Analisi delle dimensioni e della quota del mercato dei mangimi composti in Thailandia - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato dei mangimi composti in Thailandia

Crescente domanda di proteine di origine animale

Il consumo pro capite di carne di pollame è aumentato da 4.7 kg nel 2024 a 4.9 kg nel 2025, incrementando l'uso di mangimi composti poiché gli integratori accorciano i cicli di crescita dei polli da carne fino a 7 giorni attraverso diete ad alta densità energetica ^{[1] Fonte: OCSE e FAO, "Prospettive agricole 2024-2033", oecd.org} . Il crescente consumo di pollame, carne suina, uova e prodotti dell'acquacoltura in Thailandia sta guidando la domanda di mangimi composti. Con l'aumento dei redditi urbani e l'espansione delle esportazioni del settore della ristorazione, i produttori di bestiame stanno ampliando le operazioni per soddisfare sia le esigenze interne che quelle di esportazione. Ad esempio, le esportazioni di pollame thailandese verso il Giappone e l'Unione Europea richiedono formulazioni di mangimi costanti e di alta qualità, aumentando così la domanda di mangimi composti nutrizionalmente ottimizzati. L'andamento del mercato thailandese dei mangimi composti aumenta direttamente i volumi di produzione di mangimi e supporta l'espansione della capacità tra i mangimifici integrati.

Incentivi governativi per i mangimifici integrati

Le politiche del governo thailandese che promuovono l'integrazione verticale nell'allevamento e nell'acquacoltura stanno rafforzando la produzione nazionale di mangimi. Incentivi come agevolazioni fiscali, privilegi del Board of Investment (BOI) e prestiti agevolati incoraggiano le aziende ad adottare modelli di lavorazione integrata mangimi-allevamento. Ad esempio, i grandi gruppi agroalimentari che gestiscono allevamenti avicoli integrati beneficiano delle economie di scala, stimolando la domanda di produzione interna di mangimi composti. Queste misure incrementano gli investimenti nella produzione di mangimi e accelerano la modernizzazione dei mangimifici. Le aziende straniere sfruttano questi incentivi per creare hub di esportazione che rafforzano la concorrenza all'interno del mercato thailandese dei mangimi composti. 

Investimenti diretti esteri in impianti di alimentazione ad alta densità

Gli afflussi di investimenti diretti esteri (IDE) nel settore agroindustriale thailandese stanno facilitando la creazione di impianti di produzione di mangimi tecnologicamente avanzati. Gli investitori internazionali introducono automazione, tecnologie di estrusione e sistemi di formulazione di precisione dei nutrienti, che migliorano i tassi di conversione dei mangimi e l'efficienza produttiva. Ad esempio, gli impianti di produzione di mangimi per acquacoltura finanziati dall'estero lungo la costa orientale della Thailandia stanno aumentando la produzione di mangimi per gamberetti, sostenendo la solida industria di esportazione di prodotti ittici del Paese. Ciò rafforza la competitività regionale della Thailandia nel settore dei mangimi composti.

Espansione delle start-up di proteine ​​della mosca soldato nera

La crescita di startup produttrici di proteine ​​di insetti che utilizzano larve di mosca soldato nera come fonti proteiche alternative sta guidando l'innovazione nel settore dei mangimi. Queste startup contribuiscono a ridurre la dipendenza dalle importazioni di farina di soia e farina di pesce, soggette a volatilità dei prezzi. Ad esempio, l'integrazione di proteine ​​di insetti nei mangimi per pollame e acquacoltura riduce i costi delle materie prime e migliora le credenziali di sostenibilità. Lo sviluppo del mercato thailandese dei mangimi composti favorisce la sicurezza alimentare a lungo termine, posizionando al contempo la Thailandia come leader negli ingredienti sostenibili per mangimi nella regione Asia-Pacifico. Gli insetti contribuiscono anche alla gestione dei rifiuti convertendo i residui alimentari in proteine ​​di alto valore, in linea con le richieste di sostenibilità degli acquirenti dell'Unione Europea attivi nel mercato thailandese dei mangimi composti. 

