Dimensioni del mercato della difesa degli Stati Uniti
| Periodo di studio | 2019 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 309.77 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 367.30 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 3.58% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato della difesa degli Stati Uniti
La dimensione del mercato della difesa statunitense è stimata a 309.77 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 367.30 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR dello 3.58% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Si prevede che il mercato della difesa statunitense crescerà principalmente grazie alle attività di approvvigionamento e potenziamento delle forze armate per contrastare le minacce emergenti. Sono attualmente in corso numerosi contratti da parte delle forze armate, aeronautiche e navali e si prevede che molti nuovi contratti verranno dispersi durante il periodo di previsione, creando una domanda parallela di attrezzature di difesa.
L'esercito americano utilizza più aerei per l'utilizzo nell'aeronautica e nella marina. A causa del crescente conflitto internazionale con la Cina per la sua aggressione nel Mar Cinese Meridionale, gli Stati Uniti si stanno preparando ad affrontare eventuali problemi che la Cina potrebbe creare per i paesi con stretti legami con gli Stati Uniti, come Taiwan e Giappone. Di conseguenza, negli ultimi anni si sono verificati investimenti significativi per l'ammodernamento della flotta esistente e/o l'acquisto di una nuova flotta dotata di tecnologie efficienti.
Sebbene il settore aerospaziale e della difesa statunitense sia sull’orlo di una crescita significativa, si trova ad affrontare sfide formidabili nelle vulnerabilità della catena di approvvigionamento. Le catene di approvvigionamento del settore, spesso globali e complesse, sono soggette a interruzioni, come evidenziato dall’impatto della pandemia sulla produzione e sulla logistica. Inoltre, la crescente integrazione delle tecnologie digitali e della connettività nei sistemi di difesa apre nuovi fronti sui rischi legati alla sicurezza informatica. Le minacce informatiche sponsorizzate dallo Stato contro gli appaltatori della difesa e le infrastrutture critiche stanno diventando sempre più sofisticate, ponendo una seria preoccupazione. Ad esempio, nel 2022, il numero di attacchi alla sicurezza informatica contro le agenzie federali negli Stati Uniti è stato di 30,659.
Tuttavia, affrontare queste sfide offre opportunità di resilienza e innovazione all’interno del settore. Rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento attraverso strategie di produzione e diversificazione localizzate può mitigare i rischi associati alle interruzioni globali. Allo stesso tempo, investire in solide misure di sicurezza informatica e collaborare con esperti di sicurezza informatica può rafforzare il settore contro l’evoluzione delle minacce informatiche, garantendo la continua integrità dei sistemi di difesa critici.
Tendenze del mercato della difesa statunitense
Il segmento dell’aeronautica militare mostrerà la quota di mercato maggiore durante il periodo di previsione
Si prevede che il segmento dell'aeronautica militare registrerà una crescita importante nel mercato della difesa statunitense a causa di vari piani di approvvigionamento per la sostituzione di vecchi aerei da combattimento e nuovi veicoli aerei senza pilota. La domanda per questo segmento è guidata dall'investimento annuale nella difesa, per rafforzare le sue capacità militari per contrastare le minacce emergenti. Ad esempio, gli Stati Uniti sono il maggiore investitore mondiale in difesa, con un budget di 816.7 miliardi di dollari nel 2023. Con questa enorme spesa, l'aeronautica militare statunitense (USAF) sta equipaggiando la tecnologia più moderna che fornisce supporto aereo alle forze terrestri e navali e aiuta le truppe sul campo di battaglia e nei dintorni. Ad esempio, la richiesta di budget dell'USAF per l'anno fiscale 2025 è di 188.1 miliardi di dollari, un aumento di 3.0 miliardi di dollari rispetto alla richiesta di budget dell'anno fiscale 2024. Inoltre, l'aeronautica militare continua lo sviluppo e l'approvvigionamento di velivoli di nuova generazione per soddisfare le esigenze dei conflitti tra grandi potenze con Russia e Cina. A partire dal 2024, l'aeronautica militare statunitense comprende un totale di 13,209 velivoli.
Le relazioni diplomatiche e militari del Paese con nazioni come il Giappone e Taiwan lo hanno costretto a investire in modo significativo nell’aumento della flotta di aerei per contrastare con successo qualsiasi azione militare provocatoria da parte della Cina. Inoltre, il coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto militare nella regione del Medio Oriente ha guidato principalmente l’acquisto di aerei d’attacco e da trasporto. Il Dipartimento dell'Aeronautica Militare ha proposto una richiesta di budget di 194 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2023, un aumento di 20.2 miliardi di dollari o dell'11.7% rispetto alla richiesta di bilancio per l'anno fiscale 2022. Una parte importante di questo budget sarà destinata all’acquisto di nuovi velivoli e alla ricerca e sviluppo di nuove tecnologie che possano aiutare le azioni militari intraprese dal Paese.
In linea con ciò, nell’aprile 2023, l’USAF ha richiesto al Congresso degli Stati Uniti un pacchetto completo per l’acquisto di 48 nuovi F-35A e 24 F-15EX Eagle II. Grazie alle importanti iniziative di approvvigionamento e ai piani futuri dell'USAF, si prevede che la domanda nel segmento aeronautico del mercato della difesa statunitense registrerà un tasso di crescita significativo durante il periodo di previsione.
