente gli acquisti, mentre i produttori a contratto consolidati aumentano la capacità a un ritmo senza precedenti. Il Nord America rimane l'epicentro grazie ai generosi finanziamenti pubblici e a un ecosistema di innovazione maturo, ma l'area Asia-Pacifico sta traducendo ingenti investimenti di capitale nella crescita regionale più rapida. In generale, la produzione ad alta intensità di processo, i colli di bottiglia nelle materie prime e le analisi rigorose limitano i margini, ma l'innovazione tecnologica e la produzione su piattaforma continuano a sbloccare vantaggi di scala.

Punti chiave del rapporto

  • In base al tipo di vettore, nel 41.78 il virus adeno-associato deteneva il 2025% della quota di mercato per la ricerca sulla produzione di vettori virali; i vettori lentivirali sono destinati a raggiungere un CAGR del 18.02% fino al 2031.
  • Per applicazione, la ricerca sulla terapia cellulare e genica ha rappresentato il 54.62% del mercato della ricerca sulla produzione di vettori virali nel 2025, mentre si prevede che gli studi sui virus oncolitici registreranno un CAGR del 17.96% entro il 2031.
  • In termini geografici, il Nord America ha rappresentato il 45.92% dei ricavi nel 2025; l'area Asia-Pacifico è in testa alla crescita con un CAGR del 17.21% fino al 2031.
  • Per quanto riguarda l'utente finale, le aziende farmaceutiche e biotecnologiche hanno registrato un fatturato del 47.88% nel 2025, mentre si prevede che le CDMO cresceranno del 18.9% fino al 2031.

Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.

Analisi del segmento

Per tipo di vettore: il dominio AAV incontra l'innovazione lentivirale

I vettori virali adeno-associati hanno mantenuto il 41.78% del mercato per la produzione di vettori virali a scopo di ricerca nel 2025, grazie a un'immunogenicità favorevole e a un ampio tropismo tissutale. Si prevede tuttavia che i vettori lentivirali cresceranno a un CAGR del 18.02%, grazie all'adozione di CAR-T e dell'editing genetico ex vivo. Gli adenovirus mantengono la loro rilevanza nella prototipazione di vaccini e negli oncolitici, mentre le piattaforme retrovirali e quelle più recenti soddisfano esigenze specifiche in termini di payload e neurotropia.

L'ingegneria continua del capside rafforza la versatilità degli AAV, con librerie di apprendimento automatico che garantiscono un'efficienza di targeting superiore. Le linee cellulari stabili dei produttori ora migliorano la coerenza dei lotti lentivirali, riducendo le differenze di costo. Le strutture configurano sempre più layout multi-suite in grado di alternare famiglie di vettori in risposta a pipeline di progetti paralleli, rafforzando l'imperativo di agilità nel mercato della produzione di vettori virali per la ricerca.

Mercato della produzione di vettori virali (uso per ricerca): quota di mercato per tipo di vettore, 2025
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Per applicazione: la fondazione di ricerca guida l'innovazione terapeutica

Nel 54.62, le ricerche sulla terapia cellulare e genica hanno rappresentato il 2025% del mercato della ricerca sulla produzione di vettori virali, riflettendo una costante esplorazione di laboratorio nella progettazione del payload e nelle interazioni vettore-ospite. I programmi per i virus oncolitici, tuttavia, guidano la crescita con un CAGR del 17.96%, poiché l'immuno-oncologia abbina la lisi virale al blocco dei checkpoint. La ricerca sui vaccini mantiene una domanda elevata anche dopo la pandemia, soprattutto perché il Progetto NextGen finanzia la profilassi di nuova generazione.

I consorzi accademici ora introducono i vettori in modelli di medicina rigenerativa, somministrazione tramite editing genomico e ingegneria tissutale. Tale diversificazione moltiplica le richieste di lotti, costringendo i CDMO a cambiare rapidamente sierotipi, titoli e schemi di purificazione. Il risultato è un panorama dinamico degli ordini che mantiene la produttività anche quando le singole aree terapeutiche subiscono un calo.

Mercato della produzione di vettori virali (uso per ricerca): quota di mercato per applicazione, 2025
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Per l'utente finale: la convergenza tra mondo accademico e industria accelera l'innovazione

Gli sponsor del settore farmaceutico e biotecnologico hanno generato il 47.88% del fatturato del 2025, sfruttando i vettori per studi IND e lotti clinici iniziali. Le CDMO rappresentano la coorte in più rapida crescita, con un CAGR del 18.9%, grazie all'esternalizzazione di processi di bioprocessing complessi. I centri accademici e gli istituti di ricerca rimangono fondamentali, ma collaborano sempre più con i produttori commerciali per accedere a sistemi di qualità conformi alle GMP.

