Dimensioni e quota di mercato del cartone in Vietnam
Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 1.66 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 2.29 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 6.65% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato del cartone in Vietnam a cura di Mordor Intelligence
Il mercato vietnamita del cartone aveva un valore di 1.54 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che crescerà da 1.66 miliardi di dollari nel 2026 a 2.29 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6.65% durante il periodo di previsione (2026-2031). Il mercato vietnamita del cartone è sostenuto da un maggiore consumo di alimenti confezionati, da un utilizzo più ampio di confezioni per la vendita al dettaglio pronte per lo scaffale e da investimenti costanti nella capacità di trasformazione e di confezionamento di liquidi in cartone a livello nazionale. La domanda si sta inoltre spostando oltre il cartone pressato bianco standard, poiché gli acquirenti nei settori sanitario, alimentare di alta gamma e delle catene di approvvigionamento per l'esportazione ricercano una migliore stampabilità, un controllo qualità più rigoroso e formati di imballaggio che soddisfino requisiti di movimentazione del prodotto più stringenti. Il mercato vietnamita del cartone sta anche assistendo a una netta distinzione tra i trasformatori di materie prime che competono principalmente sul prezzo e gli operatori specializzati che proteggono i margini attraverso la conformità, l'affidabilità dei processi e una maggiore integrazione con i clienti. La crescita dell'e-commerce sta incrementando la domanda di astucci pieghevoli stampati che soddisfino sia le esigenze di trasporto che quelle di esposizione, migliorando il mix per i trasformatori con maggiori capacità di finitura e stampa a tiratura limitata. Nel periodo di previsione, le migliori opportunità dovrebbero rimanere negli imballaggi per liquidi, negli astucci secondari per prodotti farmaceutici e nei formati pieghevoli di maggior valore legati alla grande distribuzione organizzata, alla ristorazione e alla produzione orientata all'esportazione.
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia di prodotto, il cartone pressato con rivestimento bianco deteneva il 36.27% della quota di mercato del cartone in Vietnam nel 2025.
- In base al formato di imballaggio, si prevede che il mercato vietnamita del cartone per imballaggi liquidi crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 7.15% fino al 2031.
- Nel 2025, per settore di utilizzo finale, il settore alimentare deteneva il 41.25% della quota di mercato del cartone in Vietnam.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato del cartone in Vietnam
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Aumento del consumo di alimenti e bevande trasformati | + 2.0% | Nazionale, con domanda concentrata a Ho Chi Minh City, Hanoi e Binh Duong | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Espansione nel settore dell'e-commerce e degli imballaggi pronti per la vendita al dettaglio | + 1.6% | A livello nazionale, con una presenza più forte nella fascia meridionale, a Ho Chi Minh City e Binh Duong, e nell'area metropolitana di Hanoi. | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Sostituzione della plastica e passaggio agli imballaggi in carta guidati dalla tecnologia EPR | + 1.1% | A livello nazionale, accelerato dalla pressione per la conformità alla responsabilità estesa del produttore (EPR) nei settori dei beni di largo consumo e della vendita al dettaglio. | Medio termine (2-4 anni) |
| Domanda di confezionamento per la localizzazione e la conformità dei prodotti farmaceutici | + 0.8% | A livello nazionale, con i primi successi nei distretti di produzione farmaceutica di Hanoi, Binh Duong e Dong Nai | Medio termine (2-4 anni) |
| L'espansione della capacità dei contenitori Tetra Pak supporta l'adozione di cartoni per liquidi. | + 0.5% | Vietnam meridionale, con centro a Binh Duong, e ricadute sui mercati regionali dell'ASEAN. | Medio termine (2-4 anni) |
| La tracciabilità tra acquirente ed esportatore e i requisiti FSC ridefiniscono la scelta del convertitore | + 0.4% | A livello nazionale, la più forte tra le aziende di trasformazione orientate all'esportazione a Ho Chi Minh City, Binh Duong e Bac Ninh. | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Aumento del consumo di alimenti e bevande trasformati
Il settore alimentare e delle bevande del Vietnam ha generato un fatturato di 726.5 trilioni di VND (27.94 miliardi di dollari) nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 760 trilioni di VND (29.23 miliardi di dollari) nel 2026, mantenendo così un'ampia domanda di cartoni per il latte, cartoni per alimenti secchi, confezioni per alimenti surgelati e altri formati secondari di cartone.[1]iPOS.vn e Nestlé Professional, "Rapporto sul mercato alimentare e delle bevande in Vietnam 2025", Vietstock, en.vietstock.vn Questa spesa è importante per il mercato vietnamita del cartone perché sostiene la domanda su diverse tipologie di cartone contemporaneamente, anziché dipendere da un unico segmento di mercato. Con il crescente interesse delle famiglie per gli alimenti confezionati e di marca, i trasformatori beneficiano di una domanda ripetuta, trainata da esigenze di etichettatura, protezione durante il trasporto e presentazione visiva sugli scaffali dei moderni canali di vendita al dettaglio e della ristorazione. Il profilo della domanda favorisce inoltre i fornitori in grado di gestire ordini misti per bevande, latticini, prodotti surgelati e generi alimentari secchi, senza lunghi tempi di consegna o qualità di stampa incoerente. Il risultato è un portafoglio ordini più stabile per astucci pieghevoli, confezioni per la ristorazione e cartone per liquidi, il che contribuisce a mantenere la crescita del mercato vietnamita del cartone anche in un contesto di pressione sui prezzi per i formati di prodotti di minor valore.
