Analisi delle dimensioni e della quota del mercato MICE in Vietnam - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti del mercato MICE in Vietnam

Le iniziative di promozione governative e gli investimenti infrastrutturali stanno accelerando lo sviluppo del settore MICE.

I progetti di miglioramento dei trasporti e delle infrastrutture, finanziati dal governo, stanno affrontando le sfide della mobilità nelle principali città, migliorando l'utilizzo del calendario del mercato MICE vietnamita. Il Gruppo Sun sta ampliando l'aeroporto internazionale di Phu Quoc per gestire 20 milioni di passeggeri all'anno, in linea con i requisiti dell'APEC 2027. Questo ammodernamento migliorerà i tempi di trasferimento e consentirà agli organizzatori di programmare eventi in più sedi nello stesso giorno. Il Ministero della Pianificazione e degli Investimenti ha ridotto i tempi di rilascio dei permessi da nove mesi a meno di quattro, grazie a uno sportello unico, accelerando la realizzazione delle sedi e incoraggiando gli investimenti del settore privato in convegni e mostre su larga scala. L'estensione della linea 1 della metropolitana di Ho Chi Minh City, prevista entro il secondo trimestre del 2026, ridurrà i tempi di percorrenza tra i distretti, migliorando la programmazione di eventi in più sedi durante i periodi di punta. Gli interventi di ammodernamento interessano anche gli aeroporti di secondo livello, come l'aeroporto di Dong Hoi, che prevede di aumentare la propria capacità entro il 2027. L'obiettivo è alleviare la pressione dovuta al sovraffollamento e offrire nuove opzioni per le conferenze regionali precedentemente spostate nelle città più grandi.^{[1]VietnamPlus, “L'aeroporto internazionale di Phu Quoc sarà oggetto di importanti lavori di ammodernamento in vista dell'APEC 2027”, VietnamPlus, vietnamplus.vn}.

Un quadro normativo più flessibile per i visti elettronici e una maggiore capacità di trasporto aereo stanno rafforzando i flussi di partecipanti agli eventi internazionali.

Le riforme dei visti in Vietnam, che hanno esteso la validità del visto elettronico a 90 giorni e ampliato le esenzioni, hanno incrementato gli arrivi e migliorato i viaggi d'affari riducendo gli ostacoli amministrativi e i tempi di pianificazione per gli organizzatori aziendali. I voli diretti da Bengaluru e Hyderabad, introdotti da Vietnam Airlines, hanno incrementato il numero di delegati indiani nel 2024 e nel 2025, riducendo i costi ed eliminando gli scali. Le partnership di Vinpearl con quattro tour operator russi hanno aggiunto 25 rotte, puntando a 400,000 visitatori, diversificando la domanda MICE in entrata e aumentando l'occupazione alberghiera nelle principali aree costiere oltre le previsioni entro la fine del 2025.^{[2]Tuoi Tre News, “Vinpearl, azienda vietnamita del settore viaggi, stringe partnership con quattro importanti compagnie di viaggio russe”, Tuoi Tre News, tuotre.vn}Vietnam Airlines ha ripreso la rotta Da Nang-Osaka nel luglio 2025 con quattro voli settimanali, potenziando il flusso di eventi nel Vietnam centrale e l'accesso per i gruppi aziendali giapponesi. La compagnia aerea ha anche ampliato la sua rete in Giappone nel 2025, con l'intenzione di aumentare le frequenze e impiegare aeromobili a fusoliera larga su rotte selezionate, per supportare delegazioni più numerose. Le discussioni su un quadro di visti multi-paese dell'ASEAN potrebbero ulteriormente semplificare la pianificazione e ridurre i costi per gli organizzatori internazionali.

La crescente domanda di eventi ibridi e sostenibili dal punto di vista ambientale sta ridefinendo le preferenze degli organizzatori.

