
Analisi del mercato del noleggio auto in Vietnam di Mordor Intelligence
Si prevede che il mercato del noleggio auto in Vietnam raggiungerà 1.04 miliardi di dollari nel 2025, 1.17 miliardi di dollari nel 2026 e 2.06 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR del 12.03% dal 2026 al 2031. Negli ultimi anni, gli arrivi di turisti internazionali hanno registrato una significativa ripresa, sostenuta da un reddito disponibile della classe media in crescita che ha raggiunto livelli notevoli. Allo stesso tempo, le misure politiche hanno accelerato l'adozione di veicoli elettrici a batteria (BEV), rimodellando le dinamiche della domanda di noleggio. Le piattaforme basate su app hanno sfruttato efficacemente l'ampia adozione dei pagamenti mobili, acquisendo prenotazioni che tradizionalmente venivano effettuate tramite sportelli walk-in. Gli operatori stanno sempre più sfruttando l'efficienza dei costi dei BEV per allinearsi ai prezzi premium del tempo libero. Questo cambiamento è ulteriormente supportato da ingenti afflussi di investimenti diretti esteri (IDE), creando un'opportunità di leasing aziendale in rapida espansione. Il panorama competitivo sta passando da un'attenzione focalizzata sulle dimensioni della flotta a una priorità data alla portata digitale, ai prezzi dinamici basati sui dati e agli ecosistemi multiservizio integrati.
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia di prenotazione, i canali online rappresentavano il 61.32% della quota di mercato del noleggio auto in Vietnam nel 2025 e si prevede che cresceranno a un CAGR del 12.07% entro il 2031.
- In base alla durata del noleggio, i contratti a breve termine rappresentavano il 63.48% del mercato del noleggio auto in Vietnam nel 2025, mentre si prevede che i contratti aziendali a lungo termine cresceranno a un CAGR del 12.16% nel periodo 2026-2031.
- Per applicazione, il turismo e il tempo libero hanno rappresentato il 73.18% della quota di fatturato nel 2025; la mobilità aziendale e degli espatriati sta aumentando a un CAGR del 12.19% fino al 2031.
- In base alla propulsione, i motori a combustione interna rappresentavano il 61.27% del mercato nel 2025; si prevede che i veicoli elettrici a batteria supereranno i modelli a combustione interna con un CAGR del 12.09% dal 2026 al 2031.
- Per quanto riguarda l'utente finale, i privati rappresentavano il 68.73% del valore nel 2025, ma si prevede che i clienti aziendali cresceranno a un CAGR del 12.11% fino al 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato del noleggio auto in Vietnam
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| La ripresa del turismo stimola gli affitti per il tempo libero | + 2.1% | Nazionale, con picchi ad Hanoi, Da Nang, Nha Trang, HCMC | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Aumento del reddito disponibile nella classe media | + 1.8% | Nazionale, più forte nelle aree urbane di Hanoi e Ho Chi Minh City | Medio termine (2-4 anni) |
| Passaggio alle prenotazioni online e tramite app | + 1.5% | Nazionale, guidato da Hanoi e HCMC, che si sta diffondendo alle città di livello 2 | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Spinta all'elettrificazione attraverso la mobilità verde e intelligente | + 1.3% | Hanoi e il centro di Ho Chi Minh City, estensione graduale a Da Nang e Can Tho | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Esternalizzazione della flotta aziendale post-IFRS 16 | + 1.0% | Zone industriali di Hanoi, HCMC, Binh Duong, Dong Nai | Medio termine (2-4 anni) |
| Progetti governativi di mobilità intelligente | + 0.7% | Hanoi (progetto pilota ITS), HCMC (parcheggio intelligente), Da Nang (zone EV) | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
La ripresa del turismo stimola gli affitti per il tempo libero
Nel 2025 il Vietnam ha ospitato 21.2 milioni di visitatori internazionali, con un aumento del 20.4% rispetto all'anno precedente, e le politiche di esenzione dal visto per 25 paesi hanno favorito itinerari multiprovinciali da 3 a 7 giorni [1] “International Visitor Arrivals 2025”, Vietnam National Administration of Tourism, vnat.gov.vn. I viaggiatori coreani e indiani, che insieme rappresentano oltre 6.9 milioni di arrivi, hanno noleggiato sempre più SUV con conducente per raggiungere destinazioni emergenti come le grotte di Phong Nha e la regione del caffè degli Altipiani Centrali. L'aeroporto internazionale di Long Thanh, che aprirà parzialmente alla fine del 2026, aggiungerà 25 milioni di posti annuali vicino a Ho Chi Minh City, ampliando il bacino di utenza per il tempo libero. La stagionalità rimane pronunciata: il Capodanno lunare e i picchi da giugno ad agosto rappresentano il 60% delle entrate annuali del settore turistico, spingendo gli operatori a modulare la capacità attraverso accordi peer-to-peer.
