Dimensioni del mercato della gestione patrimoniale nel Regno Unito
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Periodo dei dati di previsione | 2024 - 2029 |
| Periodo dei dati storici | 2020 - 2022 |
| CAGR (2024-2029) | 9.67% |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato della gestione patrimoniale nel Regno Unito
Si prevede che il mercato della gestione patrimoniale nel Regno Unito registrerà un CAGR del 9.67% durante il periodo di previsione (2024-2029).
La pandemia di COVID-19 ha causato problemi nella vita quotidiana mai visti prima. Ha anche causato grandi cambiamenti sia nell’economia reale che nei mercati finanziari. Poiché molti dipendenti, come i gestori di portafoglio e di rischio, lavoravano da casa, era difficile tenere traccia della conformità e supervisionarli ogni giorno. Le aziende dovevano garantire che l’aumento del lavoro a distanza non compromettesse la loro resilienza operativa o la sicurezza informatica e, se necessario, dovevano migliorare i sistemi e i controlli pertinenti. Poiché molte società di gestione patrimoniale facevano molto affidamento su fornitori di servizi terzi, dai depositari ai fornitori di tecnologia, dovevano essere vigili nel valutare continuamente i livelli di servizio di tali fornitori di servizi, che erano essi stessi sottoposti a crescenti pressioni operative e di conformità.
Il mercato della gestione patrimoniale del Regno Unito è un settore ampio e ben consolidato, al cui interno operano una gamma diversificata di aziende. Nel 2021, il settore gestisce asset per circa 8.47 trilioni di dollari, rendendolo uno dei mercati di gestione patrimoniale più grandi al mondo. Il settore è costituito da un mix di grandi aziende globali e piccole aziende boutique specializzate in aree specifiche di investimento. Alcuni dei più grandi gestori patrimoniali del Regno Unito includono BlackRock, Vanguard, Fidelity e Legal & General Investment Management. In termini di tipologie di asset in cui investono i gestori patrimoniali del Regno Unito, il settore si concentra principalmente su azioni e reddito fisso. Tuttavia, vi è anche un crescente interesse per asset alternativi come il settore immobiliare, il private equity e le infrastrutture.
Gli investitori istituzionali come fondi pensione, compagnie assicurative e fondi sovrani sono i maggiori clienti dei gestori patrimoniali del Regno Unito. Questi investitori spesso richiedono strategie di investimento specializzate e consulenza sull’allocazione degli asset per raggiungere i loro specifici obiettivi di investimento. Anche gli investitori al dettaglio svolgono un ruolo significativo nel mercato della gestione patrimoniale del Regno Unito. Molti gestori patrimoniali offrono fondi comuni di investimento, ETF e altri veicoli di investimento progettati per investitori individuali. L’ascesa dei robo-advisor e di altre piattaforme di investimento digitali ha inoltre reso più semplice per gli investitori al dettaglio l’accesso ai servizi dei gestori patrimoniali. Il mercato della gestione patrimoniale del Regno Unito è altamente regolamentato, con la Financial Conduct Authority (FCA) che supervisiona il settore. La FCA stabilisce standard elevati per la condotta dei gestori patrimoniali e richiede loro di operare con trasparenza e integrità. Nel complesso, il mercato della gestione patrimoniale del Regno Unito rappresenta una parte fondamentale del sistema finanziario del paese, poiché fornisce agli investitori l’accesso a una vasta gamma di opportunità di investimento e contribuisce a stimolare la crescita economica.
Tendenze del mercato della gestione patrimoniale nel Regno Unito
La crescita nella categoria ESG sta portando il Regno Unito al primo posto a livello globale
Le decisioni in materia ambientale, sociale e di governance (ESG) vengono prese principalmente sulla base dei rendimenti finanziari e degli incentivi fiscali. Questo vale per tutti gli emittenti e per la maggior parte degli investitori. Per quanto riguarda gli emittenti, il Regno Unito e il Canada vanno contro questa tendenza, soprattutto quando si tratta di quelli con più di 10 miliardi di dollari di vendite in Europa. Nel Regno Unito, il 65.1% degli emittenti ha dichiarato di avere adottato un approccio ESG. Per gli emittenti sono importanti anche le politiche aziendali, le strategie e gli obiettivi ESG. Per gli asset manager la regolamentazione resta il fattore più importante. La divulgazione della strategia e della politica ESG è un fattore importante al giorno d’oggi. Inoltre, il Regno Unito guida la strategia ESG globale con una penetrazione del 92.9%.
Aumento delle fusioni e acquisizioni nel mercato del risparmio gestito
Nel periodo in esame si prevede un aumento delle fusioni e acquisizioni (M&A) tra imprese del mercato del risparmio gestito. Il 68% dei gestori patrimoniali prevede che il volume delle operazioni di M&A aumenterà nei prossimi 12 mesi. Questo aumento delle attività di M&A nel mercato della gestione patrimoniale del Regno Unito è causato da diversi fattori. Uno è il consolidamento in corso all’interno del settore. Man mano che le aziende più grandi diventano ancora più grandi, cercano modi per aumentare la propria quota di mercato attraverso acquisizioni. Ciò è particolarmente vero nei mercati sviluppati come il Nord America e l’Europa, dove ci sono meno opportunità di crescita organica.
