United Kingdom Motor Insurance Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2025 - 2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato assicurativo automobilistico nel Regno Unito

L'aumento del valore delle auto usate aumenta i risarcimenti per perdite totali e i livelli dei premi

Per tutto il 2024 e fino all'inizio del 2025, il mercato assicurativo automobilistico del Regno Unito ha risentito dell'impennata dei valori delle auto usate. Questo picco non solo ha gonfiato i risarcimenti per danni totali, ma ha anche portato a un'ampia revisione dei premi. I dati di EY evidenziano che nel 2024 l'aumento del valore dei veicoli ha aggiunto 68 sterline al premio medio, facendo aumentare i costi della copertura completa del 12%. Contemporaneamente, i ritardi nelle riparazioni hanno prolungato i periodi di noleggio dei veicoli, amplificando le spese relative al noleggio del 30%. Di conseguenza, i premi delle polizze complete si sono attestati in media a 437 sterline, mentre la copertura di sola responsabilità civile verso terzi ha visto un aumento a 591 sterline, a causa dei maggiori rischi di danni irrecuperabili. Sebbene queste dinamiche abbiano portato a un'inflazione a breve termine dei premi, gli analisti prevedono un rallentamento con il miglioramento della disponibilità di auto nuove, che potrebbe alleviare le pressioni sui prezzi nei prossimi due anni.

Crescita dell'assicurazione basata sull'utilizzo alimentata dai dati aperti della DVLA e dalla telematica 5G

Nel Regno Unito, l'adozione dell'assicurazione basata sull'utilizzo (UBI) è in forte espansione, alimentata dall'integrazione della telematica 5G all'avanguardia e dall'accesso ai dati aperti fornito dalla Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA). Questi progressi consentono alle compagnie assicurative di raccogliere e valutare parametri di guida in tempo reale, come schemi di frenata, tendenze di accelerazione e informazioni stradali contestuali. Tali informazioni confluiscono in modelli di tariffazione dinamici, promuovendo comportamenti di guida più sicuri. Di conseguenza, le polizze basate sulla telematica hanno registrato un robusto CAGR del 18.60%. In prospettiva, con la continua innovazione nella sottoscrizione basata sul comportamento, il vantaggio competitivo è destinato a favorire le compagnie assicurative che danno priorità e investono in capacità basate sui dati.

La rapida espansione del parco veicoli elettrici nel Regno Unito alimenta la domanda di coperture per motori specializzati

I veicoli elettrici rappresentavano il 20% delle nuove immatricolazioni a giugno 2024 e una su quattro nuove auto vendute a novembre 2024 era elettrica^{[1]Ministero dei trasporti, “L’industria incoraggiata a plasmare la transizione del Regno Unito verso veicoli a zero emissioni”, gov.uk}Le compagnie assicurative segnalano premi medi per i veicoli elettrici superiori del 25.5% rispetto ai veicoli a benzina, poiché i pacchi batteria aumentano la complessità delle riparazioni. I progressi nelle infrastrutture di ricarica rapida e la reintrodotta data di eliminazione graduale di benzina e diesel nel 2030 rafforzano la domanda a lungo termine di coperture specialistiche per i veicoli elettrici, che includono la protezione contro il degrado delle batterie e i danni alle stazioni di ricarica. Il mercato assicurativo automobilistico del Regno Unito sta quindi sviluppando competenze specifiche nella sottoscrizione dei veicoli elettrici per gestire i modelli di sinistro emergenti e tutelare la redditività.

