Dimensioni e quota del mercato dei mangimi per l'acquacoltura in Vietnam

Riepilogo del mercato dei mangimi per l'acquacoltura in Vietnam
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Analisi del mercato dei mangimi per l'acquacoltura in Vietnam di Mordor Intelligence

Si stima che il mercato vietnamita dei mangimi per l'acquacoltura abbia raggiunto i 2.70 miliardi di dollari nel 2025 e che crescerà dai 2.92 miliardi di dollari del 2026 ai 4.36 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR dell'8.30% nel periodo di previsione (2026-2031). La forte domanda di esportazione di gamberetti e pangasio, la crescente diffusione di formulazioni funzionali e i crescenti investimenti nei sistemi di acquacoltura a ricircolo (RAS) stanno guidando il mercato vietnamita dei mangimi per l'acquacoltura verso una traiettoria espansiva. Le diete estruse mantengono il predominio perché la loro galleggiabilità e stabilità in acqua riducono gli sprechi, mentre i micro-mangimi si stanno rapidamente diffondendo negli incubatoi. Le proteine ​​di alghe e insetti stanno guadagnando terreno, poiché i produttori di mangimi cercano di proteggere i margini dai prezzi volatili delle farine di pesce. Gli incentivi fiscali regionali nei sussidi per mangimi specifici per gamberetti nel Delta del Mekong e sulla costa centrale stanno accelerando l'adozione di mangimi di alta qualità, e le piattaforme di alimentazione di precisione basate sull'intelligenza artificiale stanno iniziando a comprimere i rapporti di conversione dei mangimi, aumentando la redditività delle aziende agricole. 

Punti chiave del rapporto

  • Per tipologia di mangime, le diete estruse hanno rappresentato il segmento più grande, rappresentando il 42.0% della quota di mercato dei mangimi per l'acquacoltura in Vietnam nel 2025, mentre i micro-mangimi sono il segmento in più rapida crescita, con un CAGR dell'11.5% fino al 2031. 
  • In base alla fonte degli ingredienti, la farina di pesce e l'olio di pesce sono stati il ​​segmento più grande, rappresentando il 38.0% del mercato dei mangimi per l'acquacoltura in Vietnam nel 2025, mentre le proteine ​​algali e alternative sono il segmento in più rapida crescita, con una crescita prevista a un CAGR del 14.2% entro il 2031. 
  • Per specie, i gamberi bianchi hanno rappresentato il segmento più grande, rappresentando il 46.5% delle dimensioni del mercato dei mangimi per l'acquacoltura in Vietnam nel 2025. La tilapia è il segmento in più rapida crescita, con una crescita prevista a un CAGR del 10.9% fino al 2031. 

Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.

Analisi del segmento

Per tipo di mangime: le diete estruse prevalgono mentre i micro-mangimi aumentano

Le diete estruse rappresentavano il segmento più ampio, rappresentando il 42.0% della quota di mercato dei mangimi per acquacoltura in Vietnam nel 2025, a dimostrazione del loro vantaggio in termini di galleggiabilità, che riduce gli sprechi e migliora la conversione alimentare. Le diete in pellet detenevano una quota significativa, ma stanno perdendo terreno rispetto ai formati estrusi, poiché gli allevamenti intensivi di gamberi si stanno orientando verso una maggiore efficienza. I produttori di pellet stanno aggiornando i condizionatori a vapore per aumentarne la durata, ma la loro intrinseca discrepanza di densità con le abitudini alimentari dei gamberi ne limita l'assorbimento. 

I micro-mangimi rappresentano il segmento in più rapida crescita, con un CAGR dell'11.5% fino al 2031, poiché gli incubatoi investono in tecnologie a rilascio controllato per incrementare la sopravvivenza delle larve. I mangimi umidi rimangono una nicchia per le anguille e le specie ornamentali, poiché la loro breve durata di conservazione aumenta i costi di manodopera e ne limita il potenziale commerciale nel mercato vietnamita dei mangimi per l'acquacoltura. Il Gruppo Thang Long ha inaugurato un nuovo mangimificio nella provincia di Hai Duong nel maggio 2024, aumentando la sua capacità annua a 700,000 tonnellate. L'impianto si concentra sulla produzione di diete estruse per gamberetti, mirate al segmento premium e volte a migliorare i margini di profitto.[3]Fonte: Thang Long Group, “Nuovo mangimificio nella provincia di Hai Duong”, thanglongfeed.com.

