Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 2.84 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 4.38 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 9.08% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato del ride hailing in Thailandia di Mordor Intelligence
Si prevede che il mercato thailandese del ride-hailing crescerà da 2.60 miliardi di dollari nel 2025 a 2.84 miliardi di dollari nel 2026, per poi raggiungere i 4.38 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9.08% nel periodo 2026-2031. La ripresa sostenuta del turismo nel 2025 continua a incrementare il volume dei viaggi a Bangkok, Phuket e Chiang Mai. I pagamenti elettronici accelerano la velocità delle transazioni, come dimostrato dai notevoli trasferimenti registrati da PromptPay nel corso del 2024, che offrono esperienze di prenotazione senza intoppi. L'integrazione di più app (super-app) mantiene gli utenti all'interno di un unico ecosistema, con clienti integrati che generano una maggiore frequenza di utilizzo delle app, rafforzando la fidelizzazione nel mercato thailandese del ride-hailing.
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia di veicolo, nel 2025 le autovetture hanno conquistato l'80.62% della quota di mercato del servizio di ride-hailing in Thailandia; si prevede che i veicoli a due ruote cresceranno a un CAGR dell'10.74% fino al 2031.
- Per tipologia di prenotazione, nel 2025 i canali online controllavano il 91.85% della quota di mercato del ride-hailing in Thailandia e stanno crescendo a un CAGR del 10.12% entro il 2031.
- In base all'uso finale, nel 2025 i viaggi personali hanno rappresentato il 67.48% della quota di mercato del servizio di ride-hailing in Thailandia, mentre l'uso commerciale sta crescendo a un CAGR del 11.58%.
- Per quanto riguarda i metodi di pagamento, nel 2025 i portafogli digitali hanno dominato il mercato dei servizi di ride-hailing in Thailandia, con una quota del 68.32%, e cresceranno a un CAGR dell'11.06% entro il 2031.
- Per regione, la regione metropolitana di Bangkok ha mantenuto il 54.71% della quota di mercato del ride-hailing in Thailandia nel 2025; la Thailandia settentrionale sta crescendo a un CAGR del 9.86% fino al 2031 grazie all'espansione della piattaforma.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato del ride hailing in Thailandia
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Raggruppamento tra servizi di super-app | + 2.1% | Regione metropolitana di Bangkok e centri urbani nazionali | Medio termine (2-4 anni) |
| Crescita della penetrazione dei pagamenti elettronici | + 1.8% | Corridoi turistici nazionali | A breve termine (≤2 anni) |
| Ripresa del turismo post-COVID | + 1.6% | Bangkok e centri turistici del sud | A breve termine (≤2 anni) |
| La spinta del governo per i veicoli elettrici a due ruote | + 1.4% | Bangkok e Thailandia centrale | Medio termine (2-4 anni) |
| API di dati di traffico ad alta risoluzione | + 1.2% | Grandi aree urbane | Medio termine (2-4 anni) |
| Integrazione del trasporto pubblico con servizio di ride-hailing | + 0.9% | Bangkok, espansione nelle città secondarie | A lungo termine (≥4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Il raggruppamento di servizi tra super-app accelera l'acquisizione di passeggeri
Le piattaforme che offrono servizi di ride-hailing, consegna di cibo e servizi finanziari accrescono la quota di portafoglio e aumentano la fidelizzazione degli utenti, un modello più visibile nella roadmap SMART 2025 di Grab [1]“Strategia SMART 2025”, Grab Thailand, grab.comI clienti integrati mostrano una maggiore frequenza di transazione, incrementando il fatturato per utente e riducendo al contempo i costi di marketing unitari. I flussi di dati tra servizi alimentano promozioni mirate e modelli di prezzo dinamici, consentendo un'acquisizione efficiente nel mercato thailandese del ride-hailing. I sistemi di pagamento condivisi garantiscono un checkout fluido e promuovono la fidelizzazione. I divari competitivi si ampliano tra ecosistemi multiservizio e fornitori mono-verticali.