Le acquisizioni strategiche, come l'acquisizione di Vigene Biosciences da parte di Charles River per 292.5 milioni di dollari, creano offerte integrate che abbinano analisi e produzione per ridurre i tempi. Tale consolidamento amplia l'offerta di servizi e rafforza la leva negoziale, influenzando le strutture tariffarie nel mercato della produzione e della ricerca sui vettori virali.

Analisi geografica

Il Nord America ha mantenuto una quota di fatturato del 45.92% nel 2025, grazie a sovvenzioni del NIH per oltre 8.5 miliardi di dollari e all'iniziativa Project NextGen da 5 miliardi di dollari. I cluster biotecnologici di Boston, San Francisco e del Research Triangle ospitano fitte reti di specialisti dei vettori, consulenti normativi e capitale di rischio. Recenti ampliamenti di capacità, come il sito di GenScript nel New Jersey, consolidano ulteriormente la leadership regionale.

L'area Asia-Pacifico ha registrato la traiettoria più rapida, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto al 17.21% fino al 2031. L'hub cinese di Guangzhou, le strutture produttive giapponesi ad alta automazione e gli incentivi alla biofabbricazione sudcoreana convergono per creare un ecosistema solido. L'espansione della capacità tecnica, i costi del lavoro competitivi e la crescente domanda interna attraggono gli investitori occidentali alla ricerca di una diversificazione della catena di approvvigionamento.

L'Europa registra progressi costanti grazie all'armonizzazione EMA. L'impianto VIFA One di Novartis esemplifica gli investimenti nella produzione completamente robotizzata, mentre il Cell and Gene Therapy Catapult del Regno Unito promuove pipeline di trasferimento tecnologico. Le complessità normative post-Brexit impongono attività di conformità incrementali, ma le collaborazioni paneuropee mitigano il rischio di frammentazione. Le regioni emergenti dell'America Latina e del Medio Oriente perseguono infrastrutture di base, ma continuano a contribuire in misura minore al mercato della produzione di vettori virali per la ricerca nell'orizzonte temporale previsto.

Mercato della produzione di vettori virali (ricerca-uso)
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Panorama competitivo

Il consolidamento del mercato è progredito poiché i fornitori affermati hanno acquisito innovatori di nicchia per assicurarsi profondità e capacità tecnologica. L'acquisizione di Mirus Bio da parte di Merck KGaA per 600 milioni di dollari ha ampliato i portafogli di reagenti, mentre Charles River ha aggiunto produzione di vettori virali Grazie all'acquisizione di Vigene Biosciences, attori di spicco come Lonza, Thermo Fisher e Oxford Biomedica vantano una conoscenza dei processi pionieristica e un consolidato rapporto normativo.

La concorrenza si concentra ora su soluzioni chiavi in ​​mano che integrano lo sviluppo di linee cellulari, la produzione a monte, la purificazione a valle e i test di rilascio nell'ambito di sistemi di qualità unificati. L'adozione dell'automazione accelera, con la raccolta robotizzata e la cromatografia a sistema chiuso che riducono i rischi di contaminazione. Le aziende investono anche in gemelli digitali per modellare la variabilità di processo e lo scale-up in silico, creando fossati di dati che aumentano i costi di passaggio.

Le opportunità offerte dagli spazi vuoti includono librerie di capsidi ottimizzate per la selettività tissutale, sistemi scalabili per l'herpes simplex per la somministrazione di grandi carichi e linee di produzione di nuova generazione che gestiscono piattaforme monouso. Le aziende che integreranno queste innovazioni offrendo al contempo flessibilità nella programmazione e prezzi trasparenti consolideranno la propria quota di mercato nel settore della produzione di vettori virali per la ricerca.

