Dimensioni del mercato del trasporto merci su strada transfrontaliero negli Stati Uniti
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Periodo dei dati di previsione | 2024 - 2029 |
| Periodo dei dati storici | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 3.50% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato del trasporto merci su strada transfrontaliero negli Stati Uniti
Le dimensioni del mercato del trasporto merci su strada transfrontaliero degli Stati Uniti ammontano a 1.02 miliardi di dollari nell'anno in corso e si prevede che registrerà un CAGR di oltre il 3.5% durante il periodo di previsione.
- Le misure di sanità pubblica per controllare la pandemia di COVID-19 hanno ridotto l’attività economica. Nel primo trimestre del 1.2 il Pil statunitense è diminuito dell’2020% e la disoccupazione è salita al 14.7%. Senza una tempistica chiara per la fine del lockdown e di altre restrizioni, le aziende di trasporto merci hanno risposto alla crisi immediata preservando liquidità, creando spazi di lavoro sicuri, adattando le dimensioni della forza lavoro per soddisfare la domanda e fornendo aiuti umanitari. Durante la crisi, la domanda è stata volatile, con picchi o crolli a seconda della modalità e del profilo del cliente.
- Il mercato del trasporto merci transfrontaliero su strada degli Stati Uniti è trainato dal crescente progresso tecnologico nel settore degli autotrasporti e dagli accordi commerciali tra i paesi del Nord America, mentre le congestioni stradali e le elevate emissioni frenano la crescita del mercato. Canada e Messico sono i principali partner commerciali degli Stati Uniti e questi sono i paesi più importanti per quanto riguarda il trasporto merci transfrontaliero dagli Stati Uniti.
- Le relazioni degli Stati Uniti con il Messico sono forti e vitali e il Messico rimane uno dei partner più stretti e stimati degli Stati Uniti. I paesi condividono un confine di 2,000 miglia con 47 porti di ingresso terrestri attivi. Il commercio tra Messico e Stati Uniti ha raggiunto la cifra storica di 779.3 miliardi di USD nel 2022, una crescita del 17% rispetto all'importo registrato nel 2021, secondo lo United States Census Bureau.
- Questa cifra è stata supportata da una crescita annua del 18.3% delle importazioni di merci dal Messico, che ammontavano a 454.9 miliardi di dollari. L’importo rappresentava il 14% del totale delle importazioni effettuate dagli Stati Uniti nel 2022. Le esportazioni dagli Stati Uniti al Messico sono aumentate del 17.3% rispetto al 2021, per registrare un importo di 324.3 miliardi di dollari. Con questo valore del commercio totale, il Messico è rimasto il secondo partner commerciale degli Stati Uniti, superato solo dal Canada, che ha totalizzato 793.8 miliardi di dollari.
- Gli Stati Uniti e il Canada condividono il confine internazionale più lungo del mondo, 5,525 miglia con 120 porti di ingresso terrestri, e la loro relazione bilaterale è una delle più strette ed estese. Ogni giorno tra questi paesi transitano quasi 2.6 miliardi di dollari di scambi di beni e servizi. Nel 31.6 il deficit con il Canada è aumentato di 81.6 miliardi di dollari, raggiungendo 2022 miliardi di dollari. Le esportazioni sono aumentate di 48.4 miliardi di dollari, raggiungendo 356.1 miliardi di dollari, e le importazioni sono aumentate di 79.9 miliardi di dollari, raggiungendo 437.7 miliardi di dollari.
- Nel marzo 2022, il trasporto transfrontaliero totale delle merci negli Stati Uniti è stato di 141.9 miliardi di dollari, movimentato con tutte le modalità di trasporto, in aumento del 23.8% rispetto a marzo 2021. Le merci tra gli Stati Uniti e il Canada sono state pari a 72.9 miliardi di dollari. Il trasporto merci tra gli Stati Uniti e il Messico è ammontato a 69.0 miliardi di dollari. I camion hanno movimentato merci per 85.5 miliardi di dollari, in aumento del 15.7% rispetto a marzo 2021.
