Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | USD 219.33 milioni |
| Dimensione del mercato (2031) | USD 264.42 milioni |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 3.81% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. |
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Analisi del mercato delle proteine di soia nel Regno Unito di Mordor Intelligence
Si stima che il mercato delle proteine di soia nel Regno Unito raggiungerà i 219.33 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 264.42 milioni di dollari entro il 2031, con un CAGR del 3.81% nel periodo 2026-2031. La domanda è trainata dall'adozione di diete a base vegetale, dagli incentivi alla riformulazione di alimenti ad alto contenuto di grassi e zuccheri (HFSS) e dalla cultura del fitness mainstream, mentre i fattori contrari includono la concorrenza delle proteine di piselli e avena coltivate localmente, le oscillazioni dei prezzi delle materie prime e le preoccupazioni dei consumatori riguardo agli organismi geneticamente modificati e alla deforestazione. Gli operatori del mercato rispondono con integrazione verticale, innovazione enzimatica e certificazioni di sostenibilità per proteggere la propria quota in un panorama moderatamente frammentato.
Punti chiave del rapporto
- In base alla forma, gli isolati hanno catturato il 46.19% della domanda del 2025, mentre si prevede che le varianti testurizzate e idrolizzate registreranno un CAGR del 4.88% fino al 2031.
- Per categoria, le proteine di soia convenzionali hanno rappresentato il 76.47% del volume del 2025, mentre si prevede che le offerte biologiche cresceranno a un CAGR del 6.03% fino al 2031.
- Per utente finale, alimenti e bevande hanno generato il 51.38% della domanda del 2025, mentre si prevede che gli integratori cresceranno a un CAGR del 5.35% nel periodo 2026-2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato delle proteine di soia nel Regno Unito
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Passaggio a diete a base vegetale e flessibili | + 0.8% | Nazionale, con maggiore penetrazione a Londra, Manchester, Edimburgo | Medio termine (2-4 anni) |
| Crescente domanda di alternative proteiche senza lattosio | + 0.6% | Nazionale, trainato dai centri urbani e dalla fascia demografica più giovane | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Popolarità della nutrizione sportiva/per il fitness | + 0.7% | Nazionale, concentrato nelle palestre urbane e nella vendita al dettaglio online dell'Inghilterra | Medio termine (2-4 anni) |
| Riformulazione dell'HFSS che aumenta l'inclusione della soia | + 0.5% | Nazionale, che colpisce i principali produttori alimentari nelle East Midlands, nello Yorkshire | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Innovazione nelle formulazioni che migliorano il gusto/la digeribilità | + 0.4% | Nazionale, guidato da centri di ricerca e sviluppo in Inghilterra e Scozia | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Preferenze di sostenibilità rispetto all'impatto ambientale dell'agricoltura animale | + 0.6% | Nazionale, con il rafforzamento delle politiche da parte del DEFRA e della FSA | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Comprendi le tendenze chiave che modellano questo mercato
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Passaggio a diete flessibili e a base vegetale
Il crescente passaggio a diete a base vegetale e flessibili sta alimentando la domanda di proteine di soia nel Regno Unito, poiché i consumatori danno priorità ad alternative sostenibili e salutari alle proteine animali. Un rapporto del Good Food Institute Europe (GFI Europe) indica che entro il 2025, il 51% degli adulti britannici prevede di modificare la propria dieta aumentando il consumo di alimenti a base vegetale o riducendo l'assunzione di carne e latticini di origine animale, con circa il 20% che intende fare entrambe le cose. [1]Fonte: Good Food Institute Europe (GFI Europe), "Ricerca: quattro adulti su 10 in Germania e nel Regno Unito intendono mangiare più alimenti a base vegetale", gfieurope.orgQuesta tendenza sta alimentando l'uso di ingredienti a base di soia nei prodotti riformulati, in particolare tra i Millennial e la Generazione Z, attratti da benefici per la salute come la riduzione del colesterolo. I produttori stanno rispondendo incorporando isolati proteici di soia ad alta purezza di fornitori come Archer Daniels Midland Company (ADM) per migliorare l'emulsione e il valore nutrizionale in carni e bevande a base vegetale. I consumatori flessibili stanno anche stimolando la domanda di alimenti funzionali, con le proprietà gelificanti della soia, offerti da marchi come i concentrati ALPHA® di IFF, che consentono di migliorare la consistenza delle alternative al latte e di allineare le preferenze alimentari con i progressi in termini di gusto e digeribilità. Inoltre, la soia è sempre più riconosciuta per il suo ruolo nel contrastare l'intolleranza al lattosio e supportare l'alimentazione fitness, con fornitori di ingredienti verificati come Roquette e Kerry Group che offrono soluzioni a base di soia su misura per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del mercato alimentare del Regno Unito.
