ANALISI DELLE DIMENSIONI E DELLA QUOTA DEL MERCATO ITTICO DEGLI STATI UNITI - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA FINO AL 2030

Analisi del mercato dei prodotti ittici negli Stati Uniti

Si stima che il mercato ittico degli Stati Uniti valga 24.7 miliardi di dollari nel 2025 e dovrebbe raggiungere i 26.33 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR dell'1.29% nel periodo di previsione (2025-2030).

L'industria ittica degli Stati Uniti dimostra una notevole dipendenza dal commercio internazionale, con la produzione nazionale integrata da importazioni sostanziali. Nel 2022, il paese ha prodotto 7.8 milioni di tonnellate di pesce, tra cui molluschi e crostacei, con l'acquacoltura che ha contribuito per il 17% e la pesca tradizionale che ha rappresentato l'83% del valore totale. Nonostante siano un attore chiave nell'acquacoltura globale e forniscano tecnologie e attrezzature all'avanguardia ai produttori di tutto il mondo, gli Stati Uniti rimangono fortemente dipendenti dalle importazioni, con il 70-85% dei frutti di mare consumati provenienti da fonti internazionali. Questa dinamica commerciale ha portato allo sviluppo di sofisticate catene di fornitura e infrastrutture di stoccaggio a freddo per mantenere la qualità del prodotto e soddisfare la domanda interna.

Il panorama della distribuzione al dettaglio di prodotti ittici si è evoluto in modo significativo, caratterizzato da una solida rete di supermercati e punti vendita specializzati. Nel 2022, gli Stati Uniti vantavano oltre 63,000 supermercati, integrati da oltre 23,000 ristoranti specializzati in prodotti ittici, creando un ecosistema di distribuzione diversificato. Il mercato ha assistito a una maggiore adozione di tecnologie avanzate nelle operazioni di vendita al dettaglio, tra cui chioschi self-checkout e tecnologia walk-out, migliorando l'esperienza di acquisto dei consumatori e l'efficienza operativa. Questa infrastruttura di vendita al dettaglio è particolarmente cruciale dato che l'83.1% della popolazione statunitense risiedeva nei centri urbani nel 2022, richiedendo un comodo accesso ai prodotti ittici.

Le preferenze dei consumatori e i modelli di consumo riflettono un crescente apprezzamento per i frutti di mare, con il gusto che emerge come motore primario del consumo. Nel 2022, circa il 57% dei consumatori ha citato il gusto come motivazione principale per la scelta di prodotti ittici. L'industria ittica ha risposto a questa domanda diversificando l'offerta di prodotti e migliorando i metodi di conservazione. Anche i viaggi e il turismo hanno influenzato i modelli di consumo, con arrivi internazionali che hanno raggiunto i 5.05 milioni nel 2022, contribuendo ad aumentare la domanda attraverso il settore della ristorazione. I dati recenti mostrano una crescita continua di questa tendenza, con una spesa per i viaggi in miglioramento dello 0.9% rispetto ai livelli di giugno 2022 e un aumento del 4.7% da inizio anno fino a giugno 2023.

Il settore ha compiuto passi da gigante nella stabilizzazione dei prezzi e nelle misure di controllo della qualità. Nel 2022, i prezzi del pesce erano in media di 2.4 USD al chilogrammo, rendendolo un'opzione proteica relativamente accessibile rispetto ad altre varietà di frutti di mare. Il settore ha implementato tecnologie di conservazione avanzate e misure di controllo della qualità lungo tutta la filiera, dalla cattura alla vendita al dettaglio. Questa attenzione alla qualità e all'accessibilità è stata supportata da investimenti in strutture di stoccaggio a freddo e infrastrutture di distribuzione, garantendo la freschezza del prodotto e prolungandone la durata di conservazione. Il settore dei frutti di mare continua ad adattarsi alle mutevoli preferenze dei consumatori, mantenendo al contempo strategie di prezzo competitive per incoraggiare il consumo in diversi segmenti di mercato.

