Analisi delle dimensioni e delle quote del mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Il rapporto sul mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito è segmentato in base alla copertura (assicurazione dell'edificio, assicurazione del contenuto e assicurazione combinata dell'edificio e del contenuto), al canale di distribuzione (diretto, broker/agenti, banche e altri) e al tipo (nuovo e rinnovo). Il rapporto offre dimensioni di mercato e previsioni per l'assicurazione sulla casa nel Regno Unito in valore (USD) per tutti i segmenti sopra indicati.

Analisi delle dimensioni e delle quote del mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Dimensioni del mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito

Mercato assicurativo per la casa nel Regno Unito (2024-2029)
Periodo di studio 2020 - 2030
Anno base per la stima 2024
Periodo dei dati di previsione 2025 - 2030
Dimensione del mercato (2025) 7.16 miliardo di dollari
Dimensione del mercato (2030) 8.03 miliardo di dollari
CAGR (2025-2030) 2.31%
Concentrazione del mercato Basso

Principali giocatori

Principali attori del mercato assicurativo sulla casa nel Regno Unito

*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare

Confronta le dimensioni del mercato e la crescita del mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito con altri mercati in Servizi finanziari e informazioni sugli investimenti Industria

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Analisi del mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito

Si stima che il mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito avrà una dimensione di 7.16 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 8.03 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 2.31% nel periodo di previsione (2025-2030).

Il panorama delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito sta vivendo una significativa trasformazione guidata dal progresso tecnologico e dalle mutevoli preferenze dei consumatori. I fornitori di assicurazioni stanno sempre più sfruttando piattaforme digitali e soluzioni InsurTech per migliorare l'esperienza del cliente e semplificare le operazioni. Questa evoluzione digitale ha portato a un'impennata nell'acquisto di assicurazioni sulla casa online, con siti Web di comparazione assicurativa che stanno guadagnando importanza nel mercato. Secondo i dati del settore, i fornitori di assicurazioni gestiscono richieste di risarcimento per assicurazioni sulla proprietà per un totale di 16 milioni di sterline al giorno, divise equamente tra richieste di risarcimento residenziali e commerciali, dimostrando la notevole portata delle operazioni nel settore.


I valori immobiliari continuano a plasmare le dinamiche del mercato assicurativo per la casa, con premi strettamente legati alle fluttuazioni del mercato immobiliare. Il prezzo medio di un'abitazione ha raggiunto circa £ 274,000 a gennaio 2022, rappresentando un aumento significativo rispetto all'anno precedente e influenzando direttamente i calcoli dei premi assicurativi. I fornitori di assicurazioni hanno risposto offrendo opzioni di copertura più flessibili, con una copertura assicurativa domestica combinata media che costa £ 141, mentre l'assicurazione separata per l'edificio e l'assicurazione sul contenuto costano in media rispettivamente £ 228 e £ 116 all'anno.


Le disparità regionali nella copertura assicurativa per la casa presentano sia sfide che opportunità per gli operatori del mercato. L'Irlanda del Nord è leader nella copertura dei contenuti con l'82% delle case assicurate, mentre Londra è significativamente indietro al 55%, evidenziando un notevole margine di penetrazione del mercato nelle aree urbane. Questa variazione nei tassi di copertura ha spinto gli assicuratori a sviluppare strategie mirate per diverse regioni, con alcuni fornitori che offrono pacchetti specializzati per le proprietà urbane e altri che si concentrano sulla copertura completa per le aree suburbane e rurali.


Il mercato sta assistendo a un cambiamento strutturale nei canali di distribuzione, con piattaforme tradizionali e digitali che coesistono per soddisfare le diverse preferenze dei clienti. L'aumento di schemi di copertura personalizzati per esigenze specifiche dei proprietari di case, in particolare per articoli di valore elevato, rappresenta una tendenza in crescita nel mercato. Il settore mantiene solide prestazioni nella gestione dei reclami, con oltre l'80% dei reclami di assicurazione sulla casa accettati, riflettendo migliori capacità di valutazione del rischio e standard di servizio clienti. Questo elevato tasso di accettazione ha contribuito ad aumentare la fiducia dei consumatori nei prodotti assicurativi, guidando la crescita del mercato e i tassi di fidelizzazione dei clienti.

