Mercato della carne di pollame negli Emirati Arabi Uniti ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE: TENDENZE DI CRESCITA E PREVISIONI FINO AL 2030

Analisi del mercato della carne di pollame negli Emirati Arabi Uniti

Si stima che il mercato della carne di pollame degli Emirati Arabi Uniti valga 1.23 miliardi di USD nel 2025 e dovrebbe raggiungere 1.33 miliardi di USD entro il 2030, con un CAGR dell'1.62% nel periodo di previsione (2025-2030).

L'industria della carne di pollame degli Emirati Arabi Uniti sta vivendo una significativa trasformazione guidata dalle mutevoli preferenze dei consumatori e dai progressi tecnologici nei canali di distribuzione. Il crescente tasso di penetrazione di Internet, che si attestava al 99% della popolazione totale nel 2022, ha rivoluzionato il modo in cui i consumatori acquistano prodotti avicoli. Questa trasformazione digitale ha portato a un importante consolidamento del settore, esemplificato dall'acquisizione di Instashop con sede a Dubai da parte di Delivery Hero e LuLu Hypermarket tedeschi, che si sono assicurati un investimento di 1 miliardo di USD da ADQ di Abu Dhabi per migliorare la sua presenza online. Questi sviluppi riflettono il rapido adattamento del settore all'evoluzione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e alla crescente importanza del commercio digitale nel settore.

Il settore ha assistito a una crescita sostanziale nei modelli di consumo e nelle dinamiche di importazione per soddisfare la crescente domanda. Nel 2022, il consumo di pollame negli Emirati Arabi Uniti è aumentato del 10.69% rispetto al 2019, con il paese che ha aumentato significativamente le sue importazioni di pollo del 90% per raggiungere 42,800 tonnellate a febbraio 2022. Questa impennata delle importazioni riflette l'approccio strategico della nazione per garantire la sicurezza alimentare e soddisfare la crescente domanda dei consumatori di prodotti avicoli. La crescente preferenza per la carne di pollame è particolarmente evidente nel settore della vendita al dettaglio, dove la spesa online nei supermercati e negli ipermercati è cresciuta del 40% nel 2022, mentre la crescita offline è rimasta al 7%.

I cambiamenti demografici della forza lavoro e gli stili di vita stanno rimodellando le offerte di prodotti e le strategie di distribuzione del settore. Con la partecipazione femminile alla forza lavoro che ha raggiunto il 18.3% nel 2022, si è verificato un notevole spostamento verso prodotti avicoli convenienti e pronti da cucinare. Questo cambiamento demografico ha influenzato l'innovazione dei prodotti e le soluzioni di imballaggio, con i produttori che si sono concentrati sullo sviluppo di prodotti che soddisfano i consumatori con poco tempo a disposizione, mantenendo al contempo qualità e freschezza. Il settore ha risposto ampliando la propria gamma di prodotti e migliorando le tecniche di consegna, in particolare nelle aree urbane in cui la praticità è una considerazione primaria del consumatore.

Il settore del turismo svolge un ruolo cruciale nel plasmare le dinamiche del mercato della carne di pollame degli Emirati Arabi Uniti, influenzando in particolare il canale on-trade. Nel 2023, Dubai ha attirato 910,000 visitatori indiani, il numero più alto tra tutte le nazionalità, con un impatto significativo sulla domanda di prodotti avicoli nel settore dell'ospitalità. Questa domanda guidata dal turismo ha portato a una maggiore diversificazione dei prodotti, con un'attenzione particolare ai prodotti certificati halal e alle preparazioni specifiche per regione. Il settore si è adattato sviluppando linee di prodotti specializzate e reti di distribuzione per soddisfare sia la popolazione locale che la diversificata base turistica internazionale, contribuendo alla sofisticatezza e alla maturità complessive del mercato.

