Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Volume di mercato (2026) | 74.08 gigawatt |
| Volume di mercato (2031) | 132.23 gigawatt |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 12.28% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato delle energie rinnovabili nel Regno Unito di Mordor Intelligence
Si prevede che il mercato delle energie rinnovabili del Regno Unito crescerà da 65.99 gigawatt nel 2025 a 74.08 gigawatt nel 2026 e raggiungerà i 132.23 gigawatt entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12.28% nel periodo 2026-2031.
L'accelerazione è ancorata al Clean Power 2030 Action Plan, agli afflussi di capitali privati senza precedenti che superano i 60 miliardi di sterline all'anno e alle energie rinnovabili che già nel 2024 forniranno il 46.4% dell'elettricità nazionale, superando per la prima volta il gas.[1]DESNZ, “Riassunto delle statistiche energetiche del Regno Unito 2024 – Capitolo sull’elettricità”, assets.publishing.service.gov.uk Le aste di Contratti per Differenza (CfD) costanti, l'aumento degli accordi di acquisto di energia da parte delle aziende e i fondi per la modernizzazione della rete amplificano lo slancio del mercato delle energie rinnovabili del Regno Unito, mentre il continuo calo dei costi dei sistemi eolici e degli elettrolizzatori offshore galleggianti amplia il bacino di risorse indirizzabili. Nonostante i colli di bottiglia nelle connessioni e le pressioni sulla catena di approvvigionamento post-Brexit, la fiducia degli investitori rimane elevata, poiché Ofgem dà priorità a progetti pronti per la costruzione e i sussidi governativi sostengono la produzione locale.
Punti chiave del rapporto
- In base alla tecnologia, nel 2025 l'energia eolica ha conquistato il 50.05% della quota di mercato delle energie rinnovabili nel Regno Unito; si prevede che l'energia oceanica aumenterà a un CAGR del 72.9% entro il 2031.
- Per quanto riguarda l'utente finale, nel 2025 le utility rappresentavano il 69.45% del mercato delle energie rinnovabili del Regno Unito, mentre si prevede che le installazioni residenziali cresceranno a un CAGR del 18.25% entro il 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato delle energie rinnovabili nel Regno Unito
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Il prezzo di esercizio del CfD per l'eolico offshore diminuisce accelerando il gasdotto del Mare del Nord | + 3.2% | Scozia, regioni del Mare del Nord, costa dello Yorkshire | Medio termine (2-4 anni) |
| Schema di Contratti per Differenza (CfD) che fornisce certezza sui ricavi | + 2.8% | Inghilterra, Scozia, Galles | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Ascesa dei PPA aziendali da parte di acquirenti di data center e dell'industria pesante del Regno Unito | + 2.1% | Nucleo dell'Inghilterra, espansione in Scozia | Medio termine (2-4 anni) |
| Gli impegni di aggiornamento della rete RIIO-ED2 di Ofgem potenziano l'energia solare distribuita | + 1.7% | Reti di distribuzione in Inghilterra e Galles | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Strategia per l'idrogeno verde che collega la costruzione di elettrolizzatori alle energie rinnovabili | + 1.4% | Scozia, regione dell'Humber, Galles | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Riduzione dei costi delle turbine offshore galleggianti per i siti scozzesi in acque profonde | + 1.1% | Acque profonde della Scozia, Mare del Nord | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Comprendi le tendenze chiave che modellano questo mercato
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Il ripristino del prezzo di esercizio del CfD per l'eolico offshore accelera il gasdotto del Mare del Nord
Dopo la situazione di stallo del quinto round di allocazione, il governo ha aumentato i prezzi di esercizio a 73 GBP/MWh per i progetti a tasso fisso e a 176 GBP/MWh per quelli a tasso variabile, sbloccando 5.3 GW nel sesto round di allocazione e riattivando la coda di sviluppo da 40 GW. I previsti round annuali di CfD da 6-8 GW, abbinati a un bonus per l'industria pulita fino a 200 milioni di GBP, riducono i rischi per le fabbriche di pale eoliche nazionali e per gli ammodernamenti portuali, rafforzando ulteriormente il mercato delle energie rinnovabili del Regno Unito.[2]Dipartimento per la sicurezza energetica e le emissioni nette zero, “Piano d’azione per l’energia pulita 2030”, gov.uk
Schema CfD che fornisce certezza di fatturato
Oltre 25 GW di capacità operativa beneficiano di contratti indicizzati quindicennali che tutelano sia gli sviluppatori che i consumatori dalle fluttuazioni dei prezzi spot. L'idoneità ora comprende le correnti di marea, l'eolico galleggiante e l'idrogeno verde, a dimostrazione di un insieme di strumenti politici progettati per garantire il futuro del mercato delle energie rinnovabili nel Regno Unito.
