Dimensione del mercato dei sistemi di acquisizione target e analisi delle quote: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Tendenze e approfondimenti del mercato globale dei sistemi di acquisizione di obiettivi

Modernizzazione delle forze terrestri per supportare le capacità di guerra incentrate sulla rete

La dottrina incentrata sulla rete guida ora ogni piano di aggiornamento, costringendo le forze armate a collegare sensori precedentemente autonomi con reti di comando digitali. Le dimostrazioni del lanciatore multidominio autonomo dell'esercito americano sottolineano questo cambiamento, mostrando come i nodi di acquisizione del bersaglio debbano alimentare catene di controllo del fuoco distribuite in pochi secondi. I programmi europei rispecchiano questa tendenza: la Germania digitalizza i veicoli di fanteria Puma con suite di visione HENSOLDT in modo che gli equipaggi possano condividere i feed dei sensori tra i gruppi di battaglia. I pacchetti di retrofit sono complessi perché l'hardware legacy spesso funziona su dorsali analogiche che necessitano di gateway sicuri e a bassa latenza. Le lezioni operative dei recenti conflitti confermano che la fusione dei dati in tempo reale offre vantaggi tattici decisivi, accelerando i cicli di adozione anche all'interno di culture di approvvigionamento tradizionalmente lente.

Requisiti di difesa urgenti per soluzioni rapide di rilevamento e tracciamento anti-UAS

I droni commerciali hanno evidenziato lacune nei classici livelli di difesa aerea, spingendo le forze armate ad acquistare kit anti-UAS secondo regole contrattuali semplificate. Sistemi come il Cerberus XL di Teledyne FLIR combinano radar, EO/IR e rilevamento RF per seguire quadricotteri e UAS ad ala fissa a distanza di sicurezza in spazi aerei affollati.^{[1]Teledyne FLIR, “Piattaforma anti-UAS Cerberus XL”, teledyneflir.com} Solo nel 400, l'Esercito degli Stati Uniti ha assegnato contratti per oltre 2024 milioni di dollari per tali soluzioni. Gli algoritmi devono distinguere i droni amatoriali dalle piattaforme ostili, resistendo al rumore della guerra elettronica, il che spinge a ingenti investimenti nella classificazione dei segnali basata sull'intelligenza artificiale e nella fusione dei sensori. Array acustici e analizzatori RF passivi integrano sempre più i radar per ridurre il tasso di falsi allarmi in ambito urbano.

Adozione della fusione di sensori guidata dall'intelligenza artificiale per il riconoscimento e l'invio di segnali di minaccia autonomi

L'intelligenza artificiale è ora alla base della nuova generazione di sistemi elettronici di puntamento. L'Advanced Cognitive Engine di Safran utilizza i dati operativi per aumentare la precisione della classificazione man mano che l'ambiente evolve.^{[2]Safran, “Motore cognitivo avanzato presentato a Eurosatory”, safran-group.com} La fusione di input radar, ottici e acustici all'interno dei processori edge offre velocità di riconoscimento irraggiungibili dai flussi di dati a singolo sensore. Tuttavia, l'autonomia introduce rischi informatici e di spoofing, spingendo il progetto SABER della DARPA a sottoporre i modelli di intelligenza artificiale a stress test contro gli attacchi avversari. I responsabili dei programmi, pertanto, abbinano l'autonomia alla supervisione umana e investono ingenti risorse in dati di addestramento curati per evitare distorsioni algoritmiche.

Progressi nella miniaturizzazione dei sensori EO/IR che consentono l'integrazione dei soldati a piedi

Le termocamere, un tempo confinate ai veicoli, ora si adattano agli alloggiamenti montati sui fucili. I mirini per armi Leonardo DRS riducono le dimensioni dei sensori senza compromettere la gittata o la durata, consentendo ai soldati di acquisire e designare le minacce in movimento. I vantaggi derivano dall'impiego di wafer di fotonica al silicio, ottiche più leggere e array a piano focale a bassa potenza. Questi dispositivi portatili si integrano con le radio indossate dai soldati, consentendo alle squadre di trasmettere le coordinate del bersaglio direttamente ai tiratori di livello superiore. La letalità delle piccole unità aumenta, così come la complessità della gestione dei permessi per il fuoco di precisione in aree congestionate.

