Analisi delle dimensioni e della quota di mercato degli snack bar negli Emirati Arabi Uniti - Tendenze di crescita e previsioni (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato degli snack bar negli Emirati Arabi Uniti

Crescere la consapevolezza della salute e del benessere

Negli Emirati Arabi Uniti, una trasformazione sistematica della salute pubblica sta rimodellando i modelli di consumo degli snack, guidata da iniziative governative che stanno producendo cambiamenti misurabili nel comportamento dei consumatori. Il Ministero della Salute degli Emirati Arabi Uniti riferisce che la Strategia Nazionale per la Nutrizione 2030 sta spingendo per una riduzione del contenuto di zucchero in diverse categorie alimentari.^{[2]Fonte: Ministero della Salute degli Emirati Arabi Uniti, "Strategia nazionale per la nutrizione 2030", www.u.ae}Allo stesso tempo, la Politica Nazionale per la Promozione di Stili di Vita Sani sta preparando il terreno per un posizionamento di prodotti più salutari. In particolare, i consumatori degli Emirati Arabi Uniti stanno ora gravitando verso prodotti che promuovono il benessere, segnando un passaggio dal mero consumo a scelte nutrizionali consapevoli. Questa maggiore consapevolezza non si limita alle scelte personali, ma sta influenzando anche gli appalti istituzionali. Gli enti federali, attraverso le piattaforme di appalti digitali introdotte nel 2025, si stanno orientando sempre più verso opzioni di snack più salutari. I programmi di benessere sul posto di lavoro amplificano ulteriormente questa tendenza, con i datori di lavoro che promuovono abitudini alimentari più sane come strategia per ridurre i costi sanitari e aumentare la produttività.

Espansione della cultura del fitness

Con l'aumento senza precedenti degli abbonamenti in palestra nei centri urbani, l'espansione delle infrastrutture dedicate al fitness negli Emirati Arabi Uniti sta alimentando una crescente domanda di snack orientati alle prestazioni. La crescente popolarità dell'allenamento di forza tra i residenti degli Emirati Arabi Uniti ha portato a un notevole aumento del consumo di barrette proteiche e snack funzionali. Grazie agli investimenti governativi in ​​impianti sportivi e programmi di fitness, e alla parallela espansione del settore privato, gli Emirati Arabi Uniti hanno coltivato un ecosistema fiorente che promuove stili di vita attivi. Prendiamo, ad esempio, la Dubai Fitness Challenge (DFC) lanciata da Sua Altezza lo Sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Nell'ottobre e novembre 2024, la DFC ha esortato i partecipanti a praticare 30 minuti di esercizio fisico al giorno per 30 giorni consecutivi, radicando ulteriormente il fitness nel tessuto culturale degli Emirati Arabi Uniti. I programmi di benessere aziendale stanno ora coniugando il monitoraggio dell'attività fisica con la consulenza nutrizionale, promuovendo una base di consumatori più informata che riconosce l'importanza degli snack nei propri programmi di allenamento. Questa evoluzione culturale è particolarmente evidente nella comunità di giovani espatriati degli Emirati Arabi Uniti, dove l'impegno nel fitness supera le norme regionali, portando a una propensione per prodotti di alta qualità, anche a prezzi elevati.

Innovazione e varietà dei prodotti

Negli Emirati Arabi Uniti, i produttori stanno attingendo alle preferenze di gusto regionali per creare prodotti che risuonino con il ricco tessuto culturale del Paese. L'ascesa fulminea del gusto cioccolato di Dubai, che fonde il pistacchio con la pasta kataifi, ha aperto la strada a snack bar che combinano sapientemente ingredienti mediorientali con stili occidentali. Un esempio calzante è il lancio delle barrette proteiche Dubai Chocolate di Per4m nel febbraio 2025, pensate per chi desidera sapori familiari in un formato funzionale. Ma l'innovazione non riguarda solo il gusto; riguarda anche la soddisfazione delle esigenze alimentari. Questo include certificazioni halal, opzioni senza zucchero e sostituti vegetali, tutti pensati su misura per la popolazione religiosamente eterogenea degli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, le confezioni ora vantano etichette arabe e porzioni che rispecchiano le abitudini locali, il tutto mantenendo standard di qualità internazionali per attrarre gli espatriati.

