Dimensioni e quota del mercato delle vernici e dei rivestimenti negli Stati Uniti

United States Paints And Coatings Market Summary
Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0.
Visualizza il rapporto globale

Analisi del mercato delle vernici e dei rivestimenti negli Stati Uniti di Mordor Intelligence

The United States Paints and Coatings Market size is estimated at USD 38.05 billion in 2026, and is expected to reach USD 46.92 billion by 2031, at a CAGR of 4.28% during the forecast period (2026-2031). Infrastructure outlays under the Infrastructure Investment and Jobs Act, consistent home-remodeling activity, and rapid diffusion of water-borne as well as UV-curable technologies are the primary engines behind this expansion. Federal bridge and highway budgets lengthen project backlogs for protective-coatings suppliers, while a buoyant residential remodeling pipeline supports architectural volumes. Technology shifts toward low-volatile-organic-compound (VOC) systems let manufacturers safeguard their share amid stricter state rules, especially in California and the Northeast. On the demand side, electric-vehicle (EV) finishes that tolerate aluminum and composite substrates lift average selling prices within automotive original equipment manufacturer (OEM) coatings. Channel dynamics are equally influential: company-owned stores still dominate professional sales, but big-box retailers are enlarging pro desks and click-and-collect options to capture contractor loyalty.

Punti chiave del rapporto

  • By resin type, acrylic captured 36.18% of the United States paints and coatings market share in 2025; polyurethane is forecast to expand at a 5.16% CAGR through 2031. 
  • By technology, water-borne formulations accounted for 68.24% of the United States paints and coatings market size in 2025 and are advancing at a 5.36% CAGR through 2031. 
  • By distribution channel, company-owned stores held 40.66% revenue in 2025, while big-box retailers and home centers recorded the fastest 7.04% CAGR to 2031. 
  • By end-user industry, architectural coatings represented 45.12% value in 2025 and are growing at a 5.02% CAGR to 2031.

Analisi del segmento

By Resin Type: Polyurethane Extends Protective Performance

In 2025, acrylics commanded 36.18% of resin consumption within the United States paints and coatings market, thanks to low odor and quick dry in DIY applications. Polyurethane is slated for a 5.16% CAGR to 2031, outpacing all other resins as bridge, marine, and industrial users prioritize abrasion and chemical resistance. Alkyd demand keeps shrinking under VOC curbs, yet remains relevant for penetrating wood stains. Epoxy dominates heavy-duty primers and floor coatings, benefiting from bridge and offshore wind investments. Polyester, integral to powder coatings, gains from appliance and furniture output, aided by BASF’s new neopentyl glycol supply that lowers product carbon footprints.  

Other chemistries, such as vinyl, silicone, and fluoropolymers, fill niche roles. Arkema’s PVDF capacity addition in Kentucky supports high-rise facades that need ultraviolet durability. Silicone resins from Dow and Wacker enable heat-stable finishes on exhaust systems, while fluoropolymer topcoats protect EV battery casings against electrolyte spills. Tailored polymer architectures therefore multiply formulation complexity, discouraging commoditization and raising switching costs.

United States Paints And Coatings Market: Market Share by Resin Type
Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Ottieni previsioni di mercato dettagliate ai livelli più granulari
Scarica PDF

By Technology: Water-Borne Coatings Dominate Low-Emission Shift

Water-borne systems accounted for 68.24% of the 2025 volume in the United States paints and coatings market and exhibit the swiftest 5.36% CAGR outlook to 2031. Solvent-borne coatings still serve aerospace, marine, and heavy-equipment niches where humidity tolerance and cold-spray properties outweigh emission penalties. Powder coatings, free of solvents and offering 95% transfer efficiency, advance in metal furniture and appliances, while UV-curable coatings penetrate wood flooring and packaging thanks to instant cure and minimal energy use.  

End-use variation is stark: architectural interiors are nearly all latex, automotive OEM uses hybrid film stacks, and industrial maintenance leans on high-solids epoxies. Regulatory clamp-downs by the EPA and state air-quality boards continue to push research and development funds toward water-borne and UV chemistries that can match solvent-borne gloss and mar resistance. Manufacturers that master these conversions secure brand equity in sustainability-driven procurement.

