Analisi delle dimensioni e della quota di mercato dei video on demand: tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale dei video on demand

Rapida adozione delle piattaforme AVOD nei mercati emergenti dell'Asia-Pacifico

I livelli supportati dalla pubblicità hanno raggiunto il 28% delle entrate dello streaming in Indonesia, Filippine, Vietnam e Thailandia entro la fine del 2025, il doppio rispetto al livello del 2023. ^{[1] Motion Picture Association, “THEME Report 2025: AVOD Share Doubles in Southeast Asia,” Motion Picture Association, motionpictures.org} La bassa penetrazione delle carte di credito impedisce a molti spettatori di pagare canoni mensili, quindi gli operatori e i portafogli digitali ora gestiscono la maggior parte delle transazioni, riducendo l'attrito di pagamento del 60%. Il calo dei prezzi dei dati mobili in India, dove un gigabyte costa meno di 0.10 USD nel 2025, rende la visione in alta definizione accessibile a un gran numero di utenti. Gli inserzionisti, confrontati con i limiti dei cookie di terze parti, si spostano verso un inventario video sicuro per il marchio che offre un posizionamento contestuale senza tracciamento dell'utente. Carichi pubblicitari leggeri e quote di contenuti localizzati aumentano il coinvolgimento, quindi il tasso di abbandono rimane inferiore rispetto ai servizi di puro abbonamento.

Espansione della diffusione della banda larga ultraveloce in Nord America e in Europa occidentale

Negli Stati Uniti, le linee in fibra fino a casa hanno superato i 50 milioni a metà del 2025, con un aumento del 22% rispetto al 2023, dopo che i finanziamenti federali hanno incoraggiato la costruzione di infrastrutture in eccesso. ^{[2] National Cable and Telecommunications Association, “Fiber-to-the-Home Connections Surpass 50 Million US Households in 2025,” NCTA, ncta.com} L'European Gigabit Infrastructure Act ha contribuito a portare le velocità gigabit simmetriche al 18% delle famiglie entro l'inizio del 2026, il doppio rispetto al livello del 2024. La riproduzione multistream 4K affidabile riduce i reclami relativi al buffering, diminuendo il tasso di abbandono per le principali piattaforme. Il 5G fisso-wireless ha aggiunto 12 milioni di linee a banda larga negli Stati Uniti nel 2025, colmando il divario rurale e creando nuove case indirizzabili. Gli streamer ora vendono piani in base alla risoluzione anziché alla geografia, sbloccando maggiori entrate da cluster precedentemente non serviti.

Maggiori investimenti in contenuti originali in lingua locale da parte degli streamer globali

Netflix ha speso circa 1 miliardo di dollari in produzioni indiane nel 2025, con un aumento del 40% rispetto al 2023, coprendo titoli in hindi, tamil, telugu e bengalese. Disney+ Hotstar ha riferito che le serie regionali hanno rappresentato il 62% delle ore di visualizzazione in India nel 2025, sottolineando come le storie locali siano il motore delle ore di visione. Amazon ha finanziato 18 produzioni originali in lingua portoghese in Brasile per sfidare la posizione consolidata di Globoplay con budget più elevati e finestre di distribuzione globali. La narrazione locale riduce i costi di acquisizione perché le trame culturalmente rilevanti generano fedeltà senza spese su scala hollywoodiana. Le quote europee del 30% di contenuti locali trasformano i mandati minimi in obiettivi strategici di base per dare il via libera a nuove serie. ^{[3] Commissione europea, "Gigabit Infrastructure Act Drives Symmetrical Gigabit Speeds to 18% of EU Households", Commissione europea, ec.europa.eu}

L'integrazione di VoD con abbonamenti a telecomunicazioni e pay-TV sta favorendo l'adozione in Sud America

