Analisi delle dimensioni e della quota del mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito - Tendenze di crescita e previsioni

Tendenze e approfondimenti sul mercato dell'assicurazione casa nel Regno Unito

L'aumento delle richieste di risarcimento per eventi meteorologici estremi causato dal clima accelera l'adozione di politiche combinate nell'Inghilterra costiera

Tempeste e inondazioni più intense stanno rimodellando la propensione al rischio nelle regioni costiere. Le catastrofi naturali hanno generato 417 miliardi di dollari di perdite economiche globali nel 2024, con una copertura assicurativa pari solo al 37%. Circa 5 milioni di persone in Inghilterra e Galles vivono in zone a rischio alluvione e gli eventi gravi potrebbero tradursi in perdite assicurate superiori a 20 miliardi di sterline. AXA ha mappato diverse comunità della costa orientale che affrontano una maggiore esposizione. Di conseguenza, le famiglie stanno migrando verso polizze combinate che offrono un'unica franchigia e una protezione più ampia. Le compagnie assicurative stanno perfezionando i modelli di catastrofe, stratificando la riassicurazione e facendo pressioni per piani pubblico-privati ​​di mitigazione delle inondazioni in grado di mitigare i rapporti di sinistri a lungo termine. 

La riforma delle pratiche di prezzo “GIPP” della FCA favorisce il cambio di fornitore e gli aggiornamenti delle politiche

La riforma tariffaria "GIPP" della FCA sta rimodellando il panorama delle assicurazioni casa nel Regno Unito, stimolando un maggior numero di cambi di polizza da parte dei clienti e di upgrade delle polizze. Le norme del 2022, che impediscono ai prezzi di rinnovo di superare i preventivi per le nuove polizze, hanno di fatto eliminato le penalità di fedeltà. Questa modifica ha portato a un notevole aumento dell'attività sui siti di comparazione. Di conseguenza, i premi medi hanno registrato un aumento iniziale di oltre il 10% nel 2024. Tuttavia, entro la fine dell'anno, i prezzi competitivi dei nuovi operatori hanno attenuato queste tariffe. Le compagnie assicurative stanno ora orientandosi verso offerte migliorate, come polizze a franchigia zero e una copertura più ampia per le emergenze domestiche, per rafforzare la fidelizzazione della clientela. Mentre le compagnie più grandi si sono rapidamente adattate, gli intermediari più piccoli stanno ancora perfezionando la loro documentazione di conformità, alimentando un'ondata di consolidamento nel settore.

La diffusione dei dispositivi IoT per la casa intelligente consente sconti premium in stile telematico a Londra

Con l'adozione sempre maggiore da parte dei proprietari di casa di dispositivi IoT per la smart home, che spaziano dai rilevatori di perdite e sensori di fumo ai sistemi di sicurezza completi, i prezzi delle assicurazioni sulla casa si stanno evolvendo. Le compagnie assicurative si stanno allontanando dai tradizionali modelli di determinazione dei prezzi, adottando modelli in tempo reale basati sul comportamento. Ad esempio, i sistemi avanzati di monitoraggio dell'acqua di LeakBot stanno riducendo le richieste di risarcimento per danni causati dall'acqua. Questo non solo consente alle compagnie assicurative di offrire sconti sui premi, spesso a copertura dei costi del dispositivo, ma fornisce anche dati essenziali sulle condizioni dell'immobile, perfezionando i processi di sottoscrizione. L'integrazione di questi dispositivi con le polizze assicurative ha portato a una maggiore soddisfazione dei clienti, rafforzando la fidelizzazione delle polizze e aprendo la strada a opportunità di cross-selling. Londra, con il suo forte impegno digitale, è in prima linea, guidando progetti pilota di assicurazioni per la smart home e preannunciando una potenziale espansione urbana. 

Partnership assicurative integrate con banche esclusivamente digitali per catturare i nuovi acquirenti

Compagnie assicurative e banche digitali stanno unendo le forze per semplificare l'accesso alle assicurazioni sulla casa, soprattutto per chi acquista casa per la prima volta. Integrando la copertura nel processo di approvazione del mutuo, queste piattaforme eliminano gli ostacoli che spesso scoraggiano i consumatori più giovani ed esperti di tecnologia. Nel Regno Unito, la maggior parte degli utenti delle banche digitali è favorevole all'acquisto di assicurazioni in questo modo, e le offerte di assicurazioni sulla casa in-app di Barclays stanno già registrando un'impennata di interesse. Con l'evoluzione delle funzionalità di open finance, i dati immobiliari in tempo reale possono compilare automaticamente i preventivi, velocizzando la sottoscrizione e aumentando i tassi di conversione. Questi modelli integrati non solo riducono i costi di distribuzione, ma ampliano anche la portata delle compagnie assicurative in una fascia demografica tradizionalmente trascurata, quella degli inquilini e dei millennial. 

