Analisi delle dimensioni e della quota del settore della plastica in Vietnam: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Analisi del mercato della plastica in Vietnam

Si stima che il mercato della plastica in Vietnam raggiungerà le 11.84 milioni di tonnellate nel 2025 e si prevede che raggiungerà le 17.76 milioni di tonnellate entro il 2030, con un CAGR dell'8.44% nel periodo di previsione (2025-2030).

L'industria della plastica del Vietnam sta vivendo una significativa trasformazione guidata dal progresso tecnologico e dalle iniziative di sostenibilità. La rapida urbanizzazione del Paese, che dovrebbe raggiungere il 51.2% entro il 2040, sta rimodellando il panorama industriale creando una maggiore domanda di prodotti in plastica in vari settori. L'impegno del governo per la sostenibilità ambientale è evidente attraverso recenti iniziative, in particolare a Ho Chi Minh City, dove le autorità hanno lanciato piani completi a giugno 2022 per ridurre l'inquinamento da rifiuti di plastica e i costi di trattamento, concentrandosi sull'eliminazione della plastica monouso e dei sacchetti di plastica non biodegradabili.

Il settore dell'elettronica è emerso come un motore cruciale per l'industria della plastica, con guadagni dalle esportazioni di hardware ed elettronica che hanno raggiunto i 57 miliardi di USD nel 2022, segnando un aumento del 16.4%. Questa crescita è completata da investimenti significativi nelle capacità produttive, in particolare nei componenti polimerici ad alta tecnologia per applicazioni elettroniche. L'espansione del settore è ulteriormente supportata dal trasferimento di importanti stabilimenti produttivi da altri paesi asiatici al Vietnam, creando nuove opportunità per materiali e componenti plastici specializzati.

Il settore sta assistendo a un notevole spostamento verso alternative sostenibili e bioplastiche, con proiezioni che indicano una domanda di plastiche biodegradabili che raggiungerà le 80,000 tonnellate all'anno entro il 2025. Questa transizione è esemplificata da recenti sviluppi come i sacchetti compostabili AnEco che hanno ottenuto il "marchio nazionale del Vietnam" nel novembre 2022, segnando una pietra miliare significativa nel segmento delle plastiche sostenibili del paese. I principali produttori stanno investendo attivamente in soluzioni ecologiche, con aziende come SCG Chemicals che hanno annunciato nell'agosto 2022 i loro piani per investire 22.7 milioni di USD in un progetto di produzione BOPET.

Il mercato sta vivendo una sostanziale espansione industriale attraverso investimenti strategici e aggiornamenti tecnologici. A settembre 2022, Billion Industrial Holdings ha annunciato i piani per la creazione di un impianto PET con una capacità produttiva annuale di circa 300,000 tonnellate, dimostrando l'impegno del settore nell'espansione delle capacità di produzione di plastica nazionale. Il solo segmento degli utensili da cucina ha generato un fatturato di 24.5 milioni di USD nel 2022, indicando una solida domanda nelle applicazioni di consumo. Questi sviluppi sono accompagnati da crescenti investimenti diretti esteri e trasferimenti tecnologici, posizionando il Vietnam come un hub emergente per la produzione di plastica avanzata nel sud-est asiatico.

Tendenze del mercato della plastica in Vietnam

Crescente domanda dal settore delle costruzioni

Il settore delle costruzioni è emerso come un motore significativo per il mercato vietnamita della plastica, contribuendo per circa il 5.97% al PIL totale del paese nel 2021. La robusta crescita del settore è supportata da massicce iniziative di sviluppo infrastrutturale, tra cui l'ambizioso piano del governo di costruire un milione di case a basso costo per i lavoratori, in particolare i migranti interni a Ho Chi Minh City entro il 2025. Questa vasta attività di costruzione ha creato una domanda sostanziale di vari prodotti in plastica, tra cui tubi in PVC, infissi per finestre, materiali isolanti, membrane impermeabilizzanti e altri componenti in plastica correlati all'edilizia che offrono durata, economicità e caratteristiche prestazionali superiori.