I tempi prolungati per gli appalti della difesa e le mutevoli priorità di bilancio ritardano l’adozione del sistema

Il Government Accountability Office statunitense osserva che persino programmi di punta come le armi ipersoniche mancano di basi di acquisizione formali, complicando i casi di investimento del settore. I cambiamenti politici reindirizzano i fondi a metà ciclo, costringendo i principali appaltatori ad allungare le scadenze o ad accettare tagli di ambito. I progetti multinazionali devono affrontare ulteriori livelli di revisione, poiché ogni partner deve allineare i termini delle licenze di esportazione prima che la produzione possa iniziare. Quando le tempistiche superano i tassi di aggiornamento delle tecnologie commerciali, i sistemi rischiano di entrare in servizio con componenti elettronici obsoleti, erodendo il valore del ciclo di vita.

Le sfide normative nell'allocazione dello spettro limitano l'integrazione del radar attivo

I radar militari competono con il 5G, il Wi-Fi e l'Internet satellitare per lo spettro pulito, soprattutto nella banda S, la cui propagazione è adatta alla sorveglianza terrestre e aerea. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti stima che i costi di ricollocazione supereranno i 100 miliardi di dollari qualora gli utenti commerciali sostituissero le assegnazioni esistenti. Pressioni simili emergono in tutto il mondo, rallentando le approvazioni per nuovi radar e spingendo i progettisti verso costosi hardware per la mitigazione delle interferenze. Le operazioni in banda condivisa aumentano anche i costi generali dei test di compatibilità elettromagnetica durante le campagne di esportazione.

Analisi del segmento

Per piattaforma: i sistemi aerei guidano l'innovazione

Le piattaforme terrestri hanno dominato il 40.90% dei ricavi del 2024, ma i mezzi aviotrasportati registrano il CAGR più elevato, pari all'8.23%, al 2030, in quanto le forze armate cercano un controllo continuo nelle zone contese. Pertanto, il mercato dei sistemi di acquisizione del bersaglio sta passando dall'attenzione a un singolo dominio a portafogli di asset integrati che abbinano radar terrestri a immagini ad alta quota. I veicoli corazzati da combattimento rimangono il principale sottosegmento terrestre, alimentato dal retrofit del Leopard 2 ARC 3.0 tedesco che integra sensori anti-drone e mirini anticarro.

Gli ordini da 13 milioni di dollari degli Stati Uniti per i sistemi di puntamento SMASH 2000L dimostrano la rapida diffusione di kit portatili per i soldati che consentono alla fanteria di neutralizzare i micro-droni. Sul fronte aviotrasportato, l'IRST21 di Lockheed Martin ha raggiunto la Capacità Operativa Iniziale (IOC) sugli F/A-18 all'inizio del 2025, a dimostrazione dell'interesse dell'aviazione navale per il rilevamento passivo a lungo raggio. Anche i velivoli senza pilota accelerano la domanda; General Atomics sta integrando il radar EagleEye nel Gray Eagle 25M, migliorando la sorveglianza di autonomia a livello di brigata.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per tipo di sensore: la fusione multisensore guadagna slancio

I dispositivi EO/IR detenevano una quota del 42.17% nel 2024 perché funzionano giorno e notte e resistono alle interferenze. Tuttavia, le suite di fusione crescono a un CAGR del 7.26%, poiché le forze armate collegano canali radar, ottici, laser e acustici in un unico processore. Questa evoluzione spinge il mercato dei sistemi di acquisizione del bersaglio verso architetture incentrate sul software che si aggiornano tramite codice anziché tramite sostituzioni hardware. Il radar AESA GhostEye esemplifica il progresso radar, sfruttando amplificatori di potenza al nitruro di gallio per una risoluzione più nitida.

I telemetri laser restano indispensabili: nel 2024, Safran si è aggiudicata un contratto di supporto dell'esercito americano del valore di 275 milioni di dollari, garantendo che le unità sul campo possano ancora designare munizioni di precisione a livello di plotone.^{[3]GovCon Wire, "Safran si aggiudica un contratto da 275 milioni di dollari con l'esercito per i localizzatori laser", govconwire.com} La piattaforma software CERETRON di HENSOLDT elabora flussi provenienti da sensori diversi, dimostrando che la fusione in tempo reale aumenta la probabilità di un'identificazione corretta in condizioni di forte disordine.

