Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 2.08 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 2.99 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 7.45% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Alto |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi di mercato degli spazi di coworking nel Regno Unito a cura di Mordor Intelligence.
Si stima che il mercato degli spazi di co-working nel Regno Unito abbia raggiunto le dimensioni di 1.94 miliardi di dollari nel 2025 e che crescerà da 2.08 miliardi di dollari nel 2026 a 2.99 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR del 7.45% durante il periodo di previsione (2026-2031).[1]Chartered Institute of Personnel and Development, “Pratiche di lavoro flessibili e ibride nel 2024”, cipd.orgLa domanda è alimentata dalla formalizzazione di politiche ibride da parte dei datori di lavoro, che hanno trasformato gli spazi di lavoro flessibili da un vantaggio ciclico a una componente fondamentale della strategia immobiliare. Le aziende stanno rinegoziando la presenza delle sedi centrali e aggiungendo sedi satellite regionali, una mossa che amplia il bacino di riferimento per il mercato degli spazi di co-working nel Regno Unito. I requisiti ESG stanno spingendo i proprietari a ristrutturare o sviluppare edifici certificati BREEAM e LEED, incoraggiando gli operatori a dare priorità ad asset certificati dove i sovrapprezzi di locazione raggiungono il 15-20%. Il capitale è abbondante: family office, fondi infrastrutturali e REIT stanno allocando liquidità in accordi di condivisione dei ricavi che proteggono gli operatori da ingenti costi di allestimento e offrono ai proprietari una partecipazione al rialzo. Nel frattempo, hub regionali come Manchester e Belfast stanno colmando il divario con Londra, segnalando un riequilibrio geografico duraturo che diversifica il rischio di portafoglio per i fornitori attivi nel mercato degli spazi di co-working nel Regno Unito.
Punti chiave del rapporto
- In base alle dimensioni e alla scala delle strutture, nel 2025 i centri di medie dimensioni hanno dominato il 43% della quota di mercato degli spazi di co-working nel Regno Unito, mentre si prevede che i campus di grandi dimensioni accelereranno a un CAGR del 9.11% entro il 2031, sostenuti dagli inquilini dei settori delle scienze biologiche e della tecnologia.
- Per settore, IT e ITES hanno dominato con una quota di fatturato del 36.50% nel 2025; si prevede che le scienze della vita cresceranno a un CAGR del 10.20% tra il 2026 e il 2031, con l'intensificarsi della domanda di moduli di laboratorio compatibili con CL2.
- In base all'utilizzo finale, nel 2025 le imprese detenevano il 52% delle dimensioni del mercato degli spazi di co-working nel Regno Unito, ma le start-up e i liberi professionisti sono destinati a espandersi a un CAGR dell'8.78% grazie a flussi di capitale di rischio più costanti.
- Dal punto di vista geografico, l'Inghilterra rappresentava l'86% del valore nel 2025, mentre l'Irlanda del Nord è il territorio in più rapida crescita, con una previsione di CAGR dell'8.93% entro il 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato degli spazi di coworking nel Regno Unito
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| La penetrazione del lavoro ibrido sostiene l'assorbimento di spazi flessibili a due cifre | + 2.1% | Inghilterra, Scozia | Medio termine (2-4 anni) |
| Inquilini di servizi tecnologici, creativi e professionali che estendono la loro presenza multi-città | + 1.8% | Inghilterra, Scozia | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| L'impennata della domanda di hub regionali riduce la dipendenza da Londra | + 1.5% | Inghilterra, Irlanda del Nord | Medio termine (2-4 anni) |
| Passare a spazi certificati BREEAM/LEED per soddisfare i mandati ESG degli occupanti | + 0.9% | Inghilterra, Scozia | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Capitale di family office e fondi infrastrutturali destinato a portafogli resilienti al reddito | + 1.3% | Inghilterra, Scozia | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Modelli di condivisione dei ricavi tra locatori e gestori che riducono le barriere all'ingresso per i nuovi siti | + 1.2% | Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
La penetrazione del lavoro ibrido sostiene l'assorbimento degli spazi flessibili a due cifre
Due terzi dei datori di lavoro del Regno Unito richiedono ora ai dipendenti di essere presenti in ufficio almeno per una parte della settimana, in forte aumento dal 2023, e l'utilizzo medio degli uffici ha raggiunto il 66% nel 2025. Le aziende stanno quindi passando da contratti di locazione fissi a scrivanie a costo variabile, che possono espandersi o contrarsi in base all'organico. I giganti della tecnologia hanno integrato ecosistemi di sensori di presenza che alimentano dati in tempo reale negli strumenti di pianificazione, e gli operatori in grado di integrarsi in questo stack si stanno aggiudicando contratti aziendali.[2]Microsoft, "Presentazione di Microsoft Places", microsoft.comQuesta adozione è alla base di un assorbimento stabile, a due cifre, nel mercato degli spazi di co-working del Regno Unito.