Espansione del packaging per l'e-commerce e la vendita al dettaglio
Nel 2025, il mercato vietnamita dell'e-commerce ha registrato un volume lordo di merci (GMV) pari a 458.16 miliardi di VND (16.58 miliardi di dollari USA), e nel primo trimestre del 2026 i ricavi sono aumentati del 32.74% su base annua, raggiungendo i 134.6 miliardi di VND (5.19 miliardi di dollari USA).[2]Agenzia vietnamita per il commercio elettronico e l'economia digitale, "Il commercio elettronico vietnamita si avvia verso una crescita più sicura e sostenibile grazie alla nuova legge", Ufficio commerciale del Vietnam in Canada, vntradetoca.org La piattaforma per l'economia digitale del Ministero dell'Industria e del Commercio ha inoltre affermato che il mercato vietnamita dell'e-commerce punta a raggiungere i 37 miliardi di dollari entro il 2026, il che indica una continua espansione delle spedizioni dirette al consumatore e della domanda di imballaggi di marca.[3]Vietnam.vn, “Il mercato dell'e-commerce vietnamita punta a raggiungere i 37 miliardi di dollari”, Vietnam.vn, vietnam.vn Questo cambiamento favorisce il mercato vietnamita del cartone, poiché ci si aspetta sempre più che gli imballaggi proteggano le merci durante il trasporto e che, al contempo, mantengano la loro funzionalità di prodotto pronto per l'esposizione una volta giunti a destinazione. Tale cambiamento migliora la posizione dei trasformatori dotati di capacità di stampa digitale e offset UV, dato che tirature più brevi, maggiore varietà di grafiche e cicli di aggiornamento del prodotto più rapidi stanno diventando sempre più comuni. Inoltre, sposta il mix di valore dagli imballaggi per il trasporto standard verso astucci pieghevoli laminati in litografia e con finiture migliori, conferendo al mercato vietnamita del cartone un profilo di fatturato più solido di quanto suggerirebbe la pura crescita dei volumi.
Sostituzione della plastica e passaggio agli imballaggi in carta guidati dalla tecnologia EPR
Il sistema EPR (Responsabilità Estesa del Produttore) per gli imballaggi in Vietnam prevede ora tassi di riciclaggio obbligatori dal 15% al 22% per i materiali di imballaggio, aumentando i costi e gli oneri di conformità associati ai formati di imballaggio ad alto contenuto di plastica.[4]Springer Nature, “Stato attuale e gestione della conformità alle normative EPR per i rifiuti di imballaggio in Vietnam”, Economia circolare e sostenibilità, springer.com Questo orientamento politico supporta il mercato vietnamita del cartone perché i proprietari dei marchi possono migliorare la redditività della conformità spostando determinate applicazioni di imballaggio verso strutture a base di carta, dove le prestazioni e i percorsi di recupero sono più facili da giustificare. Il cambiamento è particolarmente rilevante nei settori dei beni di largo consumo, della vendita al dettaglio e della ristorazione, dove le decisioni in materia di imballaggio vengono prese su larga scala e i costi di conformità si ripetono su ampi portafogli di prodotti. Inoltre, modifica il modo in cui i marchi si presentano nei moderni canali commerciali, poiché il passaggio agli imballaggi in cartone può favorire l'allineamento normativo e un messaggio di sostenibilità più chiaro sugli scaffali. Nel tempo, questo dovrebbe aiutare i trasformatori meglio posizionati ad aggiudicarsi più commesse nel settore degli imballaggi secondari, dei contenitori per la ristorazione e dei formati cartacei pronti per la vendita al dettaglio, man mano che le specifiche di imballaggio vengono riprogettate per allinearsi agli obblighi EPR.