Prezzi volatili degli ingredienti per mangimi importati

Nel 2025, la Thailandia ha importato 50,000 tonnellate metriche di mais, esponendo i mangimifici nazionali alle fluttuazioni delle tariffe di trasporto e del tasso di cambio, che possono avere un impatto significativo sui costi di sbarco in un singolo trimestre ^{[2] Fonte: USDA Foreign Agricultural Service, “Poultry and Products Annual 2024,” fas.usda.gov} . I prezzi delle materie prime importate, come il mais e la farina di soia, sono soggetti a fluttuazioni significative determinate dagli squilibri globali tra domanda e offerta, dalle condizioni meteorologiche, dalle fluttuazioni valutarie, dalle tensioni geopolitiche e dalle restrizioni commerciali. Queste variazioni di prezzo hanno un impatto diretto sulla struttura dei costi della Thailandia per la produzione di mangimi composti. Quando i costi di importazione aumentano, i produttori di mangimi si trovano ad affrontare maggiori spese per gli input, che possono ridurre i margini di profitto se assorbite o portare a prezzi dei mangimi più elevati per i produttori di pollame e bestiame.

Terreni arabili limitati per colture foraggere nazionali

La concorrenza tra gli usi del suolo nella regione nord-orientale limita l'espansione della coltivazione del mais, mentre le piante di etanolo di manioca sostituiscono i cereali foraggeri, limitando le forniture locali di cereali e aumentando la dipendenza dalle importazioni nel mercato thailandese dei mangimi composti. La competizione per i terreni tra colture alimentari, sviluppo urbano e uso industriale si sta intensificando, in particolare nella Thailandia centrale, limitando l'espansione della coltivazione di colture foraggere. Nonostante i progressi nelle tecniche agricole, la produzione nazionale di cereali foraggeri essenziali rimane insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria mangimistica. Di conseguenza, la carenza viene affrontata attraverso le importazioni. Poiché la produzione nazionale può soddisfare solo parzialmente la domanda, i mangimifici devono continuare a dipendere dagli ingredienti importati, nonostante la volatilità dei prezzi e i rischi di approvvigionamento associati.

Analisi del segmento

Per tipo di animale: l'acquacoltura supera la crescita del pollame

I mangimi per pollame rappresentavano il segmento più ampio, rappresentando il 46.0% della quota di mercato dei mangimi composti in Thailandia nel 2025. Il predominio del mercato è attribuito all'integrazione verticale tra gli impianti di produzione e lavorazione dei mangimi, rivolta principalmente alle esportazioni. Gli allevamenti di polli da carne su larga scala garantiscono una domanda costante per i mangimifici, offrendo stabilità anche in presenza di fluttuazioni dei prezzi delle materie prime. Il mercato thailandese dei mangimi per pollame dimostra la sua forza grazie al ruolo consolidato del Paese nelle esportazioni globali di pollame, in particolare verso il Giappone e l'Unione Europea, dove il rispetto di rigorosi standard di sicurezza è fondamentale.

I mangimi per acquacoltura rappresentano il segmento in più rapida crescita, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto del 6.9% fino al 2031. La robusta domanda di mangimi galleggianti per gamberi e tilapia posiziona l'acquacoltura come leader di mercato nel mercato thailandese dei mangimi composti. I mangimi per suini registrano una ripresa grazie al calo della peste suina africana, mentre i segmenti dei ruminanti e degli animali da compagnia rimangono limitati, pur crescendo con l'urbanizzazione e l'aumento del reddito disponibile. Il segmento dei mangimi per acquacoltura ottiene margini di profitto più elevati grazie all'utilizzo di formulazioni specializzate con additivi funzionali che migliorano l'efficienza di conversione e la qualità del prodotto finale.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per ingrediente: i cereali dominano mentre gli integratori registrano la crescita più rapida

I cereali rappresentavano il segmento più ampio, rappresentando il 52.0% del mercato thailandese dei mangimi composti nel 2025. Questa predominanza è attribuita all'elevata domanda di cereali come fonte energetica primaria nei mangimi animali, trainata dal loro valore nutrizionale e dalla loro disponibilità. Torte e farine si basano su proteine ​​di soia importate, rendendo i costi degli ingredienti sensibili agli shock dei prezzi globali nel mercato thailandese dei mangimi composti. L'infrastruttura esistente per la movimentazione di prodotti sfusi e le politiche tariffarie di sostegno per le colture nazionali sostengono elevati tassi di inclusione dei cereali nelle formulazioni standard dei mangimi.

