Analisi delle dimensioni e della quota di mercato dei servizi IT nel Regno Unito - Tendenze di crescita e previsioni (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei servizi IT nel Regno Unito

Ondata di trasformazione digitale guidata dall'intelligenza artificiale

Il Regno Unito è ora la terza economia al mondo basata sull'intelligenza artificiale e punta a ottenere un incremento annuo della produttività pari all'1.5% attraverso l'implementazione dell'intelligenza artificiale. ^{[1]Dipartimento per la scienza, l'innovazione e la tecnologia, "Il Primo Ministro definisce un progetto per potenziare l'intelligenza artificiale", GOV.UK} Nonostante l'entusiasmo, solo il 16% dei produttori dichiara di avere una conoscenza adeguata dell'IA, aprendo opportunità di consulenza per i fornitori di servizi. Investimenti pubblici di 4 miliardi di dollari e impegni privati di 14 miliardi di dollari costituiscono una pipeline duratura per impegni incentrati sull'IA. Accenture da sola ha ottenuto 1.4 miliardi di dollari in prenotazioni di IA generativa durante il secondo trimestre dell'anno fiscale 2, a dimostrazione di una solida propensione delle imprese. Le zone di crescita dell'IA designate dal governo, a partire da Culham, nell'Oxfordshire, richiederanno un'ampia integrazione di sistemi e capacità cloud. Insieme, questi fattori generano una crescita sostenuta del mercato dei servizi IT nel Regno Unito.

Politiche di appalti pubblici cloud-first

Il mandato cloud-first, evidenziato dal catalogo di G-Cloud 14 con 46,000 servizi da 4,000 fornitori, sta rimodellando gli appalti pubblici. I risparmi quadro di 2.3 miliardi di dollari dal 2012 convalidano i benefici economici e stimolano la partecipazione delle PMI. L'imminente concorso Technology Services 16, del valore di 4 miliardi di dollari, rappresenta la più grande opportunità per i fornitori. L'adozione del cloud si estende alle partnership strategiche nell'ambito del Piano Settoriale Digitale e Tecnologico, sfumando i confini tra appalti e innovazione. Le ricadute sul settore privato sono visibili, poiché i settori regolamentati replicano gli standard del settore pubblico, rafforzando la crescita a due cifre dei servizi di piattaforma nel mercato dei servizi IT del Regno Unito.

Ambiente di minaccia informatica acuta

Il disegno di legge sulla sicurezza informatica e la resilienza estende la supervisione a 900-1,100 fornitori di servizi gestiti e riconosce i data center come infrastrutture nazionali critiche. Con il 58% delle grandi società finanziarie che segnalano attacchi di terze parti nel 2024, la spesa per la sicurezza informatica sta passando da discrezionale a obbligatoria. Una crescita del settore del 13.2% suggerisce una domanda sostenuta in un contesto di imminente consolidamento, poiché le aziende più grandi acquisiscono specialisti di nicchia per soddisfare gli obblighi normativi. L'allineamento alle normative UE come DORA promuove investimenti continui, spingendo i servizi di sicurezza gestiti a diventare la categoria in più rapida crescita nel mercato dei servizi IT del Regno Unito.

Convergenza OT-IT nel settore manifatturiero del Regno Unito

Con un valore di 9.5 miliardi di dollari nel 2023, si prevede che il segmento nazionale dell'Industria 4.0 raggiungerà i 30.6 miliardi di dollari entro il 2030, richiedendo l'integrazione di tecnologie operative e informatiche. Il finanziamento di 53 milioni di dollari del programma Made Smarter accelera l'adozione, ma le lacune in termini di capacità spingono i produttori a rivolgersi a partner esterni per la migrazione al cloud e l'analisi dei dati. La copertura 5G delle West Midlands, superiore all'80%, posiziona la regione come un polo di digitalizzazione che richiede servizi specializzati. La conformità ambientale, inclusi i meccanismi di adeguamento delle emissioni di carbonio alle frontiere, introduce l'analisi della sostenibilità negli impegni OT-IT. Tali esigenze multidisciplinari mantengono il mercato dei servizi IT del Regno Unito su una curva di crescita ripida.