Popolarità della nutrizione sportiva/per il fitness
La crescente attenzione al fitness e all'alimentazione sportiva sta alimentando la domanda di proteine di soia nel Regno Unito, con l'aumento dell'integrazione proteica che si sposterà da un pubblico di nicchia, quello del bodybuilding, a quello del benessere mainstream tra il 2020 e il 2025. I supermercati stanno destinando intere corsie a barrette proteiche, frullati pronti da bere e polveri, destinati a impiegati e frequentatori occasionali di palestre. Sports England riporta che tra novembre 2023 e novembre 2024, il 63.7% degli adulti in Inghilterra, pari a 30 milioni di individui, ha praticato sport o attività fisica settimanalmente. [2]Fonte: Sport England, "Numeri record di praticanti di sport e di attività fisica", sportengland.orgQuesta tendenza ha aumentato l'attrattiva degli isolati proteici di soia, che forniscono il 90% di proteine in peso e competono con le proteine del siero del latte in segmenti sensibili ai costi, in particolare tra i consumatori intolleranti al lattosio e coloro che cercano alternative ai latticini. Le campagne del Servizio Sanitario Nazionale che collegano l'assunzione di proteine a un invecchiamento sano rafforzano ulteriormente questo cambiamento, con le proteine di soia che beneficiano di decenni di dati sulla sicurezza e del loro status di Generalmente Riconosciute come Sicure (GRAS). I marchi di integratori spesso si riforniscono di isolati proteici di soia affidabili da produttori come Cargill per l'uso in frullati e barrette. Mentre le tendenze guidate dagli influencer verso nuove proteine, come quelle di grillo o alghe, pongono delle sfide, le proteine di soia mantengono un vantaggio grazie alla convalida clinica e agli elevati redditi disponibili nelle aree urbane, sostenendone l'adozione diffusa.
Riformulazione dell'HFSS che aumenta l'inclusione della soia
La riformulazione HFSS (High Fat, Sugar, and Salt) sta determinando una maggiore inclusione della soia nel Regno Unito, poiché il Nutrient Profiling Model (NPM) 2018 impone restrizioni sui prodotti HFSS, creando un vantaggio normativo per le proteine della soia in categorie come cereali per la colazione e dolciumi. [3]Fonte: Dipartimento della Salute e dell'Assistenza Sociale, "Modello di profilazione nutrizionale 2018: esempi pratici e ulteriori consigli sui calcoli", gov.ukI prodotti che superano le soglie NPM sono soggetti a divieti pubblicitari sui media radiotelevisivi prima delle 21:00, restrizioni online ed esclusione dalle casse e dagli espositori a fondo corsia nei negozi di dimensioni superiori a 180 metri quadrati. Per conformarsi a queste normative, le strategie di riformulazione spesso prevedono la sostituzione del 5-10% di farina o grassi con concentrato di proteine di soia, riducendo la densità calorica in misura sufficiente a soddisfare le soglie promozionali mantenendo al contempo la consistenza del prodotto. Questo approccio è evidente nei biscotti e nelle barrette di cereali arricchiti con proteine, che spesso utilizzano concentrati di proteine di soia funzionali di produttori come IFF (ex DuPont). Questi concentrati consentono la conformità senza compromettere il profilo gustativo. Questa domanda di proteine di soia, guidata dalle normative, è urgente, poiché la Food Standards Agency prevede una consultazione nel 2026 per inasprire le linee guida NPM in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul sodio. Tali cambiamenti potrebbero indurre una seconda ondata di riformulazione, consolidando ulteriormente il ruolo delle proteine di soia come ingrediente conforme e contribuendo a stabilizzare la domanda, proteggendola dalle fluttuazioni di gusto e prezzo che influenzano i prodotti a base vegetale al dettaglio.
Preferenze di sostenibilità rispetto all'impatto ambientale dell'agricoltura animale
Le crescenti preferenze dei consumatori per la sostenibilità e le preoccupazioni sull'impatto ambientale dell'allevamento animale stanno influenzando il mercato delle proteine di soia nel Regno Unito. I sondaggi della Food Foundation indicano che i consumatori britannici hanno classificato l'impatto ambientale come il secondo fattore più importante che determina gli acquisti di prodotti a base vegetale nel 2024, dopo la salute e prima del benessere degli animali. Le minori emissioni di gas serra per grammo di proteine derivanti dalla coltivazione della soia, rispetto alla carne bovina o ai latticini, ne hanno rafforzato l'attrattiva, nonostante i dibattiti sulle importazioni di soia dal Regno Unito legate alla deforestazione nei biomi brasiliani del Cerrado e dell'Amazzonia. Il Rapporto sulla sicurezza alimentare del Regno Unito 2024 evidenzia il crescente impatto della deforestazione legato ai consumi dal 2019 al 2021, spingendo a lanciare a maggio 2024 il Manifesto sulla soia del Regno Unito, che impegna i firmatari a raggiungere filiere di approvvigionamento a deforestazione zero entro il 2025 attraverso sistemi di tracciabilità. Si prevede che questi sistemi aumenteranno i costi di sbarco dal 2% al 4%, creando difficoltà per gli importatori più piccoli, mentre aziende più grandi come Bunge sfruttano il monitoraggio satellitare e gli audit per ottenere un vantaggio nelle gare d'appalto dei rivenditori al dettaglio da Tesco e Sainsbury's, entrambe sottoposte al controllo delle ONG. Ciò ha portato a un mercato biforcato, con i marchi premium che investono nella soia certificata per proteggere il proprio patrimonio, mentre i produttori di fascia bassa esplorano alternative come i piselli coltivati nel Regno Unito, nonostante i limiti di funzionalità. La sostenibilità è quindi emersa come misura di conformità strategica, offrendo un vantaggio competitivo in un contesto di crescente controllo ambientale.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Crescente concorrenza da parte di piselli, avena e altre proteine | -0.5% | Nazionale, con concentrazione di ricerca e sviluppo in Inghilterra e Scozia | Medio termine (2-4 anni) |