Penetrazione dei pagamenti elettronici che riduce gli attriti nelle transazioni
Nel 2023, PromptPay ha elaborato 47.42 trilioni di baht in Thailandia, a dimostrazione dell'ampia adozione del portafoglio digitale. TrueMoney, da sola, detiene una quota significativa delle transazioni tramite portafoglio, rendendo i pagamenti in contanti sempre più rari nel mercato thailandese del ride-hailing. I pagamenti istantanei agli autisti migliorano la fidelizzazione dell'offerta e i vantaggi della sicurezza senza contanti riscuotono successo tra i turisti. Gli standard QR interoperabili, supportati dalla Banca di Thailandia, eliminano gli attriti specifici della piattaforma e consentono una spesa transfrontaliera fluida per i visitatori provenienti da Malesia e Singapore. [2]"Rapporto annuale PromptPay 2024", Banca di Thailandia, bot.or.thLa riduzione dei tassi di abbandono si traduce direttamente in un aumento del volume dei viaggi completati.
La ripresa del turismo post-COVID aumenta i volumi dei viaggi
I visitatori tendono a preferire le corse tramite app per la trasparenza dei prezzi e il tracciamento GPS, incrementando la domanda resiliente nel mercato thailandese del ride-hailing. Nuovi eventi come la gara di Formula Uno, approvata a Bangkok, mirano ad attrarre un pubblico più disposto a spendere. Gli investimenti governativi negli aeroporti e nella capacità ricettiva degli hotel prolungano la durata del soggiorno, sostenendo la frequenza delle corse oltre l'alta stagione. La diversificazione dei mercati di origine, da Cina, India e ASEAN, attenua i rischi di stagionalità.
Il governo spinge per i veicoli elettrici a due ruote a Bangkok
Il programma EV 3.5 prevede sussidi e tagli alle accise, riducendo il costo totale di proprietà delle moto elettriche. L'infrastruttura di ricarica è stata ampliata a 11,622 punti in 3,720 stazioni entro marzo 2025, risolvendo l'ansia da autonomia. La tariffazione del carbonio, che parte da 200 baht per tonnellata di CO2, aumenta l'attrattiva comparativa delle flotte elettriche. Gli operatori di piattaforme nel mercato thailandese del ride-hailing ottengono risparmi sui costi di carburante e manutenzione, soddisfacendo al contempo i nuovi requisiti di sostenibilità.
Analisi dell'impatto della restrizione
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Crisi dell'offerta di conducenti | -1.8% | A livello nazionale, acuto a Bangkok | A breve termine (≤2 anni) |
| Regolamentazione della congestione urbana | -1.4% | Bangkok, si sta diffondendo in altre città | Medio termine (2-4 anni) |
| IVA sui servizi digitali | -1.1% | il | Medio termine (2-4 anni) |
| Reazione negativa alla privacy dei consumatori | -0.9% | il | A lungo termine (≥4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Crisi dell'offerta di conducenti a causa della volatilità dei prezzi del carburante
Le immatricolazioni di taxi tradizionali sono scese sotto le 4,000 unità all'anno dal 2020, rispetto alle 8,000-15,000 unità registrate prima del 2020, a dimostrazione di una riduzione del bacino di conducenti professionisti. Le oscillazioni nei prezzi del carburante spingono i livelli di pareggio giornaliero a 9-13 corse con una media di 10 chilometri, riducendo l'offerta nel mercato thailandese del ride-hailing. Le piattaforme rispondono con microcrediti e sussidi, ma la compressione dei margini persiste. L'elevato debito delle famiglie e i criteri più severi per i prestiti auto limitano i nuovi operatori. Il passaggio alle moto elettriche offre sollievo, ma richiede un capitale iniziale.