Tendenze del mercato ittico degli Stati Uniti

La pesca eccessiva, l’alto costo del carburante e la carenza di manodopera hanno avuto un impatto negativo sulla produzione del pesce catturato

• In base al valore, i molluschi bivalvi, tra cui ostriche, vongole e cozze, costituiscono oltre l’80% della produzione dell’acquacoltura marina negli Stati Uniti nel 2022. Il pesce è il più grande settore dell’acquacoltura negli Stati Uniti, che rappresenta il 66% del totale. sul mercato nel 2022, seguito da crostacei e molluschi. I tipi più popolari di pesci allevati a livello internazionale sono il salmone, i gamberetti, la trota e la spigola, ma i nuovi sviluppi nella tecnologia, nei mangimi per l’acquacoltura e nelle strategie di gestione stanno rendendo disponibili altre specie. In termini di peso, l’acquacoltura marina rappresenta il 7% di tutta la produzione ittica nazionale. Tuttavia, a causa dell’enfasi posta su prodotti di alto valore, l’acquacoltura rappresenta ora il 24% del valore dei prodotti ittici nazionali.
• La pesca eccessiva, gli elevati costi del carburante e la carenza di manodopera hanno avuto un impatto negativo sulla produzione di pesce catturato, con una produzione ittica in calo del 15% nel 2022. Inoltre, anche la pesca illegale da parte di cittadini stranieri ha avuto un impatto sulla produzione ittica. Tuttavia, il calo complessivo del valore reale della produzione ittica è stato mitigato dalla crescita del valore reale dell’acquacoltura.
• Per sostenere i produttori e incoraggiare la produzione ittica nel paese, è entrata in gioco l'assistenza governativa per favorire la crescita e lo sviluppo del mercato nel corso degli anni. Assistendoli attraverso leggi e investimenti, il governo degli Stati Uniti ha dimostrato la propria determinazione a incoraggiare i produttori locali e indipendenti di prodotti ittici. Ad esempio, nel febbraio 2022, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha investito circa 50 milioni di dollari in sovvenzioni a sostegno dei trasformatori di prodotti ittici, degli impianti di lavorazione e delle navi di lavorazione attraverso il programma SBRS (Seaware Processors Pandemic Response and Safety Block Grant Program).

L’interruzione della catena di approvvigionamento ha aumentato le fluttuazioni dei prezzi

• I prezzi del pesce nel paese hanno registrato una crescita standard nel periodo in esame e hanno registrato una crescita media del 30.6% dal 2017 al 2022. Si stima che in futuro la domanda supererà l’offerta. I prezzi del pesce hanno seguito una tendenza al rialzo negli ultimi anni a causa delle limitazioni sulla crescita dell’offerta, in particolare per quanto riguarda la pesca, e hanno continuato a registrare una forte domanda. Per i prodotti ittici venduti con indicazione del peso i prezzi sono aumentati di oltre il 2.2% nel 2021 e di un altro 5% nel 2022. Per i prodotti venduti senza indicazione del peso l’andamento dei prezzi e la variazione percentuale del prezzo è stato simile, ma con prezzi medi più bassi e una gamma più ampia di valori del tasso di crescita. Tuttavia, nel 2021, i prezzi internazionali del pesce sono stati, in media, solo del 6-8% più alti rispetto all’anno precedente. Ciò è dovuto principalmente al calo dei prezzi di molte importanti specie allevate, tra cui gamberetti, salmone, pangasio, pesce gatto, tilapia e tonno in scatola, come conseguenza di un’offerta che supera la domanda.
• Dal lato dell’offerta, si prevede che la produzione stabile della pesca di cattura, il rallentamento della crescita della produzione dell’acquacoltura e l’aumento dei costi per input quali mangimi, energia e petrolio giocheranno un ruolo nel segmento. A causa della forte domanda globale, si prevede che i prezzi della farina di pesce e dell’olio di pesce aumenteranno rispettivamente del 30% e del 13% entro il 2030.
• Nel 2022, gli Stati Uniti erano uno dei maggiori mercati importatori di pesce, dopo l’Unione Europea, e rappresentavano un valore delle importazioni di circa il 18%. L’urbanizzazione e l’espansione della classe media consumatrice di pesce hanno alimentato la domanda e la crescita nel paese. Le importazioni di prodotti ittici statunitensi destinati alla vendita al dettaglio sostengono la quota maggiore del contributo economico totale, pari a 26 miliardi di dollari di produzione industriale (37.0%) e 15 miliardi di dollari di valore aggiunto (39.7%) nel 2022.

