Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato delle presse idrauliche in Vietnam - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato delle presse idrauliche in Vietnam

Localizzazione di componenti per il settore automobilistico e dei veicoli elettrici

L'impegno del Vietnam per la localizzazione della produzione di veicoli elettrici rappresenta una delle principali fonti di nuovi acquisti di presse idrauliche nel 2026. VinFast ha dichiarato che il suo tasso di localizzazione ha raggiunto il 60% entro la fine del 2025 e che punta all'80% nel 2026, quando la produzione di celle per batterie di VinES ad Ha Tinh raggiungerà la piena capacità. Un maggiore contenuto locale richiede ai fornitori di assemblare involucri per batterie e staffe strutturali in Vietnam, anziché approvvigionarsi di componenti finiti. Tale requisito favorisce l'acquisto di presse di peso inferiore a 2,000 tonnellate attraverso le reti di fornitura di primo e secondo livello. La Decisione 929/QĐ-TTg fissa un obiettivo di localizzazione dei componenti automobilistici compreso tra il 22% e il 30% entro il 2030, il che aumenta la necessità di linee di formatura nazionali tra i fornitori idonei. Il mercato vietnamita delle presse idrauliche beneficia quindi di un orientamento politico che va oltre il ciclo produttivo di un singolo costruttore di veicoli.

Ampliamento della capacità di stampaggio di carrozzerie e telai per autoveicoli

Gli investimenti nel settore automobilistico stanno generando la necessità di diverse macchine lungo le linee di produzione di carrozzeria e telaio. Toyota Motor Vietnam ha ricevuto l'approvazione nell'agosto 2026 per aumentare gli investimenti registrati oltre i 373 milioni di dollari e aggiungere un'officina di stampaggio per parafanghi, portiere, cofani e pianali, con l'avvio delle operazioni previsto per il 2029. ^{[1] Comitato popolare di Phu Tho e Toyota Motor Vietnam, "Toyota investirà 373 milioni di dollari per espandere lo stabilimento in Vietnam e aggiungere la produzione di veicoli ibridi", The Investor, theinvestor.vn.} Lo stampaggio locale sostituisce le importazioni di parti finite e crea una domanda correlata tra i fornitori di pannelli per carrozzeria. THACO Industries ha inaugurato un complesso produttivo da 70 milioni di dollari a Da Nang nel febbraio 2026 con linee di produzione automatizzate e un obiettivo di esportazione di 60 milioni di dollari per il 2026. ^{[2] Hyundai Thanh Cong, "Oltre 10,000 veicoli Hyundai prodotti in Vietnam saranno esportati nel 2026", Notizie del governo vietnamita, vietnam.vn.} Hyundai Thanh Cong punta inoltre a esportare 15,280 unità di veicoli e kit di componenti entro il 2026, incluse le spedizioni di Creta in Messico. Questi progetti offrono al mercato vietnamita delle presse idrauliche un orizzonte temporale più lungo rispetto ai tipici cicli di sostituzione delle attrezzature, che sono piuttosto brevi.

Crescita della produzione di elettronica, apparecchiature elettriche ed elettrodomestici

La produzione di componenti elettronici rappresenta una seconda importante fonte di domanda per le macchine per la formatura. Le esportazioni di elettronica e componenti hanno raggiunto i 107.75 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento del 48.4% rispetto all'anno precedente, rappresentando il 23% delle esportazioni nazionali. Gli stabilimenti stanno aggiungendo alla produzione un numero maggiore di componenti meccanicamente precisi, tra cui barre collettrici, alloggiamenti per terminali, piastre di dissipazione del calore e contenitori per moduli batteria. Questi componenti richiedono capacità di stampaggio idraulico, meno comuni quando molti impianti si concentravano sull'assemblaggio di circuiti stampati. Questo cambiamento favorisce acquisti di maggior valore nel mercato vietnamita delle presse idrauliche, soprattutto nei distretti a forte presenza di investimenti esteri nel nord del Paese. La posizione del Vietnam tra i primi 10 esportatori mondiali di elettronica rafforza la necessità di maggiori capacità produttive di componenti. Questo cambiamento distribuisce inoltre la domanda oltre i programmi di produzione del settore automobilistico e amplia la base di fornitori per i produttori di presse.

