Analisi delle dimensioni e delle quote del mercato al dettaglio dei viaggi in America Latina: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Analisi del mercato del travel retail in America Latina

Si prevede che il mercato del travel retail in America Latina registrerà un CAGR inferiore al 9% nel periodo di previsione.

Il panorama del travel retail latinoamericano sta vivendo una significativa trasformazione, guidata da una solida ripresa del turismo e dallo sviluppo delle infrastrutture. Il Messico è emerso come una delle principali destinazioni, registrando 66 milioni di arrivi di visitatori internazionali nel 2022, con gli Stati Uniti che hanno contribuito con 13 milioni di viaggiatori aerei. Questa impennata del turismo ha spinto importanti investimenti infrastrutturali, esemplificati dalla recente inaugurazione dell'aeroporto internazionale Felipe Ángeles Mexico e dell'aeroporto internazionale di Tulum. Questi sviluppi hanno attratto i principali attori del settore, con Dufry che si è assicurata le concessioni al dettaglio a Felipe Ángeles e 3Sixty che ha creato un'esperienza di vendita al dettaglio duty-free di 7,000 piedi quadrati all'aeroporto di Tulum.

La trasformazione digitale sta rivoluzionando l'esperienza di acquisto nel travel retail latinoamericano. I rivenditori stanno adottando sempre più tecnologie innovative, con Perfect Corp. che collaborerà con Dufry a luglio 2023 per introdurre la tecnologia di prova del trucco con realtà aumentata negli aeroporti globali. Questa evoluzione digitale si estende ai servizi di pre-ordine, alle applicazioni mobili e ai display interattivi, migliorando il coinvolgimento dei clienti e semplificando il processo di acquisto. L'integrazione di queste tecnologie riflette l'adattamento del settore alle mutevoli preferenze dei consumatori e alla crescente domanda di esperienze di acquisto personalizzate e senza interruzioni.

Il commercio al dettaglio transfrontaliero sta assistendo a una crescita sostanziale, in particolare lungo i confini strategici. I confini terrestri del Brasile hanno registrato uno slancio notevole nel 2023, accogliendo oltre 2.5 milioni di turisti e registrando una crescita annua del 10%. Questa tendenza ha attirato investimenti significativi, esemplificati dall'espansione strategica del Gruppo Weitnauer in Uruguay nel maggio 2024, posizionandosi per capitalizzare il mercato di confine brasiliano. Allo stesso modo, l'imminente iniziativa di vendita al dettaglio duty-free di 1,870 metri quadrati di La Petisquera a Foz do Iguaçu dimostra la fiducia del settore nel potenziale del commercio al dettaglio transfrontaliero.

Il settore della vendita al dettaglio aeroportuale in Colombia sta vivendo una notevole espansione, supportata da un'impressionante crescita del turismo del 12.4% nel 2022 e da un aumento del 10.4% del traffico passeggeri. Questa crescita ha catalizzato sviluppi significativi nella vendita al dettaglio aeroportuale, in particolare all'aeroporto internazionale El Dorado di Bogotà. Il mercato sta assistendo a un'impennata della presenza della vendita al dettaglio di lusso, esemplificata dal recente lancio di Carolina Herrera di negozi pop-up presso il Terminal 2 dell'aeroporto internazionale di Città del Messico e il Terminal A dell'aeroporto internazionale di Buenos Aires Ezeiza, in collaborazione con Avolta. Questi sviluppi mostrano l'evoluzione del settore verso esperienze di vendita al dettaglio più sofisticate e la crescente importanza dei marchi di lusso nella vendita al dettaglio duty-free aeroportuale.

Tendenze del mercato del travel retail in America Latina

Turismo in crescita e viaggi internazionali

L'impennata del turismo internazionale in America Latina è emersa come catalizzatore primario per l'espansione del mercato del travel retail. Il Messico, leader della ripresa turistica della regione, ha accolto ben 38.3 milioni di turisti internazionali nel 2022, con gli Stati Uniti che hanno contribuito con 13 milioni di visitatori, seguiti dal Canada con 1.8 milioni e dalla Colombia con 0.85 milioni di arrivi. Questo consistente afflusso di viaggiatori internazionali ha creato una solida base di clienti per i rivenditori duty-free, in particolare nei principali hub di transito e nelle destinazioni turistiche della regione.