ALTRE TENDENZE DEL SETTORE CHIAVE TRATTATE NEL RAPPORTO

Analisi del segmento: Tipo

Segmento ittico nel mercato ittico statunitense

Il segmento del pesce domina il mercato dei frutti di mare degli Stati Uniti, con una quota di mercato di circa il 63% nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è principalmente guidata dalla grande disponibilità e dai prezzi relativamente più bassi del pesce rispetto ad altre varietà di frutti di mare, con il pesce che è circa il 20% meno costoso delle alternative fresche. La categoria del pesce congelato detiene la quota maggiore all'interno di questo segmento, in particolare attraverso i canali online, che dovrebbero crescere in modo sostanziale. La crescita del segmento è supportata da efficaci strutture di trasporto e stoccaggio a freddo in tutto il paese, mentre soluzioni di imballaggio migliorate che prolungano la durata di conservazione creano significative opportunità di mercato per i principali partecipanti.

Segmento di gamberetti nel mercato ittico statunitense

Si prevede che il segmento dei gamberetti dimostri la crescita più forte nel mercato ittico statunitense, con un CAGR previsto di circa l'1.3% nel periodo 2024-2029. Questa traiettoria di crescita è guidata principalmente dall'aumento del consumo pro capite di gamberetti, in particolare attraverso il canale off-trade. La categoria dei gamberetti lavorati sta riscontrando una domanda notevole a causa di vari fattori, tra cui qualità superiore e capacità di conservazione prolungata fino a nove mesi. L'espansione del segmento è ulteriormente supportata dalla crescente popolarità dei prodotti a base di gamberetti pronti da mangiare e da cucinare, che soddisfano la crescente preferenza dei consumatori per cibi pronti con etichette chiare che indicano dimensioni, tipo e origine di produzione.

Segmenti rimanenti nella segmentazione del tipo

L'altro segmento di pesce, che comprende granchi, aragoste, capesante e merluzzo d'Alaska, svolge un ruolo fondamentale nella diversificazione dell'offerta del mercato ittico statunitense. Questo segmento è particolarmente significativo nella categoria dei frutti di mare di alta qualità, con molluschi e crostacei che contribuiscono in modo sostanziale alla produzione di acquacoltura marina. La performance del segmento è influenzata da accordi commerciali e partnership con paesi asiatici ed europei, che influenzano sia i volumi di importazione che le dinamiche dei prezzi. La forma lavorata all'interno di questo segmento sta mostrando una crescita promettente, in particolare a causa dell'influenza del North American Free Trade Agreement sul commercio di pesce tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Analisi del segmento: Forma

Segmento congelato nel mercato ittico statunitense

Il segmento dei frutti di mare congelati domina il mercato dei frutti di mare degli Stati Uniti, con una quota di mercato di circa il 67% nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è principalmente guidata dai progressi nelle tecnologie di congelamento, in particolare il congelamento rapido, che richiede l'uso di congelatori tecnologicamente avanzati e a temperature estremamente basse per ogni pezzo non appena viene confezionato sottovuoto. Il predominio del segmento è ulteriormente rafforzato dal fatto che i frutti di mare congelati sono più facilmente reperibili e meno costosi rispetto alle alternative fresche. La regione del sud-est è emersa come un mercato chiave per i frutti di mare congelati, con notevoli strutture di stoccaggio a freddo in fase di sviluppo. L'immagazzinamento a freddo di 1.9 milioni di piedi quadrati attualmente in costruzione rappresenta lo 0.8% della capacità di stoccaggio a freddo esistente negli Stati Uniti, indicando un forte supporto infrastrutturale per questo segmento.

Segmento in scatola nel mercato ittico statunitense

Si prevede che il segmento dei frutti di mare in scatola sarà la forma in più rapida crescita nel mercato dei frutti di mare degli Stati Uniti, con una stima di CAGR di circa l'1.5% nel periodo 2024-2029. Questa crescita è principalmente guidata dalla crescente preferenza dei consumatori per i cibi pronti e i prodotti a lunga conservazione. Il tonno e il salmone in scatola sono particolarmente popolari, con quasi il 90% delle famiglie americane che consumano tonno in scatola. La crescita del segmento è ulteriormente accelerata attraverso i canali di distribuzione on-trade, in particolare nei ristoranti e negli hotel, dove la consapevolezza della sicurezza alimentare ha portato a un maggiore utilizzo di frutti di mare in scatola. L'espansione dei punti di ristorazione, con oltre 647,000 ristoranti operativi negli Stati Uniti, continua a supportare la crescita della distribuzione di frutti di mare in scatola attraverso i servizi di ristorazione.

