Analisi delle dimensioni e della quota del mercato degli pneumatici in Vietnam - Tendenze di crescita e previsioni (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato degli pneumatici in Vietnam

Aumento del PARC dei veicoli e del reddito disponibile

Le immatricolazioni di veicoli sono aumentate esponenzialmente nel 2024, consolidando una base installata crescente di più unità che sostiene una costante attrazione del mercato dell'aftermarket. L'espansione annua del PIL di quasi un decimo sta aumentando il potere d'acquisto delle famiglie e riducendo gli intervalli di sostituzione, soprattutto per gli pneumatici di marca premium ad Hanoi e Ho Chi Minh City. Le motociclette rimangono la scelta modale per i nuovi arrivati ​​nella mobilità personale, ma l'adozione delle autovetture sta accelerando con il miglioramento dell'accesso ai finanziamenti e l'espansione delle reti stradali urbane. Un maggiore utilizzo intensifica l'usura del battistrada, traducendosi in una domanda prevedibile di ricambi di qualità presso i concessionari e i punti vendita di ricambi rapidi.^{[1]"Dati di immatricolazione dei veicoli 2024", Ufficio di statistica generale, gso.gov.vn}.

Boom della logistica e dell'e-commerce che aumenta la domanda di pneumatici per veicoli commerciali

Il valore lordo delle merci dell'e-commerce vietnamita è aumentato vertiginosamente, generando flotte urbane dense per l'ultimo miglio e tratte intraregionali più lunghe. Ogni furgone o camion refrigerato percorre un chilometraggio giornaliero elevato, consumando pneumatici a un ritmo più rapido rispetto alle auto private. La costruzione di strade lungo la North-South Expressway e i continui collegamenti autostradali verso i valichi di frontiera aggiungono una pavimentazione stradale radiale, dove gli operatori cercano di risparmiare carburante. I veicoli specializzati per la catena del freddo destinati all'esportazione di prodotti ittici adottano mescole del battistrada ad alto carico e basse temperature che garantiscono prezzi elevati.

Incentivi governativi per la produzione nazionale di pneumatici

Aliquote preferenziali sull'imposta sul reddito delle società ed esenzioni dai dazi doganali sulle importazioni di macchinari fino a dicembre 2027 sostengono gli afflussi di capitali cinesi e coreani. L'impianto radiale semi-inossidabile di Guizhou Tyre a Tien Giang e l'ampliamento della capacità produttiva di Kumho Tire incarnano la strategia volta a trasformare il Vietnam in un trampolino di lancio per le esportazioni a basso costo, in un contesto di crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.^{[2]“Investimenti diretti esteri nelle zone di supporto all’industria automobilistica”, Ministero della pianificazione e degli investimenti, mpi.gov.vn}La semplificazione delle procedure di rilascio dei permessi nei parchi industriali di Long Hau, Phuoc Dong e VSIP riduce i tempi di realizzazione degli impianti greenfield, mentre le sovvenzioni per la formazione professionale garantiscono un bacino di operatori qualificati.

Rapida elettrificazione dei veicoli a due ruote

Le tasse di immatricolazione agevolate e le infrastrutture per la sostituzione delle batterie stimolano l'adozione di scooter elettrici, in particolare i modelli Klara e Feliz di VinFast. La coppia istantanea sottopone gli pneumatici posteriori a un'usura elevata, mentre la frenata rigenerativa altera la dinamica dell'area di contatto, stimolando la richiesta da parte degli OEM di mescole personalizzate a bassa resistenza al rotolamento e ricche di silice. Le flotte di ride-hailing e delivery si elettrificano per soddisfare gli impegni aziendali in materia di ESG, il che si traduce in cicli di ordinazione all'ingrosso a livello di flotta che avvantaggiano i fornitori con programmi di assistenza personalizzati.^{[3]"Portafoglio di scooter elettrici e rete di scambio batterie", VinFast, vinfastauto.com}.

Volatilità del prezzo della gomma naturale

Nonostante si collochi tra i primi posti a livello mondiale, il Vietnam deve far fronte all'invecchiamento delle piantagioni e alle precipitazioni irregolari che hanno ridotto l'offerta nel 2024. Il patrimonio del Vietnam Rubber Group non riesce a compensare le oscillazioni dei prezzi globali, costringendo le aziende produttrici di pneumatici a coprirsi o diversificare gli input di gomma sintetica. I bruschi picchi nelle materie prime inducono a rinviare gli acquisti dei consumatori, soprattutto nei segmenti delle motociclette rurali, dove l'elasticità dei prezzi rimane elevata.

