Dimensioni e quota del mercato delle batterie in Vietnam

Mercato delle batterie in Vietnam (2026-2031)
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Analisi del mercato delle batterie in Vietnam di Mordor Intelligence

Si stima che il mercato delle batterie in Vietnam avrà un valore di 1.13 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 1.83 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR del 10.09% nel periodo di previsione (2026-2031).

Lo slancio deriva dalla crescente adozione di veicoli elettrici (EV), dalle strategie di integrazione verticale dei conglomerati nazionali e dall'ambizione del governo di consolidare la produzione di batterie a livello regionale. Le case automobilistiche guidate da VinFast hanno consegnato quasi 97,400 veicoli elettrici nel 2024, più del doppio rispetto all'anno precedente e a dimostrazione di una solida diffusione delle batterie agli ioni di litio.[1]Anonimo, "VinFast consegna 97,399 veicoli elettrici nel 2024, con un aumento del 192% su base annua", Reuters, reuters.com Gli annunci di investimento di LG Energy Solution e Gotion High-Tech sottolineano il crescente interesse estero, mentre la densificazione della rete 5G e l'espansione dei data center diversificano la domanda oltre la mobilità. Tuttavia, il mercato delle batterie in Vietnam deve superare la dipendenza dalle importazioni dell'80-100% per le materie prime chiave e chiarire i modelli di ricavo per i sistemi di accumulo di energia prima che la crescita possa essere pienamente sbloccata.[2]Banca asiatica di sviluppo, “Diversificazione della catena di fornitura delle batterie agli ioni di litio in Vietnam”, adb.org

Punti chiave del rapporto

  • Per tipologia di batteria, nel 2025 le soluzioni ricaricabili secondarie detenevano l'84.9% della quota di mercato delle batterie in Vietnam; le celle primarie erano al 15.1% e sono in espansione solo con un CAGR dell'1.4% fino al 2031.
  • In base alla tecnologia, si prevede che le piattaforme allo stato solido registreranno un CAGR del 29.8% entro il 2031, mentre le batterie agli ioni di litio hanno mantenuto il 55.2% della quota di mercato delle batterie in Vietnam nel 2025.
  • Per applicazione, il settore automobilistico ha conquistato il 42.5% delle dimensioni del mercato delle batterie in Vietnam nel 2025 e sta avanzando a un CAGR del 13.3% fino al 2031.
  • VinES e la sua joint venture Gotion hanno rappresentato la più grande capacità nazionale impegnata di celle per veicoli elettrici, pari a 5 GWh nel 2025.

Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.

Analisi del segmento

Per tipo di batteria: le batterie ricaricabili dominano nell'ondata di veicoli elettrici

Le batterie ricaricabili secondarie detenevano l'84.9% della quota di mercato delle batterie in Vietnam nel 2025 e stanno crescendo a un CAGR dell'11.5% fino al 2031, superando la crescita complessiva. L'aumento riflette l'aumento dei volumi di VinFast, la proliferazione delle motociclette elettriche e il passaggio delle torri 5G dal piombo-acido agli ioni di litio. Gli acquirenti di sistemi di backup per l'alimentazione industriale ora apprezzano una durata di 3,000 cicli e una manutenzione ridotta, eliminando le batterie al piombo-acido regolate da valvola dagli armadi per telecomunicazioni. L'impianto di stoccaggio da 2 GWh pianificato da T&T Group, che arriverà a 10 GWh, dimostra la crescente fiducia nella domanda di batterie ricaricabili.

Le celle primarie hanno mantenuto una quota del 15.1% nel 2025, concentrandosi in sensori remoti, dispositivi medici e beni di consumo a basso consumo, dove la durata di conservazione prevale sui costi di ciclo. Tuttavia, la transizione alla ricarica USB-C e ai nodi IoT per la raccolta di energia limita la crescita. Lo slancio delle batterie ricaricabili implica una domanda incrementale di quasi 8 GWh entro il 2031, spingendo i produttori nazionali a garantire la fornitura di catodi, nonostante il predominio dei volumi nel settore automobilistico. Le dimensioni del mercato vietnamita delle batterie ricaricabili potrebbero quindi superare 1.5 miliardi di dollari entro il 2031, se gli obiettivi di localizzazione saranno mantenuti.