By Distribution Channel: Big-Box Retailers Accelerate Contractor Capture

Company-owned outlets represented 40.66% of 2025 sales, anchored by Sherwin-Williams’ 4,800-store network. However, big-box retailers post a 7.04% CAGR through 2031, the quickest among channels, after investing in pro desks, volume pricing, and same-day fulfillment. Home Depot’s SRS buy adds roofing and drywall supply lines that naturally bundle paint, stretching the retailer’s contractor relevance. Independent dealers guard their share with custom tinting, credit, and technical advice, but freight inflation squeezes their thin margins.  

Digital commerce remains modest in the United States paints and coatings market, held back by color-match complexity and hazmat shipping restrictions. Nonetheless, contractors appreciate click-and-collect for repeat SKUs, encouraging manufacturers to refine online configurators that sync with store tinting systems.

By End-User Industry: Architectural Coatings Retain Primacy

Architectural applications delivered 45.12% of 2025 revenue and carry a 5.02% CAGR, hinging on remodeling and multifamily construction. Automotive coatings benefit from EV lineups that raise coat counts and introduce conductive primers, even as collision-repair volumes slip. Wood-finish demand rises with furniture and cabinetry orders, where water-borne and UV lacquers reduce plant fire risk. Protective coatings growth accelerates under infrastructure outlays and offshore wind towers needing 25-year corrosion guarantees. 

General industrial and transportation coatings adopt powder and high-solids polyurethane for machinery, rail cars, and buses, balancing quick turnarounds with durability demands. Packaging leads the shift to bisphenol-A-free can linings, where PPG’s Innovel enables major beverage brands to meet new food-contact limits. AkzoNobel has launched its Accelshield range, bolstered by a dedicated plant in Spain, focusing on non-epoxy chemistries.

United States Paints And Coatings Market: Market Share by End-user Industry
Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Ottieni previsioni di mercato dettagliate ai livelli più granulari
Scarica PDF

Analisi geografica

The United States paints and coatings market reflects distinct regional rhythms. Sun Belt states such as Texas, Florida, and the Carolinas command architectural volumes through robust single-family starts and remodeling. Midwest manufacturing hubs in Michigan and Ohio fuel OEM and industrial demand, though EV investment volatility clouds long-range forecasts. The Northeast, with aging bridges and tight VOC caps below 50 g/L, prefers low-emission water-borne systems. California’s South Coast Air Quality Management District remains the bellwether for future national standards, nudging nationwide innovation.  

Pacific Northwest aerospace clusters around Seattle generate steady orders for high-performance primers and sealants; PPG’s forthcoming Shelby, North Carolina plant targets just-in-time supply for these programs. The Gulf Coast petrochemical belt depends on multi-layer epoxies and polyurethanes that resist saltwater and hydrogen sulfide, making it the largest pocket for protective coatings. Independent dealers here often bundle coatings with abrasive-blasting services, deepening local ecosystems.  

Mountain West and Great Plains territories face long freight hauls, raising landed costs and prompting cooperatives to stock multipurpose farm-equipment paints. Offshore wind projects from Massachusetts to Virginia unlock a fresh niche for NORSOK-compliant systems rated for 25-year immersion, positioning suppliers capable of on-site technical audits to capture price premiums. Federal infrastructure grants further tilt coatings shipments toward states with the densest bridge-rehabilitation schedules.

Panorama competitivo

The United States paints and coatings market studied is moderately consolidated. Innovation centers on sustainability and performance. Machine-learning-aided formulation, exemplified by PPG’s Deltron Premium Glamour Speed clear coat, cuts cycle times on luxury vehicles. Self-healing polymers, UV powder resins, and antimicrobial additives occupy current patent pipelines, though commercialization relies on complex regulatory clearances. Raw-material integration, especially in resins and pigments, offers cost buffers against TiO₂ and monomer volatility, giving scale players a durable edge over regional specialists.