Imballaggi attraenti e sostenibili

Nel mercato degli snack bar degli Emirati Arabi Uniti, un'ondata di consapevolezza ambientale sta rimodellando le norme in materia di imballaggio. I consumatori si stanno orientando sempre più verso imballaggi sostenibili, in linea con gli obiettivi di sostenibilità della Vision 2071 degli Emirati Arabi Uniti. A dimostrazione di questo cambiamento nel settore, Tetra Pak e Union Paper Mills hanno presentato un'iniziativa di riciclo di 2.5 milioni di AED in cartone nel novembre 2024, sottolineando il loro impegno nei confronti dei principi dell'economia circolare. A ulteriore conferma di questa tendenza, le normative del Comune di Dubai per il 2025 impongono una maggiore riciclabilità e una riduzione del contenuto di plastica negli imballaggi alimentari.^{[3]Fonte: Comune di Dubai, "Il Comune di Dubai emana linee guida per le aziende sul divieto di plastica monouso", www.dm.gov.ae}In risposta a questa tendenza, i marchi stanno adottando involucri compostabili, design minimalisti per ridurre l'uso di materiali e istruzioni per il riciclaggio bilingue in arabo e inglese. Questa svolta verso la sostenibilità non solo distingue i marchi in un panorama competitivo, ma trova anche un profondo riscontro tra i consumatori, soprattutto tra i più giovani, che danno priorità alla responsabilità ambientale nelle loro scelte di acquisto.

Concorrenza degli snack tradizionali e delle alternative fresche

Negli Emirati Arabi Uniti, le celebrazioni culturali e gli incontri sociali vedono una forte preferenza per i dolci tradizionali arabi e per le alternative fresche, esercitando una pressione costante sulle barrette di snack confezionate. Opzioni come datteri, frutta secca e dolci fatti in casa non solo hanno un profondo significato culturale, ma spesso hanno anche prezzi più convenienti e sono percepite come più naturali. Mentre il mercato dolciario del Consiglio di cooperazione del Golfo registra una crescita nei segmenti del cioccolato, ciò sottolinea una continua preferenza per i piaceri familiari rispetto alle alternative funzionali. I canali di vendita al dettaglio negli Emirati Arabi Uniti offrono frutta fresca tutto l'anno, presentando un'opzione naturalmente nutriente che compete direttamente con le barrette di snack salutari. Inoltre, i quadri normativi per la sicurezza alimentare stabiliti dal Comune di Dubai favoriscono i produttori tradizionali consolidati, che hanno saputo destreggiarsi abilmente nei processi di certificazione locali, creando così ostacoli per i nuovi entranti nel mercato delle barrette di snack.

Barriera ad alto costo per prodotti di nicchia e premium

Nonostante la crescente attenzione alla salute e l'aumento del reddito disponibile, i consumatori degli Emirati Arabi Uniti rimangono sensibili al prezzo, il che pone delle sfide all'adozione di prodotti snack bar premium e specializzati. La dipendenza da ingredienti e materiali di confezionamento specializzati importati fa aumentare i costi di produzione. Inoltre, le dimensioni limitate del mercato ostacolano la realizzazione di economie di scala, che altrimenti potrebbero contribuire ad abbassare i prezzi al dettaglio. La diversificata popolazione di espatriati degli Emirati Arabi Uniti include segmenti particolarmente attenti al prezzo, che spesso privilegiano il costo rispetto alle offerte premium. Questa tendenza limita la penetrazione di mercato di prodotti funzionali più costosi. Inoltre, le fluttuazioni valutarie sulle importazioni di ingredienti dall'Europa e dal Nord America introducono volatilità nei prezzi. I rivenditori, spesso incapaci di assorbire queste fluttuazioni, scaricano frequentemente l'aumento dei costi sui consumatori, con conseguente aumento dei prezzi a scaffale. Infine, il frammentato panorama della vendita al dettaglio degli Emirati Arabi Uniti amplifica i costi di distribuzione, esercitando un'ulteriore pressione sui margini, soprattutto sui marchi più piccoli che non hanno rapporti consolidati con le principali catene di ipermercati.

Analisi del segmento

Per tipo di prodotto: le barrette proteiche guidano l'innovazione funzionale

Nel 2024, le barrette di cereali occuperanno una quota di mercato dominante del 42.3%, grazie ai loro formati familiari e alla diffusa accettazione in diverse fasce demografiche. Nel frattempo, le barrette proteiche sono in rapida ascesa, con una crescita prevista a un CAGR del 5.3% entro il 2030, alimentata dalla crescente cultura del fitness e dalla sua domanda di nutrizione orientata alle prestazioni. Questa impennata nel segmento delle proteine ​​sottolinea la crescente attenzione dei consumatori degli Emirati Arabi Uniti verso i benefici funzionali, soprattutto con la crescente popolarità dell'allenamento della forza e la conseguente domanda di prodotti per il recupero post-allenamento. Le barrette di frutta e noci trovano la loro nicchia di mercato, rivolgendosi ai consumatori attenti alla salute che danno priorità agli ingredienti naturali ma preferiscono evitare funzionalità eccessivamente complesse.

