Analisi delle dimensioni e della quota di mercato dei cookie negli Stati Uniti - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei cookie negli Stati Uniti

Crescente domanda di snack golosi con porzioni controllate

Il controllo delle porzioni è emerso come il principale catalizzatore della domanda, con il 48.8% dei consumatori statunitensi che fa spuntini tre o più volte al giorno nel 2025, creando una domanda sostenuta di formati confezionati singolarmente che offrono soddisfazione sensoriale senza innescare sensi di colpa per le dimensioni della porzione.^{[1]Fonte: Snack Food & Wholesale Bakery, "Stato del settore 2025: l'industria degli snack prospera con prodotti diversificati", snackandbakery.com}Nel 2025, Pepperidge Farm della Campbell Soup Company ha lanciato collezioni di barattoli per biscotti natalizi in edizione limitata, caratterizzati da contenitori in ceramica a porzioni controllate che stimolano un consumo consapevole e aumentano l'attrattiva dei regali. Le proposte della FDA in sospeso relative ai simboli di avvertimento per i prodotti che superano il 10% del valore giornaliero di grassi saturi, sodio o zuccheri aggiunti hanno accelerato le modifiche alle ricette che preservano il piacere del palato pur rimanendo entro i limiti di divulgazione. Di conseguenza, le SKU a porzioni controllate continuano a registrare una crescita unitaria, anche se le vendite di biscotti in generale sono leggermente negative, sottolineando come le giuste dimensioni possano compensare la debolezza dei volumi. Questo posizionamento strategico riflette la crescente disponibilità dei consumatori a pagare di più per prodotti che supportano obiettivi di stile di vita piuttosto che semplicemente soddisfare la fame.

Accelerazione della cultura della colazione urbana nei centri metropolitani

La cultura urbana della colazione sta ridefinendo le occasioni di consumo dei biscotti, in particolare nelle aree metropolitane del Nord-Est e dell'Ovest, dove i consumatori cercano attivamente snack "buoni per te" che fungano anche da sostituti del pasto. General Mills ha capitalizzato su questo cambiamento lanciando Pillsbury Cinnamon Toast Crunch e Lucky Charms Soft Baked Cookies nel gennaio 2025, sfruttando il valore del marchio di cereali per posizionare i biscotti come prodotti accettabili per la colazione. Le normative dell'USDA sugli "Smart Snacks in School", che vietano ai biscotti di essere considerati cereali per la colazione e limitano gli zuccheri aggiunti al 35% in peso, hanno paradossalmente convalidato i biscotti come snack adatti alla colazione, stabilendo parametri nutrizionali che i produttori ora utilizzano come parametri di riferimento per lo sviluppo del prodotto. Questo vento favorevole alla cultura della colazione è più pronunciato nel Nord-Est, dove la regione riflette una popolazione urbana densamente popolata con tempo limitato per i pasti mattutini tradizionali e una certa disponibilità a pagare per formati di largo consumo.

L'arricchimento e l'arricchimento dei nutrienti guidano la crescita del mercato dei biscotti

Le strategie di arricchimento stanno consentendo ai biscotti di competere nel segmento dei biscotti proteici. Poiché i consumatori sono alla ricerca di snack funzionali che offrano benefici macronutrienti oltre al piacere, i produttori stanno incorporando proteine ​​del siero del latte isolate, proteine ​​di pisello e peptidi di collagene per ottenere da 5 a 10 grammi di proteine ​​per porzione, posizionando i biscotti come snack per il recupero post-allenamento che rivaleggiano con le tradizionali barrette proteiche a prezzi più bassi. General Mills ha aumentato gli investimenti media di oltre il 40% nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2025 per supportare la sua strategia "Accelerating Cookie Momentum", che include un rinnovo del portafoglio del 30% incentrato su varianti arricchite di nutrienti.^{[2].Fonte: General Mills Inc., "General Mills Reports Fiscal 2025", generalmills.com} Questa ondata di fortificazione è più avanzata nel Nord-est e nell'Ovest, dove i consumatori attenti alla salute sono disposti a pagare di più per attributi funzionali, ma l'adozione si sta diffondendo anche nel Sud e nel Midwest, poiché i player del mercato di massa introducono linee fortificate a prezzi convenienti per difendere la quota di mercato contro i marchi specializzati.