Il segmento degli aeromobili ad ala fissa mostrerà la quota di mercato maggiore durante il periodo di previsione
Negli ultimi anni, il governo degli Stati Uniti si è concentrato sul miglioramento delle proprie capacità aeree acquistando aerei da combattimento di prossima generazione e investendo in ricerca e sviluppo nel settore degli aerei militari. Attualmente, l'aeronautica americana ha la più grande flotta di aerei militari.
Nella richiesta di bilancio per l’anno fiscale 2024, l’aeronautica americana continua l’approvvigionamento degli aerei Joint Strike Fighter e i programmi di modernizzazione per gli aerei da caccia e bombardieri esistenti della Marina e dell’Aeronautica Militare. Sviluppo del bombardiere d'attacco a lungo raggio B-21 Raider. Il principale investimento di potenza aerea tattica dell'aeronautica americana è l'F-35 Lightning II Joint Strike Fighter. Il programma F-35 prevede tre varianti di caccia d'attacco di quinta generazione: la variante F-5A a decollo e atterraggio convenzionale dell'Air Force, la variante STOVL (Short Take-Off and Vertical Landing) del Corpo dei Marines F-35 e la variante F- Variante portante 35C. La furtività, i sensori avanzati e l'interoperabilità dell'F-35 consentono scambi di informazioni senza soluzione di continuità che rendono i combattenti sul campo di battaglia più intelligenti, più letali e più capaci di sopravvivere.
Inoltre, il budget per l’anno fiscale 2024 include l’approvvigionamento per ulteriori velivoli F-15 EX Eagle II. Il dipartimento continua a sviluppare aerei da combattimento avanzati per la Marina e l'Aeronautica Militare nell'ambito dei programmi Next Generation Air Dominance. In aggiunta a ciò, l’aeronautica americana continua a procurarsi la nave cisterna per il rifornimento aereo KC-46A, che sostituirà le vecchie navi cisterna. Il KC-46A fornisce una maggiore capacità di rifornimento per gli aerei della Marina e dell'Aeronautica Militare. Ad esempio, nel novembre 2023, l’aeronautica americana ha assegnato alla Boeing Company un contratto per altre 15 navi cisterna di rifornimento KC-46A Pegasus per un valore di 2.3 miliardi di dollari. Tali sviluppi rendono le prospettive positive per il mercato focalizzato negli Stati Uniti durante il periodo di previsione.
Panoramica dell'industria della difesa degli Stati Uniti
Il mercato della difesa statunitense è semi-consolidato poiché diversi attori sul mercato lo sostengono. Tuttavia, Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, RTX Corporation, General Dynamics Corporation e Northrop Grumman Corporation sono alcuni dei principali attori che dovrebbero detenere una quota significativa. Queste aziende conducono varie iniziative e innovazioni di prodotto per rafforzare la loro presenza sul mercato.
A questo proposito, nel dicembre 2023, l’esercito americano e la Defense Innovation Unit hanno selezionato Neya Systems, Robotic Research Autonomous Industries e Carnegie Robotics per creare veicoli pesanti in grado di rifornire i soldati sul campo e di spostarsi autonomamente su terreni accidentati.
Si prevede che la fornitura di contratti a lungo termine per lo sviluppo di nuove attrezzature e tecnologie militari aumenterà i ricavi di varie società negli Stati Uniti. Ad esempio, nel dicembre 2023, lo Special Operations Aviation Command (USASOAC) dell’esercito americano ha assegnato a The Boeing Company un contratto per la consegna di sei Chinook MH-47G Block II per 271 milioni di dollari. Si prevede che tali contratti aiuteranno le aziende ad aumentare la loro quota di mercato.
Leader del mercato della difesa statunitense
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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Società General Dynamics
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Società RTX
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Northrop Grumman Corporation
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato della difesa degli Stati Uniti
Febbraio 2024: l'USAF ha annunciato i suoi piani per acquisire 26 E-7 da Boeing entro il 2032 per sostituire la sua vecchia flotta di aerei con sistemi di allarme e controllo aereo E-3 Sentry.
Gennaio 2024: Lockheed Martin Corporation ha annunciato che prevede di consegnare da 75 a 110 F-35 negli Stati Uniti nel 2024. Circa il 90% degli F-35 da consegnare nel 2024 sono in configurazione TR-3.