Domanda di confezionamento per la localizzazione e la conformità dei prodotti farmaceutici
Il mercato farmaceutico vietnamita è stato stimato a 8.58 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 10 miliardi di dollari nel 2026, mentre il programma nazionale di sviluppo industriale approvato nel febbraio 2025 mira a raggiungere un'autosufficienza interna del 20% nelle materie prime farmaceutiche entro il 2030. Questo è importante per il mercato vietnamita del cartone perché ogni aumento della produzione nazionale di farmaci accresce la necessità di cartoni secondari conformi che possano supportare l'etichettatura, la tracciabilità, la protezione durante il trasporto e i sistemi di qualità a livello di stabilimento. Anche il contesto normativo si sta inasprendo, con il consolidamento degli standard per gli imballaggi farmaceutici nell'ambito del quadro normativo del Ministero della Salute nel 2024, alzando l'asticella per i trasformatori che servono le aziende farmaceutiche. Ciò favorisce i fornitori che già operano con una documentazione più solida, processi produttivi controllati e una qualità del cartone più stabile, rendendo al contempo più difficile per i produttori di materie prime a basso costo competere solo sul prezzo. Di conseguenza, la domanda farmaceutica fornisce al mercato vietnamita del cartone un flusso ricorrente di lavoro ad alto valore aggiunto, meno esposto alle pressioni quotidiane sui prezzi rispetto ai cartoni standard per beni di largo consumo.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Volatilità dei prezzi delle fibre riciclate e dipendenza dalle importazioni | -0.8% | Nazionale, concentrato in stabilimenti produttori di WLC dipendenti da OCC importato | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Base di convertitori frammentata e concorrenza sui prezzi persistente | -0.6% | A livello nazionale, la situazione è più critica nella fitta rete di convertitori del Vietnam meridionale. | Medio termine (2-4 anni) |
| Il riciclaggio dei cartoni per bevande in polialluminio rappresenta un collo di bottiglia. | -0.3% | Nazionale, con gravi carenze infrastrutturali a Ho Chi Minh City e nei principali centri urbani | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Dipendenza da barriere e pannelli liquidi importati. | -0.3% | A livello nazionale, con ripercussioni sulle aziende di trasformazione specializzate nel confezionamento di liquidi nel Vietnam meridionale. | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Volatilità dei prezzi delle fibre riciclate e dipendenza dalle importazioni
Il Vietnam ha vietato l'importazione di carta mista e ha lasciato i vecchi contenitori in cartone ondulato come principale tipologia di fibra riciclata importata, esponendo così gli stabilimenti nazionali ai flussi commerciali internazionali e alle fluttuazioni dei prezzi della fibra riciclata. Negli Stati Uniti, il prezzo unitario della carta da macero è aumentato da 167 dollari a tonnellata nel 2020 a 204 dollari a tonnellata nel 2024, a dimostrazione di come le oscillazioni dei costi delle materie prime possano propagarsi rapidamente lungo la catena di approvvigionamento prima di stabilizzarsi. Questo rappresenta un problema diretto per il mercato vietnamita del cartone, poiché il cartone pressato rivestito di bianco rimane il segmento di prodotto più importante e la sua struttura dei costi dipende dagli strati di fibra riciclata. Quando i costi della fibra subiscono forti variazioni, gli stabilimenti e i trasformatori non sempre riescono a trasferire tali modifiche ai clienti con contratti a prezzo fisso o variabili, soprattutto nei settori alimentare e dei beni di largo consumo. Il risultato è una ricorrente compressione dei margini che rallenta la crescita del valore, indebolisce la visibilità della pianificazione e rende i fornitori focalizzati sulle materie prime più vulnerabili rispetto agli operatori specializzati con relazioni più strette con i clienti.
Base di convertitori frammentata e concorrenza di prezzo persistente
Nel 2025, il settore degli imballaggi cartacei in Vietnam contava 334 aziende, di cui oltre 100 a partecipazione estera e più di 200 nazionali, mentre le prime 10 aziende rappresentavano insieme solo il 30% del fatturato del settore. Questa struttura frammentata limita la disciplina dei prezzi nel mercato vietnamita del cartone, in particolare per le applicazioni standard di astucci pieghevoli, dove molte piccole e medie imprese di trasformazione competono per commesse simili. Gran parte della pressione ricade sui vassoi per alimenti in cartone pressato con rivestimento bianco e sugli astucci secondari per beni di largo consumo, dove i clienti possono cambiare fornitore rapidamente e la differenziazione tecnica è limitata. Ciò rallenta anche gli investimenti nella stampa digitale, nella certificazione di qualità, nell'automazione e nelle infrastrutture di raccolta condivise, poiché molte piccole imprese non dispongono del capitale necessario per finanziare autonomamente tali aggiornamenti. Nel tempo, questo mantiene un ampio divario di produttività tra le imprese internazionali o ben capitalizzate e le aziende locali che si affidano ancora alla concorrenza basata sul prezzo per proteggere i volumi.