Leader del settore vernici e rivestimenti negli Stati Uniti

  1. L'azienda Sherwin-Williams

  2. PPG Industrie, Inc.

  3. RPM International Inc.

  4. Sistemi di rivestimento Axalta, LLC

  5. Società di Masco

  6. *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Mercato delle vernici e dei rivestimenti degli Stati Uniti - Concentrazione del mercato
Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0.
Hai bisogno di maggiori dettagli sugli attori del mercato e sui concorrenti?
Scarica PDF

Recenti sviluppi del settore

  • Maggio 2025: PPG Industries, Inc. ha annunciato il suo piano di investire 380 milioni di dollari nella costruzione di un nuovo stabilimento di produzione di rivestimenti e sigillanti per il settore aerospaziale a Shelby, nella Carolina del Nord.
  • Maggio 2024: PPG Industries, Inc., ha svelato il piano di destinare 300 milioni di dollari alla produzione avanzata in tutto il Nord America, con l'obiettivo di soddisfare la crescente domanda di vernici e rivestimenti per autoveicoli.

Indice del rapporto sul settore delle vernici e dei rivestimenti negli Stati Uniti

1. introduzione

  • 1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
  • 1.2 Scopo dello studio

2. Metodologia di ricerca

3. Sintesi

4. Panorama del mercato

  • 4.1 Panoramica del mercato
  • Driver di mercato 4.2
    • 4.2.1 Federal Infrastructure and Jobs Act boosts bridge/highway coatings
    • 4.2.2 Home‐remodeling boom lifts DIY architectural demand
    • 4.2.3 Shift to water-borne and UV-curable systems to meet VOC rules
    • 4.2.4 Automotive production rebound raises OEM and refinish volumes
    • 4.2.5 Antimicrobial coatings adoption in healthcare facilities
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile TiO₂ prices compress margins
    • 4.3.2 Shortage of certified industrial painters delays projects
    • 4.3.3 Freight-cost inflation disrupts retailer inventory cycles
  • Analisi della catena del valore 4.4
  • 4.5 Le cinque forze di Porter
    • 4.5.1 Potere contrattuale dei fornitori
    • 4.5.2 Potere contrattuale degli acquirenti
    • 4.5.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
    • 4.5.4 Minaccia di sostituti
    • 4.5.5 Rivalità industriale

5. Dimensioni del mercato e previsioni di crescita (valore)

  • 5.1 Per tipo di resina
    • 5.1.1 acrilico
    • 5.1.2 Alchidi
    • 5.1.3 Poliuretano
    • 5.1.4 Epossidico
    • Poliestere 5.1.5
    • 5.1.6 Altri tipi di resina
  • 5.2 Per tecnologia
    • 5.2.1 A base d'acqua
    • 5.2.2 A base di solventi
    • 5.2.3 Verniciatura a polvere
    • 5.2.4 Tecnologia UV
  • 5.3 Per canale di distribuzione
    • 5.3.1 Negozi di proprietà dell'azienda
    • 5.3.2 Rivenditori di vernici indipendenti
    • 5.3.3 Grandi magazzini e centri per la casa
    • 5.3.4 Direttamente all'OEM industriale
    • 5.3.5 Commercio elettronico
  • 5.4 Per settore dell'utente finale
    • 5.4.1 Architettonico
    • 5.4.2 Automotive
    • 5.4.3 Wood
    • 5.4.4 Rivestimenti protettivi
    • 5.4.5 Industriale generale
    • Trasporto 5.4.6
    • Confezione 5.4.7

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentrazione del mercato
  • 6.2 Mosse strategiche
  • 6.3 Analisi della quota di mercato (%)/classifica
  • 6.4 Profili aziendali (include panoramica a livello globale, panoramica a livello di mercato, segmenti principali, dati finanziari disponibili, informazioni strategiche, classifica/quota di mercato per aziende chiave, prodotti e servizi e sviluppi recenti)
    • 6.4.1 Akzo Nobel NV
    • 6.4.2 Axalta Coating Systems, LLC
    • 6.4.3BASF
    • 6.4.4 Gruppo Beckers
    • 6.4.5 Benjamin Moore & Co.
    • 6.4.6 Carbolina
    • 6.4.7 Diamante Vogel
    • 6.4.8 Dunn-Edwards Corporation
    • 6.4.9 Hempel A/S
    • 6.4.10 Gruppo ICP
    • 6.4.11 Kelly-Moore Paint Company
    • 6.4.12 Masco Corporation
    • 6.4.13 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
    • 6.4.14 Parker Hannifin
    • 6.4.15 PPG Industries, Inc.
    • 6.4.16RPM Internazionale Inc.
    • 6.4.17 Rust-Oleum Corporation
    • 6.4.18 Sika SA
    • 6.4.19 La società Sherwin-Williams
    • 6.4.20 Tnemec
    • 6.4.21 Wacker Chemie AG