Come evidenziato dai sondaggi del 2024, i responsabili della pianificazione aziendale nella regione Asia-Pacifico hanno dato sempre maggiore priorità alla conformità ESG nella scelta delle sedi per gli eventi del 2025 e 2026. Lo Sheraton Saigon Hotel & Towers ha implementato le pratiche ISO 20121, ottenendo così prezzi più elevati per le conferenze di più giorni rispetto alle sedi non certificate. Ciò riflette una crescente preferenza per le sedi certificate nelle principali città vietnamite. La piattaforma di Eventista ha supportato l'engagement ibrido, elaborando 10 milioni di transazioni entro la metà del 2025 e ampliando la portata dei partecipanti di 3.2 volte senza richiedere spazi fisici aggiuntivi. Questo ha migliorato il valore per gli sponsor e l'efficienza operativa nel mercato MICE vietnamita. Tuttavia, le difficoltà dal lato dell'offerta sono persistite, con solo sette sedi che hanno ottenuto la certificazione di neutralità carbonica entro la metà del 2025, rispetto a un numero maggiore a Singapore. Le sedi certificate hanno mantenuto il potere di determinazione dei prezzi per gli incontri di alto profilo che richiedono un'esecuzione a zero rifiuti. Nel 2025, i programmi di settore hanno esteso la certificazione anche alle strutture ricettive e ai servizi correlati, stabilizzando gradualmente l'offerta di eventi sostenibili, elemento essenziale per i cicli di candidatura delle associazioni internazionali fino al 2027.

L'emergere di destinazioni MICE secondarie come Phu Quoc e Quy Nhon sta ampliando il panorama del mercato.

Nel 2025, Phu Quoc, Quy Nhon e Hue sono diventate opzioni convenienti, offrendo tariffe per le sedi inferiori del 28-34% rispetto alle località di prima fascia. Le esperienze integrate con i resort hanno prolungato i soggiorni di quasi due giorni per i programmi aziendali e di incentivazione, aumentando la spesa per partecipante nel mercato MICE vietnamita. I preparativi di Phu Quoc per l'APEC 2027, a cura del Sun Group, includono una metropolitana leggera che collega l'aeroporto a un centro congressi e una sala da ballo senza colonne di 11,050 m², garantendo un efficiente movimento dei gruppi. Entro il terzo trimestre del 2025, Phu Quoc ha attratto un maggior numero di prenotazioni di viaggi incentive dalla regione Asia-Pacifico, risultando attraente per gli organizzatori di eventi alla ricerca di soluzioni integrate che uniscano spiaggia, gastronomia e attività di team building. Le iniziative di Quy Nhon nel campo delle tecnologie pulite, come le visite guidate agli impianti eolici e solari, hanno attratto programmi di associazioni specializzate nel 2025, diversificando il portafoglio di candidature del Vietnam al di là delle sedi urbane entro il 2026. Tuttavia, le sedi di secondo livello si trovano ad affrontare delle difficoltà, con solo il 40% delle strutture dotate di copertura in fibra ottica per le trasmissioni ibride. Si prevede che la disponibilità di personale bilingue sarà pienamente operativa entro il 2027, limitando temporaneamente la capacità di ospitare congressi complessi.

La concorrenza di centri regionali consolidati come Singapore e Bangkok sta limitando la quota di mercato del Vietnam nel settore MICE (Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions).

Gli ecosistemi MICE consolidati di Singapore e Bangkok creano costi di cambio per i clienti abituali, limitando la capacità del Vietnam di attrarre delegati di alto valore rispetto ai concorrenti con infrastrutture consolidate e servizi più ampi. L'elevata densità di sedi a Bangkok consente la programmazione di eventi con breve preavviso e ispezioni rapide, a differenza del numero inferiore di sedi disponibili in Vietnam. Il Vietnam compensa offrendo esperienze uniche, prezzi competitivi negli hub di secondo livello e opzioni di svago integrate, che hanno aumentato la monetizzazione dei delegati e la durata dei soggiorni nel 2025 e nel 2026. La proposta di coordinamento regionale dei visti potrebbe semplificare le procedure per i comitati direttivi multinazionali, migliorando il successo del Vietnam nelle gare d'appalto multi-destinazione fino al 2027. La strategia a breve termine del Vietnam si concentra su contenuti basati sull'esperienza, costi di partecipazione competitivi e sedi allineate alla sostenibilità per ridurre il divario di brand equity, mentre infrastrutture e personale si espandono nel medio termine.^{[3]Exhibition Globe, “Singapore: la principale capitale asiatica per il settore MICE (Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions) e motore del commercio globale ad alto valore aggiunto”, Exhibition Globe, exhibitionglobe.com}.