Mercato dei mangimi per l'acquacoltura in Vietnam: quota di mercato per tipo di mangime
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Per fonte di ingredienti: le proteine ​​marine sono sottoposte a pressione di sostituzione

Farina di pesce e olio di pesce sono stati il ​​segmento più importante, rappresentando il 38.0% del mercato vietnamita dei mangimi per l'acquacoltura nel 2025, grazie alla stabilità dell'offerta locale e alla parità dei costi, sebbene fattori antinutrizionali limitino i tassi di inclusione nelle diete di gamberi di alto valore. L'olio di pesce continua a essere una fonte critica di acidi grassi altamente insaturi nelle diete dei pesci marini, sebbene l'integrazione enzimatica ne consenta una parziale sostituzione. I sottoprodotti di origine animale, come la farina di pollame, sono comunemente utilizzati nelle formulazioni di mangimi per pangasio a basso costo, ma sono soggetti a crescenti requisiti di tracciabilità da parte degli acquirenti esteri. Gli incentivi governativi stanno stimolando la produzione nazionale di proteine ​​alternative, consentendo ai mangimifici di mitigare i rischi associati alle fluttuazioni globali dei prezzi delle materie prime.

Le proteine ​​algali e alternative rappresentano il segmento in più rapida crescita, con un CAGR previsto del 14.2% entro il 2031. Le proteine ​​vegetali, principalmente soia e glutine di frumento, rappresentano il secondo segmento più grande, trainate dalla stabilità dell'offerta locale e dalla parità dei costi, sebbene fattori antinutrizionali limitino i tassi di inclusione nelle diete di gamberi di alto valore. Le proteine ​​algali, ricavate da Spirulina e Chlorella, forniscono acidi grassi omega-3 senza il rischio di contaminazione da metalli pesanti associato all'olio di pesce, rendendole un'alternativa affidabile per mitigare la volatilità degli ingredienti marini. Le incertezze normative e la scarsa fiducia degli agricoltori continuano a rappresentare una sfida. 

Per specie: i gamberetti si nutrono di piombo mentre la tilapia accelera

I gamberi bianchi costituivano il segmento più grande, rappresentando il 46.5% del mercato vietnamita dei mangimi per l'acquacoltura nel 2025, rispecchiando il terzo posto del Vietnam a livello mondiale nelle esportazioni di gamberi. La produzione di gamberi bianchi è in crescita, trainata dall'adozione di pratiche di allevamento intensive, da prezzi di esportazione più elevati e da progressi tecnologici, come i sistemi di acquacoltura a ricircolo (RAS) e l'alimentazione di precisione, che richiedono mangimi specializzati e ad alte prestazioni.

La tilapia è il segmento in più rapida crescita, con un CAGR previsto del 10.9% fino al 2031, con l'espansione dei sistemi di allevamento in gabbia nei bacini idrici settentrionali. La dieta dei gamberi tigre giganti cresce lentamente a causa dei cicli di allevamento più lunghi e del maggiore rischio di malattie. La rapida crescita della produzione di tilapia sta attirando investimenti da parte di fornitori multinazionali di mangimi. Ad esempio, nel 2023, Aller Aqua Vietnam ha sviluppato un mangime estruso galleggiante specificamente progettato per i sistemi di allevamento in gabbia, che riduce al minimo gli sprechi rispetto ai pellet affondanti. Carpe e pesci gatto, specie tradizionali d'acqua dolce, costituiscono una parte sostanziale del consumo di mangimi. Questa si concentra principalmente nella regione delle Midlands e delle Montagne Settentrionali, dove sono diffusi i sistemi di policoltura su piccola scala. Altre specie, come anguille, cernie e pesci ornamentali, occupano segmenti di nicchia caratterizzati da esigenze nutrizionali specifiche e prezzi elevati.