7. Opportunità di mercato e prospettive future

  • 7.1 Valutazione degli spazi bianchi e dei bisogni insoddisfatti
  • 7.2 Rivestimenti protettivi auto-riparanti per infrastrutture eoliche offshore
È possibile acquistare parti di questo rapporto. Controlla i prezzi per sezioni specifiche
Ottieni subito la suddivisione dei prezzi

Quadro metodologico della ricerca e ambito del rapporto

Definizioni di mercato e copertura chiave

Il nostro studio definisce il mercato statunitense di vernici e rivestimenti come tutti i materiali filmogeni a base solvente, a base acqua, in polvere e liquidi a polimerizzazione UV, venduti nel Paese per applicazioni architettoniche, OEM e di rifinitura nel settore automobilistico, del legno, industriali in generale, protettive, di trasporto e di imballaggio. Questi materiali combinano leganti, pigmenti, solventi o acqua e additivi funzionali per proteggere o decorare i substrati una volta formata una pellicola uniforme.

Esclusione dall'ambito: le vendite di inchiostri da stampa, adesivi e resine grezze sono escluse dal bacino di ricavi.

Panoramica della segmentazione

  • Per tipo di resina
    • Acrilico
    • alchidica
    • poliuretano
    • Epoxy
    • Poliestere
    • Altri tipi di resina
  • Per tecnologia
    • Acquosa
    • Solvente
    • Powder Coating
    • Tecnologia UV
  • Per canale di distribuzione
    • Negozi di proprietà dell'azienda
    • Rivenditori di vernici indipendenti
    • Grandi magazzini e centri per la casa
    • Direttamente all'OEM industriale
    • E-Commerce
  • Per settore degli utenti finali
    • architettonico
    • Automotive
    • Legno (MDF)
    • Rivestimenti protettivi
    • Industriale generale
    • Trasporti
    • Packaging

Metodologia di ricerca dettagliata e convalida dei dati

Ricerca primaria

Interviste e sondaggi strutturati con formulatori, distributori all'ingrosso, rivenditori fai da te e progettisti di impianti nel Midwest, nella Sunbelt e negli stati costieri ci hanno permesso di sottoporre a stress test le ipotesi sui volumi, i prezzi di vendita tipici e le tempistiche di adozione della tecnologia. Le informazioni fornite da questi stakeholder, unite al feedback dei consulenti normativi sulle imminenti soglie di COV, hanno colmato le lacune nei dati che le statistiche pubbliche non riuscivano a colmare.

Ricerca a tavolino

Abbiamo iniziato con set di dati federali come la Spesa Mensile per l'Edilizia dell'US Census Bureau, le Statistiche sulle Autostrade della Federal Highway Administration e le tabelle sui consumi personali del Bureau of Economic Analysis, che hanno fornito indicatori di base della domanda. I comunicati stampa delle associazioni di categoria dell'ACA, i registri doganali sulle importazioni della FEMA (serie HS 32) e le analisi dei brevetti di Questel hanno contribuito a catturare i cambiamenti tecnologici verso sistemi a polvere e a basso contenuto di COV. Abbiamo inoltre utilizzato i 10-K aziendali e le dichiarazioni trimestrali per confrontare le suddivisioni dei canali di vendita, mentre Dow Jones Factiva e D&B Hoovers hanno fornito notizie e dati finanziari supplementari per convalidare gli spostamenti strategici di capacità.

Poiché la domanda di rivestimenti è correlata ai cicli macro dell'edilizia e dei beni durevoli, i nostri analisti hanno ulteriormente esaminato riviste peer-reviewed ad accesso aperto per studi sull'elasticità del prezzo delle resine e sui tassi di conversione delle officine di verniciatura OEM. Le fonti elencate sono esemplificative; molti altri repository aperti sono stati esaminati durante la creazione e il controllo incrociato del set di dati.