La scarsa capacità delle strutture di secondo livello sta limitando la portata e la diversità degli eventi che possono essere ospitati.

Nel 2025, le limitazioni riscontrate nelle città di secondo livello hanno causato il rifiuto di alcune richieste di prenotazione presso le sedi di primo livello durante i mesi di punta. Ciò ha comportato un aumento delle tariffe e uno spostamento della domanda verso date successive a causa della scarsità di disponibilità nel mercato MICE vietnamita. Solo il 40% delle sedi di secondo livello offriva connettività in fibra ottica per i formati ibridi, costringendo gli organizzatori a finanziare collegamenti temporanei, con conseguente aumento dei costi e complicazione della pianificazione della produzione per le trasmissioni nel 2025 e nel 2026. La gestione del personale rimane una sfida, con solo il 14% dei responsabili eventi in possesso della certificazione ISO 20121, limitando la forza lavoro disponibile per i programmi a zero rifiuti o a impatto zero, preferibili per i congressi regionali del 2026. Entro il 2028, si prevede che gli aggiornamenti dei trasporti amplieranno l'accesso alle città secondarie e ridurranno i tempi di trasferimento, integrando un maggior numero di sedi nei programmi nazionali. Entro il 2027, i progetti privati ​​nei centri costieri prevedono l'aggiunta di camere e spazi per eventi, migliorando la disponibilità e supportando gli eventi aziendali e associativi nel mercato MICE vietnamita.^{[4]Consiglio internazionale per i trasporti puliti (ICCT), "Ostacoli al trasporto merci a lunga distanza in Cina", ICCT, theicct.org}.

Analisi del segmento

Per tipologia di evento: i meeting delle flotte rappresentano il 44.78% della quota di mercato, ma le mostre beneficiano del padiglione senza colonne di 22,000 m² di Binh Duong.

Nel 2025, gli incontri hanno rappresentato il 44.78% della quota di mercato MICE del Vietnam, sostenuti dai cicli aziendali trainati dagli investimenti diretti esteri e dai comitati direttivi trimestrali che hanno mantenuto una domanda costante durante tutto l'anno. Si prevede che le fiere cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8.05% fino al 2031, grazie alla ripresa dei lanci di prodotto e all'incontro tra acquirenti e venditori. Gli strumenti ibridi, come quelli offerti da Eventista, sono diventati parte integrante della pianificazione fieristica, consentendo sondaggi in tempo reale, biglietteria digitale, merchandising e analisi. Questi strumenti hanno ampliato l'inventario degli sponsor digitali e migliorato le metriche di coinvolgimento nel 2025. Entro la metà del 2025, solo sette sedi in Vietnam possedevano credenziali di neutralità carbonica, creando domanda per strutture certificate e incoraggiando le prenotazioni anticipate. La limitata copertura in fibra ottica di livello 2, pari al 40%, ha limitato le esperienze full-hybrid nelle fiere regionali, mantenendo i lanci complessi concentrati nelle città di livello 1 nel 2026.

I miglioramenti apportati alle destinazioni, tra cui un migliore accesso agli aeroporti, una maggiore capacità delle sedi e itinerari incentrati sul tempo libero, hanno rafforzato l'attrattiva delle fiere regionali legate alle filiere manifatturiere e tecnologiche nel 2026. Il programma APEC 2027 del Sun Group a Phu Quoc ha introdotto un centro congressi con una sala da ballo senza colonne di 11,050 m² e un collegamento con la metropolitana leggera, riducendo le difficoltà logistiche e supportando mostre su larga scala. La ripresa della rotta Da Nang-Osaka di Vietnam Airlines nel luglio 2025 ha accresciuto l'attrattiva del Vietnam centrale per gli espositori e gli acquirenti aziendali giapponesi alla ricerca di accesso diretto e orari affidabili nel 2026. Gli hub costieri hanno continuato ad attrarre incentivi aziendali, prolungando la durata dei soggiorni e aumentando la spesa per cibo, bevande e intrattenimento in concomitanza con i periodi fieristici. I previsti ammodernamenti della metropolitana e dell'aeroporto nel 2026 e nel 2027 dovrebbero semplificare i programmi giornalieri multi-sede per fiere ed eventi correlati, migliorando l'esperienza dei visitatori e il flusso di persone nel mercato MICE vietnamita.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per fonte di ricavo: i biglietti rappresentano il 41.92%, mentre la pubblicità cresce con un CAGR dell'8.63% sulle architetture ibride.

