ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA FINO AL 2030 in Vietnam

Tendenze del mercato dei fertilizzanti speciali in Vietnam

Il governo vietnamita ha promosso politiche volte a ridurre i costi di produzione, che dovrebbero aumentare la superficie coltivata a pieno campo

• Il Vietnam assegna terreni significativi alle colture in campo, con particolare attenzione al riso, al mais e ad altri prodotti di base. A causa del clima e della topografia diversificati, il Vietnam può coltivare una vasta gamma di colture. Tuttavia, durante il periodo di studio, il Paese ha assistito a un calo del 6.6% nell’area dedicata alle coltivazioni in pieno campo.
• Il riso è al centro della scena come principale coltura agricola del Vietnam, dato il suo status di alimento base. Domina il panorama coltivato, rappresentando l'81.8% della superficie totale, seguito dal mais con il 10.2%. Nel 2022, la produzione di riso del Vietnam ha raggiunto circa 43.9 milioni di tonnellate, consolidando la sua posizione di principale esportatore globale.
• Il Vietnam ha tre distinte stagioni di raccolto: inverno-primavera (inizio stagione), estate-autunno (mezza stagione) e autunno-inverno (stagione delle piogge più lunga). I principali centri agricoli del paese comprendono il delta del fiume Rosso, il delta del fiume Mekong e la Terrazza meridionale. Il riso rappresenta la coltura principale in tutte e tre le regioni, con il delta del Mekong che da solo contribuisce alla metà delle esportazioni di riso del Vietnam.
• Il governo vietnamita ha attuato politiche volte a ridurre i costi di produzione. Queste misure includono la riduzione dell’uso di fertilizzanti e pesticidi, la promozione di fertilizzanti di provenienza locale e l’enfatizzazione del loro ruolo nel migliorare la produttività, la qualità e la redditività delle colture in pieno campo. L’aumento dei raccolti falliti a causa di carenze nutrizionali e la necessità di fertilizzanti ad alta efficienza per combattere il nanismo delle piante sono ulteriori fattori che rafforzano il mercato dei fertilizzanti del Vietnam.

L’azoto è un nutriente vitale necessario per una vasta gamma di colture in pieno campo e la sua applicazione è notevolmente maggiore

• Nel 2022, le colture in pieno campo in Vietnam hanno registrato un tasso medio di applicazione di 123.94 kg per ettaro di nutrienti primari. All’interno di questo segmento, cereali e cereali sono emersi come i maggiori consumatori di fertilizzanti. In particolare, riso, grano e mais si sono distinti come le principali colture di cereali in Vietnam, con tassi medi di applicazione di nutrienti primari rispettivamente di 155.49 kg/ha, 228.90 kg/ha e 148.49 kg/ha, nello stesso anno.
• Tra i nutrienti primari, l'azoto è al primo posto, con un dosaggio medio di applicazione di 221.43 kg/ettaro per le colture erbacee. Questa enfasi sull’azoto deriva dal suo ruolo nel sostenere vari aspetti della crescita delle colture, come l’accestimento, lo sviluppo dell’area fogliare, la formazione dei grani, il riempimento e la sintesi proteica. Inoltre ha un impatto positivo sia sulla resa che sulla qualità. Il grano si è aggiudicato il primato per il tasso di applicazione di azoto più elevato con 492.06 kg/ha, seguito dal riso con 328.04 kg/ha.
• Nella provincia vietnamita di Vinh Phuc, porzioni significative di suolo soffrono di degrado, caratterizzate da un basso livello di materia organica, azoto totale disponibile inferiore allo 0.08%, fosforo totale inferiore allo 0.04% e potassio totale inferiore all'1.0%. Inoltre, il fosforo disponibile scende al di sotto di 10 ppm. Queste carenze hanno contribuito a un aumento del consumo di fertilizzanti in Vietnam, passando da 49.2 kg/ha nel 1969 a 415.3 kg/ha nel 2018, segnando un tasso di crescita medio annuo del 6.71%.
• Nonostante il 43% della popolazione del Vietnam sia impegnata nell'agricoltura, il contributo del settore al PIL del paese rimane modesto, rappresentando solo il 12.36% circa. Tuttavia, mentre la nazione punta alla stabilità agricola, la domanda di fertilizzanti continua ad aumentare, spingendo la crescita del mercato dei fertilizzanti in Vietnam nel periodo 2023-2030.

