Dimensioni e quota del mercato del noleggio auto in Vietnam

Mercato del noleggio auto in Vietnam (2026-2031)
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Analisi del mercato del noleggio auto in Vietnam di Mordor Intelligence

Si prevede che il mercato del noleggio auto in Vietnam raggiungerà 1.04 miliardi di dollari nel 2025, 1.17 miliardi di dollari nel 2026 e 2.06 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR del 12.03% dal 2026 al 2031. Negli ultimi anni, gli arrivi di turisti internazionali hanno registrato una significativa ripresa, sostenuta da un reddito disponibile della classe media in crescita che ha raggiunto livelli notevoli. Allo stesso tempo, le misure politiche hanno accelerato l'adozione di veicoli elettrici a batteria (BEV), rimodellando le dinamiche della domanda di noleggio. Le piattaforme basate su app hanno sfruttato efficacemente l'ampia adozione dei pagamenti mobili, acquisendo prenotazioni che tradizionalmente venivano effettuate tramite sportelli walk-in. Gli operatori stanno sempre più sfruttando l'efficienza dei costi dei BEV per allinearsi ai prezzi premium del tempo libero. Questo cambiamento è ulteriormente supportato da ingenti afflussi di investimenti diretti esteri (IDE), creando un'opportunità di leasing aziendale in rapida espansione. Il panorama competitivo sta passando da un'attenzione focalizzata sulle dimensioni della flotta a una priorità data alla portata digitale, ai prezzi dinamici basati sui dati e agli ecosistemi multiservizio integrati.

Punti chiave del rapporto

  • Per tipologia di prenotazione, i canali online rappresentavano il 61.32% della quota di mercato del noleggio auto in Vietnam nel 2025 e si prevede che cresceranno a un CAGR del 12.07% entro il 2031.
  • In base alla durata del noleggio, i contratti a breve termine rappresentavano il 63.48% del mercato del noleggio auto in Vietnam nel 2025, mentre si prevede che i contratti aziendali a lungo termine cresceranno a un CAGR del 12.16% nel periodo 2026-2031.
  • Per applicazione, il turismo e il tempo libero hanno rappresentato il 73.18% della quota di fatturato nel 2025; la mobilità aziendale e degli espatriati sta aumentando a un CAGR del 12.19% fino al 2031.
  • In base alla propulsione, i motori a combustione interna rappresentavano il 61.27% del mercato nel 2025; si prevede che i veicoli elettrici a batteria supereranno i modelli a combustione interna con un CAGR del 12.09% dal 2026 al 2031.
  • Per quanto riguarda l'utente finale, i privati ​​rappresentavano il 68.73% del valore nel 2025, ma si prevede che i clienti aziendali cresceranno a un CAGR del 12.11% fino al 2031.

Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.

Analisi del segmento

Per tipo di prenotazione: i canali digitali rimodellano l'accesso

Le piattaforme online hanno rappresentato il 61.32% del fatturato del 2025, con una crescita a un CAGR del 12.07%, poiché il mercato del noleggio auto in Vietnam si orienta verso prezzi trasparenti e conferma immediata. Aeroporti e hotel fanno ancora molto affidamento sugli sportelli offline, soprattutto per i servizi di persona rivolti a turisti più anziani e clienti contrattuali. Il modello peer-to-peer di Grab sfrutta i taxi inattivi, offrendo tariffe scontate per il tempo libero del fine settimana. Nel frattempo, i requisiti normativi impongono la divulgazione dei prezzi in tempo reale, offrendo un vantaggio agli ecosistemi delle app.

Si prevede che le prenotazioni online nel mercato del noleggio auto in Vietnam cresceranno significativamente nei prossimi anni. Al contrario, si prevede che i canali offline cresceranno più lentamente. Questo cambiamento è in gran parte influenzato dall'adozione diffusa dei pagamenti tramite dispositivi mobili. Gli utenti più giovani mostrano la maggiore fedeltà alle piattaforme. Inoltre, le app aggregatrici hanno stabilito un nuovo standard con consegne di veicoli urbani rapide e garantite, un'impresa che i concorrenti offline trovano difficile da replicare.