Mercato dei mangimi per l'acquacoltura in Vietnam: quota di mercato per specie
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Analisi geografica

Le province del Delta del Mekong, tra cui Can Tho, Soc Trang e Ca Mau, contribuiscono a oltre la metà della produzione di acquacoltura del Vietnam, trainando il consumo e la produzione di mangimi a livello regionale. Aziende come De Heus, Skretting e CP Foods posizionano strategicamente i loro stabilimenti vicino a queste aree per ridurre i costi di trasporto e garantire consegne puntuali. Inoltre, le province costiere sudorientali promuovono l'allevamento in gabbie marine, il che aumenta la domanda di pellet estrusi ricchi di petrolio, stimolando ulteriormente la crescita del consumo di mangimi.

La distribuzione geografica delle attività di acquacoltura determina modelli diversi di domanda di mangimi. Il Delta del Mekong richiede quantità significative di mangimi pellettati a basso costo per il pangasio e per i sistemi di allevamento estensivo di gamberi. Al contrario, le regioni costiere richiedono mangimi estrusi di alta qualità per l'acquacoltura marina intensiva. Le province centrali, come Nghe An e Dong Nai, hanno implementato normative aggiornate sull'acquacoltura che influenzano l'utilizzo e la tracciabilità dei mangimi. Queste normative includono procedure specifiche per la segnalazione delle malattie e la conformità ambientale, che incidono sulla distribuzione dei mangimi e sulle strategie di risposta alle emergenze.

Sebbene la concentrazione regionale offra economie di scala, aumenta anche la vulnerabilità alle inondazioni e alle epidemie. Di conseguenza, i produttori danno priorità alle scorte di emergenza e alla diversificazione delle rotte di trasporto per mitigare i rischi. Questa concentrazione geografica offre vantaggi competitivi per le attività integrate che combinano produzione di mangimi, allevamento e lavorazione all'interno di cluster regionali. Tuttavia, espone anche le catene di approvvigionamento a interruzioni causate da eventi meteorologici estremi o epidemie che colpiscono più province contemporaneamente.

Panorama competitivo

Il mercato vietnamita dei mangimi per l'acquacoltura mostra una moderata concentrazione, con operatori come Skretting Vietnam (Nutreco NV), Cargill Inc., De Heus Animal Nutrition BV, Charoen Pokphand Group e Archer-Daniels-Midland Company che genereranno un fatturato significativo nel 2025. Il mercato è caratterizzato da un mix di multinazionali e aziende nazionali dinamiche. Aziende come Cargill Inc., De Heus Animal Nutrition BV e Charoen Pokphand Group sfruttano le capacità di ricerca e sviluppo globali e le risorse finanziarie per assicurarsi una quota sostanziale delle vendite di mangimi premium. Nel frattempo, operatori nazionali come GreenFeed, Tongwei e Olam Agri si concentrano su formulazioni localizzate e finanziamenti agli agricoltori.

Le aziende nazionali, tra cui GreenFeed, Tongwei e i nuovi arrivati ​​come Olam Agri Vietnam, adottano strategie di differenziazione attraverso la specializzazione regionale, formulazioni specifiche per specie e approcci integrati alla filiera che combinano la produzione di mangimi con l'allevamento e la trasformazione. Il panorama competitivo promuove l'innovazione continua, con le aziende che investono in fonti proteiche alternative, tecnologie di alimentazione di precisione e certificazioni di sostenibilità. Questi sforzi mirano a conquistare segmenti di mercato premium e a soddisfare le esigenze dei clienti orientati all'esportazione che richiedono tracciabilità e conformità ambientale.

Stanno nascendo alleanze per proteine ​​alternative, il progetto di Entobel sulle farine di insetti e le sperimentazioni sui metanotrofi condotte dall'Istituto di Biotecnologia di Hanoi mirano a diluire l'esposizione alle farine di pesce. Tuttavia, il ritardo normativo e lo scetticismo degli agricoltori prolungano il predominio degli ingredienti marini. La concorrenza si intensificherà poiché gli acquirenti richiederanno dati empirici di sperimentazioni in azienda prima di cambiare fornitore, probabilmente mettendo sotto pressione i produttori che non possono dimostrare miglioramenti misurabili delle prestazioni. 