La riformulazione dei grassi vegetali stimola la crescita

La riformulazione dei grassi di origine vegetale sta affrontando le problematiche relative ai grassi saturi, mantenendo al contempo le caratteristiche sensoriali che definiscono la qualità dei biscotti, con i produttori che implementano tecnologie oleogel che sostituiscono burro e olio di palma con oli vegetali strutturati. Rise Baking Company si impegna a rimuovere tutti i coloranti sintetici entro il 2026, segnalando tendenze più ampie in materia di clean label che si estendono alle fonti di grassi, mentre i consumatori esaminano attentamente i pannelli degli ingredienti alla ricerca di componenti di origine vegetale riconoscibili. La riformulazione della ricetta "MMMproved" di Mondelez del marzo 2024 per Chips Ahoy, che includeva un maggiore contenuto di cacao e vaniglia del Madagascar, esemplifica la svolta del settore verso ingredienti di origine vegetale di alta qualità che giustificano gli aumenti di prezzo, mitigando al contempo il contenuto di grassi saturi. L'aumento dei prezzi del burro sta creando incentivi di costo per la sostituzione con ingredienti di origine vegetale, nonostante la domanda dei consumatori di formulazioni clean label guidi il cambiamento strategico.

I costi fluttuanti delle materie prime incidono sui margini di produzione dei biscotti

La volatilità delle materie prime sta comprimendo i margini, con prezzi agricoli medi stagionali del grano compresi tra 5.00 e 5.30 USD per bushel nel 2025/26 e rapporti tra scorte di zucchero e utilizzo che si riducono all'11.62% e al 15.2%, creando un'inflazione dei costi di input pari a circa il 3%-4% del costo dei beni venduti.^{[3]Fonte: USDA, "Prospettive del grano: maggio 2025", usda.gov}General Mills ha riferito che l'inflazione dei costi di produzione ha raggiunto il 3-4% del costo del venduto nell'anno fiscale 2025, parzialmente compensata da risparmi derivanti dalla gestione olistica dei margini del 4-5%, ma l'azienda ha rivisto al ribasso le sue previsioni di fatturato netto organico per l'intero anno, con un calo dell'1.5-2% rispetto a una precedente proiezione di crescita stabile-1%, a indicare che il potere di determinazione dei prezzi rimane limitato. Inoltre, l'aumento dei prezzi del burro complica la pianificazione degli approvvigionamenti, il che potrebbe rivelarsi svantaggioso in caso di calo dei prezzi spot. I panifici regionali con limitate capacità di copertura subiscono una forte pressione sui margini, poiché non hanno le dimensioni necessarie per negoziare accordi di fornitura pluriennali senza innescare reazioni negative da parte dei consumatori in caso di modifiche alle ricette.

L'aumento delle normative HFSS crea sfide di mercato

Le normative sugli alimenti ad alto contenuto di grassi, sale e zucchero (HFSS) si stanno intensificando, con la Food and Drug Administration (FDA) che propone un sistema di etichettatura frontale che richiede simboli di avvertenza sui prodotti che superano il 10% del valore giornaliero di grassi saturi, sodio o zuccheri aggiunti, una soglia che la maggior parte dei biscotti convenzionali innescherebbe. Le normative dell'USDA sugli "Smart Snacks in School" limitano gli zuccheri aggiunti al 35% in peso e impediscono ai biscotti a barretta di soddisfare i requisiti dei cereali per la colazione, escludendo i biscotti convenzionali dal mercato dei pasti scolastici da 14 miliardi di dollari. Queste difficoltà normative sono più acute negli stati con ordinanze locali aggiuntive, come le avvertenze della Proposition 65 della California sull'acrilammide nei prodotti da forno, che impongono ai produttori di riformulare o esporre avvertenze sul rischio di cancro che compromettono il posizionamento premium. La definizione in evoluzione di "claim" da parte della FDA, se da un lato crea opportunità per i biscotti fortificati, dall'altro alza l'asticella per i prodotti convenzionali che non possono soddisfare le soglie di densità nutrizionale.