Intensificazione delle normative sulla congestione urbana
Bangkok ha imposto limiti di velocità a 60 km/h in tutta la città e zone a 50 km/h vicino al Grande Palazzo Reale, abbinati ad autovelox con intelligenza artificiale, creando multe per eccesso di velocità che scoraggiano gli automobilisti. Una tassa di congestione pianificata di 40-50 baht potrebbe frenare gli spostamenti discrezionali. Le nuove norme dell'Agenzia per lo sviluppo delle transazioni elettroniche, che entreranno in vigore nell'ottobre 2025, impongono il riconoscimento facciale giornaliero, la registrazione GPS e linee di assistenza 24 ore su 24, aumentando i budget per la conformità. Questi ostacoli aumentano le barriere per i nuovi operatori più piccoli e aggiungono complessità operativa per gli operatori storici.
Analisi del segmento
Per tipo di veicolo: l'elettrificazione dei veicoli a due ruote accelera
Nel 2025, le autovetture rappresentavano l'80.62% della quota di mercato del ride-hailing in Thailandia, riflettendo la preferenza degli utenti per il comfort dell'aria condizionata durante i lunghi spostamenti verso Bangkok. Allo stesso tempo, si prevede che i veicoli a due ruote registreranno un CAGR dell'10.74%, sostenuto dai sussidi per i veicoli elettrici e dalle riduzioni delle accise che favoriscono l'adozione del servizio nel mercato del ride-hailing in Thailandia.
Gli incentivi governativi riducono drasticamente i costi di acquisto iniziali e i risparmi operativi sull'elettricità rispetto alla benzina contribuiscono ulteriormente a far pendere la bilancia. La densità di ricarica di 11,622 punti di ricarica pubblici attenua l'ansia da autonomia. I veicoli a due ruote prosperano grazie alla manovrabilità che evita la congestione, aumentando i guadagni degli automobilisti consentendo più corse per turno. I tradizionali mototaxi stanno integrando piattaforme digitali per ampliare l'accesso dei clienti, mentre gli operatori storici lanciano categorie di moto dedicate per catturare i motociclisti sensibili al prezzo.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per tipo di prenotazione: online diventa predefinito
Nel 2025, le prenotazioni online hanno conquistato il 91.85% della quota di mercato del ride-hailing in Thailandia, grazie alla crescente diffusione degli smartphone e all'affidabile copertura 4G. Il servizio di ride-hailing offline è diminuito a Bangkok e nei centri turistici, poiché gli utenti hanno adottato la trasparenza delle app e la sicurezza delle tariffe nel mercato thailandese del ride-hailing.
Il CAGR sostenuto del 10.12% deriva dai continui aggiornamenti delle funzionalità, come le interfacce multilingue e la possibilità di prenotare con un solo tocco. I programmi rurali che migliorano l'alfabetizzazione digitale, uniti al calo dei prezzi degli smartphone, erodono le ultime sacche di domanda offline. L'analisi in tempo reale alimenta un'impennata dei prezzi che bilancia l'offerta proteggendo al contempo l'esperienza del cliente.
Per utilizzo finale: accelerazione dell'adozione commerciale
Nel 2025, il settore privato ha continuato a dominare, con il 67.48% della quota di mercato del ride-hailing in Thailandia, trainato dai flussi pendolari e turistici. Tuttavia, l'utilizzo commerciale è sulla buona strada per un CAGR del 11.58% entro il 2031, poiché le aziende integrano le corse nei budget per la mobilità nel mercato del ride-hailing in Thailandia.
Le dashboard aziendali semplificano la riconciliazione delle spese e la fatturazione flessibile si adatta agli orari di lavoro ibridi. Gli hotel offrono pacchetti viaggio con prenotazione delle camere per garantire la mobilità degli ospiti, mentre i rivenditori utilizzano piattaforme per le consegne dell'ultimo miglio. La crescita è in linea con le ambizioni di Thailandia 4.0 di digitalizzare i flussi di lavoro aziendali.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
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Per metodo di pagamento: portafogli digitali Anchor Cashless Shift
Nel 2025, i portafogli digitali rappresentavano il 68.32% della quota di mercato del ride-hailing in Thailandia e si prevede che cresceranno a un CAGR dell'11.06%. L'interoperabilità ferroviaria di PromptPay supporta transazioni senza intoppi, rafforzando il primato digitale nel mercato.