Leader del settore dei mangimi per l'acquacoltura in Vietnam

  1. Skretting Vietnam (Nutreco NV)

  2. Cargil Inc.

  3. De Heus Animal Nutrition BV

  4. Gruppo Charoen Pokphand

  5. Azienda Archer-Daniels-Midland

  6. *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore

  • Marzo 2025: De Heus ha aperto un nuovo stabilimento per la produzione di mangimi per gamberetti nella zona industriale di Co Chien, nella provincia di Vinh Long, che rappresenta un'importante espansione della capacità produttiva internazionale di mangimi nella principale regione vietnamita per l'acquacoltura.
  • Maggio 2024: il governo vietnamita ha emanato il decreto 38/2024 che stabilisce sanzioni amministrative complete per le violazioni relative ai mangimi per acquacoltura, tra cui multe fino a 50 milioni di VND per ingredienti non autorizzati e richiami obbligatori dei prodotti per formulazioni non conformi.
  • Marzo 2024: Vietnam e Indonesia hanno concordato di ampliare la cooperazione bilaterale nel campo dell'acquacoltura, compresa la produzione e l'esportazione di semi di aragosta in Vietnam, meccanismi di cooperazione per l'allevamento del tonno e il trasferimento di tecnologie per la coltivazione di alghe, creando opportunità per lo sviluppo di mangimi specializzati per l'acquacoltura.

Indice del rapporto sul settore dei mangimi per l'acquacoltura in Vietnam

1. introduzione

  • 1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
  • 1.2 Scopo dello studio

2. Metodologia di ricerca

3. Sintesi

4. Panorama del mercato

  • 4.1 Panoramica del mercato
  • Driver di mercato 4.2
    • 4.2.1 Robusta espansione degli impianti nazionali di sistemi di acquacoltura a ricircolo
    • 4.2.2 Crescita mainstream degli alimenti funzionali
    • 4.2.3 Crescente domanda dei consumatori di prodotti ittici privi di antibiotici
    • 4.2.4 Integrazione di piattaforme di alimentazione di precisione basate sull'intelligenza artificiale
    • 4.2.5 Aumento della produzione di proteine ​​monocellulari da effluenti di biogas
    • 4.2.6 Sussidi per mangimi specifici per gamberetti nel Delta del Mekong
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Prezzi volatili della farina di pesce e dell'olio di pesce
    • 4.3.2 Norme rigorose sullo scarico degli effluenti da parte del Ministero delle risorse naturali e dell'ambiente
    • 4.3.3 Colli di bottiglia nella catena di fornitura per additivi speciali
    • 4.3.4 Esitazione degli agricoltori verso gli input proteici geneticamente modificati
  • 4.4 Panorama normativo
  • 4.5 Prospettive tecnologiche
  • 4.6 Analisi delle cinque forze di Porter
    • 4.6.1 Potere contrattuale dei fornitori
    • 4.6.2 Potere contrattuale degli acquirenti
    • 4.6.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
    • 4.6.4 Minaccia di sostituti
    • 4.6.5 Intensità della rivalità competitiva

5. Dimensioni del mercato e previsioni di crescita (valore)

  • 5.1 Per tipo di alimentazione
    • 5.1.1 Alimentazione estrusa
    • 5.1.2 Mangime in pellet
    • 5.1.3 Mangime umido
    • 5.1.4 Microalimentazione
  • 5.2 Per fonte di ingrediente
    • 5.2.1 Farina di pesce e olio di pesce
    • 5.2.2 Proteine ​​Vegetali
    • 5.2.3 Sottoprodotti animali
    • 5.2.4 Proteine ​​algali e alternative
  • 5.3 Per specie
    • 5.3.1 Gamberetti dalla zampa bianca (Litopenaeus vannamei)
    • 5.3.2 Gambero tigre gigante (Penaeus monodon)
    • 5.3.3 Pangasio
    • 5.3.4 carpa
    • 5.3.5 pesce gatto
    • 5.3.6 tilapia
    • 5.3.7 Altre specie

