Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato delle presse idrauliche in Thailandia - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato delle presse idrauliche in Thailandia

Investimento nella formatura di batterie, carrozzerie e componenti leggeri per veicoli elettrici.

La formatura degli involucri delle batterie e lo stampaggio di pannelli di carrozzeria leggeri stanno modificando le specifiche delle presse nel Corridoio Economico Orientale. Gli involucri delle batterie richiedono involucri in alluminio stampato a freddo o in acciaio ad alta resistenza. Questi componenti utilizzano presse con una capacità compresa tra 500 e 2,000 tonnellate e richiedono un parallelismo più preciso rispetto a molti pannelli di veicoli precedenti. Il BOI ha segnalato 198 progetti approvati relativi ai veicoli elettrici per un valore di 137 miliardi di THB (4.35 miliardi di USD) nel maggio 2026, inclusi 12.5 miliardi di THB (0.37 miliardi di USD) per motori di trazione e componenti di controllo della potenza in 49 progetti. Questi progetti sostengono la domanda di presse per carrozzeria, involucri delle batterie e componenti strutturali. Le piattaforme idrauliche di precisione possono soddisfare i requisiti di parallelismo e forza costante della produzione di moduli batteria in modo più costante rispetto ad alcune alternative di fascia media.

Riorganizzazione dei fornitori del settore automobilistico per la produzione di veicoli elettrici (xEV).

Il passaggio dai veicoli a combustione interna agli xEV sta spingendo i fornitori di primo e secondo livello della Thailandia a riorganizzarsi. Nell'ambito del programma EV3.5, le case automobilistiche idonee che in precedenza importavano veicoli elettrici devono aumentare la produzione locale a 2 veicoli nazionali per ogni unità importata nel 2026. Il requisito diventa più stringente nel 2027 e indirizza più lavoro verso i produttori locali di componenti. ^{[1] Thailand Board of Investment, “EV Board Approves Policy Refresh to Strengthen Thailand's Electric Vehicle Ecosystem,” BOI Thailand, osos.boi.go.th} Mazda ha stanziato 5 miliardi di THB (0.16 miliardi di USD) per aggiornare gli impianti thailandesi per la produzione di SUV compatti elettrificati nel 2025. Il mercato delle presse idrauliche thailandesi, quindi, ne trae vantaggio quando le carrozzerie esistenti necessitano di attrezzature per gradi di acciaio più resistenti, strutture ad alta intensità di alluminio, maggiore forza di ammortizzazione dello stampo e controllo della forza a circuito chiuso.

Adozione di automazione, robotica e stampa connessa

I produttori thailandesi stanno abbinando presse idrauliche a sistemi di carico robotizzati, sensori e controlli connessi. Il BOI (Board of Investment) ha approvato investimenti per oltre 10 miliardi di baht (0.32 miliardi di dollari) da parte di 5 aziende cinesi di robotica per la realizzazione di una base produttiva di componenti per robot umanoidi nella CEE (Eastern Economic Corridor) entro il 2026. La produzione proposta include telai per robot, giunti per il controllo del movimento e parti strutturali realizzate con materiali leggeri e ad alta resistenza. Il Fondo nazionale per il miglioramento della competitività ha inoltre approvato 55 progetti di automazione e digitalizzazione per un valore di 3.54 miliardi di baht (0.11 miliardi di dollari) destinati alle piccole e medie imprese manifatturiere thailandesi. I sistemi idraulici connessi possono aiutare gli utenti a programmare la sostituzione delle guarnizioni e a ridurre i tempi di inattività imprevisti. I fornitori affermati, dotati di apparecchiature predisposte per i sensori e di capacità di assistenza locale, sono in una posizione migliore, poiché gli acquirenti si concentrano sui costi operativi e sulla conformità alle norme di sicurezza.