Concorrenza sui prezzi delle importazioni cinesi a basso costo

I marchi cinesi sfruttano l'integrazione verticale, i minori costi di manodopera e le strutture di sconti sulle esportazioni per indebolire i concorrenti locali, in particolare nei segmenti dei camion a tele incrociate e dei veicoli passeggeri economici. Sailun Vietnam controlla già due quinti delle spedizioni all'estero, mentre Jinyu Vietnam ne detiene un quinto, riducendo i margini per i produttori indipendenti nazionali. I continui aumenti di capacità all'interno dei parchi industriali vietnamiti offuscano l'etichettatura di origine, rendendo il prezzo il principale criterio di acquisto tra i proprietari di flotte.

Analisi del segmento

Per stagione: il predominio in tutte le stagioni riflette il pragmatismo climatico

Gli pneumatici per tutte le stagioni rappresentavano il 43.47% della quota di mercato degli pneumatici in Vietnam nel 2024, mentre gli pneumatici estivi cresceranno costantemente, in linea con un CAGR del 5.23%. La praticità del disegno unico si allinea al profilo termico relativamente uniforme del Paese, riducendo al minimo i costi di stoccaggio o di sostituzione per gli automobilisti. I design invernali rimangono relegati, rivolti agli autobus sui passi montani e ai carrelli elevatori refrigerati, dove occasionalmente si verificano temperature inferiori a 10 °C. Per i produttori, l'omogeneità climatica semplifica la gamma di mescole e ottimizza le scorte di distribuzione.

Le campagne di sensibilizzazione dei consumatori dei marchi premium evidenziano i vantaggi in termini di resistenza all'aquaplaning e frenata dei modelli estivi appositamente progettati, allontanando gradualmente la sostituzione dei modelli base per tutte le stagioni. I rivenditori di Da Nang e Can Tho segnalano opportunità di upselling legate ai messaggi di sicurezza durante la stagione dei monsoni. Il settore in crescita del noleggio auto preferisce linee estive con velocità più elevate per soddisfare le compagnie assicurative delle flotte aziendali, introducendo nuovi canali B2B con calendari degli ordini prevedibili.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per Tire Design: la tecnologia radiale raggiunge un'adozione quasi universale

Nel 2024, i radiali rappresentavano l'89.73% della quota di mercato degli pneumatici in Vietnam e sono sulla buona strada per crescere a un CAGR del 5.32% entro il 2030, grazie all'imposizione di standard per autocarri a basse emissioni. La contabilità dei costi delle flotte evidenzia cicli di ricostruzione più lunghi e un minore consumo di carburante, giustificando il premio rispetto alle alternative diagonali. Dal 2023, gli pneumatici OEM sono esclusivamente radiali, accelerando la conversione aftermarket alla scadenza delle garanzie di fabbrica.

I prototipi non pneumatici presentati dai principali marchi sono rivolti ai furgoni urbani dell'ultimo miglio, dove i tempi di fermo dovuti a forature si rivelano costosi, ma la fattibilità commerciale è ancora lontana diversi anni. Nel frattempo, i nuovi concorrenti cinesi implementano pneumatici radiali avanzati con pacchetto cintura con grafene o contenuto di gomma riciclata, aggiungendo credenziali di sostenibilità in linea con le pressioni di conformità EPR. Tali iniziative alzano l'asticella tecnologica per i produttori nazionali di secondo livello che mirano a conquistare quote di mercato nelle nicchie delle motociclette economiche.

Per tipo di veicolo: l'eredità delle due ruote incontra l'ascesa delle autovetture

Nel 2024, i veicoli a due ruote detenevano il 43.35% della quota di mercato degli pneumatici in Vietnam, mentre le autovetture contribuivano con un CAGR del 5.27%, sostenuto da aggressivi pacchetti finanziari offerti dai concessionari e dall'ampliamento dell'offerta di modelli da parte di VinFast, Hyundai e Toyota. La quota di mercato degli pneumatici per autovetture in Vietnam supererà i due quinti entro il 2030, con la proliferazione di nuclei familiari con più auto nelle città di seconda fascia.