Un altro fattore che guida l’attività di M&A è la crescente pressione sui margini. Con l’intensificarsi della concorrenza e la continua compressione delle commissioni, molte aziende stanno cercando di raggiungere dimensioni attraverso fusioni e acquisizioni per ridurre i costi. Inoltre, molte aziende stanno cercando di aggiungere nuove capacità attraverso fusioni e acquisizioni per stare al passo con i tempi e soddisfare le esigenze dei clienti in continua evoluzione.
Panoramica del settore della gestione patrimoniale nel Regno Unito
Ci sono molti grandi attori internazionali nel mercato della gestione patrimoniale del Regno Unito, il che lo rende molto competitivo. Il mercato studiato presenta opportunità di crescita durante il periodo di previsione, che si prevede stimolerà ulteriormente la concorrenza sul mercato. Con più operatori nazionali che detengono quote significative, il mercato studiato è competitivo. Alcuni dei principali attori del mercato sono Legal and General Investment Management, Insight Investment Management (Global) Ltd, Schroder Investment Management Ltd, BlackRock Investment Management (UK) Ltd e UBS Asset Management Ltd.
Leader del mercato dell'asset management nel Regno Unito
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Legale e Gestione Generale degli Investimenti
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Insight Investment Management (Globale) Ltd
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Schroder Investment Management Ltd
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BlackRock Investment Management (Regno Unito) Ltd
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UBS Asset Management SA
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato dell'asset management nel Regno Unito
- 18 giugno 2023: GFH Group ha annunciato la sua continua crescita e diversificazione con il lancio di GFH Partners Ltd, una consociata interamente controllata focalizzata sull'espansione delle capacità di gestione patrimoniale globale del Gruppo con un focus particolare sul settore immobiliare, dove GFH Partners attualmente gestisce oltre 6 miliardi di dollari di asset immobiliari su un totale di 18 miliardi di dollari di asset gestiti dal Gruppo. GFH Partners gestisce asset nei mercati stabilizzati e chiave degli Stati Uniti e del Regno Unito.
- 31 maggio 2023: il gestore di investimenti con sede a Londra Lansdowne Partners LLP ha accettato di acquisire il gestore di azioni britanniche da 1.1 miliardi di dollari CRUX Asset Management.
Rapporto sul mercato della gestione patrimoniale nel Regno Unito - Sommario
PREMESSA
Deliverables dello studio 1.1
Presupposti di studio 1.2
1.3 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICA DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.3 Market Restraints
4.4 Innovazioni Tecnologiche
4.5 Politiche di settore e normative governative
4.6 Approfondimenti su varie tendenze del settore della gestione patrimoniale nel Regno Unito
4.6.1 Approfondimenti sugli strumenti di investimento responsabile nel Regno Unito
4.6.2 Approfondimenti sugli AuM tra Mandati Segregati e Investimenti in Pool
4.6.3 I mercati degli ETF e la loro resilienza durante le turbolenze del mercato
4.6.4 Approfondimenti sui beni locali gestiti nel Regno Unito da gestori patrimoniali con sede nel Regno Unito
4.6.5 Approfondimenti sui beni locali gestiti all'estero da gestori patrimoniali con sede nel Regno Unito
4.7 Approfondimenti sulla struttura delle commissioni, sui costi operativi del settore della gestione patrimoniale nel Regno Unito e sulla loro importanza nell'economia del Regno Unito
4.8 Analisi delle cinque forze di Porter
4.8.1 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.8.2 Potere contrattuale dei fornitori
4.8.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.8.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.8.5 Intensità della rivalità competitiva
