Dimensione del mercato della diagnostica delle malattie infettive veterinarie e analisi della quota - Tendenze di crescita e previsioni (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale della diagnostica delle malattie infettive veterinarie

Adozione dell'analisi delle immagini basata sull'intelligenza artificiale nei laboratori veterinari

L'integrazione dell'IA sta spostando l'interpretazione di laboratorio dalla revisione manuale soggettiva all'automazione basata sui dati. Piattaforme come Vetscan Imagyst di Zoetis ora analizzano aspirati linfonodali e di masse cutanee in pochi minuti, un processo che in precedenza richiedeva giorni presso laboratori esterni, consentendo decisioni terapeutiche più rapide e migliorando l'aderenza del cliente. Quasi il 30% dei veterinari statunitensi utilizza già l'IA per attività di imaging o di gestione delle cartelle cliniche. Gli enti regolatori, tuttavia, insistono su una rigorosa convalida prima di un ampio utilizzo clinico, promuovendo studi collaborativi che confrontino l'accuratezza dell'IA con radiologi certificati. I primi utilizzatori segnalano una maggiore affidabilità diagnostica, un vantaggio cruciale data l'imminente carenza di professionisti qualificati. Poiché i rimborsi rimangono basati sulle procedure, si prevede che gli strumenti di IA che accelerano i risultati senza compromettere la qualità passeranno dall'essere un vantaggio competitivo a un requisito di base, alimentando la domanda nel mercato della diagnostica per malattie infettive veterinarie. 

Dispositivi diagnostici avanzati per animali

I sistemi PCR multiplex e POC basati su cartucce stanno riducendo le finestre di test da giorni a minuti, aiutando le cliniche a evitare visite di controllo e a ridurre l'abuso di antibiotici. Un test PCR triplex in tempo reale del 2025 per le malattie respiratorie suine ha raggiunto una conformità del 100% con gli standard nazionali, a conferma dell'affidabilità molecolare. Vetscan OptiCell di Zoetis estende questa efficienza all'emocromo completo in meno di 10 minuti, offrendo una precisione pari a quella dei laboratori di riferimento in clinica.^{[1]Zoetis, "Zoetis presenterà in anteprima la tecnologia di analisi citologica basata sull'intelligenza artificiale al VMX", zoetisus.com}Gli strumenti di selezione genomica integrati nei programmi di salute delle mandrie riducono la suscettibilità alle malattie e la dipendenza dagli antibiotici, collegando direttamente la diagnostica a parametri di produzione più accurati. Le cliniche che investono in tali dispositivi segnalano una maggiore fidelizzazione dei clienti e la possibilità di applicare tariffe premium per i servizi, rafforzando i cicli di investimento di capitale che sostengono il mercato della diagnostica veterinaria delle malattie infettive.

Aumento della popolazione di animali da compagnia

Nel 89.7, le famiglie statunitensi hanno ospitato 73.8 milioni di cani e 2024 milioni di gatti, con un aumento del 45%. Traiettorie di crescita simili in Cina e India stanno incrementando le prime visite veterinarie per vaccinazioni e screening sanitari di base. Tuttavia, la spesa veterinaria media statunitense è diminuita del 4% nello stesso periodo, a dimostrazione del fatto che una popolazione di animali domestici più numerosa non garantisce ricavi in ​​caso di aumento della sensibilità al prezzo. Le aziende di diagnostica segmentano quindi l'offerta in pannelli base e premium, garantendo una copertura essenziale a prezzi competitivi e offrendo al contempo test genomici o potenziati dall'intelligenza artificiale ai proprietari più abbienti. La densità di popolazione nelle megalopoli aumenta anche il rischio di malattie zoonotiche, aumentando la domanda di screening rapidi per le malattie trasmissibili e sostenendo lo slancio del mercato della diagnostica veterinaria delle malattie infettive. 