Analisi del segmento: per tipo di assicurazione sulla casa

Segmento assicurativo per edifici e contenuti nel mercato assicurativo per la casa nel Regno Unito

L'assicurazione per edifici e contenuti domina il mercato assicurativo per la casa nel Regno Unito, con una quota di mercato di circa il 70% nel 2024, il che lo rende il segmento più grande e in più rapida crescita. Questa opzione assicurativa combinata ha guadagnato una notevole popolarità tra i proprietari di case nel Regno Unito in quanto fornisce una copertura completa sia per gli elementi strutturali che per i beni personali con un'unica polizza. La popolarità del segmento è guidata dalla sua convenienza rispetto all'acquisto di polizze separate, con un risparmio medio di circa £ 27 all'anno per i clienti. I fornitori di assicurazioni stanno promuovendo sempre di più questa opzione di copertura combinata attraverso vari canali di distribuzione, in particolare piattaforme online e partnership bancarie, per capitalizzare la crescente preferenza dei consumatori per soluzioni all-in-one. La crescita del segmento è ulteriormente supportata dall'aumento dei valori immobiliari e dalla crescente consapevolezza tra i proprietari di case sui vantaggi di una copertura residenziale completa.

Analisi di mercato del mercato assicurativo per la casa nel Regno Unito: grafico per tipo di assicurazione per la casa

Segmenti rimanenti nel mercato assicurativo della casa nel Regno Unito

Il mercato assicurativo per la casa nel Regno Unito comprende diversi altri segmenti specializzati che soddisfano diverse esigenze dei clienti e tipologie di proprietà. L'assicurazione per l'edificio funge da opzione autonoma per coloro che cercano una copertura specifica per gli elementi strutturali, mentre l'assicurazione sui contenuti fornisce una protezione mirata per gli effetti personali. Il segmento assicurativo per inquilini o affittuari risponde alle esigenze uniche del crescente mercato degli affitti, offrendo una copertura personalizzata per i beni degli inquilini. L'assicurazione per i locatori fornisce una copertura specializzata per i proprietari di immobili che affittano le loro proprietà, comprese protezioni aggiuntive come la perdita di reddito da locazione e la copertura di responsabilità civile. Il segmento assicurativo per case condominiali/per le vacanze serve una nicchia di mercato di proprietari di immobili per le vacanze e di coloro che hanno accordi di proprietà condivisa, offrendo una copertura specifica per le proprietà che potrebbero essere disabitate per lunghi periodi.

Analisi del segmento: per canale di distribuzione

Segmento banche/società di credito edilizio nel mercato assicurativo della casa nel Regno Unito

Banche e società di costruzione continuano a dominare il panorama della distribuzione delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito, con una quota di mercato di circa il 26% nel 2024. La forza di questo canale deriva dalla sua stretta integrazione con accordi di mutuo e relazioni consolidate con i clienti. Il segmento trae vantaggio dal fatto che il Regno Unito ha uno dei più grandi mercati di mutui a livello mondiale, con oltre 11 milioni di mutui per un valore di circa 1.3 trilioni di sterline. I principali istituti bancari come HSBC, Barclays, Royal Bank of Scotland e Lloyds Banking Group sfruttano la loro vasta base di clienti e le reti di filiali per vendere prodotti di assicurazione sulla casa. L'integrazione digitale e le partnership innovative, come la collaborazione di Direct Line Group con Starling Bank, hanno ulteriormente migliorato l'efficacia di questo canale nel raggiungere i clienti tramite piattaforme di mobile banking e mercati digitali.

Segmento dei canali online nel mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito

Il segmento dei canali online sta vivendo una rapida trasformazione nel mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito, con un tasso di crescita previsto di circa il 4% nel periodo 2024-2029. Questa crescita è guidata dalla crescente adozione del digitale tra i consumatori e dalla crescente popolarità dei siti web di comparazione dei prezzi. I fornitori di assicurazioni stanno investendo molto in capacità digitali e soluzioni InsurTech per migliorare il coinvolgimento dei clienti e offrire prezzi più competitivi e personalizzati. L'espansione del segmento è ulteriormente supportata dall'emergere di fornitori di assicurazioni digital-first e dall'integrazione di algoritmi di intelligenza artificiale che consentono una più rapida personalizzazione delle polizze e un'elaborazione dei reclami. I siti web di comparazione dei prezzi come moneysupermarket.com, gocompare.com e comparethemarket.com continuano a svolgere un ruolo cruciale nel guidare le vendite di assicurazioni online.