Mercato delle batterie in Vietnam: quota di mercato per tipo di batteria
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Per tecnologia: la rivoluzione dello stato solido incombe sugli ioni di litio

Le batterie agli ioni di litio hanno mantenuto una quota del 55.2% nel 2025, ma le batterie allo stato solido sono destinate a registrare un CAGR del 29.8%, il più alto tra tutte le piattaforme. Il piombo-acido ha comunque soddisfatto il 28% della domanda nelle nicchie di mercato dei sistemi di avviamento, illuminazione e accensione e dei motori industriali, grazie ai bassi investimenti in conto capitale e ai solidi flussi di riciclo. Le batterie al nichel-metallo idruro, al nichel-cadmio, al sodio-zolfo e a flusso rappresentano complessivamente meno del 7%, limitate a casi d'uso specializzati.

Il progresso dello stato solido si basa sulle linee pilota di ProLogium e SK On, che promettono una densità energetica di 800 Wh per litro entro il 2029. L'eliminazione degli elettroliti liquidi infiammabili affronta il rischio di fuga termica, un fattore di differenziazione fondamentale per la sicurezza degli autobus e degli accumulatori ad alta capacità. I ​​primi volumi di batterie allo stato solido in Vietnam alimenteranno probabilmente i modelli di veicoli elettrici premium di VinFast, creando un'ancora di domanda locale precoce. Il mercato delle batterie allo stato solido in Vietnam potrebbe raggiungere i 400 milioni di dollari entro il 2031, se i tempi di commercializzazione saranno rispettati.

Per applicazione: l'industria automobilistica è in testa mentre quella industriale si stabilizza

Il settore automobilistico ha assorbito il 42.5% del mercato delle batterie in Vietnam nel 2025 e si prevede che crescerà a un CAGR del 13.3% fino al 2031, aggiungendo circa 5 GWh alla domanda incrementale. Il divieto di circolazione di motocicli alimentati a combustibili fossili ad Hanoi all'interno della Tangenziale 1 e il piano di conversione da 400,000 unità di Ho Chi Minh City intensificano il consumo di veicoli a due ruote, mentre VinFast punta alla crescita delle esportazioni. Le batterie stazionarie industriali hanno rappresentato il 35% della domanda, ma sono indietro con un CAGR dell'8% perché i ricavi derivanti dall'accumulo di energia rimangono vincolati dalle politiche. L'elettronica portatile ha detenuto una quota del 18%, con una crescita annua del 6%, grazie all'aumento della capacità per unità dei dispositivi pieghevoli e dei dispositivi indossabili per la realtà aumentata, nonostante la matura penetrazione degli smartphone.

I segmenti degli utensili elettrici e dei sistemi di avviamento-illuminazione-accensione residuali rappresentano insieme il 5%, mostrando un'espansione minima. La quota di mercato delle batterie in Vietnam, ponderata per il settore automobilistico, espone l'ecosistema alle oscillazioni cicliche del mercato delle autovetture e al rischio di esecuzione delle esportazioni di VinFast, sottolineando la necessità di diversificazione nei segmenti industriale e della rete elettrica una volta migliorata la chiarezza normativa.

Mercato delle batterie in Vietnam: quota di mercato per applicazione
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Analisi geografica

Le province settentrionali, guidate da Hanoi, Hai Phong e Ha Tinh, rappresentano quasi due terzi della domanda di batterie del mercato vietnamita, sostenuta dalla linea di veicoli di VinFast e dal futuro complesso di celle di VinES. La vicinanza al confine cinese con il Guangxi consente importazioni just-in-time di catodi e BMS, ma pone un'esposizione geopolitica. Le zone meridionali intorno a Ho Chi Minh City forniscono pacchetti di elettronica di consumo, ma non hanno impegni significativi per le celle dei veicoli elettrici, sebbene il lancio del data center di Google Cloud nel 2024 abbia stimolato l'aggiornamento degli UPS agli ioni di litio.