Investimenti nei settori aerospaziale, della difesa e della produzione di alta precisione

I programmi aerospaziali e di difesa stanno creando una domanda di attrezzature di formatura più precise. La Thailandia e la Svezia hanno firmato un accordo di fornitura per la Fase 1 del Gripen E/F del valore di 19.5 miliardi di THB (0.62 miliardi di dollari USA) nell'agosto 2025. L'accordo includeva un pacchetto di compensazione industriale superiore a 100 miliardi di THB (3.17 miliardi di dollari USA) per il trasferimento tecnologico e la produzione di componenti della cellula in Thailandia. Airbus ha anche annunciato un accordo ampliato con Thai Aviation Industries che copre la manutenzione e il supporto strutturale in loco nel settembre 2025. Componenti come raccordi strutturali, boccole e cuscinetti sferici richiedono pressione controllata, parallelismo preciso e capacità di permanenza. I periodi di qualificazione possono durare dai 18 ai 36 mesi, il che ritarda la conversione del capitale impegnato in domanda di produzione.

Elevati costi di capitale e limitate possibilità di finanziamento per le PMI nell'acquisto di sistemi di stampa di grandi dimensioni.

Per i fornitori più piccoli, il finanziamento di grandi impianti idraulici rimane problematico. Una pressa servoidraulica da 500 tonnellate con automazione e controlli connessi richiede un capitale compreso tra 500,000 e 2 milioni di dollari. La notifica BOI n. 5/2568, in vigore dal 5 giugno 2025, ha esteso a 5 anni l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società per gli ammodernamenti dei macchinari delle PMI, coprendo il 100% dell'investimento ammissibile. I requisiti di ammissibilità prevedono una partecipazione azionaria thailandese di almeno il 51%, un fatturato consolidato inferiore a 500 milioni di baht (15.86 miliardi di dollari) e un investimento ammissibile di almeno 0.5 milioni di baht (15.9 dollari). Le aziende che non soddisfano questi requisiti potrebbero dover affrontare un onere di sostituzione maggiore. L'Ufficio EEC ha inoltre segnalato una carenza di 50,000 ingegneri e tecnici, il che rende gli investimenti meno attraenti per le aziende che non sono in grado di assumere personale qualificato per l'installazione di attrezzature avanzate.

Concorrenza da parte delle tecnologie di formatura meccanica, servoassistita ed elettrica

Le presse meccaniche, servomeccaniche ed elettriche competono direttamente con i sistemi idraulici al di sotto delle 500 tonnellate. La norma ISO 6909:2026 riconosce le presse piegatrici idrauliche servoassistite, a vite servoassistita e a cinghia-molla come apparecchiature di produzione conformi. Il programma di promozione degli investimenti della Thailandia supporta i sistemi di pressatura servoassistiti ed efficienti dal punto di vista energetico, senza tuttavia dare una chiara preferenza alle apparecchiature idrauliche. Nell'assemblaggio di componenti elettronici e moduli batteria, i sistemi servoelettrici al di sotto delle 200 tonnellate possono offrire profili di forza ripetibili senza l'esposizione al fluido idraulico. I fornitori di sistemi idraulici devono quindi fare maggiore affidamento su imbutitura profonda, idroformatura, forgiatura ad alto tonnellaggio e altre applicazioni specializzate. Ciò sposta la crescita del mercato thailandese delle presse idrauliche verso configurazioni più difficili da sostituire.

Analisi del segmento

Per telaio / configurazione strutturale: la stampatura ad alto volume solleva il telaio a C, la formatura per impieghi gravosi sposta il sistema a quattro montanti

Nel 2025, le presse a telaio a C o a telaio aperto dominavano il mercato thailandese delle presse idrauliche con una quota del 31.5%. Le loro dimensioni compatte le rendono adatte all'assemblaggio di componenti automobilistici di medio volume, allo stampaggio di componenti elettronici e alle officine di secondo livello. L'accesso agli utensili su tre lati ne facilita inoltre l'utilizzo in capannoni di fabbrica standard. Le presse a telaio a H, a lati dritti e con guida a gib vengono scelte quando è necessario mantenere il controllo della flessione durante la tranciatura ad alta forza e l'imbutitura profonda.