Segmenti rimanenti nel canale di distribuzione

Il mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito presenta diversi altri canali di distribuzione significativi, tra cui vendite dirette, consulenti indipendenti, servizi di pubblica utilità/rivenditori/gruppi di affinità e agenti aziendali. I canali diretti beneficiano degli investimenti degli assicuratori nel servizio clienti e nel riconoscimento del marchio, mentre i consulenti indipendenti forniscono competenza specializzata e servizio personalizzato. Il segmento dei servizi di pubblica utilità/rivenditori/gruppi di affinità sfrutta le relazioni con i clienti esistenti e i programmi di fidelizzazione per offrire prodotti assicurativi. Gli agenti aziendali, sebbene rappresentino una quota minore, mantengono la loro rilevanza attraverso conoscenze specializzate e relazioni consolidate con i clienti. Ognuno di questi canali serve preferenze e necessità distinte dei clienti, contribuendo a un panorama di distribuzione diversificato e competitivo nel mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito.

Panoramica del settore delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito

Le migliori aziende nel mercato assicurativo della casa nel Regno Unito

Il mercato assicurativo per la casa nel Regno Unito è guidato da attori affermati tra cui Admiral Group, Direct Line Group, Aviva, AXA e Hastings, che collettivamente dominano la quota di mercato. Queste aziende si stanno concentrando sempre di più sulla trasformazione digitale e sulle offerte di prodotti innovativi per mantenere il loro vantaggio competitivo. Il settore sta assistendo a una forte spinta verso l'integrazione tecnologica, con i principali attori che investono in capacità insurtech e piattaforme digitali per migliorare l'esperienza del cliente e l'efficienza operativa. Le aziende stanno anche espandendo le loro reti di distribuzione attraverso partnership strategiche con banche, società di costruzione e siti Web di comparazione online. L'innovazione dei prodotti è incentrata su opzioni di copertura personalizzate, soluzioni di protezione preventiva e prodotti assicurativi basati sull'utilizzo, mentre l'agilità operativa viene raggiunta tramite l'automazione e l'implementazione dell'analisi dei dati.

Mercato consolidato con forte presenza locale

Il mercato assicurativo per la casa nel Regno Unito mostra una struttura altamente consolidata dominata da grandi assicuratori nazionali con una forte presenza storica e reti di distribuzione consolidate. Questi operatori storici beneficiano della loro ampia base di clienti, del riconoscimento del marchio e della profonda comprensione delle dinamiche del mercato locale. Il mercato ha assistito a un significativo consolidamento attraverso fusioni e acquisizioni, con operatori più grandi che acquisiscono assicuratori più piccoli e aziende insurtech per migliorare le loro capacità tecnologiche e la portata del mercato. La tendenza al consolidamento è particolarmente evidente nel segmento dei broker, dove gli operatori principali stanno acquisendo aziende più piccole per rafforzare le loro capacità di distribuzione.


Il mercato è caratterizzato da un mix di conglomerati assicurativi tradizionali e fornitori specializzati di assicurazioni sulla casa, con i primi che detengono un vantaggio significativo grazie ai loro portafogli di prodotti diversificati e alle opportunità di cross-selling. La presenza di assicuratori globali aumenta l'intensità competitiva, sebbene gli operatori locali mantengano il loro predominio attraverso forti relazioni con i clienti e offerte di prodotti personalizzate. La struttura del mercato è ulteriormente modellata dal ruolo crescente delle partnership di bancassurance e dalla crescente influenza dei siti web di comparazione dei prezzi nei canali di distribuzione.

Innovazione e attenzione al cliente guidano il successo

Il successo nel mercato assicurativo per la casa del Regno Unito dipende sempre di più dalla capacità di sfruttare la tecnologia per l'innovazione di prodotto e il miglioramento del servizio clienti. Gli operatori storici si stanno concentrando sullo sviluppo di piattaforme digitali complete, sull'implementazione di analisi avanzate per la valutazione del rischio e sulla creazione di soluzioni assicurative più flessibili e personalizzate. Il mercato premia le aziende che riescono a combinare efficacemente la tradizionale competenza assicurativa con le moderne capacità tecnologiche, mantenendo al contempo forti relazioni con i partner di distribuzione e soddisfacendo i requisiti normativi in ​​continua evoluzione.