Il Vietnam centrale, in particolare Hue e Da Nang, emerge come hub secondario in seguito alla collaborazione di LG Energy Solution con Kim Long Motor. Le lacune infrastrutturali, tra cui porti a basso pescaggio e affidabilità intermittente della rete, limitano per ora la portata. Le province rurali del Delta del Mekong sono in ritardo a causa della scarsa disponibilità di reti di ricarica, sebbene i pescherecci elettrici e i macchinari agricoli presentino opportunità di nicchia se i costi delle batterie scenderanno di un altro 30% entro il 2028. All'interno dell'ASEAN, il Vietnam compete con la pipeline di progetti di batterie da 1.4 miliardi di dollari della Thailandia e con le gigafactory indonesiane basate sul nichel. Le riserve locali di terre rare offrono un futuro vantaggio comparato per la fornitura di magneti per motori, ma l'assenza di risorse di litio mantiene il Paese dipendente dalle importazioni.

Panorama competitivo

Il mercato delle batterie in Vietnam presenta una moderata frammentazione. Produttori storici di batterie al piombo-acido come GS Battery Vietnam, PINACO e Vision Group dominano ancora le nicchie SLI e motive. Nel settore delle batterie agli ioni di litio, Samsung SDI e Panasonic Energy gestiscono linee di elettronica di consumo, mentre la joint venture VinES-Gotion detiene la maggiore capacità impegnata di celle per veicoli elettrici, con 5 GWh. Il progetto Hue Pack di LG Energy Solution punta a una localizzazione dell'80% per soddisfare potenziali normative sui contenuti legate agli incentivi.

Le dinamiche competitive si biforcano lungo la tecnologia. Le multinazionali investono in prodotti chimici allo stato solido e ad alto contenuto di nichel, alla ricerca di una leadership in termini di prestazioni. Le aziende nazionali e i nuovi arrivati ​​cinesi si concentrano su moduli litio-ferro-fosfato a costi ottimizzati per motociclette elettriche e sistemi di accumulo distribuiti. Persistono spazi vuoti nell'accumulo su scala di rete, dove non è emerso alcun fornitore dominante a causa dell'ambiguità normativa. I pionieri nel settore delle batterie a flusso o sodio-zolfo potrebbero assicurarsi nicchie di lunga durata una volta che i prezzi dei servizi accessori si saranno concretizzati.

Le mosse strategiche del 2025 includevano il protocollo d'intesa tra LG Energy Solution e Kim Long Motor, l'impianto pilota allo stato solido di SK On e l'implementazione pilota del BESS di VinES, tutti segnali di un passaggio dalla dipendenza dalle importazioni alla produzione locale. Gli operatori di mercato che accelerano la ricerca e sviluppo o si assicurano l'approvvigionamento di materiali a monte difenderanno la propria quota di mercato man mano che i cicli tecnologici si comprimono.

Leader del settore delle batterie in Vietnam

  1. Gruppo Visione

  2. PINACO

  3. Batteria GS Vietnam Co. Ltd

  4. Leoch Batteria Corporation

  5. Heng Li (Vietnam) Batteria Technology Co. Ltd

  6. *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Concentrazione del mercato delle batterie in Vietnam
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Recenti sviluppi del settore

  • Settembre 2025: SK On apre un impianto pilota allo stato solido e anticipa la commercializzazione al 2029.
  • Agosto 2025: LG Energy Solution ha firmato un protocollo d'intesa per la fornitura di celle con Kim Long Motor, con l'obiettivo di raggiungere una capacità di 1 GWh e una localizzazione dell'80% entro il secondo trimestre del 2026.
  • Luglio 2025: Hanoi ha emanato un divieto di circolazione per motociclette alimentate a combustibili fossili sulla Tangenziale 1, in vigore da luglio 2026.
  • Maggio 2025: Ho Chi Minh City ha piani dettagliati per convertire 400,000 motociclette alla trazione elettrica a partire dal 2026.
  • Aprile 2025: T&T Group ha annunciato una joint venture per prodotti di accumulo da 2 GWh, che arriverà a 10 GWh.