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentrazione del mercato
  • 6.2 Mosse strategiche
  • Analisi della quota di mercato di 6.3
  • 6.4 Profili aziendali (include panoramica a livello globale, panoramica a livello di mercato, segmenti principali, dati finanziari disponibili, informazioni strategiche, classifica/quota di mercato per aziende chiave, prodotti e servizi, sviluppi recenti)
    • 6.4.1 Cargill Inc.
    • 6.4.2 De Heus Animal Nutrition BV
    • 6.4.3 Skretting (Nutreco NV)
    • 6.4.4 Compagnia Archer-Daniels-Midland
    • 6.4.5 Gruppo Charoen Pokphand
    • 6.4.6 Skretting Vietnam (Nutreco NV)
    • 6.4.7 Grobest Industrial Co. Ltd. (Gruppo Grobest)
    • 6.4.8 Tongwei Co. Ltd.
    • 6.4.9 Alltech Inc.
    • 6.4.10 Lallemand Inc.
    • 6.4.11 INVE Aquaculture Inc. (Benchmark Holdings Plc)
    • 6.4.12 Aller Aqua Vietnam (Aller Aqua A/S)
    • 6.4.13 GreenFeed Vietnam Corp.
    • 6.4.14 Uni-President Vietnam Co. Ltd.

7. Opportunità di mercato e prospettive future

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Ambito del rapporto sul mercato dei mangimi per l'acquacoltura in Vietnam

Aquafeed è un mangime formulato specificamente per specie acquatiche d'allevamento come pesci, gamberi e altri organismi marini. È composto da una miscela bilanciata di ingredienti, tra cui proteine, lipidi, carboidrati, vitamine, minerali e additivi funzionali, per supportare una crescita ottimale, la salute e l'efficienza di conversione alimentare nei sistemi di acquacoltura.

Il rapporto sul mercato vietnamita dei mangimi per l'acquacoltura fornisce un'analisi dettagliata di tipologia di mangime, fonte degli ingredienti e specie. Valuta categorie di mangimi, tra cui mangimi estrusi, mangimi pellettati, mangimi umidi e micro-mangimi; esamina fonti di ingredienti come farina di pesce e olio di pesce, proteine ​​vegetali, sottoprodotti di origine animale e proteine ​​algali e alternative; e copre le principali specie allevate, tra cui gamberi bianchi, gamberi tigre giganti, pangasio, carpa, pesce gatto, tilapia e altre specie. Tutte le stime e le previsioni di mercato sono presentate in dollari statunitensi.

Per tipo di alimentazione
Mangime estruso
Mangime in pellet
Mangime umido
Microfeed
Per fonte di ingrediente
Farina di pesce e olio di pesce
Proteina Vegetale
Sottoprodotti animali
Proteine ​​algali e alternative
Per specie
Gamberetti dalla zampa bianca (Litopenaeus vannamei)
Gambero tigre gigante (Penaeus monodon)
Pangasio
Carpa
Pesce gatto
tilapia
Altre specie
Per tipo di alimentazioneMangime estruso
Mangime in pellet
Mangime umido
Microfeed
Per fonte di ingredienteFarina di pesce e olio di pesce
Proteina Vegetale
Sottoprodotti animali
Proteine ​​algali e alternative
Per specieGamberetti dalla zampa bianca (Litopenaeus vannamei)
Gambero tigre gigante (Penaeus monodon)
Pangasio
Carpa
Pesce gatto
tilapia
Altre specie
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto

Qual è il valore attuale del mercato dei mangimi per l'acquacoltura in Vietnam?

Il mercato dei mangimi per l'acquacoltura in Vietnam è stato valutato a 2.70 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che crescerà da 2.92 miliardi di dollari nel 2026 a 4.36 miliardi di dollari entro il 2031, registrando un CAGR dell'8.30% durante il periodo di previsione (2026-2031).

Quale specie utilizza il mangime più commerciale in Vietnam?

Nel 2025, i gamberi bianchi detengono una quota di mercato pari al 46.5% del valore, grazie al settore dominante delle esportazioni di gamberi in Vietnam.

Perché i sistemi di acquacoltura a ricircolo sono importanti per i fornitori di mangimi?

Si prevede che le unità dei sistemi di acquacoltura a ricircolo siano destinate ad espandersi e a richiedere diete estruse ad alto contenuto energetico, creando così un segmento di mercato di prima qualità per i fornitori di mangimi.

In che modo i prezzi volatili della farina di pesce influiscono sui produttori?

Un aumento dei margini di profitto dei mangimifici compressi all'inizio del 2025 fino al 5% e sperimentazioni accelerate di proteine ​​di alghe e insetti.

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Istantanee del rapporto sul mercato dei mangimi per l'acquacoltura in Vietnam