Leader del settore della produzione di vettori virali (per uso di ricerca)

  1. Merck KGaA

  2. Lonza

  3. Termo Fisher Scientific Inc.

  4. FUJIFILM Diosynth Biotecnologie

  5. Laboratori Charles River

  6. *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Concentrazione del mercato della produzione di vettori virali (ricerca-uso)
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Recenti sviluppi del settore

  • Giugno 2025: i Charles River Laboratories hanno avviato una partnership con il Gates Institute per l'impiego di vettori lentivirali al fine di perfezionare i metodi di produzione di nuova generazione.
  • Marzo 2025: VectorBuilder ha inaugurato a Guangzhou un campus Gene Delivery di 500,000 piedi quadrati contenente 30 suite GMP.
  • Febbraio 2025: Novartis inaugura in Slovenia il suo stabilimento VIFA One completamente automatizzato, del valore di 40 milioni di euro.
  • Febbraio 2025: Takara Bio ha ampliato i servizi CDMO di vettori virali utilizzando biorreattori monouso da 50 L–5,000 L.
  • Agosto 2024: MilliporeSigma completa l'acquisizione di Mirus Bio per 600 milioni di dollari, rafforzando le capacità dei reagenti di trasfezione.

Indice del rapporto sul settore della produzione di vettori virali (uso per la ricerca)

1. introduzione

  • 1.1 Presupposti dello studio e definizione del mercato
  • 1.2 Scopo dello studio

2. Metodologia di ricerca

3. Sintesi

4. Panorama del mercato

  • 4.1 Panoramica del mercato
  • Driver di mercato 4.2
    • 4.2.1 Espansione della pipeline clinica di terapia cellulare e genica
    • 4.2.2 Rapido aumento della capacità produttiva da parte dei produttori a contratto
    • 4.2.3 Innovazioni tecnologiche nell'elaborazione a monte e a valle
    • 4.2.4 Collaborazioni strategiche industriali e afflusso di finanziamenti
    • 4.2.5 Crescente investimento accademico e governativo nella ricerca sui vettori virali
    • 4.2.6 Supporto normativo favorevole per le terapie avanzate
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Elevati costi di produzione e complessità del processo
    • 4.3.2 Colli di bottiglia nella catena di fornitura per le materie prime critiche
    • 4.3.3 Requisiti normativi rigorosi e in continua evoluzione
    • 4.3.4 Forza lavoro qualificata limitata e lacune nella formazione
  • 4.4 Panorama normativo
  • 4.5 Analisi delle cinque forze di Porter
    • 4.5.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
    • 4.5.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
    • 4.5.3 Potere contrattuale dei fornitori
    • 4.5.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
    • 4.5.5 Intensità della rivalità competitiva

5. Previsioni di crescita e dimensioni del mercato (valore, USD)

  • 5.1 Per tipo di vettore
    • 5.1.1 Virus adeno-associato (AAV)
    • 5.1.2 Vettori adenovirali
    • 5.1.3 Vettori lentivirali
    • 5.1.4 Vettori retrovirali
    • 5.1.5 Altri tipi di vettori
  • 5.2 Per applicazione
    • 5.2.1 Ricerca sulla terapia cellulare e genica
    • 5.2.2 Studi sui vaccini
    • 5.2.3 Ricerca sul virus oncolitico
    • 5.2.4 Altre applicazioni
  • 5.3 Da parte dell'utente finale
    • 5.3.1 Aziende farmaceutiche e biotecnologiche
    • 5.3.2 Organizzazioni di sviluppo e produzione a contratto (CDMO)
    • 5.3.3 Centri accademici e istituti di ricerca
    • 5.3.4 Organizzazioni di ricerca a contratto (CRO)
  • Geografia 5.4
    • 5.4.1 Nord America
    • 5.4.1.1 Stati Uniti
    • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.1.3 Messico
    • 5.4.2 Europa
    • 5.4.2.1 Germania
    • 5.4.2.2 Regno Unito
    • 5.4.2.3 Francia
    • 5.4.2.4 Italia
    • 5.4.2.5 Spagna
    • 5.4.2.6 Resto d'Europa
    • 5.4.3 Asia-Pacifico
    • 5.4.3.1 Cina
    • 5.4.3.2 Giappone
    • 5.4.3.3 India
    • 5.4.3.4 Australia
    • 5.4.3.5 Corea del sud
    • 5.4.3.6 Resto dell'Asia-Pacifico
    • 5.4.4 Medio Oriente e Africa
    • 5.4.4.1 CCG
    • 5.4.4.2 Sud Africa
    • 5.4.4.3 Resto del Medio Oriente e Africa
    • 5.4.5 Sud America
    • 5.4.5.1 Brasile
    • 5.4.5.2 Argentina
    • 5.4.5.3 Resto del Sud America

