Dimensioni del mercato dei trattori
| Periodo di studio | 2019 - 2029 |
| Dimensione del mercato (2024) | 84.80 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 114.5 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 5.90% |
| Mercato in più rapida crescita | Asia-Pacifico |
| Il mercato più grande | Asia-Pacifico |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato dei trattori
La dimensione del mercato dei trattori è stimata a 84.80 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere 114.5 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 5.90% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Il mercato dei trattori ha registrato una crescita costante negli ultimi anni, guidata da fattori quali la crescente meccanizzazione in agricoltura, la crescente domanda di trattori ad alta potenza e iniziative governative a sostegno della meccanizzazione agricola. La dimensione del mercato è sostanziale e riflette la natura essenziale dei trattori nel migliorare l’efficienza agricola. L’adozione di tecniche agricole di precisione e la necessità di pratiche agricole sostenibili contribuiscono ulteriormente alla traiettoria di crescita del mercato dei trattori.
Il mercato è caratterizzato dalla presenza di attori leader a livello mondiale, tra cui John Deere, CNH Industrial (Case IH e New Holland), AGCO Corporation (Massey Ferguson e Fendt) e Kubota. Queste aziende competono intensamente, offrendo una gamma diversificata di trattori con diverse capacità di potenza e caratteristiche per soddisfare le diverse esigenze degli agricoltori europei. La concorrenza non è incentrata solo sulle offerte di prodotti, ma coinvolge anche le reti di assistenza e supporto, poiché i servizi post-vendita svolgono un ruolo fondamentale nel settore delle macchine agricole.
A lungo termine, i fattori chiave che contribuiscono all'aumento delle vendite di trattori in tutto il mondo sono l'aumento dei tassi di meccanizzazione agricola, specialmente nei paesi in via di sviluppo, l'aumento del costo del lavoro agricolo, la carenza di manodopera stagionale e cicli di sostituzione dei trattori più brevi. Tuttavia, alcuni dei principali attori del settore si stanno concentrando su fusioni e acquisizioni e sullo sviluppo di nuovi prodotti sul mercato. Ad esempio,
- La start-up francese Seederal ha annunciato la sua avventura nello sviluppo di un trattore elettrico nel 2023. L'azienda sta attualmente costruendo il prototipo del trattore elettrico, che dovrebbe avere una formidabile potenza di 160 CV. Questa iniziativa è in linea con la tendenza globale verso pratiche agricole sostenibili e l’adozione di macchine agricole alimentate elettricamente.
- Nell'ottobre 2022, al Kubota Connect, il produttore ha offerto ai rivenditori un'anteprima dei nuovi prodotti. Serie M7 Generazione 4 I Kubota M7 sono i trattori più grandi dell'azienda, destinati ai produttori di bestiame e foraggio.
I progressi nella tecnologia dei trattori hanno influenzato in modo significativo il mercato europeo. Le tecnologie dell’agricoltura di precisione, come i sistemi di guida GPS, la telematica e lo sterzo automatizzato, sono sempre più integrate nei moderni trattori. Queste tecnologie migliorano l’efficienza operativa, ottimizzano l’utilizzo dei fattori produttivi e contribuiscono all’agricoltura sostenibile riducendo al minimo l’impatto ambientale. L’adozione di pratiche agricole di precisione è una tendenza notevole e gli agricoltori stanno investendo in trattori dotati di tecnologie intelligenti per migliorare la produttività.
Si prevede che l’Asia-Pacifico assisterà a una crescita significativa nei prossimi cinque anni poiché le principali economie emergenti come India, Cina e Giappone stanno incoraggiando gli agricoltori nei loro paesi offrendo attrezzature agricole sovvenzionate e tassi di credito bassi per incoraggiare l’adozione dei trattori. È probabile che tali sviluppi stimolino la domanda di trattori in queste regioni.
Tendenze del mercato dei trattori
Si prevede che la crescita del segmento dei trattori con potenza inferiore a 40 CV sarà rafforzata nei prossimi cinque anni
Il mercato globale dei trattori è testimone di una tendenza affascinante: mentre c’è un continuo interesse per trattori più grandi e ad alta potenza per prestazioni superiori su terreni difficili e applicazioni diverse, si prevede che anche il segmento inferiore a 40 cavalli (HP) registrerà una crescita significativa nei prossimi anni. cinque anni.