| Volatilità dei prezzi delle materie prime a base di soia | -0.3% | Nazionale, che colpisce gli importatori del Regno Unito dipendenti da Brasile e Argentina | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Preoccupazioni relative agli allergeni della soia/OGM e alla deforestazione | -0.4% | Nazionale, amplificato dalle campagne delle ONG e dalla copertura mediatica | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Ostacoli normativi relativi alle dichiarazioni sul contenuto proteico e agli standard di etichettatura | -0.2% | Nazionale, regolato dalle normative FSA e UE | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Crescente concorrenza da parte di piselli, avena e altre proteine
La concorrenza di proteine di pisello, avena e altre proteine sta influenzando il mercato delle proteine di soia nel Regno Unito, mettendo in discussione il ruolo consolidato della soia nelle formulazioni a base vegetale. Consumatori e produttori optano sempre più spesso per le proteine di pisello per il loro sapore neutro e il profilo aminoacidico completo, mentre le proteine di avena sono preferite per la loro superiore solubilità nelle bevande. Queste alternative competono direttamente con il predominio funzionale della soia negli analoghi della carne e nei prodotti lattiero-caseari, offrendo etichette più pulite ed evitando preoccupazioni legate agli OGM. Inoltre, le allergie alla soia e i problemi digestivi stanno spingendo i formulatori a orientarsi verso le proteine di pisello e avena per soddisfare meglio le esigenze dei consumatori intolleranti al lattosio e sensibili. Le crescenti preoccupazioni relative agli OGM stimolano ulteriormente la domanda di opzioni non a base di soia, percepite come più tracciabili e sostenibili. Le vulnerabilità della catena di approvvigionamento nelle importazioni di soia stanno inoltre aumentando l'attrattiva delle proteine di pisello di provenienza locale, frammentando ulteriormente la domanda. Produttori, come Fuji Oil Holdings, stanno riallocando le risorse verso miscele ibride, riducendo la dipendenza dalle proteine di soia pure. Questi fattori combinati stanno spingendo i fornitori di ingredienti a base di soia a innovare per rispondere alle crescenti minacce di sostituzione poste da concorrenti versatili.
Preoccupazioni relative agli allergeni della soia/OGM e alla deforestazione
Il mercato delle proteine di soia nel Regno Unito si trova ad affrontare sfide significative a causa delle normative sugli allergeni, delle preoccupazioni relative agli OGM e dei controlli sulla deforestazione. La soia è classificata come uno dei 14 principali allergeni dichiarabili nel Regno Unito ai sensi del Regolamento UE 1169/2011, che richiede un'etichettatura audace che ne limiti l'uso in fasce demografiche sensibili agli allergeni, come il latte artificiale per neonati e l'alimentazione degli anziani. La valutazione del 2018 del Comitato britannico sulla tossicità ha inoltre raccomandato che il latte artificiale per neonati a base di soia debba essere utilizzato solo in casi eccezionali, a causa dei rischi di esposizione agli isoflavoni. La percezione negativa degli OGM e degli effetti ormonali dei fitoestrogeni ha spinto i formulatori a orientarsi verso alternative ipoallergeniche come le proteine di riso e avena, che non sono soggette a restrizioni simili. I requisiti di etichettatura audaci limitano anche l'inclusione discreta della soia negli alimenti funzionali, nonostante i suoi benefici nutrizionali. Inoltre, le preoccupazioni relative alla deforestazione legate alle importazioni di soia e le vulnerabilità della catena di approvvigionamento ne hanno ulteriormente ridotto l'attrattiva. I produttori optano sempre più spesso per alternative per eludere gli obblighi di divulgazione degli allergeni, mentre fornitori come Fuji Oil Holdings sono sotto pressione per sviluppare varianti di soia a basso contenuto di allergeni per soddisfare i requisiti di conformità. Queste sfide interconnesse continuano a limitare la penetrazione delle proteine di soia nei segmenti di mercato ad alto valore, poiché un'etichettatura più rigorosa e percezioni di sicurezza più rigorose influenzano le preferenze dei consumatori e dell'industria.
Analisi del segmento
Per forma: funzionalità di ancoraggio isolata, varianti strutturate catturano lo slancio analogo alla carne
Gli isolati rappresentavano il 46.19% della domanda prevista per il 2025, sottolineando la loro importanza nelle applicazioni che richiedono elevata purezza proteica, sapore neutro e solubilità. Queste caratteristiche sono fondamentali per le creme alternative ai latticini, i frullati per l'alimentazione sportiva e il latte artificiale, dove note anomale possono portare al rifiuto da parte dei consumatori. Si prevede che le proteine di soia testurizzate e idrolizzate cresceranno al tasso più rapido del 4.88% fino al 2031, trainate dalla domanda dei produttori di analoghi della carne alla ricerca di una struttura economica che replichi la consistenza fibrosa del pollo o del manzo a una frazione del costo dei tagli muscolari interi. I concentrati, contenenti dal 60% al 70% di proteine, rappresentano un'alternativa conveniente. I panifici li utilizzano per aumentare il contenuto proteico di pane e biscotti senza sostenere i costi più elevati degli isolati, mentre i produttori di piatti pronti li incorporano come leganti in polpette di verdure e ciotole di cereali.