4.9 Impatto di COVID-19 sul mercato del risparmio gestito nel Regno Unito
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Classe di attività
5.1.1 Patrimonio netto
5.1.2 Reddito Fisso
5.1.3 Proprietà
5.1.4 Cash
5.1.5 Altre classi di attività (strategie di investimento guidato da passività (LDI), ecc.)
5.2 Per tipo di cliente
5.2.1 Retail
5.2.2 Clienti privati
5.2.3 Investitori Istituzionali
5.2.3.1 Fondi Pensione
5.2.3.2 Compagnie di assicurazione
5.2.3.3 Settore pubblico
5.2.3.4 Clienti aziendali
5.2.3.5 Altri Clienti Istituzionali
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
Profili aziendali 6.1
6.1.1 Gestione legale e generale degli investimenti
6.1.2 Insight Investment Management (Global) Ltd.
6.1.3 Schroder Investment Management Ltd.
6.1.4 Aviva Investitori
6.1.5 M&G Investments Ltd.
6.1.6 UBS Asset Management SA
6.1.7 BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
6.1.8 Investimenti Aberdeen Standard
6.1.9 State Street Global Advisors UK Ltd.
6.1.10 JP Morgan Asset Management
- *Elenco non esaustivo
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
Segmentazione del settore della gestione patrimoniale nel Regno Unito
La gestione patrimoniale è la pratica di aumentare la ricchezza totale nel tempo acquisendo, mantenendo e scambiando investimenti che hanno il potenziale per aumentare di valore. Il mercato della gestione patrimoniale del Regno Unito è segmentato per classe di attività (azioni, reddito fisso, immobiliare, liquidità, altro), per tipologia di cliente (investitori al dettaglio, privati, istituzionali e sottotipi all'interno degli investitori istituzionali). Il rapporto offre dimensioni e previsioni del mercato per il mercato dell’asset management nel Regno Unito in valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Classe di attività | |
| Equità | |
| Reddito fisso | |
| Immobili | |
| Contanti | |
| Altre classi di attività (strategie di investimento guidato dalla responsabilità (LDI), ecc.) |
| Per tipo di cliente | |||||||
| Retail | |||||||
| Clienti privati | |||||||
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato sulla gestione patrimoniale nel Regno Unito
Qual è l'attuale dimensione del mercato dell'Asset Management nel Regno Unito?
Si prevede che il mercato della gestione patrimoniale nel Regno Unito registrerà un CAGR del 9.67% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Chi sono i principali attori nel mercato della gestione patrimoniale nel Regno Unito?
Legal and General Investment Management, Insight Investment Management (Global) Ltd, Schroder Investment Management Ltd, BlackRock Investment Management (UK) Ltd e UBS Asset Management Ltd sono le principali società che operano nel mercato britannico dell'Asset Management.
Quali anni copre questo mercato della gestione patrimoniale nel Regno Unito?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato della gestione patrimoniale del Regno Unito per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato della gestione patrimoniale del Regno Unito per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Che impatto ha la tecnologia cloud sul settore dell’asset management nel Regno Unito?
Le soluzioni di gestione delle risorse IT basate sul cloud stanno promuovendo la crescita del settore della gestione delle risorse del Regno Unito grazie alla loro flessibilità, scalabilità, accessibilità ed efficacia in termini di costi. Queste soluzioni consentono alle organizzazioni di gestire le risorse in modo più efficiente in luoghi diversi e di migliorare la collaborazione.
Rapporto sull'industria della gestione patrimoniale nel Regno Unito
Il settore della gestione patrimoniale del Regno Unito sta vivendo una crescita robusta, guidata dalla crescente domanda di prodotti di investimento, dai progressi tecnologici e dall'adozione di soluzioni IT basate su cloud. Queste soluzioni cloud migliorano la scalabilità, la flessibilità e l'efficienza dei costi, facilitando l'integrazione e la gestione fluida delle attività in più sedi. Il mercato offre una vasta gamma di classi di attività come azioni, reddito fisso, proprietà, liquidità e strategie specializzate come Liability Driven Investment (LDI), che si rivolgono a investitori al dettaglio, clienti privati e investitori istituzionali. Le azioni rimangono una classe di attività dominante grazie al loro potenziale di alti rendimenti e crescita del capitale, attraendo in particolare i gestori patrimoniali concentrati sulla diversificazione dei portafogli per allinearli agli obiettivi di investimento dei clienti.
L'ambiente normativo garantisce trasparenza e integrità, con un crescente interesse per investimenti ambientalmente e socialmente responsabili. Inoltre, il mercato sta assistendo a un aumento di fusioni e acquisizioni. Nel complesso, il settore della gestione patrimoniale del Regno Unito è pronto per una crescita continua, sfruttando il suo solido quadro normativo e le soluzioni di investimento innovative per attrarre investitori nazionali e internazionali.
Il report di settore fornisce una panoramica completa del settore, evidenziando le dimensioni del mercato e le prospettive del settore. Statistiche di settore dettagliate e analisi di settore offrono approfondimenti sulla quota di mercato e sulle tendenze del settore. Il report pdf include segmentazione di mercato e valore di mercato, fornendo una chiara previsione di mercato e previsioni di crescita del mercato. Le società di ricerca troveranno l'esempio di report utile per comprendere la struttura del mercato e i leader di mercato.
I report di settore e le ricerche di settore sottolineano il tasso di crescita del settore e le vendite del settore, presentando dati di mercato e analisi di mercato. Le sezioni sulle prospettive di mercato e sulla panoramica di mercato offrono un esame dettagliato delle previsioni di mercato, assicurando che gli stakeholder siano ben informati sulle dinamiche di mercato. Il report include anche informazioni di settore e dimensioni del settore, essenziali per valutare lo stato attuale del settore e il potenziale futuro.
Istantanee del rapporto sul mercato della gestione patrimoniale nel Regno Unito