Si prevede che le presse a quattro colonne o a quattro montanti cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 7.9% dal 2026 al 2031. La pressione uniforme del piano di lavoro le rende adatte alla produzione di grandi involucri per batterie di veicoli elettrici e componenti in materiale composito. Sono inoltre ideali per la formatura di componenti in fibra di carbonio destinati alle filiere aerospaziale e del motorsport. Nel giugno 2025, Greensky Power ha avviato la costruzione di un impianto per motori BLDC da 120 milioni di dollari nella CEE. Questa attrezzatura è adatta alla formatura della laminazione del rotore e alla compattazione di materiali magnetici. Le protezioni certificate e il parallelismo controllato del pistone soddisfano i requisiti di approvvigionamento nelle filiere formali.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tonnellaggio / Press Force: il segmento di media portata domina, il segmento di tonnellaggio ultra-elevato accelera grazie alla domanda di veicoli elettrici e forgiati

Nel 2025, la categoria da 101 a 500 tonnellate deteneva il 34.5% della quota di mercato delle presse idrauliche in Thailandia. Questa gamma soddisfa le esigenze comuni delle officine di stampaggio di primo e secondo livello del settore automobilistico. Supporta inoltre la formatura di involucri per componenti elettronici e la lavorazione generale dei metalli. Componenti strutturali per veicoli, pannelli delle portiere e traverse utilizzano queste specifiche nelle operazioni di stampaggio a trasferimento e progressivo. Le presse fino a 100 tonnellate sono adatte alla manutenzione, alla fabbricazione generale e alle lavorazioni di elettronica più leggere.

Si prevede che le presse di tonnellaggio superiore a 2,000 tonnellate cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) dell'8.3% dal 2026 al 2031. La stampatura profonda di involucri per batterie, la forgiatura di stampi in alluminio strutturale e la formatura di recipienti a pressione stanno supportando questa domanda. ANDRITZ Schuler ha completato i lavori di messa in servizio di una pressa idraulica da 1,600 tonnellate per un cliente di Rayong nel luglio 2026. L'installazione indica che la domanda di presse di tonnellaggio elevato sta raggiungendo la fase di base installata. Anche i requisiti di rendicontazione energetica stanno incoraggiando gli impianti più grandi a prendere in considerazione azionamenti servoidraulici con controllo della pompa a frequenza variabile.

Per applicazione/processo di formatura: la formatura della lamiera domina il mercato, lo stampaggio a compressione accelera grazie alla domanda di veicoli elettrici e materiali compositi.

Nel 2025, la formatura e l'imbutitura della lamiera rappresentavano il 28% del mercato thailandese delle presse idrauliche. I fornitori del settore automobilistico utilizzano questi processi per la produzione di pannelli per portiere, pannelli della scocca, longheroni del telaio e rinforzi strutturali. La forgiatura è concentrata in impianti con investimenti più elevati che producono alberi a gomiti, fusi a snodo e componenti della trasmissione. Le operazioni di piegatura, raddrizzatura, punzonatura, tranciatura, coniatura, assemblaggio e pressatura servono la più ampia base di piccole e medie imprese di lavorazione.

Si prevede che lo stampaggio a compressione crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) dell'8.6% dal 2026 al 2031. I polimeri rinforzati con fibra di vetro e fibra di carbonio sono sempre più utilizzati nelle strutture della carrozzeria dei veicoli elettrici e nei coperchi degli alloggiamenti delle batterie. Il BOI ha segnalato oltre 180 richieste di incentivi per investimenti nel settore dei PCB per un valore superiore a 200 miliardi di THB (6.35 miliardi di dollari USA) dal 2022 alla metà del 2025. La compattazione delle polveri e l'idroformatura rimangono applicazioni specializzate per componenti in titanio e strutture tubolari in acciaio ad alta resistenza. Wabash MPI e DORST Technologies offrono attrezzature dedicate per lo stampaggio a compressione e la compattazione delle polveri.

Per settore di utilizzo finale: il settore automobilistico detiene la quota maggiore, mentre quello elettrico ed elettronico è quello in più rapida crescita.