Mercato del noleggio auto in Vietnam: quota di mercato per tipo di prenotazione
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Per durata del noleggio: il predominio a breve termine maschera il cambiamento aziendale

Le prenotazioni a breve termine hanno rappresentato il 63.48% del volume e continueranno a crescere a un CAGR del 12.16%, grazie ai turisti senza visto che guidano i viaggi multiprovincia da 3 a 7 giorni. Gli affitti a lungo termine, tuttavia, stanno acquisendo rilevanza poiché gli acquirenti aziendali sfruttano l'IFRS 16 per evitare blocchi di capitale. 

Le prenotazioni a breve termine generano la maggior parte del fatturato annuo durante le festività di punta, costringendo gli operatori a sovraffollare la flotta o a collaborare con piattaforme peer-to-peer per ottimizzare l'utilizzo. I contratti a lungo termine offrono un valore di vita per veicolo 2.3 volte superiore e si prevede che aggiungeranno 200 milioni di dollari al mercato del noleggio auto in Vietnam entro il 2031, a seconda delle capacità della flotta gestita. 

Per tipo di applicazione: il turismo guida, le aziende accelerano

Il turismo e il tempo libero hanno generato il 73.18% del fatturato del 2025, grazie a 21.2 milioni di arrivi internazionali. La mobilità aziendale ed espatriata, in crescita a un CAGR del 12.19%, beneficia degli investimenti diretti esteri (IDE) manifatturieri nelle aree di Hanoi e Ho Chi Minh City, che richiedono una disponibilità prevedibile della flotta. 

La domanda per il tempo libero privilegia SUV e prezzi dinamici, mentre i clienti aziendali negoziano pacchetti mensili all-inclusive che includono assicurazione, manutenzione e formazione alla guida. Il pendolarismo giornaliero rimane marginale, poiché Grab e le motociclette offrono spostamenti intraurbani più economici e veloci, sebbene la congestion charge potrebbe modificare i calcoli per le decisioni future. 

Per mezzo della propulsione del veicolo: la potenza dei veicoli a combustione interna incontra lo slancio dei veicoli elettrici a batteria

I motori a combustione interna rappresentavano il 61.27% del valore della flotta nel 2025, ma i veicoli elettrici a batteria (BEV) sono destinati a crescere più rapidamente, con un CAGR del 12.09%, grazie agli incentivi previsti dalla Decisione 876. Entro la fine del periodo di previsione, i veicoli ibridi, intrappolati in una situazione strategica senza sgravi fiscali completi e con prezzi di ingresso elevati, potrebbero cedere terreno a modelli puramente elettrici o a varianti con motore a combustione interna (ICE) più efficienti.

Poiché i prezzi dell'elettricità rimangono significativamente inferiori a quelli della benzina e VinFast amplia la sua rete, si prevede che il mercato dei veicoli elettrici a batteria (BEV) nel settore dell'autonoleggio in Vietnam registrerà una crescita sostanziale. Tuttavia, gli operatori stanno limitando la quota della flotta BEV a una piccola percentuale finché i prezzi sul mercato secondario non si saranno stabilizzati, soprattutto considerando che i BEV più vecchi hanno attualmente prezzi notevolmente inferiori rispetto alle loro controparti ICE.

Mercato del noleggio auto in Vietnam: quota di mercato per tipo di propulsione
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Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per utente finale: tempo libero individuale contro contratti aziendali

Gli utenti privati ​​hanno rappresentato il 68.73% del valore nel 2025, trainati dai viaggi on the road del fine settimana e dalla cultura dei social media. Gli utenti aziendali cresceranno costantemente a un CAGR del 12.11%, trainati dalle flotte gestite che sostituiranno la proprietà, soprattutto tra i produttori di IDE. 

Gli aumenti giornalieri delle tariffe hanno un impatto significativo sulle prenotazioni individuali a causa della loro elasticità della domanda. Al contrario, i contratti aziendali beneficiano della protezione del budget e della deducibilità fiscale. Se l'adozione della gestione della flotta tra i conglomerati nazionali si allineerà agli standard regionali, la quota del leasing aziendale nel mercato del noleggio auto in Vietnam potrebbe crescere notevolmente nei prossimi anni.