Inquilini di servizi tecnologici, creativi e professionali che estendono la loro presenza multi-città
I sussidi governativi per il gaming, il cinema e i media digitali, per un totale di 480 milioni di dollari dal 2024, stanno spingendo gli inquilini a trasferirsi a Manchester, Birmingham e Leeds, dove i nuovi distretti dell'innovazione uniscono spazi per studi con spazi di co-working.[3]Ministero della cultura, dei media e dello sport del Regno Unito, “Visione del settore delle industrie creative”, gov.ukLe aziende di servizi professionali seguono questo schema, sperimentando team di consegna nearshore fuori Londra per controllare i costi salariali, il che amplia il mercato degli spazi di co-working del Regno Unito oltre la capitale.
Il picco della domanda di hub regionali riduce la dipendenza da Londra
L'assorbimento regionale ha superato i 450,000 piedi quadrati (circa 42.000 metri quadrati) nel 2024, con la sola Manchester che ne ha assorbiti 280,598 piedi quadrati (circa 26.000 metri quadrati), con un aumento del 34.5% su base annua. Gli occupanti sono alla ricerca di bacini di talenti, affitti accessibili e collegamenti di trasporto migliorati, spingendo gli operatori a investire capitali nelle principali città inglesi e a Belfast, diversificando così i flussi di entrate all'interno del mercato degli spazi di co-working del Regno Unito.
Passare agli spazi certificati BREEAM/LEED per soddisfare i mandati ESG degli occupanti
L'imminente obbligo di certificazione EPC-B per gli edifici non residenziali entro il 2030 sta rendendo la certificazione un requisito imprescindibile. Nuovi centri come l'8 Bishopsgate di Huckletree hanno ottenuto la certificazione BREEAM Excellent con impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento intelligenti e illuminazione a LED, consentendo agli operatori di applicare premi di affitto del 15-20% rispetto a quelli non certificati. Gli investitori prediligono portafogli pronti per l'allineamento, rafforzando l'ESG come leva di crescita duratura per il mercato degli spazi di co-working nel Regno Unito.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| L'eccesso di offerta localizzato nei sottomercati del centro di Londra deprime i tassi di interesse | -1.4% | Inghilterra (Londra centrale) | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Gli elevati costi energetici, di gestione dei trasporti e del lavoro riducono i margini EBITDA degli operatori | -1.9% | Inghilterra, Scozia | Medio termine (2-4 anni) |
| Volatilità della domanda delle PMI tra i timori di inflazione/recessione nel Regno Unito | -1.1% | Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord | A breve termine (≤ 2 anni) |
| La futura concorrenza non tradizionale erode il potere di determinazione dei prezzi | -0.8% | Inghilterra, Scozia | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
L'eccesso di offerta localizzato nei sottomercati del centro di Londra deprime i tassi di interesse
L'inventario nella City e a Westminster è cresciuto di oltre 1 milione di piedi quadrati tra il 2022 e il 2024, ma l'utilizzo si attesta al di sotto del 70%. Le tariffe medie mensili per scrivania hanno raggiunto i 994 dollari all'inizio del 2024, ma i proprietari nelle zone periferiche ora offrono periodi di affitto gratuito e sussidi per l'allestimento per riempire gli spazi, mettendo a dura prova i margini degli operatori storici.