Aumento del reddito disponibile nella classe media
La crescita del PIL dell'8.02% nel 2025 ha portato il reddito pro capite a 5,026 dollari, creando una classe media di 45 milioni di persone che ora apprezza i viaggi su strada esperienziali rispetto al possesso di beni [2] "Situazione socio-economica 2025", Ufficio generale di statistica, gso.gov.vn. I viaggi del fine settimana a Da Lat e Sa Pa sono aumentati vertiginosamente, con i dati delle app che mostrano il 38% delle prenotazioni nazionali da utenti di età compresa tra 25 e 35 anni. I prezzi delle auto, che si aggirano in media tra i 25,000 e i 40,000 dollari, pari a 5-8 anni di reddito mediano, mantengono l'acquisto un obiettivo ambito, posizionando il noleggio come alternativa sia di prova che di status. I ritiri dal venerdì sera al lunedì mattina sono raddoppiati tra il 2024 e il 2025, confermando il noleggio come copertura contro l'elevata svalutazione.
Passaggio alle prenotazioni online e tramite app
Nel 2025, l'utilizzo dei pagamenti digitali ha raggiunto i tre quarti delle transazioni urbane, consentendo alle app di garantire il 61.32% delle prenotazioni [3] “Cashless Payment Report 2025”, State Bank of Vietnam, sbv.gov.vn. Grab ha inserito un modulo di noleggio auto nel secondo trimestre del 2025, monetizzando i taxi inattivi e offrendo prezzi inferiori rispetto alle flotte tradizionali fino al 20% sulle rotte turistiche. L'aggregatore nazionale Thuexe.vn ha registrato 1.2 milioni di download e attribuisce il 70% della crescita alle conferme istantanee entro due ore. La Circolare Regolamentare 12/2025 obbliga gli operatori a visualizzare tariffe in tempo reale e termini assicurativi, livellando la trasparenza e accelerando la migrazione dai servizi di persona.
Spinta all'elettrificazione tramite mandati di mobilità verde
La Decisione 876 mira a raggiungere una quota significativa di veicoli elettrici (EV) nelle vendite di veicoli nuovi entro il 2030, rendendo obbligatoria la completa elettrificazione di autobus e taxi entro la stessa scadenza. Negli ultimi anni, VinFast ha consegnato un numero considerevole di veicoli elettrici e ha creato un'ampia rete di punti di ricarica, concentrati principalmente ad Hanoi e Ho Chi Minh City, contribuendo a contrastare l'ansia da autonomia urbana. Green & Smart Mobility ha introdotto una notevole flotta di veicoli elettrici e caricabatterie proprietari, garantendo al contempo accordi di sostituzione delle batterie con Hyundai e BYD, riducendo significativamente i tempi di fermo. Grazie ai prezzi competitivi dell'elettricità, il costo dell'energia per chilometro è notevolmente inferiore a quello della benzina, riducendo il divario del costo totale di proprietà nel giro di pochi anni.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Dominanza del trasporto low-cost e delle motociclette | -1.4% | Nazionale, più acuto ad Hanoi e Ho Chi Minh City | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Tariffe elevate per l'importazione di veicoli e tasse di immatricolazione | -1.1% | il | Medio termine (2-4 anni) |
| Congestione urbana e parcheggi limitati | -0.9% | Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Rete di ricarica per veicoli elettrici scarsa al di fuori delle città di livello 1 | -0.6% | Città secondarie: Can Tho, Hai Phong, Hue, Nha Trang | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Dominanza del trasporto low-cost e delle motociclette
Grab domina il mercato del ride-hailing con una quota di mercato dominante, attraendo i clienti con viaggi a breve distanza a prezzi accessibili. Questa strategia di prezzo consente a Grab di ridurre significativamente i noleggi orari. In Vietnam, dove le motociclette sono un mezzo di trasporto diffuso, i loro bassi costi di gestione ne consolidano lo status di scelta economica e agile per gli spostamenti quotidiani.
