Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato del cartone negli Stati Uniti - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato del cartone negli Stati Uniti

Aumento della domanda di alimenti confezionati e prodotti freschi pronti all'uso

Il settore alimentare è rimasto il principale ambito di domanda per il mercato statunitense del cartone, rappresentando il 38.14% della domanda totale nel 2025, includendo prodotti alimentari secchi, pasti surgelati, prodotti refrigerati e formati pronti all'uso.^{[1]Paperboard Packaging Council, “Rapporto sulle tendenze del settore e sui dati di mercato per il periodo 2025-26”, Paperboard Packaging Council, paperbox.org} Il mix alimentare si è inoltre spostato verso cartoni di marca che segnalavano chiarezza degli ingredienti, integrità della conservazione e una maggiore presenza sugli scaffali nelle linee di alimenti salutari di alta gamma, kit per la preparazione dei pasti e prodotti alimentari a marchio del distributore. Le previsioni 2025-26 del Paperboard Packaging Council, elaborate con Fastmarkets RISI, hanno identificato il settore alimentare come uno dei 7 mercati di utilizzo finale che si prevede cresceranno di oltre l'1% all'anno fino al 2029, il che ha supportato un livello minimo stabile per il consumo di cartone. Questo andamento della domanda ha favorito le tipologie di cartone con requisiti prestazionali specifici, tra cui resistenza all'umidità, resistenza al grasso e conformità ai requisiti FDA 21 CFR per gli usi a contatto con gli alimenti.^{[2]Food and Drug Administration statunitense, “Domande e risposte sui PFAS negli alimenti”, FDA, fda.gov} Di conseguenza, il mercato statunitense del cartone ha premiato sempre più i fornitori in grado di soddisfare specifiche mirate, anziché vendere quantitativi indifferenziati in canali di distribuzione generici. Questo cambiamento ha anche migliorato la qualità dei ricavi, poiché un numero maggiore di acquirenti ha iniziato a selezionare i fornitori in base a funzionalità, conformità e valore del marchio, anziché basandosi semplicemente sul volume degli acquisti.

Requisiti di premiumizzazione e impatto sullo scaffale nel packaging di prodotti per la salute e la bellezza

I marchi di prodotti per la salute, la bellezza e la cura della persona utilizzavano il cartone come elemento visibile del posizionamento di prezzo, soprattutto laddove la qualità di stampa e la finitura della confezione influenzavano la conversione al dettaglio. Circana ha riportato che le vendite al dettaglio di prodotti di bellezza di lusso negli Stati Uniti hanno raggiunto i 36 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento del 4% su base annua, mentre le vendite di prodotti di bellezza di massa sono aumentate del 5% a 72.7 miliardi di dollari, mantenendo attiva la domanda sia per i formati di cartone premium che per quelli economici. I marchi di lusso hanno optato per cartone sbiancato a tinta unita più brillante e finiture raffinate per le confezioni pieghevoli, mentre i marchi di massa hanno migliorato la grafica e la struttura per migliorare la visibilità sugli scaffali senza tuttavia adottare completamente le specifiche di lusso. Le leggi statali sulla responsabilità estesa del produttore (EPR) per gli imballaggi hanno inoltre rafforzato la tesi a favore dei formati in fibra riciclabile, poiché l'implementazione è proseguita in California, Colorado, Maine, Maryland, Minnesota, Oregon e Washington tra il 2026 e il 2027. Tale quadro normativo ha conferito agli imballaggi a base di fibra un vantaggio pratico in termini di conformità rispetto ai complessi formati multimateriale, più difficili da recuperare e più esposti a future pressioni tariffarie. Nel mercato statunitense del cartone, ciò ha significato che il valore estetico e la conformità normativa si sono sempre più allineati, sostenendo una domanda duratura di astucci pieghevoli nei reparti di cosmetica. 