Rapporto sul mercato della difesa degli Stati Uniti - Sommario
PREMESSA
Presupposti di studio 1.1
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICA DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.3 Market Restraints
4.4 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.4.1 Potere contrattuale dei fornitori
4.4.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.4.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.4.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.4.5 Intensità della rivalità competitiva
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Forza Armata
5.1.1 Esercito
Navy di 5.1.2
5.1.3 aeronautica militare
Tipo 5.2
5.2.1 Velivoli ad ala fissa
5.2.2 Velivolo ad ala rotante
5.2.3 Veicoli terrestri
5.2.4 Navi militari
5.2.5 C4ISR
5.2.6 Armi e munizioni
5.2.7 Dispositivi di protezione e addestramento
5.2.8 Sistemi senza equipaggio
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Quota di mercato dei venditori
Profili aziendali 6.2
6.2.1 Lockheed Martin Corporation
6.2.2 L'azienda Boeing
6.2.3 RTX Corporation
6.2.4 Società General Dynamics
6.2.5 Northrop Grummann Corporation
6.2.6 L3Harris Technologies Inc.
6.2.7 PLC BAE Systems
6.2.8 CACI International Inc.
6.2.9 Textron Inc.
6.2.10 Elbit Systems Ltd
6.2.11 Huntington Ingalls Industries Inc.
6.2.12 Kongsberggruppen ASA
- *Elenco non esaustivo
6.3 Altri giocatori
6.3.1 Airbus SE
6.3.2 Teledyne Technologies Incorporata
6.3.3 Atomica generale
6.3.4 AeroVironment Inc.
6.3.5 Sig Sauer Inc.
6.3.6 Leidos Holding Inc.
6.3.7Saab AB
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
Segmentazione dell'industria della difesa degli Stati Uniti
Il mercato della difesa statunitense copre tutti gli aspetti, compresi i dettagli sui piani di approvvigionamento e di modernizzazione delle forze armate statunitensi.
Il mercato della difesa statunitense è segmentato per forze armate e tipologia. In base alle forze armate, il mercato è segmentato in esercito, marina e aeronautica. Per tipologia, il mercato è segmentato in velivoli ad ala fissa, velivoli ad ala rotante, veicoli terrestri, navi militari, C4ISR, armi e munizioni, attrezzature di protezione e addestramento e sistemi senza pilota. Il rapporto copre anche le dimensioni del mercato e le previsioni per il mercato della difesa statunitense.
Per ciascun segmento, la dimensione del mercato viene fornita in termini di valore (USD).
| Forze armate | |
| Army | |
| marina | |
| Air Force |
| Tipologia | |
| Velivoli ad ala fissa | |
| Rotore | |
| Veicoli terrestri | |
| Navi | |
| C4ISR | |
| Armi e munizioni | |
| Attrezzatura di protezione e allenamento | |
| Sistemi senza pilota |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato della difesa degli Stati Uniti
Quanto è grande il mercato della difesa statunitense?
Si prevede che le dimensioni del mercato della difesa statunitense raggiungeranno i 309.77 miliardi di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR dello 3.58% per raggiungere i 367.30 miliardi di dollari entro il 2029.
Qual è la dimensione attuale del mercato della difesa statunitense?
Nel 2024, si prevede che le dimensioni del mercato della difesa statunitense raggiungeranno i 309.77 miliardi di dollari.
Chi sono i principali attori nel mercato della difesa degli Stati Uniti?
Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, General Dynamics Corporation, RTX Corporation e Northrop Grumman Corporation sono le principali aziende che operano nel mercato della difesa statunitense.
Quali anni copre questo mercato della difesa statunitense e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato della difesa statunitense era stimata a 298.68 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato della difesa statunitense per gli anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato della difesa statunitense per gli anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Qual è il futuro del mercato della difesa statunitense?
Si prevede che gli investimenti in tecnologie avanzate come la produzione additiva per giubbotti antiproiettile, armi a energia diretta e intelligenza artificiale per applicazioni militari stimoleranno la crescita futura nel settore della difesa degli Stati Uniti.
Qual è il futuro del mercato della difesa statunitense?
Si prevede che gli investimenti in tecnologie avanzate come la produzione additiva per giubbotti antiproiettile, armi a energia diretta e intelligenza artificiale per applicazioni militari stimoleranno la crescita futura nel settore della difesa degli Stati Uniti.
Rapporto sull'industria della difesa statunitense
Il mercato della difesa statunitense è su una traiettoria ascendente, alimentata da tensioni geopolitiche, progressi tecnologici e modernizzazione militare strategica. Concentrandosi su segmenti come gli aerei militari ad ala fissa, gli aerei ad ala rotante, i sottomarini e gli armamenti avanzati, il mercato si sta adattando a tendenze come le soluzioni di difesa informatica e l’integrazione dell’intelligenza artificiale per potenziare le missioni ISR. L’impennata della produzione di equipaggiamenti di difesa avanzati, insieme a pratiche militari sostenibili, sottolinea un robusto panorama competitivo. Gli approfondimenti strategici sottolineano l’importanza degli investimenti in ricerca e sviluppo e dei programmi governativi nel stimolare la domanda di piattaforme militari. Gli incentivi governativi favorevoli sostengono ulteriormente la crescita del mercato, consolidando lo status degli Stati Uniti come leader militare globale. Per una comprensione completa, Mordor Intelligence™ fornisce un'analisi dettagliata, comprese le previsioni di mercato, evidenziando la quota, le dimensioni e la crescita dei ricavi del mercato della difesa statunitense. Accedi a questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report per avere un'istantanea dell'evoluzione del settore della difesa.
Istantanee del rapporto sul mercato della difesa statunitense