Analisi del segmento
Per grado di prodotto: il cartone pressato con linee bianche ancora il volume, il cartone per servizi alimentari accelera
Nel 2025, il cartone pressato bianco deteneva il 36.27% della quota di mercato vietnamita del cartone per imballaggi, mantenendo la sua posizione di leader grazie all'equilibrio tra qualità di stampa accettabile ed efficienza dei costi nelle applicazioni di imballaggio per alimenti, bevande e beni di largo consumo. Questa tipologia di cartone rimane fondamentale per il mercato vietnamita, dove gli acquirenti nazionali continuano a valutare attentamente il costo del substrato per le applicazioni di imballaggi secondari e multipack ad alto volume. Il cartone sbiancato e il cartone per scatole pieghevoli continuano a servire le linee di imballaggio più esigenti nei settori farmaceutico, cosmetico e alimentare di alta gamma, dove la finitura superficiale, la qualità del marchio e l'aspetto più pulito del cartone favoriscono prezzi migliori e standard di approvvigionamento più rigorosi. Anche il cartone per imballaggi liquidi ha mantenuto un ruolo importante, poiché i settori lattiero-caseario e delle bevande pronte al consumo dipendono da formati asettici che richiedono un profilo prestazionale diverso rispetto agli imballaggi standard in cartone pieghevole.
Si prevede che il mercato del cartone per la ristorazione crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 7.57% tra il 2026 e il 2031, diventando la tipologia di cartone in più rapida espansione, grazie alla domanda di bicchieri, contenitori e confezioni da asporto trainata da ristoranti a servizio rapido, piattaforme di consegna a domicilio e consumo di porzioni singole. Il numero totale di punti vendita di alimenti e bevande in Vietnam era stimato a 329,500 nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 333,600 entro la fine del 2026, favorendo una maggiore diffusione dei formati di cartone monouso nei centri urbani. All'interno dell'industria vietnamita del cartone, ciò crea una netta distinzione tra la domanda di cartone pressato bianco ad alto volume e la crescita più rapida del valore nei settori della ristorazione e delle applicazioni per liquidi. Significa anche che i fornitori che investono in prestazioni di barriera, comportamento di formatura uniforme e controllo qualità a contatto con gli alimenti hanno maggiori probabilità di conquistare una quota maggiore del mercato premium rispetto ai trasformatori che si concentrano solo sui tipi standard di cartone riciclato.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per formato di imballaggio: dominano gli astucci pieghevoli, guadagnano terreno gli imballaggi per liquidi
Nel 2025, le scatole pieghevoli rappresentavano il 57.44% del mercato vietnamita del cartone, a testimonianza del loro ampio utilizzo in alimenti surgelati, imballaggi secondari farmaceutici, cosmetici, tabacco e altri beni di consumo di marca. Questo formato si colloca al centro del mercato vietnamita del cartone perché è in grado di soddisfare sia le esigenze di presentazione al dettaglio che di protezione del prodotto, senza la complessità aggiuntiva dei formati multistrato per liquidi. Ha inoltre beneficiato della crescita della vendita al dettaglio organizzata e dell'e-commerce, dove l'aspetto esteriore, la qualità di stampa e le prestazioni di unboxing influenzano sempre più le decisioni di imballaggio, andando oltre le semplici esigenze di trasporto. L'espansione del commercio online in Vietnam sta rafforzando questa tendenza, poiché un numero maggiore di categorie di prodotti viene ora trasportato in scatole pronte per l'esposizione anziché in semplici imballaggi secondari.
Si prevede che il mercato degli imballaggi per liquidi crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 7.15% nel periodo 2026-2031, grazie sia ai nuovi investimenti in impianti di trasformazione che alla maggiore domanda proveniente dal settore lattiero-caseario e delle bevande. Lo stabilimento ampliato di Tetra Pak a Binh Duong ha portato la capacità produttiva annua a oltre 30 miliardi di confezioni asettiche nel luglio 2025, e Oji Holdings ha annunciato la costruzione di un impianto per imballaggi liquidi in cartone a Dong Nai, con un investimento di 104 milioni di dollari, la cui entrata in funzione è prevista per il 2028. Nell'ambito dell'industria vietnamita del cartone, tale investimento segnala una transizione a lungo termine verso formati di imballaggio a maggior valore aggiunto, che dipendono dal controllo dei processi, da materiali specializzati e da una maggiore integrazione con il cliente. Anche le fascette, i vassoi, i bicchieri e i contenitori per la ristorazione stanno acquisendo importanza, ma i formati per liquidi rimangono l'esempio più evidente di come la spesa in conto capitale e la domanda degli utenti finali stiano rimodellando il mercato vietnamita del cartone.