Le compagnie telefoniche brasiliane e argentine hanno integrato app di streaming nei piani mobili e in fibra, spingendo la penetrazione dei pacchetti video oltre il 40% dei clienti di banda larga entro la fine del 2025. Claro Brasil ha azzerato il traffico Disney+ e Paramount+, eliminando il timore di un limite di dati e aggravando il lock-in dei clienti. Movistar Argentina ha rinunciato ai costi di attivazione di HBO Max per i contratti in fibra di 12 mesi, incrementando l'adozione della banda larga nei mercati urbani. Le regole trasparenti sulla divulgazione dei pacchetti, emanate nel 2024, tutelano i consumatori senza ostacolare il packaging multiservizio. La struttura di incentivi condivisi consente alle compagnie telefoniche di aumentare l'ARPU (Ardual Per User Performance) mentre le piattaforme ottengono una distribuzione a basso costo su scala nazionale.

L'aumento dei costi delle licenze sui contenuti riduce i margini della piattaforma

Gli studi cinematografici e le leghe sportive hanno sfruttato le guerre di offerte nel 2025, spingendo le licenze di terze parti fino al 45% dei ricavi di fascia media. Warner Bros. Discovery ha rinnovato il suo accordo di distribuzione con HBO Max con un premio del 30%, mentre il pacchetto da 76 miliardi di dollari della National Basketball Association obbliga ogni streamer a sostenere oltre 2 miliardi di dollari all'anno. L'aumento dei costi estromette i budget per gli aggiornamenti tecnologici e i contenuti originali, creando cataloghi più piccoli che aumentano l'abbandono. L'European Digital Markets Act potrebbe in futuro limitare l'esclusività, ma la sua applicazione rimane incerta. Fino ad allora, solo le piattaforme più grandi possono permettersi diritti di esclusiva senza compromettere i margini.

Aumento dei tassi di abbandono dovuti alla stanchezza degli abbonamenti nei mercati SVOD maturi

Negli Stati Uniti, il tasso di abbandono ha raggiunto il 47% alla fine del 2025, poiché le famiglie hanno cambiato servizio per guardare singoli programmi prima di annullare l'abbonamento. Antenna ha rilevato che il 38% dei nuovi iscritti ha abbandonato l'abbonamento entro 90 giorni nel terzo trimestre del 2025, aumentando i costi di acquisizione su tutte le principali piattaforme. L'americano medio si è abbonato a 4.2 servizi nel 2025, diluendo il tempo di visione per app e acuendo la sensibilità al prezzo. I provider rispondono con sconti annuali e piani pubblicitari più economici che barattano il margine di profitto con la fidelizzazione. Senza contratti a lungo termine, l'investimento costante in contenuti esclusivi rimane l'unica leva duratura per rallentare la rotazione dei clienti.

Analisi del segmento

Per modello di business: AVOD riduce il divario di fatturato

Il video on demand in abbonamento ha rappresentato il 47.23% dei ricavi del 2025, la maggiore quota di mercato del video on demand a livello di modello, ma si prevede che il video on demand pubblicitario crescerà del 12.31% annuo fino al 2031, poiché gli inserzionisti seguiranno il pubblico in ambienti di streaming sicuri per i brand. Questa crescita sta rimodellando il mercato del video on demand, poiché l'AVOD ora attrae budget che un tempo erano riservati alla pubblicità display basata su cookie di terze parti. Il pay-per-view transazionale ha mantenuto una quota dell'8% dei ricavi del 2025, trainato da eventi live di alto valore come boxe e concerti che giustificano prezzi una tantum. I servizi ibridi che combinano pubblicità e abbonamenti hanno conquistato il 18% del mercato nel 2025, offrendo alle piattaforme una scala di prezzi che attenua il tasso di abbandono durante l'incertezza economica.