Dimensionamento e previsione del mercato

Un'analisi top-down parte dal consumo apparente del 2024 (produzione interna + importazioni - esportazioni) ricostruito a partire dalla produzione di pigmenti dell'US Geological Survey e dai codici commerciali ITC, che viene poi suddiviso per utilizzo finale utilizzando i pesi di avvio delle costruzioni edilizie, produzione di veicoli leggeri e utilizzo della capacità industriale. I roll-up dei fornitori bottom-up e i controlli ASP × volume campionati per le principali categorie di resine corroborano e perfezionano i totali, garantendo che le due visualizzazioni convergano entro una tolleranza del 5%. Le variabili chiave modellate includono permessi di costruzione residenziali, completamento di superfici commerciali, ore medie di manodopera per riparazioni e riverniciature, indici dei prezzi del biossido di titanio e introduzione graduale delle normative statali sui COV. La regressione multivariata con sovrapposizioni di scenari prevede la domanda per il periodo 2025-2030, mentre le fasce di ipotesi vengono confrontate con il consenso degli esperti prima del congelamento. Le lacune nei dati nei segmenti di nicchia (ad esempio, il settore navale) vengono interpolate utilizzando i tassi di penetrazione dei mercati adiacenti e convalidate tramite controlli di canale.

Ciclo di convalida e aggiornamento dei dati

I risultati vengono sottoposti a test di varianza rispetto ai rapporti storici e ai dashboard dei segnali esterni; le anomalie attivano la revisione da parte degli analisti senior e, se necessario, rapidi ricontatti. I report vengono aggiornati ogni anno, con aggiornamenti ad hoc dopo eventi rilevanti, in modo che i clienti ricevano sempre la visualizzazione più aggiornata e calibrata.

Perché la linea di base delle vernici e dei rivestimenti statunitensi di Mordor è affidabile

I dati pubblicati spesso divergono perché le aziende scelgono confini di ambito, basi di prezzo e cadenze di aggiornamento diversi. La nostra definizione disciplinata, la modellazione a doppio binario e il ritmo di aggiornamento annuale riducono tali divari.

Confronto di riferimento

Dimensione del mercato Fonte anonima Driver di gap primario
36.52 miliardi di dollari Intelligenza Mordor -
32.94 miliardi di dollari Consulenza globale A Omette i ricavi dell'e-commerce fai da te e applica prezzi di vendita medi più bassi
33.65 miliardi di dollari Rivista commerciale B Si basa principalmente sull'estrapolazione del volume, stratificazione tecnologica limitata
35.70 miliardi di dollari Associazione di settore C Conta solo la produzione nazionale, esclude le importazioni di prodotti finiti

Questi confronti mostrano che una volta che i canali di vendita al dettaglio, i prodotti finiti importati e l'andamento dei prezzi sono stati pienamente considerati, la baseline di Mordor è più elevata ma rimane ben al di sotto della domanda fisica osservata, offrendo ai dirigenti un punto di riferimento equilibrato e trasparente per la pianificazione.

Hai bisogno di una regione o di un segmento diverso?
Personalizza ora

Domande chiave a cui si risponde nel rapporto

How large will the United States paints and coatings market be by 2031?

It is forecast to reach USD 46.92 billion by 2031, growing at a 4.28% CAGR from USD 38.05 billion in 2026.

Quale tipo di resina cresce più velocemente?

Polyurethane leads with a projected 5.16% CAGR through 2031 due to its superior durability in protective uses.

Perché i rivestimenti a base d'acqua stanno guadagnando quota?

Stricter VOC regulations and corporate carbon targets push formulators and buyers toward low-emission water-borne systems, which already hold 68.24% volume.

What is driving sales through big-box retailers?

Expanded pro-contractor programs, job-site delivery, and click-and-collect services underpin the segment’s 7.04% CAGR outlook.

In che modo i finanziamenti federali per le infrastrutture influenzano la domanda?

The allocation for roads and bridges extends to order pipelines for high-performance protective coatings with 25-year life requirements.

Pagina aggiornata l'ultima volta il:

Istantanee del rapporto sul mercato delle vernici e dei rivestimenti negli Stati Uniti