L'inflazione delle richieste di indennizzo per i picchi dei costi dei materiali da costruzione post-Brexit

L'impennata dei costi dei materiali da costruzione post-Brexit sta mettendo a dura prova il mercato assicurativo per la casa del Regno Unito. Fonti chiave, come acciaio e legname, hanno registrato forti aumenti di prezzo, con conseguenti sinistri medi superiori agli adeguamenti dei premi e una conseguente riduzione dei profitti degli assicuratori. La volatilità della catena di approvvigionamento è stata accentuata dalle perturbazioni commerciali e dai dazi sulle importazioni. Nel frattempo, la carenza di manodopera, aggravata dal calo dei flussi migratori dall'UE, sta allungando i tempi di riparazione e gonfiando i costi per soluzioni alternative. Questa pressione si fa sentire in modo più acuto nel sud-est dell'Inghilterra, dove l'elevato valore degli immobili e le significative esigenze di ricostruzione intensificano le sfide finanziarie per gli assicuratori.

Il divario di sottoassicurazione si allarga in un indice volatile dei costi di ricostruzione

Nel settore assicurativo per la casa nel Regno Unito, il crescente divario di sottoassicurazione sta diventando sempre più problematico. Gli immobili sono spesso assicurati solo per due terzi del loro valore di ricostruzione effettivo. Questa discrepanza porta a detrazioni per clausola media durante le denunce di sinistro, una sfida particolarmente pronunciata per le case ad alto patrimonio netto, gli edifici storici e gli appartamenti che necessitano di materiali specializzati come i rivestimenti. Con l'aumento del costo della vita, nel 2024 quasi un consumatore su cinque ha annullato o ridotto la propria copertura, aggravando il problema. Le compagnie assicurative, nel tentativo di migliorare l'accuratezza, hanno iniziato a imporre perizie professionali fin dall'inizio della polizza. Tuttavia, questo requisito impone un onere iniziale sui costi per le famiglie attente al budget, aggiungendo un ulteriore livello di complessità al mercato. 

Analisi del segmento

Per copertura: le polizze combinate prevalgono in un contesto di rischi crescenti

La copertura combinata di edifici e beni immobili ha generato il 70% dei premi sottoscritti nel 2024 e si sta espandendo con un CAGR del 3.2% fino al 2030. Si prevede che il mercato assicurativo casa nel Regno Unito per questo segmento supererà i 5 miliardi di dollari entro la fine del periodo. L'adozione è trainata dai proprietari di immobili alla ricerca di valore, che preferiscono un'unica data di rinnovo e meno lacune nella copertura. L'aumento degli eventi alluvionali e delle preoccupazioni relative ai furti accelera la migrazione dai prodotti singoli, poiché le opzioni in bundle spesso includono componenti aggiuntivi per l'assistenza in caso di emergenza.

Il ramo "solo edilizia", ​​sebbene più piccolo, ha registrato un'inflazione dei premi del 14.9% nel 2023, con l'impennata degli indici di ricostruzione. Gli istituti di credito ipotecari insistono su somme assicurate adeguate per gli edifici, consolidando la domanda anche durante la crisi economica. La copertura "solo contenuto" rimane sottosviluppata; il 25% delle famiglie non ha una polizza che copra anche i beni, il che rivela una potenziale fetta di mercato per gli assicuratori in grado di offrire prodotti modulari e accessibili con franchigie ridotte per gli inquilini. 

Per tipologia di cliente: i proprietari di casa cercano una protezione avanzata

I proprietari di immobili detengono una quota di premi del 60.1%, beneficiando dei requisiti assicurativi imposti dalle banche al momento dell'erogazione del mutuo. La quota di mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito per i proprietari di immobili è in aumento, con gli investitori immobiliari che ristrutturano i portafogli dopo le modifiche fiscali della Sezione 24. Questi proprietari di immobili scelgono sempre più spesso estensioni di copertura per la perdita di affitto che proteggono il flusso di cassa durante le riparazioni degli immobili sfitti. 