Per settore di utilizzo finale: i settori alimentare, farmaceutico e sanitario sono in testa, accelerando la crescita.
Nel 2025, il settore alimentare ha rappresentato il 41.25% del mercato vietnamita del cartone, risultando il principale gruppo di utilizzatori finali, in quanto soddisfa contemporaneamente diverse esigenze di imballaggio, tra cui confezioni per latticini, cartoni per alimenti surgelati, scatole per cereali, cartoni per condimenti e altri formati di prodotti alimentari di marca. Questa base mantiene il mercato vietnamita del cartone strettamente legato alla spesa quotidiana dei consumatori, garantendo al settore una domanda ampia e ricorrente, piuttosto che una dipendenza ristretta da poche applicazioni industriali. Il valore del settore alimentare e delle bevande in Vietnam ha raggiunto i 726.5 trilioni di VND (27.94 miliardi di dollari USA) nel 2025 e si prevede un'ulteriore crescita nel 2026, a supporto della continua domanda di imballaggi nei supermercati, nella ristorazione e nei negozi di prossimità. Anche la domanda di bevande in Vietnam rimane importante perché gli imballaggi asettici aiutano i proprietari dei marchi a raggiungere aree con una copertura della catena del freddo disomogenea, rafforzando così il ruolo del cartone per liquidi e dei relativi formati di cartone speciali.
Si prevede che il settore farmaceutico e sanitario crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 7.36% tra il 2026 e il 2031, diventando il segmento di utenti finali in più rapida crescita, grazie all'aumento della produzione nazionale di farmaci, delle esigenze di conformità e dei requisiti di documentazione per gli imballaggi. Si prevede che il mercato farmaceutico vietnamita raggiungerà i 10 miliardi di dollari nel 2026 e il programma di sviluppo industriale del governo, varato nel febbraio 2025, sta guidando l'incremento della produzione locale di materie prime farmaceutiche e prodotti correlati. Ciò crea una domanda ricorrente di trasformatori in grado di soddisfare sistemi di qualità più rigorosi, prestazioni costanti del cartone e una migliore tracciabilità per gli astucci secondari. Anche i cosmetici e i prodotti per l'igiene personale aggiungono valore al segmento premium del mercato, poiché gli astucci con finiture di alta qualità, come goffratura, laminazione e rivestimenti speciali, possono incrementare il prezzo unitario anche a volumi modesti. Altri utilizzi finali, come articoli per la casa, giocattoli, abbigliamento e prodotti elettronici, continuano a sostenere la domanda di base, ma il cambiamento di valore più significativo all'interno del mercato vietnamita del cartone proviene dal settore sanitario e dagli imballaggi di consumo premium, piuttosto che dalle sole applicazioni di base.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Analisi geografica
Il Vietnam meridionale è rimasto il principale centro di domanda e trasformazione nel mercato vietnamita del cartone, poiché Ho Chi Minh City, Binh Duong, Dong Nai e Ba Ria-Vung Tau combinano grandi basi produttive di beni di largo consumo, bevande e prodotti farmaceutici con consolidate catene di approvvigionamento di imballaggi. Solo Binh Duong aveva attratto 4,400 progetti di investimenti diretti esteri con 42.5 miliardi di dollari di capitale registrato al 31 dicembre 2024, il che dimostra perché la provincia rimane centrale per la domanda di imballaggi legata alla produzione manifatturiera e di beni di consumo. Lo stabilimento ampliato di Tetra Pak a Binh Duong, entrato in funzione nel luglio 2025, produce ora più di 30 miliardi di confezioni asettiche all'anno e destina oltre il 55% della produzione al mercato vietnamita, rafforzando il ruolo del Sud nella fornitura di cartoni per liquidi. L'impianto da 104 milioni di dollari che Oji Holdings prevede di realizzare a Dong Nai rappresenta un ulteriore investimento a lungo termine che rafforzerà il ruolo della regione nel settore degli imballaggi per liquidi una volta avviate le operazioni commerciali nel 2028. La regione beneficia inoltre di una solida base di trasformatori e di un accesso portuale che supportano sia l'approvvigionamento di cartone importato sia la trasformazione di cartoni orientata all'esportazione.