Tariffe elevate per l'importazione di veicoli e tasse di immatricolazione
Gli operatori si trovano ad affrontare un aumento significativo del costo di sbarco delle auto completamente assemblate a causa delle tariffe elevate e di un'imposta sui consumi aggiuntiva. Per raggiungere la redditività in tempi ragionevoli, devono mantenere un elevato tasso di utilizzo della flotta, il che spinge a preferire i modelli VinFast con agevolazioni fiscali, nonostante le preoccupazioni relative al deprezzamento del valore residuo.
Analisi del segmento
Per tipo di prenotazione: i canali digitali rimodellano l'accesso
Le piattaforme online hanno rappresentato il 61.32% del fatturato del 2025, con una crescita a un CAGR del 12.07%, poiché il mercato del noleggio auto in Vietnam si orienta verso prezzi trasparenti e conferma immediata. Aeroporti e hotel fanno ancora molto affidamento sugli sportelli offline, soprattutto per i servizi di persona rivolti a turisti più anziani e clienti contrattuali. Il modello peer-to-peer di Grab sfrutta i taxi inattivi, offrendo tariffe scontate per il tempo libero del fine settimana. Nel frattempo, i requisiti normativi impongono la divulgazione dei prezzi in tempo reale, offrendo un vantaggio agli ecosistemi delle app.
Si prevede che le prenotazioni online nel mercato del noleggio auto in Vietnam cresceranno significativamente nei prossimi anni. Al contrario, si prevede che i canali offline cresceranno più lentamente. Questo cambiamento è in gran parte influenzato dall'adozione diffusa dei pagamenti tramite dispositivi mobili. Gli utenti più giovani mostrano la maggiore fedeltà alle piattaforme. Inoltre, le app aggregatrici hanno stabilito un nuovo standard con consegne di veicoli urbani rapide e garantite, un'impresa che i concorrenti offline trovano difficile da replicare.

Per durata del noleggio: il predominio a breve termine maschera il cambiamento aziendale
Le prenotazioni a breve termine hanno rappresentato il 63.48% del volume e continueranno a crescere a un CAGR del 12.16%, grazie ai turisti senza visto che guidano i viaggi multiprovincia da 3 a 7 giorni. Gli affitti a lungo termine, tuttavia, stanno acquisendo rilevanza poiché gli acquirenti aziendali sfruttano l'IFRS 16 per evitare blocchi di capitale.
Le prenotazioni a breve termine generano la maggior parte del fatturato annuo durante le festività di punta, costringendo gli operatori a sovraffollare la flotta o a collaborare con piattaforme peer-to-peer per ottimizzare l'utilizzo. I contratti a lungo termine offrono un valore di vita per veicolo 2.3 volte superiore e si prevede che aggiungeranno 200 milioni di dollari al mercato del noleggio auto in Vietnam entro il 2031, a seconda delle capacità della flotta gestita.