La traiettoria di crescita del settore edile è ulteriormente rafforzata dal tasso di urbanizzazione in accelerazione del Vietnam, che dovrebbe raggiungere il 51.2% entro il 2040 dal 38.05% del 2021. Questa espansione urbana è completata da significativi investimenti infrastrutturali, con il ministero dei trasporti che pianifica di investire tra 43 e 65 miliardi di dollari nello sviluppo delle infrastrutture di trasporto tra il 2021 e il 2030. Diversi importanti progetti avviati nel 2022 dimostrano questo slancio, tra cui il progetto di sviluppo misto Cadia Qui Nhon da 320 milioni di dollari, il complesso ecoturistico Mau Son da 317 milioni di dollari e il progetto di sviluppo dell'aeroporto nazionale Sapa da 302 milioni di dollari, tutti i quali richiedono notevoli quantità di materie plastiche industriali di qualità edile per il loro completamento.

altri driver

L'industria degli imballaggi in plastica è emersa come un altro motore cruciale per il mercato della plastica vietnamita, con oltre 900 fabbriche attualmente operative nel settore, circa il 70% delle quali è concentrato nella regione meridionale, principalmente a Ho Chi Minh City, Binh Duong e Dong Nai. Investimenti importanti in questo settore, come l'investimento aggiuntivo di 5.9 milioni di USD di Tetra Pak nella sua fabbrica di materiali di imballaggio di Binh Duong a marzo 2022, dimostrano il potenziale di crescita del settore. L'espansione della struttura da 11.5 miliardi a 16.5 miliardi di confezioni all'anno riflette la robusta domanda di materiali di imballaggio in plastica in vari settori di utilizzo finale, in particolare nei settori alimentare e delle bevande, sanitario e dei beni di consumo.

Il settore manifatturiero dell'elettronica rappresenta un altro importante motore, con il Vietnam che si posiziona come uno dei primi cinque mercati di apparecchiature tecnologiche in più rapida crescita a livello mondiale. L'evoluzione del settore è segnata da ingenti investimenti esteri e delocalizzazioni produttive in Vietnam, esemplificate dalle principali aziende elettroniche internazionali che stabiliscono stabilimenti di produzione nel paese. Questa tendenza è ulteriormente supportata dalle iniziative del governo per rafforzare le capacità manifatturiere nazionali, con l'indice di produzione di prodotti elettronici, informatici e ottici che mostra una crescita significativa. La crescente domanda di componenti in plastica nei prodotti elettronici, dagli involucri ai componenti interni, continua a guidare l'innovazione e il consumo nel settore delle materie plastiche. Inoltre, i progressi nelle tecniche di lavorazione della plastica stanno migliorando la qualità e la gamma di applicazioni di questi componenti.

Analisi del segmento: Tipo

Segmento di materie plastiche tradizionali nel mercato delle materie plastiche in Vietnam

Le materie plastiche tradizionali continuano a dominare il mercato delle materie plastiche in Vietnam, con una quota di mercato di circa il 52% nel 2024. Questo segmento include materiali chiave come polietilene, polipropilene, polistirene e cloruro di polivinile, ampiamente utilizzati in vari settori. Il predominio del segmento è principalmente guidato dalla crescente domanda del settore edile, dove questi materiali sono utilizzati in tubi, raccordi, infissi per finestre e vari componenti edilizi. Inoltre, il crescente utilizzo nelle applicazioni di imballaggio in plastica, in particolare negli imballaggi per alimenti e bevande, nei beni di consumo e nei settori della vendita al dettaglio, rafforza ulteriormente la sua posizione di mercato. La crescita del segmento è inoltre supportata dall'espansione del settore manifatturiero del Vietnam e dalla posizione del paese come importante hub di esportazione per prodotti in plastica nel sud-est asiatico.