Adozione di automazione, robotica e stampa connessa

Le apparecchiature connesse stanno acquisendo sempre maggiore importanza negli impianti collegati alle catene di fornitura giapponesi e sudcoreane. Questi stabilimenti necessitano sempre più spesso di registrazioni di forza-spostamento e dati di manutenzione per i processi di qualità dei clienti. A gennaio 2026, ANDRITZ Schuler ha lanciato la serie di presse per tranciatura di precisione HFA plus+ con forze da 3,200 kN a 15,500 kN, velocità fino a 85 corse al minuto, azionamento della pompa idraulica servoassistito e monitoraggio integrato del processo. Tali specifiche rendono i controlli connessi più vicini ai requisiti di acquisto nelle applicazioni a valore aggiunto. Il carico robotizzato e il cambio automatico degli stampi possono inoltre ridurre i vincoli di movimentazione negli impianti multiprodotto. Il mercato vietnamita delle presse idrauliche offre spazio per i fornitori in grado di installare, validare e manutenere questi sistemi a livello locale. Un programma nazionale di digital twin per le piccole e medie imprese del settore meccanico indica inoltre un crescente interesse per gli strumenti di produzione basati sui dati.

Elevati costi di capitale e finanziamenti limitati per le PMI.

I costi di capitale possono ritardare l'acquisto di presse idrauliche da parte delle piccole e medie imprese manifatturiere. L'accesso al credito formale rimane disomogeneo, limitando la capacità dei piccoli produttori di sostituire le attrezzature obsolete. Questa limitazione è più forte per gli acquisti di tonnellaggio inferiore, dove gli acquirenti spesso si affidano al flusso di cassa interno. Gli attuali meccanismi di sostegno pubblico non hanno eliminato completamente le garanzie e gli ostacoli all'accesso al credito per le imprese ad alta intensità di macchinari. Il mercato vietnamita delle presse idrauliche può quindi registrare cicli di sostituzione più lunghi anche quando la domanda di produzione migliora. Partnership finanziarie e accordi di leasing potrebbero migliorare l'accesso alle attrezzature, ma la loro disponibilità rimane una condizione importante per gli acquirenti più piccoli.

Concorrenza da parte di tecnologie di formatura meccaniche, elettriche e alternative

Le presse servoelettriche e meccaniche ad alta velocità competono direttamente con i sistemi idraulici nella stampatura di precisione al di sotto delle 500 tonnellate. AIDA Engineering ha riportato una crescita prevista degli ordini di presse dell'11.9% per l'anno fiscale 2027, sostenuta dalla rinnovata domanda del settore automobilistico per le presse servoassistite. La pressa servoassistita progressiva H2FM di Komatsu ha una capacità di 630 tonnellate e utilizza un servomotore raffreddato a liquido ad alta coppia. Queste alternative risultano interessanti laddove il consumo energetico, la gestione dell'olio e i requisiti di manutenzione influenzano le decisioni di approvazione in fabbrica. Le presse idrauliche mantengono i loro vantaggi nelle applicazioni che richiedono forza costante, imbutitura profonda, stampaggio a compressione o pezzi di grande formato. Il mercato vietnamita delle presse idrauliche deve quindi competere sulla base dell'adeguatezza all'applicazione, della produttività, dell'assistenza e del controllo del processo, piuttosto che sul solo prezzo di acquisto.