Il Vietnam settentrionale si sta affermando come una parte tecnicamente più distinta del mercato vietnamita del cartone, poiché i settori dell'elettronica, dei prodotti farmaceutici e dell'industria alimentare stanno creando una domanda di formati di cartone più puliti e con specifiche più elevate. La struttura industriale della regione supporta lavori di imballaggio che richiedono un maggiore controllo della stampa, gestione dell'umidità e coerenza del marchio rispetto ai segmenti più orientati al prezzo, tipici dei cartoni standard. La Ngoc Diep Joint Stock Company, che gestisce il più grande stabilimento di imballaggi in cartone del Vietnam settentrionale nella zona industriale di Quang Minh ad Hanoi, riflette la portata che i trasformatori specializzati del nord stanno raggiungendo per soddisfare la domanda di imballaggi farmaceutici, alimentari e industriali. Con il continuo spostamento dell'attività industriale verso nord, il corridoio Hanoi-Hai Phong è destinato a rimanere un mercato importante per il cartone pieghevole di alta qualità e il cartone sbiancato compatto.
Il Vietnam centrale e il delta del Mekong rappresentano ancora una parte minore del mercato vietnamita del cartone, ma entrambe le regioni stanno registrando una domanda crescente grazie all'espansione della produzione e della lavorazione per l'esportazione al di fuori delle principali aree settentrionali e meridionali. Le province centrali stanno attirando un numero crescente di aziende di medie dimensioni del settore alimentare ed esportatore di abbigliamento, creando una domanda costante di cartoni secondari e confezioni per la vendita al dettaglio di marca in categorie che in precedenza si affidavano maggiormente a imballaggi di trasporto di base. Nel delta del Mekong, gli esportatori di prodotti ittici e ortofrutticoli freschi si trovano ad affrontare requisiti più stringenti in termini di tracciabilità e presentazione del marchio da parte degli acquirenti esteri, il che sta determinando un graduale passaggio a formati di cartone più adatti alla vendita al dettaglio per determinati prodotti a valore aggiunto. Queste regioni sono ancora molto indietro rispetto al Sud e al Nord in termini di dimensioni, ma dovrebbero continuare a contribuire alla crescita dei volumi man mano che il Vietnam distribuisce gli investimenti industriali in modo più uniforme lungo la sua rete logistica e produttiva.
Panorama competitivo
Il mercato vietnamita del cartone rimane frammentato e nessun trasformatore nazionale detiene una quota di mercato a doppia cifra, mentre i primi 10 operatori rappresentano insieme solo il 30% del fatturato complessivo degli imballaggi in carta. Questa struttura fa sì che la concorrenza sia ancora divisa tra multinazionali specializzate con capitali e sistemi di processo più solidi e trasformatori nazionali che competono grazie a flessibilità, reattività al cliente e cicli di produzione più brevi. Nel mercato vietnamita del cartone, le multinazionali sono più forti nel settore degli imballaggi per liquidi di alta gamma e degli astucci pieghevoli speciali, dove l'approvvigionamento del cartone, la certificazione e la disciplina operativa contano più del solo prezzo. Le aziende nazionali rimangono rilevanti perché molti proprietari di marchi vietnamiti apprezzano ancora la gestione locale dei clienti, le revisioni grafiche più rapide e il supporto per lotti più piccoli per i frequenti cambi di prodotto. Il risultato è un mercato in cui le economie di scala sono un vantaggio, ma la specializzazione e l'efficienza operativa continuano a determinare chi si aggiudica i contratti più redditizi.
Le recenti mosse aziendali dimostrano come la concorrenza si stia spostando verso la profondità della capacità produttiva, la tecnologia e il posizionamento specifico per le applicazioni, piuttosto che verso la semplice espansione della produzione di cartoni standard. Tetra Pak ha aumentato la capacità produttiva annua a Binh Duong da 12 miliardi a oltre 30 miliardi di confezioni all'anno nel luglio 2025, alzando l'asticella della competitività nella fornitura di cartoni per liquidi per il Vietnam e i mercati di esportazione limitrofi. Anche Oji Holdings ha investito 104 milioni di dollari in un nuovo impianto per la produzione di cartoni per liquidi a Dong Nai, collegando il progetto a un futuro sistema regionale di raccolta e riciclo dei cartoni usati, a dimostrazione di una più ampia spinta strategica che va oltre la semplice capacità produttiva. SCG Packaging ha aggiunto un ulteriore segnale di competitività approvando un investimento di 604 miliardi di dong (23.3 milioni di dollari) nella prima fase per espandere la capacità di trasformazione degli imballaggi in fibra a Ho Chi Minh City, con l'avvio delle operazioni commerciali previsto per settembre 2027.
