Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato delle presse industriali in Thailandia - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato delle presse industriali in Thailandia

Espansione della produzione di componenti per veicoli elettrici e batterie

La politica thailandese in materia di veicoli elettrici sta incoraggiando i produttori ad aumentare la produzione locale di veicoli e componenti. Il Thailand Board of Investment aveva approvato 198 progetti relativi ai veicoli elettrici per un valore superiore a 4.1 miliardi di dollari entro maggio 2026, che comprendono veicoli, sistemi ibridi, batterie e componenti. ^{[1] Thailand Board of Investment, “EV 3.5 Package,” Board of Investment of Thailand, boi.go.th} L'approvazione, avvenuta a marzo 2025, dell'investimento di Sunwoda Electronics nella produzione di celle per batterie a Chonburi ha aggiunto un progetto di produzione di celle su larga scala alla base produttiva dell'EEC. Il programma EV 3.5 richiede ai produttori partecipanti di produrre 2 veicoli in Thailandia per ogni veicolo importato nel 2026, con un aumento del requisito a 3 veicoli nel 2027. Questo requisito supporta gli ordini di attrezzature per la produzione di pannelli della carrozzeria, involucri per batterie e componenti strutturali nel mercato thailandese delle presse industriali. La produzione di celle per batterie crea anche una necessità separata di attrezzature per la calandratura e l'imbutitura degli elettrodi, il che amplia la domanda oltre la tradizionale stampatura di veicoli.

Investimenti nel settore della produzione di elettronica e circuiti stampati

Gli investimenti nell'elettronica avanzata stanno incrementando la domanda di sistemi di pressatura di precisione utilizzati nella produzione di materiali per circuiti stampati multistrato e connettori. I nuovi impianti aumentano la necessità di processi localizzati di lavorazione dei materiali, produzione di connettori e laminazione controllata. La produzione di laminati per PCB richiede presse idrauliche con un controllo preciso della temperatura e della pressione, anziché le apparecchiature meccaniche ad alto ciclo utilizzate per lo stampaggio nel settore automobilistico. Nel settembre 2025, Panasonic Industry ha annunciato un investimento di 17 miliardi di yen (108.8 milioni di dollari) per un nuovo impianto di materiali per circuiti stampati multistrato ad Ayutthaya, con avvio delle attività previsto per novembre 2027. La crescita della produzione di PCB ad Ayutthaya, Pathum Thani e Chonburi sta quindi ampliando il mercato thailandese delle presse industriali al di là del settore automobilistico dell'UE.

Adozione di automazione, robotica e Industria 4.0

I produttori stanno modernizzando le linee di presse perché il monitoraggio automatizzato può migliorare la ripetibilità, i tempi di attività e il consumo energetico. La Thailandia si è classificata al 14° posto a livello globale per installazioni di robot industriali e al secondo posto nell'ASEAN dopo Singapore, mentre solo il 2% dei produttori thailandesi aveva raggiunto la piena integrazione dell'Industria 4.0 entro maggio 2025. Il divario rimanente spinge molte fabbriche ad aggiornare i controlli, i sensori e la raccolta dati prima di passare a una produzione completamente automatizzata. Le presse servoassistite sono rilevanti perché il loro movimento può essere programmato e monitorato durante ogni ciclo. La roadmap thailandese per la robotica dal 2024 al 2026 supporta anche l'adozione dell'IA e degli strumenti dell'Internet industriale nella produzione. Il programma di supporto all'efficienza delle apparecchiature dal 2025 al 2029 può fornire fino al 30% di supporto finanziario per gli aggiornamenti delle apparecchiature qualificate, rendendo i sistemi a basso consumo energetico più accessibili. ^{[2] Agenzia internazionale per l'energia, "Efficienza energetica 2025", Agenzia internazionale per l'energia, iea.org}

Obsoleto delle presse meccaniche e necessità di ammodernamento

Un gran numero di presse meccaniche installate durante l'espansione industriale della Thailandia necessitano ora di aggiornamenti azionamenti, controlli, protezioni e manutenzione. Molte di queste macchine sono in funzione da 15 a 25 anni e devono soddisfare requisiti dimensionali più stringenti imposti dai moderni programmi di produzione di veicoli, elettronica ed elettrodomestici. La sostituzione completa delle attrezzature può risultare difficile quando i produttori devono affrontare elevati costi di cambio e una limitata disponibilità di credito a lungo termine. I pacchetti di ammodernamento consentono alle fabbriche di preservare i telai delle presse in buone condizioni, migliorandone al contempo la sicurezza, il controllo e l'affidabilità. Questo tipo di lavoro supporta i fornitori di servizi locali e li mantiene in contatto con i clienti fino a quando una sostituzione completa non diventa fattibile. Anche il mercato thailandese delle presse industriali ne trae vantaggio, poiché i rapporti di manutenzione possono portare a successivi ordini di nuove attrezzature quando i volumi di produzione o le specifiche cambiano.

