Dimensioni del mercato dei siluri e analisi delle quote: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale dei siluri

Accelerazione dell'induzione di sottomarini nucleari e diesel-elettrici in tutto il mondo

Le marine militari stanno schierando nuovi sottomarini d'attacco e lanciamissili balistici a un ritmo record, generando una domanda sostenuta di siluri pesanti. L'ordine australiano di marzo 2025 per ulteriori proiettili MK-48 Mod 7 posiziona le imbarcazioni di classe Collins per una letalità temporanea prima dei sostituti a propulsione nucleare. Il Brasile ha seguito l'esempio con l'entrata in servizio dell'Humaitá nel 2024, equipaggiato con armi F21 e una suite di combattimento integrata. L'aggiornamento del SeaHake Mod 214 da parte della Grecia con il Type 4 sottolinea come anche le flotte di medie dimensioni modernizzino le riservette con testate con una gittata di 50 km. Il modello è chiaro: la deterrenza subacquea supera la potenza di superficie in termini di priorità di bilancio.

Modernizzazione in corso della flotta navale tra le principali potenze marittime

Le dottrine multi-dominio enfatizzano la difesa a strati; pertanto, i siluri rimangono indispensabili nonostante la proliferazione di missili a lungo raggio. L'espansione del missile giapponese Tipo 12 coesiste con un aggiornamento nazionale dello Sting Ray, che mantiene la potenza antisommergibile a bordo degli aerei P-1 e delle fregate classe Mogami. Il Regno Unito ha stanziato 75 milioni di dollari nel 2025 per il lavoro di metà vita dello Sting Ray, garantendone la disponibilità fino al 2040. La Germania ha acquistato lo stesso proiettile leggero per la sua flotta Poseidon, a dimostrazione di come l'interoperabilità acceleri i cicli di approvvigionamento. Queste mosse indicano che le marine militari considerano i siluri l'unica soluzione comprovata per l'abbattimento a corto raggio una volta che i missili si esauriscono o falliscono.

Maggiore utilizzo di siluri leggeri nelle piattaforme ASW aviotrasportate

Le piattaforme ad ala fissa e rotante estendono i limiti di ingaggio quando equipaggiate con kit di lancio ad alta quota o autonomi. La Marina degli Stati Uniti ha dichiarato operativo l'HAAWC nel 2025, consentendo al P-8A Poseidon di sganciare gli MK-54 da altitudini di crociera che mantengono gli aerei al di fuori degli anelli di minaccia. L'NH90 Sea Tiger tedesco ora installa in prova un sonar a immersione insieme a due punti di attacco per siluri, trasformando l'elicottero in un cacciatore autonomo.^{[1]Airbus Helicopters, “Configurazione NH90 Sea Tiger ASuW”, airbus.com} Il rotore basculante senza pilota V-247 della Bell è progettato attorno a una boa acustica e a un trasportatore di siluri, indicando un futuro in cui il rischio per l'equipaggio è facoltativo.

Crescente necessità strategica di deterrenza sottomarina in acque contese geopoliticamente

Il programma cinese Yu-10 e i relativi progetti di propulsione laser aumentano il profilo della minaccia sottomarina nel Mar Cinese Meridionale. Le esercitazioni di duello russo nel Mar Baltico con imbarcazioni di classe Kilo hanno spinto gli stati NATO ad aumentare la prontezza antisommergibile. Il Manta USV di Taiwan ora trasporta mini-siluri in grado di pattugliare vicino alle coste dove i sottomarini con equipaggio non possono accedere in sicurezza. I punti critici politici si stanno quindi traducendo in un concreto accumulo di siluri.

Gli elevati costi unitari dei siluri pesanti mettono a dura prova i budget per gli acquisti della difesa

Un proiettile MK-48 Mod 7 con un nuovo sistema di guida può superare i 6 milioni di dollari, comprimendo il potere d'acquisto quando i bilanci navali finanziano sottomarini e missili. La decisione della Marina statunitense per l'anno fiscale 2025 di accettare un solo scafo di classe Virginia invece di due evidenzia come il costo delle munizioni influisca negativamente sulla struttura delle forze armate. Sebbene ricca di fondi, l'Arabia Saudita attende ancora l'autorizzazione del Congresso prima di ordinare gli MK-54, a dimostrazione del fatto che anche i clienti più ricchi valutano attentamente il rapporto costi-benefici.^{[2] Agenzia per la cooperazione alla sicurezza della difesa degli Stati Uniti, “Arabia Saudita – Siluri MK 54”, dsca.mil}