Nel 2025, i ricavi derivanti da biglietti e iscrizioni hanno rappresentato il 41.92% del fatturato, a dimostrazione della dipendenza da incassi costanti per la gestione del flusso di cassa. L'integrazione di percorsi digitali ha contribuito a migliorare le conversioni. L'adozione dello standard ISO 20121 ha consentito l'applicazione di tariffe più elevate per le conferenze di più giorni, come osservato presso lo Sheraton Saigon Hotel & Towers, che ha registrato performance migliori rispetto alle strutture non certificate nel 2025 e nel 2026. Si prevede una crescita dei ricavi derivanti dagli alloggi, grazie all'apertura di strutture per meeting da parte di catene internazionali come IHG in aree meno servite, tra cui Quang Binh, entro la fine del 2025 e il 2026. Si prevede una crescita del CAGR (tasso di crescita annuale composto) della pubblicità dell'8.63% fino al 2031, trainata da modelli di eventi ibridi che monetizzano gli spazi pubblicitari su piattaforme live, on-demand e digitali. Entro la metà del 2025, l'adozione di modelli ibridi da parte degli organizzatori di eventi vietnamiti ha ampliato la portata degli sponsor e migliorato il monitoraggio del ROI attraverso analisi di engagement collegate alle transazioni nel 2026.

La monetizzazione basata sulle piattaforme è in aumento, poiché le sedi degli eventi stanno aggiornando le tecnologie audiovisive e la connettività entro il 2027, creando nuove opportunità di sponsorizzazione come sondaggi in tempo reale e campionature digitali al di fuori dell'area espositiva. Gli hotel stanno aggiungendo spazi per riunioni e sale per sessioni di lavoro per attrarre conferenze di medie dimensioni. L'apertura dell'Hyatt Regency Nha Trang a fine 2025, con aree eventi flessibili e una sala da ballo senza colonne, ha aumentato la capacità ricettiva del Vietnam centrale. Soggiorni più lunghi legati a programmi di incentivazione per viaggi di piacere e piacere stanno incrementando i ricavi derivanti da alloggi e ristorazione, aumentando la spesa per partecipante e supportando tariffe medie giornaliere (ADR) più elevate per le strutture costiere nel 2026. I funnel unificati che integrano registrazione, anteprime dei contenuti e merchandising stanno incrementando le conversioni di biglietti, come dimostrato dal volume di transazioni di Eventista nel 2025. Si prevede che l'evoluzione degli standard dei dati tra le piattaforme migliorerà le strategie di prezzo per gli sponsor e la gestione dei ricavi per gli organizzatori, aumentando il contributo della pubblicità al mercato MICE vietnamita fino al 2031.

Per settore di appartenenza: le aziende detengono il 50.64%, ma il tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6.60% delle associazioni segnala un cambiamento nel mandato ESG.

Nel 2025, le aziende detenevano il 50.64% del mercato MICE vietnamita, trainate dai comitati direttivi e dai summit dei fornitori, essenziali per le operazioni. Le multinazionali del settore manifatturiero rappresentavano il 37% degli incontri in entrata, evidenziando il ruolo del Vietnam nelle catene di approvvigionamento regionali e la necessità di una collaborazione diretta con i partner locali. Si prevede che associazioni e ONG cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6.60% fino al 2031, ma la limitata disponibilità di infrastrutture certificate per la sostenibilità nel 2026 rappresenta una sfida per gli eventi a zero rifiuti o a impatto zero. A metà del 2025, solo sette sedi erano a impatto zero e appena il 14% dei gestori di eventi possedeva la certificazione ISO 20121, limitando i grandi congressi associativi che richiedono la conformità ESG. Gli aggiornamenti delle politiche sui visti e l'aumento dei voli diretti nel 2025 e nel 2026 hanno ridotto i tempi di preavviso e le commissioni degli intermediari, migliorando la fattibilità di meeting regionali per aziende e associazioni.