La portata dell'AVOD è rafforzata da opzioni di pagamento flessibili, tra cui fatturazione tramite operatore e portafogli elettronici, che aiutano a superare le carenze delle carte di credito nel Sud-est asiatico. Le piattaforme utilizzano anche piani tariffari supportati da pubblicità per riacquisire gli ex abbonati che hanno abbandonato il servizio a causa dei canoni mensili, riducendo così il costo medio di acquisizione. Nel frattempo, la crescita dello SVOD sta rallentando poiché le famiglie si destreggiano tra più servizi, quindi molti operatori riconfezionano i cataloghi principali in pacchetti a prezzi più bassi. Il pay-per-view rimane una nicchia ma redditizia perché i promotori sportivi e gli artisti monetizzano i fan disposti a pagare prezzi maggiorati per l'esclusività. In tutti i modelli, i formati pubblicitari basati sui dati e gli abbonamenti a livelli offrono agli operatori flussi di entrate paralleli che proteggono dalla saturazione con qualsiasi singolo approccio.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tecnologia di consegna: OTT consolida il dominio

Lo streaming over-the-top ha rappresentato il 59.42% dei ricavi da distribuzione nel 2025, la quota di mercato più elevata nel formato di distribuzione video on demand, e si prevede che aumenterà a un CAGR del 12.27% entro il 2031. Il VoD della televisione via protocollo Internet ha mantenuto una quota del 22% poiché le compagnie telefoniche tradizionali integrano ancora il video gestito con la banda larga, ma il divario si sta ampliando con l'accelerazione del cord-cutting. Il VoD della pay-TV è sceso al 12% dei ricavi del 2025 e sta diminuendo del 3% all'anno a causa della perdita di rilevanza dei decoder. La televisione a banda larga ibrida ha chiuso il 2025 con una quota del 7%, principalmente in Europa, dove le emittenti pubbliche estendono i cataloghi catch-up senza imporre nuove app.

Le reti di distribuzione di contenuti cloud-native hanno ridotto la latenza media a 180 millisecondi all'inizio del 2026, un miglioramento del 40% che consente funzionalità social in tempo reale e watch party sincronizzati. L'edge caching ha ridotto la larghezza di banda del backbone del 35%, liberando capitale che gli operatori possono reindirizzare verso bitrate più elevati e supporto HDR. La migrazione alla distribuzione basata su app consente inoltre alle piattaforme di inviare aggiornamenti settimanali anziché attendere i cicli del firmware legati all'hardware legacy. I provider IPTV adottano sempre più middleware OTT in modo che le loro reti gestite possano interoperare con la distribuzione di Internet aperta. Questi cambiamenti tecnologici ampliano collettivamente le dimensioni del mercato del video on demand indirizzabile, portando flussi premium in regioni con limiti di larghezza di banda.

Per tipo di dispositivo: l'hardware di streaming connesso si espande più velocemente degli schermi

Le smart TV hanno catturato il 43.87% dei ricavi da ascolto nel 2025, ma i dispositivi di streaming connessi stanno avanzando a un CAGR del 12.49% fino al 2031, poiché i consumatori preferiscono stick e box indipendenti dalla piattaforma che ricevono aggiornamenti software più rapidi. Smartphone e tablet si sono stabilizzati al 28% della quota perché i mercati mobile-first in Asia-Pacifico e Africa privilegiano la portabilità rispetto alle dimensioni dello schermo. Personal computer e laptop sono scesi al 15%, poiché i giovani si sono spostati verso schermi mobili e da salotto, mentre dispositivi emergenti come visori VR e sistemi per auto hanno rappresentato il 3% e crescono del 14% all'anno.

