Analisi delle dimensioni e della quota del mercato delle energie rinnovabili negli Stati Uniti - Tendenze di crescita e previsioni (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato delle energie rinnovabili negli Stati Uniti

Estensione dei crediti d'imposta federali per investimenti e produzione

La certezza a lungo termine fino al 2032 del credito d'imposta del 30% sugli investimenti nel solare e del credito d'imposta di 26 dollari per MWh sulla produzione di energia eolica mantiene il mercato delle energie rinnovabili statunitense su un programma di crescita costante, evitando lo storico schema di espansione e contrazione.^{(1)Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, "Inflation Reduction Act 2022 Risorse per l'energia solare", energy.gov}I bonus per i contenuti nazionali aumentano i crediti effettivi di 10 punti percentuali e hanno già incoraggiato un aumento del 40% nella produzione di pannelli solari negli Stati Uniti nel corso del 2024. I crediti di produzione stratificati, del valore fino a 0.07 USD per watt per le celle solari, migliorano ulteriormente l'economia dei progetti e ancorano nuove fabbriche negli stati tradizionalmente industriali, ampliando i benefici della base imponibile del mercato delle energie rinnovabili degli Stati Uniti.

Rapido declino del LCOE dell'energia solare fotovoltaica ed eolica

Nel 2024, l'energia solare su scala industriale ha raggiunto 0.048 dollari per kWh e l'energia eolica terrestre 0.033 dollari per kWh, entrambi a prezzi inferiori a quelli del gas a ciclo combinato senza sussidi.^{(2)Laboratorio nazionale per le energie rinnovabili, “Baseline tecnologica annuale 2024”, nrel.gov} Turbine più grandi, architetture cellulari ad alta densità e ottimizzazione della supply chain riducono i costi di capitale, mentre i sistemi di accumulo convertono la potenza variabile in energia distribuibile. Gli acquirenti aziendali considerano questo calo dei prezzi come una copertura contro la volatilità dei combustibili fossili, dando slancio alla pipeline di progetti del mercato statunitense delle energie rinnovabili e creando flussi di entrate prevedibili per gli investitori.

Obiettivi di approvvigionamento aziendali Net-Zero e RE100

I contratti aziendali hanno raggiunto un totale di 23.7 GW nel 2024, con oltre 400 aziende che hanno adottato impegni a zero emissioni nette o RE100. Aziende tecnologiche come Amazon, Meta e Google hanno firmato accordi per oltre 8 GW, aprendo la strada a modelli di fornitura a zero emissioni di carbonio 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Gli accordi di acquisto di energia virtuale (PPA) ora dominano le strutture di transazione, consentendo agli acquirenti di acquisire nuova capacità in qualsiasi punto della rete e amplificando la diversità nel mix di clienti del mercato delle energie rinnovabili statunitense.

Ripresa del settore manifatturiero legata all'Inflation Reduction Act

Dal 2022, gli investimenti annunciati in fabbriche di energia pulita hanno superato i 110 miliardi di dollari, raddoppiando la capacità nazionale dei pannelli solari a 15 GW e aggiungendo cinque stabilimenti di assemblaggio di navicelle per la tecnologia eolica.^{(3)Associazione delle industrie dell'energia solare, "Dati di ricerca sull'industria solare", seia.org} Gli annunci di gigafactory per batterie con una capacità di 1,000 GWh all'anno rafforzano i requisiti di contenuto locale e accorciano le catene di approvvigionamento. Questi progetti ad alta intensità di capitale ampliano il bacino di manodopera qualificata e riducono la dipendenza dalle importazioni, rafforzando così la stabilità dei prezzi nel mercato statunitense delle energie rinnovabili.

Colli di bottiglia nella trasmissione e code di interconnessione

L'arretrato di interconnessione ha raggiunto i 2.6 TW entro il 2024, quadruplicando i livelli del 2020 e ritardando i progetti di 4-5 anni. Sebbene l'Ordinanza FERC 2023 imponga regole per gli studi di cluster e controlli di prontezza commerciale, la maggior parte delle domande in sospeso deve ancora affrontare aggiornamenti di rete per un valore di oltre 1 milione di dollari per MW. Le Grandi Pianure, ricche di vento, vedono lo sviluppo ostacolato dalla mancanza di condotte per i centri di carico, con conseguente riduzione delle aggiunte a breve termine nel mercato statunitense delle energie rinnovabili.

Volatilità dei prezzi delle materie prime per turbine e pannelli

Le oscillazioni del prezzo del polisilicio fino al 300% tra il 2020 e il 2024, insieme alle fluttuazioni del costo dell'acciaio del 15-25%, contribuiscono all'incertezza finanziaria. La concentrazione della catena di approvvigionamento pone rischi geopolitici, mentre i picchi di rame e terre rare gravano sulle fondamenta dell'eolico offshore e sui generatori a magneti permanenti. Le norme sul contenuto interno mitigano l'esposizione, ma il mercato statunitense delle energie rinnovabili prevede altri tre anni prima che un'offerta completamente localizzata soddisfi la domanda in volumi.

