Dimensione del mercato e analisi della quota di mercato dei ricambi auto aftermarket negli Stati Uniti - Tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Tendenze del mercato ricambi e componenti automobilistici post-vendita negli Stati Uniti

L'aumento del parco veicoli guiderà la crescita del mercato

L'espansione del parco veicoli negli Stati Uniti continua a essere un motore di crescita primario per il mercato dei componenti e dei ricambi per auto aftermarket. Il numero di veicoli in funzione ha raggiunto i 286 milioni nel primo trimestre del 1, con una crescita annua dello 2023% rispetto al primo trimestre del 0.73. Questa crescente popolazione di veicoli crea una domanda sostanziale di manutenzione regolare, parti di ricambio e componenti per garantire prestazioni ottimali del veicolo e conformità agli standard di sicurezza. La tendenza è ulteriormente amplificata dalla crescente preferenza dei consumatori per i veicoli usati, che in genere richiedono servizi di sostituzione e manutenzione più frequenti. Ciò è dimostrato dalle vendite di veicoli leggeri usati che hanno raggiunto i 1 milioni di unità nel 2022, creando una solida domanda di parti di riparazione per auto e componenti aftermarket.

La crescente domanda di parti di ricambio di qualità ha stimolato iniziative strategiche tra gli operatori del settore. Ad esempio, a marzo 2023, ITT Inc. ha firmato un accordo strategico decennale con Continental AG per la fornitura di pastiglie freno aftermarket, tra cui pastiglie sostenibili senza rame e in ceramica per prestazioni migliorate con il marchio di pastiglie freno premium di Continental, ATE. Questa tendenza è ulteriormente supportata dalla crescente spesa dei consumatori per parti e accessori per veicoli, che ha raggiunto 10 miliardi di dollari nel 113.92, segnando un aumento dell'2022% anno su anno. La crescita della spesa per consumi personali riflette la volontà dei consumatori di investire in accessori e parti di ricambio per auto di qualità per mantenere le prestazioni e il valore di rivendita dei propri veicoli, garantendo al contempo la conformità ai rigorosi standard di sicurezza governativi per le parti dei veicoli.

Aumentare le vendite di veicoli elettrici per promuovere le innovazioni nel mercato

La rapida integrazione dei veicoli elettrici nel panorama automobilistico degli Stati Uniti sta catalizzando le innovazioni nel settore dei componenti e dei ricambi aftermarket. Ad aprile 2023, la United States Environmental Protection Agency ha proposto nuovi limiti all'inquinamento automobilistico che potrebbero richiedere che fino a due terzi dei nuovi veicoli venduti siano elettrici entro il 2032. Questa spinta normativa, unita alla crescente consapevolezza dei consumatori in materia di sostenibilità ambientale, ha portato a una maggiore adozione di veicoli elettrici, con vendite di auto elettriche che hanno raggiunto circa 1.3 milioni di unità nel 2023. Questa transizione sta spingendo gli operatori del mercato aftermarket a innovare ed espandere la propria offerta di prodotti per includere componenti specializzati come motori elettrici, unità di controllo della potenza e sistemi avanzati di componenti elettrici per autoveicoli.

Il settore sta assistendo a significativi investimenti nelle capacità di produzione di componenti per veicoli elettrici. A novembre 2023, Hyundai Mobis ha annunciato un investimento di 940 milioni di dollari tramite linee di credito estere per costruire parti di veicoli elettrici e stabilimenti di batterie negli Stati Uniti. Questo investimento dimostra l'impegno del settore nello sviluppo e nella produzione di componenti specializzati per veicoli elettrici, che alla fine confluiranno nel canale aftermarket. Il passaggio all'elettrificazione sta anche guidando le innovazioni negli inverter di potenza, nei convertitori CC-CC, nei componenti correlati alle batterie e nelle unità di controllo motore. Mentre i veicoli elettrici generalmente richiedono meno parti mobili rispetto ai motori a combustione interna, la complessità e la sofisticatezza dei loro componenti elettrici creano nuove opportunità per i fornitori aftermarket di sviluppare parti specializzate per motori automobilistici e soluzioni di manutenzione. Si prevede inoltre che la domanda di parti per prestazioni automobilistiche aumenterà poiché i consumatori cercheranno di migliorare l'efficienza e le capacità dei loro veicoli elettrici.