Gli eventi governativi e del settore pubblico offrono visibilità a lungo termine. I preparativi per l'APEC 2027 hanno aumentato la domanda di sedi ampie e sicure e di una logistica affidabile nelle città ospitanti nel 2026. Il complesso APEC 2027 del Sun Group a Phu Quoc, attualmente in costruzione, comprende un collegamento con la metropolitana leggera e una sala da ballo senza colonne, in grado di ospitare programmi statali e multilaterali, liberando al contempo le sale da ballo degli hotel per eventi aziendali. La frammentazione dei sistemi di biglietteria digitale nel 2025 e nel 2026 ha complicato la riconciliazione dei dati per le associazioni che si affidavano ad analisi accurate delle pre-registrazioni per la pianificazione delle sessioni e dei servizi di ristorazione. L'espansione delle certificazioni e della formazione fino al 2027 amplierà il bacino di talenti per gli eventi con requisiti ESG. Si prevede che le aziende continueranno a dare priorità al Vietnam per i cicli trimestrali e annuali, richiedendo collegamenti aerei costanti e strutture affidabili. Le riforme dei visti e le nuove rotte aeree favoriscono una partecipazione stabile di aziende, settore pubblico e associazioni nel 2026 e negli anni successivi.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Si prevede che il Vietnam meridionale dominerà il mercato MICE in termini di valore nel 2025, mentre il Vietnam centrale dovrebbe registrare il CAGR più elevato fino al 2031. Il corridoio meridionale, che comprende Ho Chi Minh City, Binh Duong e Ba Ria-Vung Tau, supporterà rotazioni multi-sede per mostre e conferenze all'interno di una zona logistica unificata entro il 2026. Il miglioramento della mobilità urbana, gli investimenti nel settore alberghiero e l'ampliamento della capacità aeroportuale semplificheranno la programmazione degli eventi e ridurranno le sovrapposizioni nei giorni di maggiore affluenza. Una solida base di fornitori e servizi per eventi all'avanguardia attrarranno i settori tecnologico e manifatturiero per cicli trimestrali e annuali. Le riforme dei visti e il miglioramento dei collegamenti aerei stimoleranno ulteriormente la domanda aziendale a breve termine grazie a collegamenti diretti e procedure di ingresso semplificate.

La crescita del Vietnam centrale sarà trainata dall'integrazione amministrativa e dai voli diretti che collegano Da Nang al Nord-est asiatico, inclusa la riattivazione della rotta per Osaka, rafforzandone la competitività per eventi aziendali e associativi. I beni culturali riconosciuti dall'UNESCO arricchiranno la programmazione di viaggi incentive e meeting di leadership, in linea con la preferenza degli organizzatori di eventi per esperienze autentiche. Le città costiere vedranno un aumento degli hotel di catena con spazi per meeting, aumentando la capacità per congressi di medie dimensioni. Le iniziative di sostenibilità nelle città storiche attrarranno programmi incentrati su ESG che richiedono la rendicontazione delle prestazioni in termini di rifiuti e consumo energetico. L'ampliamento degli orari dei voli e l'apertura di nuovi hotel rafforzeranno il ruolo del Vietnam centrale come motore chiave della crescita nel mercato MICE.

Il Vietnam settentrionale rimarrà un polo per gli eventi governativi e del settore pubblico, grazie a sedi attrezzate per protocolli di alta sicurezza e per ospitare grandi delegazioni. Il miglioramento dei trasporti amplierà la distribuzione degli eventi oltre Hanoi, incrementandone l'utilizzo nelle province limitrofe. La partecipazione stabile di aziende dei settori finanziario e tecnologico sosterrà gli incontri dei leader e le conferenze incentrate sulle politiche. La semplificazione delle procedure per l'ottenimento dei visti agevolerà la conversione delle candidature, consentendo alle delegazioni multilaterali di confermare la propria partecipazione in prossimità delle date degli eventi. I progressi in termini di connettività, capacità e certificazione stimoleranno la crescita degli eventi in tutte le regioni fino al 2027.