I furgoni commerciali leggeri e i pick-up sostengono il motore dell'e-commerce, registrando quasi un quinto delle vendite del 2024 e orientandosi verso modelli radiali fuoristrada che tollerano condizioni stradali miste. I camion pesanti e gli autobus traggono vantaggio dalle infrastrutture collegate alla BRI, ma le restrizioni sul carico per asse limitano la proliferazione di veicoli ultra-pesanti. I segmenti fuoristrada specializzati, come i camion da miniera e le mietitrebbie, crescono su una base ridotta, offrendo opportunità di margine più elevato per i produttori nazionali che sfruttano le filiere corte per rifornire rapidamente i clienti delle piantagioni.

Per applicazione: supremazia su strada con opportunità fuoristrada

Gli equipaggiamenti stradali hanno contribuito per l'83.12% alla quota di mercato degli pneumatici in Vietnam nel 2024, in linea con i modelli di pendolarismo urbano e di trasporto interprovinciale. L'aggiunta continua di corsie sulla tratta Ho Chi Minh City-Long Thanh-Dau Giay stimola la domanda di battistrada per autostrade ad alta velocità con battistrada a bassa rumorosità. Sebbene di dimensioni più ridotte, si prevede che le applicazioni fuoristrada supereranno il mercato con un CAGR del 5.26%, sostenuto dalle concessioni minerarie a Quang Ninh e da megaprogetti edilizi come l'aeroporto internazionale di Long Thanh. La meccanizzazione della coltivazione del riso, unita all'espansione delle piantagioni di palma e gomma negli Altipiani Centrali, diffonde la domanda di battistrada galleggianti e adatti alle risaie, resistenti ai danni delle stoppie.

I produttori di pneumatici che integrano sensori telematici per i dumper da cava segnalano una maggiore diffusione, poiché le imprese minerarie si impegnano a ridurre i tempi di fermo. Anche le imprese di ingegneria civile adottano prodotti radiali OTR con mescole resistenti al taglio per affrontare i terreni lateritici, tipici delle operazioni di scavo e riempimento delle infrastrutture, ampliando i flussi di valore per i fornitori disposti a offrire camion per l'assistenza in cantiere.

Per utente finale: la forza del mercato dei ricambi segnala cicli di sostituzione maturi

I canali aftermarket hanno rappresentato il 65.51% della quota di mercato degli pneumatici in Vietnam nel 2024, riflettendo l'ampia base installata di motociclette e camion obsoleti che richiedono interventi di manutenzione periodici. I rivenditori indipendenti di pneumatici dominano il mercato aftermarket urbano, offrendo pneumatici economici importati dalla Cina e dalla Thailandia, oltre a modelli premium giapponesi ed europei. Il consolidamento della vendita al dettaglio rimane limitato, offrendo ai grossisti un margine di manovra nelle negoziazioni sui prezzi. La quota OEM, sebbene inferiore, è destinata a un CAGR del 5.24%, poiché l'assemblaggio di veicoli localizzato guadagna terreno nell'ambito dei programmi di riduzione tariffaria degli accordi commerciali ASEAN. I kit di pneumatici omologati in fabbrica, inclusi nelle vendite di veicoli nuovi, offrono ai produttori un volume vincolato, soprattutto con l'aumento della produzione di berline e SUV di VinFast.

Gli obblighi EPR spingono gli OEM e i player del settore della sostituzione a coordinare la logistica di raccolta, promuovendo la creazione di hub di riciclo in joint venture. I marchi che offrono crediti per il ritiro o il montaggio gratuito conquistano la fiducia dei consumatori e li invogliano a ripetere gli acquisti, rafforzando la fidelizzazione del marchio nei segmenti premium.

Per dimensione del cerchio: predominio nella fascia media con crescita premium

I cerchi tra 15 e 20 pollici rappresentavano il 55.67% della quota di mercato degli pneumatici in Vietnam nel 2024, corrispondenti a berline del segmento B, SUV del segmento C e veicoli commerciali leggeri. La crescita del segmento rispecchia le vendite di autovetture, mantenendo il passo con il CAGR più ampio. Gli pneumatici sopra i 20 pollici, nonostante i ricavi minimi, stanno registrando il CAGR più rapido del 5.35%, poiché i consumatori benestanti acquistano SUV e pickup di lusso importati che richiedono dimensioni da 21 a 24 pollici. La fascia di mercato inferiore ai 15 pollici rimane rilevante principalmente per motociclette da 150 cc e minicar, ma diminuirà lentamente con l'aumento delle dimensioni dei veicoli da parte dei consumatori.