Richiesta di serializzazione farmaceutica e di astucci a prova di manomissione

Il ciclo di applicazione del DSCSA si è concluso in fasi entro il 2025, con l'entrata in vigore della conformità per i produttori il 27 maggio 2025, per i distributori all'ingrosso il 27 agosto 2025 e per i distributori il 27 novembre 2025. Tale programma ha istituito una catena di approvvigionamento farmaceutica statunitense completamente serializzata e ha reso la scatola un componente tracciabile anziché un semplice imballaggio esterno di bassa qualità.^{[3]GS1 US, “Domande frequenti poste dall’industria farmaceutica in preparazione al DSCSA statunitense”, GS1 US, gs1us.org} Ogni astuccio farmaceutico vendibile ora richiede un identificativo univoco del prodotto sia in formato leggibile dall'uomo che dalla macchina, spingendo i trasformatori a integrare sistemi di stampa, verifica e controllo dei dati nelle linee esistenti. DLA Piper ha inoltre osservato che le esenzioni per i piccoli distributori con 25 o meno dipendenti a tempo pieno sono state prorogate fino al 27 novembre 2026, pertanto una fase finale di modifiche alle specifiche ha continuato a progredire nel sistema nel 2026. Ciò ha aumentato il valore unitario degli astucci farmaceutici incorporando la serializzazione, la progettazione antimanomissione e la documentazione pronta per l'audit nelle specifiche del prodotto. Ha inoltre favorito i trasformatori affermati con attività sanitarie validate, tra cui Oliver Inc. e Nosco, Inc., e ha aggiunto un ulteriore livello di domanda con elevate barriere all'ingresso nel mercato statunitense del cartone. 

Passaggio dagli anelli di plastica alle confezioni multiple di bevande in cartone

I marchi di bevande hanno accelerato il passaggio dagli anelli di plastica per il confezionamento in cartone alle alternative in cartone, man mano che gli impegni in materia di sostenibilità si traducevano in impianti di produzione installati. Nel giugno 2024, Liberty Coca-Cola Beverages e WestRock hanno completato la prima installazione negli Stati Uniti di un sistema di confezionamento multipack in cartone presso lo stabilimento di Filadelfia, grazie a un investimento di 3.5 milioni di dollari. Si prevedeva che questo progetto avrebbe sostituito 200,000 libbre di anelli di plastica all'anno e ha fornito al mercato statunitense del cartone una prova tangibile della possibilità di una sostituzione su larga scala nel packaging secondario delle bevande. Anche Molson Coors si è impegnata a investire 85 milioni di dollari per eliminare gli anelli di plastica per le confezioni da sei bottiglie in tutto il suo portafoglio nelle Americhe, e Coors Light ha completato la transizione in Nord America verso imballaggi in cartone riciclabile. Gli impegni pubblici di AB InBev, PepsiCo e Molson Coors hanno segnalato che la transizione andava oltre un singolo progetto pilota e stava diventando una scelta di formato con una rilevanza più ampia per l'intera categoria. Ciò è importante perché le confezioni multiple di bevande possono generare una domanda ripetuta su larga scala, e una conversione di successo in lattine può aprire strade simili per l'acqua, le bevande sportive e i cocktail pronti da bere. 

Volatilità dei costi di Virgin Fiber, energia e trasporto merci

L'inflazione dei costi delle materie prime è rimasta il principale freno immediato per il mercato statunitense del cartone, poiché nel 2026 le pressioni sui prezzi di fibre, energia e trasporto sono aumentate simultaneamente. Sonoco ha annunciato un aumento di prezzo di 70 dollari a tonnellata per il cartone riciclato non patinato, con effetto da aprile 2026, seguito da un aumento dell'8% sui prodotti in cartone trasformato, a dimostrazione della rapidità con cui i costi più elevati venivano trasferiti a valle. Smurfit Westrock ha introdotto un aumento di 50 dollari a tonnellata per il cartone ondulato, con effetto da giugno 2026, e International Paper ha annunciato aumenti di 70 dollari a tonnellata per lo stesso periodo, a fronte dell'aumento dei costi di energia e trasporto. I dati di AF e PA relativi al primo trimestre del 2026 hanno mostrato che la produzione nordamericana di cartone ondulato è diminuita di oltre l'8% su base annua e che le condizioni di offerta più restrittive hanno rafforzato il potere di determinazione dei prezzi da parte dei produttori. L'Ohio State University ha inoltre citato un'analisi che mostra come i costi di produzione della cellulosa negli Stati Uniti fossero superiori del 40% rispetto a quelli del Sud America, lasciando ai produttori nazionali meno margine di manovra per assorbire internamente improvvisi shock di costo. La pressione è stata maggiore per i trasformatori più piccoli, poiché avevano un potere d'acquisto limitato, una flessibilità di approvvigionamento più ristretta e una minore capacità di distribuire l'inflazione su un portafoglio prodotti più ampio.