Costi elevati di energia, FM e manodopera riducono i margini EBITDA degli operatori
I prezzi dell'elettricità sono aumentati del 54% dal 2021 al 2024, mentre il salario minimo nazionale è aumentato di quasi il 10% nel 2024, riducendo complessivamente di 3-5 punti percentuali l'EBITDA dei fornitori di spazi. Solo gli operatori che implementano piattaforme di programmazione HVAC basate su sensori e intelligenza artificiale hanno compensato queste pressioni nel mercato degli spazi di co-working del Regno Unito.
Analisi del segmento
Per dimensione e scala della struttura: i grandi campus catturano l'impennata delle scienze della vita
I campus di grandi dimensioni hanno rappresentato il percorso di espansione più rapido, registrando una previsione di CAGR del 9.11% nel periodo 2026-2031. Operatori come Bruntwood SciTech e British Land stanno realizzando sviluppi di 200,000 piedi quadrati (circa 18.000 mq) pronti per la certificazione CL2, che comprimono i tempi di allestimento a otto settimane, rendendoli un polo di attrazione per le iniziative di ricerca di farmaci nel campo delle biotecnologie e dell'intelligenza artificiale. Gli hub di medie dimensioni detengono ancora la quota maggiore, con il 43% della quota di mercato degli spazi di co-working nel Regno Unito, preferiti dalle aziende che distribuiscono spazi di 5,000-20,000 piedi quadrati (circa 460-18.000 mq) in diverse città. Le piccole sedi di quartiere, di dimensioni inferiori a 5,000 piedi quadrati (circa 460 mq), prosperano nella periferia di Londra, assorbendo la domanda di lavoro da casa con un impatto minimo sugli spostamenti. Nel complesso, il trio di formati offre ai fornitori un mix di ricavi diversificato che li protegge dalle oscillazioni del ciclo.
L'eterogeneità della domanda impone agli operatori di bilanciare il mix di portafoglio. I campus possono ancorare accordi pluriennali con inquilini di riferimento, mentre gli hub di medie dimensioni fungono da nodi satellitari e le sedi di piccole dimensioni soddisfano le esigenze dei freelance. I gruppi che sovraindicizzano su una scala rischiano shock di occupazione con l'evolversi delle esigenze degli inquilini. Di conseguenza, i progetti di espansione nel mercato degli spazi di co-working nel Regno Unito ora raggruppano almeno un asset in ogni livello di scala per tutelarsi dai cambiamenti strutturali.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per settore: l'accelerazione delle scienze della vita rimodella la progettazione delle strutture
IT e ITES hanno guidato la classifica con il 36.50% del fatturato del 2025, ma le scienze biologiche sono il settore in più rapida crescita, con un CAGR previsto del 10.20% entro il 2031. L'interesse del settore per i banchi da laboratorio plug-and-play è evidente all'EpiCentre di Haverhill, che ha riempito la capacità iniziale entro tre mesi dal suo lancio nel 2024. Gli inquilini di BFSI seguono a ruota, optando per hub regionali dove è possibile ottenere sale riunioni conformi alle normative con uno sconto del 30% rispetto agli affitti di Londra. Le società di consulenza di servizi professionali sfruttano il co-working per i team sprint nelle aree geografiche dei clienti, mantenendo l'occupazione di base in tutti i centri.
Gli operatori stanno implementando sistemi aggiuntivi di alimentazione, raffreddamento e ricambio dell'aria per attrarre inquilini del settore biotecnologico, aggiornando al contempo i livelli di sicurezza informatica per gli occupanti BFSI. La diversificazione settoriale si traduce quindi in resilienza degli affitti, ampliando la matrice dei clienti del mercato degli spazi di co-working nel Regno Unito e riducendo la correlazione con i cicli di un singolo settore.