La differenziazione funzionale tra isolati e proteine di soia testurizzate si sta espandendo man mano che la biotecnologia consente una maggiore personalizzazione. Ad esempio, l'isolato proteico di soia SUPRO MAX di IFF, lanciato nel 2024, impiega la modificazione enzimatica per migliorare la stabilità dell'emulsione nel gelato vegetale, risolvendo un problema ricorrente della separazione del grasso di cocco durante i cicli di congelamento-scongelamento. I produttori di proteine di soia testurizzate stanno anche esplorando tecniche di estrusione ibride che combinano soia con glutine di pisello o di grano per creare strutture anisotropiche, fibre allineate in una direzione, che replicano la consistenza di una bistecca o di un lombo di maiale. Questa innovazione è particolarmente rilevante poiché la categoria delle carni di origine vegetale ha registrato un calo delle vendite nel 2024, dovuto in gran parte all'insoddisfazione dei consumatori per la consistenza. Le proteine di soia idrolizzate, scomposte in peptidi per un rapido assorbimento, rimangono un segmento di nicchia, ma stanno guadagnando terreno nell'alimentazione degli anziani e nelle formule cliniche. In queste applicazioni, l'efficienza digestiva supera le considerazioni di costo e si prevede che questo segmento crescerà con la continua espansione della popolazione over 65.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per categoria: il convenzionale domina, il biologico cavalca la premiumizzazione del marchio pulito
Si prevede che le proteine di soia convenzionali rappresenteranno il 76.47% del volume del 2025, trainate dai loro vantaggi in termini di costi nelle applicazioni sfuse come mangimi per animali, prodotti da forno fortificati e analoghi della carne di fascia economica. Questi segmenti privilegiano l'accessibilità economica rispetto alle etichette di certificazione, rendendo le proteine di soia convenzionali una scelta preferenziale. Le proteine di soia biologiche, tuttavia, dovrebbero crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6.03% fino al 2031, supportate dal loro posizionamento premium nel latte artificiale, negli snack a etichetta pulita e nei prodotti per la nutrizione sportiva. I consumatori attenti alla salute sono disposti a pagare un sovrapprezzo del 20-30% per garanzie di assenza di OGM e pesticidi. Nonostante questa crescita, il mercato delle proteine di soia biologiche deve affrontare sfide dovute alla limitata offerta interna e alla dipendenza dalle importazioni da Europa, Stati Uniti e Canada, dove gli standard di certificazione variano e i costi di tracciabilità gonfiano i prezzi allo sbarco.
Il latte artificiale per lattanti rimane l'applicazione di maggior valore per le proteine di soia biologiche, nonostante ostacoli normativi come la posizione cauta del Comitato sulla Tossicità del Regno Unito sulle formule a base di soia per neonati. Il Regolamento del 2007 sulle formule per lattanti e sulle formule di proseguimento (Inghilterra) impone rigorosi requisiti compositivi, tra cui un limite di residui di pesticidi di 0.01 mg/kg, imponendo di fatto l'approvvigionamento biologico per ridurre al minimo i rischi normativi. Tuttavia, la certificazione biologica aumenta dal 15% al 25% i costi delle materie prime, comprimendo i margini in un mercato in cui i prodotti a base vegetale hanno già un prezzo più elevato rispetto a carne e latticini convenzionali. Con il persistere delle pressioni del costo della vita, le proteine di soia biologiche rischiano di diventare un prodotto di lusso accessibile principalmente ai consumatori urbani benestanti, limitandone il potenziale di promuovere l'adozione di massa dei prodotti a base vegetale.
Per utente finale: cibo e bevande in testa, gli integratori accelerano la cultura del fitness mainstream
Si prevede che la domanda di proteine di soia nel 2025 sarà trainata da alimenti e bevande, che rappresenteranno il 51.38% del mercato. Le principali applicazioni includono alternative ai latticini, fortificazione di prodotti da forno, analoghi della carne e pasti pronti. Si prevede che il segmento degli integratori crescerà del 5.35% fino al 2031, alimentato dall'adozione diffusa della nutrizione sportiva e dalla crescente necessità di miscele proteiche diversificate per allergeni nell'alimentazione degli anziani. Nel settore degli alimenti e delle bevande, dominano le alternative ai latticini come latte di soia, yogurt e creme, sebbene la crescente popolarità del latte d'avena abbia ridotto la quota di mercato del latte di soia nel 2024. Le applicazioni in panetteria, tra cui pane e dolci, rimangono resilienti grazie alla capacità del concentrato proteico di soia di migliorare la conservabilità e la struttura della mollica, offrendo vantaggi operativi ai panificatori industriali.