Questi trattori, spesso definiti trattori compatti, hanno generalmente una cilindrata inferiore a 1500 cc e occupano meno spazio. Ciò li rende ideali per le aziende agricole più piccole, per la manovra in spazi ristretti e per la gestione di attività agricole di base come la falciatura, la lavorazione del terreno e il trasporto leggero.
Negli ultimi anni i principali mercati dei trattori come India e Cina hanno registrato una crescita positiva nel segmento inferiore a 40 CV. Le aziende agricole di piccole e medie dimensioni stanno adottando sempre più trattori compatti per migliorare l’efficienza e la produttività rispetto al lavoro manuale tradizionale. Alcuni governi offrono sussidi o programmi di prestito per incoraggiare i piccoli agricoltori a investire in questi trattori, stimolandone ulteriormente l’adozione.
I produttori stanno riconoscendo questa crescente domanda e lanciando nuovi modelli rivolti specificamente al segmento inferiore ai 40 CV. Ad esempio:
- Mahindra Gio (India): un trattore compatto noto per la sua manovrabilità e convenienza, destinato alle piccole aziende agricole e agli hobbisti.
- John Deere 1025R (Stati Uniti): un trattore subcompatto versatile progettato per attività di falciatura, paesaggistica e lavori leggeri.
Si prevede che l’Asia-Pacifico guiderà il mercato tra il 2024 e il 2029
L’Asia-Pacifico si distingue come leader nel mercato globale dei trattori grazie al suo vasto e diversificato panorama agricolo. La regione comprende una vasta gamma di climi e topografie, supportando una varietà di colture e pratiche agricole. Poiché l’agricoltura è un’attività economica primaria in molti paesi dell’Asia-Pacifico, la domanda di trattori è intrinsecamente elevata. Sia gli agricoltori su piccola scala che quelli su larga scala si affidano ai trattori per arare, piantare e raccogliere, determinando una domanda sostenuta in diversi settori agricoli.
L’Asia-Pacifico ospita una parte significativa della popolazione mondiale e garantire la sicurezza alimentare è una priorità assoluta per molte nazioni della regione. I trattori svolgono un ruolo cruciale nell’aumento della produttività agricola, consentendo agli agricoltori di coltivare in modo efficiente aree più grandi. La necessità di nutrire popolazioni in crescita ha stimolato gli investimenti nella meccanizzazione, rendendo i trattori indispensabili per migliorare la produzione agricola e la sicurezza alimentare complessiva nell’Asia-Pacifico.
Molti governi dell’Asia-Pacifico hanno riconosciuto l’importanza dell’agricoltura meccanizzata per lo sviluppo economico e la produzione alimentare. Di conseguenza, hanno implementato politiche di sostegno, sussidi e incentivi finanziari per incoraggiare l’adozione di moderne macchine agricole, compresi i trattori. Le iniziative governative volte a migliorare l’efficienza agricola e a promuovere pratiche sostenibili contribuiscono in modo significativo alla leadership dell’Asia-Pacifico nel mercato dei trattori.
L’Asia-Pacifico ha abbracciato i progressi tecnologici nel campo dell’agricoltura, portando all’adozione diffusa di trattori moderni e tecnologicamente avanzati. Le tecniche di agricoltura di precisione, i trattori con guida GPS e le soluzioni di agricoltura intelligente hanno guadagnato terreno nella regione. Gli agricoltori investono sempre più in trattori dotati di tecnologie all’avanguardia per ottimizzare l’utilizzo delle risorse, ridurre l’impatto ambientale e migliorare la produttività agricola complessiva.
- Nell'agosto 2023, VST Tillers Tractors, un produttore con sede a Bangalore specializzato in trattori e motozappe, ha dichiarato la sua intenzione di investire 100 milioni di rupie nella creazione di un centro di ricerca e sviluppo dedicato. Questo sostanziale investimento è finalizzato a far avanzare la ricerca e a promuovere l’innovazione nel settore agricolo globale. L'iniziativa sottolinea l'impegno di VST Tillers Tractors a restare all'avanguardia nei progressi tecnologici e a contribuire all'evoluzione delle pratiche agricole in tutto il mondo.
