Mercato del ride-hailing in Vietnam Analisi delle dimensioni e delle quote - Tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Analisi del mercato del Ride Hailing in Vietnam

Si stima che il mercato dei servizi di ride-hailing in Vietnam valga 1.05 miliardi di dollari nel 2025 e che raggiungerà i 2.56 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 19.5% nel periodo di previsione (2025-2030).

Il panorama del ride-hailing del Vietnam sta vivendo una rapida trasformazione digitale, guidata dalla crescente urbanizzazione e dall'adozione tecnologica. A partire dal 2023, il paese vanta ben 77.93 milioni di utenti Internet, che rappresentano il 79.1% della popolazione, insieme a 70 milioni di utenti dei social media. La solida infrastruttura digitale, evidenziata da 161.6 milioni di connessioni mobili attive (164% della penetrazione della popolazione), ha creato un terreno fertile per la prosperità dei servizi di e-hailing. Questo ecosistema digitale ha consentito alle piattaforme di ride-hailing di connettere senza problemi conducenti e passeggeri, facilitando al contempo soluzioni di pagamento integrate e capacità di tracciamento in tempo reale.

Il mercato sta assistendo a un significativo cambiamento verso soluzioni di trasporto sostenibili, in particolare nel segmento dei veicoli elettrici. Le tradizionali aziende di ride-hailing stanno attivamente convertendo le loro flotte ai veicoli elettrici, con nuovi entranti come Xanh SM che lanciano servizi completamente elettrici. A dicembre 2023, Xanh SM ha ampliato la sua offerta introducendo il servizio di consegna Xanh Express in cinque province, utilizzando motociclette elettriche. Questa tendenza verso l'elettrificazione è ulteriormente supportata da iniziative governative che promuovono soluzioni di trasporto sostenibili e lo sviluppo di reti di infrastrutture di ricarica.

Il panorama competitivo si sta evolvendo rapidamente con investimenti sostanziali e partnership strategiche che modellano le dinamiche di mercato. A gennaio 2024, Be Group si è assicurato 30 milioni di USD in nuovi finanziamenti per rafforzare la sua posizione competitiva rispetto al leader di mercato Grab Holdings Ltd. Il settore sta anche assistendo a collaborazioni innovative, come esemplificato dalla partnership di Gojek con Selex Motors a settembre 2023 per integrare le biciclette elettriche nei loro servizi di trasporto e consegna. Questi sviluppi indicano un mercato che sta abbracciando attivamente l'innovazione e le pratiche sostenibili.

La struttura del mercato sta subendo una trasformazione con l'emergere di segmenti di servizi specializzati e l'integrazione di tecnologie avanzate. Secondo la Competition and Consumer Protection Agency Commission (CCPC), il settore dei trasporti formali del Vietnam comprende circa 67,000 taxi registrati e 90,000 auto a contratto con licenza. Con un tasso di proprietà di auto in Vietnam pari al 6% nel 2022 e destinato a raggiungere il 9% entro il 2025, esiste un potenziale significativo per i servizi di e-hailing per colmare il divario nei trasporti. Le aziende si stanno concentrando sempre di più sullo sviluppo di soluzioni di servizi di mobilità completi che soddisfino le diverse esigenze dei consumatori, dai servizi premium alle opzioni di trasporto giornaliere convenienti. L'integrazione di soluzioni di mobilità intelligenti migliora ulteriormente l'efficienza e l'attrattiva dei servizi di mobilità condivisa nella regione.

Tendenze del settore del Ride Hailing in Vietnam

L'aumento dei viaggi e del turismo fornirà uno slancio a lungo termine nel mercato

La robusta crescita del settore turistico in Vietnam è emersa come un catalizzatore significativo per l'espansione del mercato del ride-hailing. Nel 2023, il Vietnam ha assistito a una notevole crescita del turismo, con la Corea del Sud in testa agli arrivi internazionali con circa 3.6 milioni di visitatori, seguita dalla Cina continentale con 1.7 milioni di turisti e Taiwan che ha contribuito con circa 851,000 visitatori. Questo consistente afflusso di turisti internazionali ha creato una domanda costante di opzioni di trasporto affidabili e convenienti, in particolare servizi di app di trasporto che offrono prezzi competitivi e facilità d'uso tramite applicazioni mobili. La forza del settore turistico è ulteriormente dimostrata dal crescente numero di turisti nazionali, che ha raggiunto i 108.2 milioni nel 2023, dimostrando il robusto mercato dei viaggi interno che supporta i servizi di mobilità urbana.