Analisi del segmento: per tipo di veicolo

Segmento di autovetture nel mercato statunitense dei componenti e dei ricambi per autoveicoli aftermarket

Il segmento delle autovetture domina il mercato dei componenti e dei ricambi per auto aftermarket degli Stati Uniti, con una quota di mercato di circa il 78% nel 2024. Questa quota di mercato sostanziale è attribuita all'elevata concentrazione di veicoli per passeggeri negli Stati Uniti, che mantengono la più alta proprietà di auto pro capite a livello mondiale con 0.9 auto a persona. Il predominio del segmento è ulteriormente rafforzato dall'aumento dell'età media dei veicoli per passeggeri e dalla crescente preferenza per le auto usate, che richiedono frequenti sostituzioni e manutenzioni dei componenti. L'integrazione di tecnologie avanzate nei moderni veicoli per passeggeri, insieme a rigide normative governative in materia di sicurezza dei veicoli e standard sulle emissioni, continua a guidare la domanda di componenti e ricambi aftermarket di alta qualità in questo segmento. Inoltre, la crescente consapevolezza dei consumatori sulla manutenzione dei veicoli e il desiderio di mantenere valori di rivendita più elevati hanno contribuito in modo significativo alla posizione di leadership di mercato del segmento.

Segmento dei veicoli commerciali nel mercato dei componenti e dei ricambi per autoveicoli aftermarket degli Stati Uniti

Si prevede che il segmento dei veicoli commerciali mostrerà il tasso di crescita più rapido del mercato, con un CAGR previsto di circa il 3% durante il periodo di previsione 2024-2029. Questa crescita accelerata è principalmente guidata dai modelli di utilizzo intensivo dei veicoli commerciali nelle applicazioni a lungo raggio, che richiedono cicli di manutenzione e sostituzione dei componenti più frequenti rispetto ai veicoli per passeggeri. L'espansione dei settori dell'e-commerce e del trasporto merci su strada ha portato a un aumento delle operazioni dei veicoli commerciali, guidando di conseguenza la domanda di parti per veicoli commerciali e componenti. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dall'enfasi degli operatori di flotte sul mantenimento di prestazioni ottimali dei veicoli e sulla conformità alle severe normative di sicurezza. Inoltre, l'integrazione di sistemi telematici e diagnostici avanzati nei veicoli commerciali ha creato nuove opportunità per la manutenzione predittiva e la sostituzione tempestiva delle parti, contribuendo alla solida traiettoria di crescita del segmento.

Analisi dei segmenti: per applicazione

Segmento esterno nel mercato dei componenti e dei ricambi per autoveicoli aftermarket degli Stati Uniti

Il segmento esterno domina il mercato dei componenti e dei ricambi per auto aftermarket degli Stati Uniti, con una quota di mercato di circa il 37% nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è guidata dalla crescente attenzione dei consumatori all'estetica e alle caratteristiche di sicurezza dei veicoli. Il segmento comprende parti della carrozzeria critiche per automobili come paraurti, kit carrozzeria, parafanghi, fari, luci posteriori e luci della carrozzeria. Le ottime prestazioni sono supportate dalle crescenti preferenze dei consumatori per la personalizzazione dei veicoli, in particolare tra i giovani che investono in modo significativo nelle modifiche esterne. I produttori di questo segmento stanno utilizzando sempre più materiali avanzati come fibra di carbonio e materiali compositi per sviluppare componenti esterni leggeri ma durevoli, soddisfacendo sia i requisiti estetici che quelli prestazionali. Il predominio del segmento è ulteriormente rafforzato da rigide normative di sicurezza che richiedono la sostituzione e la manutenzione regolari dei componenti esterni per garantire la sicurezza e le prestazioni ottimali del veicolo.

Segmento dei componenti del motore nel mercato dei componenti e dei ricambi per autoveicoli aftermarket degli Stati Uniti

Il segmento dei componenti motore sta emergendo come la categoria in più rapida crescita nel mercato, con una crescita prevista di circa il 2.2% nel periodo 2024-2029. Questa crescita è principalmente guidata dalla crescente complessità dei moderni sistemi motore e dalla crescente domanda di componenti ad alte prestazioni. L'espansione del segmento è supportata dai progressi tecnologici nella progettazione dei motori e dalla crescente necessità di componenti motore più efficienti ed ecocompatibili. I produttori stanno investendo molto in ricerca e sviluppo per sviluppare componenti motore innovativi che soddisfino rigorosi standard sulle emissioni mantenendo al contempo prestazioni ottimali. L'integrazione di materiali avanzati e tecnologie intelligenti nei componenti motore sta accelerando ulteriormente la crescita del segmento. Inoltre, la crescente adozione di veicoli ibridi ed elettrici sta creando nuove opportunità per componenti motore specializzati, contribuendo alla solida traiettoria di crescita del segmento.