Distribuzione più ampia tramite aggregatori che forniscono la maggior parte dei nuovi affari

Nel mercato assicurativo auto del Regno Unito, i siti web di comparazione prezzi sono fondamentali, trainano la crescita e acquisiscono dal 60% al 70% dei premi per le nuove assicurazioni. Questa posizione dominante costringe le compagnie assicurative a collaborare con più gruppi di aggregatori per rimanere competitive. La decisione di Direct Line, presa nel dicembre 2024, di aderire a queste piattaforme ne sottolinea l'importanza strategica. Sebbene commissioni che vanno dal 15% al ​​25% pesino sui margini, esse incrementano il volume dei preventivi, con conseguente migliore selezione dei rischi e maggiore efficienza nella sottoscrizione. Con il consolidamento del ruolo degli aggregatori nell'acquisizione di clienti, le compagnie assicurative stanno anche indirizzando gli investimenti verso canali di vendita diretta al consumatore, con l'obiettivo di riprendere il controllo sui costi di distribuzione e salvaguardare la redditività.

Riforme dei prezzi “Fair Value” della FCA che limitano le penali per fedeltà e gli aumenti dei rinnovi

Le riforme dei prezzi "al giusto valore" della Financial Conduct Authority (FCA) stanno rimodellando il panorama del mercato assicurativo auto del Regno Unito. A partire da gennaio 2022, le compagnie assicurative non potranno più applicare tariffe più elevate ai clienti che rinnovano la polizza rispetto ai nuovi clienti per la stessa copertura, abolendo di fatto la cosiddetta penalità di fedeltà.^{[2]Financial Conduct Authority, “PS21/11: Pratiche generali di determinazione dei prezzi delle assicurazioni – Emendamenti”, fca.org.uk}Per rappresaglia, le compagnie assicurative hanno aumentato le tariffe per le nuove polizze, con un conseguente aumento del premio medio del 40% rispetto ai livelli pre-riforma. Con l'entrata in vigore della Consumer Duty della FCA a luglio 2024, le compagnie assicurative sono ora tenute a garantire un giusto valore per l'intera gamma di prodotti. Questo non solo rafforza l'ottimizzazione dei prezzi, ma sposta anche l'attenzione della concorrenza dalle strategie di prezzo a un servizio e un'esperienza cliente di livello superiore.

L'inflazione dei costi di ricambi e manodopera supera la crescita dei premi

L'aumento dei costi di ricambi e manodopera sta mettendo a dura prova il mercato assicurativo automobilistico del Regno Unito, poiché l'inflazione dei sinistri supera sempre di più la crescita dei premi. Nel 2024, la carenza di ricambi originali (OEM), l'aumento dei costi di manodopera e le tempistiche di riparazione prolungate hanno fatto aumentare i costi dei sinistri del 5-10%. Le riparazioni dei veicoli elettrici (EV), spesso doppie rispetto a quelle dei veicoli tradizionali con motore a combustione interna, hanno ulteriormente intensificato la pressione sui costi. Di conseguenza, EY prevede che il combined ratio del mercato peggiorerà al 101.6% nel 2025, invertendo la tendenza rispetto al redditizio 93% del 2024. Questo cambiamento sottolinea la crescente pressione finanziaria che le compagnie assicurative si trovano ad affrontare tra l'aumento delle spese per sinistri e la limitata capacità di aumentare i premi dovuta a vincoli normativi e competitivi.

Analisi del segmento

Per tipo di copertura assicurativa: la copertura completa mantiene la supremazia ma persistono le tensioni sui prezzi

Le polizze complete hanno generato l'87.2% del premio nel 2024, a dimostrazione del desiderio dei consumatori di una protezione completa anche in presenza di aumenti tariffari. Il mercato assicurativo auto del Regno Unito per i prodotti completi aumenterà a un CAGR del 3.90% fino al 2030. Nonostante i prezzi siano aumentati notevolmente nel 2024, le compagnie assicurative digitali offrono ora livelli di copertura differenziati, abbinando le limitazioni della rete di riparazione a sconti telematici che attenuano gli shock tariffari. 

Le polizze contro terzi, incendio e furto rimangono una quota limitata, ma il loro CAGR del 6.79% supera quello del mercato. L'adozione è notevole tra i conducenti più giovani, attenti ai costi, e nei codici postali urbani con premi elevati. Le compagnie assicurative utilizzano fattori di rating raffinati per controllare l'esposizione, consentendo loro di stabilire prezzi competitivi, mantenendo al contempo riserve adeguate a fronte dell'aumento delle richieste di risarcimento per lesioni personali. 