Per tipo di applicazione: il turismo guida, le aziende accelerano
Il turismo e il tempo libero hanno generato il 73.18% del fatturato del 2025, grazie a 21.2 milioni di arrivi internazionali. La mobilità aziendale ed espatriata, in crescita a un CAGR del 12.19%, beneficia degli investimenti diretti esteri (IDE) manifatturieri nelle aree di Hanoi e Ho Chi Minh City, che richiedono una disponibilità prevedibile della flotta.
La domanda per il tempo libero privilegia SUV e prezzi dinamici, mentre i clienti aziendali negoziano pacchetti mensili all-inclusive che includono assicurazione, manutenzione e formazione alla guida. Il pendolarismo giornaliero rimane marginale, poiché Grab e le motociclette offrono spostamenti intraurbani più economici e veloci, sebbene la congestion charge potrebbe modificare i calcoli per le decisioni future.
Per mezzo della propulsione del veicolo: la potenza dei veicoli a combustione interna incontra lo slancio dei veicoli elettrici a batteria
I motori a combustione interna rappresentavano il 61.27% del valore della flotta nel 2025, ma i veicoli elettrici a batteria (BEV) sono destinati a crescere più rapidamente, con un CAGR del 12.09%, grazie agli incentivi previsti dalla Decisione 876. Entro la fine del periodo di previsione, i veicoli ibridi, intrappolati in una situazione strategica senza sgravi fiscali completi e con prezzi di ingresso elevati, potrebbero cedere terreno a modelli puramente elettrici o a varianti con motore a combustione interna (ICE) più efficienti.
Poiché i prezzi dell'elettricità rimangono significativamente inferiori a quelli della benzina e VinFast amplia la sua rete, si prevede che il mercato dei veicoli elettrici a batteria (BEV) nel settore dell'autonoleggio in Vietnam registrerà una crescita sostanziale. Tuttavia, gli operatori stanno limitando la quota della flotta BEV a una piccola percentuale finché i prezzi sul mercato secondario non si saranno stabilizzati, soprattutto considerando che i BEV più vecchi hanno attualmente prezzi notevolmente inferiori rispetto alle loro controparti ICE.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per utente finale: tempo libero individuale contro contratti aziendali
Gli utenti privati hanno rappresentato il 68.73% del valore nel 2025, trainati dai viaggi on the road del fine settimana e dalla cultura dei social media. Gli utenti aziendali cresceranno costantemente a un CAGR del 12.11%, trainati dalle flotte gestite che sostituiranno la proprietà, soprattutto tra i produttori di IDE.
Gli aumenti giornalieri delle tariffe hanno un impatto significativo sulle prenotazioni individuali a causa della loro elasticità della domanda. Al contrario, i contratti aziendali beneficiano della protezione del budget e della deducibilità fiscale. Se l'adozione della gestione della flotta tra i conglomerati nazionali si allineerà agli standard regionali, la quota del leasing aziendale nel mercato del noleggio auto in Vietnam potrebbe crescere notevolmente nei prossimi anni.
Analisi geografica
Nel 2025, il Vietnam meridionale ha guidato la crescita della domanda turistica, con Ho Chi Minh City che ha rappresentato una quota significativa degli arrivi internazionali all'aeroporto di Tan Son Nhat. Mentre il Delta del Mekong e Vung Tau registrano picchi di traffico turistico nei fine settimana, le province di Binh Duong e Dong Nai, note per la loro base industriale, stanno diventando punti di riferimento per il leasing aziendale a lungo termine. Tuttavia, con velocità di punta limitate e tariffe orarie elevate per il parcheggio, il fascino della guida autonoma all'interno della città diminuisce. Questo scenario ha aperto la strada a Grab per dominare gli spostamenti a breve distanza. Guardando al futuro, l'inaugurazione parziale dell'aeroporto di Long Thanh è destinata a ridistribuire il traffico turistico. Questo spostamento probabilmente estenderà la durata media del noleggio verso i siti del patrimonio regionale, riducendo la necessità di resi tramite Ho Chi Minh City.