Analisi geografica

Nel 2025, il Vietnam meridionale ha guidato la crescita della domanda turistica, con Ho Chi Minh City che ha rappresentato una quota significativa degli arrivi internazionali all'aeroporto di Tan Son Nhat. Mentre il Delta del Mekong e Vung Tau registrano picchi di traffico turistico nei fine settimana, le province di Binh Duong e Dong Nai, note per la loro base industriale, stanno diventando punti di riferimento per il leasing aziendale a lungo termine. Tuttavia, con velocità di punta limitate e tariffe orarie elevate per il parcheggio, il fascino della guida autonoma all'interno della città diminuisce. Questo scenario ha aperto la strada a Grab per dominare gli spostamenti a breve distanza. Guardando al futuro, l'inaugurazione parziale dell'aeroporto di Long Thanh è destinata a ridistribuire il traffico turistico. Questo spostamento probabilmente estenderà la durata media del noleggio verso i siti del patrimonio regionale, riducendo la necessità di resi tramite Ho Chi Minh City.

Il Vietnam del Nord trova un equilibrio tra turismo d'affari e turismo culturale. Mentre la baia di Ha Long e Sa Pa allungano la durata media del noleggio, gli appaltatori governativi di Hanoi tendono a preferire pacchetti a lungo termine. VinFast ha strategicamente concentrato i suoi punti di ricarica nella capitale, rafforzando il noleggio di veicoli elettrici elettrici intraurbani. Tuttavia, la scarsa copertura autostradale limita le opzioni di veicoli elettrici per coloro che mirano a viaggi multiprovinciali. In particolare, gli arrivi di turisti cinesi sono aumentati, favorendo i SUV a guida autonoma per accedere ad attrazioni come l'altopiano carsico di Dong Van. Questa tendenza ha introdotto la domanda nei giorni feriali per flotte solitamente alimentate dal tempo libero del fine settimana.

Il Vietnam centrale si sta affermando come il segmento in più rapida crescita nel panorama turistico. Da Nang, con le sue velocità medie favorevoli e l'abbondante parcheggio fronte mare, vanta un tasso di penetrazione del noleggio auto pro capite significativamente più alto di quello di Hanoi. I corridoi UNESCO che collegano Hué, Hoi An e My Son stanno estendendo i contratti di noleggio medi. Sebbene la zona prioritaria per i veicoli elettrici di Da Nang abbia incrementato con successo le prenotazioni di veicoli elettrici a batteria, il numero limitato di stazioni di ricarica rapida nelle province centrali limita ancora l'adozione di veicoli elettrici su tratte popolari come quella da Nha Trang a Dalat. Il completamento dell'autostrada Nord-Sud ha ridotto significativamente i tempi di percorrenza da Hanoi a Da Nang. Inoltre, con i piani di ampliamento dell'aeroporto per accogliere un numero molto maggiore di passeggeri nei prossimi anni, la domanda è destinata a crescere oltre gli hub costieri.

Panorama competitivo

Nel mercato del noleggio auto in Vietnam, la concorrenza rimane moderata, senza un singolo operatore che detenga una quota significativa. I nuovi operatori digitali stanno sfruttando i prezzi dinamici e le assicurazioni in-app, che consentono loro di competere con le flotte di taxi tradizionali che stanno aggiornando la telematica. Green & Smart Mobility si distingue per la gestione di un numero considerevole di veicoli elettrici e stazioni di ricarica, utilizzando un modello di sostituzione delle batterie che riduce significativamente i tempi di fermo. Nel frattempo, Mai Linh, con la sua ampia flotta, sta spostando la sua attenzione sulle flotte aziendali gestite, registrando un notevole aumento dei contratti a breve termine.

Vinasun, un tempo leader a Ho Chi Minh City, sta ora adottando la condivisione peer-to-peer per competere con Grab. Grab lancerà presto il suo servizio di noleggio, offrendo prezzi inferiori a quelli degli operatori tradizionali durante i weekend di svago. Mentre giganti internazionali come Avis, Hertz e Sixt mantengono le concessioni aeroportuali, la loro presenza limitata nelle aree provinciali lascia spazio agli aggregatori nazionali, come Thuexe.vn, per dominare i corridoi dedicati al tempo libero.