La crescita degli integratori riflette la più ampia accettazione delle proteine per il benessere, la prevenzione della sarcopenia negli anziani e la gestione del peso. Il latte artificiale per neonati rimane vincolato da preoccupazioni normative sugli isoflavoni, che limitano le formule a base di soia a meno del 5% del mercato dell'alimentazione infantile. L'alimentazione degli anziani offre un potenziale di crescita con l'espansione della popolazione over 65, sebbene lo stato allergenico della soia e il contenuto di fitoestrogeni creino opportunità per alternative come le proteine di riso e avena. Nel frattempo, i mangimi per animali, il maggiore consumatore di soia importata, devono affrontare una crescente concorrenza da parte di proteine di insetti e alternative di alghe promosse per la sostenibilità e la riduzione dei costi.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Analisi geografica
L'Inghilterra rimane il principale motore del consumo e della lavorazione delle proteine della soia nel Regno Unito, supportata dai centri di produzione alimentare nelle East Midlands, nello Yorkshire e nell'East of England. Queste regioni ospitano importanti produttori di prodotti da forno, alternative ai latticini e analoghi della carne, che fanno affidamento su isolati e concentrati di soia per la produzione su larga scala. Londra, pur non essendo un centro manifatturiero, svolge un ruolo fondamentale come polo di vendita al dettaglio e distribuzione, dove nascono i lanci di prodotti a base vegetale e le tendenze dei consumatori prima di espandersi ad altre regioni. La maggiore adozione di prodotti a base vegetale da parte della capitale, trainata dalla sua popolazione più giovane, benestante e diversificata, ne sottolinea l'influenza. Tuttavia, questa domanda incentrata sulle aree urbane presenta anche dei rischi, poiché i cambiamenti economici o le mutevoli preferenze dei consumatori nelle aree metropolitane potrebbero avere un impatto significativo sul mercato.
Il settore alimentare e delle bevande scozzese, che secondo il governo scozzese ha generato un fatturato di 19 miliardi di sterline nel 2025, sta assistendo a un crescente interesse per i prodotti a base vegetale, in particolare in città come Edimburgo e Glasgow. Questi centri urbani stanno promuovendo l'innovazione negli analoghi della carne a base di soia e nelle alternative ai latticini attraverso ristoranti vegani e rivenditori specializzati. Tuttavia, la popolazione più piccola e la geografia dispersa della Scozia presentano delle sfide per i distributori di proteine di soia, con conseguenti costi di sbarco più elevati, dal 5% al 10% in più rispetto alle regioni industriali inglesi. Nonostante queste limitazioni, l'attenzione della Scozia all'innovazione la posiziona come un fattore chiave per lo sviluppo del mercato.
Galles e Irlanda del Nord, pur essendo mercati più piccoli e rurali, beneficiano delle catene di approvvigionamento transfrontaliere. Il Galles sfrutta la sua vicinanza ai centri manifatturieri inglesi, mentre l'Irlanda del Nord si affida al settore agroalimentare della Repubblica d'Irlanda per l'accesso agli ingredienti proteici della soia. Il settore agroalimentare dell'Irlanda del Nord, focalizzato sull'allevamento e sui prodotti lattiero-caseari, sta gradualmente esplorando le miscele di farine proteiche di soia per far fronte all'aumento dei costi dei mangimi e alle problematiche di sostenibilità. Si prevede che la crescita futura si concentrerà nelle aree urbane dell'Inghilterra, con la Scozia a guidare l'innovazione, mentre Galles e Irlanda del Nord adotteranno prodotti collaudati con un potenziale di volume incrementale limitato.
Panorama competitivo
Il mercato delle proteine di soia nel Regno Unito presenta una moderata frammentazione, con aziende globali come Archer Daniels Midland, Cargill e Kerry Group leader nella fornitura di isolati e concentrati di proteine di soia attraverso operazioni verticalmente integrate, che vanno dalla frantumazione al frazionamento. Operatori regionali come Nordic Soya, Sojaprotein e Lehmann Ingredients competono efficacemente offrendo personalizzazione delle proteine testurizzate, tempi di consegna più rapidi e applicazioni di nicchia come la certificazione biologica e l'approvvigionamento non OGM. Questa combinazione di scala globale e agilità regionale crea un ambiente di mercato dinamico, trainato dalla crescente domanda di prodotti a base vegetale.
Gli approcci strategici di mercato evidenziano una divisione tra multinazionali e piccole imprese regionali. Le aziende più grandi si stanno concentrando su piattaforme biotecnologiche, tra cui enzimi, fermentazione e allevamento di precisione, per migliorare la funzionalità e il gusto delle proteine di soia, puntando ad applicazioni ad alto valore aggiunto. Nel frattempo, i player più piccoli, con budget limitati per la ricerca e lo sviluppo, puntano su certificazioni di sostenibilità come l'approvvigionamento a deforestazione zero, Rainforest Alliance e Fair Trade. Queste certificazioni contribuiscono ad assicurarsi contratti di appalto con i rivenditori del Regno Unito, che devono affrontare pressioni da parte delle ONG e rischi reputazionali. Insieme, queste strategie bilanciano il valore basato sull'innovazione con l'affidabilità incentrata sulla conformità, sostenendo la competitività del mercato.