Elevata inflazione salariale nel bacino dei talenti tecnologici

Nel 7 gli stipendi nel settore tecnologico sono aumentati del 10-2024% e il 76% dei datori di lavoro ha segnalato una grave carenza di competenze. ^{[2]Tech Nomads, "Tendenze salariali nel Regno Unito 2024", technomads.io} L'aumento dell'assicurazione nazionale dal 2025% al 13.8% previsto per aprile 15 fa aumentare i costi per i datori di lavoro. L'abbandono della forza lavoro di 300,000 professionisti dell'UE dopo la Brexit lascia 600,000 posti vacanti, con un costo annuo per l'economia di 63 miliardi di dollari. Le aziende compensano le lacune espandendo strategie di nearshore e automazione, ma gli elevati costi del lavoro comprimono i margini e frenano la crescita del mercato dei servizi IT nel Regno Unito.

Rallentamento macroeconomico a breve termine

L'incertezza sull'inflazione ritarda le decisioni di approvvigionamento, come dimostra l'osservazione di Computacenter sui cicli di vendita prolungati. L'entusiasmo per la GenAI deprime altri progetti di trasformazione ICT, causando una contrazione reale nel 2023. La spesa pubblica centrale difende la domanda di base, ma la cautela del settore privato spinge a dare priorità alle iniziative con un ROI comprovato. Sebbene i tangibili guadagni di produttività dell'IA contribuiscano a giustificare gli investimenti, il sentiment macroeconomico rimane un freno a breve termine per il mercato dei servizi IT del Regno Unito.

Analisi del segmento

Per tipo di servizio: il dominio del cloud determina un aumento della sicurezza

I servizi cloud e di piattaforma rappresentavano il 28.4% della quota di mercato dei servizi IT nel Regno Unito nel 2024, una posizione di leadership supportata dall'ampliamento del catalogo di G-Cloud 14 e dalla continua migrazione delle infrastrutture legacy verso il cloud pubblico. Si prevede che le dimensioni del mercato dei servizi IT nel Regno Unito per questo segmento cresceranno costantemente grazie al framework Technology Services 16 da 4 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, si prevede che i servizi di sicurezza gestiti registreranno un CAGR del 9.6% entro il 2030, riflettendo la conformità obbligatoria prevista dal Cyber Security and Resilience Bill. La consulenza IT rimane resiliente grazie ai programmi di intelligenza artificiale aziendale, mentre l'outsourcing IT e il BPO registrano una crescita equilibrata nel contesto dell'automazione. 

L'interazione tra migrazione al cloud e rafforzamento della sicurezza è alla base dell'espansione del fatturato dei provider. Con la sostituzione dei sistemi on-premise da parte delle agenzie, i contratti di sicurezza gestita in bundle accompagnano gli accordi sulle piattaforme, incrementando la quota di mercato. Le gare d'appalto del Servizio Sanitario Nazionale (NHS) per un valore di 1.4 miliardi di dollari dimostrano come i framework specifici del settore attraggano i fornitori dell'ecosistema. Il mercato dei servizi IT del Regno Unito, quindi, premia i fornitori che combinano un know-how su larga scala con architetture zero-trust. 

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per dimensione aziendale dell'utente finale: l'accelerazione delle PMI sfida il predominio delle grandi imprese

Nel 64.8, le grandi imprese controllavano il 2024% del mercato dei servizi IT del Regno Unito, sfruttando budget ingenti per implementazioni multi-cloud, progetti pilota di intelligenza artificiale generativa e modernizzazione normativa. Nonostante il predominio, il loro tasso di crescita si sta attenuando con la maturazione delle roadmap di trasformazione. Al contrario, si prevede che la coorte delle PMI si espanderà a un CAGR del 9.2% entro il 2030, trainata dal piano d'azione in 10 fasi della SME Digital Adoption Taskforce. La quota di mercato dei servizi IT nel Regno Unito tra le PMI rimane modesta, ma il potenziale di valore economico – 78.1 miliardi di dollari in guadagni di produttività abilitati dall'intelligenza artificiale – crea una fertile base di riferimento.

I modelli di servizio devono adattarsi a cicli di vendita più brevi e a prezzi basati sui risultati, preferiti dalle aziende più piccole. Gli hub regionali di innovazione in ambito AI, le agevolazioni fiscali e i marketplace cloud riducono le barriere all'ingresso, consentendo ai fornitori di sviluppare pacchetti ripetibili. Di conseguenza, il mercato dei servizi IT del Regno Unito sta assistendo a un aumento delle soluzioni in abbonamento, pensate appositamente per le microimprese al di fuori di Londra.

