Dimensione del mercato fai-da-te fai-da-te del Vietnam e analisi delle quote - Tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti del mercato del fai da te per la ristrutturazione della casa in Vietnam

Aumento del reddito disponibile della classe media

La fiorente classe media vietnamita sta rimodellando il mercato del fai da te per la casa. Si prevede che circa il 60% delle famiglie supererà la soglia dei 5,000 dollari di reddito annuo entro il 2027, con un conseguente aumento della domanda di vernici, illuminazione e dispositivi per la domotica di alta qualità. Una forza lavoro che rappresenta il 67% della popolazione beneficia di una maggiore crescita salariale, mentre il PIL dovrebbe crescere dell'2025% entro il 8. I consumatori che di recente sono passati da spese essenziali a spese esperienziali ora stanziano budget più consistenti per modernizzare i propri spazi abitativi. I marchi internazionali stanno ampliando il portfolio dei loro negozi per soddisfare queste aspirazioni di stile di vita. 

Rapid Urban Condominium Delivery Volumes

Nel 30,000 sono stati consegnati oltre 2024 nuovi appartamenti, stimolando l'acquisto immediato di infissi, vernici e contenitori modulari. I prezzi degli appartamenti sul mercato secondario di Hanoi sono aumentati del 26% nel 2024, mentre le quotazioni sul mercato primario sono aumentate del 36%, evidenziando effetti di ricchezza che hanno spinto i budget per le ristrutturazioni.^{[2]CBRE Vietnam, “Mercato residenziale vietnamita Q4 2024”, cbrevietnam.com} Costruttori come Vinhomes pianificano otto grandi progetti nel 2025, con obiettivi di fatturato di 180 trilioni di VND (6.9 miliardi di dollari). La legge sull'edilizia abitativa del 2023 ha allentato i limiti alla proprietà straniera, favorendo cicli di transazione più rapidi e un'occupazione più rapida. Un'ampia offerta di condomini di fascia media garantisce un flusso costante di acquirenti e inquilini desiderosi di personalizzare gli interni, rafforzando lo slancio positivo del mercato vietnamita del fai da te per la ristrutturazione della casa.

Riduzione dell'IVA governativa sui materiali da costruzione (2024-26)

Una riduzione dell'IVA di 2 punti percentuali, dal 10% all'8%, prorogata almeno fino a giugno 2025 con proposte fino al 2026, sta facendo risparmiare agli acquirenti circa 121 trilioni di VND (4.6 miliardi di USD) durante l'attuazione. La norma esclude i settori delle telecomunicazioni e delle banche, ma apporta benefici diretti ai principali prodotti fai da te (cemento, piastrelle e rubinetteria), rendendo i progetti residenziali più accessibili. Contemporaneamente, il governo ha dimezzato diverse spese amministrative e accelerato le procedure per i permessi minerari al fine di contenere l'inflazione dei materiali. Minori attriti nelle transazioni si traducono in un avvio più rapido dei progetti e in una minore volatilità dei prezzi, migliorando così la visibilità per rivenditori e appaltatori che pianificano le scorte.

Espansione omnicanale da parte dei grandi rivenditori al dettaglio

Le catene nazionali investono massicciamente in ecosistemi sincronizzati tra negozio e online per assicurarsi la fiducia dei consumatori. Hoa Sen Group prevede di espandere la sua rete Hoa Sen Home da 120 punti vendita a 140 nel 2025 e a 300 entro il 2030, sostenuta da 6 trilioni di VND (0.23 miliardi di dollari) in finanziamenti per logistica e IT. AEON intende moltiplicare la sua presenza in Vietnam di otto volte entro il 2030, integrando sette centri commerciali operativi con un'intensa implementazione dell'e-commerce. I prodotti per la casa e il living venduti online hanno raggiunto i 358 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2, con un aumento del 2024% rispetto all'anno precedente. 