Per i nuovi entranti e i player più piccoli, il percorso verso la crescita della quota di mercato risiede nell'identificare e servire segmenti di mercato sottoserviti, sviluppare prodotti innovativi per gruppi di clienti specifici e sfruttare le capacità digitali per ridurre i costi operativi. L'ambiente normativo continua a plasmare le dinamiche competitive, con una crescente enfasi sulla tutela dei consumatori e sulla trasparenza nei prezzi. Le aziende devono anche affrontare la crescente importanza dei fattori ambientali, sociali e di governance nelle loro strategie aziendali, mantenendo al contempo l'efficienza operativa e le capacità di gestione del rischio per garantire il successo a lungo termine sul mercato. Inoltre, l'integrazione di soluzioni assicurative danni e infortuni può fornire una protezione completa della casa, migliorando la proposta di valore complessiva per i consumatori.

Leader del mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito

  1. Gruppo di ammiragli

  2. Aviva

  3. Ageas

  4. Gruppo di linea diretta

  5. Axa Assicurazioni nel Regno Unito

  6. *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Concentrazione del mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito
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Notizie sul mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito

  • Luglio 2023: Aviva, la principale compagnia assicurativa per la casa nel Regno Unito, ha firmato un contratto con Barclays United Kingdom per acquistare il suo portafoglio assicurativo per la casa composto da 350,000 clienti. Questa acquisizione sosterrà ulteriormente le ambizioni della compagnia assicurativa di far crescere la sua attività assicurativa al dettaglio nel Regno Unito.
  • Maggio 2023: Amazon, il gigante internazionale dell'e-commerce, ha stretto una partnership con importanti compagnie assicurative del Regno Unito, Ageas, Co-op, LV e Policy Expert, per semplificare il processo di acquisto di un'assicurazione sulla casa.

Rapporto sul mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito - Sommario

PREMESSA

  • 1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
  • 1.2 Scopo dello studio

2. METODOLOGIA DI RICERCA

3. SINTESI

4. DINAMICHE E APPROFONDIMENTI DEL MERCATO

  • 4.1 Panoramica del mercato
  • Driver di mercato 4.2
    • 4.2.1 La crescita del numero di famiglie sta trainando il mercato
    • 4.2.2 L’ampia gamma di offerte fornite dagli assicuratori sta guidando il mercato
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Le politiche che escludono la copertura per i disastri naturali stanno frenando il mercato
    • 4.3.2 L'aumento dei costi dei sinistri incide sulla redditività dell'assicuratore
  • Opportunità di mercato 4.4
    • 4.4.1 I nuovi sviluppi tecnologici creeranno opportunità per i nuovi concorrenti
    • 4.4.2 Piattaforme digitali per una comoda gestione delle policy e il coinvolgimento dei clienti
  • 4.5 Approfondimenti sulle normative e iniziative governative sul mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito
  • 4.6 Approfondimenti sui progressi tecnologici nel mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito
  • 4.7 Attrattività del settore: analisi delle cinque forze di Porter
    • 4.7.1 Potere contrattuale dei fornitori
    • 4.7.2 Potere contrattuale degli acquirenti
    • 4.7.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
    • 4.7.4 Minaccia di sostituti
    • 4.7.5 Intensità della rivalità competitiva
  • 4.8 Impatto di COVID-19 sul mercato

5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO

  • 5.1 Per Copertura
    • 5.1.1 Assicurazione dell'edificio
    • 5.1.2 Assicurazione sui contenuti
    • 5.1.3 Assicurazione combinata dell'edificio e del contenuto
  • 5.2 Per canale di distribuzione
    • 5.2.1 diretto
    • 5.2.2 Intermediari/Agenti
    • 5.2.3 Banche
    • 5.2.4 Altri
  • 5.3 Per tipo
    • 5.3.1 Nuovo
    • Rinnovo 5.3.2

6. PAESAGGIO COMPETITIVO

  • 6.1 Panoramica della concentrazione del mercato
  • Profili aziendali 6.2
    • 6.2.1 Gruppo Ammiraglio plc
    • 6.2.2 Allianz Holdings (LV=)
    • 6.2.3 Aviva Insurance Ltd.
    • 6.2.4 Assicurazione AXA
    • 6.2.5 Assicurazione Covea plc
    • 6.2.6 Assicurazione rifugio
    • 6.2.7 Assicurazione intelligente (Intelligent Advisory Services Ltd.)
    • 6.2.8 Banca Lloyd's plc
    • 6.2.9 Assicurazione Naturesave
    • 6.2.10 Halifax*
  • *Elenco non esaustivo