Roku ha chiuso il 2025 con 81.6 milioni di account attivi e 4.1 ore di streaming giornaliere, a dimostrazione del fatto che un sistema operativo leggero può catturare un coinvolgimento significativo senza possedere i contenuti. Fire TV di Amazon ha superato i 200 milioni di attivazioni globali, sfruttando l'abbonamento Prime e il controllo vocale per consolidare l'utilizzo. I produttori di Smart TV si trovano ad affrontare cicli di sostituzione più lenti, quindi molti precaricano canali freemium che monetizzano attraverso la suddivisione pubblicitaria. La crescente domanda di funzionalità di gaming a bassa latenza e di watch-party favorisce dispositivi esterni che supportano aggiornamenti di codec più rapidi. L'ampliamento del mix hardware mantiene fluida la quota di mercato del video on demand delle diverse classi di dispositivi, con gli spettatori che passano da uno schermo all'altro durante il giorno.

Per genere di contenuto: i diritti sportivi accelerano la crescita diretta al consumatore

Intrattenimento e fiction si sono mantenuti il ​​genere più diffuso, rappresentando il 39.67% dei ricavi del 2025, ma si prevede che lo streaming sportivo registrerà il CAGR più rapido, pari al 12.46%, fino al 2031, poiché le leghe monetizzeranno i diritti diretti e bypasseranno le emittenti tradizionali. L'accordo da 76 miliardi di dollari della National Basketball Association, aggiudicato ad Amazon, Comcast e Disney nel 2024, evidenzia come l'esclusività in diretta ora rivaleggi con gli originali sceneggiati in termini di attrattiva per gli abbonati. I contenuti per bambini e famiglie hanno rappresentato il 18% del totale, grazie alle librerie evergreen e alla richiesta da parte dei genitori di ambienti senza pubblicità. La programmazione educativa e documentaristica ha contribuito per il 12%, sostenuta dalla formazione aziendale e dai portali di apprendimento permanente che incorporano moduli on-demand. Le restanti categorie, inclusi reality e lifestyle show, hanno rappresentato il restante 14%, beneficiando di costi di produzione inferiori e tempi di consegna rapidi.

Il pubblico sportivo registra un picco record di spettatori contemporanei. Gli streaming gratuiti della Premier League indiana di JioCinema hanno raggiunto i 32 milioni di spettatori simultanei nel 2025, convalidando i modelli finanziati dalla pubblicità in mercati sensibili al prezzo. I detentori dei diritti confezionano sempre più micromomenti, come feed di commento alternativi e clip dietro le quinte, per estendere il coinvolgimento oltre le finestre live. Nell'intrattenimento, gli streaming globali finanziano remake locali di franchise di successo per soddisfare le quote di contenuti regionali e approfondire la risonanza culturale. I cataloghi per bambini prosperano grazie a collegamenti di merchandising che generano entrate a valle anche quando il numero di spettatori si stabilizza. In tutti i generi, il mix di eventi dal vivo e narrazione serializzata amplia le dimensioni del mercato del video on demand, attraendo sia gli spettatori su appuntamento che gli spettatori in binge watching.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Da parte dell'utente finale: Enterprise Uptake converte il video in uno strumento di produttività

Gli utenti residenziali hanno generato il 78.17% del fatturato del 2025, ma le implementazioni commerciali e aziendali stanno crescendo a un CAGR del 12.23% fino al 2031, a dimostrazione del fatto che le aziende ora considerano le piattaforme video come infrastrutture strategiche piuttosto che come servizi. Gli istituti scolastici hanno rappresentato il 6% del fatturato, poiché le università archiviano le lezioni per i modelli di classe capovolta, mentre gli enti del settore pubblico hanno rappresentato il 3% a causa dei ritardi negli appalti. I sistemi di gestione dell'apprendimento basati su cloud hanno integrato moduli video e hanno assorbito il 40% dei budget per la formazione aziendale nel 2025, in netto aumento rispetto al 2023.