Elevata tariffa di importazione sugli utensili elettrici (15%)

Il dazio MFN medio del 9.4% e un'aliquota specifica del 15% su molti utensili elettrici aumentano i prezzi a scaffale e limitano la scelta dei modelli^{[3]Amministrazione per il commercio internazionale degli Stati Uniti, “Panoramica del programma tariffario del Vietnam”, trade.gov} La tariffa reciproca del 2025% sulle esportazioni vietnamite, introdotta dagli Stati Uniti nell'aprile 46, ha intensificato le discussioni sulle contromisure, aggiungendo incertezza alle catene di approvvigionamento transfrontaliere. Sebbene i dazi sui prodotti in legno siano scesi allo 0% a marzo 2025, i dazi su trapani, fresatrici verticali e batterie rimangono invariati. La pressione inflazionistica scoraggia in particolare gli hobbisti e i piccoli appaltatori, che rappresentano gran parte della domanda di base del mercato vietnamita del fai da te.

Servizio post-vendita frammentato per installazioni complesse

I sistemi di smart home di alta qualità e le suite da bagno integrate richiedono installatori qualificati; tuttavia, solo il 30% delle aziende locali del settore dell'assistenza soddisfa gli standard globali della catena di fornitura. I costi eccedenti incidono sul 60-70% dei progetti di costruzione finanziati dagli investimenti diretti esteri (IDE) a causa della limitata competenza nella gestione del progetto, minando la fiducia nelle offerte avanzate. L'espansione dei centri di assistenza di Daikin da tre a venti illustra le risorse necessarie per garantire ai proprietari una manutenzione affidabile. Le città secondarie registrano il divario più ampio, rallentando la diffusione di apparecchi di fascia alta al di fuori delle aree metropolitane principali.

Analisi del segmento

Per tipo di prodotto: l'integrazione della casa intelligente determina un cambiamento di prezzo

Pitture e rivestimenti hanno mantenuto la quota maggiore del mercato vietnamita del fai da te nel 25.56, pari al 2024%, sostenuta dai cicli di riverniciatura e dalle condizioni meteorologiche locali. I kit fai da te per la casa intelligente, sebbene più piccoli, sono previsti a un CAGR del 6.32%, supportati da innovatori nazionali come Lumi, che affrontano le norme linguistiche e di cablaggio specifiche del Vietnam. Utensili, legname e dispositivi di fissaggio godono di una domanda costante da parte del fiorente settore delle ristrutturazioni, mentre l'illuminazione e le linee elettriche migrano verso LED a basso consumo energetico. Anche il mercato vietnamita degli elettrodomestici di fascia alta, che ora vale circa 13 miliardi di dollari, sta orientando le abitazioni verso cucine moderne e sistemi di climatizzazione connessi. Le partnership tra marchi idraulici internazionali e importanti costruttori garantiscono che i bagni contemporanei diventino standard nelle nuove costruzioni. La crescente enfasi sulla coesione estetica negli stili di vita sta stimolando la ricerca di arredi, sigillanti e pavimenti di alta qualità, ridefinendo le aspettative del mercato vietnamita del fai da te nel settore del fai da te.

Il livello di vernici premium si è notevolmente ampliato grazie al marchio di sostenibilità, alla conformità ai COV e alla corrispondenza digitale dei colori. Nel frattempo, i negozi di ferramenta segnalano un rapido ricambio di utensili compatti a batteria, ideali per gli appartamenti. Serrature intelligenti, interruttori ad attivazione vocale e cruscotti energetici sono i punti di forza di pacchetti di aggiornamento che riducono i costi delle utenze e differenziano al contempo gli immobili. I parchi industriali del nord e del sud richiedono specifiche standardizzate per i materiali da costruzione, incoraggiando livelli di qualità costanti a livello nazionale. Con la resilienza climatica sempre più al centro dell'agenda politica, le membrane impermeabilizzanti e i rivestimenti anticorrosivi ampliano le basi di fatturato per i fornitori di prodotti di finitura.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per canale di distribuzione: la trasformazione digitale accelera l'evoluzione del commercio al dettaglio