Analisi del segmento

Per tecnologia: il dominio solare accelera l'integrazione nella rete

La tecnologia solare ha rappresentato il 41.2% della quota di mercato delle energie rinnovabili negli Stati Uniti nel 2024 e si prevede che crescerà al ritmo più rapido, con un CAGR del 12.3%, fino al 2030. L'abbinamento con le batterie significa che l'85% delle nuove installazioni solari di pubblica utilità include l'accumulo, trasformando la generazione di energia a mezzogiorno in capacità di picco e aumentando la certezza dei ricavi. L'agrivoltaico combina la produzione agricola e il fotovoltaico, allentando i vincoli fondiari e migliorando al contempo l'economia degli agricoltori. L'eolico è ancora un punto fermo per molti portafogli e beneficia di torri più alte e rotori più grandi che espandono il terreno coltivabile. L'eolico offshore sta guadagnando slancio attraverso aste di locazione federali e richieste statali per un totale di 15 GW. L'energia idroelettrica e geotermica offrono una capacità affidabile, ma le limitazioni delle risorse e i costi iniziali più elevati ne rallentano il relativo progresso. Le decisioni sul mix tecnologico ora riflettono il valore del servizio di rete oltre ai prezzi del kilowattora, rimodellando la logica di investimento all'interno del mercato statunitense delle energie rinnovabili.

Si prevede che il mercato statunitense delle energie rinnovabili, basato solo sul solare, raggiungerà i 303 GW entro il 2030, mentre l'eolico onshore dovrebbe espandersi a 239 GW grazie ai potenziamenti della trasmissione regionale. Le risorse emergenti, come i sistemi geotermici potenziati e l'energia marina, presentano valori di base modesti, ma i progetti pilota rivelano una certa scalabilità una volta ottimizzati i costi. Nel complesso, la diversificazione tecnologica attenua le oscillazioni di produzione legate alle condizioni meteorologiche e rafforza l'affidabilità, con una penetrazione che supera il 50% negli stati principali.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per utente finale: il segmento residenziale sconvolge il modello di utilità tradizionale

Le utility rappresentano ancora il 59.5% della capacità installata nel 2024, ma si prevede che la quota residenziale crescerà a un CAGR del 14.4% fino al 2030, segnando la crescita più rapida nel mercato delle energie rinnovabili statunitense. I tetti residenziali stanno sempre più integrando le batterie; il 40% delle installazioni del 2024 lo ha fatto, consentendo ai proprietari di casa di spostare i consumi e fornire servizi di rete. L'energia solare comunitaria amplia l'accesso per gli affittuari e le proprietà non adatte ai pannelli solari tradizionali, aggiungendo 4 GW di abbonamenti solo nel 2024. Queste tendenze spostano il carico dalle utility, spingendo a riprogettare le tariffe e a programmi di flessibilità della domanda.

Gli acquirenti commerciali e industriali si assicurano contratti a lungo termine che bloccano i costi energetici e proteggono l'esposizione al carbonio, contribuendo complessivamente a stabilizzare le dimensioni del mercato statunitense delle energie rinnovabili. I sistemi "behind-the-meter" riducono i costi di picco della domanda, mentre l'implementazione di microreti migliora la resilienza energetica. Le utility mantengono un vantaggio nell'economia degli appalti su larga scala, ma devono adattarsi all'orchestrazione distribuita degli asset e a modelli normativi basati sulle prestazioni che premiano l'efficienza a livello di sistema.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

I risultati regionali evidenziano la diversità delle risorse nel mercato statunitense delle energie rinnovabili. Il Texas è leader con oltre 40 GW di capacità combinata eolica e solare, supportata da prezzi competitivi del mercato ERCOT e da terreni edificabili.^{(4)Electric Reliability Council of Texas, “Grid Market Information Dashboards”, ercot.com}Le eccedenze di produzione attraggono progetti pilota sull'idrogeno volti a trasformare l'energia ridotta in combustibile immagazzinato. La California genera il 33% della sua elettricità da fonti rinnovabili e ha installato 5 GW di accumulo su scala industriale, dimostrando l'elevata penetrazione di questo approccio. La sua esperienza plasma le norme di pianificazione della rete a livello nazionale, mentre altri stati si affrettano verso obiettivi simili.

Il Sud-Est registra rapidi progressi grazie alla convergenza tra appalti aziendali ed economia solare. Le utility della Florida hanno ordinato 6 GW di nuovo solare nel 2024 e le favorevoli norme di interconnessione della Carolina del Nord hanno favorito 1.2 GW di progetti localizzati presso i clienti. Nelle Grandi Pianure, stati ricchi di risorse come Kansas e Oklahoma attendono i corridoi di trasmissione per esportare energia verso est, mentre le tecnologie di potenziamento della rete forniscono un sollievo temporaneo. I finanziamenti federali per le infrastrutture alimentano proposte di linee multistatali volte a sbloccare 30 GW di energia eolica latente entro il 2030.

L'eolico offshore è concentrato nel Nord-Est e nel Medio Atlantico, dove le aree di locazione e i centri di carico coincidono. Il Bureau of Ocean Energy Management ha autorizzato il primo progetto commerciale, il South Fork Wind da 132 MW, nel 2024, stabilendo i punti di prova operativi.^{(5)Ufficio per la gestione dell'energia oceanica, "Attività statali sulle energie rinnovabili", boem.gov} Le richieste di energia richieste dallo Stato supereranno i 25 GW entro il 2035, ma la maturità della catena di fornitura e la sensibilizzazione della comunità determineranno il ritmo. Altrove, la costa del Pacifico sta studiando sistemi di turbine galleggianti che sfruttano l'energia eolica in acque profonde, aggiungendo un'ulteriore frontiera di crescita per il mercato statunitense delle energie rinnovabili.