L'approccio proattivo del governo vietnamita per promuovere il turismo attraverso le riforme dei visti ha creato ulteriore slancio per il mercato del ride-hailing. Il paese attualmente offre visti elettronici ai cittadini di 80 paesi e territori, mentre i cittadini di 25 paesi possono visitare il paese senza requisiti di visto, con durate di soggiorno che vanno dai 14 ai 30 giorni. Questa liberalizzazione dei visti è stata completata dall'estensione dei periodi di validità dei visti elettronici e dall'introduzione di opzioni di ingresso multiplo, rendendo il Vietnam più accessibile ai viaggiatori globali. Queste iniziative politiche, unite alla crescente preferenza tra i turisti per opzioni di mobilità intelligente e flessibile, hanno creato un motore di domanda sostenibile per i servizi di ride-hailing, poiché i visitatori optano sempre più per la comodità e l'affidabilità delle soluzioni di trasporto basate su app durante i loro soggiorni.

Aumento della penetrazione di Internet e degli smartphone per stimolare la domanda di mercato

La trasformazione digitale del Vietnam ha creato un ambiente fertile per i servizi di ride-hailing, con l'adozione di Internet che ha raggiunto livelli senza precedenti. All'inizio del 2023, il paese vantava 77.93 milioni di utenti Internet, che rappresentano un tasso di penetrazione del 79.1%, mentre gli utenti dei social media erano 70 milioni, pari al 71% della popolazione totale. L'infrastruttura digitale è ulteriormente rafforzata da un impressionante numero di 161.6 milioni di connessioni mobili attive, che superano la popolazione totale con un tasso di penetrazione del 164%. Questo robusto ecosistema digitale ha reso il Vietnam uno dei paesi leader nell'utilizzo di Internet mobile, con l'86.51% del traffico web proveniente da dispositivi mobili, significativamente superiore alla media globale del 59.45%, posizionando il paese tra i principali mercati per i servizi di trasporto digitale mobile-first.

Il panorama degli smartphone in Vietnam ha mostrato una notevole maturità, con il Dipartimento delle telecomunicazioni che ha segnalato oltre 93.5 milioni di abbonati di smartphone entro marzo 2022, che rappresentano il 73.5% della popolazione adulta. Questo elevato tasso di adozione degli smartphone è stato particolarmente pronunciato nei principali centri urbani, con Hai Phong in testa con il 78.4% di utilizzo degli smartphone tra gli adulti, seguito da Da Nang con il 77.8% e Ho Chi Minh City con il 75.7%. La crescente concorrenza nel settore del ride-hailing ha sfruttato questa infrastruttura digitale per migliorare la qualità del servizio e la competitività dei prezzi, come dimostrato da recenti sviluppi come l'ottenimento da parte di Be Group di 30 milioni di USD in nuovi finanziamenti a gennaio 2024, volti a sfidare i leader di mercato e ad ampliare l'offerta di servizi. Questa combinazione di elevata penetrazione degli smartphone e dinamiche di mercato competitive continua a guidare l'innovazione e l'accessibilità nel settore dei servizi di mobilità.

Analisi del segmento: per tipo di veicolo

Segmento di autovetture passeggeri nel mercato dei servizi di ride-hailing in Vietnam

Il segmento delle autovetture domina il mercato del ride-hailing in Vietnam, con una quota di mercato di circa il 61% nel 2024, emergendo anche come il segmento in più rapida crescita con un tasso di crescita previsto di circa il 21% nel periodo 2024-2029. Hatchback, berline, SUV/MPV e auto di lusso sono i vari tipi di autovetture offerte dai principali player di app di trasporto sul mercato, con le berline che coprono la maggior parte della quota di mercato. La crescente adozione di auto elettriche in Vietnam sta influenzando positivamente la crescita di questo segmento. Secondo la Competition and Consumer Protection Agency Commission (CCPC), circa 67,000 taxi e 90,000 auto a contratto sono registrate e autorizzate per le attività commerciali in Vietnam. La rapida espansione della mobilità verde in tutto il paese e la crescente domanda di servizi di e-hailing stanno determinando una crescita significativa in questo segmento, con diversi player che stabiliscono varie strategie aziendali per acquisire quote di mercato.