Per modello di distribuzione: lo slancio vicino alla costa sfida la preferenza onshore

Nel 47.1, l'erogazione onshore ha conquistato il 2024% della quota di mercato dei servizi IT nel Regno Unito, poiché i clienti hanno dato priorità alla residenza dei dati e alla stretta collaborazione. Tuttavia, l'inflazione salariale e la scarsità di talenti spingono le aziende verso centri nearshore nell'Europa orientale, con un CAGR previsto del 9.8% entro il 2030. Le dimensioni del mercato dei servizi IT nel Regno Unito per gli incarichi nearshore aumenteranno, poiché i modelli ibridi combinano consulenza locale con team agili all'estero. L'erogazione offshore rimane rilevante per le attività legate alle materie prime, ma i crescenti obblighi di conformità ne limitano la velocità.

I fornitori perfezionano le strutture di governance per coordinare la distribuzione transfrontaliera senza violare il GDPR del Regno Unito. L'adozione di assistenti di programmazione basati sull'intelligenza artificiale generativa accelera la produttività, ma le aziende devono ancora trovare una soluzione normativa chiara in materia di responsabilità dell'intelligenza artificiale, rafforzando la domanda di una supervisione basata nel Regno Unito.

Per utente finale verticale: l'impennata del settore sanitario mette alla prova la leadership nei servizi finanziari

Nel 20.7, i servizi finanziari rappresentavano il 2024% del mercato dei servizi IT del Regno Unito, ancorati a rigorosi obblighi normativi e obblighi di cyber-resilienza. La resilienza operativa e la conformità DORA mantengono elevata la spesa, ma la crescita si sta stabilizzando con la maturazione dei programmi di modernizzazione di base. Si prevede che il settore sanitario e delle scienze biologiche crescerà del 9.7% con un CAGR fino al 2030, sostenuto dall'espansione del framework digitale da 1.4 miliardi di dollari del Servizio Sanitario Nazionale inglese. La quota di mercato dei servizi IT per l'assistenza sanitaria nel Regno Unito è destinata a crescere con l'implementazione a livello nazionale degli aggiornamenti delle cartelle cliniche elettroniche e della diagnostica basata sull'intelligenza artificiale.

Il settore manifatturiero continua a crescere costantemente grazie agli incentivi dell'Industria 4.0, mentre le agenzie governative sostengono lo slancio verso il cloud attraverso grandi strumenti di approvvigionamento. I settori verticali del commercio al dettaglio, delle telecomunicazioni e dell'energia si concentrano su progetti di customer experience e smart grid, creando opportunità equilibrate nel mercato dei servizi IT del Regno Unito.

Analisi geografica

La concentrazione regionale definisce le dinamiche di crescita del mercato dei servizi IT nel Regno Unito. Londra vanta il più alto valore aggiunto lordo (VAL) del settore digitale, con 9,083 dollari pro capite, a dimostrazione della concentrazione di finanziamenti di venture capital e funzioni di sede centrale. ^{[3]techUK, “Indice digitale locale 2023”, techuk.org} Il “triangolo d’oro” formato da Londra, Oxford e Cambridge attrae una quota sproporzionata di investimenti nell’intelligenza artificiale, rischiando di discostarsi dagli obiettivi di livellamento. 

L'intervento governativo attraverso le AI Growth Zones mira a far crescere campus di data center su larga scala al di fuori degli hub tradizionali, a partire da Culham, nell'Oxfordshire. Allo stesso tempo, sgravi fiscali e fondi per le competenze digitali sono destinati alle amministrazioni decentrate per correggere gli squilibri occupazionali che lasciano 10 milioni di lavoratori privi di competenze digitali essenziali. 

Le opportunità regionali si manifestano in pacchetti mirati di cloud e servizi gestiti per le PMI riluttanti ad adottare l'intelligenza artificiale. Studi sull'impatto economico suggeriscono potenziali incrementi di 4.6 miliardi di dollari per il West Yorkshire, 2.8 miliardi di dollari per la regione di Liverpool e 2.4 miliardi di dollari per Cardiff attraverso l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Tali cifre dimostrano un potenziale di crescita distribuito geograficamente per il mercato dei servizi IT del Regno Unito quando infrastrutture e competenze convergono.