Indice del rapporto sul settore delle batterie in Vietnam

1. introduzione

  • 1.1 Presupposti dello studio e definizione del mercato
  • 1.2 Scopo dello studio

2. Metodologia di ricerca

3. Sintesi

4. Panorama del mercato

  • 4.1 Panoramica del mercato
  • Driver di mercato 4.2
    • 4.2.1 Calo dei prezzi delle celle agli ioni di litio
    • 4.2.2 Aumento dell'adozione di veicoli elettrici e bici elettriche
    • 4.2.3 Incentivi governativi per la produzione locale
    • 4.2.4 Espansione della domanda di backup del 5G e dei data center
    • 4.2.5 Investimenti di integrazione verticale VinFast/VinES
    • 4.2.6 Diversificazione della catena di fornitura lontano dalla Cina
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Affidamento all'idroelettrico a pompaggio rispetto al BESS
    • 4.3.2 Base limitata di materie prime nazionali
    • 4.3.3 Norme più severe sui rifiuti pericolosi
    • 4.3.4 Colli di bottiglia nella connessione alla rete per grandi ESS
  • 4.4 Analisi della filiera
  • 4.5 Panorama normativo
  • 4.6 Prospettive tecnologiche
  • 4.7 Le cinque forze di Porter
    • 4.7.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
    • 4.7.2 Potere contrattuale dei fornitori
    • 4.7.3 Potere contrattuale degli acquirenti
    • 4.7.4 Minaccia di sostituti
    • 4.7.5 Rivalità competitiva
  • 4.8 Analisi del PESTELLO

5. Dimensioni del mercato e previsioni di crescita

  • 5.1 Per tipo di batteria
    • 5.1.1 Batterie primarie
    • 5.1.2 Batterie secondarie
  • 5.2 Per tecnologia
    • 5.2.1 Piombo-acido
    • 5.2.2 agli ioni di litio
    • 5.2.3 Nichel-metallo idruro
    • 5.2.4 Nichel-cadmio
    • 5.2.5 Sodio-zolfo
    • 5.2.6 Stato solido
    • 5.2.7 Batteria di flusso
    • 5.2.8 Chimiche emergenti
  • 5.3 Per applicazione
    • 5.3.1 Automotive (HEV, PHEV ed EV)
    • 5.3.2 Industriale (Motore, Stazionario (Telecomunicazioni, UPS, ESS), ecc.)
    • 5.3.3 Portatile (elettronica di consumo, ecc.)
    • 5.3.4 utensili elettrici
    • 5.3.5 SL
    • 5.3.6 Altre applicazioni

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentrazione del mercato
  • 6.2 Mosse strategiche (M&A, Partnership, PPA)
  • 6.3 Analisi della quota di mercato (classifica/quota di mercato per le aziende chiave)
  • 6.4 Profili aziendali (include panoramica a livello globale, panoramica a livello di mercato, segmenti principali, dati finanziari disponibili, informazioni strategiche, prodotti e servizi e sviluppi recenti)
    • 6.4.1 Batteria GS Vietnam Co. Ltd
    • 6.4.2 PINACO
    • 6.4.3 Gruppo Visione
    • 6.4.4 Leoch International Technology Ltd
    • 6.4.5 Saite Power Source (Vietnam) Co. Ltd
    • 6.4.6 Heng Li (Vietnam) Battery Technology Co. Ltd
    • 6.4.7 Ritar Power (Vietnam) Co. Ltd
    • 6.4.8 Tia Sang Battery JSC
    • 6.4.9 Eni-Florence Vietnam Co. Ltd
    • 6.4.10 Kung Long Batteries Industrial Co. Ltd
    • 6.4.11 VinES Energy Solutions JSC
    • 6.4.12 Panasonic Energy Vietnam
    • 6.4.13 SamsungSDI
    • 6.4.14 BYD Co. Ltd
    • 6.4.15 CAT
    • 6.4.16 Batterie Amara Raja
    • 6.4.17 Power Plus Technologies Vietnam
    • 6.4.18 SisEner
    • 6.4.19 Industrie Exide
    • 6.4.20 Batteria Furukawa