Segmenti rimanenti nella segmentazione del modulo

I segmenti fresco/refrigerato e trasformato completano il panorama della segmentazione del mercato ittico statunitense. Il segmento fresco/refrigerato mantiene il suo fascino tra i consumatori che preferiscono le esperienze tradizionali con i prodotti ittici, supportato dagli sviluppi tecnologici nella logistica della catena del freddo e nei canali di distribuzione. Il mercato dei prodotti ittici trasformati ha guadagnato terreno grazie alla crescente domanda di prodotti ittici pronti al consumo e a valore aggiunto, in particolare nelle aree urbane. Entrambi i segmenti beneficiano della crescente consapevolezza dei benefici nutrizionali dei prodotti ittici e della crescente adozione di diete ricche di proteine ​​tra i consumatori americani. I segmenti sono ulteriormente supportati dai progressi nelle tecniche di conservazione e dall'espansione delle reti di distribuzione in tutto il paese.

Analisi del segmento: canale di distribuzione

Segmento on-trade nel mercato ittico statunitense

Il canale on-trade domina il mercato ittico statunitense, con circa il 56% del valore totale del mercato nel 2024. Questa significativa quota di mercato è guidata dalla forte preferenza degli americani per il consumo di pesce nei ristoranti e negli esercizi di ristorazione piuttosto che per la preparazione a casa. La preminenza del segmento è particolarmente evidente nei ristoranti informali e di fascia media, che continuano ad ampliare la loro offerta di pesce per soddisfare le richieste dei consumatori. Salmone e tonno rimangono le scelte di pesce più popolari servite nei ristoranti statunitensi, con i consumatori che gravitano sempre più verso gli esercizi di ristorazione informale rispetto ai tradizionali fast food. La forza del segmento è ulteriormente rafforzata dal fatto che circa il 57% dei consumatori preferisce il pesce principalmente per il suo sapore, rendendo i ristoranti il ​​luogo preferito per sperimentare varie preparazioni e sapori di pesce.

Segmento del canale online nel mercato ittico statunitense

Il canale online sta emergendo come il segmento più dinamico nel mercato statunitense dei prodotti ittici, con una crescita prevista di circa il 7% di CAGR dal 2024 al 2029. Questa notevole crescita è principalmente guidata dalle tecnologie di pagamento digitale avanzate e dalla crescente adozione di servizi di consegna contactless. Le piattaforme online si stanno distinguendo per la loro ampia varietà di prodotti e per le rigorose misure di controllo qualità per mantenere la freschezza del prodotto durante la consegna. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dall'elevato tasso di penetrazione di Internet del Paese, pari al 92%, che consente un accesso diffuso alle opzioni di acquisto di prodotti ittici online. Lo stile di vita frenetico della popolazione urbana e la comodità degli acquisti digitali, uniti a sconti interessanti tramite pagamenti con carta di credito e di debito, stanno accelerando il passaggio verso l'acquisto di prodotti ittici online.

Segmenti rimanenti nel canale di distribuzione

Gli altri canali di distribuzione nel mercato ittico statunitense includono supermercati e ipermercati, e minimarket, ognuno dei quali soddisfa esigenze e preferenze distinte dei consumatori. Supermercati e ipermercati svolgono un ruolo cruciale offrendo un'ampia selezione di pesce fresco, congelato e lavorato, supportato da strutture di stoccaggio a freddo avanzate e tecnologie innovative di self-checkout. I minimarket, con i loro orari di apertura prolungati e le posizioni strategiche, soddisfano i consumatori sensibili al fattore tempo e gli acquirenti impulsivi. Questi formati di vendita al dettaglio tradizionali mantengono la loro rilevanza attraverso servizi a valore aggiunto come personale esperto al banco del pesce, strutture di stoccaggio specializzate e comoda accessibilità alla posizione, completando la rete di distribuzione complessiva del mercato ittico.

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