I supermercati specializzati in bricolage hanno registrato il 33.31% delle vendite nel 2024, ma i negozi online sono destinati a eclissare i negozi tradizionali grazie a un CAGR del 7.54%. L'elevata penetrazione dei dati mobili e le offerte con spedizione gratuita attraggono i consumatori più giovani, mentre le dimostrazioni in diretta streaming convertono l'interazione sui social in acquisti immediati. I negozi di ferramenta rimangono punti di riferimento per i professionisti del settore che necessitano di scorte immediate, ma anche loro dispongono di banchi "clicca e ritira". Supermercati e ipermercati stanno creando mini corsie dedicate al fai da te per accaparrarsi i prodotti, in particolare per articoli a rotazione rapida come sigillanti, piccoli utensili e complementi d'arredo.  

I colossi delle piattaforme sfruttano l'analisi dei dati per suggerire pacchetti di progetti, integrando prompt di upselling durante la ricerca dei prodotti. Al contrario, i rivenditori online puri stanno affittando dark store più vicini ai quartieri ad alta densità per comprimere i tempi di consegna. Le boutique specializzate in vernici o illuminazione sfruttano la consulenza per difendere il potere di determinazione dei prezzi dai concorrenti con un ampio assortimento. La familiarità con le routine di pagamento digitale nell'era della pandemia sembra irreversibile, garantendo che la praticità omnicanale rimanga fondamentale per i futuri modelli di go-to-market nel mercato vietnamita del fai da te.

Per utente finale: il mercato degli inquilini emerge come motore di crescita

I proprietari di case individuali hanno contribuito per il 55.12% al fatturato del 2024, ma gli inquilini/affittuari generano il CAGR più rapido, pari al 5.51%, poiché i giovani professionisti danno priorità alla flessibilità rispetto alla proprietà. Gli affitti degli appartamenti ad Hanoi, compresi tra 8.5 e 10 milioni di VND per un bilocale, hanno spinto i proprietari ad approvare migliorie a favore degli inquilini, come paraschizzi autoadesivi e contenitori mobili. Gli appaltatori professionisti mantengono una solida nicchia supervisionando i grandi contratti di ristrutturazione e aderendo alle più severe norme di sicurezza introdotte nel 2024. Gli sviluppatori immobiliari promuovono sempre più finiture pronte per l'uso, elevando gli standard interni di base.  

Una pipeline di appartamenti con servizi, 6,246 unità ad Hanoi, con altre 4,077 previste, aumenta la domanda di arredi standardizzati che facilitino la gestione degli impianti. I lavoratori espatriati provenienti da stabilimenti di semiconduttori ed elettronica in espansione cercano abitazioni che rispettino le norme globali di sicurezza e connettività, aumentando ulteriormente le aspettative sui prodotti. I protocolli di garanzia istituiti e i registri di manutenzione con codice QR di fornitori come Tân Á Đại Thành aiutano i proprietari a monitorare i costi del ciclo di vita, ampliando l'accettazione di offerte premium nei sottosegmenti del mercato vietnamita del fai da te.

Per tipo di progetto: gli aggiornamenti della casa intelligente guidano l'ondata di innovazione

Ristrutturazioni e ristrutturazioni hanno rappresentato il 39.16% delle attività nel 2024, ma gli aggiornamenti della casa intelligente hanno registrato un'impennata con un CAGR del 7.71%, poiché i proprietari cercano di risparmiare energia e di ottenere vantaggi in termini di sicurezza. Lo stabilimento di Lumi, di 6,000 m², e gli oltre 150 distributori dimostrano la competenza locale in sensori, hub e app compatibili con lo standard elettrico vietnamita a 220 V. Manutenzione e riparazione continuano a generare entrate ricorrenti, dato il clima umido del Paese che accelera l'usura di pareti e impianti idraulici.  