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipo di veicolo: l'elettrificazione rimodella i pool di rischio

Nel 72.4, le autovetture rappresentavano il 2024% dei premi assicurativi. Il mercato assicurativo automobilistico del Regno Unito continua a basarsi su questo pilastro, ma la crescente quota di veicoli elettrici complica le previsioni sulla fornitura di ricambi e la modellizzazione dei costi di riparazione. I dati sui sinistri confermano che le riparazioni dei veicoli elettrici sono più costose e lente del 25.5%, il che rende difficile per gli attuari riflettere la nuova curva di gravità. 

I veicoli commerciali rappresentano la categoria in più rapida crescita, con un CAGR del 5.90%. I mandati di elettrificazione delle flotte amplificano il fabbisogno di copertura per i furgoni elettrici a batteria utilizzati nella logistica dei pacchi, ampliando i pool premium. I vettori specializzati preparano programmi multi-veicolo che coprono flotte miste durante la fase di transizione, utilizzando i dati telematici sul chilometraggio per allineare i prezzi all'utilizzo. 

Per utente finale: le flotte commerciali guidano l'adozione digitale

Gli automobilisti individuali hanno generato l'82.1% dei premi assicurativi nel 2024, ma si trovano ad affrontare una volatilità continua dovuta ai costi di riparazione legati alla catena di approvvigionamento. Le app di punteggio per smartphone offrono agli assicurati un concreto sollievo dai premi per una guida sicura, e le linee guida della FCA sulle valutazioni del fair value promuovono un'ampia implementazione di tali programmi di incentivazione. 

Le flotte commerciali, che dovrebbero crescere a un CAGR del 5.50%, mostrano un utilizzo intensivo della telematica. Il XNUMX% delle flotte segnala una riduzione degli incidenti dopo l'installazione della telematica, con un quarto che registra una riduzione dei premi. Le compagnie assicurative stanno perfezionando i cruscotti che combinano la diagnostica dello stato di salute della batteria con il coaching alla guida, ampliando l'influenza del settore assicurativo automobilistico del Regno Unito sulla gestione del rischio operativo.

Per canale di distribuzione: Digital Direct incide sul predominio degli aggregatori

Gli aggregatori controllano il 55.3% dei premi e rimangono una caratteristica distintiva del mercato assicurativo auto del Regno Unito. L'elevato volume di preventivi e la trasparenza nel confronto riducono l'attrito nelle transazioni, ma riducono i margini. Per riequilibrare l'equazione dei costi, le compagnie rafforzano i portali brandizzati, offrendo vantaggi fedeltà conformi alle linee guida del Value Framework di FCA. 

Le vendite digitali dirette, con un CAGR del 7.40%, garantiscono la proprietà dei dati dei clienti e riducono i costi di acquisizione. Gli investimenti nell'intelligenza artificiale conversazionale migliorano l'accuratezza dei preventivi, mentre i portali single-sign-on incoraggiano il cross-selling di polizze casa e animali domestici, distribuendo i costi di acquisizione su più prodotti. 

Per modalità di acquisto: il viaggio online diventa la norma

Gli acquisti online hanno assorbito il 65.2% dei premi nel 2024 e si prevede che aumenteranno a un CAGR del 7.90%, sfruttando la comodità del self-service per i consumatori. Si prevede che il mercato assicurativo auto del Regno Unito attribuibile alle vendite online supererà i 20 miliardi di dollari entro il 2030. L'assicurazione integrata, offerta al momento dell'acquisto o del finanziamento del veicolo, sta guadagnando terreno e potrebbe raggiungere una quota del 10-15% delle nuove polizze entro il decennio. 