Stanno emergendo opportunità di crescita nel settore delle proteine ibride e dell'arricchimento invisibile. La combinazione di soia con altre proteine come piselli, fave o riso crea profili aminoacidici completi, che risultano interessanti per gli atleti vegani e i formulatori alla ricerca di soluzioni versatili. Inoltre, l'integrazione di concentrati di soia in alimenti di uso quotidiano come pasta, pane e salse ne aumenta il contenuto proteico senza pubblicizzarli apertamente come a base vegetale, riducendo la potenziale resistenza dei consumatori. Fornitori come Wilmar International svolgono un ruolo fondamentale nel fornire concentrati di soia costanti ed economici per queste applicazioni. Queste nicchie si allineano a strategie competitive più ampie, consentendo alle proteine di soia di espandersi in nuove categorie oltre ai loro usi tradizionali.
Leader del settore delle proteine di soia nel Regno Unito
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Archer Daniels Midland Company
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International Flavours & Fragrances, Inc.
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Kerry Group PLCry
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Wilmar International Ltd
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Cargill, incorporata
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Giugno 2025: ACI Group ha annunciato un accordo di distribuzione strategica con IFF, che si è assicurato i diritti di distribuzione degli ingredienti proteici a base di soia e piselli di IFF nel Regno Unito e in Irlanda. Questa partnership a lungo termine ha rafforzato il ruolo di ACI nei mercati tradizionali degli alimenti a base di carne e vegetali, offrendo ai clienti l'accesso a una gamma completa di soluzioni proteiche non OGM supportate da competenze tecniche avanzate.
- Marzo 2025: ACI Group ha annunciato una nuova gamma di proteine vegetali, ampliando il proprio portfolio per rispondere alla crescente domanda di ingredienti sostenibili e funzionali nella produzione alimentare. La nuova offerta include un'ampia varietà di proteine di pisello, soia e grano, nonché un concentrato proteico vegetale miscelato progettato per diverse formulazioni di prodotto.
- Agosto 2024: l'Imperial College di Londra ha co-lanciato il National Alternative Protein Innovation Centre (NAPIC) per promuovere alternative accessibili, sostenibili e accattivanti alle proteine di origine animale. Supportato da un finanziamento di 15 milioni di sterline da parte dell'UKRI Biotechnology and Biological Sciences Research Council e di Innovate UK, il NAPIC si è concentrato sullo sviluppo di fonti proteiche alternative, tra cui opzioni di origine vegetale, fungina, derivata da insetti, derivata dalla fermentazione e coltivata in laboratorio. L'iniziativa mirava a migliorare il gusto, il valore nutrizionale, l'accessibilità economica, la sicurezza e la sostenibilità, facilitando la transizione di queste proteine dalla ricerca alla commercializzazione.
Ambito del rapporto sul mercato delle proteine di soia nel Regno Unito
Concentrati, Isolati, Testurizzati/Idrolizzati sono coperti come segmenti dalla Forma. Mangimi per animali, Alimenti e bevande, Supplementi sono coperti come segmenti dall'Utente finale.
Per modulo
| concentrati |
| Gli isolati |
| Tessuto/Idrolizzato |
Per Categoria
| Convenzionale |
| Organic |
Per utente finale
| Nutrizione Animale | |
| Cibo e bevande | Prodotti da forno |
| Bevande | |
| Cereali da colazione | |
| Condimenti / Salse | |
| Confetteria | |
| Latticini e alternative ai latticini | |
| Carne/Pollame/Frutti di mare e alternative | |
| Alimenti RTE/RTC | |
| Spuntini/Snacks | |
| Supplementi | Alimenti per bambini e formula per lattanti |
| Nutrizione per anziani e medicina | |
| Integratori sportivi e alimentari |
| Per modulo | concentrati | |
| Gli isolati | ||
| Tessuto/Idrolizzato | ||
| Per Categoria | Convenzionale | |
| Organic | ||
| Per utente finale | Nutrizione Animale | |
| Cibo e bevande | Prodotti da forno | |
| Bevande | ||
| Cereali da colazione | ||
| Condimenti / Salse | ||
| Confetteria | ||
| Latticini e alternative ai latticini | ||
| Carne/Pollame/Frutti di mare e alternative | ||
| Alimenti RTE/RTC | ||
| Spuntini/Snacks | ||
| Supplementi | Alimenti per bambini e formula per lattanti | |
| Nutrizione per anziani e medicina | ||
| Integratori sportivi e alimentari | ||
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Definizione del mercato
- Utente finale - Il mercato degli ingredienti proteici opera su base B2B. I produttori di alimenti, bevande, integratori, mangimi per animali e cura personale e cosmetici sono considerati consumatori finali nel mercato studiato. Il campo di applicazione esclude i produttori che acquistano siero di latte liquido/secco da utilizzare per l'applicazione come agente legante o addensante o altre applicazioni non proteiche.
- Tasso di penetrazione - Il tasso di penetrazione è definito come la percentuale del volume del mercato dell'utente finale fortificato con proteine nel volume complessivo del mercato dell'utente finale.
