Analisi delle dimensioni e delle quote del mercato degli enzimi per mangimi negli Stati Uniti: trend di crescita e previsioni fino al 2030

Analisi del mercato degli enzimi per mangimi negli Stati Uniti

Si stima che il mercato degli enzimi per mangimi negli Stati Uniti valga 270.5 milioni di USD nel 2025 e che raggiungerà i 368.3 milioni di USD entro il 2030, con un CAGR del 6.37% nel periodo di previsione (2025-2030).

L'industria degli enzimi per mangimi degli Stati Uniti è caratterizzata da una struttura di mercato consolidata, con i primi cinque attori che controllano quasi il 60% della quota di mercato. Questa concentrazione ha portato a significativi investimenti in ricerca e sviluppo, in particolare nell'ottimizzazione della tecnologia degli enzimi e nello sviluppo di nuovi prodotti. Il panorama competitivo del settore è ulteriormente plasmato da partnership strategiche tra i principali attori, come dimostrato da recenti collaborazioni come la partnership estesa di BASF e Cargill nel dicembre 2023 per l'espansione delle capacità di ricerca e degli accordi di distribuzione degli enzimi per mangimi.

Il progresso tecnologico nella produzione e applicazione degli enzimi continua a guidare l'evoluzione del mercato. Le carboidrasi rimangono le categorie di enzimi dominanti, rappresentando il 47.6% della quota di mercato, seguite dalle fitasi al 33% e da altri enzimi al 19.5%. Questa distribuzione riflette l'attenzione del settore sul miglioramento dell'assorbimento dei nutrienti e dell'efficienza di conversione dei mangimi. Le aziende stanno investendo sempre di più nella ricerca biotecnologica per sviluppare formulazioni di enzimi per mangimi animali più stabili ed efficienti che possano resistere a varie condizioni di lavorazione e fornire prestazioni migliori nella nutrizione animale.

Il quadro normativo che disciplina gli additivi per mangimi negli Stati Uniti sta diventando sempre più rigoroso, con la supervisione di agenzie federali e statali. La Divisione di mangimi per animali del Center for Veterinary Medicine (CVM) della FDA regolamenta gli alimenti per animali a livello federale, mentre le agenzie statali mantengono le proprie leggi e normative sui mangimi. Questo sistema normativo a doppio strato garantisce la sicurezza e l'efficacia del prodotto, promuovendo al contempo l'innovazione entro linee guida stabilite. Il settore si è adattato a questi requisiti implementando misure complete di controllo della qualità e mantenendo processi di documentazione trasparenti.

Le dinamiche della supply chain del mercato si sono evolute in modo significativo, con i produttori che si concentrano sull'integrazione verticale e sull'ottimizzazione della rete di distribuzione. Il settore supporta oltre 60,000 allevamenti di suini in tutto il paese, evidenziando l'ampia rete di distribuzione necessaria per servire vari segmenti di produzione animale. I mangimifici svolgono un ruolo cruciale in questo ecosistema, con gli Stati Uniti che gestiscono oltre 6,000 strutture che incorporano integratori alimentari nelle formulazioni di mangimi per animali. Questa solida infrastruttura consente una consegna efficiente del prodotto mantenendo la qualità e la stabilità del prodotto lungo tutta la supply chain.

Tendenze del mercato degli enzimi per mangimi negli Stati Uniti

L'industria del pollame degli Stati Uniti è una delle più grandi industrie alimentari commerciali e l'aumento del consumo di carne e uova sta aumentando la produzione di pollame

• L’industria del pollame negli Stati Uniti è fiorente grazie alla crescente domanda di uova e carne di pollame nell’industria alimentare commerciale e all’aumento delle esportazioni. Il Paese è uno dei maggiori produttori ed esportatori di uova al mondo, con le esportazioni totali di uova in aumento del 9.3% per raggiungere 3.5 miliardi di uova nel 2020 rispetto al 2019 e il valore delle esportazioni in crescita del 2.4% per raggiungere 189 milioni di dollari.
• Il consumo di carne di pollame negli Stati Uniti è aumentato grazie ai prezzi favorevoli, alla maggiore consapevolezza di una dieta ricca di proteine ​​e alla crescente domanda di carne di pollame. Di conseguenza, il numero dei volatili da cortile è aumentato di 17.6 milioni nel 2022 rispetto al 2021. Allevare polli in spazi piccoli e ambienti diversi rende la produzione di pollame più fattibile e meno costosa rispetto a quella di manzo e maiale, attirando gli allevatori con aree di allevamento limitate a investire in allevamenti di pollame.
• Tuttavia, si prevede che la quota degli Stati Uniti diminuirà dal 26% nel 2021 al 24% nel 2031 in termini di importazioni, il che potrebbe influenzare la crescita del mercato dei mangimi per pollame. L’influenza suina e le controversie commerciali con la Cina tra il 2018 e il 2019 hanno contribuito alla stabilità della popolazione di pollame durante il periodo storico, poiché gli allevatori erano riluttanti ad aumentare l’allevamento.
• Nonostante queste sfide, si prevede che il crescente consumo di carne e uova, l’aumento delle esportazioni e la crescente popolazione di pollame guideranno la crescita del mercato statunitense degli enzimi per mangimi negli Stati Uniti durante il periodo di previsione.