Regolamenti di sorveglianza AMR One-Health

L’Organizzazione mondiale per la salute animale avverte che la resistenza antimicrobica potrebbe ridurre di 575 miliardi di dollari il PIL globale entro il 2050 se non controllata.^{[2]Organizzazione mondiale per la salute animale, “Prevedere le conseguenze della resistenza antimicrobica”, woah.org}I governi stanno imponendo la sorveglianza genomica dei patogeni del bestiame e lo scambio armonizzato di dati con le agenzie sanitarie. Il sequenziamento in tempo reale è ora integrato nei protocolli di risposta alle epidemie, spingendo i laboratori ad acquisire sequenziatori ad alto rendimento e pipeline bioinformatiche. I fornitori che integrano strumenti, reagenti e analisi cloud in suite di monitoraggio AMR chiavi in ​​mano ottengono un accesso al mercato orientato alla conformità. Le regioni in via di sviluppo stanno correndo per potenziare la capacità di laboratorio, creando flussi di entrate pluriennali per i fornitori di diagnostica che forniscono servizi di formazione e manutenzione insieme ai test, ampliando così il mercato della diagnostica veterinaria delle malattie infettive.

Carenza di veterinari qualificati

Solo negli Stati Uniti si prevede che mancheranno 70,092 veterinari entro il 2032, con solo 52,926 laureati previsti, un divario causato dall'abbandono rurale e dalle preferenze di stile di vita^{[3]Associazione americana delle facoltà di medicina veterinaria, “Domanda e offerta di veterinari negli Stati Uniti fino al 2032”, aavmc.org}La pratica clinica rivolta agli animali di grossa taglia è la più colpita; i veterinari specializzati in bestiame sono diminuiti del 90% dalla Seconda Guerra Mondiale, rappresentando ora meno del 2% della professione. Un minor numero di medici limita le prescrizioni di test, soprattutto nelle aree remote dove i laboratori mobili o la telediagnostica devono compensare. La tecnologia che automatizza la raccolta dei campioni o ne semplifica l'interpretazione compensa in parte le carenze di personale, ma le carenze persistenti incidono sui volumi a lungo termine e sulla lenta espansione del mercato della diagnostica veterinaria delle malattie infettive. 

Costi elevati per la cura degli animali domestici

Le tariffe veterinarie stanno aumentando più rapidamente dell'inflazione generale in Europa e Nord America, con interventi di routine come la piometra che registrano gli aumenti più significativi. La spesa media delle famiglie statunitensi è scesa a 580 dollari per i cani e a 433 dollari per i gatti nel 2024, riflettendo un comportamento avverso ai costi. I proprietari spesso rimandano i pannelli completi a favore di test minimi, facendo pressione sulle cliniche affinché offrano prezzi a livelli o piani di benessere. I dispositivi POC che riducono le visite di follow-up contribuiscono ad alleviare il costo totale dell'episodio, ma gli investimenti di capitale sono difficili da giustificare per le cliniche a basso volume. Questa sensibilità al prezzo frena la crescita del fatturato, soprattutto per le cliniche dei mercati emergenti, e frena lo slancio generale del mercato della diagnostica per le malattie infettive veterinarie.

Analisi del segmento

Per tecnologia: la diagnostica molecolare guida l'innovazione nonostante il predominio dell'immunodiagnostica

L'immunodiagnostica ha mantenuto una quota di fatturato del 44.35% nel 2024 grazie al consolidamento dei test ELISA e chemiluminescenti negli screening di routine. Ciononostante, la diagnostica molecolare ha registrato i guadagni più rapidi e si prevede che registrerà un CAGR del 10.25%, riflettendo il più ampio passaggio alla medicina di precisione. Le cliniche che adottano la PCR multiplex segnalano un minor numero di risultati inconcludenti e un minore uso improprio di antibiotici, aumentando la fiducia dei clienti e rafforzando la fidelizzazione nel mercato della diagnostica per malattie infettive veterinarie. Le cartucce che integrano estrazione e amplificazione semplificano i flussi di lavoro, consentendo agli studi più piccoli di eseguire test precedentemente complessi. I fornitori aggiungono inoltre l'interpretazione dei risultati basata sull'intelligenza artificiale, riducendo i tassi di errore e le esigenze di formazione. Nel periodo di previsione, si prevede che le workstation integrate che uniscono funzionalità di sierologia, PCR ed ematologia domineranno gli acquisti di nuove apparecchiature, sottolineando la tendenza alla convergenza del settore.