I canali telefonici continuano a soddisfare rischi non standard e fasce demografiche più anziane. Sebbene rappresentino una fetta in calo, gli operatori mantengono call center con personale per preservare la differenziazione del servizio in base agli obblighi di equità imposti dalla FCA. 

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tecnologia: la telematica sconvolge la valutazione convenzionale

I modelli di valutazione tradizionali mantengono una quota del 90.2%, ma le aspettative normative sul fair value mettono in discussione l'affidamento ai prezzi inerziali. La telematica, in espansione con un CAGR del 18.60%, offre premi dinamici che riflettono meglio la guida osservata. Le proposte pay-per-mile sono adatte ai pendolari a basso chilometraggio nelle aree metropolitane, mentre i programmi specifici per i veicoli elettrici integrano la protezione dei caricabatterie da parete nel calcolo dei premi. 

La crescente profondità dei dati telematici consente di inviare avvisi di manutenzione predittiva che prevengono gli incidenti, riducendo in definitiva la frequenza dei sinistri. Tali vantaggi migliorano la fidelizzazione degli assicurati e alimentano il circolo virtuoso di una migliore sottoscrizione. 

Per tipo di sinistro: la gravità della responsabilità supera la frequenza dei danni subiti

La responsabilità civile verso terzi ha rappresentato il 60.1% dei costi dei sinistri nel 2024. Un aumento del 23% dei risarcimenti per lesioni personali nel 2024 ha aumentato i valori medi di liquidazione. Nel frattempo, i modelli dotati di sistemi ADAS come la Volkswagen Golf 7 registrano il 45% in meno di sinistri per lesioni a terzi, a dimostrazione del ruolo della tecnologia nella futura moderazione dei costi delle perdite. 

Le richieste di risarcimento per danni propri crescono a un CAGR del 6.0% perché i veicoli tecnologicamente avanzati richiedono ricambi e tarature specifiche. Il mercato assicurativo automobilistico del Regno Unito adegua i premi per riflettere i maggiori costi di riparazione dei sistemi ADAS, ma le compagnie assicurative sfruttano i programmi di recupero dei pezzi di ricambio e le reti di riparatori autorizzati per rallentare l'escalation della gravità del danno. 

Analisi geografica

L'Inghilterra ha generato l'82.7% del premio assicurativo sottoscritto nel 2024, riflettendo la sua maggiore popolazione e la maggiore densità di veicoli. La zona interna di Londra ha registrato il premio medio più costoso del Regno Unito, pari a 1,501 GBP, con un aumento del 41% su base annua, mentre il Sud-Ovest ha registrato una media di 358 GBP, a dimostrazione di una differenza di premio regionale del 76%. Si prevede che il consolidamento, come l'acquisizione di Direct Line da parte di Aviva, intensificherà la concorrenza per i codici postali cittadini più redditizi. 

L'Irlanda del Nord, pur essendo più piccola, mostra le previsioni di CAGR più elevate, pari al 4.30%. I premi assicurativi completi medi hanno raggiunto le 834 sterline all'inizio del 2025, sebbene i dati trimestrali abbiano evidenziato il calo più netto tra tutte le regioni, suggerendo un riequilibrio competitivo. Una maggiore trasparenza tariffaria attraverso i canali digitali potrebbe attenuare le disparità storiche nei premi, incoraggiando i nuovi operatori a espandersi geograficamente. 

Scozia e Galles presentano profili di rischio diversificati. I premi nella Scozia centrale sono aumentati del 52% all'inizio del 2025, raggiungendo le 871 sterline, riflettendo i maggiori costi di riparazione lungo la trafficata cintura centrale. Al contrario, il traffico più lento e le migliori misure di sicurezza stradale nelle zone rurali del Galles favoriscono una minore frequenza e premi modesti. Le prossime revisioni governative sull'equità dei rating potrebbero armonizzare le metodologie e ridurre i differenziali regionali nell'orizzonte di previsione, promuovendo una crescita equilibrata dei premi nel mercato assicurativo auto del Regno Unito.