Vincoli di conformità per il contatto con gli alimenti su cartone riciclato e rivestito con barriera protettiva

Il cartone riciclato è stato sottoposto a controlli più rigorosi per quanto riguarda il contatto con gli alimenti, poiché marchi e autorità di regolamentazione si sono concentrati maggiormente sul rischio di contaminazione negli imballaggi a diretto contatto con gli alimenti.^{[4]Food and Drug Administration statunitense, “Domande e risposte sui PFAS negli alimenti”, FDA, fda.gov} I composti PFAS utilizzati nei trattamenti antigrasso potrebbero persistere nei flussi di fibre riciclate, limitando la possibilità per i trasformatori di aumentare il contenuto riciclato nelle applicazioni alimentari sensibili. Nel gennaio 2025, la FDA ha revocato 35 notifiche di contatto con gli alimenti per agenti antigrasso contenenti PFAS e ha fissato il 30 giugno 2025 come termine ultimo per esaurire le scorte esistenti, costringendo la filiera a riqualificare il cartone per uso alimentare. Secondo Dairy Reporter, all'inizio del 2026 erano pendenti negli Stati Uniti oltre 15,000 cause legali relative ai PFAS, con conseguente aumento dei costi legali associati alla documentazione incompleta della filiera. L'onere della conformità è risultato particolarmente significativo negli stati che già applicavano restrizioni sugli imballaggi contenenti PFAS, poiché i trasformatori dovevano documentare con maggiore attenzione la conformità a livello di qualità prima di lanciare nuovi prodotti. Ciò ha rallentato le decisioni di sostituzione nel mercato statunitense del cartone, poiché le qualità riciclate e con rivestimento barriera non potevano più competere solo sul prezzo, dato che anche i tempi di qualificazione e l'esposizione normativa erano fattori determinanti nella decisione di acquisto.

Analisi del segmento

Per tipologia di prodotto: il cartone liquido ha consolidato la base, mentre i prodotti destinati al settore della ristorazione hanno guidato la crescita.

Nel 2025, il cartone per imballaggi liquidi rappresentava il 29.31% del mercato statunitense del cartone per imballaggi, risultando la tipologia di prodotto più diffusa nel paese. La sua posizione di leadership era dovuta alla domanda costante nel settore lattiero-caseario, dei succhi di frutta, delle bevande vegetali e degli alimenti asettici, dove le prestazioni di barriera, la stampabilità e la durata di conservazione rimanevano difficili da replicare con alternative più semplici. Il cartone sbiancato solido (SBB) manteneva la sua importanza nelle applicazioni di astucci pieghevoli di alta gamma per prodotti farmaceutici e cosmetici, poiché la luminosità, la superficie di stampa e la conformità al contatto con alimenti o farmaci avevano un chiaro valore commerciale negli usi regolamentati. Il cartone non sbiancato solido (SBB) svolgeva un ruolo più ristretto ma stabile negli imballaggi multipli per bevande e in altre applicazioni in cui la resistenza era fondamentale, con maggiore importanza rispetto all'aspetto superficiale di alta qualità. Il cartone per imballaggi pieghevoli competeva con l'SBB nei segmenti salute, bellezza e alimentari, sebbene i fornitori europei come Stora Enso Oyj e Metsa Board Corporation abbiano dovuto affrontare difficoltà legate ai dazi doganali nel 2026, quando rifornivano i trasformatori statunitensi. 

Il cartone per il settore della ristorazione è stato il tipo di prodotto in più rapida crescita nel mercato statunitense del cartone per alimenti, con una previsione di crescita annua composta (CAGR) del 6.18% dal 2026 al 2031, grazie all'avvio della commercializzazione di prodotti con PFAS e di alternative alla plastica. Sappi North America ha introdotto LusterFSB OGR presso il suo stabilimento di Somerset, nel Maine, un tipo di cartone progettato per offrire resistenza a oli e grassi senza rivestimenti in polietilene, rispondendo così a un'immediata esigenza di riformulazione nel settore della trasformazione per la ristorazione. Clearwater Paper ha lanciato Velora nel marzo 2026, un cartone leggero per astucci pieghevoli conforme ai requisiti FDA 21 CFR e destinato ai trasformatori alla ricerca di un'alternativa nazionale economicamente vantaggiosa al cartone SBS di alta qualità. La pressione normativa si è intensificata con l'entrata in vigore, nel maggio 2026, della restrizione del Maine sugli imballaggi alimentari in fibra vegetale contenenti PFAS, mentre Washington e California hanno continuato a dettare il ritmo in materia di conformità degli imballaggi a contatto con gli alimenti.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per formato di imballaggio: dominano gli astucci pieghevoli, mentre il confezionamento dei liquidi ha registrato un'accelerazione.