- Nell'agosto 2023, in uno sforzo di collaborazione con Mitsubishi Mahindra Agriculture Machinery, Giappone, Mahindra e Mahindra hanno lanciato una nuova linea di trattori sotto la piattaforma OJA a Città del Capo, in Sud Africa. Questa partnership ha portato all'introduzione di una serie di trattori utilitari subcompatti, compatti e di piccole dimensioni, che vanno da 20 CV a 40 CV (14.91–29.82 kW). Con un investimento di 1,200 milioni di rupie nella piattaforma OJA, Mahindra e Mahindra prevedono di svelare i grandi trattori utilitari il prossimo anno, evidenziando il loro impegno nel fornire una gamma completa di trattori tecnologicamente avanzati.
Panoramica del settore dei trattori
Il mercato dei trattori è moderatamente consolidato in quanto testimonia l'impegno attivo di diversi attori globali e regionali. I principali attori come Mahindra & Mahindra, Tractor, Kubota Corporation, Farm Equipment Limited e HMT Limited stanno adottando accordi e lanci di prodotti come strategie di sviluppo chiave per migliorare il portafoglio di prodotti dei trattori. Ad esempio,
- Nel dicembre 2023, AutoNxt Automation ha presentato le sue ultime innovazioni al Krishithon 2023, la più grande fiera agricola del paese. Durante l'evento, Kaustubh Dhonde, fondatore e amministratore delegato dell'azienda, ha presentato con orgoglio una nuova applicazione del caricatore in un trattore da 45 CV e ha presentato il prototipo di un trattore elettrico da 20 CV. Krishithon 2023, giunto alla sua 16a edizione, è servito come piattaforma fondamentale per AutoNxt Automation per mostrare la sua dedizione alla trasformazione del settore agricolo.
- Nel luglio 2023, Monarch Tractor, rinomato per il suo MK-V, un trattore completamente elettrico, con conducente opzionale e connesso, ha annunciato l'espansione delle sue attività a Singapore. Questa mossa significa una crescita sostanziale e un forte interesse per l’intelligenza artificiale, la robotica e la tecnologia di agricoltura intelligente dell’azienda nell’Asia del Pacifico. La decisione di estendere le operazioni riflette il posizionamento strategico di Monarch Tractor per capitalizzare la crescente domanda di tecnologie agricole avanzate nell'Asia-Pacifico.
- Nel novembre 2022, al SIMA 2022, New Holland ha presentato per la prima volta il trattore T8 con Raven Autonomy, un'applicazione per la raccolta di cereali senza conducente. Incorpora OMNiDRIVE, la prima tecnologia agricola senza conducente al mondo per la raccolta di carri per cereali. Lo stack tecnologico all'avanguardia consente all'agricoltore di monitorare, sincronizzare e azionare un trattore senza conducente dalla cabina della mietitrice.
Leader del mercato dei trattori
-
Deere e compagnia
-
Società Kubota
-
Trattori Mahindra
-
CNH industriale
-
Società AGCO
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato dei trattori
- Marzo 2024: Hyster Company ha annunciato un accordo per fornire ad APM Terminals 10 trattori terminali alimentati a batteria per la sua sede presso il porto di Mobile in Alabama. I trattori terminali elettrici, la cui consegna è prevista nel 2024, fanno parte di un investimento di 60 milioni di dollari in progetti pilota di elettrificazione delle attrezzature portuali da parte di APM Terminals.
- Ottobre 2023: International Tractors Limited (ITL) ha fatto passi da gigante nel mercato globale presentando tre nuove serie di trattori Solis. Questa espansione è in linea con la visione di ITL di fornire attrezzature agricole all'avanguardia in tutto il mondo. Tra le nuove offerte c'è il trattore elettrico SV Solis, un'aggiunta rivoluzionaria alla gamma. Questo trattore elettrico vanta una capacità di ricarica rapida, che consente di ricaricarlo dallo 0 al 100% in un tempo impressionante da 3 a 3.5 ore. L'introduzione del trattore elettrico SV Solis riflette la dedizione di ITL alle pratiche agricole sostenibili e all'integrazione di tecnologie avanzate per soddisfare le esigenze in evoluzione dell'agricoltura globale.
