Analisi delle dimensioni e della quota del mercato dell'energia solare in Thailandia - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dell'energia solare in Thailandia

Aumento delle tariffe al dettaglio della rete elettrica e volatilità dei prezzi dell'elettricità

Le tariffe al dettaglio sono rimaste a 4.15-4.18 THB per kWh nel 2024; tuttavia, l'Electricity Generating Authority of Thailand ha segnalato perdite cumulative di quasi 98 miliardi di THB, suggerendo un probabile aumento delle tariffe dell'8-12% entro la fine del 2025. I produttori dell'Eastern Economic Corridor ora considerano l'energia solare sui tetti una copertura contro le oscillazioni del prezzo del gas, poiché un tipico impianto da 1 MW si ripaga in sette anni. I dati dell'Energy Policy and Planning Office mostrano che le unità a gas forniscono ancora circa il 60% dell'elettricità della rete, collegando le tariffe alle importazioni spot di GNL. Gli acquirenti commerciali che si trovano ad affrontare le tasse di emissione di CO2 dell'Unione Europea hanno accelerato gli acquisti di energia solare per proteggere i margini di esportazione. La domanda risultante sta dando nuovo slancio al mercato dell'energia solare thailandese, sia per i sistemi in loco che per quelli finanziati da terzi.

Rapido calo dei costi dei moduli fotovoltaici bifacciali e TOPCon

I prezzi medi dei moduli bifacciali sono scesi a 0.10-0.12 dollari per watt nel 2024, mentre le celle TOPCon hanno raggiunto efficienze del 24-25% a costi solo marginalmente superiori. Gli sviluppatori ora negoziano contratti di fornitura pluriennali, bloccando i prezzi dei componenti fino al 2027 e stabilizzando i costi energetici livellati. Una minore intensità di capitale ha consentito ai tetti più piccoli di ottenere rimborsi quinquennali anche con fatturazione netta. L'eccesso di offerta nelle fabbriche cinesi ha dirottato i prodotti verso il Sud-est asiatico, spingendo ulteriormente al ribasso i prezzi locali. Sebbene i dazi antidumping statunitensi sui pannelli assemblati in Thailandia abbiano riorganizzato i canali di esportazione nel 2024, l'eccesso di offerta interna ha creato un più ampio sollievo sui prezzi per i progetti locali.

Apertura pilota PPA diretta Domanda commerciale e industriale

La Commissione per la Regolamentazione dell'Energia ha autorizzato un progetto pilota di acquisto diretto da 2,000 MW che consente a data center e fabbriche di acquistare elettricità da produttori indipendenti a prezzi inferiori del 10-15% rispetto alle tariffe di vendita al dettaglio della rete. La bozza dei codici di accesso di terze parti, la cui finalizzazione è prevista per la metà del 2025, definirà le tariffe di trasporto e le regole di misurazione. Si prevede che il cluster di data center di Bangkok, che consuma già 150-200 MW, richieda assegnazioni anticipate. I fornitori di componenti automobilistici di Rayong e i produttori di componenti elettronici di Samut Prakan hanno espresso interesse, citando la possibilità di assicurarsi energia rinnovabile per la contabilizzazione delle emissioni di Scope 2. I PPA diretti creano quindi una solida pipeline di prelievo che dovrebbe accelerare il mercato dell'energia solare in Thailandia.

Il governo spinge per ibridi solari galleggianti da 2.7 GW

Sedici progetti solari galleggianti, per un totale di 2.7 GW, saranno installati su nove bacini idroelettrici, sfruttando 12,000 ettari di superficie idrica gestita. L'impianto di Ubolratana da 24 MW è entrato in funzione a marzo 2024 e ha ottenuto una resa energetica superiore del 5-8%, grazie al raffreddamento ad acqua che mantiene più basse le temperature dei pannelli. La gara d'appalto per la diga di Bhumibol da 205 MW, aperta a marzo 2025, ha attirato offerte di consorzi che abbinano sviluppatori thailandesi a società di progettazione e costruzione (EPC) internazionali. I progetti galleggianti evitano controversie per l'acquisizione di terreni, mentre l'integrazione con l'energia idroelettrica migliora la flessibilità della rete nazionale. Una tariffa feed-in di 2.8331 THB per kWh per gli ibridi solare-batteria sostiene l'economicità del progetto.