ALTRE TENDENZE DEL SETTORE CHIAVE TRATTATE NEL RAPPORTO

Analisi del segmento: tipo di specialità

Segmento dei fertilizzanti liquidi nel mercato dei fertilizzanti speciali in Vietnam

I fertilizzanti liquidi dominano il mercato dei fertilizzanti speciali in Vietnam, con una quota di mercato di circa il 53% nel 2024. La preminenza di questo segmento può essere attribuita alla sua efficienza superiore nell'affrontare le carenze di nutrienti e ridurre gli sprechi di applicazione dei fertilizzanti. I fertilizzanti liquidi offrono agli agricoltori una maggiore flessibilità nella gestione dei nutrienti attraverso metodi di applicazione sia fogliare che di fertirrigazione. La forte posizione del segmento è ulteriormente rafforzata dalla crescente adozione di moderni sistemi di irrigazione e tecniche di agricoltura di precisione in tutto il Vietnam. Inoltre, la capacità dei fertilizzanti liquidi di fornire un rapido assorbimento dei nutrienti e una distribuzione uniforme li ha resi particolarmente popolari sia tra gli agricoltori di colture da campo che tra gli orticoltori che cercano una crescita ottimale delle colture e miglioramenti della resa.

Segmento CRF nel mercato dei fertilizzanti speciali in Vietnam

Il segmento dei fertilizzanti a rilascio controllato (CRF) sta vivendo una solida crescita nel mercato dei fertilizzanti speciali del Vietnam, con proiezioni che indicano un tasso di crescita annuale di circa il 5% nel periodo 2024-2029. Questa crescita è principalmente guidata dalla crescente adozione dei CRF nella coltivazione di colture da campo, in particolare in colture con maggiori requisiti di azoto. L'espansione del segmento è supportata dalla capacità dei CRF di ridurre la lisciviazione e la volatilizzazione dei nutrienti, portando a una migliore efficienza nell'uso dei nutrienti. Le varianti di fertilizzanti rivestite di polimeri all'interno del segmento CRF stanno guadagnando particolare trazione grazie al loro controllo superiore sui modelli di rilascio dei nutrienti e al profilo di sostenibilità ambientale migliorato. La crescita del segmento è ulteriormente rafforzata dalla crescente consapevolezza tra gli agricoltori sui benefici a lungo termine della tecnologia a rilascio controllato nel ridurre la frequenza di applicazione dei fertilizzanti mantenendo al contempo livelli ottimali di nutrienti.

Segmenti rimanenti nel tipo di specialità

I segmenti dei fertilizzanti idrosolubili e dei fertilizzanti a lento rilascio (SRF) completano il panorama del mercato dei fertilizzanti speciali in Vietnam. I fertilizzanti idrosolubili hanno stabilito una presenza significativa grazie alla loro versatilità nei metodi di applicazione e alla rapida disponibilità di nutrienti per le piante. Questi fertilizzanti sono particolarmente apprezzati nei sistemi di agricoltura intensiva e nella coltivazione protetta. Nel frattempo, il segmento SRF, sebbene più piccolo, serve una nicchia cruciale nel mercato fornendo periodi di rilascio prolungati di nutrienti adatti a colture di lunga durata. Entrambi i segmenti contribuiscono alla diversificazione del mercato offrendo agli agricoltori soluzioni specializzate per diverse esigenze di colture e condizioni di crescita, supportando al contempo il passaggio del settore verso pratiche di fertilizzazione più sostenibili ed efficienti.

Analisi del segmento: modalità di applicazione

Segmento di fertirrigazione nel mercato dei fertilizzanti speciali in Vietnam

La fertirrigazione domina il mercato dei fertilizzanti speciali in Vietnam, con circa il 51% del valore totale del mercato nel 2024. Questa significativa quota di mercato può essere attribuita alla sua elevata efficienza nella distribuzione dei nutrienti, con un'efficienza dei fertilizzanti che in genere varia tra l'80 e il 90%. Il metodo è particolarmente popolare nelle colture da campo, che rappresentano quasi i tre quarti delle applicazioni di fertirrigazione. La preminenza della tecnica è ulteriormente rafforzata dalla sua compatibilità con fertilizzanti altamente solubili come nitrato di ammonio, solfato di ammonio e fosfato monoammonico, che vantano solubilità rispettivamente di 1830 g/l, 760 g/l e 282 g/l. Inoltre, la crescente adozione di sistemi di irrigazione a goccia in Vietnam ha contribuito in modo sostanziale all'uso diffuso della fertirrigazione, poiché gli agricoltori ne riconoscono sempre di più i vantaggi nell'ottimizzazione dell'uso dell'acqua e nel garantire una distribuzione uniforme dei nutrienti.

Segmento di applicazione del suolo nel mercato dei fertilizzanti speciali in Vietnam

Si prevede che il segmento dell'applicazione al suolo registrerà la crescita più robusta nel mercato dei fertilizzanti speciali in Vietnam dal 2024 al 2029, con un tasso di crescita previsto di circa il 5%. Questa traiettoria di crescita è guidata principalmente dalla crescente adozione di fertilizzanti a rilascio controllato e lento attraverso metodi di applicazione al suolo. L'espansione del segmento è ulteriormente supportata dalla maggiore attenzione del governo vietnamita alla riduzione dell'impatto ambientale dei fertilizzanti chimici. In particolare, gli agricoltori in regioni come il Delta del Mekong, in particolare nella città di Can Tho, stanno sempre più passando a pratiche agricole intelligenti, il che ha portato a significativi miglioramenti nelle rese riducendo allo stesso tempo i costi e l'impatto ambientale. L'efficacia dei fertilizzanti speciali a base di suolo a tassi di applicazione inferiori li ha resi sempre più attraenti per gli agricoltori che cercano soluzioni agricole sostenibili.