Il turismo transfrontaliero in America Latina ha mostrato una notevole resilienza e crescita, esemplificata dal successo dell'Uruguay nell'ospitare oltre 2.5 milioni di turisti ai suoi confini terrestri nel 2023, segnando un significativo aumento del 10% anno su anno. Questa tendenza è ulteriormente supportata da iniziative governative, come il recente cambiamento di politica del Brasile che ha aumentato la franchigia mensile per gli acquisti duty-free da 300 a 500 USD nei negozi di confine terrestre, raddoppiando al contempo la franchigia per i viaggiatori aerei che entrano in Brasile da 500 a 1,000 USD. Questi adeguamenti normativi hanno creato un ambiente più favorevole alla crescita dello shopping di viaggio, incoraggiando una maggiore spesa tra i viaggiatori.

Sviluppo delle infrastrutture aeroportuali ed espansione degli spazi commerciali

L'America Latina sta assistendo a una crescita senza precedenti nello sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, creando ampie opportunità per il travel retail. Sviluppi degni di nota includono l'inaugurazione dell'aeroporto internazionale Felipe Ángeles Mexico, dove Dufry si è assicurata due concessioni quinquennali per la vendita al dettaglio, gestendo uno spazio commerciale di 7,000 piedi quadrati. Allo stesso modo, il nuovo aeroporto internazionale di Tulum offre un'esperienza "duty-free" all'avanguardia di 3Sixty Duty-Free and More, che si estende su oltre 7,000 piedi quadrati, dimostrando l'impegno della regione nell'espandere le opportunità di vendita al dettaglio all'interno delle infrastrutture aeronautiche.

La trasformazione degli spazi aeroportuali è stata strategica e completa, con gli aeroporti che assegnano sempre più spazio fisico a flussi di entrate non aeronautici, mentre le operazioni tradizionali come il check-in e il deposito bagagli si spostano verso soluzioni remote. Questo cambiamento ha consentito agli aeroporti di diversificare in segmenti non aeronautici, tra cui vendita al dettaglio, ristoranti, bar e caffetterie. I principali rivenditori stanno capitalizzando queste opportunità, come dimostra la gestione da parte di Lagardère Travel Retail di 11 punti vendita di cibo e bevande che si estendono su 3,300 metri quadrati all'aeroporto di Lima, insieme a quattro negozi Duty-Free e Duty-Paid che coprono 4,000 metri quadrati nel nuovo terminal.

Trasformazione digitale e migliore esperienza di acquisto

Il settore del travel retail latinoamericano sta subendo una significativa trasformazione digitale, rivoluzionando l'esperienza di acquisto dei viaggiatori. I rivenditori stanno adottando sempre più tecnologie all'avanguardia, come dimostra la collaborazione di Perfect Corp. con il travel retailer Dufry nel luglio 2023, che ha introdotto la tecnologia di prova del trucco in realtà aumentata negli aeroporti globali. Questa funzionalità innovativa, accessibile sia nei negozi fisici che online, rappresenta un cambiamento fondamentale nel modo in cui i viaggiatori interagiscono con i prodotti di bellezza e cosmetici, consentendo test virtuali e aumentando la fiducia negli acquisti.

L'integrazione di soluzioni digitali si estende oltre le prove virtuali per offrire esperienze omnicanale complete. I principali rivenditori stanno implementando sofisticati sistemi di pre-ordine online, applicazioni mobili e piattaforme di e-commerce per migliorare la comodità del cliente. Ad esempio, 3Sixty e Avianca Holdings hanno lanciato una piattaforma online che consente a oltre 30 milioni di passeggeri di pre-ordinare articoli duty-free e duty-paid con opzioni di consegna flessibili sia a bordo che a terra. Queste innovazioni digitali sono completate da strategie di marketing personalizzate e programmi fedeltà, creando un percorso di acquisto senza soluzione di continuità che inizia prima che i viaggiatori raggiungano l'aeroporto e continua per tutto il loro viaggio.