Tendenze del mercato del trasporto merci su strada transfrontaliero negli Stati Uniti
Questa sezione copre le principali tendenze del mercato che modellano il mercato del trasporto merci transfrontaliero su strada negli Stati Uniti secondo i nostri esperti di ricerca:
Accordi di libero scambio (ALS) che facilitano la crescita del mercato
Gli Stati Uniti hanno 14 accordi di libero scambio con 20 paesi che rappresentano circa il 40% delle esportazioni di beni statunitensi. I paesi partner dell’Accordo di libero scambio (ALS) degli Stati Uniti forniscono un maggiore accesso al mercato attraverso tariffe ridotte o eliminate, protezione della proprietà intellettuale ed eliminazione delle barriere non tariffarie tra le altre disposizioni. Gli Stati Uniti hanno accordi di libero scambio con Australia, Bahrein, Cile, Colombia, Israele, Oman, Panama, Canada, Messico, ecc. L'accordo tra Stati Uniti d'America, Stati Uniti del Messico e Canada (USMCA) è un accordo di libero scambio tra Canada, Messico e Stati Uniti. Ha sostituito l'Accordo di libero scambio nordamericano (NAFTA) implementato nel 1994 ed è talvolta caratterizzato come "NAFTA 2.0" o "Nuovo NAFTA" poiché mantiene o aggiorna in gran parte le disposizioni del suo predecessore. L'USMCA ha creato uno dei più grandi accordi di libero scambio al mondo zone, che comprendono circa 500 milioni di persone e un totale di oltre 26mila miliardi di dollari di PIL (PPA), Canada e Messico rimangono i principali partner commerciali degli Stati Uniti, con la Cina non molto indietro.
Dall’entrata in vigore del NAFTA nel 1994 fino al 2020, anno in cui il NAFTA è stato sostituito dall’USMCA, il commercio di beni degli Stati Uniti con Messico e Canada è aumentato da 343.1 miliardi di dollari a 1 trilione di dollari, nonostante alcune battute d’arresto. Da quando l’USMCA è entrato in vigore il 1° luglio 2020, il commercio è stato coerente con quello stabilito dal NAFTA. Nel 2021, i flussi commerciali in Nord America hanno raggiunto 1.3 trilioni di dollari, e nel 2022 hanno mantenuto lo stesso ritmo. Da gennaio a maggio 2022, il commercio nella regione ha raggiunto 642.6 miliardi di dollari, rispetto allo stesso periodo del 2021 (ovvero 521.8 miliardi di dollari) con un aumento del 23.15%. Il Canada e gli Stati Uniti condividono un confine terrestre lungo quasi 9,000 km, che è il confine più lungo del mondo. I due paesi collaborano strettamente per gestire il flusso sicuro ed efficiente di merci e persone attraverso il confine, che è vitale per la competitività economica e la prosperità di entrambi i paesi. Il Canada e gli Stati Uniti condividono una delle più grandi relazioni commerciali al mondo. Gli Stati Uniti hanno esportato beni per un valore di oltre 366.11 miliardi di dollari in Canada nel 2022, in aumento del 19% rispetto a 307.75 miliardi di dollari nel 2021. Pertanto, la presenza di accordi di libero scambio come l’USMCA continuerà a facilitare il commercio tra gli Stati Uniti e i paesi vicini, sostenendo la crescita del mercato.
La carenza di conducenti può creare sfide per il mercato
L'American Trucking Association (ATA) ha segnalato una carenza di 80,000 autisti nel 2021, un massimo storico che potrebbe raggiungere i 160,000 entro il 2030. L'elevata età media degli autisti, che porta a un numero significativo di pensionamenti; l'incapacità del settore di reclutare più donne, che rappresentano solo l'8% degli autisti, rispetto al 47% della forza lavoro complessiva; gli svantaggi dello stile di vita del trasporto su lunghe distanze; l'incapacità di superare i test antidroga; e il parcheggio inadeguato per i camion sono tra i principali fattori che contribuiscono alla carenza. La carenza di autisti di camion si è leggermente attenuata nel 2022, dopo che oltre il 90% dei trasportatori ha aumentato lo stipendio nel 2021. L'aumento dello stipendio degli autisti ha in qualche modo contribuito ad aggiungere autisti. Le flotte di camion completi hanno distribuito un aumento medio del 10.9%, secondo lo studio ATA Driver's Compensation Study del 2022. Ma il settore deve ancora affrontare il secondo numero più alto di posti vacanti mai registrato. Si prevede che il miglioramento sarà temporaneo, dato che si prevede che la forza lavoro che invecchia e la domanda di merci cresceranno. Si prevede che la proiezione di carenza aumenterà nel prossimo decennio.
Nonostante la diminuzione del numero complessivo di posti vacanti per autisti, i trasportatori hanno nuovamente classificato la carenza e la fidelizzazione degli autisti come le principali preoccupazioni nel settore dei trasporti, secondo il rapporto 2022 Critical Issues in the Trucking Industry dell’American Transportation Research Institute. I vettori dei paesi vicini stanno affrontando sfide simili nel reclutare e trattenere gli autisti. Il Canada, la cui industria dei trasporti è una frazione delle dimensioni degli Stati Uniti, consente ai diciottenni di trasportare merci. Ma il Paese sta ancora affrontando una carenza di 18 conducenti, che secondo le previsioni aumenterà fino a 20,000 entro il 55,000. Le flotte di camion del Messico devono affrontare una sfida simile. Nel 2024 il Paese mancava di 54,000 autisti. La catena di fornitura è maggiormente influenzata dalla carenza di autisti nel settore degli autotrasporti. Ciò si traduce in una mancanza di merci, ritardi e costi più elevati. Pertanto, queste carenze di conducenti negli Stati Uniti e nei paesi vicini possono creare sfide per il mercato. Secondo ATA, l’industria deve reclutare quasi 2021 milioni di conducenti nei prossimi 1.2 anni per sostituire i conducenti che lasciano il paese volontariamente o involontariamente ed evitare che la carenza di conducenti salga a oltre 10 nel 160,000.
