Analisi delle dimensioni e della quota del mercato dei viaggi online in Vietnam - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei viaggi online in Vietnam

Crescente penetrazione di Internet e smartphone

Le connessioni mobili sono 127 milioni, pari al 126% della popolazione, e la velocità media di download di 75.72 Mbps mantiene reattive le app di prenotazione. Gli obiettivi del governo per il 5G prevedono di coprire la metà delle attuali aree coperte dal 4G entro il 2025 e il 99% della popolazione entro il 2030, aprendo la strada a strumenti di creazione di itinerari basati sull'IA e anteprime in realtà virtuale ^{[1] Ministero della Scienza e della Tecnologia, "Roadmap per l'implementazione del 5G verso una copertura nazionale entro il 2030", most.gov.vn.} Una maggiore connettività stimola anche le prenotazioni spontanee per le offerte lampo. Il mercato vietnamita delle prenotazioni di viaggi online beneficia quindi di un pubblico digitale in continua espansione, soprattutto tra i viaggiatori della Generazione Z che si affidano alle super-app per le transazioni quotidiane.

La spinta del governo al turismo intelligente e alla trasformazione digitale

La Decisione 749/QĐ-TTg dà priorità al turismo nell'agenda nazionale dell'economia digitale e punta a una quota del 30% del PIL entro il 2030 ^{[2] Governo del Vietnam, “Decisione 749/QĐ-TTg che approva il Programma nazionale di trasformazione digitale fino al 2025 con orientamento al 2030”, chinhphu.vn} . Il piano di stimolo di Hanoi stanzia 130 trilioni di VND per le entrate del 2025 tramite promozione basata sull'IA e dashboard dei visitatori in tempo reale. Obbliga ristoranti e attrazioni ad accettare pagamenti elettronici, rafforzando i legami tra esperienze fisiche e canali online. Queste politiche istituzionalizzano le abitudini digitali, rafforzando il mercato vietnamita delle prenotazioni di viaggi online in tutte le fasce d'età.

Compagnie aeree low cost e connettività aerea ampliata

Vietnam Airlines punta a raggiungere i 25.4 milioni di passeggeri nel 2025, aggiungendo servizi sulle rotte Hanoi-Milano e Ho Chi Minh City-Pechino. L'investimento di 99 milioni di dollari di Sun Group in Sun PhuQuoc Airways prevede l'introduzione di 31 aerei entro il 2030, incrementando la capacità di trasporto sull'isola. Tariffe più economiche e reti di rotte più fitte ampliano l'offerta di voli delle OTA, mentre le promozioni sulle app delle compagnie aeree offrono sconti extra agli acquirenti da dispositivi mobili, contribuendo a un ulteriore aumento della quota di mercato del mercato delle prenotazioni di viaggi online in Vietnam.

Aumento dell'uso del portafoglio digitale che consente pagamenti di viaggio immediati

I portafogli elettronici attivi sono aumentati del 40% su base annua, raggiungendo i 50 milioni, e VietQR ha gestito 1.29 miliardi di trasferimenti nel 2023, con una crescita a tre cifre all'inizio del 2024. Le partnership tra MoMo, VNPay, ZaloPay e Visa ampliano l'accettazione da parte dei commercianti. La rapidità di pagamento riduce l'abbandono e l'accesso biometrico semplifica l'autenticazione. Con la riduzione delle difficoltà di pagamento, i tassi di conversione migliorano e il valore degli ordini aumenta per gli upgrade come la scelta del posto e l'assicurazione.

Il predominio delle OTA straniere riduce i margini locali

Booking.com, Agoda e Traveloka insieme coprono circa l'80% del fatturato del settore viaggi digitale, lasciando poco margine di manovra ai marchi locali. Budget di marketing elevati, inventario alberghiero globale e chatbot basati sull'intelligenza artificiale ampliano il divario. Le OTA nazionali rispondono con interfacce vietnamite e vincoli di portafoglio, ma devono comunque affrontare un costo per acquisizione più elevato. La pressione sui margini impone uno spostamento verso prodotti di nicchia, pass ferroviari, tour culturali e gestione B2B per rimanere redditizi nel mercato delle prenotazioni di viaggi online in Vietnam.

Barriere linguistiche e culturali tra gli utenti più anziani/rurali

Solo il 43% dei lavoratori del turismo ha una formazione formale e meno del 10% possiede una laurea. La copertura internet nelle zone rurali è carente e molti anziani diffidano dei pagamenti digitali, il che li spinge a rivolgersi ad agenti offline. I piccoli hotel non dispongono di strumenti integrati per la gestione dei canali, quindi le loro camere appaiono solo sulle bacheche dei clienti. Queste differenze rallentano la migrazione online nel mercato delle prenotazioni di viaggio online in Vietnam, sebbene l'assistenza via chat e i chioschi con assistenza da parte di agenti stiano gradualmente colmando il divario.