Crescita della classe media e evoluzione delle preferenze dei consumatori

L'espansione della classe media in America Latina, unita all'aumento dei redditi disponibili, ha trasformato radicalmente il comportamento dei consumatori nel settore del travel retail. Questo cambiamento demografico ha portato a un crescente appetito per prodotti premium e di lusso, particolarmente evidente nel segmento dei profumi e cosmetici da viaggio, che ora rappresenta circa un terzo delle vendite totali del travel retail nella regione. Il crescente potere d'acquisto ha creato una nuova generazione di consumatori che considerano lo shopping duty-free come parte integrante della loro esperienza di viaggio, cercando sia valore che lusso nei loro acquisti.

L'evoluzione delle preferenze dei consumatori è particolarmente pronunciata tra i viaggiatori della generazione dei millennial, che dimostrano modelli di acquisto distinti rispetto alle fasce demografiche più anziane. Questa base di consumatori più giovane mostra una forte inclinazione verso prodotti sostenibili ed eco-compatibili, marchi premium ed esclusive edizioni di vendita al dettaglio di viaggio. I rivenditori stanno rispondendo a queste preferenze in evoluzione espandendo le loro gamme di prodotti e introducendo concetti di acquisto innovativi, come i nuovi negozi pop-up di Carolina Herrera presso il Terminal 2 dell'aeroporto internazionale di Città del Messico e il Terminal A dell'aeroporto internazionale di Buenos Aires Ezeiza, che mettono in mostra l'estetica audace del marchio e celebrano la femminilità e la raffinatezza potenziate. Questi negozi presentano anche una gamma di accessori da viaggio e articoli di moda da viaggio che soddisfano i gusti esigenti dei viaggiatori moderni.

Analisi del segmento: per prodotto

Segmento profumi e cosmetici nel mercato del travel retail in America Latina

Il segmento Fragrances and Cosmetics domina il mercato del Travel Retail in America Latina, con una quota di mercato di circa il 46% nel 2024. La preminenza di questo segmento è guidata dalla crescente preferenza per prodotti per la cura biologici e marchi di bellezza premium nei canali di vendita al dettaglio di profumi da viaggio. Il segmento ha abbracciato i progressi tecnologici, con aziende come L'Oréal e Lancôme che guidano la carica nelle tecnologie virtuali e AR per le prove di trucco. Il travel retail è diventato un canale cruciale per i marchi di bellezza premium, favorendo la scoperta e la consapevolezza del marchio. La regione latinoamericana ha assistito a un aumento significativo delle vendite di cosmetici e profumi tra i viaggiatori, in particolare guidato dalla crescente domanda di prodotti per la cura della persona naturali e biologici. Il mercato è ulteriormente rafforzato dal crescente appetito per prodotti premium nel segmento del trucco e dalla crescente attenzione ai cosmetici dermatologici, che si allineano con la tendenza globale della bellezza medica.

Segmento moda e accessori nel mercato del travel retail in America Latina

Si prevede che il segmento Moda e accessori registrerà il tasso di crescita più elevato, pari a circa il 9%, durante il periodo di previsione 2024-2029. Questa notevole crescita è alimentata principalmente da un'ondata di giovani viaggiatori le cui abitudini di acquisto differiscono significativamente da quelle dei gruppi demografici più anziani. La diversità del segmento, che comprende tutto, dagli occhiali da sole e le borse all'abbigliamento e alle scarpe, funge da indicatore chiave dei livelli di fiducia dei passeggeri e della futura traiettoria del settore. Per i marchi di moda di fascia alta, il commercio al dettaglio di moda da viaggio si è evoluto oltre i semplici canali di vendita in piattaforme per la scoperta del marchio e una maggiore visibilità. La crescita del segmento è ulteriormente supportata da marchi rinomati come Carolina Herrera, Michael Kors e Burberry in Messico, mentre i negozi duty-free del Brasile presentano marchi di moda eco-friendly come Osklen e Schutz, noti per le loro borse e scarpe alla moda.