Panoramica del settore del trasporto merci su strada transfrontaliero negli Stati Uniti
Il mercato del trasporto merci su strada transfrontaliero degli Stati Uniti è di natura frammentata, con varie società nazionali e internazionali attivamente coinvolte nel mercato. Aziende come UPS, DB Schenker, FedEx, CH Robinson e XPO Logistics sono alcuni dei principali attori del mercato. L’industria degli autotrasporti nella regione si trova ad affrontare una forte concorrenza in termini di miglioramenti tecnologici. La carenza di conducenti è uno dei principali problemi affrontati dal settore. Il mercato osserva un numero crescente di operatori che ampliano i propri servizi per ottenere un vantaggio competitivo. Le aziende si stanno inoltre concentrando su fusioni e acquisizioni al fine di espandere la propria portata e aumentare la propria efficienza operativa.
Leader del mercato statunitense del trasporto merci transfrontaliero su strada
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United Parc Service (UPS)
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DB Schenker
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FedEx
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CHRobinson
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XPO Logistica Inc.
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato del trasporto merci su strada transfrontaliero negli Stati Uniti
- Ottobre 2022: KAG Logistics ha completato l'acquisizione della società di trasporto merci transfrontaliero Connectrans Logistics con sede a Toronto. Connectrans dispone di una consolidata rete di vettori tra gli Stati Uniti e il Canada con esperienza in soluzioni di trasporto nell'ambito dei furgoni asciutti, del controllo della temperatura, dei pianali, sovradimensionali e intermodali. L'acquisizione di Connectrans amplia la presenza di KAG Logistics nel mercato logistico canadese. L’acquisizione offrirà inoltre ai clienti Connectrans un maggiore accesso al mercato statunitense, risorse specializzate, tecnologie e competenze logistiche aggiuntive.
- Settembre 2022: DB Schenker, uno dei principali fornitori di servizi logistici al mondo, ha annunciato il completamento dell'acquisizione precedentemente annunciata di USA Truck, fornitore leader di soluzioni di capacità, per 435 milioni di dollari. USA Truck opererà all'interno della rete di DB Schenker. La flotta di camion di circa 1,900 unità di USA Truck, i 2,100 dipendenti, le partnership con oltre 36,000 vettori a contratto attivi, una rete strategica di terminal nella metà orientale degli Stati Uniti e una presenza logistica di terze parti a livello nazionale forniranno immediatamente soluzioni di capacità a soddisfare le richieste in continua evoluzione dei clienti DB Schenker sia regionali che nazionali.
Rapporto sul mercato del trasporto merci su strada transfrontaliero negli Stati Uniti - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
2.1 Metodologia di analisi
2.2 Fasi di ricerca
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI DI MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
4.2 Tendenze tecnologiche (camion autonomi, veicoli elettrici e ad alimentazione alternativa, ecc.)
4.3 Regolamenti e iniziative governative
4.4 Brief sui principali corridoi di trasporto
4.5 Approfondimenti sulle procedure di sdoganamento ai valichi di frontiera
4.6 Revisione e commenti sulla carenza di conducenti e sui costi del carburante
4.7 Approfondimenti sui prezzi delle spese di trasporto merci
4.8 Approfondimenti sulle vendite di diversi tipi di camion e camion usati e produttori di camion negli Stati Uniti
4.9 Approfondimenti qualitativi e quantitativi sull'autotrasporto nazionale negli Stati Uniti
4.10 Panoramica - Autotrasporto refrigerato transfrontaliero e principali gruppi di merci trasportate
4.11 Revisione e commenti sugli Stati di confine degli Stati Uniti (infrastrutture, porti interni, rotte commerciali, ecc.)