I progetti per esterni e giardini si espandono man mano che i residenti delle città più dense riadattano i balconi con decking modulari e fioriere verticali. I dashboard basati sull'intelligenza artificiale che ottimizzano le impostazioni di illuminazione e riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC) migrano gradualmente dalle abitazioni di fascia alta a quelle di fascia media. Gli amministratori di condominio richiedono sempre più spesso pacchetti integrati che abbinano ristrutturazioni di base a livelli IoT, aiutando il mercato vietnamita del fai da te a fondere l'artigianato tradizionale con la praticità del digitale.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per fascia di prezzo: il segmento premium guadagna slancio

Le linee di fascia media hanno mantenuto il 47.18% nel 2024, mentre le SKU premium hanno registrato un CAGR del 7.23%, riflettendo un aumento del reddito più ampio e stili di vita più ambiziosi. Le importazioni di beni di lusso sono aumentate notevolmente nel 2024, grazie alla ripresa del turismo che ha riacceso l'interesse per i marchi globali. Le etichette delle vernici premium enfatizzano le formulazioni antimuffa adatte ai climi monsonici, conquistando quote di mercato tra i proprietari di case costiere. Gli elettrodomestici intelligenti con controllo vocale e diagnostica remota offrono margini più elevati, promettendo al contempo costi di gestione inferiori.  

Le offerte economiche sono ancora rivolte ai neofiti del fai da te e ai consumatori rurali, ma anche le fasce di prezzo più economiche includono miglioramenti incrementali come una maggiore emissione luminosa dei LED o cerniere resistenti alla ruggine. I marchi si differenziano per il servizio offerto: garanzie più lunghe, supporto all'installazione e opzioni di finanziamento. La sostenibilità influenza le decisioni di acquisto, motivando i fornitori a certificare prodotti a basso contenuto di COV o realizzati con materiali riciclati. Tali credenziali rafforzano il posizionamento premium e ampliano la portata del mercato vietnamita del fai da te.

Analisi geografica

Il Vietnam meridionale ha mantenuto il 45.52% del mercato vietnamita del fai da te per la ristrutturazione della casa nel 2024 e avanza a un CAGR del 5.92% verso il 2030. Ho Chi Minh City consolida la domanda attraverso una robusta espansione industriale e investimenti diretti esteri che incanalano progetti di edilizia abitativa per espatriati, ristrutturazioni di uffici e potenziamento delle infrastrutture. La spesa pubblica per autostrade e linee metropolitane sostiene la crescita delle aree suburbane satellite, stimolando gli acquisti di pavimenti, porte e sistemi di climatizzazione. Vinhomes e sviluppatori simili stanno dando priorità a mega-siti a uso misto nel sud, prevedendo una forte adesione da parte dei dirigenti del settore manifatturiero e di una classe media in crescita.

Il Vietnam del Nord, con Hanoi in testa, beneficia di ingenti budget pubblici e di numerose missioni diplomatiche che puntano su finiture di pregio. I prezzi degli appartamenti sul mercato secondario sono aumentati del 26% nel 2024, traducendosi in plusvalenze reinvestite nelle ristrutturazioni. I miglioramenti infrastrutturali lungo il corridoio Hanoi-Haiphong attraggono settori di supporto che necessitano di alloggi per il personale e servizi di allestimento, rafforzando lo slancio del mercato settentrionale nel settore del fai da te in Vietnam. Le continue promesse di investimento – 4.5 miliardi di dollari registrati in yen hongkonghesi entro maggio 2025 – aumentano la domanda di utensili e materiali da costruzione per gli appaltatori.

Il Vietnam centrale è relativamente più piccolo, ma è pronto a una crescita accelerata grazie alla ripresa del turismo a Huế, Da Nang e Nha Trang. I resort costieri ricercano infissi resistenti alla corrosione, sistemi di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata all'avanguardia e illuminazione intelligente per soddisfare le aspettative degli ospiti internazionali. Gli incentivi governativi per l'edilizia popolare nelle province soggette a inondazioni stimolano l'interesse per coperture resistenti, rivestimenti impermeabili e sistemi di pavimentazione sopraelevati. Le autorità provinciali promuovono i codici di bioedilizia, alimentando la domanda di finestre a classe energetica e di impianti elettrici predisposti per l'energia solare, integrando così le norme di sostenibilità fin dalle prime fasi del ciclo di costruzione della regione.