Le funzionalità di pagamento istantaneo riducono il rischio di contanti per gli autisti, aumentando la fidelizzazione. I link QR transfrontalieri invitano i turisti a spendere senza problemi di cambio valuta. I pagamenti con carta ristagnano, poiché i codici QR prevalgono nel commercio al dettaglio e i giovani evitano la plastica.
Analisi geografica
La regione metropolitana di Bangkok ha rappresentato il 54.71% del fatturato del 2025 e rimane il fulcro del mercato thailandese del ride-hailing grazie all'elevata densità di popolazione, alla concentrazione turistica e alle infrastrutture digitali avanzate. L'approvazione del circuito cittadino di Formula 1 e gli investimenti nei megaprogetti dimostrano l'intenzione del governo di mantenere la capitale sugli itinerari globali. Nonostante la significativa presenza ferroviaria, persistono divari nel primo e nell'ultimo miglio, preservando la quota di ride-hailing.
La Thailandia settentrionale, guidata da Chiang Mai e dalle città secondarie in espansione, registra il CAGR più rapido, pari al 9.86%, grazie agli incentivi della piattaforma e agli ammodernamenti infrastrutturali provinciali. La strategia di Bolt basata su commissioni basse attrae gli automobilisti in cerca di un alleggerimento dei margini. Le isole meridionali e le città costiere riconquistano gli arrivi internazionali, aumentando i trasferimenti aeroportuali e i prelievi dagli hotel. Questa diversificazione geografica protegge gli operatori dagli shock locali e posiziona il mercato thailandese del ride-hailing per una scala nazionale sostenibile.
La Thailandia centrale, al di fuori di Bangkok, beneficia delle fabbriche del Corridoio Economico Orientale, che favoriscono i viaggi d'affari, mentre la vicinanza consente la condivisione di asset con le flotte di capitali. La ripresa di Pattaya genera picchi stagionali che integrano il traffico di base di Bangkok.
Panorama competitivo
Grab detiene una quota di mercato notevole grazie ai vantaggi derivanti dall'essere il primo a muoversi sul mercato e alla continua diversificazione delle sue app, che includono corse, consegna di cibo a domicilio e servizi finanziari. Il consolidamento si è accelerato con l'uscita di diversi concorrenti dal Sud-est asiatico nel giro di pochi mesi, consentendo agli operatori storici di accaparrarsi la domanda latente. Bolt risponde con un significativo aumento delle commissioni che indebolisce le tariffe tradizionali, corteggiando la fedeltà degli autisti nelle città emergenti. [3]“Bolt taglia la commissione nelle città regionali”, Bangkok Post, bangkokpost.com.
La tecnologia è il campo di battaglia: prezzi dinamici assistiti dall'intelligenza artificiale, mitigazione delle frodi e routing del traffico ad alta risoluzione differenziano le esperienze. Per affermarsi, InDrive sfrutta un modello tariffario negoziato dall'utente e vanta un ROI significativo sui controlli antifrode. Le offerte delle super-app consolidano la fedeltà dei clienti, consentendo alle piattaforme di sovvenzionare le promozioni in modo incrociato.
Anche i cambiamenti normativi influenzano il posizionamento. Ad esempio, le norme ETDA dell'ottobre 2025 impongono la verifica facciale giornaliera dei conducenti e linee di supporto attive 24 ore su 24, favorendo le aziende con architetture di conformità mature. Gli operatori di taxi tradizionali cercano rilevanza tramite un'app aeroportuale pianificata e supportata dallo Stato, segnalando un ecosistema ibrido. Nel complesso, una moderata concentrazione definisce il mercato, ma dimensioni, dati e preparazione normativa stanno ampliando i fossati competitivi nel mercato thailandese del ride-hailing.