4.12 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. DINAMICA DEL MERCATO
Driver di mercato 5.1
5.2 Market Restraints
Opportunità di mercato 5.3
5.4 Analisi della catena del valore del settore
5.5 Attrattiva del settore: analisi delle cinque forze di Porter
5.5.1 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
5.5.2 Potere contrattuale dei fornitori
5.5.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
5.5.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
5.5.5 Intensità della rivalità competitiva
6. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
6.1 Per servizio
6.1.1 Carico completo del camion (FTL)
6.1.2 Carico inferiore al camion (LTL)
6.1.3 Corriere, espresso e pacco (CEP)
6.2 Per utente finale
6.2.1 Manifatturiero e automobilistico
6.2.2 Petrolio e gas, miniere e cave
6.2.3 Agricoltura, pesca e silvicoltura
6.2.4 Construction
6.2.5 Commercio distributivo (segmenti Wholesale e Retail - FMCG incluso)
6.2.6 Altri utenti finali (telecomunicazioni e prodotti farmaceutici)
7. PAESAGGIO COMPETITIVO
7.1 Panoramica della concentrazione del mercato
Profili aziendali 7.2
7.2.1 Servizio pacchi uniti (UPS)
7.2.2 DB Schenker
7.2.3 FedEx
7.2.4 CHRobinson
7.2.5 XPO Logistics Inc.
7.2.6 Compagnia di trasporti Swift
7.2.7 Nazionale Schneider
7.2.8 JBHunt Transport Services Inc.
7.2.9 Xpress statunitense
7.2.10 Landstar Sistema Inc.
7.2.11 YRC Worldwide Inc.
7.2.12 Gruppo di trasporto Polaris
7.2.13 Trasporto in moto
7.2.14 Sistema di trasporto Hitachi*
- *Elenco non esaustivo
8. FUTURO DEL MERCATO
9. APPENDICE
9.1 Statistiche economiche - Contributo del settore dei trasporti e dello stoccaggio all'economia
9.2 Statistiche sui trasporti degli Stati Uniti, per modalità (attenzione alla quota di autotrasporto di tutte le modalità)
9.3 Dati storici - Statistiche del trasporto merci su strada
9.4 Dati chiave sui trasporti transfrontalieri, per province canadesi e stati messicani
Segmentazione del settore del trasporto merci su strada transfrontaliero negli Stati Uniti
Per trasporto transfrontaliero di merci su strada si intende il trasporto di merci nell'ambito di un'industria, di un commercio o di un'impresa, da o verso la Repubblica, che attraversa o intende attraversare le sue frontiere nel territorio di un altro Stato.
Il mercato del trasporto merci transfrontaliero su strada degli Stati Uniti è segmentato in base al servizio (carico completo, carico parziale e corriere, espresso, pacco) e in base all'utente finale (manifatturiero e automobilistico, petrolio e gas, estrazione mineraria e cave, agricoltura, pesca e silvicoltura, edilizia, commercio distributivo, assistenza sanitaria e farmaceutica e altri utenti finali). Il rapporto offre dimensioni di mercato e previsioni per tutti i segmenti sopra indicati in valore (miliardi di USD).
| Per servizio | |
| Carico completo del camion (FTL) | |
| Meno del carico del camion (LTL) | |
| Corriere, espresso e pacco (CEP) |
| Per utente finale | |
| Produzione e Automotive | |
| Petrolio e gas, miniere e cave | |
| Agricoltura, pesca e silvicoltura | |
| Edilizia | |
| Commercio distributivo (segmenti all'ingrosso e al dettaglio - FMCG incluso) | |
| Altri utenti finali (telecomunicazioni e prodotti farmaceutici) |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato del trasporto merci su strada transfrontaliero negli Stati Uniti
Qual è la dimensione attuale del mercato del trasporto merci transfrontaliero su strada negli Stati Uniti?
Si prevede che il mercato del trasporto merci transfrontaliero su strada negli Stati Uniti registrerà un CAGR superiore al 3.5% durante il periodo di previsione (2024-2029)
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del trasporto transfrontaliero di merci su strada negli Stati Uniti?
United Parcel Service (UPS), DB Schenker, FedEx, CHRobinson e XPO Logistics Inc. sono le principali aziende che operano nel mercato statunitense del trasporto merci transfrontaliero su strada.
Quali anni copre questo mercato del trasporto merci su strada transfrontaliero negli Stati Uniti?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato del trasporto merci transfrontaliero su strada degli Stati Uniti per gli anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato del mercato del trasporto merci transfrontaliero su strada degli Stati Uniti per gli anni: 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 e 2029.
Rapporto sul settore del trasporto merci su strada transfrontaliero negli Stati Uniti
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi del trasporto merci su strada transfrontaliero negli Stati Uniti nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi del trasporto merci transfrontaliero su strada negli Stati Uniti include una previsione di mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
Istantanee del rapporto sul mercato del trasporto merci su strada transfrontaliero negli Stati Uniti
- Dimensioni del mercato del trasporto merci su strada transfrontaliero negli Stati Uniti
- Quota di mercato del trasporto merci su strada transfrontaliero negli Stati Uniti
- Tendenze del mercato del trasporto merci su strada transfrontaliero negli Stati Uniti
- Compagnie di trasporto merci su strada transfrontaliero statunitensi