Segmento motociclistico nel mercato del ride-hailing in Vietnam

Il segmento delle motociclette svolge un ruolo cruciale nell'ecosistema del ride-hailing del Vietnam, con le motociclette che sono state rapidamente adottate come uno dei principali mezzi di trasporto nel paese. La popolazione in crescita ha portato a problemi come l'aumento della congestione del traffico, la mancanza di mezzi di trasporto pubblico appropriati e tempi di attesa più lunghi per i servizi di trasporto pubblico. Di conseguenza, la domanda di servizi di app per il trasporto in motocicletta sta attraendo più viaggiatori in quanto fornisce servizi più rapidi e su richiesta. Il paese ha diversi importanti produttori di motociclette, come Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio e SYM, che detengono oltre il 90% della quota di mercato in Vietnam. Il segmento sta anche assistendo a una trasformazione con l'introduzione di motociclette elettriche, poiché vari attori collaborano per introdurre alternative ecologiche nelle loro flotte di piattaforme di mobilità.

Analisi del segmento: per tipo di propulsione

Segmento ICE nel mercato dei servizi di ride-hailing in Vietnam

Il segmento dei motori a combustione interna (ICE) continua a dominare il mercato dei ride-hailing in Vietnam, con una quota di mercato di circa l'81% nel 2024. Questa posizione dominante può essere attribuita all'ampia infrastruttura esistente che supporta i carburanti tradizionali, rendendo il rifornimento più accessibile e conveniente per i conducenti. L'industria dei veicoli a due ruote in Vietnam ha una notevole esperienza nella produzione di veicoli a due ruote ICE da decenni, con un elevato tasso di produzione locale. Il paese sfrutta efficacemente questa filiera di fornitura di veicoli a due ruote ICE, poiché molti componenti dei veicoli sono simili tra le varianti ICE ed elettriche. Secondo i dati del settore, le autovetture ICE alimentate a benzina hanno mantenuto l'indicatore più grande nella metrica "Quota di carburante o tipo di guida", con circa il 59% del mercato, mentre i veicoli a gasolio rappresentano circa il 5%. La quota rimanente comprende modelli elettrici e ibridi, a dimostrazione della continua forte presenza di veicoli ICE nel panorama automobilistico vietnamita.

Segmento elettrico nel mercato dei servizi di ride-hailing in Vietnam

Il segmento elettrico sta vivendo una crescita notevole nel mercato dei taxi online in Vietnam, con una crescita prevista a un CAGR impressionante di circa il 45% nel periodo 2024-2029. Questa crescita eccezionale è guidata dall'impegno del Vietnam a diventare leader nel trasporto pulito, con il governo che ha fissato obiettivi ambiziosi per l'adozione di veicoli elettrici. Il governo ha implementato misure di supporto complete, tra cui l'espansione delle reti di stazioni di ricarica, l'offerta di incentivi finanziari tramite agevolazioni fiscali, tasse di immatricolazione ridotte e sussidi per l'acquisto di veicoli elettrici. Le principali piattaforme di ride-hailing stanno attivamente convertendo le loro flotte ai veicoli elettrici, con aziende come Xanh SM che hanno lanciato il primo servizio di taxi completamente elettrico del Vietnam nel 2023. La crescita del segmento è ulteriormente rafforzata dalle partnership tra aziende di ride-hailing e produttori di veicoli elettrici, come la collaborazione di Be Group con GSM per i servizi di leasing di veicoli elettrici, a dimostrazione del forte impegno del settore verso soluzioni di trasporto sostenibili.