Lo slancio del mercato deriva anche dall'introduzione del sequenziamento di nuova generazione (NGS), che consente la scoperta di patogeni e il tracciamento dei geni AMR. Sebbene il costo per campione rimanga elevato, le strategie di test in pool per la salute della mandria rendono l'NGS economicamente sostenibile per le attività zootecniche di alto valore. La bioinformatica basata su cloud riduce la necessità di infrastrutture on-premise, favorendone l'adozione in aree geografiche con risorse limitate. L'immunodiagnostica persisterà per la sorveglianza ad alto rendimento e in contesti sensibili ai costi; tuttavia, si prevede che la sua quota diminuirà gradualmente con la diffusione delle piattaforme molecolari rapide nel mercato della diagnostica veterinaria delle malattie infettive.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipo di animale: gli animali destinati alla produzione alimentare accelerano la crescita attraverso la conformità normativa

Gli animali da compagnia hanno generato il 57.53% del fatturato globale nel 2024, trainati dalla crescente umanizzazione degli animali da compagnia e dalla sottoscrizione di assicurazioni. Tuttavia, gli animali destinati alla produzione alimentare cresceranno più rapidamente, con un CAGR dell'11.85% fino al 2030, poiché le autorità di regolamentazione impongono un monitoraggio rigoroso dopo incidenti come l'epidemia di H5N1 nei bovini da latte che ha colpito 989 mandrie statunitensi. Gli allevatori integrano sempre più la diagnostica nei protocolli sanitari delle mandrie per evitare perdite dovute all'abbattimento e divieti di esportazione. I governi sovvenzionano i kit di sorveglianza, riducendo le barriere di costo e ampliando la base di installazione per i lettori PCR da stalla, il che, a sua volta, alimenta le dimensioni del mercato della diagnostica veterinaria delle malattie infettive per questo segmento.

La selezione genomica potenzia la diagnostica identificando alleli di resistenza alle malattie, riducendo i costi dei farmaci a lungo termine e i rischi di residui. Piattaforme integrate che uniscono l'individuazione dei patogeni alla profilazione genetica aiutano i produttori a rispettare gli obblighi di segnalazione relativi alla resistenza antimicrobica e le certificazioni di sostenibilità. La crescita degli animali da compagnia continuerà, seppur a un ritmo inferiore, poiché le pressioni economiche stimolano un comportamento selettivo nei test. Le cliniche che offrono pacchetti integrati di vaccinazione e diagnosi dovrebbero mantenere i volumi anche nei mercati sensibili ai costi, consolidando la propria posizione nel mercato della diagnostica veterinaria delle malattie infettive.

Per tipo di infezione: la diagnostica virale guadagna slancio grazie alla risposta alle epidemie

Le malattie batteriche hanno rappresentato il 35.82% del fatturato del 2024, poiché protocolli consolidati e un'elevata incidenza mantengono stabili i volumi di test. Il segmento virale, tuttavia, è destinato a raggiungere il CAGR più elevato, pari al 9.31%, poiché il commercio globale, le migrazioni e i cambiamenti climatici aumentano la frequenza delle epidemie. L'episodio di H5N1 ha evidenziato la necessità di pannelli virali multispecie rapidi in grado di rilevare i ceppi emergenti. I laboratori che investono in PCR e sequenziamento ad alto rendimento possono adattarsi rapidamente durante le crisi, generando picchi nella domanda di materiali di consumo e stimolando una crescita incrementale nel mercato della diagnostica per le malattie infettive veterinarie.

