Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato del settore manifatturiero tessile in Vietnam - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato manifatturiero tessile in Vietnam

Diversificazione della catena di approvvigionamento per allontanarsi dall'approvvigionamento incentrato sulla Cina.

Gli acquirenti globali di abbigliamento e tessuti per la casa hanno continuato a concentrare le proprie attività di approvvigionamento in Vietnam dopo che le tensioni tariffarie e le precedenti interruzioni delle forniture hanno messo in luce il rischio delle catene di approvvigionamento incentrate sulla Cina. La quota del Vietnam nelle importazioni di abbigliamento negli Stati Uniti è salita al 21.1% nel 2025 dal 18.9% nel 2024, mentre i fornitori cinesi hanno perso quote nei panieri di importazione di Stati Uniti e Giappone. ^{[1] Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, "Cotton and Products Annual, Ho Chi Minh City, Vietnam", Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, apps.fas.usda.gov} Gli acquirenti stanno spostando lo sviluppo del prodotto, il controllo qualità e la gestione dei fornitori più vicino agli impianti di produzione vietnamiti. Ciò aumenta le aspettative per i produttori nel mercato tessile vietnamita perché la relazione si estende oltre i semplici ordini di taglio, confezione e rifinitura. Nei primi sette mesi del 2025, le esportazioni verso il Medio Oriente hanno raggiunto i 700 milioni di dollari, dopo aver totalizzato 1 miliardo di dollari nel 2024. L'aumento degli ordini sostiene l'utilizzo delle capacità di filatura e maglieria, ma esercita anche una maggiore pressione sulla capacità di tintura e finissaggio necessaria per la produzione di tessuti conformi alle normative di origine.

Accesso agli accordi di libero scambio di nuova generazione

Il Vietnam ha 17 accordi di libero scambio che forniscono un accesso tariffario differenziato a più di 60 mercati di esportazione. L'EVFTA consente ai prodotti tessuti e a maglia qualificati realizzati con tessuti originari del Vietnam o originari dell'EVFTA di entrare nell'Unione europea senza dazi. ^{[2] Commissione europea, "Accordo di libero scambio UE-Vietnam, Guida sulle regole di origine", Commissione europea, taxation-customs.ec.europa.eu} Questa regola favorisce gli investimenti nella tessitura, nella maglieria e nella lavorazione a umido, che sono ancora sottosviluppati rispetto all'assemblaggio di indumenti. I requisiti CPTPP yarn-forward pongono maggiore enfasi sulla filatura e sui collegamenti tra fibra, tessuto e indumenti all'interno delle economie membri. ^{[3] Ministero dell'Industria e del Commercio, “Situazione delle esportazioni di tessuti, abbigliamento, calzature e borse verso la regione Europa-America nei primi nove mesi del 2025”, Ministero dell'Industria e del Commercio, goglobal.moit.gov.vn} Le esportazioni di tessuti e abbigliamento verso la regione Europa-America sono aumentate del 10.8% su base annua nei primi 9 mesi del 2025, mentre le esportazioni di fibre e filati tessili verso tale corridoio sono aumentate del 13.3%. Il mercato manifatturiero tessile vietnamita trae maggior beneficio quando i produttori possono soddisfare questi requisiti di origine con input locali o qualificati.

Approvvigionamento tessile ecologico e tracciabile da parte di acquirenti globali

I requisiti di sostenibilità stanno diventando condizioni di acquisto per i fornitori che servono marchi europei e nordamericani. Il regolamento UE sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e le norme di due diligence aziendale estendono la revisione della catena di fornitura anche ai fornitori indiretti in Vietnam. L'UE ha iniziato a richiedere l'acquisto di certificati nell'ambito del Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COBM) nel gennaio 2026 e i produttori tessili si stanno preparando per una possibile futura inclusione con l'espansione della tariffazione del carbonio. La tintura a freddo in batch può ridurre i costi di acqua, vapore, elettricità e sale del 72.8% e tagliare le emissioni di anidride carbonica di 0.336 chilogrammi per chilogrammo di tessuto rispetto alla tintura convenzionale. Questi miglioramenti di processo rendono la produzione tracciabile e a basso impatto ambientale rilevante per il controllo dei costi e per la qualificazione degli acquirenti. I produttori sprovvisti di processi certificati o di registri di tracciabilità affidabili potrebbero essere esclusi dagli elenchi dei fornitori preferenziali.