Analisi del segmento

Per tipo di prodotto: i formati sandwich sfruttano l'innovazione nel riempimento

I biscotti in barretta hanno detenuto una quota di mercato del 31.89% nel 2025, grazie a formati simili alla granola e varianti ispirate ai brownie che si posizionano come snack ad alta densità energetica adatti per la colazione o per il recupero post-allenamento. Il lancio di Cinnamon Toast Crunch e Golden Grahams Soft Baked Oat Bars da parte di General Mills nel gennaio 2025 sfrutta il valore del marchio di cereali per attrarre i consumatori che considerano i formati in barretta più nutrienti dei biscotti tradizionali. I produttori stanno riformulando i prodotti in risposta all'etichettatura frontale proposta dalla FDA, utilizzando alternative come allulosio, frutto del monaco e stevia per ridurre gli zuccheri aggiunti e la densità calorica.

Si prevede che i biscotti sandwich e ripieni di crema cresceranno a un CAGR del 2.02% fino al 2031, superando il mercato più ampio. I produttori stanno impiegando tecnologie di riempimento innovative e combinazioni di sapori nostalgici, consentendo loro di imporre prezzi elevati. Gusti unici come il caramello salato e il velluto rosso hanno aumentato l'appeal dei biscotti. Nel maggio 2024, Oreo di Mondelez, che detiene una quota del 40% del mercato dei biscotti dolci, ha introdotto varianti senza glutine per rivolgersi ai consumatori attenti alla salute. Lo sviluppo di prodotti basato sull'intelligenza artificiale accelera l'innovazione, consentendo risposte rapide alle tendenze e alle esigenze dei consumatori.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per categoria: il segmento senza cattura la domanda attenta alla salute

I biscotti convenzionali hanno mantenuto una quota di mercato dell'89.97% nel 2025, riflettendo le consolidate preferenze dei consumatori per formulazioni familiari e prezzi che rimangono inferiori del 20-40% rispetto alle alternative senza glutine. Il segmento convenzionale beneficia delle economie di scala nell'approvvigionamento degli ingredienti e nell'efficienza produttiva, consentendo agli operatori del mercato di massa di difendere la propria quota attraverso prezzi promozionali e formati multi-pack che offrono un valore per oncia superiore. La certificazione biologica, la verifica non OGM e altri attributi "clean label" stanno diventando fondamentali anche nel segmento convenzionale, poiché i consumatori esaminano attentamente i pannelli degli ingredienti e richiedono trasparenza sui metodi di approvvigionamento e lavorazione.

Si prevede che il segmento "senza glutine" crescerà a un CAGR del 2.99% fino al 2031, trainato dalla prevalenza della celiachia e da una più ampia preferenza per i prodotti "clean label" che vanno oltre l'intolleranza al glutine diagnosticata. Il lancio da parte di Mondelez, a maggio 2024, di Chips Ahoy senza glutine, la prima variante senza allergeni del marchio, segna l'adozione diffusa di formulazioni "senza glutine", precedentemente riservate a marchi specializzati come Partake Foods e Tate's Bake Shop. Tuttavia, uno studio pubblicato nell'aprile 2025 che collega l'esposizione all'arsenico alle diete senza glutine ha introdotto un problema di salute complementare che i produttori devono affrontare attraverso l'approvvigionamento degli ingredienti e i protocolli di test.

Per tipo di imballaggio: le buste richiudibili dominano le occasioni di convenienza

Le buste detenevano il 61.75% della quota di mercato nel 2025, beneficiando della richiudibilità che prolunga la freschezza del prodotto e della praticità di un prodotto da asporto, ideale per gli spuntini fuori casa. Gli imballaggi flessibili costano dal 15% al ​​25% in meno rispetto alle scatole rigide, consentendo ai player del mercato di massa di mantenere prezzi competitivi preservando al contempo i margini in un contesto di vendita al dettaglio promozionale. Tuttavia, le buste devono affrontare difficoltà in termini di sostenibilità, poiché i comuni stanno implementando normative sulla responsabilità estesa del produttore (EPR) che impongono tariffe di riciclo sugli imballaggi flessibili non riciclabili, creando pressioni sui costi che potrebbero accelerare il passaggio a film monomateriale e alternative a base di carta. 