Leader del settore del ride hailing in Thailandia
Grab Holdings Inc.
Tecnologia dei bulloni OÜ
AirAsia Super App Sdn Bhd
Robin Hood
InDrive
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Recenti sviluppi del settore
- Luglio 2025: l'Agenzia per lo sviluppo delle transazioni elettroniche della Thailandia ha emanato norme sulla piattaforma che impongono requisiti più severi per la patente di guida e il riconoscimento facciale entro ottobre 2025.
- Aprile 2025: Grab ha introdotto GrabExecutive, una categoria di limousine che comprende veicoli Mercedes-Benz Classe E, BMW Serie 5, Toyota Vellfire e Toyota Alphard.
- Febbraio 2024: TADA, con sede a Singapore, ha lanciato in Thailandia un modello a zero commissioni, promuovendo tariffe scontate e guadagni per gli autisti.
- Febbraio 2024: LINE MAN amplia il suo portafoglio con LINE MAN RIDE, offrendo servizi di auto, taxi e moto su richiesta in tutto il paese.
Ambito del rapporto sul mercato del ride hailing in Thailandia
Il ride-hailing consente di prenotare e pagare il servizio tramite un'app con una società di rete di trasporti (TNC). Il mercato comprende tipi di veicoli, come motocicli e automobili.
Il mercato è segmentato in base al tipo di veicolo, al tipo di prenotazione e all'uso finale. In base al tipo di veicolo, il mercato è segmentato in veicoli a due ruote e autovetture. In base al tipo di prenotazione, il mercato è segmentato in online e offline e in base all'uso finale, il mercato è segmentato in personale e aziendale. Per ogni segmento, le dimensioni e le previsioni del mercato sono state effettuate in base al valore di USD.
Per tipo di veicolo
| Due ruote |
| Carrozza passeggeri |
Per tipo di prenotazione
| Online |
| disconnesso |
Per uso finale
| MONITOR PERSONALI |
| Commerciale |
Per metodo di pagamento
| portafoglio digitale |
| Carta |
| Contanti |
Per regione
| Regione metropolitana di Bangkok |
| Thailandia centrale (ex-BMR) |
| Thailandia del Nord |
| Thailandia nord-orientale |
| Thailandia del sud |
| Per tipo di veicolo | Due ruote |
| Carrozza passeggeri | |
| Per tipo di prenotazione | Online |
| disconnesso | |
| Per uso finale | MONITOR PERSONALI |
| Commerciale | |
| Per metodo di pagamento | portafoglio digitale |
| Carta | |
| Contanti | |
| Per regione | Regione metropolitana di Bangkok |
| Thailandia centrale (ex-BMR) | |
| Thailandia del Nord | |
| Thailandia nord-orientale | |
| Thailandia del sud |
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Qual è il valore attuale del mercato del ride-hailing in Thailandia?
Nel 2.84 il mercato era valutato 2026 miliardi di dollari e si prevede che raggiungerà i 4.38 miliardi di dollari entro il 2031.
Quanto velocemente sta crescendo l'adozione dei veicoli a due ruote nei servizi di ride-hailing in Thailandia?
Si prevede che le prenotazioni di veicoli a due ruote aumenteranno a un CAGR dell'10.74% entro il 2031 grazie ai sussidi per i veicoli elettrici e ai vantaggi derivanti dalla congestione urbana.
Quale regione, al di fuori di Bangkok, registra la crescita più rapida del servizio di ride-hailing?
La Thailandia settentrionale si sta espandendo a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 9.86%, con piattaforme come Bolt che entrano in città come Nakhon Ratchasima e Khon Kaen.
Quanto sono diffusi i portafogli digitali nei pagamenti in Thailandia?
Nel 2025 i portafogli digitali hanno elaborato il 68.32% delle tariffe delle corse e continuano a guadagnare quote grazie all'interoperabilità di PromptPay.