- Maggio 2023: quest’anno l’azienda italo-americana di costruzioni e agricoltura CNH effettuerà un investimento significativo fino a 50 milioni di dollari nel settore indiano delle macchine agricole. L'operazione strategica mira a rafforzare la presenza di CNH nel panorama agricolo indiano. Nell’ambito di questo investimento, l’azienda si stava preparando a lanciare un robusto trattore da 105 CV nel maggio 2023, soddisfacendo le diverse esigenze degli agricoltori indiani. Questo sviluppo sottolinea l'impegno di CNH nel contribuire alla modernizzazione dell'agricoltura in India attraverso soluzioni di macchinari innovativi.
- Settembre 2022: KAMAZ PJSC ha annunciato i suoi piani per espandere la gamma di modelli di veicoli a gas. KAMAZ ha continuato a realizzare piani per lo sviluppo di veicoli a gas. Ciò include il completamento della produzione dei veicoli della generazione K4, la modernizzazione dei veicoli della generazione K3 utilizzando una base di componenti alternativa e lo sviluppo dei veicoli della generazione K5. I piani dell'azienda includono l'immissione sul mercato dei più popolari trattori a lungo raggio KAMAZ-54901 alimentati a GNL, nonché di veicoli da trasporto alimentati a metano.
- Agosto 2022: Hon Hai Technology Group (Foxconn) ha firmato un accordo di produzione a contratto con Zimeno Inc. (dba Monarch Tractor) per produrre trattori autonomi e pacchi batterie di prossima generazione presso lo stabilimento Foxconn Ohio a Lordstown.
- Luglio 2022: Nel segmento dei trattori 4x2, Ashok Leyland ha introdotto l'AVTR 4220 con GCW da 41.5 T e l'AVTR 4420 con GCW da 43.5 T. Questi trattori hanno un motore H6, un motore a 6 cilindri con tecnologia i-Gen6, opzioni GCW da 41.5 T e 43.5 T e un rimorchio a due assi adatto.
Rapporto sul mercato dei trattori - Sommario
PREMESSA
Presupposti di studio 1.1
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICA DEL MERCATO
Driver di mercato 4.1
4.2 Sfide del mercato
4.3 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.3.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.3.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.3.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.3.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.3.5 Intensità della rivalità competitiva
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO (dimensione del mercato in miliardi di USD)
5.1 Per potenza
5.1.1 Sotto i 40 HP
5.1.2 40 CV - 100 CV
5.1.3 Oltre 100 HP
5.2 Per tipo di unità
5.2.1 Trazione a due ruote
5.2.2 Trazione integrale/trazione integrale
5.3 Per geografia
5.3.1 Nord America
5.3.1.1 Stati Uniti
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Resto del Nord America
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Germania
5.3.2.2 Regno Unito
5.3.2.3 Francia
5.3.2.4 Spagna
5.3.2.5 Italia
5.3.2.6 Resto d'Europa
5.3.3 Asia-Pacifico
5.3.3.1 Cina
5.3.3.2 Giappone
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Corea del sud
5.3.3.5 Resto dell'Asia-Pacifico
5.3.4 Resto del mondo
5.3.4.1 Sud America
5.3.4.2 Medio Oriente e Africa
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Quota di mercato dei venditori
6.2 Profili aziendali*
6.2.1 Deere e Società
6.2.2 CNH Global NV (include New Holland e Case IH)
6.2.3 AGCO Corporation (include Massey Ferguson, Valtra, Fendt e Challenger)
6.2.4 CLAAS KGaA GmbH
6.2.5 Mahindra e Mahindra Corporation
6.2.6 Società Kubota
6.2.7 Escort limitate
6.2.8 Trattori e attrezzature agricole limitate (TAFE)
6.2.9 Gruppo Kuhn (filiale di Bucher Industries)
6.2.10 Yanmar Company Limited
6.2.11 Deutz-Fahr
Segmentazione del settore dei trattori
Un trattore è un veicolo solitamente disponibile con una o due ruote piccole davanti e due ruote grandi dietro. Viene utilizzato in agricoltura, edilizia e applicazioni logistiche per spostare attrezzi collegati come motozappe, aratura, lavorazione del terreno, semina, coltivazione e raccolta.
