Analisi delle dimensioni e della quota del mercato ICT in Vietnam - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti del mercato ICT in Vietnam

Programmi infrastrutturali per città intelligenti

L'approvazione da parte del governo di 48 roadmap di digitalizzazione municipale ha creato un bacino di 2 miliardi di dollari per connettività, reti di sensori e piattaforme di sicurezza informatica. L'ammodernamento della gestione delle inondazioni di Ho Chi Minh City e il piano per una città sostenibile di Da Nang richiedono entrambi analisi dei dati in tempo reale, rafforzando la domanda di edge computing e gateway IoT. ^{[1]Amministrazione per il commercio internazionale degli Stati Uniti, “Vietnam – Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, trade.gov} L'assegnazione obbligatoria di almeno il 10% dei budget IT del settore pubblico alla sicurezza informatica amplia ulteriormente il mercato di riferimento per i fornitori di soluzioni di rilevamento delle minacce. Il lancio nazionale dell'identità digitale VNeID serve già milioni di cittadini e sta ampliando i servizi di autenticazione per i portali di e-government. Questi progetti generano effetti moltiplicatori per operatori di telecomunicazioni, provider cloud e integratori di sistemi, posizionando al contempo il Vietnam come banco di prova per soluzioni regionali per le smart city.

Trasformazione digitale nelle catene del valore dell'Industria 4.0

Gli stabilimenti di produzione che adottano sistemi di manutenzione predittiva basati sull'intelligenza artificiale registrano incrementi di efficienza produttiva del 30-50%. Esportatori tessili come Vinatex hanno incrementato il fatturato consolidato del 6.1% dopo aver implementato analisi della supply chain basate sull'IoT. L'espansione di Samsung da 920 milioni di dollari sottolinea i crescenti afflussi di capitali destinati al controllo qualità basato sull'apprendimento automatico e alla logistica automatizzata. Il Decreto 109, che ha ridotto le tasse di immatricolazione per i veicoli prodotti localmente, ha accelerato la digitalizzazione del settore automobilistico attraverso la robotica e le piattaforme di fabbrica connesse. Il tracciamento della provenienza basato sulla blockchain e le previsioni della domanda basate sull'intelligenza artificiale stanno aiutando i produttori vietnamiti ad acquisire ordini globali con margini più elevati, riducendo al contempo il time-to-market.

Aumento dei Capex collegati al cloud e all'intelligenza artificiale

Il 68% delle aziende investe ora in cloud e intelligenza artificiale per ottimizzare la logistica e il coinvolgimento dei clienti, innescando una forte crescita delle implementazioni di cloud ibrido. Microsoft ha aumentato la capacità dei data center locali e Google sta valutando una regione cloud greenfield, a dimostrazione della fiducia a lungo termine nel mercato ICT vietnamita. Le regole di sovranità dei dati del programma nazionale di cloud computing favoriscono piattaforme di livello aziendale con controlli di conformità integrati. Il previsto hub di ricerca e sviluppo sull'intelligenza artificiale di NVIDIA rafforzerà le capacità di progettazione dei semiconduttori e arricchirà l'ecosistema di talenti per gli ingegneri di machine learning. Le banche guidano il cambiamento, migrando i carichi di lavoro principali e implementando bot di intelligenza artificiale per il servizio clienti per difendere la propria quota di mercato dai nuovi concorrenti del settore fintech.

Roadmap dell'economia digitale "Make-in-Vietnam"

La strategia mira a un contributo del 20% al PIL da parte delle attività digitali entro il 2025 e del 30% entro il 2030, sostenuto da 80,000 imprese digitali registrate e da crediti d'imposta per la ricerca e sviluppo che riducano i costi dell'innovazione. ^{[2]FPT Corporation, “Rapporto annuale 2024: Strategia di crescita”, fpt.com.vn} Si prevede che gli investitori stranieri investiranno 25 miliardi di dollari in iniziative tecnologiche vietnamite entro il 2025, grazie a licenze semplificate e regimi fiscali preferenziali. I piani per l'autosufficienza nel settore dei semiconduttori includono la formazione di 50,000 ingegneri entro il 2030, colmando le lacune critiche in termini di competenze e riducendo al contempo la dipendenza dai chip importati. Gli ambienti normativi sandbox nel settore fintech e blockchain offrono banchi di prova controllati per nuovi prodotti, bilanciando l'innovazione con le garanzie di stabilità finanziaria. Una maggiore tutela della proprietà intellettuale incoraggia ulteriormente le multinazionali a localizzare centri di progettazione e a trasferire know-how avanzato ai partner locali.