Analisi del segmento

Per configurazione del telaio/struttura: le presse a telaio a C sono leader, mentre le presse a telaio a H crescono più rapidamente

Nel 2025, le presse idrauliche a telaio a C e a telaio aperto detenevano il 35.8% della quota di mercato vietnamita. La loro struttura aperta su tre lati consente lavorazioni di lamiera, stampaggio, piegatura, punzonatura e assemblaggio in diversi settori, tra cui elettronica, elettrodomestici, componenti automobilistici e carpenteria metallica in generale. La configurazione permette l'integrazione di robot per la movimentazione dei materiali senza dover riprogettare l'intera cella di pressatura, favorendo la graduale automazione degli impianti di produzione. Questa flessibilità si adatta alle piccole e medie imprese che cambiano spesso gli stampi e producono numerosi pezzi. È inoltre ideale per le linee di assemblaggio di componenti elettronici che richiedono aree di lavoro accessibili e frequenti cambi di configurazione. La domanda è ulteriormente supportata dalla crescente base manifatturiera vietnamita, dove i fornitori richiedono sempre più presse compatte integrabili con apparecchiature CNC, sistemi di alimentazione automatizzati e sistemi di ispezione in linea.

Si prevede che le presse idrauliche a telaio ad H, a lati dritti e con guida a gib cresceranno a un CAGR del 10.1% fino al 2031. Il parallelismo del loro pistone è prezioso in presenza di carichi non uniformi e tolleranze dei pannelli più strette. Queste presse sono sempre più adatte per componenti di carrozzeria automobilistica, parti strutturali, formatura di lamiere pesanti e fabbricazione industriale, dove sono richieste maggiore rigidità e ripetibilità. Le presse a quattro colonne sono adatte ad applicazioni di imbutitura profonda e stampaggio di compositi che richiedono forza su grandi piani. La loro capacità di distribuire la pressione in modo più uniforme supporta anche applicazioni che coinvolgono pezzi più grandi e operazioni di formatura a più stadi. I sistemi a due colonne e da banco sono adatti ad applicazioni più piccole nell'assemblaggio di componenti elettronici, nelle operazioni di manutenzione e nella prototipazione. La conformità alla norma TCVN 11310:2015 sta incoraggiando configurazioni standardizzate con documentazione di sicurezza tracciabile negli stabilimenti collegati agli OEM. Con l'aumento dell'automazione e il passaggio a una produzione a maggior valore aggiunto da parte dei produttori vietnamiti, la scelta delle presse è sempre più influenzata da controlli programmabili, sistemi servoidraulici, efficienza energetica, interblocchi di sicurezza e compatibilità con apparecchiature di carico e scarico automatizzate.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tonnellaggio/forza di pressatura: le presse di fascia media guidano il fatturato, mentre le attrezzature ad alto tonnellaggio crescono più rapidamente.

Nel 2025, la categoria di presse da 101 a 500 tonnellate ha rappresentato il 38% del fatturato. Si rivolge ai fornitori di secondo livello del settore automobilistico, ai produttori di alloggiamenti per componenti elettronici e ai fabbricanti di telai per elettrodomestici. Questa gamma di tonnellaggio si adatta alla capacità di investimento di molti fornitori di medie dimensioni a capitale estero ed è in linea con i requisiti comuni per staffe, alloggiamenti, pannelli, telai e componenti in lamiera stampata. Supporta inoltre operazioni di stampaggio progressivo, piegatura, punzonatura e formatura che richiedono una forza moderata e frequenti cambi di stampo. La domanda è rafforzata dalla crescente base produttiva vietnamita di elettronica, componenti automobilistici, apparecchiature elettriche ed elettrodomestici. I fornitori sono sempre più alla ricerca di presse che possano integrarsi con sistemi di alimentazione automatizzata, movimentazione robotizzata, controlli programmabili e sistemi di ispezione in linea. Di conseguenza, l'industria vietnamita delle presse idrauliche può contare su una base ampia e stabile di domanda di attrezzature di fascia media.

Si prevede che le presse con una capacità superiore a 2,000 tonnellate cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 10.4% fino al 2031. La domanda proviene dai telai dei veicoli commerciali, dagli involucri strutturali delle batterie, dalla forgiatura e dalla produzione di rotaie. Questo settore introduce una nuova fonte di requisiti per presse ad alta forza. Le presse di grande capacità sono adatte anche per componenti strutturali di grandi dimensioni, formatura di materiali pesanti e applicazioni che richiedono un'elevata rigidità del piano di lavoro e una distribuzione costante della forza. Le fasce di tonnellaggio da 501 a 1,000 tonnellate e da 1,001 a 2,000 tonnellate continuano a supportare carrozzerie per autocarri, macchine agricole, macchine edili e lavorazioni di lamiere più pesanti. In queste fasce di tonnellaggio, gli acquirenti danno sempre più priorità alla compatibilità con l'automazione, all'efficienza del tempo di ciclo, al controllo della pressione, alla sicurezza dell'operatore e al consumo energetico, oltre alla capacità di pressatura nominale.

