Analisi delle dimensioni e della quota del mercato dei mangimi composti in Vietnam - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei mangimi composti in Vietnam

Aumento del consumo di carne e pesce

Il consumo pro capite di carne in Vietnam ha raggiunto i 39 chilogrammi nel 2025, dopo che i forti aumenti salariali e la migrazione urbana hanno spinto i consumatori verso le proteine ​​animali.^{[1]Fonte: USDA Foreign Agricultural Service, “Vietnam: Livestock and Products Annual 2025”, USDA.gov}Il pollame guida l'aumento dei volumi perché i tagli di carne di pollo refrigerati sono ormai presenti nelle moderne catene di vendita al dettaglio che richiedono calibrature e tracciabilità costanti. La domanda di carne suina sta riprendendo vigore grazie alla ricostruzione post-peste suina africana da parte degli allevamenti, che si avvalgono di genetica più sana e mangimi starter di precisione contenenti immunoglobuline e acidi organici. Anche il consumo di pesce è in espansione, sostenuto da gamberi e pangasio d'allevamento a prezzi accessibili, adatti ai budget familiari e agli obiettivi nutrizionali. Insieme, queste tendenze costituiscono una base affidabile per il mercato vietnamita dei mangimi per animali, proteggendo gli allevamenti dalle oscillazioni cicliche in ogni segmento di singola specie.

Enfasi sulla salute degli animali e sulla nutrizione funzionale

Le aziende integrate ora stabiliscono parametri di riferimento per la modulazione immunitaria e l'integrità intestinale, spingendo gli stabilimenti verso acidi organici, oli essenziali e microbi alimentati direttamente. Nel 2023, le sperimentazioni in azienda condotte dai tecnici Cargill hanno mostrato un miglioramento del 4% nell'indice di conversione alimentare quando i beta-glucani derivati ​​dal lievito hanno sostituito i promotori della crescita sintetici. I miglioramenti documentati delle prestazioni giustificano le formule premium e favoriscono contratti di fornitura a lungo termine all'interno del mercato vietnamita dei mangimi composti. Con la diffusione delle bilance digitali e dei dati dei sensori, la dimostrazione dell'efficacia sposterà la nutrizione funzionale da una nicchia a una pratica di base. 

Espansione delle mega-fattorie integrate e dei modelli di agricoltura contrattuale

Charoen Pokphand, Masan e Japfa gestiscono sempre più l'intera filiera, dalla genetica alla lavorazione, garantendo il consumo interno agli stabilimenti interni. Gli allevatori a contratto ricevono pulcini o suinetti più mangimi proprietari a prezzi fissi, riducendo la pressione sul capitale circolante e garantendo l'acquisto. La produttività prevedibile aumenta l'utilizzo degli stabilimenti e riduce i costi generali unitari, consolidando il potere tra i principali attori del mercato vietnamita dei mangimi composti. Gli stabilimenti indipendenti rispondono puntando a segmenti specializzati come le razioni biologiche o prive di antibiotici, dove la flessibilità prevale sulla scala.

Crescita del corridoio di esportazione dell'acquacoltura vietnamita

Secondo la Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP), nel 2025 il Vietnam ha esportato prodotti ittici per un valore di 11.3 miliardi di dollari, con un aumento del 12.4% rispetto al 2024. Gli acquirenti premium nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in Giappone hanno richiesto le certificazioni Aquaculture Stewardship Council e Best Aquaculture Practices. Gli allevamenti certificati utilizzano pellet ad alta digeribilità a base di concentrato proteico di soia e farina di insetti per ridurre il carico di farina di pesce. Il premio all'esportazione si traduce direttamente in prezzi medi di vendita più elevati, incrementando i profitti nel mercato vietnamita dei mangimi composti.

Volatilità dei prezzi di mais, soia e farina di pesce

Gli ingredienti rappresentano il 70% dei costi dei mangimi finiti, quindi i picchi spot comprimono rapidamente i margini lordi. La siccità nei paesi di origine dei cereali ha fatto aumentare i prezzi del mais all'inizio del 2024, mentre la farina di pesce è aumentata del 20-25% nel 2025 dopo che El Niño ha ridotto i raccolti di acciughe peruviane. Con un accesso limitato alla copertura dei futures, molti mulini vietnamiti scaricano i costi sugli agricoltori dopo un certo ritardo, ma i piccoli agricoltori spesso resistono all'aumento dei prezzi, indebolendo la domanda. La persistente volatilità smorza quindi lo slancio di crescita del mercato vietnamita dei mangimi composti.

Limiti più severi per i promotori della crescita antimicrobici

Le normative emanate nel 2024 hanno imposto un limite massimo al solfato di rame e vietato l'ossido di zinco ad alto dosaggio nei mangimi per suinetti, allineandosi agli standard europei. La riformulazione di una dieta da ingrasso aumenta di circa il 3-5% il costo dei materiali, poiché gli stabilimenti devono sostituire probiotici, acidi organici o oli essenziali. Le grandi multinazionali assorbono l'onere attraverso il potere d'acquisto globale, ma gli stabilimenti autonomi si trovano ad affrontare difficoltà di capitale circolante. La pressione per conformarsi alle normative, quindi, accelera il consolidamento nel mercato vietnamita dei mangimi composti.