Analisi del segmento geografico del mercato dei servizi di ride-hailing in Vietnam

Mercato del Ride-Hailing del Vietnam a Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City è l'epicentro del settore dei servizi di ride-hailing del Vietnam, con una quota di mercato di circa il 28% nel 2023. Il predominio della città nel settore delle prenotazioni taxi è guidato dal suo status di potenza economica del Vietnam e dalla sua grande popolazione urbana di oltre 9 milioni di residenti. L'elevato tasso di penetrazione degli smartphone e la connettività Internet a Ho Chi Minh City hanno creato un ambiente favorevole per la prosperità dei servizi di prenotazione corse. Le complesse esigenze di trasporto della città, unite alla crescente congestione del traffico, hanno portato a una crescente preferenza per i servizi di taxi online sia tra i residenti che tra i turisti. La presenza di importanti quartieri commerciali, centri commerciali e attrazioni turistiche ha creato una domanda costante durante tutto il giorno. Inoltre, l'approccio progressivo della città verso i veicoli elettrici nei servizi di taxi digitali ha attratto sia operatori affermati che nuovi entranti nel mercato.

Mercato del ride-hailing del Vietnam a Thanh Hoa

La provincia di Thanh Hoa è emersa come la regione in più rapida crescita nel mercato del ride-hailing del Vietnam, con una crescita prevista a un CAGR di circa il 21% nel periodo 2024-2029. La notevole crescita della provincia è attribuita alla sua rapida urbanizzazione e al crescente afflusso turistico, in particolare nelle sue aree costiere. Le politiche di supporto del governo locale verso i servizi di trasporto digitale hanno creato un ambiente favorevole per gli operatori di prenotazione taxi. La posizione strategica della provincia e la rete infrastrutturale stradale ben sviluppata hanno facilitato l'espansione dei servizi di ride-hailing oltre i centri urbani nelle aree suburbane. La crescente classe media e i crescenti tassi di adozione degli smartphone hanno contribuito alla crescente domanda di opzioni di trasporto convenienti. Inoltre, l'attenzione della provincia sullo sviluppo delle infrastrutture turistiche e l'attrazione di investimenti nel settore tecnologico hanno creato nuove opportunità per i fornitori di servizi di prenotazione corse di espandere le loro operazioni.

Mercato di ride-hailing in Vietnam ad Hanoi

Hanoi, in quanto capitale del Vietnam, rappresenta un mercato cruciale per i servizi di ride-hailing, caratterizzato dal suo mix unico di patrimonio storico e moderno sviluppo urbano. L'ampia rete di strade strette e distretti culturali della città ha creato richieste specifiche per vari tipi di veicoli nei servizi di prenotazione taxi, dalle motociclette alle auto. La crescente adozione di veicoli elettrici nella flotta di ride-hailing di Hanoi è in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale della città. La presenza di uffici governativi, istituti scolastici e un numero crescente di parchi tecnologici ha generato una domanda costante di servizi di prenotazione taxi tra professionisti e studenti. L'espansione del sistema di trasporto pubblico della città ha creato opportunità per i servizi di ride-hailing di fornire soluzioni di connettività per il primo e l'ultimo miglio. Inoltre, la crescente reputazione di Hanoi come destinazione turistica ha contribuito all'aumento della domanda di opzioni di trasporto convenienti e affidabili.

Mercato del ride-hailing in Vietnam in altre province

Il mercato del ride-hailing nelle altre province del Vietnam, tra cui Binh Duong, Dong Nai, Ba Ria - Vung Tau, Hai Phong, Quang Ninh, Bac Ninh, Nghe An, Da Nang e Vinh Phuc, dimostra diversi modelli di crescita influenzati dalle loro caratteristiche economiche e demografiche uniche. Queste regioni stanno sperimentando diversi livelli di urbanizzazione e adozione digitale, creando diverse opportunità e sfide per i servizi di ride-hailing. Le province costiere beneficiano della crescita del settore turistico, mentre le province industriali vedono la domanda guidata dai lavoratori pendolari. L'espansione dei servizi di ride-hailing in queste province è stata supportata dal miglioramento dell'infrastruttura digitale e dall'aumento della penetrazione degli smartphone. Le iniziative del governo locale per modernizzare i sistemi di trasporto e promuovere i servizi digitali hanno creato condizioni favorevoli per la crescita del mercato. L'adattamento dei servizi di ride-hailing per soddisfare specifiche esigenze locali, come navette per parchi industriali o servizi incentrati sul turismo, è stato fondamentale per il successo in questi diversi mercati.