Il leasing aziendale a lungo termine offre notevoli opportunità, un segmento molto apprezzato sul mercato. Ciò è sottolineato dal fatto che solo una piccola percentuale di aziende detiene attualmente contratti formali di gestione flotte. Tuttavia, le disparità tecnologiche sono evidenti: la telematica proprietaria GSM consente una notevole riduzione del consumo energetico, eppure molte aziende più piccole dipendono da software generici privi di analisi specifiche per i veicoli elettrici. L'introduzione della Circolare 12/2025, che impone la determinazione dei prezzi in tempo reale, sta catalizzando un'ondata di fusioni e partnership tra gli aggregatori. Ciò è in gran parte dovuto all'urgenza degli operatori tradizionali di allinearsi agli standard digitali, soprattutto con i benchmark telematici conformi alle norme ISO previsti per il prossimo futuro.

Leader del settore del noleggio auto in Vietnam

  1. Grab Holdings Inc.

  2. Mobilità verde e intelligente JSC

  3. Vietnam Sun Corporation (Vinasun)

  4. Gruppo Mai Linh

  5. Avis Budget Group

  6. *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Mercato del noleggio auto in Vietnam
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Recenti sviluppi del settore

  • Maggio 2025: VinFast lancia un servizio di noleggio auto elettriche pensato per i matrimoni. Il servizio offre tre pacchetti esclusivi, con prezzi da 1.26 a 7.19 milioni di VND, per soddisfare diverse esigenze di utilizzo.
  • Maggio 2024: Con una mossa strategica, Lotte Rental ha fatto il suo debutto nel mercato del noleggio auto a lungo termine in Vietnam, con l'obiettivo di aumentare la propria flotta fino a 10,000 veicoli entro il 2028.

Indice del rapporto sul settore del noleggio auto in Vietnam

1. introduzione

  • 1.1 Presupposti dello studio e definizione del mercato
  • 1.2 Scopo dello studio

2. Metodologia di ricerca

3. Sintesi

4. Panorama del mercato

  • 4.1 Panoramica del mercato
  • Driver di mercato 4.2
    • 4.2.1 La ripresa del turismo stimola gli affitti per il tempo libero
    • 4.2.2 Aumento del reddito disponibile nella classe media
    • 4.2.3 Passaggio alle prenotazioni online e basate su app
    • 4.2.4 Spinta all'elettrificazione tramite mobilità verde e intelligente (GSM)
    • 4.2.5 Esternalizzazione della flotta aziendale dopo l'IFRS 16
    • 4.2.6 Progetti sandbox governativi per la mobilità intelligente
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Dominanza del servizio di trasporto low-cost e delle motociclette
    • 4.3.2 Tariffe elevate per l'importazione di veicoli e tasse di immatricolazione
    • 4.3.3 Congestione urbana e parcheggi limitati nelle grandi città
    • 4.3.4 Rete di ricarica per veicoli elettrici scarsa al di fuori delle città di livello 1
  • 4.4 Analisi del valore/catena di fornitura
  • 4.5 Panorama normativo
  • 4.6 Prospettive tecnologiche
  • 4.7 Le cinque forze di Porter
    • 4.7.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
    • 4.7.2 Potere contrattuale dei fornitori
    • 4.7.3 Potere contrattuale degli acquirenti
    • 4.7.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
    • 4.7.5 Rivalità competitiva

5. Dimensioni del mercato e previsioni di crescita (valore (USD))

  • 5.1 Per tipo di prenotazione
    • 5.1.1 online
    • 5.1.2 Non in linea
  • 5.2 Per durata del noleggio
    • 5.2.1 A breve termine
    • 5.2.2 A lungo termine
  • 5.3 Per tipo di applicazione
    • 5.3.1 Turismo e tempo libero
    • 5.3.2 Pendolarismo Giornaliero
    • 5.3.3 Mobilità aziendale e degli espatriati
  • 5.4 Per propulsione del veicolo
    • 5.4.1 Motore a combustione interna (ICE)
    • 5.4.2 Veicolo elettrico a batteria (BEV)
    • 5.4.3 Veicolo elettrico ibrido (HEV/PHEV)
  • 5.5 Per utente finale
    • 5.5.1 Individuo
    • 5.5.2 Aziendale