Nel 2025, il settore automobilistico e dei trasporti deteneva il 42% del mercato thailandese delle presse idrauliche. Tale posizione riflette la portata della capacità di formatura installata presso le carrozzerie di OEM giapponesi e cinesi. Il settore impiegava direttamente oltre 90,000 persone. La Thailandia mira a produrre 500,000 veicoli elettrici all'anno entro il 2028 negli stabilimenti dell'EEC. Le unità xEV registrate hanno raggiunto quota 238,000 entro settembre 2025 nell'ambito dei programmi EV3 e EV3.5. ^{[2] International Institute for Trade and Development, “Global Supply Chains, How Thai Industry Is Adapting Under Geopolitical Pressure,” ITD Thailand, itd.or.th}

Si prevede che il settore elettrico ed elettronico crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 7.5% dal 2026 al 2031. La produzione di PCB e le nuove attività nel campo della robotica nell'EEC (Europa centrale e orientale) stanno supportando gli acquisti di presse idrauliche e servoidrauliche a telaio di precisione con una capacità inferiore a 300 tonnellate. Le 5 aziende cinesi di robotica coinvolte nel cluster dell'EEC hanno ottenuto l'approvazione del BOI (Board of Investment) per investimenti superiori a 10 miliardi di THB (0.31 miliardi di dollari USA). L'NXPO (National Chemical Industry Organization) ha individuato un fabbisogno di 226,423 figure altamente qualificate nel settore dell'elettronica intelligente e della robotica industriale dal 2025 al 2029. Gli acquirenti considerano anche il controllo della contaminazione, i requisiti RoHS, la norma ISO 9001 e la norma IATF 16949 nella scelta delle apparecchiature idrauliche.

Analisi geografica

Il Corridoio Economico Orientale (EEC) è la principale area di domanda per il mercato thailandese delle presse idrauliche. Chonburi, Rayong e Chachoengsao ospitano stabilimenti gestiti da BYD, Great Wall Motor, Changan e SAIC-MG. I loro reparti di carrozzeria e le linee di assemblaggio di batterie utilizzano presse da 200 a 2,000 tonnellate. Il corridoio ha ricevuto richieste di incentivi agli investimenti per oltre 2.6 miliardi di baht (82.56 miliardi di dollari) da gennaio 2023 a metà 2026. Ciò rappresenta il 50% delle richieste di investimento nazionali nel periodo indicato. La Fase 2 dell'EEC impegna 540 miliardi di baht (17.15 miliardi di dollari) in 5 anni. Il programma include 180 miliardi di baht (5.71 miliardi di dollari) per la produzione di veicoli elettrici e batterie. Il mercato thailandese delle presse idrauliche beneficia di questa concentrazione di investimenti industriali.

La Grande Bangkok e la regione centrale costituiscono il secondo cluster di domanda più grande. Samut Prakan, Pathum Thani, Nakhon Pathom e Ayutthaya ospitano consolidate catene di fornitura del settore automobilistico affiliate al Giappone. Molte presse in quest'area hanno un'età compresa tra 10 e 25 anni. Ciò crea una domanda di sostituzione per aggiornamenti in termini di energia, sicurezza e controlli. Le fabbriche che utilizzano più di 1,000 kW sono designate come fabbriche che devono segnalare la gestione energetica a DEDE. EGAT e DEDE hanno firmato un accordo nel marzo 2025 per integrare il loro lavoro di etichettatura dell'efficienza energetica dei macchinari. ^{[3] Electricity Generating Authority of Thailand, “DEDE and EGAT to Set National Energy Efficiency Label Standard,” EGAT, egat.co.th}

Nel nord della Thailandia, le attività legate all'elettronica e ai componenti di precisione, in particolare a Lamphun e Chiang Mai, generano una domanda di presse a telaio leggero con peso inferiore a 200 tonnellate. Le zone meridionali e altre aree regionali presentano una quota minore di domanda, legata alla lavorazione della gomma e alla produzione di attrezzature per l'industria alimentare. Gli incentivi regionali del BOI (Board of Investment) possono in parte compensare i vincoli logistici e infrastrutturali al di fuori di Bangkok e della CEE. I sistemi di presse connesse e gli aggiornamenti IIoT (Industrial Internet of Things) sono ancora poco diffusi in queste regioni. Nel tempo, le reti di assistenza provinciali potrebbero favorire una maggiore diffusione delle presse idrauliche nel mercato thailandese.