Aumento degli afflussi di investimenti diretti esteri ed espansione delle zone industriali

Gli investimenti esteri stanno portando progetti ad alta intensità di capitale in aree in cui le aziende nazionali incontrano limiti di finanziamento. Syre Group ha ricevuto un certificato di registrazione degli investimenti per un complesso di riciclaggio e produzione di tessuti in poliestere da 1 miliardo di dollari a Binh Dinh, con una capacità fino a 250,000 tonnellate all'anno e un obiettivo operativo per il 2029. Best Pacific ha avviato la costruzione del suo progetto Mega Textile-Vietnam da 940 milioni di dollari a Nghe An, su una superficie di 67.5 ettari, con la produzione della Fase 1 prevista per il secondo trimestre del 2028. HS Hyosung Quảng Nam ha iniziato la costruzione di un impianto per la produzione di tessuti per tende e fibre industriali in poliestere da 100 milioni di dollari a Da Nang nel primo trimestre del 2026. I nuovi progetti favoriscono il passaggio da semplici vantaggi in termini di costi del lavoro a processi più complessi e capacità di produzione di fibre circolari. L'espansione delle zone industriali offre inoltre al mercato tessile vietnamita maggiore spazio per sviluppare la produzione più vicino ai porti, ai distretti dell'abbigliamento e alle risorse di energia rinnovabile.

Dipendenza da tessuti, cotone, fibre, prodotti chimici e coloranti importati.

La dipendenza dalle materie prime importate rimane il principale ostacolo alla creazione di valore aggiunto a livello nazionale. Il Vietnam importa il 100% del suo cotone, consumandone 400,000 tonnellate all'anno a fronte di una produzione interna inferiore a 3,000 tonnellate, e importa fino al 95% delle sue fibre sintetiche. La produzione tessile nazionale copre solo il 25-30% del fabbisogno del mercato, rendendo i produttori dipendenti da materiali e accessori importati. Nel 2025, il Vietnam ha importato 1.71 milioni di tonnellate di cotone per un valore di 2.88 miliardi di dollari, di cui il 45.6% proveniente dagli Stati Uniti. Nel 2024, le importazioni di tessuti hanno raggiunto gli 11 miliardi di dollari, mentre la Cina ha rappresentato il 59% dell'approvvigionamento di materie prime e accessori. Queste dipendenze limitano la capacità del mercato tessile vietnamita di usufruire delle preferenze previste dall'Accordo di partenariato economico globale (CPTPP) quando i materiali di input non soddisfano i requisiti previsti dalle norme sul filato.

Tariffe, regole di origine ed esposizione geopolitica

La concentrazione del Vietnam in un numero limitato di destinazioni di esportazione lo espone a cambiamenti nelle politiche commerciali. Nel 2025, gli Stati Uniti hanno acquistato esportazioni tessili e di abbigliamento vietnamite per un valore di 18 miliardi di dollari, pari a oltre il 39% del valore totale delle esportazioni. Le verifiche statunitensi sul lavoro forzato comportano un maggiore carico di lavoro e possono ritardare gli ordini per i produttori che non dispongono di una tracciabilità completa delle fibre. I requisiti del CPTPP favoriscono inoltre le aziende più grandi e verticalmente integrate, in grado di stabilire un approvvigionamento qualificato su larga scala. Le spese per la conformità sono particolarmente gravose per le piccole aziende di tintura e finissaggio, che devono modernizzare i sistemi di trattamento, il consumo energetico e la documentazione. La carenza di manodopera in prossimità dei distretti tecnologici ed elettronici del Nord esercita ulteriore pressione sulla stabilità operativa. Nel complesso, questi fattori possono ritardare le decisioni di investimento, anche quando il mercato manifatturiero tessile vietnamita presenta solide opportunità di esportazione strutturali.

Analisi del segmento

Per materia prima: le fibre sintetiche di base sono in testa, mentre le fibre speciali crescono più rapidamente.

Nel 2025, le fibre sintetiche di base rappresentavano il 49.5% del valore di mercato, sostenute dalla domanda derivante dall'esportazione di abbigliamento di massa e abbigliamento tecnico. Poliestere, nylon, polipropilene, acrilico ed elastan sono i materiali principali di questa categoria. La fibra discontinua di poliestere e il filato di filamento di poliestere rimangono le materie prime più utilizzate a livello nazionale. L'integrazione delle fibre sintetiche è stata identificata come una priorità per ridurre le perdite dovute alle importazioni e trattenere una maggiore quota di valore a monte in Vietnam. Le fibre cellulosiche artificiali come viscosa, lyocell, modal e acetato stanno suscitando interesse tra gli acquirenti alla ricerca di alternative biodegradabili alle fibre sintetiche convenzionali. Anche le fibre naturali a base di cotone rappresentano un'opzione per i fornitori in grado di dimostrare un approvvigionamento tracciabile e conforme alla normativa UFLP.