Segmenti rimanenti nel mercato del travel retail in America Latina

Gli altri segmenti del mercato del Travel Retail in America Latina includono Vino e liquori, Gioielli e orologi, Cibo e dolciumi, Tabacco e vari altri prodotti. Il segmento Vino e liquori mantiene la sua importanza attraverso gli spazi commerciali aeroportuali e le vendite al dettaglio sulle crociere, mentre il segmento Gioielli e orologi attrae i viaggiatori in cerca di lusso con orologi e accessori di alta qualità. Il segmento Cibo e dolciumi soddisfa sia le tendenze dei regali che degli acquisti personali, presentando prelibatezze sia internazionali che locali. Il segmento Tabacco rimane resiliente attraverso aree espositive dedicate nei negozi duty-free, mentre la categoria Altri comprende vari prodotti dall'elettronica alla cancelleria, contribuendo alla diversità del mercato. Ognuno di questi segmenti svolge un ruolo fondamentale nella creazione di un'esperienza di acquisto di viaggio completa, soddisfacendo le diverse preferenze dei consumatori e i diversi comportamenti di acquisto.

Analisi del segmento: per genere

Segmento femminile nel mercato duty-free e travel retail dell'America Latina

Il segmento femminile domina il mercato duty-free e travel retail dell'America Latina, con una quota di mercato complessiva di circa il 69% nel 2024. La preminenza di questo segmento è determinata dalle distinte preferenze di acquisto delle donne, in particolare per quanto riguarda articoli di bellezza e cura della persona, che spaziano da cosmetici, prodotti per la cura della pelle, profumi e marchi di lusso. Moda e accessori, tra cui borse, gioielli e abbigliamento, esercitano un forte fascino sulle acquirenti donne. La crescita del segmento è ulteriormente alimentata dal crescente numero di viaggiatrici in America Latina, il cui potere d'acquisto e le cui abitudini di acquisto influenzano in modo significativo le vendite e le tendenze del mercato. In particolare, le viaggiatrici nella regione spendono tra 60 e 80 USD a visita nei negozi duty-free, con una pronunciata predominanza in segmenti chiave come bellezza e moda. La solida performance del segmento è anche attribuita agli sforzi di marketing mirati dei rivenditori, tra cui promozioni personalizzate, programmi fedeltà e offerte esclusive, in particolare su articoli di bellezza, moda e dolciumi. Inoltre, la crescente adozione di innovazioni digitali, dalle app mobili allo shopping online personalizzato e alla realtà aumentata per le prove virtuali, è stata fondamentale per attrarre e promuovere la fedeltà delle viaggiatrici.

Segmento maschile nel mercato duty-free e travel retail dell'America Latina

Il segmento maschile nel mercato latinoamericano duty-free e travel retail dimostra un'influenza significativa, in particolare tra i viaggiatori d'affari che in genere possiedono un potere d'acquisto maggiore rispetto alle loro controparti focalizzate sul tempo libero. Questo segmento mostra preferenze distinte per tabacco, bevande alcoliche, elettronica e prodotti per la cura della persona specificamente progettati per gli uomini. I viaggiatori maschi, in particolare quelli di età compresa tra 25 e 45 anni nei loro anni di massimo guadagno, dimostrano una forte inclinazione verso orologi di lusso, moda di alta gamma e accessori, considerando questi articoli non solo come acquisti ma come status symbol. La crescita del segmento è supportata da iniziative di marketing strategiche rivolte ai viaggiatori maschi, con promozioni personalizzate, vantaggi fedeltà e offerte esclusive su articoli incentrati sugli uomini. I rivenditori stanno espandendo attivamente la loro offerta per soddisfare le preferenze maschili, presentando una selezione migliorata di liquori premium, prodotti essenziali per la cura della persona maschile e accessori di lusso. Inoltre, i negozi stanno rinnovando i loro layout per creare zone specializzate per elettronica, liquori e articoli di lusso, progettate per soddisfare le preferenze di acquisto incentrate sull'efficienza della clientela maschile.