Altri snack bar, che comprendono prodotti speciali e stagionali, si posizionano strategicamente per soddisfare occasioni ed esigenze alimentari specifiche, assicurandosi così la quota di mercato rimanente. Una tendenza degna di nota è l'introduzione dell'aroma di cioccolato di Dubai nelle barrette proteiche, a dimostrazione di come i sapori regionali possano distinguere i prodotti in categorie consolidate. A partire dal 2025, le severe normative sulla sicurezza alimentare del Comune di Dubai favoriranno i produttori affermati con solidi sistemi di qualità. Ciò potrebbe portare a un consolidamento delle quote di mercato tra i grandi operatori, ponendo sfide per i produttori artigianali.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per categoria: Il segmento organico accelera nonostante il predominio convenzionale

Nel 2024, la categoria convenzionale detiene una quota di mercato dominante dell'87.3%, a dimostrazione di una base di consumatori sensibile al prezzo che propende per formulazioni familiari piuttosto che per opzioni premium. Tuttavia, in questo contesto dominante, i prodotti biologici si stanno ritagliando una nicchia, con una crescita a un CAGR robusto del 5.7% fino al 2030. Questa impennata è alimentata da una crescente consapevolezza della salute e dall'aumento del reddito disponibile tra i più abbienti degli Emirati Arabi Uniti. La crescita del segmento biologico è in linea con i più ampi obiettivi di sostenibilità degli Emirati Arabi Uniti, in particolare la Strategia Nazionale per la Sicurezza Alimentare 2051, che promuove l'agricoltura sostenibile e i prodotti a marchio pulito.

Nonostante il suo slancio, il segmento biologico si trova ad affrontare alcune sfide: la limitata produzione locale e la dipendenza dalle importazioni fanno aumentare i prezzi al dettaglio, rendendoli meno accessibili ai consumatori attenti al budget. Tuttavia, la posizione strategica degli Emirati Arabi Uniti come polo commerciale regionale consente l'approvvigionamento efficiente di ingredienti biologici da fornitori certificati in Europa e Nord America. A ulteriore sostegno del segmento, l'Autorità degli Emirati per la Standardizzazione e la Metrologia (ESMA) ha introdotto processi di certificazione biologica semplificati, riducendo i costi di conformità per i produttori. I principali rivenditori, come Spinneys, stanno amplificando la consapevolezza del biologico attraverso iniziative come il loro rapporto annuale sulle tendenze alimentari e il merchandising biologico dedicato, promuovendo tassi di sperimentazione per alternative di snack biologici.

Per fascia di prezzo: la crescita del premio riflette l'evoluzione del valore

Nel 2024, i prodotti di largo consumo (o mass market) deterranno una quota dominante del 63.2%, a dimostrazione del diversificato panorama economico degli Emirati Arabi Uniti e delle abitudini di acquisto dei consumatori, sensibili al prezzo. Il segmento di largo consumo prospera grazie all'ampia disponibilità negli ipermercati e nei minimarket, dove gli acquisti d'impulso incrementano significativamente le vendite. Tuttavia, i prodotti premium sono in crescita, con un CAGR del 6.1% fino al 2030. Questa tendenza segnala una crescente disponibilità dei consumatori a investire di più per una migliore qualità, vantaggi funzionali e prestigio del marchio.

In particolare, l'aumento dei prezzi premium è più pronunciato tra i cittadini degli Emirati Arabi Uniti e gli espatriati benestanti, che privilegiano la qualità rispetto al costo. Questo segmento gode di un accesso esclusivo tramite punti vendita specializzati in prodotti sanitari e canali di vendita al dettaglio di lusso, entrambi volti a offrire esperienze di acquisto superiori e scelte di prodotto consapevoli. Il lancio di 2024 nuovi negozi da parte di Lulu Group nel 12, abbinato al rafforzamento delle capacità di e-commerce, sta rendendo i prodotti premium più accessibili in tutti gli Emirati Arabi Uniti. La crescita del segmento premium riflette un più ampio cambiamento nel comportamento dei consumatori degli Emirati Arabi Uniti, che si orienta verso acquisti incentrati sulla qualità. Questo cambiamento è ulteriormente rafforzato dalle iniziative governative che promuovono stili di vita sani e consumi sostenibili.