- Contenuto medio di proteine - Il contenuto proteico medio è il contenuto proteico medio presente per 100 g di prodotto fabbricato da tutte le aziende utilizzatrici finali considerate nell'ambito del presente rapporto.
- Volume del mercato degli utenti finali - Il volume del mercato degli utenti finali è il volume consolidato di tutti i tipi e le forme di prodotti per gli utenti finali nel paese o nella regione.
| Parola chiave | Definizione |
|---|---|
| Alfa-lattoalbumina (α-lattoalbumina) | È una proteina che regola la produzione di lattosio nel latte di quasi tutte le specie di mammiferi. |
| Amminoacido | È un composto organico che contiene gruppi funzionali sia di acido amminico che carbossilico, necessari per la sintesi delle proteine corporee e di altri importanti composti contenenti azoto, come la creatina, gli ormoni peptidici e alcuni neurotrasmettitori. |
| Sbiancamento | È il processo di riscaldamento breve delle verdure con vapore o acqua bollente. |
| BRC | British Retail Consortium |
| Miglioratore del pane | È una miscela a base di farina di più componenti con specifiche proprietà funzionali studiata per modificare le caratteristiche dell'impasto e conferire attributi di qualità al pane. |
| BSF | Soldato Nero Fly |
| caseinato | È una sostanza prodotta aggiungendo un alcali alla caseina acida, un derivato della caseina. |
| Celiachia | La celiachia è una reazione immunitaria al consumo di glutine, una proteina presente nel grano, nell’orzo e nella segale. |
| Il colostro | È un fluido lattiginoso rilasciato dai mammiferi che hanno partorito di recente prima che inizi la produzione di latte materno. |
| Concentrarsi | È la forma di proteina meno elaborata e ha un contenuto proteico compreso tra il 40 e il 90% in peso. |
| Base proteica secca | Si riferisce alla percentuale di "proteine pure" presenti in un integratore dopo che l'acqua in esso contenuta è stata completamente rimossa attraverso il calore. |
| Siero di latte secco | È il prodotto risultante dall'essiccazione del siero di latte fresco, pastorizzato e al quale non è stato aggiunto nulla come conservante. |
| Proteine dell'uovo | È una miscela di singole proteine, tra cui ovalbumina, ovomucoide, ovoglobulina, conalbumina, vitellina e vitellenina. |
| Emulsionatore | È un additivo alimentare che facilita la miscelazione di alimenti immiscibili tra loro, come olio e acqua. |
| Arricchimento | È il processo di aggiunta dei micronutrienti che vengono persi durante la lavorazione del prodotto. |
| ERS | Servizio di ricerca economica dell'USDA |
| Estrusione | È il processo di forzatura di ingredienti misti morbidi attraverso un'apertura in una piastra perforata o in una matrice progettata per produrre la forma richiesta. Il cibo estruso viene quindi tagliato ad una dimensione specifica tramite lame. |
| Fava | Conosciuto anche come Faba, è un'altra parola per indicare i fagioli gialli spezzati. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| desquamazione | Si tratta di un processo in cui tipicamente un chicco di cereale (come mais, grano o riso) viene scomposto in graniglie, cotto con aromi e sciroppi e quindi pressato in scaglie tra rulli raffreddati. |
| Agente schiumogeno | È un ingrediente alimentare che consente di formare o mantenere una dispersione uniforme di una fase gassosa in un alimento liquido o solido. |
| Servizio di ristorazione | Si riferisce a quella parte dell'industria alimentare che comprende aziende, istituzioni e aziende che preparano i pasti fuori casa. Comprende ristoranti, mense scolastiche e ospedaliere, operazioni di catering e molti altri formati. |
| Fortificazione | Si tratta dell'aggiunta deliberata di micronutrienti che non si trovano in essi naturalmente o che vengono persi durante la lavorazione, per migliorare il valore nutrizionale di un prodotto alimentare. |
| FSANZ | Food Standards Australia Nuova Zelanda |
| FSI | Servizio di ispezione e sicurezza alimentare |
| FSSAI | Autorità dell'India in materia di sicurezza alimentare e norme |
| Agente gelificante | È un ingrediente che funziona come stabilizzante e addensante per fornire addensamento senza rigidità attraverso la formazione di gel. |
| GHG | Gas serra |
| Glutine | È una famiglia di proteine presenti nei cereali, tra cui frumento, segale, farro e orzo. |
| Canapa | È una classe botanica di cultivar di Cannabis sativa coltivate appositamente per uso industriale o medicinale. |
| Idrolizzato | È una forma di proteina prodotta esponendo la proteina a enzimi che possono rompere parzialmente i legami tra gli aminoacidi della proteina e scomporre proteine grandi e complesse in pezzi più piccoli. La sua lavorazione lo rende più facile e veloce da digerire. |
| Ipoallergenico | Si riferisce a una sostanza che provoca meno reazioni allergiche. |
| Isolare | È la forma proteica più pura e lavorata che è stata sottoposta a separazione per ottenere una frazione proteica pura. Tipicamente contiene ≥ 90% di proteine in peso. |
| cheratina | È una proteina che aiuta a formare capelli, unghie e lo strato esterno della pelle. |
| Lattoalbumina | È l'albumina contenuta nel latte e ottenuta dal siero di latte. |
| lattoferrina | È una glicoproteina legante il ferro presente nel latte della maggior parte dei mammiferi. |