Gli inquilini rappresentano una fonte di reddito inesplorata. Le offerte integrate nelle piattaforme di affitto digitale e i componenti aggiuntivi per gli immobili personali nelle app stanno iniziando ad aumentare la penetrazione. I contratti mensili flessibili attraggono chi condivide la casa e chi lavora da remoto e cambia residenza frequentemente. Le compagnie assicurative che semplificano la verifica di residenza e le opzioni di pagamento hanno buone probabilità di fidelizzare questa fascia demografica che preferisce i dispositivi mobili. 

Per tipo di proprietà: case indipendenti con quota premium

Le case unifamiliari hanno contribuito per il 35% al ​​mercato assicurativo immobiliare del Regno Unito nel 2024, dati gli elevati costi medi di ricostruzione e l'esposizione ai danni causati dalle tempeste. Le villette a schiera e bifamiliari rimangono sensibili al prezzo, ma offrono stabilità grazie alle pareti comuni che possono mitigare la gravità dei sinistri. Appartamenti e monolocali hanno registrato il maggiore aumento dei premi, con un aumento del 36% a una media di 221 sterline per polizza nel primo trimestre del 1. I costi di bonifica e di adeguamento dei rivestimenti post-Grenfell hanno alimentato la cautela degli assicuratori. 

I premi medi per i monolocali hanno raggiunto le 423 sterline, riflettendo la vecchia costruzione, le occupazioni multiple e i punteggi più elevati per il rischio incendio. La suddivisione geografica delle zone alluvionali ora influenza più profondamente la sottoscrizione, con immobili nella zona alluvionale 3 dell'East Anglia spesso esclusi se non vengono verificate le misure di resilienza. 

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per canale di distribuzione: le piattaforme digitali guadagnano terreno

Gli aggregatori online stanno crescendo a un CAGR del 4.1% fino al 2030 e influenzano già oltre la metà dei preventivi per le nuove assicurazioni. Il mercato delle assicurazioni casa nel Regno Unito beneficia della trasparenza, ma subisce una compressione dei margini, con gli assicuratori che realizzano rendimenti di sottoscrizione di circa il 2% sul traffico dei siti di comparazione. La bancassicurazione controlla il 26% dei premi del 2024 attraverso il cross-selling durante l'erogazione dei mutui e sfruttando la fiducia nei marchi bancari consolidati. 

I portali assicurativi diretti al consumatore mantengono la loro rilevanza tra i clienti in cerca di rassicurazioni sul brand. I broker rimangono fondamentali per le coperture personalizzate per clienti con elevato patrimonio netto che necessitano di valutazioni specialistiche. Le compagnie insurtech come Urban Jungle applicano l'onboarding basato sull'intelligenza artificiale per servire segmenti di inquilini flessibili, dimostrando come la tecnologia possa ritagliarsi nicchie che gli operatori tradizionali trascurano. 

Analisi geografica

L'Inghilterra domina con il 72% dei premi assicurativi sottoscritti nel 2024, riflettendo la densità abitativa, gli elevati valori immobiliari e la significativa esposizione alle inondazioni costiere. I premi assicurativi nella Grande Londra hanno raggiunto una media di 333 sterline nel primo trimestre del 1, dopo un'impennata del 2024%, rispecchiando sia i costi di ricostruzione che i punteggi di rischio furto. La mappatura del rischio di alluvione mostra che circa il 36% delle abitazioni inglesi si trova in zone a rischio, molte delle quali in nuovi complessi residenziali costruiti nonostante le obiezioni urbanistiche. L'Agenzia per l'Ambiente continua a insistere per investimenti infrastrutturali resilienti. 

Le norme più severe sull'uso del suolo in Scozia e la consistente spesa pubblica per la difesa dalle inondazioni generano modelli di rischio più stabili. La crescita dei premi assicurativi rimane moderata, con gli assicuratori che elogiano gli interventi di ammodernamento dei sistemi di drenaggio delle autorità locali che limitano la frequenza dei sinistri. L'Irlanda del Nord ha registrato il maggiore aumento dei premi assicurativi nel 2024, con un aumento del 53% a 383 sterline, in parte dovuto a un numero limitato di sottoscrittori e a una maggiore somma media assicurata per abitazione. 

Il Galles condivide le sfide topografiche con l'Inghilterra, seppur su scala minore. Le comunità costiere degli estuari del Severn e del Dee si trovano ad affrontare l'innalzamento del livello del mare, che ha spinto a iniziative congiunte pubblico-private per la fortificazione delle dighe marittime. Cluster di insurtech sono emersi a Cardiff ed Edimburgo, a dimostrazione di un passaggio nazionale all'innovazione assicurativa, che si sta allontanando da Londra, dato che due terzi delle insurtech del Regno Unito operano ora al di fuori della capitale.