Per canale di distribuzione: la trasformazione digitale accelera la crescita online

Nel 2024, supermercati e ipermercati deterranno una quota dominante del 48.7% nel panorama della distribuzione, capitalizzando sulla loro ampia presenza e sulle radicate abitudini dei consumatori nei confronti dei prodotti confezionati. Giganti della vendita al dettaglio come Carrefour, Lulu e Spinneys non solo offrono una vasta gamma di snack bar, ma adottano anche prezzi competitivi e strategie promozionali, alimentando la crescita della categoria. Tuttavia, sono i canali di vendita al dettaglio online a crescere vertiginosamente, vantando un robusto tasso di espansione CAGR del 6.9% previsto fino al 2030. Questa crescita è sostenuta da un notevole aumento del 29% dell'e-commerce di beni di largo consumo negli Emirati Arabi Uniti e da un cambiamento nelle preferenze dei consumatori verso la comodità dello shopping online.

I minimarket e i negozi specializzati in prodotti salutistici svolgono ruoli distinti ma complementari nell'ecosistema del commercio al dettaglio. Mentre i minimarket catturano abilmente gli acquisti d'impulso spontanei, i negozi specializzati in prodotti salutistici offrono una guida informata sui prodotti funzionali. La rapida crescita dei canali online può essere attribuita ai progressi nelle infrastrutture di consegna. Un esempio lampante è il nuovo centro di distribuzione regionale di Carrefour, che rafforza le capacità di gestione della catena del freddo per i prodotti sensibili alle variazioni di temperatura. Inoltre, le piattaforme di approvvigionamento digitale, che faranno il loro debutto nel 2025, stanno aprendo nuove opportunità di domanda per le istituzioni. Anche i principali rivenditori stanno sfruttando il commercio mobile, migliorando l'accessibilità per i consumatori più giovani che apprezzano sia la comodità di acquisto sia una gamma di prodotti diversificata.

Analisi geografica

Negli Emirati Arabi Uniti, il consumo e l'innovazione degli snack bar sono trainati principalmente dagli Emirati di Dubai e Abu Dhabi, riflettendo i modelli di crescita concentrata del Paese. Questi centri metropolitani, sostenuti da una popolazione demografica diversificata di espatriati, vantano redditi disponibili più elevati e una solida infrastruttura di vendita al dettaglio. Questo contesto non solo supporta il posizionamento di prodotti premium, ma accoglie anche con favore l'introduzione di nuove categorie. In quanto polo commerciale regionale, gli Emirati Arabi Uniti, in particolare grazie allo status di centro di riesportazione di Dubai, garantiscono prezzi competitivi sia per gli ingredienti importati che per i prodotti finiti. Inoltre, iniziative governative, come la Strategia Nazionale per la Nutrizione 2030, promuovono un quadro normativo che promuove scelte di snack più salutari in tutto il Paese.

Nel frattempo, gli Emirati del Nord – Sharjah, Ajman e Ras Al Khaimah – stanno emergendo come centri di crescita. Qui, una fiorente presenza commerciale e una maggiore consapevolezza della salute tra i residenti stanno alimentando la domanda di opzioni nutrizionali convenienti. In linea con queste tendenze, Lulu Group ha strategicamente inaugurato 12 nuovi negozi nei primi nove mesi del 2024, con particolare attenzione a questi mercati settentrionali, migliorando sia l'accessibilità dei prodotti che la consapevolezza dei consumatori. Il quadro federale degli Emirati Arabi Uniti consente un'attuazione sincronizzata delle politiche. Un esempio calzante sono le normative sulla sicurezza alimentare del Comune di Dubai, che entreranno in vigore nel 2025 e che sono destinate a fungere da punto di riferimento per altri emirati che mirano a rafforzare la tutela dei consumatori e a elevare gli standard di qualità dei prodotti.

Su scala più ampia, l'integrazione regionale del CCG apre ulteriori opportunità di crescita, posizionando gli Emirati Arabi Uniti come un hub di distribuzione fondamentale per i paesi limitrofi, tra cui Arabia Saudita, Oman e Qatar. Questo vantaggio strategico è sottolineato dalla robusta domanda di alternative più salutari per gli snack nel più ampio mercato dolciario e degli snack del CCG, una domanda che i produttori degli Emirati Arabi Uniti sono ben posizionati per soddisfare grazie a un posizionamento strategico e a una logistica snella. Inoltre, le capacità di e-commerce transfrontaliero della regione, unite a standard di sicurezza alimentare unificati, aprono la strada all'espansione del mercato. Le affinità culturali tra i paesi del CCG fanno sì che le formulazioni dei prodotti e le strategie di marketing su misura per i consumatori degli Emirati Arabi Uniti possano trovare perfetta corrispondenza con un pubblico regionale più ampio.