Si prevede che le scatole cresceranno a un CAGR del 2.36% fino al 2031, trainate dalla domanda di strutture rigide che trasmettano qualità e proteggano i biscotti delicati durante la spedizione. I lanci natalizi di Tate nell'ottobre 2024, con biscotti al cioccolato fondente e menta piperita e toffee al cioccolato in scatole di latta decorative, evidenziano una strategia regalo stagionale che posiziona le scatole come simboli emozionali. Le innovazioni nel packaging sostenibile, come il cartone riciclabile e le pellicole compostabili, stanno diventando fattori di differenziazione chiave, poiché i consumatori danno sempre più priorità all'impatto ambientale, in particolare nel Nord-Est e nell'Ovest.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per canale di distribuzione: l'e-commerce guadagna quote di mercato attraverso i modelli di abbonamento

Supermercati e ipermercati hanno rappresentato il 36.09% dei canali di distribuzione del 2025, sfruttando economie di scala nel merchandising e nell'esecuzione promozionale che i canali più piccoli non possono replicare. La divisione Pepperidge Farm di Campbell Soup ha registrato un aumento del 3% in volume/mix di biscotti durante il primo trimestre dell'anno fiscale 2025, attribuendo i guadagni alla crescita del marchio Farmhouse e alla performance di Milano nei canali alimentari tradizionali. I requisiti di etichettatura dei menu della FDA, che impongono la divulgazione delle calorie per le catene di ristoranti con 20 o più sedi, stanno rimodellando la distribuzione aumentando la trasparenza sui profili nutrizionali dei biscotti e potenzialmente scoraggiando gli acquisti d'impulso.

Si prevede che i negozi al dettaglio online cresceranno a un CAGR dell'1.98% fino al 2031, trainati dai modelli di abbonamento e dagli acquirenti omnicanale. Le piattaforme di proprietà dei supermercati sono cresciute nel 2024, mentre gli aggregatori di terze parti sono diminuiti, a dimostrazione della necessità per i marchi di biscotti di stabilire relazioni dirette con le attività di e-commerce dei rivenditori, anziché affidarsi esclusivamente alle inserzioni sui marketplace. L'acquisizione di Simple Mills da parte di Flowers Foods per 795 milioni di dollari nel dicembre 2024 è stata espressamente progettata per sfruttare le capacità di vendita diretta al consumatore dell'azienda target.

Analisi geografica

Nel 2025, il Sud ha generato il 30.78% del mercato dei biscotti degli Stati Uniti, grazie alla consolidata fedeltà alle confezioni risparmio tradizionali di marchi come Little Debbie. I centri di produzione nelle vicinanze mantengono bassi i costi di trasporto e alta la frequenza promozionale, consolidando la quota di mercato. Tuttavia, la premiumizzazione è in ritardo; molte famiglie rimangono reattive ai prezzi, lasciando poco margine per le scatole artigianali da 8 dollari. I produttori devono valutare la stabilità dei volumi a fronte di una crescita più lenta dei ricavi, poiché l'adozione del GLP-1, ora diffusa oltre le aree metropolitane costiere, riduce le occasioni per gli snack ad alto contenuto calorico.

Si prevede che il Nord-Est si espanderà a un CAGR del 3.21% fino al 2031, superando la crescita nazionale, poiché i residenti delle aree urbane più dense passano a formati sostitutivi della colazione e fortificati. Tate's Bake Shop sperimenta regolarmente innovazioni qui prima di distribuirle a livello nazionale, e la linea senza glutine di Oreo ha raggiunto una velocità di vendita superiore alla media nei negozi indipendenti del Nord-Est in sei mesi. L'aumento del reddito familiare e le abitudini avanzate di acquisto di generi alimentari online assicurano che le scatole premium Direct-to-customer (DTC) arrivino a domicilio ogni settimana, rafforzando la migrazione dei canali.

Il Midwest rispecchia l'attenzione al valore del Sud, ma beneficia della vicinanza agricola che riduce l'apporto di cereali, consentendo ai panifici regionali di competere con le catene nazionali sui prezzi. Il polo del cioccolato Ferrero di Bloomington, Illinois, esemplifica un investimento strategico volto a servire sia il Midwest che il Sud in modo economicamente vantaggioso. L'Ovest, al contrario, si allinea all'orientamento al benessere del Nordest; biscotti proteici e riformulazioni di grassi vegetali trovano i primi utilizzatori in California e Washington. Tuttavia, la scarsa distribuzione al dettaglio gonfia i costi di distribuzione, mantenendo una quota moderata nonostante una forte spesa pro capite.