Analisi del segmento

Per tipo di prenotazione: l'aereo continua a dominare, il treno guadagna terreno

La biglietteria aerea ha generato il 47.62% dei ricavi del mercato delle prenotazioni di viaggi online in Vietnam nel 2025. L'espansione delle compagnie aeree nazionali e private, unita alle offerte tariffarie solo tramite app, mantiene il segmento dominante. Tuttavia, la biglietteria ferroviaria registra una previsione di CAGR del 12.48%, grazie al potenziamento di binari e autobus da parte del governo. La comunicazione ambientale trova riscontro tra i turisti più giovani in cerca di viaggi a basse emissioni di carbonio e i feed API ferroviari ora si sincronizzano con le principali OTA, consentendo la selezione dei posti in tempo reale. Hotel e pacchetti vacanze detengono la seconda fetta più grande, favorita da ammodernamenti di catene come l'aumento del patrimonio di TTC Hospitality a 4,544 miliardi di VND. Le prenotazioni di autobus e attività contribuiscono a un incremento delle vendite e a un'attenta stagionalità. Le dimensioni del mercato delle prenotazioni di viaggi online in Vietnam per il trasporto ferroviario sono quindi destinate a superare la sua modesta base, mentre il trasporto aereo mantiene i vantaggi di scala.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per piattaforma: il mobile amplia il suo vantaggio

Il 72.77% delle transazioni del 2025 è stato generato da dispositivi mobili, a fronte di una copertura smartphone dell'87% in Vietnam. Il Trip Planner di Booking.com e gli strumenti di programmazione AI di Agoda personalizzano le offerte in vietnamita, mentre Vietnam Airlines offre sconti del 10% sulle tratte internazionali tramite app. La ricerca vocale e la chat in vietnamita riducono la digitazione, risultando interessanti per gli utenti alle prime armi. Il desktop rimane rilevante per gli itinerari aziendali con più scali, ma la sua quota diminuisce ogni anno. Gli SDK Wallet integrati nelle app riducono i tempi di pagamento a pochi secondi, aumentando la fidelizzazione degli utenti. Con l'avvicinarsi degli obiettivi di copertura 5G, il mercato delle prenotazioni di viaggi online in Vietnam vedrà il mobile superare i tre quarti delle prenotazioni lorde ben prima del 2031.

Di Traveler Origin: gli arrivi dall'estero riprendono slancio

I viaggi nazionali hanno generato il 62.78% delle vendite del 2025, ammortizzando gli operatori durante la chiusura delle frontiere. Il segmento internazionale ora accelera al 13.86% annuo, con le estensioni dell'esenzione dal visto che si protraggono fino a marzo 2028. La Cina ha contribuito con 1.58 milioni di visitatori nel primo trimestre del 1, la Corea del Sud con 2025 milioni, totalizzando insieme il 1.26% del volume in entrata. L'India registra una crescita a tre cifre per i nuovi voli diretti e i flussi semplificati di visti elettronici. Gli arrivi russi rimbalzano nonostante i costi di transito, supportati dalle offerte charter di Vinpearl. La maggiore spesa per prenotazione e i soggiorni più lunghi rendono questa fetta fondamentale per la futura diversificazione dei ricavi nel mercato delle prenotazioni di viaggi online in Vietnam.

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Per metodo di pagamento: i portafogli rafforzano l'adozione del cashless

I portafogli digitali hanno rappresentato il 46.12% delle transazioni del 2025 e cresceranno del 15.2% all'anno. L'interoperabilità QR tra portafoglio e banca sfrutta i canali NAPAS, riducendo le commissioni dei commercianti. Le carte coprono ancora il 31% del valore, soprattutto per i viaggiatori espatriati e aziendali, mentre i bonifici bancari gestiscono i tour di gruppo che richiedono un'approvazione collettiva. Il contante mantiene la sua attrattiva nelle aree remote, ma si riduce a causa dei decreti che promuovono i pagamenti elettronici nei punti ristoro e nelle attrazioni. L'elevata fiducia garantita dai certificati PCI-CPoC e dai filtri antifrode basati sull'intelligenza artificiale consolida ulteriormente il primato dei portafogli elettronici nel mercato delle prenotazioni di viaggi online in Vietnam.

Analisi geografica

Il Vietnam meridionale detiene una quota del 47.10% grazie alla forza del gateway internazionale di Ho Chi Minh City e alla pipeline di resort di lusso di Phu Quoc. L'aeroporto di Tan Son Nhat gestisce la maggior parte degli arrivi stranieri e l'espansione del terminal di Sun Group prevede oltre 100 slot per aerei in occasione del vertice APEC 2027. I resort costieri canalizzano la domanda di viaggi in entrata, mentre i viaggiatori d'affari generano occupazione nei giorni feriali. Le dimensioni del mercato delle prenotazioni di viaggi online in Vietnam per il sud, quindi, eclissano quelle di altre regioni, ma la crescita ha iniziato a stabilizzarsi con la normalizzazione delle basi.