Per applicazione/processo di formatura: la formatura della lamiera è in testa, mentre lo stampaggio a compressione cresce più rapidamente.

Nel 2025, la formatura e l'imbutitura della lamiera rappresentavano il 31% del mercato vietnamita delle presse idrauliche. I pannelli della carrozzeria automobilistica, gli involucri per componenti elettronici, i componenti per elettrodomestici e le staffe strutturali sostengono i maggiori volumi di produzione. Il processo è ampiamente utilizzato per la produzione di pezzi ripetitivi che richiedono una produzione prevedibile, uniformità dimensionale e attrezzature consolidate. La produzione locale offre ai fornitori maggiori incentivi ad aumentare la capacità produttiva in prossimità degli impianti di assemblaggio, riducendo la movimentazione dei materiali e supportando cicli di produzione più brevi. La crescente localizzazione della produzione di componenti per il settore automobilistico ed elettronico sta inoltre creando una domanda di presse in grado di gestire volumi di produzione più elevati e di integrarsi con sistemi di alimentazione automatica dei semilavorati e movimentazione robotizzata dei pezzi. L'imbutitura rimane importante per la produzione di pannelli per portiere, cofani, parafanghi, serbatoi e componenti simili. Le presse utilizzate in queste applicazioni richiedono sempre più spesso un movimento controllato del pistone e profili di pressione programmabili per mantenere la qualità della superficie e ridurre al minimo i difetti durante i cicli di formatura ripetuti.

Si prevede che lo stampaggio a compressione crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 10.8% fino al 2031. Gli involucri dei moduli batteria e i componenti compositi per veicoli elettrici stanno aumentando la necessità di questo processo. Il polo industriale di Vingroup per la produzione di componenti per veicoli elettrici a Ha Tinh, del valore di 810 milioni di dollari, è stato approvato nel settembre 2025 e il suo completamento è previsto per giugno 2027. Il polo dovrebbe supportare la produzione di isolanti per batterie e materiali compositi strutturali. Questa espansione potrebbe aumentare la richiesta di presse ad alta forza in grado di lavorare compositi rinforzati con fibre e componenti stampati di grandi dimensioni, soprattutto perché i produttori di veicoli elettrici localizzano una parte maggiore della produzione di componenti. L'idroformatura e la compattazione delle polveri rimangono applicazioni specializzate per clienti del settore aerospaziale, della difesa, automobilistico e dei materiali avanzati, con volumi inferiori ma un valore delle apparecchiature per macchina più elevato. Queste applicazioni pongono maggiore enfasi sulla precisione della pressione, sulla ripetibilità del processo, sulla compatibilità degli utensili e sui controlli specializzati, consentendo ai fornitori di apparecchiature di servire nicchie di produzione a più alto valore aggiunto rispetto alla tradizionale formatura della lamiera.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per settore di utilizzo finale: il settore automobilistico è in testa per fatturato, mentre altre applicazioni specializzate crescono più rapidamente.

Nel 2025, il settore automobilistico e dei trasporti deteneva il 34% della quota di mercato vietnamita delle presse idrauliche. Toyota, Hyundai Thanh Cong e THACO stanno generando una domanda diretta di investimenti e relativi ordini attraverso le reti di fornitori. Gli stabilimenti collegati agli OEM prediligono apparecchiature con documentazione riconosciuta, controlli di processo e prestazioni operative costanti. I requisiti IATF 16949 supportano la domanda di sistemi certificati, comprese le apparecchiature giapponesi e tedesche. Anche i fornitori di primo e secondo livello stanno ampliando le proprie capacità per pannelli della carrozzeria, componenti del telaio, staffe, parti strutturali e componenti relativi alle batterie, aumentando i requisiti di alimentazione automatizzata, controllo preciso della forza e prestazioni di ciclo ripetibili. Il settore automobilistico rimane la strada più chiara per installazioni di presse più grandi e linee di formatura più complesse. La transizione verso i veicoli elettrici sta ulteriormente ampliando i requisiti delle apparecchiature, poiché i fornitori aumentano la capacità per vassoi batteria, alloggiamenti motore, componenti strutturali e parti formate leggere.

