Analisi delle dimensioni e della quota del mercato energetico dei data center in Vietnam - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato energetico dei data center in Vietnam

Espansione di mega strutture iperscalabili e basate sul cloud

Si prevede che la capacità aumenterà da 80 MW a oltre 200 MW, poiché progetti di punta come il campus SAM DigitalHub da 1.5 miliardi di dollari a Binh Duong aggiungeranno 150 MW di fornitura.^{[1]Lien Thuong e Hai Yen, "SAM svilupperà un data center da 1.5 miliardi di dollari nel Vietnam meridionale", The Investor, theinvestor.vn} I siti iperscalabili richiedono alimentazioni più dense, in genere da 10 a 30 kW per rack, con picchi di 60 kW nelle zone di intelligenza artificiale. Gli operatori implementano quindi sistemi a condotti sbarre e UPS ad alta efficienza che mantengono valori PUE target inferiori a 1.4 anche con carichi termici elevati, come dimostra l'impianto da 140 MW di Viettel a Ho Chi Minh City. 

Il programma nazionale di trasformazione digitale sostenuto dal governo promuove l'hosting nazionale

L'archiviazione nazionale obbligatoria dei dati critici, unita all'obiettivo di tre data center a livello nazionale entro il 2025, sta accelerando le nuove build che soddisfano gli standard Uptime Tier III con PUE di 1.4. Il sito di Tan Thuan di CMC Telecom ha già soddisfatto i criteri di sicurezza informatica di Livello 4, posizionando i provider nazionali in modo da supportare carichi di lavoro regolamentati. 

L'implementazione del 5G accelera la capacità dei data center edge e core

La copertura 5G a livello nazionale sblocca le applicazioni sensibili alla latenza e alimenta la crescita parallela di cabinet edge e core hall. I micro data center urbani di FPT Telecom dimostrano la necessità di topologie di alimentazione compatte e resilienti, in grado di operare in spazi ristretti pur raggiungendo un'efficienza UPS del 97%.^{[2]FPT Telecom, "FPT sfrutta tecnologie innovative per promuovere lo sviluppo dei data center in Vietnam", fpt.vn}

Gli obiettivi PUE e l'aumento delle tariffe elettriche favoriscono gli aggiornamenti dell'efficienza

Gli adeguamenti tariffari di EVN, uniti agli impegni aziendali per l'azzeramento delle emissioni nette, stanno stimolando interventi di ammodernamento su larga scala. Il data center ecologico di Hoa Lac di Viettel ha risparmiato 3 milioni di kWh nel 2024 grazie a UPS ad alta efficienza e a un flusso d'aria ottimizzato, riducendo le emissioni di CO₂ di circa 2,100 tonnellate.^{[3]Trần Bình. "Viettel khai trương trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam." Sài Gòn Giải Phóng, sggp.org}

Elevato capex per la ridondanza elettrica di livello III/IV

I costi medi di costruzione hanno raggiunto i 6.94 milioni di dollari per MW nel 2025, il 3.5% in più rispetto al 2024, aumentando la pressione per bilanciare affidabilità ed economicità. Le aziende nazionali più piccole adottano spesso progetti Tier III+ modificati per evitare il sovrapprezzo del 30-40% associato a percorsi Tier IV completamente ridondanti.

Carenza di manodopera qualificata per la gestione e la manutenzione degli impianti di energia critica

La rapida crescita del mercato ha superato l'offerta di talenti. Gli operatori leader ora gestiscono accademie interne per sviluppare competenze locali nella messa a punto degli UPS, nell'analisi della qualità dell'energia e nella gestione delle batterie agli ioni di litio. Questi programmi aumentano i costi, ma sono vitali per un'espansione sostenibile.

Analisi del segmento

Per componente: i sistemi UPS sono in testa mentre le PDU subiscono sovratensioni

Nel 37.62, i sistemi UPS controllavano il 2025% del mercato energetico dei data center in Vietnam. L'adozione di UPS modulari agli ioni di litio consente una scalabilità incrementale che si allinea ai carichi cloud imprevedibili dell'intelligenza artificiale, mantenendo al contempo un'efficienza energetica del 97%. Le implementazioni Liebert EXL S1 di Vertiv nei nuovi impianti Tier III illustrano la transizione verso topologie salvaspazio e ad alta efficienza. Allo stesso tempo, le PDU intelligenti seguono una traiettoria di CAGR dell'8.38% fino al 2031, riflettendo una maggiore attenzione alla telemetria a livello di rack e alla governance energetica da remoto. Il sottosegmento dei generatori sta cambiando, poiché i gruppi predisposti per HVO stanno sostituendo il diesel convenzionale, e la serie Centum di Cummins è ora disponibile con valori nominali Data Center Continuous che supportano un'autonomia illimitata.