Segmenti rimanenti in modalità applicazione

Il segmento dell'applicazione di fertilizzanti fogliari rappresenta una parte significativa del mercato dei fertilizzanti speciali, offrendo vantaggi unici nella distribuzione dei nutrienti. Questo metodo è particolarmente efficace per l'applicazione di micronutrienti, consentendo l'assorbimento diretto attraverso le foglie delle piante e riducendo le perdite di nutrienti attraverso la fissazione o la lisciviazione del suolo. L'applicazione di fertilizzanti fogliari ha guadagnato una notevole popolarità tra gli agricoltori vietnamiti grazie alla sua flessibilità nei tempi e alla capacità di affrontare le carenze nutrizionali immediate. Il metodo è particolarmente prezioso per le colture che richiedono una gestione precisa dei nutrienti ed è diventato parte integrante delle moderne pratiche agricole in Vietnam, integrando sia i metodi di fertirrigazione che quelli di applicazione al suolo.

Analisi del segmento: tipo di coltura

Segmento delle colture da campo nel mercato dei fertilizzanti speciali in Vietnam

Le colture da campo emergono come segmento dominante nel mercato dei fertilizzanti speciali del Vietnam, con una quota di mercato di circa il 74% nel 2024. Questa posizione dominante è attribuita principalmente all'ampia coltivazione del riso, che rappresenta oltre l'80% della superficie totale delle colture da campo in Vietnam. La forte posizione del segmento è rafforzata dalle tre distinte stagioni di coltivazione del paese (inverno-primavera, estate-autunno e autunno-inverno), che consentono la coltivazione durante tutto l'anno. Le regioni del delta del fiume Rosso, del delta del fiume Mekong e della Southern Terrace fungono da hub agricoli chiave, con il delta del Mekong che da solo contribuisce alla metà delle esportazioni di riso del Vietnam. Le iniziative del governo vietnamita per ottimizzare i costi di produzione attraverso la promozione di fertilizzanti di provenienza locale hanno ulteriormente rafforzato la posizione di mercato di questo segmento. Inoltre, la crescente adozione di moderni sistemi di irrigazione e la crescente necessità di fertilizzanti ad alta efficienza per combattere le carenze di nutrienti hanno consolidato la leadership delle colture da campo nel mercato dei fertilizzanti speciali.

Segmento di tappeto erboso e ornamentale nel mercato dei fertilizzanti speciali in Vietnam

Il segmento dei fertilizzanti per tappeti erbosi e ornamentali sta vivendo una crescita notevole nel mercato dei fertilizzanti speciali del Vietnam, che dovrebbe espandersi di circa il 7% nel periodo 2024-2029. Questa robusta crescita è guidata dal notevole sviluppo della produzione di fiori e piante ornamentali, con il Vietnam che attualmente mantiene circa 35,000 ettari di coltivazione specializzata. L'espansione del segmento è particolarmente degna di nota nelle grandi città come Hanoi, dove fiori e piante ornamentali specifici sono stati identificati come prodotti chiave per gli investimenti, tra cui orchidee, rose, gigli e pesche. L'adozione di piantine nuove e altamente produttive, abbinata a procedure di fertilizzazione avanzate e tecniche di nutrizione minerale, sta alimentando questa crescita. La crescente domanda di fiori e bonsai, abbinata all'elevata efficienza economica associata alla produzione di piante ornamentali, sta creando notevoli opportunità per i produttori di fertilizzanti speciali in questo segmento.

Segmenti rimanenti nel tipo di raccolto

Il segmento dei fertilizzanti orticoli rappresenta una parte significativa del mercato dei fertilizzanti speciali del Vietnam, concentrandosi principalmente su frutti tropicali come mango, frutto del drago e banane, insieme a verdure come pomodori, peperoni e verdure a foglia verde. Questo segmento sta assistendo a una trasformazione mentre passa gradualmente dalla tradizionale produzione in campo aperto alla coltivazione protetta, implementando la tecnologia delle serre e sistemi di gestione delle colture computerizzati. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dalla forte posizione del Vietnam nel mercato delle esportazioni, con i suoi prodotti che penetrano mercati esigenti come Stati Uniti, Giappone, Australia e Corea del Sud, così come nazioni europee come Germania e Paesi Bassi. La crescente attenzione alla qualità delle colture e al rispetto degli standard di esportazione internazionali ha reso questo segmento particolarmente ricettivo alle innovazioni dei fertilizzanti speciali.

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