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentrazione del mercato
  • 6.2 Mosse strategiche
  • Analisi della quota di mercato di 6.3
  • 6.4 Profili aziendali (include panoramica a livello globale, panoramica a livello di mercato, segmenti principali, dati finanziari disponibili, informazioni strategiche, classifica/quota di mercato per aziende chiave, prodotti e servizi, analisi SWOT e sviluppi recenti)
    • 6.4.1 Vietnam Sun Corporation (Vinasun)
    • 6.4.2 Gruppo Mai Linh
    • 6.4.3 Green & Smart Mobility JSC (GSM)
    • 6.4.4 Grab Holdings Inc.
    • 6.4.5 Gojek Vietnam
    • 6.4.6 Gruppo Budget Avis
    • 6.4.7 Partecipazioni aziendali
    • 6.4.8 Società Hertz
    • 6.4.9 Sesto SE
    • 6.4.10 Saigon Car Rental Co. Ltd.
    • 6.4.11 Thuexe.vn

7. Opportunità di mercato e prospettive future

  • 7.1 Valutazione degli spazi vuoti e dei bisogni insoddisfatti

Ambito del rapporto sul mercato del noleggio auto in Vietnam

L'ambito del rapporto comprende il tipo di prenotazione (online e offline), la durata del noleggio (a breve e a lungo termine), il tipo di applicazione (turismo, tempo libero e altro), la propulsione del veicolo (ICE e altro), l'utente finale (privato e aziendale) e la geografia.

Per tipo di prenotazione
Online
disconnesso
Per durata del noleggio
Breve termine
di un noleggio
Per tipo di applicazione
Turismo e tempo libero
Pendolarismo quotidiano
Mobilità aziendale e per espatriati
Per propulsione del veicolo
Motore a combustione interna (ICE)
Veicolo elettrico a batteria (BEV)
Veicolo elettrico ibrido (HEV/PHEV)
Per utente finale
Individuale
Aziende
Per tipo di prenotazioneOnline
disconnesso
Per durata del noleggioBreve termine
di un noleggio
Per tipo di applicazioneTurismo e tempo libero
Pendolarismo quotidiano
Mobilità aziendale e per espatriati
Per propulsione del veicoloMotore a combustione interna (ICE)
Veicolo elettrico a batteria (BEV)
Veicolo elettrico ibrido (HEV/PHEV)
Per utente finaleIndividuale
Aziende

Domande chiave a cui si risponde nel rapporto

Quanto velocemente cresce il fatturato nel mercato del noleggio auto in Vietnam?

Si prevede che i ricavi aumenteranno da 1.17 miliardi di USD nel 2026 a 2.06 miliardi di USD entro il 2031, con un CAGR del 12.03%.

Quale canale di prenotazione genera la domanda?

Le piattaforme online hanno acquisito il 61.32% delle prenotazioni del 2025 e si stanno espandendo rapidamente grazie alla penetrazione del 75% dei pagamenti tramite dispositivi mobili e al supporto normativo per prezzi trasparenti.

Cosa spinge l'adozione dei veicoli elettrici a batteria nelle flotte a noleggio?

Gli incentivi della Decisione 876, i 150,000 punti di ricarica urbani di VinFast e i costi operativi pari a un terzo di quelli della benzina stanno spingendo la quota della flotta di veicoli elettrici a batteria verso il 15% entro la fine del decennio.

Perché i contratti di locazione aziendale a lungo termine stanno acquisendo importanza?

Le modifiche contabili previste dall'IFRS 16 rendono i noleggi più liquidi della proprietà e i produttori di investimenti diretti esteri ora si riforniscono di 50-200 veicoli tramite servizi gestiti per evitare ammortamenti e complessità di manutenzione.

In quale regione si registra la crescita più rapida per quanto riguarda gli affitti?

Il Vietnam centrale, con Da Nang e Nha Trang, registra la maggiore espansione, poiché il turismo costiero e le migliori condizioni del traffico aumentano la penetrazione degli affitti del 40% rispetto ad Hanoi.

Chi sono i principali concorrenti?

Green & Smart Mobility, Mai Linh, Vinasun, la nuova divisione di noleggio di Grab e marchi internazionali focalizzati sugli aeroporti come Avis e Hertz sono i protagonisti di un settore in cui nessun operatore supera la quota del 12%.

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