PPA aziendali da acquirenti di data center e dell'industria pesante del Regno Unito
L'accordo da 473 MW di ENGIE con Amazon per Moray West e l'accordo da 373 MW di Tesco per l'impianto solare di Cleve Hill sono un esempio di come la sostenibilità imponga la fornitura di energia elettrica bancabile per nuovi asset. Con l'aumento dei carichi di dati basati sull'intelligenza artificiale, il mercato delle energie rinnovabili del Regno Unito ottiene una base di domanda stabile, al riparo dalle tipiche recessioni.
Gli impegni di aggiornamento della rete RIIO-ED2 di Ofgem potenziano l'energia solare distribuita
Sono stati stanziati 25 miliardi di sterline per il periodo 2023-2028 per finanziare il monitoraggio in tempo reale, gli interruttori automatici e i progetti pilota delle batterie, dimezzando i tempi medi di connessione per i sistemi inferiori a 100 kW e accelerando la quota residenziale del mercato delle energie rinnovabili nel Regno Unito.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| I colli di bottiglia della National Grid causano ritardi di connessione di 5 anni | -2.8% | Rete di trasmissione dell'Inghilterra, interconnessioni della Scozia | A breve termine (≤ 2 anni) |
| La riduzione della tariffa Smart-Export-Guarantee colpisce il ROI dell'energia solare sui tetti | -1.3% | Mercati residenziali in Inghilterra e Galles | Medio termine (2-4 anni) |
| Inflazione dei costi dei monopali eolici offshore e tariffe sull'acciaio post-Brexit | -0.9% | Progetti offshore nel Mare del Nord | Medio termine (2-4 anni) |
| Obiezioni sull'impatto visivo che bloccano il rilascio dei permessi per l'eolico terrestre | -0.6% | zone rurali dell'Inghilterra, altopiani del Galles | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
I colli di bottiglia della coda di National Grid causano ritardi di connessione di cinque anni
La coda è aumentata a 739 GW, dieci volte i livelli del 2020, costringendo ad assegnare alcuni asset agli slot del 2035. La riforma TMO4+ di Ofgem, "first ready, first connected", rimuove i segnaposto speculativi e potrebbe liberare 500 GW.[3]National Grid ESO, "Aggiornamento del processo di offerta in due fasi", nationalgrideso.com Tuttavia, la costruzione dell'Eastern Green Link 2, dal valore di 4.3 miliardi di sterline, non sarà completata prima del 2029, mantenendo così la pressione sullo sviluppo a breve termine del mercato delle energie rinnovabili nel Regno Unito.
La riduzione della tariffa Smart-Export-Guarance incide sul ROI dell'impianto solare sui tetti
I pagamenti medi SEG sono scesi sotto i 10 p/kWh, estendendo i tempi di ammortamento a 12-15 anni per i sistemi senza batterie e rallentando la quota residenziale del mercato delle energie rinnovabili nel Regno Unito.
Analisi del segmento
Per tecnologia: la leadership eolica sfidata dalla rivoluzione energetica oceanica
L'eolico rimane il pilastro del mercato delle energie rinnovabili del Regno Unito, fornendo il 50.05% della produzione del 2025 e conquistando la maggiore quota di mercato delle energie rinnovabili del Regno Unito grazie a impianti offshore ad alto fattore di capacità, come il complesso di Dogger Bank da 3.6 GW. Tuttavia, l'energia oceanica promette un CAGR del 72.9% tra il 2026 e il 2031, catapultando i pionieri delle correnti di marea da dimostratori ad asset bancabili, poiché le scorpori dei CfD garantiscono prezzi minimi. I finanziamenti governativi per la ricerca e sviluppo e i finanziamenti prevedibili del credito all'esportazione riducono i costi livellati, aumentando le dimensioni del mercato delle energie rinnovabili del Regno Unito per le tecnologie marine e attraendo investimenti nella catena di approvvigionamento negli hub costieri da Aberdeen alla Cornovaglia. Il solare continua la sua costante espansione attraverso norme obbligatorie sui tetti a partire dal 2025, mentre la bioenergia passa a configurazioni a emissioni negative di carbonio nell'ambito di nuove sperimentazioni BECCS. I bacini di pompaggio idroelettrici aggiungono flessibilità che attenua l'intermittenza, mentre i progetti pilota geotermici in fase iniziale diversificano il portafoglio senza indebolire la posizione fondamentale dell'eolico nel mercato delle energie rinnovabili del Regno Unito.