Si prevede che altre applicazioni specializzate cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 9.7% fino al 2031. Queste applicazioni includono requisiti di alto valore con documentazione tecnica rigorosa, tracciabilità del processo e attrezzature specifiche per l'applicazione. Il settore elettrico ed elettronico rimane un'area di forte domanda per connettori, alloggiamenti, terminali, staffe di precisione e componenti per batterie. Questi produttori generalmente prediligono presse compatte e ad alta ripetibilità che possono essere integrate in celle di produzione automatizzate e supportare frequenti cambi di prodotto. Anche le applicazioni ferroviarie e navali stanno emergendo, poiché i produttori aumentano la capacità di produzione di strutture e pannelli per la carrozzeria. La domanda proveniente da macchine edili, macchine agricole e componenti industriali fornisce un'ulteriore base di clienti per sistemi di tonnellaggio medio e alto. Insieme, questi utilizzi finali ampliano l'industria vietnamita delle presse idrauliche oltre la sua tradizionale base automobilistica e creano domanda sia per configurazioni di presse standardizzate che specifiche per l'applicazione.

Analisi geografica

Il corridoio Hanoi, Phu Tho, Vinh Phuc, Bac Ninh, Bac Giang, Hai Phong e Thai Nguyen collega stabilimenti automobilistici a importanti distretti dell'elettronica. L'espansione approvata da Toyota prevede la realizzazione di impianti di stampaggio locali per parafanghi, portiere, cofani e pianali a partire dal 2029. Anche gli investimenti di Samsung, Foxconn e LG sostengono la domanda di presse di media portata utilizzate per connettori, dissipatori di calore e alloggiamenti. Le fitte reti di fornitura della regione privilegiano i modelli certificati a livello internazionale, con elevati standard di qualità e un'ampia documentazione a supporto, nonostante il miglioramento delle alternative nazionali.

Nel 2026, il Vietnam meridionale rappresenterà il secondo bacino di domanda regionale più grande. Ho Chi Minh City, Binh Duong e Dong Nai ospitano numerose PMI del settore manifatturiero, dei produttori di elettrodomestici e dei fornitori di materiali compositi. Il loro mix produttivo supporta presse a telaio a C e da banco di dimensioni ridotte, adatte a lavorazioni a basso volume e con elevata varietà di prodotti. Gran parte del parco macchine installato risale al ciclo di espansione 2005-2015 e si sta avvicinando alla fine del suo ciclo di vita. L'avvio, previsto per marzo 2026, dei lavori da parte di THACO per la costruzione di un complesso ferroviario e meccanico polifunzionale di 320 ettari a Ho Chi Minh City, indica inoltre un maggiore fabbisogno di capacità produttiva. Sia la domanda di sostituzione ordinaria che i nuovi investimenti industriali sostengono quindi la quota di mercato delle presse idrauliche nel Vietnam meridionale.

Il Vietnam centrale è il cluster regionale a più rapida crescita fino al 2031. Da Nang, Quang Nam, Chu Lai e la zona economica di Ha Tinh stanno acquisendo importanza grazie a progetti nel settore automobilistico e dei componenti per veicoli elettrici. Il complesso di THACO a Da Nang, con linee automatizzate, è stato inaugurato nel febbraio 2026. Si prevede che l'hub di Vingroup ad Ha Tinh attrarrà fornitori di involucri per batterie e staffe strutturali. Anche Kim Long Motor punta a raggiungere l'80% di localizzazione della produzione di batterie entro il secondo trimestre del 2026, grazie all'accordo con LG Energy Solution. Questi progetti creano nuove attività produttive ad alta intensità di stampaggio in una regione con infrastrutture installate meno mature.