Elevati costi di capitale e finanziamenti limitati per le PMI.

Le condizioni di finanziamento rimangono un vincolo diretto per i fornitori più piccoli che prendono in considerazione un progetto di sostituzione o automazione delle presse. I prestiti bancari alle PMI thailandesi in essere sono diminuiti del 3.1% su base annua, attestandosi a 3.08 trilioni di THB (97.8 miliardi di dollari USA) alla fine del 2024. ^{[3] Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, "Thailandia, finanziamento delle PMI e degli imprenditori 2026", OCSE, oecd.org} Il rapporto lordo dei crediti in sofferenza delle PMI si è attestato al 7.2% nel 2024, riflettendo un ambiente di prestito prudente. I crediti in sofferenza delle PMI hanno raggiunto il 7.6% nel secondo trimestre del 2025, mentre i prestiti di fase 2 hanno superato il 13%. AMRO ha riferito che i rendimenti dei prestiti alle PMI, compresi tra l'8% e il 10%, possono scendere al di sotto dei costi totali, compresi tra l'11% e il 13%, limitando l'incentivo per le banche ad espandere il credito più rischioso. Queste condizioni possono posticipare l'acquisto di presse servoassistite da 200-500 tonnellate, per le quali i requisiti di garanzia e i costi di valutazione sono difficili da assorbire per i produttori più piccoli.

Dipendenza da apparecchiature e componenti critici importati

La Thailandia si affida a macchinari e componenti importati per molti sistemi di pressatura avanzati. Il programma di esenzione dai dazi doganali sui macchinari del BOI (Board of Investments) sostiene gli investimenti industriali, ma riflette anche la limitata offerta locale di macchinari di base e componenti di alto valore. Azionamenti servoassistiti, guide lineari di precisione, valvole idrauliche proporzionali e controlli computerizzati per presse provengono generalmente da fornitori esteri. Gli investimenti cinesi e taiwanesi nel settore dell'elettronica hanno incrementato le importazioni thailandesi di macchinari intermedi e componenti basati su circuiti integrati. Nel 2024, il BOI ha registrato investimenti per 231,710 milioni di baht thailandesi (7,357.4 milioni di dollari USA) in 407 progetti di elettronica ed elettrodomestici, a dimostrazione di una domanda in crescita più rapida rispetto alla capacità produttiva locale di componenti. Questa dipendenza può esporre il mercato thailandese delle presse industriali alle fluttuazioni dei tassi di cambio, ai ritardi nelle consegne e alla limitata disponibilità di ricambi specializzati.

Analisi del segmento

Per tecnologia di azionamento/attuazione: i supporti di base convenzionali fungono da bilance servoassistite

Nel 2025, le presse meccaniche convenzionali detenevano il 38.6% della domanda, poiché la Thailandia conserva un'ampia base installata di macchine per lo stampaggio nel settore automobilistico. Queste macchine sono utilizzate in applicazioni consolidate in cui un'elevata produttività e pratiche operative collaudate rimangono fondamentali. Le presse idrauliche vengono impiegate quando l'erogazione controllata della forza è più importante della velocità del ciclo. Le presse pneumatiche sono utilizzate per lavori di assemblaggio leggero e di montaggio di connettori nel settore dell'elettronica. Altri sistemi, inclusi quelli ibridi e servoidraulici, sono impiegati per lavorazioni di alto valore e a basso volume nei settori aerospaziale e medicale.