Gli operatori del settore alberghiero hanno implementato app di streaming nel 62% delle camere d'albergo, offrendo consigli personalizzati e servizi di mobile casting per differenziare il servizio offerto agli ospiti. I sistemi sanitari utilizzano piattaforme conformi all'HIPAA per l'educazione dei pazienti, riducendo così il rischio di riammissione migliorando l'aderenza alle cure domiciliari. Gli acquirenti aziendali prediligono soluzioni con dashboard di analisi che monitorano i tassi di completamento e forniscono prove di conformità in settori regolamentati come la finanza e il settore farmaceutico. Gli enti pubblici sperimentano portali rivolti ai cittadini che trasmettono in streaming riunioni pubbliche e contenuti formativi, sebbene i budget limitati ne rallentino l'implementazione su larga scala. Con il persistere del lavoro ibrido, il video on demand diventa uno strumento per il trasferimento scalabile delle conoscenze, espandendo ogni anno la quota di mercato del video on demand per i professionisti.

Analisi geografica

Mercato nordamericano del video on demand

Il Nord America ha mantenuto una quota di mercato del video on demand del 36.38% nel 2025, ma il suo CAGR del 9.8% fino al 2031 è inferiore a quello globale, poiché la penetrazione domestica è già elevata e il tasso di abbandono raggiunge il 47% annuo. Gli Stati Uniti hanno generato l'82% del fatturato regionale, grazie a 50 milioni di linee in fibra ottica fino a casa che consentono streaming 4K simultanei e riducono le cancellazioni dovute al buffering. L'imposta canadese del 5% sui contenuti nazionali applicati agli streamer stranieri aumenta i costi di conformità, ma stimola anche la produzione locale, aumentando il coinvolgimento. Il Messico è cresciuto del 14% nel 2025, grazie all'integrazione di Claro Video con i piani wireless da parte di América Móvil, ampliando la portata nelle città secondarie. Insieme, questi fattori mantengono il mercato nordamericano del video on demand su un percorso di crescita maturo ma stabile.

Mercato del video on demand nella regione Asia-Pacifico

L'Asia-Pacifico sta crescendo più rapidamente, con un CAGR del 12.42%, grazie alla visione mobile-first, agli originali localizzati e ai livelli supportati da pubblicità che ampliano la base indirizzabile. L'India rappresenta il 28% dei ricavi regionali, con gli streaming gratuiti della Premier League indiana che attirano 32 milioni di spettatori simultanei, dimostrando che il cricket in diretta può consolidare un modello AVOD in cui la disponibilità a pagare mensile rimane inferiore a 2 dollari. La Cina genera il 34% dei ricavi dell'Asia-Pacifico, sebbene gli obblighi di localizzazione dei dati limitino i partecipanti stranieri, mentre Tencent Video, iQIYI e Youku detengono il 76% della quota nazionale, legando le librerie di drama agli ecosistemi di super-app. Giappone e Corea del Sud insieme rappresentano il 17% dei ricavi regionali, poiché Netflix e Amazon commissionano anime e K-drama che trovano un pubblico globale, rafforzando un ciclo di feedback che finanzia una maggiore narrazione locale.

Mercato del video on demand in EMEA e Sud America

Europa, Sud America, Medio Oriente e Africa contribuiscono congiuntamente al 38% del fatturato globale, ma presentano andamenti disomogenei. La quota del 24% dell'Europa cresce del 10.5% all'anno, frenata dalle indagini antitrust sui diritti sportivi esclusivi e dai limiti alla privacy dei dati sugli annunci pubblicitari mirati. Il Sud America rappresenta il 7% del fatturato, ma i pacchetti di telecomunicazioni spingono l'adozione della banda larga in Brasile e Argentina oltre il 40% tra i clienti e riducono il tasso di abbandono dei servizi standalone di circa il 25%. Medio Oriente e Africa rappresentano il 5% del fatturato, ma registrano un CAGR del 13.1%, mentre i drammi arabi e il consumo di smartphone trainano i mercati in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Sudafrica, sebbene la bassa penetrazione dei pagamenti digitali limiti ancora il potenziale di monetizzazione. Insieme, queste regioni diversificano le dimensioni del mercato globale del video on demand e proteggono gli operatori dalla saturazione in ogni singola area geografica.