L'estensione dei tempi di integrazione e qualificazione della piattaforma ritarda l'implementazione

I proiettili moderni devono superare i test di sicurezza antiurto, compatibilità elettromagnetica e software per ogni interfaccia di lancio, dai tubi lanciasiluri ai contenitori UUV. Il Compact Rapid Attack Weapon (CRAW) della Marina statunitense è ancora in fase di test di progettazione, mentre gli ingegneri convalidano i tubi di lancio compositi per la conformità alla Categoria A antiurto. Dopo lunghe prove software-in-the-loop, il Type 12 giapponese aggiornato non sarà disponibile sulle navi di prima linea prima del 2026. Tali tempistiche ritardano il riconoscimento dei ricavi per i fornitori e rallentano l'adozione da parte degli utenti.

Analisi del segmento

In base al peso: la resilienza dei pesi massimi incontra l'innovazione leggera

I modelli pesanti hanno conquistato il 53.78% della quota di mercato dei siluri nel 2024, a conferma del loro predominio nella deterrenza in acque blu, dove testate ad alto rendimento e gittata superiore a 50 km rimangono decisive. Il rifornimento australiano da 200 milioni di dollari e l'allestimento brasiliano dello Scorpène confermano un volume stabile nella classe dei pesi massimi. Al contrario, i modelli ultraleggeri seguono un percorso di CAGR dell'8.24% fino al 2030, trainati dall'integrazione di sistemi senza pilota e dalle missioni di difesa costiera che privilegiano i proiettili compatti. Il Torpedo 47 svedese e il progetto Skelmir, finanziato dal Pentagono, dimostrano come i microsiluri di peso inferiore a 25 kg possano neutralizzare mine e sottomarini di piccole dimensioni nelle zone costiere, spesso a un decimo del costo di un'arma tradizionale.

La crescita segnala un assetto sdoppiato: le marine acquistano meno proiettili pesanti, ma più intelligenti, per gli scontri tra pari, mentre adottano sciami di proiettili leggeri per la copertura di saturazione. Questo portafoglio bilanciato riduce il costo per colpo per il pattugliamento di routine, ma mantiene un impatto strategico per gli scontri contesi in acque profonde. Il mercato dei siluri, quindi, continua a diversificarsi, con fornitori di nicchia che entrano in nicchie più leggere, mentre i primi si concentrano sul supporto dei proiettili pesanti.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Di Launch Platform: i sistemi senza pilota rimodellano i paradigmi tradizionali

Le armi lanciate dal mare continueranno a dominare con il 62.33% nel 2024, sfruttando la furtività dei sottomarini per fornire capacità di primo attacco contro minacce sottomarine e di superficie. Tuttavia, i sistemi lanciati da piattaforme senza pilota stanno crescendo più rapidamente, con un CAGR dell'8.80%, grazie all'impiego da parte delle marine militari di UUV come il Dive-LD di Anduril, in grado di autoripristinarsi dopo missioni di 10 giorni.^{[3]Anduril Industries, "Traguardo nella produzione di Dive-LD", anduril.com} L'impiego dei velivoli lanciati da aerei è in aumento grazie ai kit per alta quota che consentono agli aerei ad ala fissa di restare lontani dagli ombrelli di difesa aerea, offrendo ai comandanti archi di ingaggio più ampi senza mettere a rischio gli scafi.

Si prevede che il mercato dei siluri per piattaforme senza pilota raggiungerà 0.22 miliardi di dollari entro il 2030, riflettendo gli elevati tassi di automazione dal sensore al sistema di lancio. Con l'aumentare dell'autonomia, le fregate tradizionali potrebbero scaricare il peso del caricatore sui fedeli droni di superficie, rendendo le salve di siluri più distribuite e resistenti.

Per tipo di propulsione: i sistemi elettrici sfidano il dominio convenzionale

I sistemi di propulsione termica convenzionali hanno mantenuto una quota del 66.89% nel 2024 grazie a catene logistiche consolidate e a vantaggi in termini di velocità, che rimangono preziosi nelle missioni in mare aperto. Ciononostante, i sistemi elettrici stanno crescendo a un CAGR del 7.42%, grazie ai progressi in termini di sicurezza degli ioni di litio, come le celle passive resistenti alla propagazione. Le sperimentazioni di Samsung SDI sulle imbarcazioni della Marina Militare della Repubblica di Corea hanno convalidato un aumento della durata di due volte superiore e una riduzione del rumore che riduce il raggio di rilevamento del 30%.