Si prevede che le fibre speciali e ad alte prestazioni registreranno un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8.2% fino al 2031, diventando così la categoria di materie prime in più rapida crescita. La domanda proviene dai settori dei trasporti, dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici, dell'edilizia e dei geotessili. Ciò accresce l'importanza degli standard tecnici e dei processi controllati per i fornitori che entrano nel mercato tessile vietnamita. Le attività di Toray in Vietnam nel settore dei tessuti speciali in poliestere e nylon dimostrano lo sviluppo, guidato dagli investimenti diretti esteri, di una base di materie prime più avanzata. La gestione dei processi secondo la norma ISO 9001 e la conformità ai sistemi di qualità internazionali sono sempre più rilevanti per l'approvvigionamento di fibre speciali. Questi requisiti favoriscono i grandi produttori certificati rispetto ai trasformatori frammentati. La categoria offre un percorso verso una produzione a maggior valore aggiunto, ma il suo sviluppo dipende da una qualità costante e dalla qualificazione dei clienti.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per processo di produzione e tipo di prodotto: il tessuto detiene il valore più elevato, mentre i non tessuti si espandono

Nel 2025, la produzione di tessuti rappresentava il 43.5% del mercato tessile vietnamita e si confermava il segmento di processo leader. Il Paese contava 121 filature di cotone operative, con un equivalente di 10.4 milioni di fusi, nell'anno solare 2025. Questa base filante rifornisce la produzione di tessuti che alimenta il sistema di esportazione di abbigliamento del Paese. La produzione di filati e fili rimane elevata, ma il valore unitario delle esportazioni di filati di cotone è diminuito del 5% nell'anno solare 2025 a causa dell'indebolimento dei prezzi globali, nonostante un aumento dell'8% dei volumi di esportazione. Le attività di finitura, come il pretrattamento, lo sbiancamento, la tintura e la stampa, sono soggette al più rigoroso controllo da parte delle normative ambientali europee. La stampa digitale su tessuto sta acquisendo importanza perché consente di ridurre il consumo di acqua e sostanze chimiche in queste attività.

Si prevede che la produzione di tessuti non tessuti e feltro crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 9.8% fino al 2031, il più alto tra le categorie di processo. L'igiene medica, la filtrazione industriale, i geotessili e gli interni automobilistici supportano questa domanda. Gli investimenti in linee spunbond e meltblown sono aumentati dopo che la domanda post-pandemica ha confermato la profondità commerciale delle applicazioni igieniche e mediche. YKK ha avviato la Fase 3 del suo stabilimento di Nhon Trach a Dong Nai nel gennaio 2026, impegnando 83.6 milioni di dollari per espandere la produzione di accessori e lo sviluppo di prodotti avanzati. Il progetto supporta l'ecosistema di componenti e accessori attorno alla produzione di abbigliamento. Riflette inoltre la fiducia nella più ampia base intermedia che supporta i tessuti tecnici e le applicazioni non tessute. L'espansione in questa categoria dipende da attrezzature affidabili, controllo qualità e accesso ad acquirenti specializzati.

Per settore di utilizzo finale: l'abbigliamento offre economie di scala, mentre i tessuti tecnici attraggono investimenti.

Nel 2025, il settore dell'abbigliamento e della moda deteneva il 50.5% del valore di mercato e si confermava la categoria di utilizzo finale più importante. Il mercato tessile vietnamita dipende fortemente dall'assemblaggio di capi d'abbigliamento, che consuma la maggior parte dei tessuti prodotti a livello nazionale e sostiene una delle più grandi basi di esportazione di abbigliamento al mondo. I rapporti commerciali con i marchi statunitensi ed europei si stanno estendendo oltre la semplice attività di taglio, confezione e rifinitura. I produttori si stanno orientando verso modelli di produzione basati su design originali e su marchi propri. Questo cambiamento aumenta la domanda di tessuti lavorati in modo speciale, con caratteristiche di colore, finitura e prestazioni funzionali costanti. Il settore tessile per la casa e gli articoli per la casa rimane un mercato secondario stabile, sostenuto dalla domanda europea e dalle preferenze tariffarie dell'accordo di libero scambio EVFTA.

Si prevede che il settore dei tessuti tecnici e industriali crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 7.7% fino al 2031. Questa categoria comprende tessuti per il settore dei trasporti, tessuti medicali e igienici, materiali per la filtrazione industriale, geotessili per l'edilizia e prodotti di protezione. Il mercato tessile vietnamita ha l'opportunità di consolidare la propria posizione in questi settori con l'espansione della produzione industriale. L'ingresso nei settori medicale e automobilistico richiede le certificazioni di qualità ISO 13485 e IATF 16949. Questi standard favoriscono i produttori sottoposti ad audit di qualità, in grado di supportare la validazione e la ripetibilità del prodotto. I piccoli produttori potrebbero incontrare difficoltà nel finanziare o mantenere i sistemi richiesti. Il risultato è un maggiore divario tra i grandi impianti conformi e le aziende focalizzate sulla produzione di base.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per dimensione aziendale: le PMI mantengono la loro ampiezza, mentre le grandi imprese traggono vantaggio dalla conformità.