Per capacità di portata: i sistemi a lungo raggio accelerano

I prodotti a medio raggio hanno detenuto una quota del 44.21% nel 2024, poiché la maggior parte degli scontri a terra si svolge entro 15 km. Le soluzioni a lungo raggio, tuttavia, hanno registrato il CAGR più rapido, pari al 7.98%, poiché le strategie anti-accesso richiedono attacchi stand-off. I budget per la ricerca ipersonica, come il contratto da 308.3 milioni di dollari della Marina degli Stati Uniti con Draper per la guida di attacco rapido convenzionale, amplificano le richieste di sistemi di ricerca in grado di guidare testate che viaggiano a Mach 5+.

I sensori a corto raggio mantengono la loro rilevanza nella difesa di punta. L'acquisto da parte dell'India di missili terra-aria a reazione rapida per 3.6 miliardi di dollari dimostra che i battaglioni mobili necessitano ancora di sensori organici per intercettare razzi e droni in arrivo a bassa quota. La dottrina di difesa a strati integra ogni banda di raggio, creando sacche di copertura sovrapposte che complicano la pianificazione avversaria.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per utente finale: Espandi le applicazioni per la sicurezza nazionale

Le agenzie militari hanno assorbito il 91.20% della spesa nel 2024, ma gli utenti della sicurezza nazionale registreranno un CAGR del 6.25%, con i governi che rafforzano i confini e i siti critici. Le sperimentazioni del Dipartimento di Sicurezza Interna statunitense integrano radar, telecamere termiche e sensori terrestri non presidiati per monitorare terreni remoti e individuare attraversamenti illeciti. Le forze di polizia adottano equipaggiamento anti-drone leggero per proteggere gli eventi negli stadi e gli impianti energetici, attenuando il divario tra militari e civili e ampliando la base di riferimento del settore dei sistemi di acquisizione di obiettivi.

Le revisioni del controllo delle esportazioni influenzano le tempistiche delle vendite all'estero, eppure molti governi danno il via libera ai kit EO/IR a doppio uso perché assomigliano alle telecamere di sicurezza commerciali. Le aziende, quindi, personalizzano le offerte seguendo un continuum: modelli rinforzati e privi di ITAR per uso civile e varianti classificate per le truppe in prima linea.

Analisi geografica

Il Nord America rappresenta il 34.52% del fatturato del 2024, grazie all'impareggiabile ecosistema di ricerca e sviluppo e al peso degli appalti degli Stati Uniti. Programmi del Pentagono, come il portafoglio ipersonico da 6.9 miliardi di dollari, determinano un fabbisogno continuo di computer di guida, unità di navigazione inerziale e sensori multifisici. L'attenzione del Canada alla sovranità artica porta a pacchetti di sensori progettati per resistere a neve, ghiaccio e anomalie magnetiche, come dimostrato dai test CXT del Rheinmetall Mission Master.^{[4]Rheinmetall, “Prove di Mission Master CXT nell'Artico canadese”, rheinmetall.com} La sorveglianza del confine messicano deve aggiungere piccoli ma costanti ordini, principalmente per torri EO/IR e rilevatori acustici portatili.

L'area Asia-Pacifico registra la traiettoria più elevata, con un CAGR del 7.81%. Il budget cinese di 314 miliardi di dollari surclassa i concorrenti, ma il mercato rimane orientato verso l'interno. L'aumento del 21% del Giappone, che ha raggiunto i 55.3 miliardi di dollari, finanzia radar intercettori e nodi EO distribuiti per la difesa delle isole. L'India promuove la progettazione nazionale, firmando un contratto da 3.6 miliardi di dollari per missili a reazione rapida e piazzando ordini successivi per mirini di artiglieria tubolare per un valore di 850 milioni di dollari. Australia e Corea del Sud collaborano su kit di sensori per il pattugliamento marittimo, aprendo rotte di esportazione verso il Sud-est asiatico.

L'Europa mantiene una quota considerevole, radicata in iniziative cooperative. Il programma European Sky Shield raggruppa gli ordini tra gli stati per schierare difese aeree a più livelli basate su architetture condivise. Il contratto tedesco da 200 milioni di euro (234.43 milioni di dollari) per la fornitura di radar per fregate sottolinea la collaborazione transfrontaliera tra HENSOLDT e Israel Aerospace Industries. Il fondo NATO DIANA da 1.1 miliardi di euro (1.29 miliardi di dollari) accelera i payload ISR a duplice uso, che possono migrare dai droni commerciali ai veicoli blindati. Le nazioni dell'Europa orientale intensificano gli acquisti di sistemi ibridi radar-ottici anti-UAS in risposta ai conflitti nelle vicinanze, riducendo i tempi di consegna per i fornitori.