La presenza di un gran numero di allevamenti ittici e di mangimifici sta contribuendo ad aumentare la produzione di mangimi per l'acquacoltura

• La produzione di mangimi per acquacoltura negli Stati Uniti è aumentata del 4.1% nel 2022 rispetto al 2017 a causa della presenza di un gran numero di mangimifici nel Paese, che ammontavano a 6,232. Il consumo pro capite di prodotti ittici è aumentato da 21.88 kg nel 2018 a 22.26 kg nel 2022.
• Tra i vari mangimi per l’acquacoltura, il pesce detiene una quota importante, pari all’83.2% nel 2022, a causa della crescente consapevolezza dei benefici del pesce nella dieta umana, della forte domanda nel mercato internazionale, dell’espansione del settore della vendita al dettaglio e della presenza di un gran numero di allevamenti ittici nel paese. La maggior parte degli allevamenti ittici si trova in Ohio e il pesce più consumato è il pesce gatto, poiché ha la capacità di convertire il mangime in pellet in libbre di pesce.
• Nel 7.5, i gamberetti rappresentavano il 2022% del mercato dei mangimi per l’acquacoltura, poiché sono l’altro animale acquatico più consumato a causa dell’aumento della domanda di frutti di mare e del loro alto contenuto proteico. Tuttavia, il paese dipende da altri paesi per la produzione di gamberetti, il che ha influenzato la sua crescita durante il periodo di studio. Altre specie acquatiche hanno assistito a una forte crescita della domanda, poiché la domanda di bivalvi da parte dei ristoranti è aumentata dopo la pandemia di COVID-19 a causa della loro popolarità come cucina principale. Si prevede che l’elevato numero di mangimifici e la crescente domanda di pesce e frutti di mare con l’aumento della produzione di mangimi per l’acquacoltura guideranno la crescita del mercato degli additivi per mangimi negli Stati Uniti durante il periodo di previsione.

ALTRE TENDENZE DEL SETTORE CHIAVE TRATTATE NEL RAPPORTO

Analisi del segmento: sub additivo

Segmento delle carboidrati nel mercato degli enzimi per mangimi degli Stati Uniti

Le carboidratiasi dominano il mercato statunitense degli enzimi per mangimi, con una quota di mercato di circa il 48% nel 2024, e stanno emergendo anche come il segmento in più rapida crescita con un tasso di crescita previsto di quasi il 6.5% nel periodo 2024-2029. L'importanza del segmento è attribuita al suo ruolo cruciale nel ridurre i costi dei mangimi per animali aumentando l'assunzione di energia e amido dai mangimi a base di cereali. Le carboidratiasi sono particolarmente vitali nella scomposizione dell'amido e del materiale fibroso indigeribile nel tratto digerente degli animali, rendendole essenziali per le diete dei suini giovani in cui la digestione è relativamente scarsa. La solida performance del segmento è ulteriormente supportata dalla sua diffusa applicazione in più tipi di animali, con pollame, ruminanti e suini come principali consumatori, che rappresentano rispettivamente il 41%, il 37% e il 19% dell'utilizzo di carboidrati. La capacità dell'enzima di migliorare la digeribilità dei mangimi per acquacoltura e facilitare la degradazione dei mangimi a base di carboidrati ha anche contribuito alla sua leadership di mercato.