Gli integratori rappresentano il segmento in più rapida crescita, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto del 7.8% entro il 2031, a dimostrazione della transizione del settore verso una produzione priva di antibiotici. I produttori di mangimi stanno incorporando probiotici, derivati ​​del lievito e acidi organici, spesso a prezzi elevati, per soddisfare i requisiti di esportazione di prodotti privi di residui. Inoltre, l'introduzione di proteine ​​derivate da insetti, in particolare farina di mosca soldato nera, sta ampliando le opzioni di integratori e stimolando la crescita del mercato thailandese dei mangimi composti.

Per forma di alimentazione: i pellet sono i migliori mentre le briciole registrano la crescita più rapida

Nel 2025, i pellet rappresentavano il segmento più importante, con una quota di mercato del 49.0%, grazie all'efficienza di stoccaggio, alla ridotta generazione di polvere, alla migliore gestione e alla compatibilità con i sistemi di distribuzione automatizzati. La predominanza dei pellet è dovuta all'efficienza logistica, alla minore perdita di materiale dovuta alla riduzione della polvere, alle migliori prestazioni di conversione alimentare e all'idoneità per allevamenti automatizzati su larga scala.

I sbriciolati hanno registrato la crescita più rapida, con un CAGR del 5.9% fino al 2031. I sbriciolati sono pellet frantumati meccanicamente in particelle più piccole, che offrono la stessa consistenza nutrizionale dei pellet pur essendo di dimensioni appropriate per la morfologia del becco dei giovani uccelli. Il loro processo di produzione prevede ulteriori operazioni di frantumazione e vagliatura, che aumentano significativamente i costi di produzione. Nonostante i costi più elevati, i grandi integratori sono disposti a pagare un sovrapprezzo per i sbriciolati per ridurre i tassi di mortalità nella prima settimana. La preferenza per i sbriciolati è particolarmente evidente negli accordi di allevamento a contratto, in cui gli integratori forniscono mangimi e pulcini agli allevatori, mantengono il controllo sui protocolli nutrizionali e beneficiano di prestazioni migliorate grazie a razioni di avviamento ottimizzate.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per fase di produzione: il mangime iniziale aumenta il potenziale genetico

Gli allevatori rappresentavano il segmento più ampio, con una quota del 41.0% nel 2025. Questa predominanza può essere attribuita alla crescente domanda di mangimi di alta qualità a supporto della crescita e della salute del bestiame, in particolare nei settori avicolo e suinicolo. La crescita del segmento è inoltre trainata dai progressi nella formulazione dei mangimi e dalla crescente consapevolezza tra gli allevatori dei benefici dei mangimi composti nel migliorare la produttività. L'acido butirrico incapsulato, un additivo di alta qualità, migliora la salute intestinale precoce, offrendo un prezioso vantaggio per gli integratori nel mercato thailandese dei mangimi composti. Questo additivo favorisce lo sviluppo di un rivestimento intestinale sano, migliorando l'assorbimento dei nutrienti, riducendo l'infiammazione intestinale e migliorando le prestazioni generali degli animali. Sistemi avanzati di microdosaggio garantiscono un apporto preciso di vitamine e minerali, supportando lo sviluppo immunitario precoce e riducendo al minimo la dipendenza dagli antibiotici. Questi sistemi contribuiscono inoltre a ottimizzare l'efficienza alimentare, ridurre gli sprechi e garantire un apporto nutrizionale costante, contribuendo a pratiche di produzione sostenibili ed economicamente vantaggiose.

Gli starter sono stati il ​​segmento in più rapida crescita, con un CAGR del 6.4% fino al 2031. La crescita degli starter evidenzia la crescente domanda e adozione di starter in diverse applicazioni. I mangimi da ingrasso si concentrano sulla densità energetica rispetto alle proteine ​​e si espandono ampiamente con la produttività della macellazione, mentre i vivai di acquacoltura ottengono prezzi elevati per diete micronizzate che riducono la mortalità post-larvale. I mangimi da ingrasso sono formulati per animali maturi prossimi al peso di mercato, fornendo profili nutrizionali specifici per migliorare la qualità della carne e l'efficienza di conversione alimentare nella fase finale di produzione. Gli elevati margini di profitto in questo segmento supportano la ricerca e lo sviluppo in corso nel mercato thailandese dei mangimi composti.