Nel 2025, gli astucci pieghevoli rappresentavano il 53.18% del mercato statunitense del cartone, affermandosi come formato leader indiscusso lungo l'intera catena del valore. Questa posizione rifletteva l'ampio utilizzo in diversi settori, tra cui alimentari, imballaggi secondari farmaceutici, cosmetici, cura della persona e altri beni al dettaglio che richiedevano forma, nitidezza di stampa e buone prestazioni di impilamento. Il formato si è inoltre dimostrato versatile, poiché la stessa superficie di trasformazione poteva supportare confezioni standard, astucci premium, caratteristiche anticontraffazione, goffratura, verniciatura UV selettiva e stampa serializzata, a seconda della categoria di cliente. Le applicazioni con manicotti e vassoi rispondevano a esigenze strutturali più specifiche nel settore delle confezioni multiple di bevande e dei negozi all'ingrosso, dove gli involucri in cartone continuavano a sostituire la pellicola termoretraibile in plastica e gli anelli di supporto. Altre forme di imballaggio, tra cui bicchieri, contenitori per la ristorazione e lattine composite, erano più strettamente legate al traffico dei ristoranti, ai programmi di mensa scolastica e ai modelli di domanda istituzionale che ai cicli del commercio al dettaglio discrezionale.

Il confezionamento di liquidi è stato il formato in più rapida crescita e si prevede che si espanderà a un CAGR del 6.52% fino al 2031, superando così il tasso di crescita complessivo del mercato del cartone negli Stati Uniti. La crescita è stata supportata dal maggiore utilizzo di cartoni asettici per alternative ai latticini, bevande pronte da bere e prodotti alimentari a lunga conservazione, che hanno beneficiato di una distribuzione più leggera e di una presentazione stabile sugli scaffali. Nel gennaio 2026, Tetra Pak ha annunciato un impianto pilota per la produzione di barriere a base di carta, del valore di 60 milioni di euro (71.2 milioni di dollari), per aumentare il contenuto di carta nei cartoni asettici all'80% e il contenuto totale di materiali rinnovabili al 92%, riducendo la dipendenza dagli strati di alluminio. Il primo stabilimento di Elopak negli Stati Uniti, a Little Rock, è stato inaugurato nell'aprile 2025 e l'azienda ha registrato una crescita organica del fatturato del 18% nelle Americhe nel 2025, con l'avvio a pieno regime di una seconda linea di produzione nel 2026, con l'obiettivo di generare 110 milioni di dollari di fatturato annuo aggiuntivo. 

Per settore di utilizzo finale: il settore alimentare ha frenato la domanda, mentre quello farmaceutico ha guidato il ciclo di crescita.

Nel 2025, il settore alimentare deteneva il 38.14% della quota di mercato statunitense del cartone, confermandosi di gran lunga il principale utilizzatore finale. Questa quota rifletteva il ruolo costante del cartone in cereali, dolciumi, surgelati, pasta secca, prodotti freschi refrigerati e un'ampia gamma di applicazioni alimentari, sia a contatto diretto che secondario. La domanda di prodotti alimentari ha inoltre agito da stabilizzatore per l'industria statunitense del cartone, poiché la crescita della premiumizzazione dei marchi privati ​​e l'utilizzo di prodotti alimentari orientati alla praticità hanno compensato la pressione esercitata dai formati flessibili in alcune categorie di snack e porzioni singole. Il mix di utilizzatori finali nel settore delle bevande si è modificato, con i cartoni per liquidi e le confezioni multiple in cartone che hanno guadagnato terreno rispetto agli anelli di plastica e alla pellicola termoretraibile, supportati da una visibile adozione da parte di Liberty Coca-Cola Beverages, Molson Coors e AB InBev. Il tabacco è rimasto un consumatore di cartone modesto ma stabile, grazie agli imballaggi esterni rigidi, mentre i cosmetici e i prodotti per l'igiene personale hanno continuato a trainare la domanda, con l'espansione delle vendite al dettaglio di prodotti di bellezza sia nei canali di fascia alta che in quelli di massa.