Il Vietnam del Nord trova un equilibrio tra turismo d'affari e turismo culturale. Mentre la baia di Ha Long e Sa Pa allungano la durata media del noleggio, gli appaltatori governativi di Hanoi tendono a preferire pacchetti a lungo termine. VinFast ha strategicamente concentrato i suoi punti di ricarica nella capitale, rafforzando il noleggio di veicoli elettrici elettrici intraurbani. Tuttavia, la scarsa copertura autostradale limita le opzioni di veicoli elettrici per coloro che mirano a viaggi multiprovinciali. In particolare, gli arrivi di turisti cinesi sono aumentati, favorendo i SUV a guida autonoma per accedere ad attrazioni come l'altopiano carsico di Dong Van. Questa tendenza ha introdotto la domanda nei giorni feriali per flotte solitamente alimentate dal tempo libero del fine settimana.
Il Vietnam centrale si sta affermando come il segmento in più rapida crescita nel panorama turistico. Da Nang, con le sue velocità medie favorevoli e l'abbondante parcheggio fronte mare, vanta un tasso di penetrazione del noleggio auto pro capite significativamente più alto di quello di Hanoi. I corridoi UNESCO che collegano Hué, Hoi An e My Son stanno estendendo i contratti di noleggio medi. Sebbene la zona prioritaria per i veicoli elettrici di Da Nang abbia incrementato con successo le prenotazioni di veicoli elettrici a batteria, il numero limitato di stazioni di ricarica rapida nelle province centrali limita ancora l'adozione di veicoli elettrici su tratte popolari come quella da Nha Trang a Dalat. Il completamento dell'autostrada Nord-Sud ha ridotto significativamente i tempi di percorrenza da Hanoi a Da Nang. Inoltre, con i piani di ampliamento dell'aeroporto per accogliere un numero molto maggiore di passeggeri nei prossimi anni, la domanda è destinata a crescere oltre gli hub costieri.
Panorama competitivo
Nel mercato del noleggio auto in Vietnam, la concorrenza rimane moderata, senza un singolo operatore che detenga una quota significativa. I nuovi operatori digitali stanno sfruttando i prezzi dinamici e le assicurazioni in-app, che consentono loro di competere con le flotte di taxi tradizionali che stanno aggiornando la telematica. Green & Smart Mobility si distingue per la gestione di un numero considerevole di veicoli elettrici e stazioni di ricarica, utilizzando un modello di sostituzione delle batterie che riduce significativamente i tempi di fermo. Nel frattempo, Mai Linh, con la sua ampia flotta, sta spostando la sua attenzione sulle flotte aziendali gestite, registrando un notevole aumento dei contratti a breve termine.
Vinasun, un tempo leader a Ho Chi Minh City, sta ora adottando la condivisione peer-to-peer per competere con Grab. Grab lancerà presto il suo servizio di noleggio, offrendo prezzi inferiori a quelli degli operatori tradizionali durante i weekend di svago. Mentre giganti internazionali come Avis, Hertz e Sixt mantengono le concessioni aeroportuali, la loro presenza limitata nelle aree provinciali lascia spazio agli aggregatori nazionali, come Thuexe.vn, per dominare i corridoi dedicati al tempo libero.
Il leasing aziendale a lungo termine offre notevoli opportunità, un segmento molto apprezzato sul mercato. Ciò è sottolineato dal fatto che solo una piccola percentuale di aziende detiene attualmente contratti formali di gestione flotte. Tuttavia, le disparità tecnologiche sono evidenti: la telematica proprietaria GSM consente una notevole riduzione del consumo energetico, eppure molte aziende più piccole dipendono da software generici privi di analisi specifiche per i veicoli elettrici. L'introduzione della Circolare 12/2025, che impone la determinazione dei prezzi in tempo reale, sta catalizzando un'ondata di fusioni e partnership tra gli aggregatori. Ciò è in gran parte dovuto all'urgenza degli operatori tradizionali di allinearsi agli standard digitali, soprattutto con i benchmark telematici conformi alle norme ISO previsti per il prossimo futuro.