Analisi geografica

Le pianure centrali intorno a Nakhon Pathom e Suphan Buri sono aree chiave per la densità degli allevamenti avicoli e per le consegne di mangimi just-in-time ai trasformatori di Bangkok, evidenziando l'efficienza logistica del mercato thailandese dei mangimi composti. Queste regioni svolgono un ruolo fondamentale nel garantire una catena di approvvigionamento stabile per i mangimi avicoli, soddisfacendo la crescente domanda nei centri urbani. La costa orientale, in particolare Chonburi e Rayong, si concentra sulla produzione di mangimi per acquacoltura orientata all'esportazione e ha aggiunto otto nuovi stabilimenti dal 2024, grazie alla vicinanza al porto di Laem Chabang. Questo sviluppo ha rafforzato la posizione della Thailandia come attore di primo piano nel mercato globale dei mangimi per acquacoltura.

Province meridionali come Surat Thani e Songkhla registrano un elevato consumo di mangimi per acquacoltura a causa dell'allevamento intensivo di gamberi. Queste regioni beneficiano di sussidi governativi per i silos aziendali, che contribuiscono a ridurre le perdite post-raccolta e a migliorare l'efficienza di stoccaggio dei mangimi. L'industria dell'allevamento di gamberi in queste province continua a stimolare la domanda di mangimi per acquacoltura di alta qualità, contribuendo in modo significativo alla crescita complessiva del mercato. Nel frattempo, le zone nord-orientali del riso e della manioca, sebbene meno rifornite dai trasporti merci degli stabilimenti centrali, stanno emergendo come un'area in crescita, con l'agricoltura a contratto che si sta espandendo a Khon Kaen e Udon Thani. Si prevede che questa espansione migliorerà le reti di distribuzione dei mangimi e sosterrà lo sviluppo delle comunità agricole locali.

I principali centri di allevamento di bovini da latte e galline ovaiole del nord, tra cui Chiang Mai e Lampang, acquistano mangimi specializzati, come il mangime ad alto contenuto di calcio per galline ovaiole allevate a terra e vendute a rivenditori di fascia alta a Bangkok. La domanda di tali mangimi specializzati è trainata dalla crescente preferenza dei consumatori per prodotti premium e biologici. Inoltre, le esportazioni transfrontaliere verso Cambogia, Laos e Myanmar sono aumentate del 16% nel 2024, raggiungendo le 120,000 tonnellate ^{[3] Fonte: Asian Development Bank, “Agri-Food Value Chain Development,” adb.org} . Questa crescita, trainata dall'armonizzazione degli standard asiatici, sottolinea il ruolo della Thailandia come fornitore regionale di mangimi nel mercato dei mangimi composti. La posizione strategica del paese e le sue solide capacità produttive ne rafforzano ulteriormente la competitività nel mercato regionale.

Panorama normativo

Il settore dei mangimi composti in Thailandia è regolato principalmente dalla Legge sul controllo della qualità dei mangimi animali, BE 2558 (2015), amministrata dal Dipartimento per lo sviluppo zootecnico (DLD) del Ministero dell'Agricoltura e delle Cooperative. Il quadro normativo disciplina gli standard dei mangimi, le licenze e la supervisione della produzione e del commercio, con i portali del DLD (incluso il sistema eFeed) utilizzati per il rilascio delle licenze e la gestione dei mangimi controllati. In base a questo regime, la produzione, la vendita e l'importazione di mangimi animali specificamente controllati richiedono una licenza del DLD, e le importazioni di mangimi di origine animale richiedono un audit e l'approvazione degli impianti all'origine prima dell'immissione sul mercato. Il DLD gestisce anche un elenco degli stabilimenti di mangimi animali approvati per gli esportatori esteri, aggiornato al 28 gennaio 2026, che influisce sulle opzioni di approvvigionamento per le aziende di mangimi e gli integratori con sede in Thailandia.