I settori farmaceutico e sanitario sono stati i segmenti di utenti finali in più rapida crescita e si prevede che aumenteranno a un CAGR del 6.72% dal 2026 al 2031, posizionandosi al di sopra della traiettoria generale del mercato statunitense del cartone. Il DSCSA ha imposto che ogni unità farmaceutica vendibile riportasse un identificativo univoco GS1 DataMatrix, trasformando ogni astuccio pieghevole conforme in parte di un sistema di tracciabilità verificato. I trasformatori specializzati come Oliver Inc., Nosco, Inc. e JohnsByrne Company ne hanno tratto vantaggio perché già servivano clienti regolamentati che necessitavano di caratteristiche antimanomissione, dati variabili e controllo di stampa ripetibile. Questa combinazione di elevata competenza, sistemi di conformità e fidelizzazione della clientela ha mantenuto il packaging farmaceutico uno dei segmenti di domanda più competitivi nel settore del cartone statunitense.

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Analisi geografica

La domanda regionale nel mercato statunitense del cartone è stata più forte nel corridoio del Sud-Est e del Medio Atlantico, dove si concentravano la produzione di beni di consumo, le attività di trasformazione e la domanda di imballaggi farmaceutici. Le regioni del Sud-Est e del Centro-Sud hanno rappresentato la spina dorsale produttiva principale, grazie alla combinazione di cartiere, impianti di trasformazione, accesso alle fibre forestali e collegamenti efficienti con le ampie reti di distribuzione nazionali. La sede di Graphic Packaging International ad Atlanta ha costituito il punto di riferimento di una vasta rete di trasformazione in tutta la regione e ha rafforzato il ruolo del Sud-Est nella produzione di cartone e nei servizi di imballaggio a valle. Elopak ha inaugurato il suo primo impianto di trasformazione di cartone negli Stati Uniti a Little Rock, in Arkansas, nell'aprile 2025, con un investimento di 100 milioni di dollari, aggiungendo capacità produttiva nazionale di cartone per liquidi a una regione già forte nella logistica degli imballaggi. Lo stabilimento di Clearwater Paper a Cypress Bend, in Arkansas, è rimasto un'importante fonte di SBS anche dopo che la produzione è stata ridotta a circa il 50% della capacità alla fine del 2025 in risposta al rallentamento del mercato. Il Nord-Est e la regione del Medio Atlantico hanno costituito il cluster più concentrato per la domanda di imballaggi per prodotti farmaceutici e cosmetici di alta gamma nel mercato statunitense del cartone.

Il New Jersey, la Pennsylvania e New York sono rimasti stati importanti per gli imballaggi secondari farmaceutici, poiché le attività di produzione e distribuzione di prodotti sanitari di alto valore erano strettamente legate alla domanda di astucci pronti per la serializzazione. Il Maine si è distinto anche nella produzione di cartone di alta qualità, grazie allo stabilimento Somerset Mill di Sappi che forniva cartone SBS per imballaggi premium e al lancio del cartone LusterFSB OGR per il settore alimentare, destinato ad applicazioni resistenti ai grassi. La pressione normativa a livello statale è stata inoltre più forte in quest'area, poiché la prima fase della restrizione sull'uso di PFAS negli imballaggi alimentari in fibra vegetale è entrata in vigore nel maggio 2026, mentre il Maryland ha continuato a sviluppare il proprio quadro normativo EPR (Responsabilità Estesa del Produttore).

Ciò ha creato una base di conformità più elevata per i trasformatori che servono clienti nazionali, poiché i grandi rivenditori si aspettavano in genere un formato monodose che soddisfacesse i requisiti statali più stringenti. La costa occidentale ha agito da frontiera normativa per il mercato statunitense del cartone, poiché la California e lo Stato di Washington hanno plasmato le aspettative per gli imballaggi in fibra riciclabile e i formati a contatto con gli alimenti privi di PFAS. Il quadro normativo SB 54 della California ha previsto tariffe di produzione inferiori per gli imballaggi in fibra riciclabile, e il divieto graduale dei PFAS per gli imballaggi alimentari in fibra vegetale nello Stato di Washington aveva già raggiunto la piena copertura entro il 2025. Le dinamiche delle importazioni hanno aggiunto un ulteriore livello regionale, poiché i fornitori europei di cartone, tra cui Metsa Board Corporation e Billerud Aktiebolag (publ), hanno registrato un calo delle consegne negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2026 a causa dell'aumento dei dazi che hanno incrementato i costi di importazione. Ciò ha conferito ai produttori nazionali un vantaggio a breve termine nelle qualità sensibili ai costi, soprattutto in un momento in cui l'offerta nordamericana si stava riducendo e gli aumenti di prezzo si stavano propagando lungo tutto il sistema.