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) suscitano un crescente interesse perché i rack AI superiori a 40 kW richiedono un bilanciamento del carico granulare e una mappatura termica. Gli operatori del mercato energetico dei data center vietnamiti implementano PDU con misuratore e allarmi di intervento degli interruttori automatici per migliorare i tempi di attività e consentire una pianificazione dinamica della capacità. Apparecchiature di commutazione e commutatori di trasferimento consentono di assorbire costi aggiuntivi man mano che le aziende adottano la ridondanza N+1, mentre i sistemi di accumulo di energia a batteria svolgono un ruolo complementare nel livellare la volatilità della rete. Insieme, queste tendenze indicano un ecosistema che premia l'agilità, l'efficienza e il monitoraggio digitalizzato dell'alimentazione.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipo di data center: il dominio della colocation sfidato dalla crescita iperscalare

Nel 36.18, gli operatori di colocation detenevano il 2025% del mercato energetico vietnamita dei data center. CMC Telecom controllava circa il 40% dei carichi di lavoro bancari e supportava oltre il 60% degli operatori OTT con 3,000 rack distribuiti su tre sedi, a dimostrazione dell'attrattiva dei modelli pay-as-you-grow per i clienti aziendali. Tuttavia, le strutture hyperscale registrano il CAGR più rapido, pari al 7.78%, fino al 2031, mentre i principali operatori cloud globali valutano campus vicino a Ho Chi Minh City, in grado di assorbire energia paragonabile a quella di un piccolo comune.

I data center edge e aziendali continuano a servire settori verticali regolamentati che richiedono segregazione fisica e bassa latenza. Una grande banca vietnamita ha recentemente migrato verso una struttura split-estate, ospitando i sistemi core in una sala di colocation di Livello III e implementando nodi edge per le app rivolte ai clienti. Questo modello di adozione ibrido amplia la base indirizzabile per apparecchiature di alimentazione avanzate e rafforza la domanda di blocchi UPS modulari su misura per carichi parziali.

Per dimensione del data center: i grandi centri dominano mentre le strutture massicce accelerano

I data center di grandi dimensioni rappresenteranno il 40.35% del fatturato del 2025, a dimostrazione della storica attenzione alla domanda delle imprese nazionali. Ciononostante, le installazioni di grandi dimensioni che superano i 20 MW cresceranno dell'8.57% annuo fino al 2031, alimentate dal progetto da 140 MW di Viettel, che prevede 10,000 rack e fino a 60 kW per cabinet. I siti di piccole dimensioni continuano a soddisfare specifici casi limite, mentre le sale di medie dimensioni si rivolgono ai provider SaaS regionali che necessitano di capacità moderata con servizi localizzati. I campus di grandi dimensioni, ancora in fase iniziale, sono destinati a emergere man mano che gli investitori stranieri acquisiranno la piena proprietà ai sensi della legge sulle telecomunicazioni modificata.

Il mercato energetico dei data center in Vietnam ne trae vantaggio poiché i grandi operatori accorpano più piccole sale in singoli siti, riducendo i costi generali e aumentando l'utilizzo degli UPS. Un'azienda leader nell'e-commerce ha ottenuto un risparmio energetico del 15% e ridotto il personale dirigenziale passando da otto micro sale a un'unica struttura da 12 MW dotata di barre di alimentazione con condotti sbarre e contenimento del corridoio caldo.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per livello di livello: standardizzazione di livello III con crescita di livello IV

Le strutture di Livello III hanno rappresentato il 61.25% del fatturato del 2025 e rimangono la specifica standard perché offrono un uptime del 99.982% a costi competitivi. La doppia certificazione di QTSC per la progettazione e la costruzione evidenzia la maturità del settore. Le politiche governative incentivano ulteriormente le strutture di Livello III per i data center nazionali, al fine di allineare la resilienza alla disciplina fiscale.

Le sedi Tier IV aumentano del 8.96% all'anno, poiché istituzioni finanziarie, provider cloud hyperscale e laboratori di ricerca sull'intelligenza artificiale richiedono una progettazione fault-tolerant. La struttura di Tan Thuan di CMC Telecom ha creato un precedente, raggiungendo il Livello 4 di Sicurezza Informatica e implementando doppi percorsi di alimentazione attivi che eliminano i singoli punti di guasto. Il settore energetico dei data center in Vietnam vede ora acquirenti premium disposti a pagare un extra per contratti a zero downtime e rigorosi profili di conformità.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Un'eredità di infrastrutture per le telecomunicazioni, una diversificazione degli inquilini aziendali e una solida connettività sottomarina continuano ad attrarre progetti di build-to-suit e di colocation. Viettel sta costruendo un impianto iperscalabile da 140 MW con un obiettivo di PUE inferiore a 1.4 e ospita rack di intelligenza artificiale fino a 60 kW. Le autorità comunali hanno stanziato 4.4 trilioni di VND (173 milioni di USD) per le infrastrutture digitali nel piano generale 2021-2030, a dimostrazione del sostegno politico per ulteriori cluster. 

Gli investimenti diretti esteri hanno raggiunto i 24.8 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2024, il 63% dei quali destinato a settori manifatturieri e di trasformazione che richiedono una solida infrastruttura digitale. Il data center ecologico da 30 MW di Viettel a Hoa Lac dimostra l'impegno della regione verso le fonti rinnovabili e l'elaborazione ad alta densità.

Il Vietnam centrale è ancora in fase iniziale, ma presenta potenziali di crescita per le implementazioni edge che migliorano la distribuzione di contenuti nelle città costiere. La larghezza di banda internazionale limitata e i vincoli di rete frenano la crescita a breve termine, ma le roadmap nazionali includono aggiornamenti della sub-trasmissione e nuovi approdi via cavo. Gli operatori locali stanno sperimentando moduli di alimentazione standard che possono essere trasportati su camion fino alle centrali regionali, riducendo i cicli di implementazione e garantendo procedure di manutenzione uniformi.