Tendenze del mercato della carne di pollame negli Emirati Arabi Uniti

La crescente domanda di prodotti locali porterà ad una crescita della produzione

• Nel 2022, la produzione di pollame negli Emirati Arabi Uniti ha registrato un aumento del 13.07% rispetto al 2021 a causa della maggiore domanda di prodotti a base di carne di pollo degli Emirati Arabi Uniti e del crescente sostegno del governo. La maggior parte degli allevamenti di pollame negli Emirati Arabi Uniti si trovano nell'Emirato di Abu Dhabi, poiché rappresentava oltre il 70% della produzione agricola degli Emirati Arabi Uniti nel 2021. A causa dell'aumento dei costi di produzione e di una restrizione dei prezzi, si prevede che la produzione di pollame degli Emirati Arabi Uniti aumenterà lentamente nei prossimi anni. Con l’aumento dei costi delle materie prime, l’azienda mantiene stabili i prezzi al consumo riducendo i costi di produzione. I consumatori stanno diventando sempre più consapevoli delle affermazioni relative alle buone confezioni e cercano attivamente una produzione locale fresca che non contenga ormoni o antibiotici e sia prodotta direttamente dagli agricoltori degli Emirati Arabi Uniti.
• La produzione di pollame degli Emirati Arabi Uniti dipende dalle importazioni per quasi tutti gli input, dai medicinali, agli imballaggi e alle attrezzature per i mangimi. Questi sostanziali aumenti dei costi hanno messo a dura prova la capacità produttiva e ridotto la redditività. Nel paese si è registrato un aumento dei prezzi del pollame, attribuito a costi di produzione più elevati, che hanno eroso gran parte dei guadagni di margine. Da settembre 2019 a settembre 2021, i prezzi dei cereali foraggeri sono aumentati del 55% nel paese.
• L’aumento dei costi di produzione è stato esacerbato dal governo degli Emirati Arabi Uniti, da un tetto massimo di prezzo fissato all’interno delle cooperative locali e da altri esercizi commerciali che vendono principalmente alla comunità degli Emirati. Il governo degli Emirati Arabi Uniti mantiene un prezzo massimo di 5.85 dollari più IVA su tutto il pollo fresco venduto negli Emirati Arabi Uniti e i rivenditori non possono superare questo prezzo; sebbene il tetto massimo dei prezzi venga occasionalmente modificato, la politica impedisce alla produzione di espandersi ulteriormente.

I maggiori costi di produzione incidono sui prezzi di mercato

• Nel 0.96 il prezzo della carne di pollame negli Emirati Arabi Uniti è aumentato dello 2022% rispetto all'anno precedente. Il prezzo della carne di pollame è determinato principalmente dalla crescente domanda e dalla dipendenza dalle importazioni. Anche il clima negli Emirati ha avuto un ruolo nell'influenzare il prezzo della carne di pollame nel paese. Storicamente, in estate c’è stato un calo stagionale della domanda di carne di pollame e il 10% della carne di pollo venduta nell’Emirato è congelata.
• A seguito dell'emissione della risoluzione ministeriale n. 41 del 2023 all'inizio di giugno, il Ministero dell'Economia ha autorizzato l'aumento dei prezzi nel marzo 2023. Con questa emissione, i negozi negli Emirati Arabi Uniti saranno legalmente autorizzati ad aumentare il prezzo delle uova e della carne di pollame fino al 13%. Questo cambiamento dei prezzi è il risultato della richiesta da parte delle aziende di vendita al dettaglio di aumentare i prezzi delle uova e della carne di pollame poiché il mercato sta sperimentando costi più elevati di produzione di prodotti locali ed esteri. Negli Emirati Arabi Uniti, i prezzi sono strettamente controllati e i fornitori devono ottenere l’autorizzazione del Ministero prima di apportare modifiche. Dopo sei mesi l'aumento dei prezzi verrà valutato e gli aumenti dei prezzi potranno essere adeguati o eliminati.
• Sebbene la crescita del settore dell’allevamento di pollame sia un segnale di incoraggiamento per gli operatori del mercato, sarà difficile aumentare la produzione di carne di pollame nel paese. L'Emirato è inospitale per la maggior parte delle forme di agricoltura a causa del suo clima arido con precipitazioni nominali. Negli Emirati Arabi Uniti, le precipitazioni sono scese da 70.46 mm nel 2020 a 51.46 mm nel 2021. La maggior parte degli allevamenti di pollame del Paese si trovano nell'Emirato di Abu Dhabi. L’elevata dipendenza da una singola fonte renderà difficile stabilizzare i prezzi durante possibili recessioni economiche come una recessione globale.

Analisi del segmento: Forma

Segmento fresco/refrigerato nel mercato della carne di pollame degli Emirati Arabi Uniti

Il segmento Fresco/Congelato domina il mercato della carne di pollame degli Emirati Arabi Uniti, con circa il 56% del valore totale del mercato nel 2024. Questa significativa quota di mercato può essere attribuita alla forte preferenza dei consumatori per i prodotti a base di carne di pollame fresca negli Emirati Arabi Uniti, dove i consumatori cercano attivamente prodotti di produzione locale senza ormoni o antibiotici. Il predominio del segmento è ulteriormente rafforzato dalle normative del governo degli Emirati Arabi Uniti sul tetto massimo dei prezzi del pollo fresco, rendendolo un'opzione proteica conveniente per i consumatori. Supermercati e ipermercati fungono da canali di distribuzione primari per la carne di pollame fresca, rappresentando circa il 60% delle vendite del segmento, in quanto offrono standard igienici superiori ed esperienze di acquisto confortevoli. Il successo del segmento è inoltre supportato dall'efficiente catena di fornitura che consente la consegna dal macello agli scaffali dei supermercati entro 8-10 ore, garantendo la massima freschezza per i consumatori.