Costi elevati iniziali di costruzione di reti e data center

L'intensità di capitale dello spettro 5G, del backhaul in fibra e della costruzione di data center di Livello III grava sui bilanci degli operatori, soprattutto al di fuori delle due aree metropolitane più grandi. Le città secondarie spesso non hanno la densità di domanda necessaria per raggiungere le soglie di utilizzo, prolungando i periodi di ammortamento per gli investitori. Il rischio di fluttuazione valutaria e l'aumento dei tassi di interesse aumentano i costi di finanziamento, mentre le autorizzazioni per l'uso del suolo aggiungono ritardi amministrativi. Sebbene stiano emergendo modelli di partenariato pubblico-privato, persistono lacune finanziarie per i piccoli operatori regionali e le società di torri di trasmissione neutrali. Questi vincoli potrebbero ritardare i tempi della banda larga rurale e limitare la copertura dell'edge computing richiesta da molti casi d'uso dell'Industria 4.0.

Carenza di talenti specializzati in ICT

La domanda di ingegneri avanzati continua a superare l'offerta, in particolare nei settori della sicurezza informatica, dell'intelligenza artificiale e della progettazione di semiconduttori. L'aumento dei premi salariali – la retribuzione mensile per gli sviluppatori di intelligenza artificiale esperti supera i 2,000 dollari – riduce i budget delle PMI e incoraggia la ricerca di nuovi posti di lavoro tra gli specialisti. Sebbene il governo stia ampliando le borse di studio e i programmi di studio congiunti con le università globali, i tempi necessari per coltivare competenze approfondite rimangono lunghi. Le aziende creano sempre più accademie interne e stringono partnership universitarie, ma il divario a breve termine minaccia i tempi di consegna dei progetti di grandi dimensioni per la migrazione al cloud e l'analisi. La persistente scarsità di risorse potrebbe rallentare la crescita del mercato ICT vietnamita nella catena del valore nei segmenti ad alta intensità di progettazione.

Analisi del segmento

Per tipo: Servizi Tecnologia di guida Modernizzazione

L'hardware IT ha mantenuto una quota del 22.88% del mercato ICT vietnamita nel 2025, grazie all'aggiornamento delle apparecchiature delle stazioni base e dei data center da parte degli operatori per supportare le dorsali 5G a livello nazionale. Tuttavia, si prevede che le dimensioni del mercato ICT vietnamita per l'hardware cresceranno più lentamente rispetto a quelle dei servizi, con la maturazione delle infrastrutture. Al contrario, i servizi IT sono sulla buona strada per un CAGR del 12.07% fino al 2031, trainati da progetti di consulenza, integrazione di sistemi e sicurezza gestita che richiedono competenze specialistiche. Il cloud ibrido, la modernizzazione dell'ERP e l'implementazione dell'intelligenza artificiale richiedono un supporto continuo di servizi professionali, creando flussi di entrate stabili per fornitori e integratori.

L'adozione dei servizi cloud è in aumento, poiché le aziende perseguono una scalabilità basata sul pagamento a consumo; questo, a sua volta, aumenta la domanda di offerte di connettività e sicurezza informatica offerte in bundle dagli operatori di telecomunicazioni. Anche i ricavi del software stanno aumentando, poiché le aziende migrano dalle licenze perpetue al SaaS in abbonamento, riducendo i costi iniziali. I servizi di comunicazione beneficiano del crescente consumo di dati mobili e dei casi d'uso aziendali del 5G. I contratti di servizi gestiti, in particolare per il monitoraggio della sicurezza informatica, consentono alle PMI di esternalizzare funzioni complesse e di ridurre l'organico, rispettando al contempo i requisiti normativi.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per dimensione aziendale dell'utente finale: la digitalizzazione delle PMI accelera

Le grandi imprese detengono ancora il 64.85% del mercato ICT vietnamita, grazie a investimenti pluriennali in ERP, analisi e conformità che richiedono capitali ingenti. Tuttavia, le piccole e medie imprese stanno crescendo a un CAGR dell'11.62% grazie ad applicazioni di contabilità, e-commerce e CRM basate su cloud che eliminano gli acquisti di hardware e semplificano gli aggiornamenti. Programmi governativi come il portale OneSME di VNPT includono connettività, software e formazione, riducendo le barriere all'adozione.