Anche la tecnologia sta ridefinendo le posizioni competitive nel mercato vietnamita del cartone, poiché i clienti si aspettano sempre più tirature più brevi, una migliore qualità di stampa e imballaggi che supportino la tracciabilità o la presentazione di marchi di alta gamma. La capacità di stampa digitale UV offset sta diventando sempre più preziosa nel settore farmaceutico e della cura della persona, dove i portafogli prodotti possono cambiare rapidamente e molti lanci non giustificano lunghe tirature di stampa convenzionali. Gli appalti sensibili alla conformità stanno creando un'ulteriore differenziazione, poiché i trasformatori con sistemi di qualità più solidi sono in una posizione migliore per aggiudicarsi commesse da multinazionali del settore dei beni di largo consumo e produttori di farmaci. Ciò espone il mercato a pressioni di consolidamento nel tempo, ma preserva anche lo spazio per i fornitori nazionali specializzati che possono dimostrare affidabilità nei settori sanitario, alimentare per l'esportazione e delle applicazioni di astucci pieghevoli di alta qualità.
Leader dell'industria del cartone in Vietnam
Tetra Pak International SA
Oji Interpack Vietnam Co., Ltd.
SONG LAM Trading & Packaging Production CO., Ltd.
Khang Thanh Manufacturing JSC
Starprint Vietnam Joint Stock Company
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Maggio 2026: SIG, fornitore globale di soluzioni di imballaggio asettico in cartone, ha esteso la sua iniziativa "Recycle for Good" al Vietnam. Questa espansione prevede una partnership con il Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione della provincia di Bac Ninh e con Lagom Waste Management. Il programma si concentra sulla raccolta e il riciclo dei cartoni del latte usati provenienti da scuole materne e primarie della provincia di Bac Ninh. Il materiale in polialluminio separato viene lavorato presso lo stabilimento di Lagom per la produzione di articoli come appendiabiti, vasi da fiori e pannelli per l'edilizia. Questa iniziativa segna la creazione del primo programma strutturato di riciclo di cartoni per liquidi a livello scolastico in Vietnam e rafforza la conformità di SIG al più rigoroso quadro normativo vietnamita in materia di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).
- Gennaio 2026: Mainetti, azienda italiana produttrice di imballaggi flessibili, ha inaugurato un nuovo stabilimento di 5,000 m² presso il Parco Industriale di Minh Quang, nella provincia di Hung Yen. L'impianto mira a produrre fino a 3,000 tonnellate di sacchetti in polipropilene all'anno, utilizzando principalmente materiali riciclati. Questi sacchetti sono destinati a clienti della filiera dell'abbigliamento come Gap, Columbia Sportswear, Lululemon e Amazon. Questo investimento sottolinea la crescente attenzione verso gli imballaggi secondari sostenibili all'interno dei corridoi manifatturieri vietnamiti per l'esportazione.
- Luglio 2025: Tetra Pak International SA ha inaugurato la seconda fase della sua linea di produzione di materiali per imballaggi asettici presso lo stabilimento di Binh Duong, in Vietnam, a seguito di un ulteriore investimento di 97 milioni di euro (104.2 milioni di dollari), portando l'investimento totale del sito a 217 milioni di euro (233 milioni di dollari) e aumentando la capacità produttiva annua da 12 miliardi a oltre 30 miliardi di confezioni all'anno con 15 nuovi formati di imballaggio. L'impianto ampliato, certificato LEED Versione 4 Gold, serve Vietnam, Thailandia, Malesia, Indonesia, Singapore, Filippine, Australia e Nuova Zelanda, con oltre il 55% della produzione destinata al mercato interno vietnamita.
- Luglio 2025: Tetra Pak International SA e Dong Giao Foodstuff Export JSC (Doveco) hanno lanciato in Vietnam la prima linea di confezionamento alimentare Tetra Recart a base di carta, con una capacità di 6,000 cartoni all'ora, che consente il confezionamento in autoclave a lunga conservazione di mais dolce, succo d'ananas e vari tipi di fagioli. Il lancio rende il Vietnam il primo mercato del Sud-est asiatico per l'implementazione su scala commerciale di Tetra Recart e amplia la gamma di applicazioni per il cartone per il confezionamento asettico di liquidi.