| Lupin | Sono i semi di legumi gialli del genere Lupinus. |
| Del Millennio | Conosciuta anche come Generazione Y o Gen Y, si riferisce alle persone nate dal 1981 al 1996. |
| Monogastrico | Si riferisce ad un animale con uno stomaco a compartimento singolo. Esempi di monogastrici includono esseri umani, pollame, maiali, cavalli, conigli, cani e gatti. La maggior parte dei monogastrici non sono generalmente in grado di digerire gran parte dei materiali alimentari di cellulosa come le erbe. |
| MPC | Concentrato di proteine del latte |
| MPI | Isolate di proteine del latte |
| MSP | Isolato proteico di soia metilato |
| mycoprotein | La micoproteina è una forma di proteina unicellulare, nota anche come proteina fungina, derivata da funghi per il consumo umano. |
| Nutricosmetici | È una categoria di prodotti e ingredienti che agiscono come integratori nutrizionali per prendersi cura della bellezza naturale della pelle, delle unghie e dei capelli. |
| Osteoporosi | È una condizione medica in cui le ossa diventano fragili e fragili a causa della perdita di tessuto, in genere a causa di cambiamenti ormonali o di carenza di calcio o vitamina D. |
| PDCAAS | Il punteggio aminoacidico corretto per la digeribilità delle proteine (PDCAAS) è un metodo per valutare la qualità di una proteina basato sia sul fabbisogno di aminoacidi degli esseri umani che sulla loro capacità di digerirla. |
| Consumo pro capite di proteine animali | È la quantità media di proteine animali (come latte, siero di latte, gelatina, collagene e proteine dell'uovo) che è prontamente disponibile per il consumo da parte di ciascuna persona in una popolazione reale. |
| Consumo pro capite di proteine vegetali | È la quantità media di proteine vegetali (come proteine di soia, grano, piselli, avena e canapa) che sono prontamente disponibili per il consumo da parte di ciascuna persona in una popolazione reale. |
| Quorn | Si tratta di una proteina microbica prodotta utilizzando la micoproteina come ingrediente, in cui la coltura del fungo viene essiccata e mescolata con albume d'uovo o proteina di patata, che funge da legante, quindi viene modificata nella consistenza e pressata in varie forme. |
| Pronto da cuocere (RTC) | Si riferisce a prodotti alimentari che includono tutti gli ingredienti, per i quali è richiesta una certa preparazione o cottura attraverso un processo indicato sulla confezione. |
| Pronto da mangiare (RTE) | Si riferisce a un prodotto alimentare preparato o cotto in anticipo, senza necessità di ulteriore cottura o preparazione prima di essere consumato. |
| RST | Pronto da bere |
| RTS | Pronto da servire |
| Grassi saturi | È un tipo di grasso in cui le catene di acidi grassi hanno tutti legami singoli. È generalmente considerato malsano. |
| Salsiccia | Si tratta di un prodotto a base di carne tritata finemente e condita, che può essere fresca, affumicata o marinata e che viene poi solitamente insaccata in un involucro. |
| Seitan | È un sostituto della carne a base vegetale a base di glutine di frumento. |
| softgel | È una capsula a base di gelatina con riempimento liquido. |
| SPC | Concentrato di proteine di soia |
| SPI | Isolato di proteine di soia |
| spirulina | È una biomassa di cianobatteri che può essere consumata da esseri umani e animali. |
| Stabilizzatore | È un ingrediente aggiunto ai prodotti alimentari per aiutarli a mantenere o migliorare la loro consistenza originale e le caratteristiche fisiche e chimiche. |
| La supplementazione | È il consumo o la fornitura di fonti concentrate di nutrienti o altre sostanze destinate a integrare i nutrienti nella dieta e a correggere le carenze nutrizionali. |
| testurizzazione | È un tipo specifico di ingrediente alimentare utilizzato per controllare e alterare la sensazione in bocca e la consistenza di prodotti alimentari e bevande. |
| addensante | È un ingrediente che viene utilizzato per aumentare la viscosità di un liquido o di un impasto e renderlo più denso, senza modificarne sostanzialmente le altre proprietà. |
| Grasso trans | Chiamati anche acidi grassi trans-insaturi o acidi grassi trans, è un tipo di grasso insaturo che si trova naturalmente in piccole quantità nella carne. |
| TSP | Proteine di soia testurizzate |
| TVP | Proteine vegetali strutturate |
| WPC | Concentrato di proteine del siero di latte |
| WPI | Proteine del siero di latte isolate |
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Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.
- Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Le variabili chiave quantificabili (settore ed estranee) relative allo specifico segmento di prodotto e paese sono selezionate da un gruppo di variabili e fattori rilevanti basati su ricerche documentali e revisione della letteratura; insieme a input di esperti primari. Queste variabili sono ulteriormente confermate attraverso modelli di regressione (ove richiesto).
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione di mercato e sulla base di tali variabili viene costruito il modello.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati tra livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento
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