Il Vietnam centrale registra il CAGR più rapido, pari al 13.44%. L'ammodernamento del terminal internazionale di Da Nang attrae voli charter dal Nord-est asiatico e le città patrimonio dell'UNESCO Hoi An e Huế attirano gli appassionati di cultura. Il completamento delle autostrade Quang Ngai–Hoai Nhon e Quy Nhon–Chi Thanh riduce i tempi di percorrenza, favorendo le vacanze nel weekend. Festival culturali e triathlon prolungano la stagione e i progetti di ospitalità si spostano verso ville ecosostenibili. Il mercato delle prenotazioni di viaggi online in Vietnam coglie questi cambiamenti, con le OTA che promuovono pacchetti per il patrimonio culturale e pacchetti treno-mare.

Il Vietnam del Nord sfrutta lo status politico e i distretti storici di Hanoi. La capitale punta a raggiungere 31 milioni di visitatori e 130 trilioni di VND di entrate turistiche nel 2025, nell'ambito di un piano di stimolo digitale. Strade ad alta velocità collegano ora Hanoi con i sistemi di grotte di montagna e i mercati etnici, ampliando le opzioni per soggiorni brevi. I viaggi d'affari rimangono solidi grazie alla concentrazione in città delle principali agenzie statali. Sebbene l'uso del portafoglio elettronico sia diffuso ad Hanoi, le province circostanti si affidano ancora al contante o ai bonifici bancari. Combinazioni di pagamento personalizzate migliorano quindi i tassi di completamento delle prenotazioni, con l'ampliamento della portata geografica del mercato delle prenotazioni di viaggi online in Vietnam.

Panorama normativo

Il mercato vietnamita delle prenotazioni di viaggi online rientra nel quadro normativo del turismo, supervisionato dal Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo (MCST) e dall'Autorità Nazionale del Turismo del Vietnam (VNAT), che gestiscono le licenze per le imprese di viaggio e la classificazione delle strutture ricettive. Nel giugno 2026, la VNAT ha emesso la Circolare Ufficiale 1744/CDLQGVN-LH indirizzata ai dipartimenti e alle imprese turistiche locali per rafforzare la gestione del settore turistico, consolidando la conformità e la disciplina operativa tra i venditori di viaggi, compresi i canali online.

Anche l'orientamento normativo si sta muovendo verso la digitalizzazione e la promozione guidata dallo Stato. Nel giugno 2026, il Ministero del Turismo e della Scienza e della Tecnologia (MCST) ha emanato la Circolare 15/2026/TT-BVHTTDL (in vigore dal 15 agosto 2026), che stabilisce norme economiche e tecniche per i servizi di promozione e branding turistico e influisce sulla definizione e sui costi del marketing turistico del settore pubblico e dei relativi appalti. Allo stesso tempo, il processo di revisione della Legge sul Turismo del 2017 da parte del governo prevede misure come la semplificazione delle procedure amministrative e l'introduzione di tessere elettroniche per le guide turistiche, in linea con i più ampi sforzi di trasformazione digitale che influenzano la distribuzione online e i servizi per i viaggiatori.

Analisi della catena del valore

La catena del valore del turismo online in Vietnam inizia con la creazione dell'offerta turistica e la gestione dell'inventario da parte di compagnie aeree, operatori ferroviari, hotel, attrazioni e tour operator. Passa poi attraverso livelli tecnologici e distributivi, tra cui channel manager, bedbank, GDS/consolidatori aerei e sistemi di pagamento, prima di raggiungere i consumatori tramite OTA, metamotori, super-app e app dirette dei fornitori. Le OTA internazionali come Booking.com, Agoda e Traveloka fungono da principali aggregatori della domanda, mentre gli intermediari nazionali come Vietravel, VNTrip e BestPrice Travel si concentrano su servizi localizzati, pacchetti turistici e gestione dei viaggi aziendali. I portafogli digitali e l'interoperabilità dei pagamenti tramite QR code chiudono il cerchio al momento del pagamento.

Il recente rafforzamento si è manifestato nell'abilitazione B2B e nel coordinamento istituzionale. Nel 2025 Amadeus ha ampliato l'implementazione tecnologica con i consolidatori di viaggi vietnamiti (tra cui Hong Ngoc Ha Travel, En Viet e PNR Travel) per supportare il miglioramento della biglietteria digitale e delle funzionalità della piattaforma B2B, contribuendo a un flusso più rapido di contenuti tra agenti e OTA. Sul fronte pubblico, le priorità di riforma del MCST per il 2026 e le direttive governative legate alla Risoluzione 80-NQ-TW del Politburo si concentrano sulla ristrutturazione del turismo e sui requisiti del turismo intelligente, spingendo i fornitori a digitalizzare tariffe, disponibilità e integrazione dei dati dei viaggiatori. La distribuzione frammentata per le piccole strutture e la trasparenza disomogenea dei dati tra piattaforme e fornitori di servizi rimangono ostacoli persistenti.