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentrazione del mercato
  • Analisi della quota di mercato di 6.2
  • 6.3 Profili aziendali (include panoramica a livello globale, panoramica a livello di mercato, segmenti di attività principali, dati finanziari, numero di dipendenti, informazioni chiave, posizione di mercato, quota di mercato, prodotti e servizi e analisi degli sviluppi recenti)
    • 6.3.1 Società a responsabilità limitata ABL Inc.
    • 6.3.2 Naobio
    • 6.3.3 Genezen
    • 6.3.4 VintaBio, Inc.
    • 6.3.5 Merck KGaA (MilliporeSigma)
    • 6.3.6 Lonzo
    • 6.3.7 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.3.8 FUJIFILM Diosynth Biotecnologie
    • 6.3.9 Laboratori Charles River
    • 6.3.10 Oxford Biomedica PLC
    • 6.3.11 Catalent
    • 6.3.12 Aldevron (Danaher)
    • 6.3.13 Nucleo del vettore Viralgen
    • 6.3.14 Yposkesi (SK Pharmteco)
    • 6.3.15 Novasep
    • 6.3.16 Biofabbricazione Waisman
    • 6.3.17 Catapulta per terapia genica e cellulare
    • 6.3.18 Aevum Biotech
    • 6.3.19 UniQure
    • 6.3.20 Sarepta Therapeutics (Vector Core)

7. Opportunità di mercato e prospettive future

  • 7.1 Valutazione degli spazi vuoti e dei bisogni insoddisfatti
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Quadro metodologico della ricerca e ambito del rapporto

Definizioni di mercato e copertura chiave

Il nostro studio definisce il mercato della produzione di vettori virali (uso per la ricerca) come la vendita di vettori adeno-associati, adenovirali, lentivirali, retrovirali e correlati di qualità da laboratorio, forniti in piccoli lotti, formati non-GMP per la scoperta in vitro, la prova di concetto preclinica, lo sviluppo di test e gli esperimenti accademici.

Esclusione dall'ambito: sono esclusi i vettori GMP di grado clinico e su scala commerciale destinati al dosaggio umano, nonché i kit di DNA plasmidico.

Panoramica della segmentazione

  • Per tipo di vettore
    • Virus adeno-associato (AAV)
    • Vettori adenovirali
    • Vettori lentivirali
    • Vettori retrovirali
    • Altri tipi di vettore
  • Per Applicazione
    • Ricerca sulla terapia cellulare e genica
    • Studi sui vaccini
    • Ricerca sul virus oncolitico
    • Altre applicazioni
  • Per utente finale
    • Aziende farmaceutiche e biotecnologiche
    • Organizzazioni di sviluppo e produzione a contratto (CDMO)
    • Centri accademici e istituti di ricerca
    • Organizzazioni di ricerca a contratto (CRO)
  • Presenza sul territorio
    • Nord America
      • Stati Uniti
      • Canada
      • Messico
    • Europa
      • Germania
      • Regno Unito
      • Francia
      • Italia
      • Spagna
      • Resto d'Europa
    • Asia-Pacifico
      • Cina
      • Giappone
      • India
      • Australia
      • Corea del Sud
      • Resto dell'Asia-Pacifico
    • Medio Oriente & Africa
      • GCC
      • Sud Africa
      • Resto del Medio Oriente e Africa
    • Sud America
      • Brasile
      • Argentina
      • Resto del Sud America

Metodologia di ricerca dettagliata e convalida dei dati

Ricerca primaria

Gli analisti di Mordor intervistano scienziati addetti allo sviluppo di processi presso le strutture di produzione di core vettoriali, responsabili degli acquisti di start-up biotecnologiche e distributori di reagenti in Nord America, Europa e Asia-Pacifico. Queste conversazioni convalidano le dimensioni medie dei lotti per uso di ricerca, i prezzi prevalenti e la quota di ordini gestiti tramite core vettoriali a contratto rispetto ai laboratori interni.

Ricerca a tavolino

Iniziamo mappando le statistiche e i risultati scientifici disponibili al pubblico. I principali input includono gli elenchi dei master file FDA ed EMA, i dati delle sovvenzioni NIH RePORTER, i database dei progetti Horizon dell'UE, i codici doganali per HS 300215 e gli articoli sottoposti a revisione paritaria che riportano i titoli tipici dei vettori. Le linee guida aziendali 10-K, le presentazioni per gli investitori e gli abstract delle conferenze illustrano gli aumenti di capacità e le oscillazioni della domanda di ricerca. Risorse a pagamento selezionate, come D&B Hoovers per la ripartizione dei ricavi e Questel per il conteggio dei brevetti, aiutano i nostri analisti a valutare l'attività dei fornitori e l'andamento della proprietà intellettuale. Le fonti sopra riportate sono illustrative; molte altre sono state esaminate per verificare i dati e colmare le lacune.