Si prevede che le presse servomeccaniche cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) dell'8.1% fino al 2031, il più alto tra le tipologie di azionamento. Il mercato thailandese delle presse industriali le sta adottando per la gestione energetica, il movimento programmabile e la raccolta dei dati di produzione. I fornitori di primo livello di veicoli utilizzano il monitoraggio della forza in corsa e i controlli correttivi durante la formatura dei componenti strutturali dei veicoli elettrici. Queste funzioni consentono di rispettare specifiche più stringenti per i vani batteria e gli alloggiamenti dei motori rispetto a quanto possano fare le macchine convenzionali con azionamento a volano. Il programma di sostegno all'efficienza energetica 2025-2029 rafforza la convenienza economica del passaggio da apparecchiature meccaniche obsolete a sistemi servoassistiti certificati.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

A cura di Press Force/Capacity: la domanda di fascia media è in testa, mentre il settore delle macchine pesanti si espande.

Nel 2025, la fascia di peso compresa tra 101 e 500 tonnellate ha rappresentato il 40.2% della domanda, coprendo lavorazioni generiche di lamiera, stampaggio per il settore automobilistico e pressatura di laminati per PCB. Le macchine fino a 100 tonnellate sono utilizzate per connettori elettronici, componenti di precisione e dispositivi medicali. Le fasce di peso tra 501 e 1,000 tonnellate e tra 1,001 e 2,000 tonnellate supportano pannelli di carrozzeria più grandi e assemblaggi strutturali pesanti. La loro presenza riflette la solidità della consolidata filiera automobilistica thailandese. Il mercato thailandese delle presse industriali è quindi ancorato a una base di attrezzature di fascia media che serve diverse attività manifatturiere.

Si prevede che la categoria di capacità superiore alle 2,000 tonnellate crescerà a un tasso annuo composto del 6.8% fino al 2031, risultando la categoria di capacità in più rapida crescita. La stampatura profonda degli involucri delle batterie e le strutture più grandi dei veicoli elettrici possono richiedere elevate forze di serraggio e operazioni a singolo passaggio. Le attrezzature di questa gamma sono rilevanti quando gli stabilimenti producono componenti in alluminio ad alta resistenza o acciaio ad altissima resistenza. Anche il mercato thailandese delle presse industriali sta assistendo a uno spostamento della domanda verso maggiori investimenti nell'EEC, in quanto i progetti di batterie si preparano per le successive fasi di incremento della produzione. Questo cambiamento non sostituisce la domanda di fascia media, ma aggiunge un requisito di attrezzature di alto valore per determinati stabilimenti di veicoli e batterie.

Per applicazione/processo: la stampa dei cavi durante l'assemblaggio e la giunzione crescono

Nel 2025, le lavorazioni di stampaggio, tranciatura e punzonatura hanno mantenuto il 32.2% della domanda, sostenute dalla produzione di carrozzerie, telai, separatori per batterie, elettrodi e lamierini per motori automobilistici. L'imbutitura profonda e la formatura della lamiera sono impiegate per la produzione di involucri per batterie, alloggiamenti per elettrodomestici e componenti strutturali per veicoli. La forgiatura, lo stampaggio a compressione e la compattazione delle polveri si rivolgono ad applicazioni più piccole ma specializzate nei settori aerospaziale, della difesa e delle catene di trasmissione sinterizzate. La raddrizzatura e la formatura generale supportano i produttori a contratto e le officine meccaniche. Altre applicazioni coprono le diverse esigenze del variegato settore manifatturiero thailandese.

Si prevede che l'assemblaggio, il montaggio a pressione e la giunzione cresceranno a un tasso annuo composto del 6.2% fino al 2031. La produzione di moduli per veicoli elettrici richiede operazioni come la crimpatura delle barre collettrici, la giunzione delle celle ai moduli e l'inserimento dei connettori. Anche il preassemblaggio di componenti elettronici richiede una pressatura controllata per connettori e altre piccole parti. Le consolidate competenze thailandesi nella lavorazione di precisione dei metalli, applicate ai settori automobilistico ed elettronico, possono essere utilizzate anche per il preassemblaggio di componenti medicali. Ciò favorisce una gamma più ampia di applicazioni finali per il mercato thailandese delle presse industriali, riducendo al contempo la dipendenza da grandi progetti di stampaggio per veicoli.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per settore di utilizzo finale: il settore automobilistico è in testa, mentre la produzione di dispositivi medici accelera.