Ambito del rapporto sul mercato del cartone in Vietnam
Il mercato vietnamita del cartone comprende la produzione, la distribuzione e l'applicazione di materiali in cartone per imballaggi. Le principali tipologie di prodotto presenti sul mercato includono cartone sbiancato, cartone non sbiancato, cartone per scatole pieghevoli, cartone pressato con rivestimento bianco, cartone per imballaggi liquidi e cartone per il settore alimentare. Queste tipologie vengono utilizzate in diversi formati di imballaggio, tra cui scatole pieghevoli, imballaggi per liquidi, astucci, vassoi, bicchieri e contenitori per alimenti. Grazie alla loro riciclabilità, stampabilità e alle caratteristiche di sostenibilità, queste soluzioni in cartone sono ampiamente utilizzate in settori quali alimentare, delle bevande, farmaceutico, del tabacco, cosmetico e molti altri.
Il mercato vietnamita del cartone è segmentato per tipologia di prodotto (cartone sbiancato solido, cartone non sbiancato solido, cartone per scatole pieghevoli, cartone truciolare con rivestimento bianco, cartone per imballaggi liquidi e cartone per il settore alimentare), formato di imballaggio (scatole pieghevoli, imballaggi per liquidi, manicotti e vassoi e altri formati di imballaggio) e settore di utilizzo finale (alimentare, bevande, farmaceutico e sanitario, tabacco, cosmetici e articoli da toeletta e altri settori di utilizzo finale). Le previsioni di mercato sono fornite in termini di valore (USD).
| Tavola solida sbiancata |
| Tavola solida non sbiancata |
| Cartone pieghevole |
| Truciolato bianco |
| Pannello per l'imballaggio di liquidi |
| Consiglio dei servizi di ristorazione |
| Cartoni pieghevoli |
| Imballaggio liquido |
| Manicotto e vassoio |
| Altri formati di confezionamento (tazze, contenitori per la ristorazione) |
| Alimentare - Food |
| Bevande |
| Farmaceutico e Sanitario |
| Tabacco |
| Cosmetici e articoli da toeletta |
| Altri settori di utilizzo finale (giocattoli, abbigliamento, automobilistico, articoli per la casa, elettrodomestici, ristorazione) |
| Per categoria di prodotto | Tavola solida sbiancata |
| Tavola solida non sbiancata | |
| Cartone pieghevole | |
| Truciolato bianco | |
| Pannello per l'imballaggio di liquidi | |
| Consiglio dei servizi di ristorazione | |
| Per formato di imballaggio | Cartoni pieghevoli |
| Imballaggio liquido | |
| Manicotto e vassoio | |
| Altri formati di confezionamento (tazze, contenitori per la ristorazione) | |
| Per settore degli utenti finali | Alimentare - Food |
| Bevande | |
| Farmaceutico e Sanitario | |
| Tabacco | |
| Cosmetici e articoli da toeletta | |
| Altri settori di utilizzo finale (giocattoli, abbigliamento, automobilistico, articoli per la casa, elettrodomestici, ristorazione) |
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quanto è grande il mercato del cartone in Vietnam?
Il mercato vietnamita del cartone valeva 1.54 miliardi di dollari nel 2025, si stima che raggiungerà 1.66 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che arriverà a 2.29 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6.65%.
Quale tipologia di cartone è la più richiesta in Vietnam?
Nel 2025, il cartone pressato con rivestimento bianco ha dominato la domanda con una quota del 36.27%, in quanto rimane economicamente vantaggioso per gli imballaggi secondari di alimenti, bevande e beni di largo consumo in generale.
Quale formato di imballaggio sta crescendo più rapidamente in Vietnam?
Il confezionamento di liquidi è il formato in più rapida crescita, con un CAGR previsto del 7.15% fino al 2031, sostenuto dalla crescente domanda di confezioni asettiche e dai significativi ampliamenti di capacità produttiva di Tetra Pak e Oji.
Quale segmento di utenti finali offre il maggiore potenziale di crescita?
Si prevede che il settore farmaceutico e sanitario registrerà la crescita più rapida, con un CAGR del 7.36% fino al 2031, poiché la produzione locale di farmaci e i requisiti di conformità stanno aumentando la domanda di cartoni secondari con specifiche più elevate.
Perché il Vietnam del Sud è così importante per i fornitori di cartone?
Il Vietnam meridionale è il principale polo di produzione e consumo grazie alla combinazione di un'elevata concentrazione di impianti di produzione di beni di largo consumo e bevande, forti afflussi di investimenti diretti esteri, accesso ai porti e importanti investimenti nel settore degli imballaggi per liquidi nelle province di Binh Duong e Dong Nai.
Qual è la principale sfida che i trasformatori devono affrontare in Vietnam?
La volatilità dei prezzi delle fibre recuperate e la frammentazione della base di trasformatori rimangono le principali sfide, poiché comprimono i margini nelle qualità di base e mantengono intensa la concorrenza sui prezzi nelle applicazioni standard per gli imballaggi in cartone pieghevole.