Approvazioni di connessione alla rete a lungo ciclo e rischi di riduzione

Gli sviluppatori segnalano tempi di approvazione da sei a diciotto mesi, poiché le aziende di servizi pubblici devono condurre studi sulla stabilità della tensione e revisioni della capacità delle sottostazioni prima di concedere l'interconnessione. I progetti di potenza superiore a 10 MW richiedono inoltre valutazioni di impatto ambientale e l'approvazione del National Energy Policy Council, che prolungano i periodi di pre-costruzione e aumentano i costi di mantenimento. Nel 2024, gli eventi di riduzione hanno raggiunto le cinquanta ore nei feeder in cui la penetrazione solare ha superato il 18% della domanda diurna. In assenza di prezzi in tempo reale o di accumulo obbligatorio, la sovrapproduzione causa arresti forzati che compromettono i ricavi del progetto. Questi ostacoli riducono di quasi un punto percentuale la crescita prevista.

Alimentatori saturi a Bangkok e nel corridoio economico orientale

I circuiti di distribuzione che servono il quartiere degli affari di Bangkok e le vicine zone industriali funzionano già all'85-95% della loro capacità nelle ore di sole di mezzogiorno. La Metropolitan Electricity Authority ha pianificato ammodernamenti delle sottostazioni per un valore di 45 miliardi di baht, ma la costruzione è in ritardo rispetto all'installazione di pannelli solari. Gli sviluppatori spesso autofinanziano i rinforzi delle linee di alimentazione con un budget di 150,000-300,000 dollari per MW, aumentando il fabbisogno di capitale per i progetti. Le piccole e medie imprese, quindi, devono affrontare tempi di attesa più lunghi e costi più elevati rispetto alle grandi aziende. Senza un'accelerazione degli investimenti nella rete, la saturazione delle linee di alimentazione continuerà a limitare le installazioni sui tetti nei centri di carico più densi.

Analisi del segmento

Per tecnologia il predominio del fotovoltaico continua

Gli impianti fotovoltaici rappresentavano il 100.00% della capacità installata nel 2025 e si prevede che cresceranno a un tasso del 6.72% fino al 2031. Il mercato dell'energia solare in Thailandia per la tecnologia fotovoltaica ha raggiunto i 5.20 GW nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 7.71 GW entro il 2031, mantenendo una quota significativa, poiché l'energia solare concentrata rimane economicamente impraticabile nel clima umido thailandese. I moduli bifacciali che catturano l'irradiazione riflessa stanno rapidamente diventando lo standard nelle gare d'appalto per impianti solari galleggianti, con il progetto Ubolratana che registra una potenza superiore del 5-8% rispetto ai moduli monofacciali. Le celle TOPCon, che offrono un'efficienza di conversione del 24-25%, stanno superando i moduli PERC nelle gare d'appalto per grandi impianti, dove i vincoli territoriali giustificano prezzi più elevati.

Il continuo calo dei costi amplia il divario economico tra l'energia fotovoltaica e quella solare a concentrazione, che necessita di livelli di irraggiamento diretto normali raramente raggiunti durante la stagione dei monsoni. Il programma di tariffe incentivanti del Ministero dell'Energia per il 2024 esclude l'energia solare a concentrazione, consolidando di fatto il monopolio del fotovoltaico. Guardando al futuro, i dati dell'Agenzia Internazionale per l'Energia prevedono un ulteriore calo dei prezzi dei moduli del 15-20% entro il 2027, garantendo che le tecnologie fotovoltaiche rimangano l'unica opzione solare commercialmente valida in Thailandia.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipo di rete, l'assorbimento fuori rete accelera

Gli impianti on-grid rappresentavano il 90.12% della capacità nel 2025, principalmente trainati da aziende agricole di grandi dimensioni e tetti commerciali situati vicino a Bangkok. La quota di mercato dell'energia solare in Thailandia per i sistemi off-grid è attualmente ridotta, ma si prevede che il segmento off-grid supererà il mercato complessivo con un CAGR del 9.22% entro il 2031. Le province settentrionali e nord-orientali sono all'avanguardia nell'adozione di sistemi off-grid, dove i costi di elettrificazione rurale superano i 50,000 dollari al chilometro. I progetti pilota agro-fotovoltaici, che abbinano i pannelli solari alla coltivazione, aumentano i ricavi delle aziende agricole, alimentando al contempo l'irrigazione, migliorando la copertura del debito e riducendo i tempi di ammortamento.