Le grandi aziende danno priorità ai sistemi integrati di gestione del rischio e di protezione dei dati per conformarsi alla Legge sulla protezione dei dati del 2025, stimolando la domanda di analisi di sicurezza avanzate e di audit trail. Produttori e banche guidano la spesa per il controllo qualità e il rilevamento delle frodi basati sull'intelligenza artificiale. Nel frattempo, le PMI sfruttano il SaaS per competere sull'esperienza del cliente senza poter competere con i budget delle grandi aziende. Con la maturazione dei modelli di abbonamento, il mercato ICT vietnamita vedrà probabilmente una convergenza nelle capacità digitali tra le diverse dimensioni aziendali, intensificando la concorrenza tra i settori.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per settore dell'utente finale: l'assistenza sanitaria guida l'innovazione digitale

Si prevede che il settore sanitario e delle scienze della vita registrerà un CAGR dell'11.88%, poiché tutti gli ospedali pubblici adotteranno cartelle cliniche elettroniche e le piattaforme di ospedale virtuale espanderanno la copertura dell'assistenza a distanza. I progetti pilota di smart hospital integrano sensori IoT, dispensazione automatizzata e diagnostica assistita dall'intelligenza artificiale, stimolando la domanda di reti a bassa latenza e di elaborazione ad alte prestazioni. La quota di mercato ICT del Vietnam per le soluzioni sanitarie è quindi destinata a crescere costantemente fino al 2031.

Il settore BFSI ha mantenuto la maggiore spesa verticale, pari al 17.55% nel 2025, grazie all'autenticazione biometrica, ai pagamenti basati su blockchain e all'analisi delle frodi tramite intelligenza artificiale. Le banche stanno modernizzando le piattaforme mobili e migrando i sistemi core verso ambienti cloud per competere con i concorrenti agili del fintech. Le sandbox normative consentono sperimentazioni controllate di nuovi prodotti di asset digitali, salvaguardando al contempo la stabilità sistemica. Altri segmenti in forte crescita includono il settore manifatturiero e l'Industria 4.0, che implementano analisi di manutenzione predittiva, e il settore dell'e-commerce e della logistica al dettaglio, dove i software di evasione degli ordini automatizzati e di ottimizzazione dell'ultimo miglio gestiscono il boom delle vendite online.

Analisi geografica

Ho Chi Minh City e Hanoi hanno generato insieme circa il 59.20% del mercato ICT vietnamita nel 2025, sostenute da densi cluster di multinazionali, banche e startup tecnologiche che richiedono connettività sofisticata e servizi cloud. Il polo commerciale meridionale è leader nell'adozione dell'e-commerce, con vendite al dettaglio online che hanno superato i 25 miliardi di dollari nel 2024, creando una notevole richiesta di gateway di pagamento, sistemi di gestione del magazzino e piattaforme di analisi dei clienti. 

Da Nang sta emergendo come un nucleo tecnologico secondario, supportato da programmi pilota di smart city che propongono soluzioni integrate per il monitoraggio delle inondazioni, l'ottimizzazione del traffico e l'e-government. Quarantotto progetti municipali di trasformazione digitale stanno estendendo la domanda alle città secondarie e terziarie, spingendo gli operatori di telecomunicazioni a estendere le dorsali in fibra ottica e i nodi di edge computing. Le amministrazioni provinciali stanno standardizzando i portali di servizi ai cittadini, creando opportunità ripetibili per gli integratori di sistemi di implementare architetture cloud sicure in tutte le giurisdizioni.

Le province settentrionali beneficiano della vicinanza alla Cina e di consolidate catene di fornitura di elettronica, che le rendono sedi privilegiate per centri di progettazione di semiconduttori e fabbriche dell'Industria 4.0. L'adozione di tecnologie logistiche è in aumento, poiché le piattaforme doganali automatizzate e di tracciamento delle merci supportano il commercio transfrontaliero. Nel frattempo, il Delta del Mekong applica piattaforme IoT per il monitoraggio delle colture e l'irrigazione intelligente per rafforzare la produttività agricola, dimostrando la portata del mercato ICT vietnamita oltre le aree urbane.