Nel 2025, il settore automobilistico e dei trasporti ha rappresentato il 43.8% della domanda, grazie al ruolo della Thailandia come principale polo produttivo di veicoli nell'ASEAN. I fornitori di veicoli stanno adattando le linee di stampaggio dell'era dei motori a combustione interna ai requisiti dei componenti strutturali dei veicoli elettrici. L'alluminio ad alta resistenza e l'acciaio ad altissima resistenza richiedono un controllo più preciso della forza di pressatura e del movimento degli utensili rispetto ai componenti in acciaio dolce. Il settore elettrico ed elettronico rappresenta il secondo gruppo di utilizzo finale per importanza, con i progetti di PCB e semiconduttori che passano dalla fase di approvazione alla produzione in fabbrica. Elettrodomestici, beni di consumo durevoli, macchinari industriali, aerospaziale e difesa, edilizia, energia e prodotti metallici forniscono ulteriore domanda al mercato thailandese delle presse industriali.

Si prevede che il settore della produzione di dispositivi medici e di precisione crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 7.1% fino al 2031. La produzione di dispositivi medici richiede un rigoroso controllo dei processi e una documentazione di qualità accurata per i componenti stampati e assemblati. L'incentivo BOI di Grado A2 può offrire fino a 8 anni di esenzione dall'imposta sul reddito delle società per la produzione di dispositivi medici ad alta tecnologia ammissibili. La produzione di componenti medicali utilizza la formatura di precisione e presse servoassistite con una capacità inferiore a 100 tonnellate per la realizzazione di parti più piccole e con specifiche rigorose. Questo segmento offre un percorso di crescita per i fornitori in grado di combinare la fornitura di apparecchiature con la validazione e l'assistenza tecnica.

Analisi geografica

Il Corridoio Economico Orientale (EEC) è il principale centro di domanda nel mercato thailandese delle presse industriali, in quanto concentra la produzione di componenti per il settore automobilistico, dei veicoli elettrici, delle batterie, dell'elettronica e degli elettrodomestici. Il corridoio comprende Chonburi, Rayong e Chachoengsao, che ospitano siti produttivi che richiedono attrezzature che vanno dalle piccole presse per connettori ai grandi impianti per carrozzerie. La concentrazione di investimenti riflette la presenza di attività produttive interconnesse e di aree industriali di supporto. La Fase 2 dell'EEC è stata approvata nel marzo 2026 con un investimento di 540 miliardi di baht thailandesi, pari a 15 miliardi di dollari USA, stanziati in 5 anni per la produzione di veicoli elettrici e batterie, il packaging dei semiconduttori e le biotecnologie. I progetti relativi a veicoli e batterie dell'EEC sostengono una domanda continua di attrezzature, poiché richiedono capacità produttiva locale, utensili qualificati e servizi di manutenzione efficienti.

La Grande Bangkok e la Pianura Centrale costituiscono il secondo principale polo del mercato thailandese delle presse industriali. Samut Prakan, Pathumthani, Nonthaburi e Ayutthaya combinano elettronica, assemblaggio di veicoli, componenti di precisione e produzione manifatturiera in generale. Ayutthaya è diventata importante per la produzione di PCB, che privilegia le presse idrauliche per laminazione e i sistemi di pressatura a caldo di precisione a più fasi. L'espansione di Panasonic Industry ad Ayutthaya dimostra il continuo investimento a monte nella produzione di materiali per circuiti stampati. Questa base applicativa presenta un mix di attrezzature diverso rispetto alla tradizionale stampatura automobilistica, poiché il controllo termico e la coerenza del processo sono requisiti fondamentali.

Le regioni settentrionali e nord-orientali della Thailandia supportano i produttori nazionali nei settori della trasformazione alimentare, delle macchine agricole e della carpenteria metallica in generale. Queste aree mantengono una domanda di presse meccaniche convenzionali al di sotto delle 200 tonnellate, sebbene la densità della domanda sia inferiore rispetto all'Europa centro-orientale e alle pianure centrali. I fornitori necessitano di copertura di assistenza nell'Europa centro-orientale, di una logistica rapida da Bangkok e di personale tecnico in grado di operare con i sistemi di qualità OEM giapponesi, cinesi, coreani ed europei. Il mercato thailandese delle presse industriali premia quindi le aziende che sanno bilanciare il supporto a progetti ad alta capacità con una copertura di manutenzione efficace nei centri produttivi provinciali.