La fatturazione netta, introdotta nel 2024, continua a remunerare i prosumer a tariffe all'ingrosso che consentono tempi di ammortamento da tre a cinque anni nelle zone ad alta tariffazione. La Metropolitan Electricity Authority ha ridotto a trenta giorni i tempi di approvazione per gli impianti su tetto con potenza inferiore a 1 MW, con un conseguente aumento del 40% delle richieste lo scorso anno. I sistemi off-grid servono anche aree industriali a rischio di riduzione o con capacità di alimentazione inadeguata, sostenendo la più forte crescita a breve termine.

Da End-User Residential Growth Leads

Gli impianti di pubblica utilità hanno mantenuto il 49.12% della capacità installata nel 2025, ma si prevede che i tetti residenziali registreranno un CAGR del 10.25% entro il 2031, l'espansione più rapida tra tutti i segmenti. Il mercato dell'energia solare in Thailandia per gli impianti residenziali si attestava a 76.9 MW a settembre 2025 e sta crescendo rapidamente, trainato da contratti di leasing a costo zero. I proprietari di case a medio reddito a Bangkok, Chiang Mai e Phuket ora possono beneficiare di sistemi finanziati da terze parti che promettono risparmi sulle bollette fin dal primo giorno.

Gli utenti commerciali e industriali occupano la posizione intermedia. I data center di Bangkok e Chonburi consumano già 150-200 MW e sono tra i primi ad adottare contratti PPA con energia solare e batterie. I fornitori del settore automobilistico di Rayong e gli stabilimenti di elettronica di Samut Prakan si stanno preparando per l'assegnazione diretta di PPA, che può ridurre i costi energetici fino al 15%. Nonostante una crescita più lenta, i progetti su scala industriale continuano a consolidare il settore attraverso grandi gare d'appalto per impianti solari galleggianti e parchi fotovoltaici a terra, finanziati da istituti di credito multilaterali.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

La Thailandia centrale, compresa la regione metropolitana di Bangkok, ha ospitato circa il 34.62% ​​della capacità installata nel 2025, grazie ai suoi intensi carichi commerciali e industriali. Il Corridoio Economico Orientale ha contribuito per un altro 27.85% e rimane la destinazione principale per i nuovi progetti su tetto e a terra, poiché le fabbriche orientate all'esportazione richiedono energia a basse emissioni di carbonio. Le province settentrionali, come Chiang Mai e Lampang, sono emerse come hub agro-fotovoltaici, dove i pannelli solari sopraelevati coesistono con le colture di riso e ortaggi, riducendo così i conflitti per l'uso del suolo.

Gli ibridi solari galleggianti previsti per nove bacini di dighe nelle regioni centrali e settentrionali ridistribuiranno la capacità nell'orizzonte di previsione. Il progetto della diga di Bhumibol da 205 MW a Tak e la diga di Srinakarin da 158 MW a Kanchanaburi sposteranno lo sviluppo verso l'entroterra, alleggerendo la pressione sulla rete di Bangkok. Gli alimentatori saturi nella capitale attualmente funzionano fino al 95% durante i picchi di produzione di mezzogiorno e limitano le nuove interconnessioni sui tetti fino al completamento degli ammodernamenti delle sottostazioni entro il 2028.

Le province nord-orientali stanno attirando l'attenzione grazie a progetti pilota di agro-fotovoltaico che abbinano i benefici dell'ombreggiamento delle colture alla vendita di energia elettrica. Le sperimentazioni della Kasetsart University a Nakhon Ratchasima hanno dimostrato che i pannelli solari sopraelevati riducono il fabbisogno idrico e producono oltre 1 MWh per rai all'anno. Il Dipartimento per lo Sviluppo e l'Efficienza delle Energie Alternative punta a raggiungere gli 800 MW di tale capacità entro il 2028, attratto dai costi dei terreni che sono da tre a quattro volte inferiori rispetto alla Thailandia centrale. Anche le province turistiche meridionali come Phuket adottano pannelli solari sui tetti degli hotel, sebbene le nubi monsoniche limitino i fattori di capacità al 14-16%, rispetto al 18-20% delle zone centrali e nord-orientali.