I convertitori di onde di seconda generazione e le turbine mareomotrici su larga scala sfruttano la produzione modulare, riducendo i rischi sia di bilanciamento dell'impianto che di installazione. Questi vantaggi, associati ai contratti di prelievo dell'idrogeno, rendono le risorse oceaniche una copertura interessante nell'ambito delle più ampie prospettive di crescita del mercato delle energie rinnovabili nel Regno Unito fino al 2030 e oltre.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per utente finale: predominio dei servizi di pubblica utilità con accelerazione residenziale
Le utility detenevano il 69.45% dell'elettricità verde erogata nel 2025, sfruttando i portafogli CfD e i rendimenti degli asset regolamentati per mantenere la quota di mercato più ampia del Regno Unito nel settore delle energie rinnovabili tra le diverse categorie di acquirenti. La visibilità a lungo termine degli acquisti e la solidità del bilancio hanno permesso loro di presentare offerte aggressive nel settimo round di allocazione, consolidando il controllo di impianti offshore di grandi dimensioni e di parchi solari multi-gigawatt. Il gruppo commerciale e industriale sfrutta i PPA aziendali per bloccare i costi dell'energia a indici di prezzo adeguati all'inflazione, garantendo una penetrazione crescente ma misurata.
L'adozione residenziale, tuttavia, registra un CAGR del 18.25%, grazie alla convergenza dei requisiti normativi per l'energia solare, dei sussidi per le pompe di calore da 7,500 sterline e delle tariffe orarie. I programmi "vehicle-to-grid" e il trading peer-to-peer rafforzano ulteriormente le famiglie, incrementando le dimensioni del mercato delle energie rinnovabili nel Regno Unito attribuite ai prosumer. Le utility rispondono aggregando il fotovoltaico sui tetti in centrali elettriche virtuali, mantenendo il loro ruolo di bilanciamento del sistema anche quando i contatori dei clienti generano più energia in loco. Questo coinvolgimento bilaterale amplia in definitiva il mercato delle energie rinnovabili nel Regno Unito senza erodere la rilevanza delle utility tradizionali.
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Analisi geografica
La Scozia domina i volumi di generazione, con oltre il 60% della capacità installata offshore, grazie al progetto Seagreen da 851 MW e al progetto emergente MachairWind da 2 GW, che si ritiene abbiano eliminato oltre 2 milioni di tCO₂ all'anno. La predisposizione all'eolico galleggiante, gli abbondanti flussi di marea e un'etica di pianificazione a favore delle energie rinnovabili consolidano la leadership della Scozia. Il cavo a corrente continua Eastern Green Link 2 da 4.3 miliardi di sterline migliora la capacità di esportazione verso i centri di carico inglesi, integrando ulteriormente le eccedenze regionali nel mercato delle energie rinnovabili del Regno Unito.
L'Inghilterra è all'avanguardia nell'implementazione dell'energia solare e nelle attività PPA aziendali; il solo East Anglia Hub da 2.9 GW rappresenta 10 miliardi di sterline di capitale e il 7.5% dell'obiettivo nazionale offshore di 40 GW. Gli ostacoli all'eolico onshore mantengono modesto lo slancio greenfield, ma la co-localizzazione delle batterie e i progetti pilota sull'idrogeno mantengono la vitalità degli investimenti nei distretti industriali costieri.
Il Galles sfrutta la sua topografia montuosa per l'eolico terrestre e il retrofit di impianti di pompaggio, con impianti pilota basati sulle maree al largo di Anglesey che ampliano la sua gamma di energie rinnovabili. L'Irlanda del Nord partecipa attraverso il Mercato Unico Integrato dell'Energia Elettrica, esportando le eccedenze eoliche nella Repubblica e ritagliandosi una nicchia nell'aggregazione solare su piccola scala. Nel complesso, questi vettori regionali garantiscono che il mercato delle energie rinnovabili del Regno Unito rimanga diversificato geograficamente e coordinato a livello nazionale.
Panorama competitivo
La concentrazione del mercato è moderata: SSE Renewables, Ørsted e ScottishPower detengono ingenti condotte offshore, ma colossi stranieri come Equinor e TotalEnergies accelerano l'ingresso attraverso accordi mirati. Il programma Net Zero Acceleration da 17.5 miliardi di sterline di SSE finanzia cluster ibridi eolici-batterie, rafforzando la sua posizione di rilievo nel mercato delle energie rinnovabili del Regno Unito. Il passaggio di Ørsted da Hornsea 4 evidenzia la realtà dell'inflazione dei costi, ma l'azienda controlla ancora oltre 10 GW a livello globale e sta aggiungendo un'unità di accumulo da 600 MWh a Hornsea 3.[5]Ørsted A/S, “Portafoglio offshore globale”, orsted.com
TotalEnergies ha acquistato 435 MW di asset solari con batterie da Low Carbon nel giugno 2025, a dimostrazione dell'ambizione multitecnologica. L'acquisizione di Electricity North West da parte di Iberdrola per 5 miliardi di euro abbina la produzione di energia rinnovabile alla proprietà della rete, creando sinergie che altri potrebbero emulare. Equinor canalizza l'esperienza ingegneristica del Mare del Nord in fondazioni galleggianti, mentre Octopus Energy trasforma il capitale retail in partecipazioni operative offshore, come dimostra il suo ingresso in East Anglia One.