Segmento delle bioplastiche nel mercato delle materie plastiche in Vietnam

Il segmento delle bioplastiche sta emergendo come la categoria in più rapida crescita nel mercato delle materie plastiche del Vietnam, con una crescita prevista di circa il 13% nel periodo 2024-2029. Questa notevole crescita è guidata dalla crescente consapevolezza ambientale e dalle ambiziose iniziative del governo per ridurre i rifiuti di plastica. L'impegno del Vietnam a smettere di utilizzare la plastica monouso nei negozi, nei mercati e nei supermercati entro il 2030 ha creato un forte slancio per l'adozione delle bioplastiche. Le principali catene di vendita al dettaglio come Big C, Mega Market, Co.opmart, Vinmart e Lotte stanno attivamente passando a soluzioni di imballaggio ecocompatibili. Il segmento è ulteriormente rafforzato dalle innovazioni nei materiali biodegradabili e dall'emergere di produttori locali come An Phat Bioplastics e Biostarch, che stanno sviluppando prodotti biodegradabili avanzati che vanno dalle borse per la spesa ai materiali per l'imballaggio alimentare.

Segmenti rimanenti nel tipo

Le materie plastiche ingegneristiche rappresentano un segmento significativo nel mercato delle materie plastiche del Vietnam, offrendo materiali ad alte prestazioni per applicazioni specializzate. Questo segmento include materiali come poliuretani, fluoropolimeri, poliammidi, policarbonati e varie altre materie plastiche ingegneristiche che soddisfano applicazioni esigenti nei settori automobilistico, elettronico e industriale. La crescita del segmento è supportata dall'espansione del settore manifatturiero dell'elettronica del Vietnam e dall'aumento degli investimenti esteri nelle industrie high-tech. La versatilità delle materie plastiche ingegneristiche nel fornire proprietà meccaniche superiori, resistenza al calore e resistenza chimica le rende indispensabili nella produzione di componenti sofisticati per vari settori di utilizzo finale.

Analisi del segmento: Tecnologia

Segmento di estrusione nel mercato delle materie plastiche in Vietnam

Il segmento dell'estrusione di plastica domina il mercato delle materie plastiche in Vietnam, con circa il 57% della quota di mercato totale nel 2024. Questa tecnologia è ampiamente utilizzata nella produzione di vari materiali plastici tecnici e da costruzione, con oltre 1,000 estrusori attualmente operativi in ​​tutto il Vietnam. L'importanza del segmento è particolarmente evidente nella produzione di tubi in PVC, HDPE, PPR, barre profilate, porte e finestre in plastica, pannelli e mobili. Aziende leader come Tien Phong Plastic JSC e Binh Minh Plastic JSC hanno stabilito solide posizioni di mercato, con la prima che controlla circa il 60% del mercato settentrionale e la seconda che domina il 40% del mercato meridionale. La crescita del segmento è guidata principalmente dal robusto sviluppo del settore edile in Vietnam e dal crescente tasso di urbanizzazione, che dovrebbe raggiungere il 51.2% entro il 2040. Inoltre, l'iniziativa del governo di costruire alloggi a prezzi accessibili in oltre 350 zone industriali ha notevolmente aumentato la domanda di materiali plastici tecnici e da costruzione, consolidando ulteriormente la leadership di mercato del segmento dell'estrusione di plastica.

Segmenti rimanenti nella tecnologia

I restanti segmenti nel panorama tecnologico del mercato delle materie plastiche in Vietnam includono lo stampaggio a soffiaggio, lo stampaggio a iniezione di plastica e altre tecnologie. La tecnologia dello stampaggio a soffiaggio svolge un ruolo cruciale nel settore degli imballaggi, in particolare nella produzione di bottiglie in PET, fusti e vari prodotti di imballaggio in plastica. Il segmento dello stampaggio a iniezione di plastica serve il crescente settore elettrico ed elettronico, con applicazioni nella produzione di componenti complessi per smartphone, tablet PC e altri dispositivi elettronici. Altre tecnologie, tra cui la schiumatura strutturale, la termoformatura e lo stampaggio GRP, soddisfano applicazioni specifiche come grandi contenitori per rifiuti, contenitori di sicurezza per autostrade, sistemi idrici interrati e vari componenti per autoveicoli. Queste tecnologie si completano a vicenda nel soddisfare le diverse esigenze dell'industria delle materie plastiche in espansione in Vietnam, in particolare in settori come imballaggio, elettronica, automobilistico ed edilizia.