Segmenti rimanenti nella segmentazione delle applicazioni

I segmenti rimanenti, tra cui trasmissione, interni e altre applicazioni, svolgono ruoli vitali nelle dinamiche generali del mercato. Il segmento della trasmissione continua a evolversi con la crescente adozione di parti di trasmissione avanzate per i sistemi dei veicoli e la crescente domanda di trasmissioni automatiche e semiautomatiche. Il segmento degli interni sta assistendo a una trasformazione attraverso l'integrazione di tecnologie intelligenti e materiali di alta qualità, soddisfacendo le crescenti richieste dei consumatori in termini di comfort e connettività. Altre applicazioni, pur rappresentando una quota di mercato inferiore, rimangono cruciali per le esigenze automobilistiche specializzate e continuano a innovare con nuove tecnologie e materiali. Questi segmenti contribuiscono collettivamente alla diversità del mercato e forniscono soluzioni complete per vari requisiti di manutenzione e aggiornamento automobilistico.

Analisi del segmento: per canale di vendita

Segmento offline nel mercato dei componenti e dei ricambi per autoveicoli aftermarket degli Stati Uniti

Il canale di vendita offline continua a dominare il mercato dei componenti e dei ricambi per auto aftermarket degli Stati Uniti, con una quota di mercato di circa il 91% nel 2024. Questa sostanziale presenza sul mercato è attribuita alla forte preferenza dei consumatori per l'esperienza pratica e la guida di esperti quando acquistano ricambi per auto. I negozi fisici offrono vantaggi significativi, tra cui la possibilità di esaminare i prodotti in prima persona, la disponibilità immediata dei prodotti e l'accesso a personale competente in grado di fornire consigli e raccomandazioni tecniche. Molti rivenditori offline hanno migliorato la loro offerta di servizi fornendo servizi di installazione professionali e stabilendo partnership con fornitori di servizi di fiducia, eliminando la necessità per i clienti di trovare installatori esterni. Inoltre, questi negozi hanno iniziato a incorporare tecnologie digitali come touchscreen per la navigazione dei prodotti, simulazioni di realtà virtuale per la visualizzazione e cataloghi digitali per migliorare il coinvolgimento dei clienti e l'esperienza di acquisto. La forza del segmento è ulteriormente rafforzata dall'ampia rete di concessionarie affermate, negozi di ricambi auto e centri di assistenza in tutto il paese, rendendo conveniente per i clienti l'accesso a prodotti e servizi a livello locale.

Segmento online nel mercato dei componenti e dei ricambi per autoveicoli aftermarket degli Stati Uniti

Il canale di vendita online sta vivendo una crescita notevole, con una crescita prevista di circa il 14% di CAGR dal 2024 al 2029, emergendo come il segmento in più rapida crescita nel mercato. Questa rapida crescita è guidata dal crescente comfort dei consumatori con le piattaforme di acquisto digitali e dalla comodità di confrontare prezzi e prodotti tra più fornitori. Le piattaforme online stanno rivoluzionando l'esperienza di acquisto attraverso l'integrazione di tecnologie avanzate come la realtà aumentata, consentendo ai clienti di visualizzare l'aspetto di parti specifiche sui loro veicoli prima di effettuare un acquisto. Queste piattaforme stanno anche rafforzando la loro posizione competitiva offrendo servizi di assistenza clienti completi, tra cui assistenza tramite chat dal vivo, linee di assistenza dedicate e politiche di reso senza problemi. La crescita del segmento è ulteriormente accelerata dall'integrazione delle piattaforme di social media, che consentono ai clienti di scoprire nuovi prodotti, seguire le tendenze e interagire con le comunità di appassionati di automobili. Inoltre, i rivenditori online stanno ampliando la loro offerta di prodotti e implementando sofisticate reti logistiche per garantire tempi di consegna più rapidi e una migliore soddisfazione del cliente, rendendo questo canale sempre più attraente per i consumatori esperti di tecnologia che cercano praticità e prezzi competitivi.