La differenziazione tecnologica determina il vantaggio: brevetti sull'eolico galleggiante, partnership per l'idrogeno e gestione e manutenzione dei "gemelli digitali" aprono opportunità di guadagno che vanno oltre i megawatt grezzi. Il lancio pubblico di Great British Energy, dotato di 8.3 miliardi di sterline, aggiunge capitale mirato a progetti comunitari poco serviti, fornendo un contrappeso agli oligopoli di sviluppatori consolidati nel mercato delle energie rinnovabili del Regno Unito.
Leader del settore delle energie rinnovabili nel Regno Unito
SSE rinnovabili
Ørsted A / S
Rinnovabili ScottishPower
Rinnovabili RWE
Vattenfall AB
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Giugno 2025: TotalEnergies ha acquistato da Low Carbon 435 MW di progetti solari e di accumulo nel Regno Unito, rafforzando la sua presenza nazionale.
- Maggio 2025: SSE ha iniziato a costruire il parco eolico onshore di Strathy South nell'ambito del suo programma Net Zero Acceleration.
- Aprile 2025: il governo ha selezionato 27 progetti sull'idrogeno, per un totale di 875 MW, nell'ambito del secondo ciclo di assegnazione dell'idrogeno.
- Aprile 2025: Octopus Energy acquisisce una partecipazione nel parco eolico offshore East Anglia One, ampliando il suo portafoglio di energie rinnovabili.
Ambito del rapporto sul mercato delle energie rinnovabili nel Regno Unito
L’energia rinnovabile è l’energia raccolta da risorse rinnovabili naturalmente reintegrata su una scala temporale umana. Include la luce solare, il vento, il movimento dell’acqua e il calore geotermico.
Il settore delle energie rinnovabili del Regno Unito è segmentato per fonte. Il mercato è segmentato per fonte in eolico, solare, idroelettrico, bioenergia e altre fonti (geotermica, marea). Per ciascun segmento, la capacità installata e le previsioni sono state effettuate in base ai gigawatt (GW).
Per tecnologia
| Energia solare (fotovoltaica e CSP) |
| Energia eolica (onshore e offshore) |
| Energia idroelettrica (piccola, grande, PSH) |
| Bioenergy |
| Geotermico |
| Energia oceanica (maree e onde) |
Per utente finale
| Elettricita, Gas Ed Acqua |
| Commerciale e Industriale |
| Residenziale |
| Per tecnologia | Energia solare (fotovoltaica e CSP) |
| Energia eolica (onshore e offshore) | |
| Energia idroelettrica (piccola, grande, PSH) | |
| Bioenergy | |
| Geotermico | |
| Energia oceanica (maree e onde) | |
| Per utente finale | Elettricita, Gas Ed Acqua |
| Commerciale e Industriale | |
| Residenziale |
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quanto sarà grande il mercato delle energie rinnovabili nel Regno Unito nel 2026?
La capacità installata è pari a 74.08 GW, con una tabella di marcia che punta a raggiungere i 132.23 GW entro il 2031.
Quale tecnologia prevale attualmente nel settore delle energie rinnovabili nel Regno Unito?
L'energia eolica contribuisce al 50.05% della produzione nazionale di energia verde, trainata dai progetti offshore.
Perché le code sulla rete stanno ritardando i progetti?
Un arretrato di richieste pari a 739 GW mette a dura prova i corridoi di trasmissione tradizionali, sebbene la riforma TMO4+ di Ofgem stia ridefinendo le priorità delle risorse pronte per l'uso.
Quanto velocemente si sta espandendo l'energia solare residenziale?
Le installazioni domestiche stanno crescendo a un CAGR del 18.25%, grazie all'allineamento degli obblighi sui tetti e degli incentivi per le pompe di calore.
Quale ruolo svolgono i PPA aziendali?
I contratti a lungo termine con i giganti dei data center e della vendita al dettaglio garantiscono flussi di entrate, spesso paragonabili ai prezzi dei CfD.
Chi sono i principali attori del mercato?
SSE Renewables, Ørsted e ScottishPower dominano, mentre Equinor e TotalEnergies aumentano la loro partecipazione attraverso acquisizioni e competenze nel settore dell'eolico galleggiante.