Dimensionamento e previsione del mercato

Utilizziamo un modello top-down che ricostruisce la domanda di vettori per il 2024, confrontando il numero di pubblicazioni accademiche, i finanziamenti destinati a strumenti virali e il prezzo medio per 10^13 equivalenti di GC, che vengono poi corroborati da un'analisi bottom-up a campione dei ricavi dei principali fornitori. Le variabili critiche includono i tassi di adozione della ricerca su AAV rispetto a lentivirus, la crescita annuale dell'erogazione dei finanziamenti, i requisiti tipici di titolo per test, lo spostamento verso librerie di promotori sintetici e l'espansione del personale dei laboratori regionali. Una regressione multivariata collega questi fattori alle vendite storiche e proietta il mercato fino al 2030. L'analisi di scenario tiene conto di eventuali restrizioni di finanziamento o di alternative innovative per l'editing genetico. Laddove le informazioni fornite dai fornitori siano carenti di dettagli, i fattori di gap vengono stimati utilizzando proxy di spedizione regionali e tassi di utilizzo derivati ​​dalle interviste.

Ciclo di convalida e aggiornamento dei dati

Ogni modello viene verificato in base ai volumi di domande di brevetto e alle linee di scambio doganali. Le variazioni al di fuori di un intervallo di variazione triennale attivano una revisione da parte di un analista senior prima dell'approvazione. I report vengono aggiornati annualmente, con aggiornamenti intermedi pubblicati quando le politiche di finanziamento o i cambiamenti tecnologici modificano materialmente la domanda.

Perché la baseline di produzione del vettore virale di Mordor comanda l'affidabilità

Le stime pubblicate spesso differiscono e riconosciamo che la variazione deriva dall'ambito, dalle unità di prezzo e dalla frequenza di aggiornamento.

I principali fattori che determinano la differenza sono l'eventuale raggruppamento dei ricavi derivanti dal DNA plasmidico, la mescolanza dei volumi GMP con le vendite destinate esclusivamente alla ricerca, il trattamento di lotti pilota una tantum e le conversioni di valuta che i concorrenti congelano a tassi obsoleti mentre Mordor aggiorna mensilmente.

Confronto di riferimento

Dimensione del mercatoFonte anonimaDriver di gap primario
1.25 miliardi di dollari (2025) Intelligenza Mordor-
1.77 miliardi di dollari (2025) Consulenza globale AInclude i primi lotti GMP clinici e presuppone un ASP uniforme in tutte le regioni
2.23 miliardi di dollari (2025) Associazione industriale BCombina kit di DNA plasmidico con vettori virali e utilizza tassi FX del 2023

Il confronto mostra come un ambito di ricerca chiaro, frequenti aggiornamenti della valuta e controlli incrociati con la domanda a livello di laboratorio consentano a Mordor di fornire una base di riferimento equilibrata e trasparente che i decisori possono ricondurre a variabili tangibili e passaggi ripetibili.

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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto

Qual è l'attuale dimensione del mercato della ricerca sulla produzione di vettori virali?

Il mercato della ricerca sulla produzione di vettori virali ammonta a 1.46 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che crescerà fino a 3.13 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR del 16.52%.

Quale tipo di vettore genera la domanda maggiore?

I vettori virali adeno-associati sono leader di mercato con una quota di mercato del 41.78% nel 2025 grazie alla bassa immunogenicità e alla versatilità del targeting tissutale.

Perché i CDMO crescono più rapidamente di altri segmenti di utenti finali?

Le CDMO offrono infrastrutture specializzate e competenze normative che molti sponsor preferiscono esternalizzare, determinando un CAGR del 18.9% per il segmento fino al 2031.

Quale regione si sta espandendo più rapidamente?

Si prevede che la regione Asia-Pacifico registrerà il CAGR regionale più elevato, pari al 17.21%, trainata da investimenti su larga scala in Cina, Giappone e Corea del Sud.

Qual è il principale ostacolo ai costi nella produzione di vettori virali per la ricerca?

Gli elevati costi dei lotti, pari a 10,000-50,000 USD per gli AAV di livello di ricerca, uniti ai requisiti analitici estesi, creano una notevole pressione di bilancio per i laboratori più piccoli.

Come vengono mitigati i rischi nella supply chain?

I produttori adottano sempre più strategie di duplice approvvigionamento, diversificazione regionale e integrazione verticale per stabilizzare la fornitura di reagenti e DNA plasmidico.

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