7. Opportunità di mercato e prospettive future

  • 7.1 Valutazione degli spazi vuoti e dei bisogni insoddisfatti
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Ambito del rapporto sul mercato delle batterie in Vietnam

Una batteria è un dispositivo che converte l'energia chimica contenuta nei suoi materiali attivi direttamente in energia elettrica mediante una reazione elettrochimica di ossidoriduzione (redox).

Il mercato vietnamita delle batterie è segmentato in base al tipo di batteria, alla tecnologia e all'applicazione. Per tipologia di batteria, il mercato è suddiviso in batterie primarie e secondarie. Per tecnologia, il mercato è segmentato in batterie al piombo-acido, batterie agli ioni di litio e altri tipi di batterie. Per applicazione, il mercato è segmentato in applicazioni automobilistiche, industriali, portatili, utensili elettrici e altre. Per ciascun segmento, le dimensioni e le previsioni del mercato sono state calcolate in base al fatturato (USD).

Per tipo di batteria
Batterie primarie
Batterie secondarie
Per tecnologia
Al piombo
Agli ioni di litio
Nichel-metallo idruro
Nichel-cadmio
Sodio-zolfo
Stato solido
Batteria a flusso
Chimiche emergenti
Per Applicazione
Automotive (HEV, PHEV ed EV)
Industriale (Motivo, Stazionario (Telecomunicazioni, UPS, ESS), ecc.)
Portatile (elettronica di consumo, ecc.)
Power Tools
SLI
Altre applicazioni
Per tipo di batteriaBatterie primarie
Batterie secondarie
Per tecnologiaAl piombo
Agli ioni di litio
Nichel-metallo idruro
Nichel-cadmio
Sodio-zolfo
Stato solido
Batteria a flusso
Chimiche emergenti
Per ApplicazioneAutomotive (HEV, PHEV ed EV)
Industriale (Motivo, Stazionario (Telecomunicazioni, UPS, ESS), ecc.)
Portatile (elettronica di consumo, ecc.)
Power Tools
SLI
Altre applicazioni
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto

Quanto sarà grande il mercato delle batterie in Vietnam nel 2026?

Nel 2026 il mercato delle batterie in Vietnam valeva 1.13 miliardi di dollari.

Quale tecnologia di batterie sta crescendo più rapidamente in Vietnam?

Si prevede che le batterie allo stato solido cresceranno di quasi il 30% all'anno fino al 2031, superando quelle agli ioni di litio e al piombo-acido.

Quale quota della domanda di batterie in Vietnam proviene dall'uso automobilistico?

Nel 2025 le applicazioni automobilistiche hanno rappresentato il 42.5% della domanda di mercato e continuano a rappresentare il segmento più grande.

Perché l'approvvigionamento di materie prime rappresenta un rischio per i produttori di batterie vietnamiti?

Il Vietnam importa l'80-100% del litio e la maggior parte degli input per catodi, esponendo i produttori alla volatilità dei prezzi e agli shock geopolitici dell'offerta.

Quali incentivi esistono per la produzione locale di batterie?

Il governo offre agevolazioni fiscali, esenzioni dai dazi e sconti sulla locazione di terreni in zone prioritarie come Ha Tinh e Hai Phong.

Quando diventerà fattibile l'accumulo di energia tramite batterie su larga scala?

Per una diffusione su larga scala è necessario definire chiaramente i prezzi dei servizi ausiliari e standardizzare le regole di connessione alla rete, previste dopo il 2027.

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Istantanee del rapporto sul mercato delle batterie in Vietnam