Per utilizzo finale: le start-up si riprendono mentre i finanziamenti di rischio si stabilizzano
Le imprese rappresentavano il 52% del valore nel 2025, ma lo slancio si sta spostando verso start-up e liberi professionisti, con un CAGR previsto dell'8.78% fino al 2031. La sede di Oxford Circus di Huckletree, che ha curato le giornate demo di Web3 e le settimane di pitch per i VC, ha raggiunto l'80% di utilizzo delle scrivanie entro 90 giorni dall'apertura, a dimostrazione di come la programmazione aumenti l'occupazione tra le aziende in fase iniziale. I liberi professionisti gravitano verso centri residenziali che riducono al minimo i tempi di spostamento; l'accordo con HomeWork di IWG ha aggiunto tre filiali nel sud di Londra nel 2024 che si rivolgono a questo micro-segmento.
Gli operatori ora suddividono i prodotti di abbonamento in livelli: le aziende firmano contratti quadro di servizio che coprono più regioni, le startup ricevono contratti di locazione di 12 mesi consecutivi collegati a milestone di finanziamento e i freelance pagano tariffe giornaliere. La precisione nell'adattamento prodotto-mercato mantiene contenuto il tasso di abbandono, contribuendo a stabilizzare i ricavi nel mercato degli spazi di co-working del Regno Unito.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Analisi geografica
L'Inghilterra ha monopolizzato l'86% del fatturato del 2025, sebbene le città regionali stiano allentando la presa di Londra. Manchester ha assorbito 280,598 piedi quadrati (circa 26.500 metri quadrati) di spazi flessibili nel 2024, grazie a 307 milioni di dollari investiti in progetti Bruntwood SciTech come No. 3 Circle Square. CreaTech Frontiers di Birmingham sta aggiungendo 130,000 piedi quadrati (circa 12.500 metri quadrati), finanziati in parte da 8.5 milioni di dollari di fondi pubblici destinati agli studi di gaming. Leeds beneficia del Northern Creative Corridor, che incanala sovvenzioni culturali in ambienti adatti ai designer che sostengono una domanda annuale a due cifre. Londra rimane il principale snodo centrale, ma la sua quota del mercato degli spazi di co-working nel Regno Unito è scesa dal 92% del 2019 all'86% del 2025, a causa della ridistribuzione dei talenti e dei costi da parte delle aziende.
L'Irlanda del Nord è sulla buona strada per la crescita più rapida, con un CAGR dell'8.93% fino al 2031. Belfast sta attirando aziende fintech e di sicurezza informatica in cerca di un ponte normativo post-Brexit e di un arbitraggio degli affitti del 40-50% rispetto a Dublino. La Scozia registra una crescita costante a una cifra media; il cluster di gestione patrimoniale di Edimburgo valorizza gli edifici LEED Gold conformi ai codici di gestione, mentre l'ecosistema delle energie rinnovabili di Glasgow necessita di suite di progetto per i team di ingegneria. Il Galles è in ritardo, frenato da afflussi di capitale di rischio più deboli, eppure gli appaltatori del settore pubblico di Cardiff stanno gradualmente adottando siti con condivisione dei ricavi che eliminano le spese in conto capitale iniziali. In tutte le isole, sovvenzioni governative e centri universitari creano micro-sacche di potenziale smisurato all'interno del mercato degli spazi di co-working del Regno Unito.
Panorama competitivo
IWG rimane un'eccezione in termini di dimensioni, con 245,000 camere in tutto il mondo e 2,000 nuovi siti nel Regno Unito in cinque anni tramite contratti di gestione che limitano l'esposizione al bilancio. Bruntwood SciTech si concentra su asset specifici del settore, registrando un utile operativo di 23.5 milioni di dollari e 900,000 metri quadrati di locazioni nel 2025 tra Manchester, Leeds e Birmingham, a dimostrazione della domanda di azioni basate su laboratori. Huckletree si differenzia attraverso comunità curate e rating BREEAM Excellent ottenuti per attrarre aziende incentrate sui criteri ESG. Insieme, questi attori danno forma a un ecosistema in cui scala e specializzazione coesistono nel mercato degli spazi di co-working del Regno Unito.
L'attività di investimento segnala una crescente convinzione istituzionale. Il processo di vendita da 1.5 miliardi di dollari di The Office Group ha attirato offerenti provenienti da fondi pensione e da enti sovrani, e mentre proliferano accordi di revenue-sharing, il 95% dei lanci di IWG nel primo semestre del 2024 ha utilizzato questa struttura. La tecnologia rappresenta un cuneo competitivo; Smart Spaces ha vinto il premio PropTech Company of the Year 2025 per la gestione dell'occupazione e il controllo del clima basati sull'intelligenza artificiale, che riducono i consumi energetici del 20-30%. Gli operatori privi di piattaforme comparabili stanno diventando obiettivi di acquisizione.