Analisi del segmento: per canale di distribuzione

Segmento aeroportuale nel mercato duty-free e travel retail dell'America Latina

Il segmento aeroportuale domina il mercato del duty-free e del travel retail dell'America Latina, con una quota di mercato complessiva di circa il 51% nel 2024. La preminenza di questo segmento è guidata dal posizionamento strategico dei negozi duty-free all'interno dei terminal aeroportuali, che offrono una vasta gamma di prodotti, dagli alcolici e dal tabacco ai cosmetici e all'elettronica. Questi rivenditori aeroportuali traggono vantaggio dal pubblico di passeggeri in partenza e in arrivo, che possono fare shopping esentasse aggirando le imposte locali e i dazi all'importazione. Il successo del commercio al dettaglio duty-free aeroportuale è ulteriormente rafforzato dal processo di gara competitiva per le concessioni, in cui i rivenditori vincitori ottengono diritti esclusivi per operare all'interno dei terminal aeroportuali designati. Molti di questi negozi adottano un approccio "one-stop-shop", ospitando vari prodotti sotto lo stesso tetto per soddisfare le diverse preferenze dei viaggiatori. Inoltre, la crescita del segmento è supportata dall'integrazione delle tecnologie digitali, con alcuni rivenditori che introducono servizi di pre-ordine online che consentono ai viaggiatori di cercare e prenotare articoli prima del viaggio, semplificando l'esperienza di acquisto in viaggio.

Segmenti rimanenti nel canale di distribuzione

Oltre agli aeroporti, il mercato del duty-free e del travel retail dell'America Latina comprende diversi altri canali di distribuzione significativi, tra cui il commercio al dettaglio delle compagnie aeree, i traghetti e altri canali come porti, navi da crociera e negozi di confine terrestri. Il segmento del commercio al dettaglio in volo offre un'esperienza di acquisto unica attraverso le vendite duty-free in volo, in particolare sulle rotte internazionali, dove i passeggeri possono sfogliare cataloghi ed effettuare acquisti a mezz'aria. Il segmento dei traghetti funge da canale di vendita al dettaglio essenziale, in particolare per i passeggeri che attraversano paesi con notevoli variazioni di prezzo nei beni di consumo. I restanti canali di distribuzione, tra cui porti, terminal crociere e negozi di confine terrestri, svolgono ruoli cruciali in diversi contesti geografici, con i terminal crociere che si rivolgono ai viaggiatori per piacere e i negozi di confine che servono gli acquirenti transfrontalieri. Questi diversi canali si completano a vicenda, creando una rete completa di commercio al dettaglio duty-free che soddisfa le varie preferenze dei viaggiatori e le esigenze di acquisto in tutta l'America Latina.

Analisi del segmento geografico del mercato del travel retail in America Latina

Mercato del travel retail latinoamericano in Messico

Il Messico è la potenza del panorama duty-free e travel retail dell'America Latina, con una quota di mercato regionale di circa il 25% nel 2024. Il predominio del Paese è rafforzato dal suo posizionamento strategico tra Nord e Sud America, che lo rende un hub di transito cruciale per i viaggiatori internazionali. L'ampia rete di aeroporti internazionali della nazione, in particolare l'aeroporto internazionale di Città del Messico, l'aeroporto internazionale di Cancún e l'aeroporto internazionale di Los Cabos, funge da principali punti di contatto per il commercio al dettaglio aeroportuale. Questi aeroporti dispongono di ampie aree commerciali duty-free aeroportuali che offrono diverse categorie di prodotti, dai beni di lusso alle specialità locali. La solidità del mercato è ulteriormente rafforzata dai negozi di confine terrestri che si rivolgono ai viaggiatori transfrontalieri, in particolare lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. Il settore duty-free del Paese trae vantaggio da un'infrastruttura turistica ben sviluppata e da un afflusso costante di visitatori internazionali, in particolare dagli Stati Uniti, dal Canada e dall'Europa. I rivenditori duty-free messicani hanno anche abbracciato la trasformazione digitale, implementando piattaforme di e-commerce e servizi di pre-ordine per migliorare la comodità del cliente e l'esperienza di acquisto.