Segmenti rimanenti in sub additivo

I restanti segmenti nel mercato degli enzimi per mangimi degli Stati Uniti includono fitasi e altri enzimi, ognuno dei quali svolge ruoli distinti nella nutrizione animale. La fitasi per mangimi è fondamentale per scomporre il fitato in forme di fosforo assorbibili, migliorando la digeribilità dei minerali negli animali ed è particolarmente importante nella nutrizione di pollame e suini. L'altro segmento degli enzimi, comprendente proteasi e lipasi, si concentra sul miglioramento della digeribilità e dell'utilizzo delle proteine ​​negli animali, con applicazioni significative nella nutrizione dei ruminanti. Questi segmenti integrano le carboidrasi affrontando esigenze nutrizionali specifiche in diverse specie animali, contribuendo a migliorare l'efficienza alimentare e a ridurre l'impatto ambientale attraverso un migliore utilizzo dei nutrienti. Entrambi i segmenti continuano a evolversi con i progressi tecnologici e la crescente consapevolezza dei benefici degli enzimi nella nutrizione animale.

Analisi del segmento: animale

Segmento avicolo nel mercato degli enzimi per mangimi degli Stati Uniti

Il segmento avicolo domina il mercato degli enzimi per mangimi degli Stati Uniti, con una quota di mercato di circa il 40% nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è principalmente guidata dallo status del paese come uno dei maggiori produttori di pollame a livello mondiale, con una domanda sostanziale di uova e carne di pollame nell'industria alimentare commerciale. La forza del segmento è ulteriormente rafforzata da prezzi favorevoli, dalla crescente consapevolezza delle diete ad alto contenuto proteico e dalla crescente domanda di carne di pollame. L'efficienza della produzione avicola, che richiede meno spazio e si dimostra più economica della produzione di carne bovina e suina, ha attratto gli allevatori con aree di allevamento limitate a investire in allevamenti avicoli. Inoltre, la posizione degli Stati Uniti come importante esportatore di prodotti avicoli verso mercati emergenti come Messico e Filippine ha contribuito alla leadership di mercato del segmento.

Segmento dei ruminanti nel mercato degli enzimi per mangimi degli Stati Uniti

Si prevede che il segmento dei ruminanti mostrerà la crescita più forte nel mercato degli enzimi per la nutrizione animale degli Stati Uniti, con un tasso di crescita previsto di circa il 7% nel periodo 2024-2029. Questa solida traiettoria di crescita è attribuita principalmente alla crescente domanda di latte e prodotti caseari, unita all'aumento delle esportazioni di carne bovina. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dall'espansione della popolazione bovina e dalla maggiore consapevolezza dei benefici degli enzimi nel migliorare l'efficienza di utilizzo dei mangimi e la produttività degli animali. L'implementazione di tecnologie di alimentazione avanzate e la crescente attenzione all'ottimizzazione dei tassi di conversione dei mangimi nelle attività di bovini da latte e da carne stanno anche contribuendo alla rapida espansione di questo segmento. Inoltre, la crescente preferenza dei consumatori per prodotti caseari di alta qualità e carne bovina di prima qualità sta spingendo gli allevatori ad adottare soluzioni di alimentazione migliorate, tra cui integratori enzimatici.

Segmenti rimanenti nella segmentazione animale

I segmenti suini e acquacoltura, insieme ad altre categorie di animali, completano il panorama del mercato degli enzimi per la nutrizione animale degli Stati Uniti. Il segmento suini mantiene una presenza significativa nel mercato, guidata dalla posizione del paese come terzo produttore e consumatore mondiale di prodotti a base di carne di maiale. Il segmento dell'acquacoltura, sebbene più piccolo, sta acquisendo importanza a causa del crescente consumo di pesce e della crescente attenzione alle pratiche di allevamento ittico sostenibile. Altre categorie di animali, tra cui cavalli e bestiame specializzato, rappresentano un segmento di mercato di nicchia ma stabile, in particolare nelle operazioni di allevamento specializzate e nelle applicazioni di mangimi per animali di alta qualità. Questi segmenti contribuiscono collettivamente alla diversità del mercato e offrono opportunità ai produttori di enzimi per mangimi per animali di sviluppare prodotti specializzati per diverse specie animali.

Gratis con questo rapporto

Forniamo una serie complementare ed esaustiva di dati su parametri a livello regionale e nazionale che presentano la struttura fondamentale del settore. Presentata sotto forma di oltre 35 grafici gratuiti, la sezione copre dati difficili da trovare di varie regioni sulla produzione di mangimi attraverso varie categorie di animali come ruminanti, pollame, suini e acquacoltura.