I concorrenti non tradizionali, come le catene alberghiere e i locatori di spazi commerciali, ampliano la scelta, ma comprimono i margini di profitto per i principianti. Questo costringe gli operatori storici a creare fossati attraverso allestimenti specifici per settore, laboratori umidi, studi di produzione e sale riunioni di livello fintech, che giustificano tariffe di scrivania premium. Il consolidamento è inevitabile, poiché gli elevati costi energetici e di manodopera superano le risorse dei provider con meno di 10 sedi, innalzando gradualmente il livello di professionalità nel mercato degli spazi di co-working nel Regno Unito.
Leader del settore degli spazi di coworking nel Regno Unito
Gruppo internazionale sul posto di lavoro plc
Lavoriamo
Il Gruppo Ufficio
Punto di riferimento
Huckletree
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Febbraio 2026: Bruntwood SciTech ha impegnato 21.5 milioni di dollari per ampliare Manchester One, aggiungendo quattro piani e portando la superficie totale a 160,000 piedi quadrati; il completamento è previsto per il 2028.
- Febbraio 2026: Bruntwood SciTech ha registrato un utile operativo di 23.5 milioni di dollari su 2.4 miliardi di dollari di asset in gestione, registrando 455 nuovi clienti e prendendo in locazione 900,000 piedi quadrati nell'anno fiscale 2025.
- Gennaio 2026: IWG ha aperto uno spazio di 60,000 piedi quadrati a Bolton, Londra, Croydon, Leeds e Lisburn tramite contratti di gestione con spese in conto capitale ridotte.
- Luglio 2025: Bruntwood SciTech ha completato un ammodernamento da 16.4 milioni di dollari della King's House di 38,000 piedi quadrati, configurandola per laboratori conformi allo standard CL2 e spazi di co-working.
Ambito del rapporto sul mercato degli spazi di coworking nel Regno Unito
Per dimensione e scala della struttura
| Piccolo |
| Medio |
| Grande |
Per settore
| IT & ITES |
| BFSI |
| Consulenza aziendale e servizi professionali |
| Altri servizi (vendita al dettaglio, scienze della vita, energia, legale) |
Per uso finale
| Workforce |
| Aziende |
| Start-up e altro |
Per Nazione
| Inghilterra | Londra |
| Resto d'Inghilterra | |
| Scozia | |
| Galles | |
| Irlanda del Nord |
| Per dimensione e scala della struttura | Piccolo | |
| Medio | ||
| Grande | ||
| Per settore | IT & ITES | |
| BFSI | ||
| Consulenza aziendale e servizi professionali | ||
| Altri servizi (vendita al dettaglio, scienze della vita, energia, legale) | ||
| Per uso finale | Workforce | |
| Aziende | ||
| Start-up e altro | ||
| Per Nazione | Inghilterra | Londra |
| Resto d'Inghilterra | ||
| Scozia | ||
| Galles | ||
| Irlanda del Nord | ||
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Qual è il valore attuale del mercato degli spazi di coworking nel Regno Unito?
Nel 2.08 il settore ha generato 2026 miliardi di dollari e si prevede che raggiungerà i 2.99 miliardi di dollari entro il 2031.
Quanto velocemente sta crescendo la regione dell'Irlanda del Nord?
Si prevede che l'Irlanda del Nord registrerà un CAGR dell'8.93% tra il 2026 e il 2031, il tasso più rapido tra le regioni del Regno Unito.
Quale dimensione di struttura si sta espandendo maggiormente?
Le sedi di strutture su larga scala sono in testa con un CAGR del 9.11% grazie alla domanda di prossimità e comodità.
Quali settori degli inquilini dominano la domanda?
La quota maggiore è detenuta dall'informatica, mentre i servizi professionali mostrano il maggiore slancio di crescita.
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