Mercato del travel retail in America Latina in Colombia

La Colombia emerge come il mercato più dinamico nel settore duty-free e travel retail latinoamericano, con una crescita prevista di circa il 9% annuo dal 2024 al 2029. La straordinaria traiettoria di crescita del paese è guidata da investimenti significativi nelle infrastrutture aeroportuali e nell'espansione degli spazi commerciali, in particolare all'aeroporto internazionale El Dorado di Bogotà. La posizione geografica strategica della Colombia la rende un hub di transito vitale per i viaggiatori che si spostano tra Nord e Sud America, creando notevoli opportunità per il commercio al dettaglio duty-free. Il mercato duty-free della nazione beneficia di una rete completa di aeroporti internazionali, tra cui José María Córdova di Medellín e Rafael Núñez di Cartagena, ognuno dei quali offre zone duty-free aeroportuali dedicate. L'approccio del paese al commercio al dettaglio duty-free è sempre più sofisticato, con i rivenditori che adottano tecnologie avanzate ed esperienze di acquisto personalizzate. Gli operatori duty-free colombiani hanno anche stabilito solide partnership con marchi di lusso globali, garantendo un'offerta di prodotti premium che soddisfa le diverse preferenze dei consumatori.

Mercato del travel retail in America Latina in Brasile

Il mercato duty-free e travel retail brasiliano sfrutta la posizione del paese come maggiore economia dell'America Latina e la sua consistente base di consumatori. L'ampia rete di aeroporti internazionali della nazione, tra cui l'aeroporto internazionale di San Paolo-Guarulhos e l'aeroporto internazionale di Rio de Janeiro-Galeão, funge da hub di vendita al dettaglio primario che offre esperienze di shopping duty-free complete in aeroporto. I rivenditori duty-free brasiliani si sono adattati con successo alle mutevoli preferenze dei consumatori implementando soluzioni digitali innovative e potenziando i loro portafogli di prodotti. Il mercato trae vantaggio dalle diverse attrazioni turistiche del paese, dall'iconica statua del Cristo Redentore alla foresta pluviale amazzonica, che attrae milioni di visitatori internazionali ogni anno. Gli operatori duty-free brasiliani hanno anche instaurato solide relazioni con le compagnie di crociera e implementato sofisticati programmi fedeltà per migliorare la fidelizzazione dei clienti. La crescita del settore è ulteriormente supportata dalla posizione strategica del paese e dai suoi confini con più nazioni, facilitando lo shopping e il turismo transfrontalieri.

Mercato del travel retail latinoamericano in Argentina

Il settore duty-free e travel retail dell'Argentina capitalizza la posizione del paese come importante hub di viaggio sudamericano e le sue diverse offerte turistiche. Il mercato è caratterizzato da una forte presenza nei principali aeroporti internazionali, in particolare all'aeroporto internazionale Ministro Pistarini di Buenos Aires, dove i rivenditori duty-free offrono un'ampia gamma di prodotti internazionali e locali. Gli operatori duty-free argentini hanno sviluppato sofisticate strategie di marketing mirate sia ai viaggiatori internazionali che ai turisti nazionali. Il settore duty-free del paese trae vantaggio dalla sua posizione strategica e dai confini con più nazioni, creando opportunità per il turismo dello shopping transfrontaliero. I rivenditori argentini hanno anche abbracciato la trasformazione digitale, implementando tecnologie avanzate per migliorare l'esperienza di acquisto e semplificare le operazioni. L'evoluzione del mercato è supportata dal ricco patrimonio culturale del paese e dalla sua posizione come porta di accesso alla Patagonia e ad altre destinazioni uniche del Sud America.

Mercato del travel retail in America Latina in altri paesi

I restanti paesi latinoamericani contribuiscono in modo significativo al panorama del duty-free e del travel retail della regione, ognuno dei quali offre opportunità e dinamiche di mercato uniche. Le isole caraibiche sono destinazioni cruciali per le crociere, con i loro porti e aeroporti che offrono ampie opportunità di shopping duty-free in centro. L'Uruguay si è affermato come un attore importante nel segmento dei negozi di confine, in particolare lungo le sue frontiere con Brasile e Argentina. Il mercato duty-free del Cile trae vantaggio dalla sua posizione di importante hub di transito per i viaggiatori diretti in Antartide e altre destinazioni sudamericane. Il Perù sfrutta il suo patrimonio culturale e le attrazioni turistiche per guidare le vendite duty-free, mentre Panama capitalizza la sua posizione strategica e il Canale di Panama per attrarre viaggiatori internazionali. Questi mercati dimostrano collettivamente la diversità e il potenziale del settore del duty-free retail dell'America Latina, con ogni paese che sviluppa strategie distinte per acquisire quote di mercato e migliorare l'esperienza del cliente.