Analisi del segmento: applicazione

Segmento di imballaggio nel mercato della plastica in Vietnam

Il segmento degli imballaggi in plastica domina il mercato delle materie plastiche in Vietnam, con circa il 50% della quota di mercato totale nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è guidata dalla rapida crescita dell'industria degli imballaggi in Vietnam, che è uno dei settori in più rapida crescita del paese con oltre 900 fabbriche attualmente in funzione, con circa il 70% concentrato nella regione meridionale, principalmente a Ho Chi Minh City, Binh Duong e Dong Nai. L'importanza del segmento è ulteriormente rafforzata dalla crescente domanda in vari settori degli utenti finali, con il settore alimentare che rappresenta il 30-50% della domanda, mentre i settori farmaceutico, sanitario ed elettronico contribuiscono ciascuno per il 5-10%. La versatilità dei materiali di imballaggio in plastica, tra cui polietilene tereftalato (PET), polietilene ad alta densità (HDPE), cloruro di polivinile (PVC) e polipropilene (PP), li rende ideali per applicazioni che vanno dagli imballaggi per alimenti e bevande ai beni di consumo e agli imballaggi per la salute. La crescita è sostenuta anche dall'espansione del mercato delle esportazioni del Vietnam e da vari accordi di libero scambio, come l'accordo di libero scambio tra Vietnam e UE, che continuano a stimolare la domanda di prodotti per l'imballaggio.

Segmento di edilizia e costruzioni nel mercato delle materie plastiche in Vietnam

Il segmento dell'edilizia e delle costruzioni rappresenta un'importante opportunità di crescita nel mercato delle materie plastiche in Vietnam, con una solida espansione prevista per il 2024-2029. Questa crescita è principalmente guidata dalla posizione del Vietnam come quarto detentore del tasso di crescita delle costruzioni più rapido nell'Asia orientale, supportata da ambiziose iniziative governative per sviluppare infrastrutture e attrarre investimenti esteri. L'espansione del segmento è ulteriormente alimentata dalla rapida traiettoria di urbanizzazione del paese, con uno sviluppo urbano che dovrebbe raggiungere il 51.2% entro il 2040. Lo sviluppo del settore delle costruzioni è dimostrato da importanti progetti in corso come lo sviluppo misto Cadia Qui Nhon, il complesso ecoturistico Mau Son e varie iniziative infrastrutturali. L'impegno del governo nel migliorare le infrastrutture di trasporto, con investimenti pianificati tra 43 e 65 miliardi di USD, insieme all'obiettivo di costruire oltre 5,000 chilometri di superstrade entro il 2030, continua a guidare la domanda di materie plastiche per l'edilizia. Inoltre, l'attenzione rivolta allo sviluppo di alloggi a prezzi accessibili, con l'intenzione di costruire un milione di case a prezzi accessibili in più di 350 zone industriali, rafforza ulteriormente le prospettive di crescita del segmento.

Segmenti rimanenti nell'applicazione

Il mercato della plastica in Vietnam comprende diversi altri segmenti significativi, tra cui elettricità ed elettronica, automotive e trasporti, casalinghi, mobili e biancheria da letto. Il segmento elettrico ed elettronico trae vantaggio dalla posizione del Vietnam come uno dei primi cinque mercati di apparecchiature tecnologiche in più rapida crescita a livello mondiale, con una crescita sostanziale nella produzione di componenti elettronici e apparecchiature di comunicazione. Il segmento automotive e trasporti è guidato dalla crescente produzione di veicoli e dalla crescente adozione di veicoli elettrici. Il segmento casalinghi mantiene una crescita costante attraverso l'aumento dei consumi interni e l'espansione delle reti di vendita al dettaglio, mentre il segmento mobili e biancheria da letto capitalizza la solida posizione del Vietnam come il più grande esportatore di mobili nel sud-est asiatico. Ognuno di questi segmenti contribuisce in modo unico alla diversità del mercato e alla crescita complessiva, supportato dall'industrializzazione in corso, dalla crescente spesa dei consumatori e dalle iniziative governative che promuovono le capacità di produzione nazionali.