Nel 2025, le micro, piccole e medie imprese (MPMI) e il settore informale detenevano il 57% del valore di mercato, a dimostrazione dell'ampia frammentazione della produzione tra filatura, tessitura e trasformazione di prodotti tessili. Questa struttura concentra molte aziende in attività di base con margini limitati e scarsa capacità di investimento tecnologico. Il tasso di localizzazione si attestava al 52% nel 2025, a fronte di un obiettivo di settore superiore al 60% entro il 2030. Le aziende più piccole, pertanto, rimangono maggiormente esposte ai costi dei fattori produttivi importati, ai controlli degli acquirenti e ai requisiti ambientali. Il loro ruolo rimane comunque importante perché garantiscono ampiezza e flessibilità produttiva lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Si prevede che i grandi produttori organizzati cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 7.9% fino al 2031. I requisiti di origine, gli audit di sostenibilità e i vantaggi economici dell'automazione supportano il loro vantaggio relativo. Il gruppo ha fatto della trasformazione digitale una priorità strategica per il 2026, utilizzando il monitoraggio della produttività in tempo reale, il tracciamento RFID e l'analisi Power BI nelle operazioni di filatura, tessitura, tintura e confezionamento. Century Synthetic Fiber ha inaugurato il suo stabilimento Unitex da 130 milioni di dollari a Tay Ninh nel gennaio 2026 per la produzione di filati riciclati. Il fatturato derivante dai filati riciclati è aumentato del 25.2% nel 2025 e ha raggiunto quasi il 50% del fatturato aziendale. 

Analisi geografica

Nel 2025, il Vietnam meridionale deteneva il 44% della capacità produttiva installata nel settore della filatura, con 54 dei 121 stabilimenti tessili operativi nel paese. Ho Chi Minh City, Dong Nai, Tay Ninh e Binh Duong costituiscono la più grande area produttiva del mercato tessile vietnamita. La regione beneficia di porti per l'esportazione, di consolidati distretti dell'industria tessile e di una solida base di investimenti diretti esteri (IDE). Hyosung gestisce impianti per la produzione di spandex e nylon a Dong Nai, mentre Far Eastern Polytex possiede uno stabilimento per la produzione di fibre di poliestere a Binh Duong. L'impianto Unitex di Century Synthetic Fiber, del valore di 130 milioni di dollari, per la produzione di filati riciclati, ha rafforzato la base produttiva di fibre sintetiche di Tay Ninh nel gennaio 2026. Tuttavia, l'aumento dei costi dei terreni e la concorrenza per la manodopera da parte degli impianti di elettronica e beni di consumo stanno riducendo il vantaggio di costo del Sud.

Il Vietnam settentrionale è la zona manifatturiera in più rapida crescita, grazie ai minori costi dei terreni, agli incentivi provinciali e ai collegamenti terrestri con i fornitori cinesi di materie prime. Hung Yen, Ninh Binh, Nam Dinh, Thai Nguyen e la periferia industriale di Hanoi sono centrali in questa espansione. Il consolidamento amministrativo da 63 a 34 province ha riorganizzato la geografia degli stabilimenti industriali attorno a poli come Hung Yen e Ninh Binh. Xielong Vietnam Textile Technology ha avviato nel 2025 uno stabilimento per la produzione di tessuti a rete a Nam Dinh, con un investimento di 40 milioni di dollari, e la prima fase di produzione è prevista per il secondo trimestre del 2026. Anche il Gruppo Carvico ha avviato i lavori per un terzo blocco produttivo presso il suo stabilimento di maglieria e tintura di Hung Yen nel 2025. I suoi sistemi digitali si sono dimostrati efficaci negli stabilimenti del Nord, dove la connettività supporta il monitoraggio della produzione in tempo reale. 

Il Vietnam centrale sta incrementando la propria capacità produttiva con progetti ad alta intensità di capitale a Binh Dinh, Nghe An, Thanh Hoa, Hue e Da Nang. Il complesso di riciclaggio di Syre a Binh Dinh, del valore di 1 miliardo di dollari, dovrebbe entrare in funzione nel 2029. Il progetto di Best Pacific a Nghe An, del valore di 940 milioni di dollari, e l'impianto di Hyosung a Da Nang, del valore di 100 milioni di dollari, aggiungono capacità produttiva di tessuti e fibre industriali al mercato tessile vietnamita. Billion Union ha avviato i lavori per un impianto tessile da 70 milioni di dollari e 18,000 tonnellate a Thanh Hoa nel 2025, con l'avvio delle operazioni previsto per giugno 2026. Le risorse eoliche e solari della regione possono supportare i produttori alla ricerca di elettricità a basse emissioni di carbonio e investimenti con certificazione verde. Il suo ruolo crescente riflette lo spostamento dei progetti greenfield dalle località meridionali, più costose.