L'adozione dell'elettrico è inizialmente più massiccia nelle classi leggere, dove l'autonomia e la furtività acustica superano la velocità di sprint. Con la densità energetica delle celle che supererà i 300 Wh/kg entro il 2028, è probabile che i veicoli pesanti seguiranno l'esempio, sostituendo le unità termiche per i ruoli di pattugliamento e di sosta, pur mantenendole per l'intercettazione ad alta velocità.

Di Guidance System: l'innovazione della fibra ottica guida la crescita ottica

I proiettili filoguidati hanno rappresentato il 43.71% del fatturato nel 2024, ma i progetti in fibra ottica stanno accelerando a un CAGR del 6.81% perché offrono collegamenti resistenti alle interferenze e ad alta larghezza di banda. Il SeaHake Mod 4 greco con bobina in fibra ottica supporta feed di immagini in tempo reale per i reindirizzamenti a metà percorso, migliorando la probabilità di successo contro i velivoli diesel-elettrici in manovra. Il homing acustico rimane essenziale per la navigazione terminale, il che implica che i proiettili futuri combineranno collegamenti ottici a metà percorso con cercatori acustici passivi.

L'ibridazione protegge inoltre gli investimenti, consentendo alle marine di aggiornare i pacchetti di guida tramite software anziché procedere alla sostituzione completa dei siluri, livellando così i budget di acquisizione.

Per applicazione: il primato ASW incontra la rinascita ASuW

La guerra antisommergibile (ASW) ha generato il 68.20% dei ricavi nel 2024, riflettendo la proliferazione di sottomarini dall'Artico all'Indo-Pacifico. L'India ha consegnato il suo ultimo lotto di Varunastra nel 2025, sostenendo una strategia ASW nazionale che protegge dagli schieramenti di SSK cinesi nell'Oceano Indiano. Nel frattempo, la guerra antisommergibile (ASuW) sta crescendo del 6.15% grazie a nuovi algoritmi di wake-homing che aumentano le probabilità di colpire corvette ad alta evasione, come dimostrato dal missile turco Akya con gittata di 50 km, attualmente in produzione in serie.

Questa potenza a doppio ruolo sottolinea l'importanza dei siluri, anche se i missili ipersonici conquistano le prime pagine: una volta entro i 30 km, un siluro autoguidato resta l'unica arma in grado di tracciare un sottomarino o una nave di superficie attraverso manovre evasive sotto la superficie del mare.

Analisi geografica

Il Nord America ha detenuto il 33.90% delle vendite del 2024, supportato dalla coda di costruzione della classe Virginia della Marina statunitense e dall'ingresso del Canada nella condivisione tecnologica AUKUS. Il concept SSN(X), attualmente in fase di progettazione preliminare, dovrebbe trasportare siluri elettrici di nuova generazione con vani di carico modulari, garantendo alla regione di rimanere il principale acquirente fino al 2030. I limiti di bilancio, tuttavia, potrebbero comprimere i volumi di acquisto annuali finché la nuova capacità industriale non ridurrà i costi unitari.

L'area Asia-Pacifico è il territorio in più rapida crescita, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7.21%. Lo sviluppo del missile Yu-10 indigeno cinese e l'oleodotto DRDO indiano esemplificano la svolta verso l'autosufficienza. Allo stesso tempo, le fregate giapponesi di classe Mogami integrano siluri Type 97 e catene sonar migliorate per contrastare la maturazione del braccio sottomarino PLAN. Il prototipo supercavitante della Corea del Sud e la flotta di navi senza pilota in espansione di Taiwan segnalano un balzo in avanti tecnologico che potrebbe spostare i volumi futuri dai principali concorrenti occidentali ai campioni locali.

Europa, Sud America e Medio Oriente e Africa mostrano traiettorie stabili ma variegate. Gli acquisti collaborativi da parte dell'Europa – come l'acquisto da parte della Germania di scorte di Sting Ray dal Regno Unito – ottimizzano l'interoperabilità nell'ambito delle task force NATO. Il cantiere brasiliano ProSub sta producendo il primo sottomarino nucleare d'attacco della regione intorno al 2029. Egitto e Arabia Saudita stanno valutando rispettivamente i pacchetti Type 039A e MK-54, a indicare che il mercato dei siluri si sta espandendo oltre i tradizionali blocchi di potere, includendo anche gli stati costieri alla ricerca di una deterrenza subacquea credibile.