Analisi del segmento

Per tipo di ingrediente: i cereali ancorano le formulazioni mentre le nuove proteine ​​catturano la spesa per l'innovazione

Cereali e granaglie hanno mantenuto il 65% della quota di mercato dei mangimi composti in Vietnam nel 2025, riflettendo la tradizionale dipendenza del Vietnam da formulazioni a base di mais e riso, mentre il segmento mantiene una crescita costante in linea con l'espansione complessiva del mercato. Grano e sorgo hanno rappresentato alternative quando i prezzi del mais sono aumentati, sebbene la loro minore densità energetica abbia richiesto adeguamenti nelle razioni. La farina di soia ha contribuito in modo significativo al tonnellaggio di inclusione, con l'istituzione di nuovi frantoi locali che hanno ridotto i costi logistici. Gli integratori, inclusi enzimi e acidi organici, hanno rappresentato una piccola parte del volume, ma hanno contribuito in modo significativo al valore, evidenziando il cambiamento funzionale in corso nel mercato dei mangimi composti in Vietnam. Il contesto normativo favorisce sempre più ingredienti sostenibili e tracciabili, posizionando i produttori nazionali di proteine ​​alternative per una penetrazione accelerata del mercato, con l'inasprimento dei requisiti di conformità ambientale lungo tutta la catena del valore.

Ingredienti innovativi, come la farina di insetti e le proteine ​​fermentate, stanno crescendo rapidamente a un CAGR del 13.2% nel periodo 2026-2031, poiché gli esportatori di prodotti ittici stanno sostituendo la farina di pesce nelle diete per soddisfare i requisiti di sostenibilità. La quota di farina di pesce nei mangimi per acquacoltura è diminuita, sostituita da concentrato proteico di soia e farina di sottoprodotti di pollame. Additivi come fitasi e xilanasi contribuiscono a ridurre l'escrezione di fosforo, in linea con le normative sulle acque reflue.^{[2]Fonte: Ministero delle risorse naturali e dell'ambiente, "Regolamento sulla gestione delle acque reflue del bestiame", Monre.gov.vn}Questa diversificazione degli ingredienti attenua i rischi e supporta lo sviluppo di prodotti a valore aggiunto nel mercato dei mangimi composti del Vietnam.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipo di animale: il pollame è in testa al volume mentre l'acquacoltura impone prezzi elevati

Nel 2025, i mangimi per pollame hanno guidato il mercato dei mangimi composti in Vietnam, con una quota del 41%, sostenuti dalla posizione del Vietnam come secondo produttore di pollame del Sud-est asiatico e dalla costante crescita dei consumi interni. L'innovazione tecnica nelle formulazioni dei mangimi per acquacoltura, in particolare per gamberi e pangasio, crea opportunità di prezzi premium e di espansione dei margini, poiché gli allevatori danno priorità all'efficienza di conversione alimentare e alla resistenza alle malattie rispetto alla riduzione dei costi.

Si prevede che i mangimi per l'acquacoltura cresceranno al CAGR più rapido dell'8.4% dal 2026 al 2031, il più rapido tra tutte le specie animali, grazie agli allevamenti di gamberi e pangasio destinati all'esportazione. Additivi speciali come l'idrolizzato di krill e i beta-glucani del lievito aumentano i costi, ma migliorano la resistenza alla sindrome di sopravvivenza precoce, mantenendo indici di conversione inferiori a 1.5 per il pangasio. Grazie a certificazioni più rigorose, si prevede che l'acquacoltura rimarrà un'area chiave di innovazione all'interno della struttura della quota di mercato dei mangimi composti in Vietnam.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Il Vietnam meridionale ha rappresentato una quota significativa del consumo di mangimi composti, trainato dalla concentrazione di integratori avicoli e allevamenti di pangasio in aree come Dong Nai, Long An e il Delta del Mekong. La presenza di porti in acque profonde e di infrastrutture per la catena del freddo facilita l'esportazione senza interruzioni di carni refrigerate e filetti congelati. Inoltre, l'ampliamento delle autostrade ha ridotto i tempi di consegna porta a porta, consentendo ai mangimifici di mantenere scorte ridotte e ridurre il fabbisogno di capitale circolante. Questi fattori posizionano il Vietnam meridionale come una regione chiave nel mercato vietnamita dei mangimi composti.

Le province settentrionali, tra cui Hai Duong e Hung Yen, si sono riprese più rapidamente dall'epidemia di peste suina africana grazie ai programmi vaccinali condotti dal governo. Gli inverni più freddi in questa regione consentono una maggiore densità energetica nelle razioni alimentari, riducendo il costo relativo dell'inclusione per chilogrammo di aumento di peso. La vicinanza alle aree urbane ha aumentato l'attenzione su fattori ambientali come odori e polvere, spingendo gli allevamenti a installare depuratori di odori e scivoli di scarico chiusi. Sebbene queste misure aumentino i costi fissi, migliorano anche la qualità e la consistenza del pellet. Di conseguenza, la regione settentrionale si concentra su nicchie sensibili alla qualità all'interno del mercato vietnamita dei mangimi composti.

Le province di Gia Lai e Dak Lak, negli Altipiani Centrali, stanno emergendo come centri di produzione di mangimi per bovini da latte e bovini da carne. Questa crescita è supportata dalla disponibilità di polpa di caffè e sottoprodotti di buccia, che fungono da fonti di fibra a basso costo. Le aziende più piccole della regione sfruttano i sottoprodotti locali per creare razioni alimentari economiche, che vengono trasportate ai trasformatori di Ho Chi Minh City. I miglioramenti infrastrutturali hanno reso più fattibili le consegne all'ingrosso, favorendo lo sviluppo di un piccolo nodo regionale in rapida crescita. Questa diversificazione riduce i rischi di concentrazione geografica nel mercato vietnamita dei mangimi composti.