7. TENDENZE FUTURE DEL MERCATO

8. DISCLAIMER E CHI SIAMO

È possibile acquistare parti di questo rapporto. Controlla i prezzi per sezioni specifiche
Ottieni subito la suddivisione dei prezzi

Segmentazione del settore delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito

L'assicurazione sulla casa copre perdite e danni alla residenza, ai mobili e ad altri beni del proprietario e fornisce protezione dalla responsabilità.

Il mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito è segmentato per tipo e per canale di distribuzione. Il mercato è segmentato per copertura in assicurazione sugli edifici, assicurazione sui beni e assicurazione combinata su edifici e beni. Il mercato è segmentato per canale di distribuzione in diretto, broker/agenti, banche e altri. Inoltre, il mercato è biforcato per tipo, tra cui assicurazione nuova e di rinnovo. Il rapporto offre dimensioni di mercato e previsioni per il mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito in valore (USD) per tutti i segmenti sopra indicati.

Per copertura Assicurazione sugli edifici
Sommario Assicurazione
Assicurazione combinata di edificio e contenuto
Per canale di distribuzione Direct
Broker/Agenti
Banche
Altri
Per tipo Nuovo
Rinnovo
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito

Quanto è grande il mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito?

Si prevede che il mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito raggiungerà i 7.16 miliardi di dollari nel 2025 e crescerà a un CAGR del 2.31%, per raggiungere i 8.03 miliardi di dollari entro il 2030.

Qual è la dimensione attuale del mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito?

Nel 2025, si prevede che le dimensioni del mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito raggiungeranno i 7.16 miliardi di dollari.

– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Assicurazione sulla casa nel Regno Unito?

Admiral Group, Aviva, Ageas, Direct Line Group e Axa Insurance UK sono le principali società che operano nel mercato britannico delle assicurazioni sulla casa.

Quali anni copre questo mercato dell’assicurazione sulla casa nel Regno Unito, e qual era la dimensione del mercato nel 2024?

Nel 2024, la dimensione del mercato assicurativo per la casa nel Regno Unito è stata stimata in 6.99 miliardi di USD. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato assicurativo per la casa nel Regno Unito per gli anni: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede anche la dimensione del mercato assicurativo per la casa nel Regno Unito per gli anni: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.

Ricerca di mercato sulle assicurazioni per la casa nel Regno Unito

Mordor Intelligence fornisce un'analisi completa del settore delle assicurazioni sulla casa. Sfruttiamo decenni di esperienza nella ricerca sulle assicurazioni sulla proprietà e sui danni. Il nostro ultimo rapporto esamina il panorama in evoluzione delle assicurazioni sulla casa e sulle famiglie. Include segmenti dettagliati che coprono l'assicurazione degli edifici, l'assicurazione del contenuto e coperture specializzate come l'assicurazione contro le inondazioni, l'assicurazione contro gli incendi e l'assicurazione contro le catastrofi. Questa analisi è disponibile come report PDF facile da scaricare. Comprende le tendenze delle assicurazioni sulla proprietà residenziale, i servizi di garanzia sulla casa e le dinamiche delle assicurazioni sui mutui.

Il rapporto offre agli stakeholder approfondimenti concreti sugli sviluppi dell'assicurazione sulla proprietà, sui requisiti dell'assicurazione contro i rischi e sulle strategie emergenti di protezione della casa. La nostra ricerca copre considerazioni sull'assicurazione sulla proprietà personale, misure di protezione della proprietà e implicazioni dell'assicurazione contro i disastri. Esamina inoltre le normative sull'assicurazione residenziale e i requisiti dell'assicurazione strutturale. L'analisi include una copertura completa degli standard dell'assicurazione sulla responsabilità civile per la casa, delle pratiche di assicurazione dell'abitazione e delle innovazioni dell'assicurazione sulla casa. Ciò fornisce approfondimenti preziosi per i professionisti del settore che cercano di comprendere le tendenze della copertura residenziale e le dinamiche di mercato.

Istantanee del rapporto sul mercato delle assicurazioni sulla casa nel Regno Unito