Leader del settore del noleggio auto in Vietnam
Grab Holdings Inc.
Mobilità verde e intelligente JSC
Vietnam Sun Corporation (Vinasun)
Gruppo Mai Linh
Avis Budget Group
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare

Recenti sviluppi del settore
- Maggio 2025: VinFast lancia un servizio di noleggio auto elettriche pensato per i matrimoni. Il servizio offre tre pacchetti esclusivi, con prezzi da 1.26 a 7.19 milioni di VND, per soddisfare diverse esigenze di utilizzo.
- Maggio 2024: Con una mossa strategica, Lotte Rental ha fatto il suo debutto nel mercato del noleggio auto a lungo termine in Vietnam, con l'obiettivo di aumentare la propria flotta fino a 10,000 veicoli entro il 2028.
Ambito del rapporto sul mercato del noleggio auto in Vietnam
L'ambito del rapporto comprende il tipo di prenotazione (online e offline), la durata del noleggio (a breve e a lungo termine), il tipo di applicazione (turismo, tempo libero e altro), la propulsione del veicolo (ICE e altro), l'utente finale (privato e aziendale) e la geografia.
| Online |
| disconnesso |
| Breve termine |
| di un noleggio |
| Turismo e tempo libero |
| Pendolarismo quotidiano |
| Mobilità aziendale e per espatriati |
| Motore a combustione interna (ICE) |
| Veicolo elettrico a batteria (BEV) |
| Veicolo elettrico ibrido (HEV/PHEV) |
| Individuale |
| Aziende |
| Per tipo di prenotazione | Online |
| disconnesso | |
| Per durata del noleggio | Breve termine |
| di un noleggio | |
| Per tipo di applicazione | Turismo e tempo libero |
| Pendolarismo quotidiano | |
| Mobilità aziendale e per espatriati | |
| Per propulsione del veicolo | Motore a combustione interna (ICE) |
| Veicolo elettrico a batteria (BEV) | |
| Veicolo elettrico ibrido (HEV/PHEV) | |
| Per utente finale | Individuale |
| Aziende |
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quanto velocemente cresce il fatturato nel mercato del noleggio auto in Vietnam?
Si prevede che i ricavi aumenteranno da 1.17 miliardi di USD nel 2026 a 2.06 miliardi di USD entro il 2031, con un CAGR del 12.03%.
Quale canale di prenotazione genera la domanda?
Le piattaforme online hanno acquisito il 61.32% delle prenotazioni del 2025 e si stanno espandendo rapidamente grazie alla penetrazione del 75% dei pagamenti tramite dispositivi mobili e al supporto normativo per prezzi trasparenti.
Cosa spinge l'adozione dei veicoli elettrici a batteria nelle flotte a noleggio?
Gli incentivi della Decisione 876, i 150,000 punti di ricarica urbani di VinFast e i costi operativi pari a un terzo di quelli della benzina stanno spingendo la quota della flotta di veicoli elettrici a batteria verso il 15% entro la fine del decennio.
Perché i contratti di locazione aziendale a lungo termine stanno acquisendo importanza?
Le modifiche contabili previste dall'IFRS 16 rendono i noleggi più liquidi della proprietà e i produttori di investimenti diretti esteri ora si riforniscono di 50-200 veicoli tramite servizi gestiti per evitare ammortamenti e complessità di manutenzione.
In quale regione si registra la crescita più rapida per quanto riguarda gli affitti?
Il Vietnam centrale, con Da Nang e Nha Trang, registra la maggiore espansione, poiché il turismo costiero e le migliori condizioni del traffico aumentano la penetrazione degli affitti del 40% rispetto ad Hanoi.
Chi sono i principali concorrenti?
Green & Smart Mobility, Mai Linh, Vinasun, la nuova divisione di noleggio di Grab e marchi internazionali focalizzati sugli aeroporti come Avis e Hertz sono i protagonisti di un settore in cui nessun operatore supera la quota del 12%.
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