Il mercato dei trattori è segmentato per potenza (inferiore a 40 CV, 40 CV - 100 CV e superiore a 100 CV), per tipo di trazione (due ruote motrici e quattro ruote motrici/trazione integrale) e per area geografica (Nord America , Europa, Asia-Pacifico e Resto del mondo). Per ogni segmento, le dimensioni e le previsioni del mercato sono fornite sulla base del valore in miliardi di dollari.
| Per cavalli | |
| Sotto i 40 CV | |
| 40 HP - 100 HP | |
| Sopra i 100 HP |
| Per tipo di unità | |
| Due ruote motrici | |
| Quattro ruote motrici/trazione integrale |
| Per geografia | ||||||||
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato dei trattori
Quanto è grande il mercato dei trattori?
Si prevede che la dimensione del mercato dei trattori raggiungerà i 84.80 miliardi di dollari nel 2024 e crescerà a un CAGR del 5.90% per raggiungere i 114.5 miliardi di dollari entro il 2029.
– Qual è la dimensione attuale del mercato dei trattori?
Nel 2024, la dimensione del mercato dei trattori dovrebbe raggiungere i 84.80 miliardi di dollari.
Chi sono i principali produttori nel mercato trattori?
Deere and Company, Kubota Corporation, Mahindra Tractors, CNH Industrial e AGCO Corporation sono le principali aziende che operano nel mercato dei trattori.
Qual è la regione in più rapida crescita nel mercato dei trattori?
Si stima che l'Asia-Pacifico cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2024-2029).
Quale regione ha la quota maggiore nel mercato dei trattori?
Nel 2024, l’Asia-Pacifico rappresenta la quota di mercato maggiore nel mercato dei trattori.
Quali anni copre questo mercato dei trattori e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato dei trattori è stata stimata a 79.80 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato Trattori per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre la dimensione del mercato Trattori per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Quali sono i fattori chiave del mercato Trattori?
I fattori chiave che guidano il mercato Trattori sono: a) L’aumento della domanda di cibo a causa della crescita della popolazione globale b) Progressi tecnologici nelle pratiche agricole c) Sussidi governativi per le macchine agricole
Quali sono i fattori chiave del mercato Trattori?
I fattori chiave che guidano il mercato Trattori sono: a) L’aumento della domanda di cibo a causa della crescita della popolazione globale b) Progressi tecnologici nelle pratiche agricole c) Sussidi governativi per le macchine agricole
Rapporto sull'industria dei trattori
Il mercato globale dei trattori è su una traiettoria ascendente, alimentata da una maggiore meccanizzazione in agricoltura, da un’impennata della spesa pubblica per le infrastrutture e dalla crescente domanda di trattori compatti. I fattori chiave includono i progressi tecnologici, come l’integrazione telematica, e una preferenza per i trattori nella gamma 30-50 HP per la loro efficienza e convenienza. La regione Asia-Pacifico è in testa, grazie all’adozione dell’agricoltura di precisione e alle iniziative governative. Il mercato, analizzato da Mordor Intelligence™, è segmentato per potenza, tipo di guida e applicazione, evidenziando una tendenza verso trattori ad alte prestazioni da parte dei maggiori produttori di trattori per condizioni difficili. Questi trattori, spesso superiori a 100 CV, soddisfano le esigenze dei settori agricolo, edile e logistico. Con statistiche sulla quota di mercato, sulle dimensioni e sulla crescita dei ricavi, questa analisi del settore offre una previsione completa e una panoramica storica. Per approfondimenti dettagliati, è disponibile un report PDF scaricabile gratuitamente, che mostra le opportunità di crescita redditizie del mercato.
Istantanee del rapporto sul mercato dei trattori