Segmento lavorato nel mercato della carne di pollame degli Emirati Arabi Uniti

Si prevede che il segmento Processed mostrerà la crescita più forte nel mercato della carne di pollame degli Emirati Arabi Uniti, con un CAGR previsto di circa il 3% nel periodo 2024-2029. Questa crescita è principalmente guidata dalla crescente domanda di prodotti pronti da cucinare e pronti da mangiare, in particolare tra i consumatori urbani con stili di vita frenetici. L'espansione del segmento è supportata dal fiorente settore della ristorazione, tra cui ristoranti, bar e catene di fast food, dove i prodotti avicoli trasformati semplificano i processi di cottura e garantiscono coerenza nel gusto e nella qualità. L'influenza della cucina occidentale e della cultura del fast food ha contribuito in modo significativo alla popolarità di prodotti trasformati come bocconcini di pollo, hamburger e bocconcini di pollo pronti da cucinare, in particolare tra bambini e giovani adulti. I produttori stanno rispondendo a questa tendenza introducendo prodotti innovativi e opzioni più sane, tra cui varianti con ingredienti naturali e a ridotto contenuto di grassi.

Segmenti rimanenti in forma

I segmenti Frozen e Canned svolgono un ruolo fondamentale nel mercato della carne e del pollame degli Emirati Arabi Uniti, ognuno dei quali soddisfa esigenze e preferenze distinte dei consumatori. Il segmento Frozen si rivolge principalmente ad acquirenti istituzionali e strutture di ristorazione, offrendo una maggiore durata di conservazione e soluzioni di stoccaggio convenienti. Questo segmento è particolarmente popolare tra le aziende di catering e i ristoranti più piccoli per la sua convenienza e la costante disponibilità. Il segmento Canned, sebbene abbia una quota di mercato inferiore, serve un'importante nicchia di mercato fornendo prodotti avicoli di lunga durata che richiedono tempi di preparazione minimi. Entrambi i segmenti traggono vantaggio dalla crescente popolazione di espatriati e dalla crescente domanda di opzioni alimentari convenienti nel mercato degli Emirati Arabi Uniti.

Analisi del segmento: canale di distribuzione

Segmento On-Trade nel mercato della carne di pollame degli Emirati Arabi Uniti

Il segmento on-trade continua a dominare il mercato del pollo degli Emirati Arabi Uniti, con una quota di mercato di circa il 58% nel 2024. Questa significativa posizione di mercato è guidata principalmente dal fiorente settore della ristorazione negli Emirati Arabi Uniti, che comprende ristoranti, bar e fast food. La forza del segmento è ulteriormente rafforzata dal robusto settore turistico, con arrivi internazionali che contribuiscono in modo significativo ai modelli di consumo. Il consumo di pollame degli Emirati Arabi Uniti ha raggiunto livelli notevoli di circa 31.5 kg pro capite, con una parte sostanziale incanalata attraverso punti vendita di ristorazione. Le vendite online di piatti a base di carne di pollame nei ristoranti sono diventate sempre più significative, rappresentando quasi il 13-15% delle vendite totali di ristorazione. Il predominio del segmento è particolarmente pronunciato ad Abu Dhabi, che genera oltre il 70% della produzione agricola della regione e ospita la maggior parte degli allevamenti di pollame del paese.

Segmento Off-Trade nel mercato della carne di pollame degli Emirati Arabi Uniti

Il canale off-trade sta dimostrando un notevole potenziale di crescita, con una previsione di espansione di circa il 2% di CAGR nel periodo 2024-2029. Questa traiettoria di crescita è alimentata principalmente dalla rapida evoluzione delle piattaforme di e-commerce e delle soluzioni di pagamento digitale negli Emirati Arabi Uniti. L'espansione del segmento è particolarmente degna di nota nei servizi di consegna di carne di pollame online, che stanno vivendo uno sviluppo significativo dovuto al crescente utilizzo di applicazioni per smartphone. Le principali catene di vendita al dettaglio stanno investendo attivamente nell'espansione della loro presenza digitale e nel miglioramento delle tecniche di consegna per soddisfare le crescenti richieste dei consumatori. La trasformazione è ulteriormente supportata da sviluppi strategici nel settore, con importanti attori come LuLu Hypermarket che stanno migliorando la loro presenza online attraverso investimenti significativi. La crescita del segmento è inoltre guidata da innovazioni nei metodi di consegna, nei sistemi di self-checkout e nel miglioramento dell'infrastruttura della catena del freddo.

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