I cerchi di alta qualità richiedono pneumatici UHP a basso profilo con talloni rinforzati e nervature antirumore. Questo apre nicchie di mercato con margini elevati per i colossi globali, che possono importare stampi specializzati. I produttori nazionali interessati a soddisfare la domanda del lusso investono in presse multi-cavità per supportare lotti più piccoli senza sacrificare la produttività.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per propulsione: il dominio dell'ICE affronta la crisi elettrica

I veicoli con motore a combustione interna hanno rappresentato l'87.43% della quota di mercato degli pneumatici in Vietnam nel 2024, ma scenderanno a quattro quinti entro il 2030 con la diffusione delle alternative elettriche. I veicoli elettrici a batteria vantano il CAGR più elevato, pari al 5.28%, grazie alle esenzioni doganali sui componenti di veicoli elettrici importati e alle partnership tra aziende di servizi pubblici e stazioni di ricarica. Gli sviluppatori di pneumatici rispondono con classificazioni di carico extra per adattarsi alla massa della batteria e alla tecnologia degli inserti in schiuma per attenuare la rumorosità della trasmissione. Le vendite di veicoli ibridi, sebbene modeste, forniscono volumi di transizione che familiarizzano i consumatori con pneumatici a bassa resistenza al rotolamento.

I prototipi di celle a combustibile a idrogeno per autobus interurbani sono ancora in fase sperimentale, ma le prime sperimentazioni nei corridoi portuali di Hai Phong lasciano presagire una futura adozione, dove autonomia elevata e rifornimento rapido sono essenziali. I produttori che si impegneranno fin da subito nei test di pneumatici compatibili con l'idrogeno otterranno le approvazioni dei motori OEM prima della commercializzazione.

Analisi geografica

Il mercato degli pneumatici in Vietnam ricava ingenti profitti dalle zone economiche del sud-est e del Delta del Fiume Rosso, caratterizzate da una popolazione densa e da un'estesa rete stradale. Ho Chi Minh City è leader nelle vendite al dettaglio grazie al più ampio parco veicoli immatricolato, mentre Hanoi segue a ruota con la crescente penetrazione dei SUV premium. Le province costiere centrali, beneficiando del turismo e dei parchi industriali, generano una domanda incrementale attraverso i trasferimenti aeroportuali e le flotte edili. Il Delta del Mekong, la "risaia" del Vietnam, necessita di pneumatici flottanti specifici per le macchine raccoglitrici di riso, oltre a un crescente equipaggiamento per veicoli commerciali leggeri che trasportano i prodotti agricoli verso i porti fluviali.

Le province montuose del nord rimangono scarsamente servite a causa della scarsa copertura di concessionari; tuttavia, gli investimenti governativi nell'ambito del Programma Nazionale per lo Sviluppo Socio-Economico delle Minoranze Etniche stanno migliorando l'accesso stradale, sbloccando le vendite di ricambi latenti. Il trasporto transfrontaliero via Lang Son e Lao Cai contribuisce alla continua usura dei pneumatici radiali a lungo raggio, e le zone doganali ospitano flotte di trasbordo che utilizzano pneumatici con specifiche internazionali.

Le piantagioni di gomma naturale si concentrano a Binh Phuoc e Tay Ninh, garantendo vantaggi di approvvigionamento agli impianti vicini, ma esponendo la produzione a siccità localizzate. I progetti di mitigazione delle inondazioni lungo il Mekong promettono una migliore viabilità in tutte le stagioni, favorendo gli operatori logistici sensibili ai tempi di percorrenza che danno priorità ai radiali premium. Le fabbriche orientate all'esportazione lungo la costa centro-meridionale sfruttano la vicinanza al porto marittimo di Cai Mep-Thi Vai per spedire container in Nord America. Tuttavia, quasi la metà dei dazi antidumping statunitensi istituiti nell'aprile 2025 impongono aggiustamenti strategici alle rotte di spedizione verso l'Europa o i paesi vicini dell'ASEAN.