I patogeni parassiti e fungini rappresentano ancora una nicchia, ma sottosegmenti in crescita grazie alla maggiore accuratezza dello screening. Il pannello antiparassitario avanzato di Antech rileva infezioni a bassa abbondanza che in precedenza venivano spesso trascurate, consentendo un intervento precoce e riducendo il rischio zoonotico. Stanno emergendo pannelli olistici che coprono target batterici, virali e parassitari sulla stessa cartuccia, riducendo i costi per campione e semplificando l'inventario, aumentando così il valore per le cliniche con studi misti.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Dall'utente finale: i test al punto di cura trasformano i flussi di lavoro degli studi medici

I laboratori di riferimento hanno controllato il 45.63% delle vendite globali nel 2024, sfruttando la loro ampia gamma di test e il rigore del controllo qualità. Tuttavia, i test POC e quelli interni supereranno tutti gli altri segmenti con un CAGR del 10.25%, poiché i risultati immediati eliminano le visite di controllo e aumentano l'aderenza al trattamento. Piattaforme come Vetscan Imagyst forniscono citologia in loco, che in passato richiedeva una revisione esterna, riducendo i tempi di diagnosi da due giorni a meno di 10 minuti. In caso di emergenza, la diagnostica in un'unica visita influenza direttamente i tassi di sopravvivenza e la soddisfazione del cliente, rafforzandone l'adozione nel mercato della diagnostica per le malattie infettive veterinarie.

Gli istituti di ricerca e le università rimangono motori di innovazione, convalidando i test e formando i veterinari in tecniche avanzate. La collaborazione con i fornitori commerciali accelera il trasferimento tecnologico, con spin-out che spesso si rivolgono a nicchie specializzate come la diagnostica per animali esotici o la sorveglianza delle malattie della fauna selvatica. Nel periodo di previsione, i modelli ibridi che collegano i dispositivi POC alle reti di laboratorio centrali tramite reporting cloud offriranno il meglio di entrambi i mondi: informazioni preliminari rapide supportate da conferma a livello di riferimento, rafforzando la fiducia nell'adozione dei POC.

Analisi geografica

Il Nord America è stato il leader del mercato della diagnostica veterinaria per le malattie infettive nel 2024, con una quota del 40.63%, grazie a infrastrutture veterinarie mature, un'elevata penetrazione delle assicurazioni per gli animali domestici e un solido finanziamento per la sorveglianza del bestiame. I programmi federali di mitigazione dell'H5N1 stimolano la domanda continua di pannelli aviari e bovini, sostenendo le vendite di prodotti di consumo. L'Europa segue a breve distanza, caratterizzata da rigide norme sul benessere animale e da un'assicurazione canina pressoché universale in nazioni come la Svezia, che favoriscono una diffusione completa della diagnostica. Le direttive paneuropee sulla resistenza antimicrobica (AMR) rafforzano inoltre l'adozione di test molecolari e genomici.

L'area Asia-Pacifico si distingue con il CAGR più rapido del 9.27%, alimentato dall'aumento del reddito disponibile e dalla rapida urbanizzazione in Cina, India e Sud-est asiatico. I programmi di modernizzazione dell'allevamento sostenuti dal governo richiedono un monitoraggio continuo dei patogeni, mentre i proprietari di animali domestici della classe media richiedono sempre più cure preventive di tipo occidentale, espandendo il mercato della diagnostica veterinaria delle malattie infettive. Le partnership con distributori locali e linee di prodotti a prezzi differenziati sono essenziali per la penetrazione, dati i regimi normativi eterogenei e la sensibilità ai prezzi. America Latina, Medio Oriente e Africa offrono una crescita incrementale attraverso iniziative di controllo delle malattie del bestiame e l'aumento della proprietà di animali da compagnia, ma le limitazioni infrastrutturali richiedono modelli di laboratori mobili o reti satellitari per liberare appieno il potenziale.